Evolución de las exportaciones de frutas y hortalizas de México y su relación con estándares de inocuidad agroalimentaria

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1 Evolución de las exportaciones de frutas y hortalizas de México y su relación con estándares de inocuidad agroalimentaria Dr. Alejandro Vaquero Vera 1, Mtro. Miguel Ángel Moreno Estrada 2, Mtra. María del Roció Becerra García 3 y Lic. Jessica Mitzi Renaud Pino 4 Resumen Se estudia cómo a partir de las exigencias de los países desarrollados, los productores agrícolas han tenido que implementar buenas prácticas agrícolas y de manufactura, para acceder al mercado internacional. Sin embargo, su cumplimiento es limitado a las grandes empresas, que tienen la posibilidad de cumplir con estos estándares de calidad, y por lo tanto, hay un potencial exportador que de ser apoyado podría ingresar al mercado externo. Palabras clave inocuidad, comercio internacional, agronegocios, calidad. Introducción México es uno de los principales socios comerciales de EE.UU. (FDA, 2013), casi el 80% de exportaciones agrícolas van a dicho país (Embajada de los Estados Unidos de América, 2009). A pesar de tener una política comercial caracterizada por una amplia cantidad de Tratados Comerciales, las exportaciones se centran solo en algunos países. Los motivos pueden ser el resultado de diferentes niveles de exigencia en los aspectos de calidad, sanidad e inocuidad; los precios internacionales; y la eficiencia de las plataformas logísticas de los países que afectan los costos de transporte y el precio final de los productos. Los requerimientos de los consumidores son diferentes para los países en desarrollo y para los países desarrollados. Hay una creciente preocupación por parte de los consumidores de los países desarrollados por consumir alimentos sanos. Esto ha ocasionado que los gobiernos desarrollen políticas para la protección de sus ciudadanos, minimizando así los riesgos de contaminación de los alimentos y la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, que en ocasiones han tenido resultados fatales. Ante esta situación, ha surgido el CODEX Alimentarius que, contribuye a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales, a la inocuidad, la calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos. (CODEX Alimentarius, 2014). Estas normas y directrices, han propiciado que actualmente existan alrededor de 408 organismos que ofrecen servicios de certificación de productos orgánicos tanto a los grandes como a los pequeños o medianos productores (Guerra & al., 2011). Esto está teniendo un impacto significativo en la capacidad de las PYMES agroalimentarias en los países en desarrollo para competir en esos mercados. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) El acceso de los países a los mercados de exportación de los alimentos continuará dependiendo de su capacidad de cumplir los requisitos reglamentarios de los países importadores (FAO, 2014). En México, la preocupación por el cumplimiento de estos estándares definidos por las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, se han establecido no en función de la salud de los consumidores domésticos, sino en la demanda de los mercados de países desarrollados. Los principales problemas para la certificación de inocuidad en México, ha sido una falta de cultura de adopción por parte de productores y trabajadores del sector, además del incremento en los costos de cumplimiento que representa para los productores, que en su mayoría son pequeños y medianos (Aguilar, 2013). De esta forma, en el documento se analizan los principales Estados de la República Mexicana productores de alimentos para los mercados externos, así como el número de empresas certificadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) las cuales en su mayoría se dedican a la exportación. También se resalta la importancia del cumplimiento de estándares en el sector agrícola mexicano para mejorar la competitividad internacional; y se identifican los principales Estados de la República Mexicana productores y exportadores de alimentos y su participación de mercado. Finalmente se asocia el volumen de exportación con el nivel de exigencia de los mercados. 1 El Dr. Alejandro Vaquero Vera es Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Politécnica de Tecámac. México. dr.vaquero.upt@gmail.com (autor corresponsal) 2 El Mtro. Miguel Ángel Moreno Estrada es Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Politécnica de Tecámac. México. documiguel@hotmail.com 3 La Mtra. María del Roció Becerra García es Profesora de Tiempo Completo de la Universidad Politécnica de Tecámac. México. rocio_psico3@yahoo.com.mx 4 La Lic. Jessica Mitzi Renaud Pino es Licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Politécnica de Tecámac. México. jessicarenaud@outlook.com

2 Descripción del Método Se realizó la identificación mediante fuentes estadísticas nacionales de los principales Estados de la República Mexicana productores de alimentos y de empresas certificadas por SENASICA en sus secciones de campo (siembra y cosecha de los alimentos), y de empaque (empaquetado de alimentos) para exportación. Se llevó a cabo una revisión de fuentes estadísticas a nivel internacional para conocer los principales productos exportados por México y los destinos de esos productos. Se revisaron fuentes estadísticas de información a nivel internacional en materia de productos agroalimentarios, donde se identificó a los principales importadores de estos productos, además de sus principales abastecedores. Se buscaron los países con mayores exigencias a nivel internacional para la importación de alimentos inocuos y con esta información, se identificó el comportamiento del mercado de productos agroalimentarios. Para ello, se tomaron en cuenta datos de las siguientes fuentes: SAGARPA, SENASICA y FAO. La información de estas fuentes fue obtenida vía internet, y para la elaboración del reporte se utilizó Microsoft Office Word y para, la elaborar tablas y gráficas Excel. Las variables analizadas son las siguientes: Exportaciones del sector agropecuario.- Nacional. Número de unidades certificadas.- Aquellas que cumplen estándares para la reducción de riesgos de contaminación física química y microbiológica en campo (Buenas Prácticas Agrícolas-BPA-) y empaque (Buenas Prácticas de Manufactura-BPM-). Productos exportados.- Principales productos que México exporta. Países importadores.- Principales países que importan alimentos de México. Resumen de resultados Exportaciones del sector agropecuario.- De acuerdo a información del Banco de México, las exportaciones del sector agropecuario del 2006 al 2013, pasaron de 6, a 10, millones de dólares, lo que representa una TCMA del 6.86%. Este importante crecimiento ha consolidado principalmente a grandes empresas que requieren grandes inversiones en infraestructura y el cumplimiento de estándares internacionales. Número de empresas certificadas por estado.- De acuerdo a información de SENASICA (SENASICA, 2014), del 2006 al 2015, las unidades certificadas (incluyen campo y empaque) por el SENASICA, pasaron de 645 a 1,325 que representa una Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) del 9.41% con un total de 54,389 Has. para el último año. Concentrándose principalmente en los siguientes productos: 240 unidades certificadas de Jitomate: 164 de campo 76 de empaque 206 unidades certificadas de Mango: 144 de campo, 1 en cosecha y 61 de empaque 128 unidades certificadas de Aguacate: 53 de campo, 33 en cosecha y 42 de empaque 93 unidades certificadas de Papaya: 60 de campo 33 de empaque Los principales Estados con empresas certificadas en la sección de campo son; Sinaloa (133), Michoacán (74), Sonora (73), Colima (59) y Guanajuato (56). En la sección de empaque, los principales Estados son; Sinaloa (62), Michoacán (53), Sonora (40), Colima (33) y Nayarit (20). Los Estados que no cuentan con ninguna empresa registrada/certificada en alguna de las secciones son; Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Campeche. Figura 1. Empresas reconocidas/certificadas Fuente: Elaboración propia, con datos de SENASICA (2014).

3 Productos exportados.- De acuerdo a estadísticas de la FAO, en la tabla 1 se muestran los 10 principales productos exportados, ordenados de acuerdo al volumen de exportación en toneladas. No. Producto Cantidad (t) Valor (Miles USD) 1 Tomates 5 1,493,316 2,093,141 2 Chiles, pimiento 6 699, ,866 3 Hortal Nep 7 631, ,414 4 Sandías 541, ,177 5 Pepinos 497, ,134 6 Limones 469, ,918 7 Cebollas secas 8 370, ,175 8 Aguacates 347, ,642 9 Mangos, mangostanes y guayabas 9 287, , Otros melones , ,804 Tabla 1. Principales productos exportados de México. Fuente: Elaboración propia, con datos de FAOSTAT (2013). Países importadores.- Los destinos principales por producto se muestran en la Tabla 2, en donde se observa la dominancia de los Estados Unidos de Norteamérica como principal destino de las exportaciones agrícolas mexicanas. Producto País destino Cantidad (t) Valor (Miles USD) Tomates Canadá El Salvador EE.UU Japón Chiles, pimiento Canadá Ecuador EE.UU Hortal Nep Belice Canadá EE.UU Francia Italia Japón Sandías EE.UU Japón Pepinos Canadá EE.UU Limones Alemania Bélgica Canadá España EE.UU Francia Italia Japón Países Bajos Lycopersicon esculentum. 6 Capsicum annuum; C. fructescens; Pimenta officinalis 7 Incluidas, entre otras: brotes de bambú (Bambusa spp.); remolacha (Beta vulgaris); alcaparras (Capparis spinosa); cardo (Cynara cardunculus); apio (Apium graveolens); perifollo (Anthriscus cerefolium); berro de jardín (Lepidium sativum); hinojo (Foeniculum vulgare); rábano picante (Cochlearia armoracia); mejorana (Majorana hortensis); salsifi blanco (Tragopogon porrifolius); perejil Petroselinum crispum); chirivía (Pastinaca sativa); rábano (Raphanus sativus); ruibarbo Rheum spp.); colinabo, nabo (Brassica napus); ajedrea (Satureja hortensis); escorzonera (Scorzonera hispanica); acedera (Rumex acetosa); brotes de soja estragón (Artemisia dracunculus); berro de agua (Nasturtium officinale). 8 Allium cepa. Incluye las cebollas en estado maduro pero no las cebollas deshidratadas. 9 Mangifera indica.

4 Polonia Cebollas secas Alemania Argentina Belice Canadá Colombia Costa Rica El Salvador España EE.UU Francia Guatemala Italia Países Bajos Aguacates Alemania Canadá China Costa Rica El Salvador España EE.UU Francia Guatemala Honduras Japón Países Bajos Reino Unido Mangos, mangostanes y guayabas Alemania Austria Bélgica Canadá Costa Rica España EE.UU Francia Guatemala Japón Países Bajos Reino Unido Suiza Otros melones Canadá China EE.UU Japón Tabla 2. Destinos de exportaciones de los 10 principales productos mexicanos. Fuente: Elaboración propia, con datos de FAOSTAT (2013). Se identifica que el mayor socio comercial de México es EE.UU., seguido por Canadá. Además de conocer que en el continente americano sus principales importadores son: Argentina, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU. Guatemala, Honduras y Venezuela. Del continente asiático son: China, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Japón y República de Corea. Del continente europeo son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suiza. Con esta información se pudo identificar que Estados Unidos es el principal socio para la exportación de los 10 principales productos mexicanos, con un más del 93%, seguido de Canadá con solo 3.74% y el último con una ocupación del 1.20% de la captación de dichas exportaciones es: Japón, con 1.20%. Los demás, ocupan menos del 1%. El mercado internacional en el que participa México es amplio, sin embargo, nuestros mayores socios comerciales son: EE.UU. y Canadá. Esta información coincide con el un estudio de Friends of Glass (Whitworth,

5 2014), que encontró que sus requerimientos no son tan específicos como en otros países; que demuestra que son los países de la Unión Europea los más preocupados por la inocuidad alimentaria, además de Japón, de acuerdo a su Regulación sobre inocuidad de los alimentos en Japón (FAO & Ushio, 2002). Conclusiones El sector agropecuario refleja una tasa alta de crecimiento en exportaciones en los últimos años. De acuerdo al análisis realizado, la certificación en BPA y BPM El desarrollo de México en relación con los alimentos inocuos aún es pequeño y es necesaria la consolidación de un mayor número de empresas certificadas, lo que garantizará tener los productos necesarios que los mercados exigen, y que permiten a los agricultores mejorar sus ingresos y calidad de vida de sus familias. Sin embargo, la implementación de esquemas de certificación implica inversión, que la mayoría de los productores no están en posibilidad de hacer, porque no solo es cambio de procesos, sino también de infraestructura. El cumplimiento de los estándares de inocuidad agroalimentaria ha polarizado el sector concentrando las exportaciones en las grandes agroempresas, y limitando a las pequeñas al mercado interno. De acuerdo a datos del Banco Mundial, el 54.9% del total de la tierra en México, es dedicada a la agricultura (de un total de aproximadamente 2,000,000 de has). Como se observa en los resultados, sólo 54,000 has están certificadas en BPA y BPM lo que representa el 4.92%, que se concentran en los principales estados exportadores del sector: Sinaloa, Michoacán y Sonora, que producen tomate, aguacate y otras frutas y hortalizas de exportación como chiles, cebolla, sandías, pepinos, papaya, melón, y mango, ampliando la brecha de desigualdad con los estados sin certificaciones como Tlaxcala, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, estados caracterizados por tener en su mayoría pequeños productores. La implementación de los estándares de inocuidad tiene entonces una orientación comercial en México que les permite mantenerse en los mercados globales, y poco se ha trabajado en la inocuidad como una calidad que permita prevenir riesgos de contaminación en los alimentos en beneficio de los consumidores nacionales. Recomendaciones Los gerentes de negocios y los formuladores de políticas del sector público deben implementar estrategias más coordinadas y coherentes, para que los productores, empacadoras y agroindustrias, particularmente las PYMES del sector agropecuario en México, para que pueda cumplir efectivamente con los cada vez más rigurosos requerimientos de los consumidores de países desarrollados y nacionales, en las áreas de la inocuidad, sanidad y la calidad alimentaria. Referencias Administration, U. F. (Noviembre de 2013). U.S. Food and Drug Administration, Recuperado el 13 de Julio de 2014 Aguilar, e. a. (2013). Costos de cumplimiento de inocuidad de empacadoras exportadoras de limón Persa en Veracruz, México. Investigación y Ciencia, Alimentarius, C. (31 de Marzo de 2014). CODEX Alimentarius. Recuperado el 13 de Julio de 2014, de Normas Internacionales de los Alimentos - OMS - FAO: FAO. (2014). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Recuperado el 12 de Julio de 2014, de FAO, & Ushio, M. (30 de Enero de 2002). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Recuperado el 5 de Agosto de 2014, de FAOSTAT. (2013). Organización De Las Naciones Unidas Para La Alimentación Y La Agricultura. Recuperado el 16 de Julio de 2014, de

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