Generador de Consultas del SIFC Net

Transcripción

1 Generador de Consultas del SIFC Net Introducción El presente manual tiene por finalidad orientar como realizar las consultas desde el generador de consultas propio del SIFC Net. Este es un nuevo modulo el cual esta orientado a realizar consultas de los clientes de la institución con información general de sus préstamos. Requisitos Previos Que la institución cuente, como mínimo, de una base de datos ya registrada en el SIFC Net de sus clientes. Utilizar el generador con las versiones más modernas de los navegadores y que tengan soporte para HTML5 Ruta en Menú del SIFC Net Esta opción en el menú del SIFC Net se encuentra en Consultas / Generador de Consultas del SIFC Net, en este sub menú ingresar a la opción Generador de Consultas Padrón de Clientes. Modo de Uso Al ingresar a esta opción y luego que el SIFC Net haya validado su respectiva autorización se le mostrara la siguiente imagen:

2 En esta pantalla el generador de consultas mostrara las consultas que el usuario que hace uso de esta opción ha generado con anterioridad y las ha guardado para un uso futuro. Si se desea realizar una de las consultas que ya se tengan guardadas en la base de datos bastara con seleccionarla marcándola al lado derecha de la misma y luego hacer clic en el botón Siguiente. Si desea realizar una nueva consulta, sin seleccionar una ya grabada en la base de datos, bastara con hacer clic en el botón Siguiente sin seleccionar ninguna de las consultas que ya tenga guardadas. Una vez seleccionada la forma de realizar la consulta (si es nueva o una ya guardada con anterioridad), y de haberle dado clic al botón Siguiente ese le mostrara una pantalla similar a la siguiente

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9 En esta pantalla se mostraran todas las columnas que contienen las siguientes tablas: Oclia01 Oclia42 Oclia107 Oclia112 Ocrea38 Padrón de Clientes Otros datos generales de los clientes Direcciones correos electrónicos de los clientes Identificación de clientes por la CURP (solo para México) Saldos de los prestamos En cada columna se indicara lo siguiente: Tabla de la base de datos a la que corresponde la columna Descripción de la columna Titulo de la Columna a ser colocado en el resultado de la columna que este siendo consultada. Este nombre del título de la consulta podrá ser variado cada vez que se desee (en una versión futura este cambio se guardara para ser mostrado en el caso de guardarse la consulta y se vuelva a utilizar) Selección en esta columna deberá macarla en señal que la columna deberá ser incluida en el resultado de la consulta. En la parte inferior de esta pantalla se encuentra los sitios especiales para indicarle al generador de consultas que se desea guardar la consulta, en el caso que el nombre de la consulta se deje en blanco el generador asume que la consulta no debe ser guardada. Téngase presente que toda consulta que sea guardada se hará para el usuario que la haya formulado, esto significa que otros usuarios no podrán

10 ver ni seleccionar las consultas de otros usuarios solo las que el mismo haya guardado. Si se selecciona una consulta que ya este guardada en la base de datos y esta se reutiliza y al ser reutilizada se realizan cambios la consulta en la base de datos se guardara con los últimos cambios realizados. En la parte superior de la pantalla se mostrara lo siguiente: Condiciones para la consulta Esta parte del formulario se utilizara que el generador solo muestre la consulta según lo que aquí se seleccione, para ello se cuenta con las siguientes opciones: o Con Prestamos vigentes.- la selección de esta opción hará que el generador muestre en la consulta todos los cliente que tengan préstamo vigente o Con Prestamos Vigentes sin Atrasos.- Esta opción permite obtener una lista de los clientes que tengan prestamos vigentes y estos no tengan una atraso o Prestamos Vigentes con Atrasos.- Permite obtener una lista de los clientes que tengan prestamos vigentes y estos tengan atraso o Sin Prestamos Vigentes.- Obtiene una lista de los clientes que no tengan préstamo vigente. o Todos.- Mostrara en la consulta a todos los clientes que tengan o no préstamo vigente. Condiciones para los saldos Se utiliza para poder indicarle a generador que saldos de los préstamos debe mostrarse en la consulta, para ello se cuenta con las siguientes posibilidades:

11 o Intereses.- Seleccionar si se desea que en la consulta se muestren los intereses adeudados por cada préstamo hasta la fecha de la consulta. o Compensatorio.- Si se desea que en la consulta se muestren los saldos adeudados de cada préstamo hasta la fecha de la consulta, esta posibilidad deberá ser seleccionada. o Mora.- Deberá ser seleccionada si en la consulta se deben mostrar los intereses moratorios adeudados por cada préstamo. o Impuesto.- Seleccionar si en la consulta se debe mostrar los impuestos adeudados por cada préstamo. o Otras Deudas.- Si se selecciona el generador mostrara en la consulta el total que pueda estar adeudando cada préstamo al momento de la consulta Téngase presente que el generador asumirá, para el cálculo de los intereses, como si todos los prestamos fueran a cancelar o liquidar toda su deuda en la fecha de la consulta. En Incluir Total de la deuda deberá ser seleccionada solo si se desea que en la consulta se muestre el total adeudado por cada préstamo a la fecha de la consulta. Es importante resaltar que el generador a los intereses, compensatorios, mora, impuestos y otras deudas se le sumara el total del capital adeudado por cada préstamo. Completada la selecciono de las condiciones y columnas a ser incluidas en la consulta s deberá hacer clic en el botón Siguiente, esto hara que se empiece a preparar a consulta la cual será mostrada en una pantalla similar a la siguiente:

12 En esta pantalla se mostrara el resultado de la consulta, en la cual contara con las siguientes facilidades: 1. Botón Copiar.- Este botón tiene por finalidad prepararle una archivo txt. Normalmente el archivo estará guardado en el porta papeles del sistema operativo. Para la recuperación del mismo seguir las instrucciones según el navegador que se esté utilizando. 2. Botón Excel.- A través de este botón toda la consulta será cargada automáticamente a un archivo de Excel. Para acceder al archivo en algunos navegadores se mostrara un botón en la parte inferior izquierda de la pantalla el cual le permitirá acceder al archivo. De no ser asi deberá seguir las instrucciones que le dé su navegador para ello. 3. Botón CSV.- Permite obtener un archivo txt con el formato usado por el Excel. Para su recuperación proceder de la misma manera como si se hubiera activado el botón Excel. 4. Buscar: este parte del formulario le permite colocar cualquier tipo de dato (texto, número, caracteres especiales o la combinación de estos), en la medida que se vayan colocando los caracteres para la búsqueda se irá refrescando la pantalla con las coincidencias.

13 5. Ordenar la Consulta.- Al lado derecho del nombre de cada columna se mostrara dos flechas una que señala hacia arriba y otra que señala hacia abajo, si se quiere ordenar la consulta por alguna de las columnas bastara con hacer clic en la flecha requerida. Se hace clic en la que señala hacia arriba toda la consulta se ordenara por esa consulta en forma ascendente, si se hace clic en la flecha que señala hacia abajo la consulta se ordenara por la columna en orden descendente. 6. Paginación de la Consulta.- La consulta siempre será mostrada en 10 filas de información por pantalla, para avanzar y/o retroceder las pantallas que conformen la consulta se deberá hacer clic en el numero de pagina que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla o haciendo clic en el botón Siguiente 7. Otra Consulta.- Este botón le permitirá regresar a la pantalla inicial del generador de consultas para realizar otra consulta. Si se quiere salir al menú principal del SIFC Net se deberá hacer clic a este botón para luego hacer clic en el botón Salir.