CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 1256/2012-S

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1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 1256/2012-S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE FRIJOL EN DIFERENTES ENTIDADES DEL PAÍS, DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA: ASESORÍA Y OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA SU EMPRESA, S.C. Y FOMENTO INTEGRAL EN AGRONEGOCIOS, S.C. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE SUPERVISIONES DE FRIJOL DE LOS CICLOS PRIMAVERA- VERANO 2011 Y OTOÑO-INVIERNO 2011/2012 OCTUBRE 15, INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

2 Informe Final Pormenorizado de supervisiones de frijol de los ciclos agrícolas Contenido. Primavera-Verano 2011 y Otoño-Invierno 2011/ Resumen Ejecutivo a. Cuadro resumen del avance de acopio del producto por Entidad Federativa y Distrito de Desarrollo Rural. b. Relación por empresa comercializadora y centro de recepción autorizado del avance de acopio, pago y movilización del producto organizada por Entidad Federativa y Distrito de Desarrollo Rural 2. Antecedentes: a. Objeto de la supervisión. b. Normatividad aplicable. c. Metodología para el registro de datos de supervisiones. 3. Evolución de la producción anual a nivel nacional, por entidad relevante y por DDR a. Comparativo de producción PV 2010 vs PV 2011 y OI 2010/2011 vs OI 2011/2012 b. Producción en el ciclo PV 2011 Y OI 2011/2012: Superficie sembrada y cosechada. c. Producción y productividad por región 4. Infraestructura para acopio de frijol en las entidades relevantes 5. Volúmenes de acopio e inventario verificado a partir del inicio de la supervisión a. Bodegas supervisadas b. Volúmenes y variedades acopiadas c. Inventarios supervisados d. Movilidad del grano y precios de comercialización INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

3 e. Inventarios fuera del Programa 6. Calidad del grano supervisado 7. Problemática más relevante detectada 8. Observaciones y recomendaciones 9. Anexos. A. Resumen del resultado de las actividades de supervisión. Acopio final por empresa comercializadora y centro de recepción autorizado, organizada por Entidad Federativa y Distrito de Desarrollo Rural. B. Nota Informativa final con las observaciones operativas más destacadas. C. Reporte Consolidado de Calidad y Reportes Ejecutivos de las bodegas con inventarios en Durango, Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato. D. Oficio mediante el cual ASERCA proporcionó el listado de bodegas objeto de supervisión y oficio de ASORE con relación de bodegas que no proporcionaron información. E. Directorio de Centros de Acopio objeto de supervisión, incluyendo resumen y mapas con ubicación basada en coordenadas geográficas. Padrón de operadores por Centro de Acopio. F. Resumen de acopio comprobado del producto por Entidad Federativa y Distrito de Desarrollo Rural. Comparativo de acopio total por empresa organizado por nivel de volumen de acopio en cada entidad y por producto, variedad y calidad. G. Monitoreo de inventario inicial y final por mes por centro de acopio, incluyendo resumen de movilizaciones y resultados finales del monitoreo para calculo de existencias físicas. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

4 H. Impresión de los Registros de cada Centro de Acopio (en 3 carpetas anexas por los primeros tres tantos del informe impreso, una de las cuales contiene un tanto original de las actas de cierre por Centro de Acopio y Entidad Federativa). INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

5 1. RESUMEN EJECUTIVO Y CUADRO RESUMEN El frijol objeto de supervisión fue cosechado entre noviembre de 2011 y febrero de 2012, en tanto que el contrato de servicios que dio origen a las supervisiones reportadas en el presente informe fue firmado el 16 de julio de 2012; asimismo, la información relativa a los centros de acopio objeto de la supervisión se entregó con fecha 25 de julio de Se visitó el 100% de las bodegas asignadas para supervisión mediante oficio FOO /2012, sin embargo no se permitió el acceso la totalidad de las bodegas debido a que éstas no se encontraban operando en virtud de la temporalidad del ciclo de acopio, o bien porque los operadores no lo permitieron bajo el argumento de que el grano acopiado no entró en el programa de Aserca, que en la mayoría de los casos significó que no se recibieron apoyos, y en algunos otros que las bodegas aun contenían producto de ciclos distintos a los del objeto de la supervisión. En los anexos correspondientes al oficio referido existen bodegas identificadas con la misma clave y que aparentemente están duplicadas, sin embargo algunas de estas bodegas repetidas en realidad son operadas por organizaciones distintas, por lo que en estos casos se están anexando actas de cierre por variedad y por operador registrado en aquellos en los que dichos operadores proporcionaron la información. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

6 Relación de bodegas con clave duplicada DIRECCION REGIONAL ASERCA ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO CLAVE BODEGA NOMBRE BODEGA CENTRO NORTE CHIHUAHUA NUEVO CASAS GRANDES B BODEGA UNION DE PRODUCTORES DE ALGODÓN DEL CENTRO NORTE CHIHUAHUA CUAUHTEMOC B ACOPIADORA SAN ANTONIO 1"C" CENTRO NORTE CHIHUAHUA NAMIQUIPA B PRODUCTORES UNIDOS DE COLOGACHI, S.P.R. DE R.L CENTRO NORTE CHIHUAHUA NAMIQUIPA B BODEGA INDEPENDENCIA CENTRO NORTE CHIHUAHUA NAMIQUIPA B BENITO JUAREZ CENTRO NORTE CHIHUAHUA NAMIQUIPA B BODEGA EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO NORTE CHIHUAHUA NAMIQUIPA B BODEGAS DE SEMILLAS DEL CAMPO 305 COLONIA JAGU CENTRO NORTE CHIHUAHUA NAMIQUIPA B BODEGA DE SEMILLAS DEL CAMPO 305 COLONIA JAGUE CENTRO NORTE CHIHUAHUA NAMIQUIPA B VILLELA CENTRO NORTE CHIHUAHUA NAMIQUIPA B BODEGA GRAN MORELOS CENTRO NORTE CHIHUAHUA RIVA PALACIO B JACOBO PETERS CENTRO NORTE CHIHUAHUA RIVA PALACIO B OJO DE LA YEGUA CENTRO NORTE CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI B AGRICULTORES UNIDOS DE LA REGION DE CUAUHTEMC CENTRO NORTE CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI B AGRICULTORES UNIDOS DE LA REGION DE CUAUHTEMC OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B BODEGA 3 SAGARPA / GRUPO SENTISPAC SPR DE RL OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B BODEGA 3 SAGARPA / CAIS, HUCICILA OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B BODEGA 3 SAGARPA / COMERCIALIZADORA GRANOS PATRON, SA DE CV OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B BODEGA 3 SAGARPA / EMPACADORA ABETOS, SA DE CV OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B ASOCIACION RURAL DE INTERES COLECTIVO DE PRODUCTORES DE TABACO / EMPACADORA ABETOS OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B ASOCIACION RURAL DE INTERES COLECTIVO DE PRODUCTORES DE TABACO / CASI, HUICICILA OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B ALMACEN #2 DEL EJIDO PEÑASQUILLO / PRDO ORG DE LA COSTA OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B ALMACEN #2 DEL EJIDO PEÑASQUILLO / UCREGIN SC DE RL OCCIDENTE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B ALMACEN #2 DEL EJIDO PEÑASQUILLO / FIRCAM SA DE CV SOFOM Al cierre de este informe final, y no obstante las labores realizadas tanto por los supervisores como de los representantes estatales de ASERCA, aun existen bodegas en las que no se pudo captar información, lo cual se notificó mediante oficio enviado con fecha 28 de septiembre de 2012, mismo que se integra como anexo al presente documento. Se detectaron los siguientes centros de acopio que no fueron incluidos en la relación proporcionada por ASERCA mediante oficio referido, mismas que conforme a sus instrucciones se incluyeron en los informes semanales conforme se fue teniendo conocimiento de su existencia. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

7 Relación de bodegas no incluidas en oficio FOO /2012 ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO CLAVE BODEGA NOMBRE BODEGA NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B EL NOVILLERO NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B AGRICOLA PICHILINGUE NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B BODEGA DE KELLY SENTISPAC NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B BODEGA XALISCO NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA B BODEGA EL CANGURO DURANGO NUEVO IDEAL B BODEGA LA CAJA CHIHUAHUA NAMIQUIPA B BODEGA EL PINO SAN LUIS POTOSI SALINAS B BODEGA SALINAS GUANAJUATO OCAMPO B XXX BODEGA LA INTEGRADORA GUANAJUATO SALVATIERRA B JOSE CRUZ GUIDO CRUZ A continuación se presenta un resumen del resultado de las supervisiones; cabe precisar que los inventarios registrados en la primera visita se fueron incrementando para cada Estado conforme se fue permitiendo el acceso de los supervisores a más centros de acopio. Resumen de acopios, movilizaciones y existencias TOTAL PROD. ACOPIO [Ton] % ACOPIO VS BODEGAS MOVILIZACION [Ton] EXISTENCIAS [Ton] 2011 [Ton] PROD. NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL PARTICIPANTES VISITADAS ACTAS CIERRE NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL 612 1,227 22,845 24, ,227 22,150 23, CHIHUAHUA 35,078 71% DURANGO 19,609 3,021 2,575 8,931 14,527 74% ,921 2,369 7,731 13, ,200 1,506 GUANAJUATO 32, % SAN LUIS POTOSI 16, % ZACATECAS 108,881 17,301 3,106 1,201 21,607 20% ,171 3,106 1,201 21, TOTALES PV ,223 21,263 6,917 32,976 61, % ,761 6,705 31,082 58, ,128 2,842 NAYARIT 78,722 6, ,257 8% , , TOTAL OI ,722 6, ,257 8% , , Resultado de las supervisiones Chihuahua Durango Guanajuato San Luis Potosí Zacatecas Total entidades relevantes PV Resultados bodegas supervisadas No. bodegas asignadas Capacidad nominal bodegas [Ton] 388, ,180 1, , ,980 63,150 No. bodegas visitadas No. de actas de inicio No. de actas de cierre Inventarios en existencia No. de bodegas con inventario Inventario al efectuar 1a visita [Tons] 461 2, , Movimientos registrados desde 1a supervisión [Tons] , Existencias al 8 de octubre [Tons] 928 1, ,842 3 Existencias frijol claro al 8 de octubre [Tons] 928 1, ,340 - Existencias frijol negro al 8 de octubre [Tons] Resultados de verificacion documental Volúmenes acopiados [Tons] 24,917 14, ,607 61,390 6,257 Volúmenes comercializados [Tons] 23,989 13, ,477 58,548 6,254 Precios de pago al productor claros [$/Ton] 18,500 15,000 19,000 17,000 16,000 16,500 Precios de pago al productor negros [$/Ton] 13,000 13,500 11,700 13,250 11,650 Precios de comercializacion claros [$/Ton] 22,000 21,000 21,500 25,000 22,000 19,000 Precios de comercializacion negros [$/Ton] - 18,000 16,500 15,200 18,000 14,000 Existencias fuera de programa Inventario frijol claro al 8 de octubre [Tons] Inventario frijol negro al 8 de octubre [Tons] - 1, ,048 - Total inventarios fuera de programa [Tons] - 1,215 - Entidad Nayarit INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

8 Producción de frijol Ciclo PV 2011: Conforme a cifras del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2011 la producción nacional de frijol para el ciclo Primavera-Verano (PV) ascendió a 368,182 toneladas, de las cuales el 58% se produjeron en las cinco entidades relevantes para el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización (Chihuahua 35,078 Ton. [10%]; Durango 19,609 Ton., [5%]; Guanajuato 32,199 Ton., [9%]: San Luis Potosí 16,546 Ton., [4%]; y Zacatecas 108,881 Ton., [30%]); otro 24 % se concentró en tres estados (Puebla [8%], Chiapas [11%], Hidalgo [5%]), y el remanente se diluyó entre el resto de las entidades federativas. A nivel de Distrito de Desarrollo Rural (DDR), en términos generales cada entidad concentró su producción en tres o cuatro DDR s. El 34.1% de la producción nacional se concentró en cinco distritos: Rio Grande, Zac. [18.5%], Tecamachalco, Pue. [4.2%], Fresnillo, Zac. [4.0%], Zacatecas, Zac. [3.8%], y Salinas, S.L.P [3.6%]. La producción de 2011 representó una disminución de 52.05% (399,672 Ton.) respecto al monto cosechado en 2010, siendo el nivel de producción más bajo en los últimos seis ciclos, tal y como se muestra a continuación: INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

9 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

10 Ciclo OI 2011/2012: Conforme a cifras del SIAP, en 2011/2012 la producción nacional de frijol para el ciclo Otoño- Invierno (OI) disminuyó a 199,597 toneladas, de las cuales 78,722 Ton. [39%] se produjeron en Nayarit. Es importante hacer notar que dicha entidad ocupó el primer lugar en producción de frijol en la temporada OI, en tanto que Sinaloa ocupó el segundo lugar y produjo 46,059 Ton. [23%] El tercer y cuarto lugar lo ocuparon respectivamente Chiapas con 25,214 Ton. [13%] y Veracruz 13,628 Ton. [7%], y el remanente 18% se diluyó entre 21 entidades. A nivel de Distrito de Desarrollo Rural (DDR), el 55% de la producción nacional se concentró en 5 distritos, cuatro de Nayarit y uno de Sinaloa, siendo Santiago Ixcuintla, Nay. 42,060 Ton. [21.07%], Los Mochis, Sin. 30,279 Ton. [15.17%], Acaponeta, Nay. 14,325 Ton. [7.18%], Compostela, Nay. 11,537 Ton. [5.78%] y Tepic, Nay. 10,718 Ton. [5.37%] INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

11 La producción de 2011/2012 representó el menor monto OI producido a nivel nacional en los últimos 6 años, registrando una disminución de 49% (191,326 Ton.) respecto al monto cosechado en 2010/2011. Dicha disminución se explica por la producción de Sinaloa que fue 80% menor a la del año pasado. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

12 Infraestructura para acopio Fueron asignadas para supervisión del ciclo PV un total de 162 bodegas: 37 en Chihuahua, 54 en Durango, 2 en Guanajuato, 2 en San Luis Potosí y 67 en Zacatecas; respecto al OI fueron asignadas 23 bodegas en Nayarit. En todas las bodegas a las que se tuvo acceso se observó que las condiciones de la infraestructura cumplen con los requerimientos para el desarrollo de las actividades de almacenamiento y conservación del frijol, así como el adecuado estibado e identificación del producto en el interior de las bodegas. Todas las bodegas supervisadas están techadas, bardeadas y tienen piso de concreto en el área cubierta de almacenamiento; algunas tienen báscula, equipo de laboratorio y cribadora. La mayoría se usan fundamentalmente para almacenamiento de frijol, salvo en Chihuahua, donde se observa mayor cantidad de bodegas que se usan principalmente para almacenar otro tipo de productos agrícolas. La mayoría de las bodegas de Chihuahua, Durango y INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

13 Zacatecas están habilitadas por algún Almacén General de Depósito, presentando mayor preponderancia algunos AGD s en función del área geográfica (por ejemplo, Almacenadora General en Chihuahua, Alesa en Durango, Alsur en Zacatecas). Nayarit presenta menor proporción de bodegas habilitadas que las entidades antes mencionadas. Por otro lado, al comparar la producción por estado y por DDR con la capacidad de las bodegas asignadas para supervisión, se observa que en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí solamente se inscribieron al programa dos bodegas en cada entidad, cuando la producción de cada Estado se estima en 32,199 Ton., y 16,456 Ton. Acopio e inventarios de frijol. Del total de bodegas supervisadas en Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, solo 15 mantuvieron existencias durante el proceso de supervisiones semanales llevadas a cabo, de las cuales a la fecha del presente informe quedan 9 bodegas con inventarios conforme a lo siguiente: 3 en Durango con 1,506 Ton; 4 en Chihuahua con 928 Ton, 1 en Guanajuato con 278 Ton y 1 en Zacatecas con 130 Ton. El resto de las bodegas a las que se tuvo acceso habían concluido la comercialización de frijol a la fecha de la supervisión. En adición a los inventarios antes mencionados, se detectaron volúmenes que corresponden a ciclos anteriores a los de la presente supervisión; estas existencias ascienden a la fecha a 1,215 Ton. en Durango y Guanajuato; asimismo se informó de la existencia de 130 ton. de diversas variedades en una bodega de Zacatecas, las cuales se reportaron como producto sin especificar hasta en tanto se obtuvo la información precisa por parte del operador. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

14 Respecto a Nayarit, de las 23 bodegas asignadas, sólo 2 se encontraron con inventarios por 83 Ton., de las cuales se movilizaron 80 quedando solo 3 en una de estas a la fecha del presente informe. Dinámica de comercialización registrada por el frijol. El acopio concluyó antes del inicio de las supervisiones y la comercialización del frijol PV 2011 y OI 2011/2012 está prácticamente concluida. La comercialización del frijol fue supervisada bajo dos modalidades: la que se observó durante la supervisión cuando aún quedaban inventarios pendientes de venta, y la que se evidenció de manera documental por haber sido efectuada antes del inicio de las supervisiones. Los principales destinos reportados para la comercialización de frijol, además de las propias entidades de acopio, fueron el D.F., Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

15 Tanto la producción del ciclo PV 2011 como el OI experimentaron disminuciones significativas respecto a la producción del año inmediato anterior, 52% y 49% respectivamente, lo que derivo en un severo incremento de los precios de la leguminosa y en un proceso de comercialización atípico en el que la mayor parte del producto fue comercializado sin llegar a los centros de acopio, tanto para evitar los costos inherentes como por la misma escasez del frijol. En este contexto, de las 212,223 Ton. de frijol que conforme al SIAP se produjeron en la cosecha PV 2011 en las cinco entidades relevantes sujetas a supervisión, se pudieron comprobar acopios por 61,390 Ton. (29% del total producido); a nivel estatal se comprobaron acopios conforme a lo siguiente: Chihuahua: 24,917 Ton. (71 % de la producción de esa entidad); Durango: 14,527 Ton. (74%); Guanajuato: 338 Ton. (1%); San Luis Potosí: 0 Ton. (0%); y Zacatecas: 21,607 Ton (20%). Para la cosecha OI 2010/2011, de las 78,722 Ton. que conforme al SIAP se produjeron en Nayarit, tan solo se comprobaron acopios por 6,257 Ton (8% de la producción estatal). Conforme a la información de las actas de cierre, las principales variedades acopiadas en cada entidad relevante fueron: para Chihuahua, Pinto y Pinto Saltillo; para Durango, Pinto Saltillo y Negro San Luis; para Zacatecas, Negro San Luis y Pinto Saltillo; y para Nayarit, Negro Jamapa. En cada entidad hay operadores que fueron relevantes en términos de acopio, ya sea porque acopiaron en más de una bodega, o por el volumen acopiado. Siete operadores acopiaron entre 4,000 y 8,500 Ton, cada uno, de los cuales 3 con del estado de Zacatecas, 2 de Chihuahua, 1 de Durango y 1 más en el Estado de Nayarit. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

16 Dentro de los principales clientes reportados por los acopiadores se encuentran: Abastecedora de Comercio y Abarrotes, Digrava, Garza Alimentos, Empacadora Abeto, Bodega de Granos el Alazán y el Rocío, IPACPA, El Norte AIC, entre otros. Se enfrentaron significativas limitaciones en el acceso a la información de la comercialización, ya fuese porque las bodegas se encontraban cerradas al haber concluido el acopio (en cuyo caso se tuvo que solicitar apoyo de ASERCA para datos de localización de los responsables, buscar a los representantes y concertar cita con ellos para la revisión de la información) o por la reticencia de los operadores a proporcionar información de precios y ventas argumentando principalmente que el producto no fue sujeto de apoyos para su comercialización. Si bien parte de esta problemática fue solucionada con el apoyo de ASERCA, 25 bodegas no proporcionaron información documental de acopios (11 en Nayarit, 9 en Zacatecas y 5 en Durango). Calidad del frijol. La calidad del frijol que se encontró en inventario a partir del inicio de las supervisiones ha sido en términos generales aceptable o fácilmente mejorable; fueron analizadas un total de 3,547 Ton. (6% del total acopiado), encontrándose aptas para consumo humano. Para las existencias del ciclo PV el 25% tiene calidad extra, el 21% calidad primera, el 8% calidad segunda y el restante 46% ha resultado con calidad subestándar conforme a la norma mexicana vigente; cabe mencionar que estas condiciones son fácilmente mejorables pues la mayor parte de las impurezas que demeritan su calidad son removibles mediante el correspondiente proceso de beneficio. Se analizaron muestras de cuatro bodegas de Chihuahua de la variedad Pinto Saltillo, resultando calidades de primera, extra y subestándar en diversos casos. Para Durango se analizaron muestras de tres variedades provenientes de 5 bodegas obteniéndose 8 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

17 muestras representativas; como resultado de los análisis, 3 muestras tuvieron grado de primera calidad, 1 resultó de segunda y 4 subestándar. Para Zacatecas se analizaron muestras de tres bodegas, obteniendo dos muestras grado de segunda calidad y una con calidad subestándar en virtud de los porcentajes de impurezas. En Guanajuato se tomaron 4 muestras a 4 variedades distintas en una sola bodega, encontrando tres subestándar y una de primera calidad. Del análisis de calidad de las existencias se concluye también que, sobre todo entre productores y acopiadores de Durango y Zacatecas, existen áreas de oportunidad para mejorar sus ingresos al evitar deméritos en precios por impurezas en el producto, a través de un mejoramiento de la calidad principalmente mediante adecuada limpieza y cribado del frijol antes de proceder a su comercialización. En cuanto a las existencias del ciclo OI, no se consideró relevante realizar análisis de calidad en virtud del reducido volumen en las bodegas (inventario final de 3 Ton). Problemática más relevante. Sin duda el mayor problema que se enfrentó durante el desarrollo del servicio consistió en la reticencia de un número considerable de operadores para proporcionar información de sus acopios y movilizaciones, al grado que 25 de estos definitivamente no proporcionaron información alguna y tampoco permitieron el ingreso de los supervisores a las instalaciones, siendo el principal argumento para dicha negativa el que ASERCA no otorgó apoyos para la comercialización del producto, por lo que no tenían obligación para informar de sus operaciones. Cabe mencionar que además de estos, hubo otros operadores que si bien proporcionaron la información se negaron a firmar las actas de cierre. Observaciones y recomendaciones. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

18 Definir oportunamente los requerimientos, características y condiciones de los apoyos. Enfatizar la obligación de presentar información a los representantes de ASERCA, internos o externos, en las Reglas de Operación de los Programas de Apoyos presentes y futuros. Instrumentar un mecanismo de contratación del servicio de supervisión que permita su realización desde la etapa de acopio del producto y hasta el término del proceso de comercialización. Propiciar la adquisición o renovación de equipo de laboratorio para el análisis de calidad del frijol, especialmente en bodegas operadas por organizaciones de productores. Apoyar y coordinar actividades de capacitación para el personal operativo de las instalaciones de acopio. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

19 2. ANTECEDENTES. La supervisión se deriva del Contrato de Prestación de Servicios N 1256/2012-S, suscrito entre ASERCA y las empresas en participación conjunta ASESORIA Y OBTENCION DE RECURSOS PARA SU EMPRESA, S.C. y FOMENTO INTEGRAL EN AGRONEGOCIOS, S.C., para prestar el Servicio de Supervisión de Cosechas Relevantes de Frijol en diferentes entidades del país, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. Los preparativos para esta nueva supervisión fueron iniciados a partir del 4 de julio de 2012, toda vez que se adjudicó el servicio mediante fallo del 3 de julio; dichos preparativos incluyeron la mejora en el diseño de la metodología de investigación aplicable a la supervisión; mayor capacitación a supervisores para la captura y el procesamiento de la información y la homologación de criterios para el análisis de calidad e información de los conceptos y parámetros establecidos en la Norma NMX-FF [Productos Alimenticios, no industrializados para consumo humano, Fabaceas, Frijol, Phaseolus vulgaris]; la elaboración del programa de captura, establecimiento de nuevos los controles de supervisión y seguimiento del avance del levantamiento de la información; las validaciones y controles de calidad sobre la información; la implementación de equipos GPS requeridos para la geolocalización de las bodegas, entre otros. Asimismo, a partir de la recepción del listado de bodegas a supervisar (25 de julio de 2012), se procedió a diseñar las rutas de los supervisores, a integrar la base de datos definitiva y a establecer las acciones inmediatas para el inicio de las supervisiones. A partir del 2 de agosto se empezaron a generar los reportes semanales en los que se fue informando de los avances en las supervisiones, por lo que a la fecha del presente informe final se han enviado 7 informes semanales por correo electrónico y 3 informes preliminares INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

20 impresos con sus respectivos anexos por Estado conteniendo fotografías y los formatos que se iban generando por cada centro de acopio y empresa comercializadora. El presente informe final pormenorizado concentra los resultados de los informes semanales y preliminares respecto a las supervisiones efectuadas a la fecha, mismas que incluyen el 100% de las bodegas asignadas para los ciclos agrícolas en Primavera-Verano 2011 y Otoño-Invierno 2011/2012, así como 10 bodegas adicionales que fueron reportadas por sus operadores como registros nuevos que no estaban incluidas en dicha asignación. 2.a) Objeto de la Supervisión Las supervisiones tuvieron como objetivo principal proporcionar información clara y oportuna de las cifras y condiciones generales en que se desarrolle la comercialización de cosechas relevantes de Frijol en las diferentes entidades del país en los centros de acopio correspondientes a los participantes registrados y autorizados dentro del marco del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización. 2.b) Normatividad Aplicable El objetivo del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización es contribuir con los productores de frijol que enfrentan problemas de competitividad, para que estén en posibilidad de contar con mecanismos que coadyuven a la estabilidad del mercado de este producto, permitan acortar, en beneficio de los productores organizados, el margen entre el precio pagado al productor con el precio al consumidor final y contribuir a un mejor posicionamiento del producto de los agricultores organizados en los mercados. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

21 Los apoyos a la comercialización consideran las directrices que en la materia establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y las Reglas de Operación del Programa, instrumentos que permiten normar cada uno de sus apartados y elementos asociados y que son actualizados a través de Lineamientos Específicos, Modificaciones y/o Adiciones y Avisos. En este sentido, con fecha 30 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el cual destaca en importancia el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. Los apoyos a la comercialización se canalizan utilizando diferentes mecanismos y coberturas que facilitan la integralidad y la convergencia de esfuerzos y recursos en beneficio de un universo amplio de beneficiarios. Estas modalidades de apoyo se encuentran diferenciadas por conceptos de apoyo permitiendo mayor transparencia en la asignación de recursos: 2.c) Metodología para el registro de datos de supervisiones. El levantamiento de información en campo se llevó a cabo mediante la presencia física del supervisor en el centro de acopio correspondiente, desarrollando las siguientes actividades: 1. Ubicación de los Centros de Acopio de Frijol (almacén, bodega, patio o instalación donde se reciba el producto objeto de apoyo en zona productora de origen, o de destino con registro de báscula en origen, que sea registrado en el directorio de ASERCA), por ciclo agrícola de los principales estados productores en el país, así como los ubicados en zona consumidora. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

22 2. Registro de las características de la capacidad instalada, por tipo de instalación silos, bodegas mecanizadas, bodegas no mecanizadas, almacenamiento a la intemperie, infraestructura con la que cuenta (basculas, oficinas, cribadoras, etc.) otro tipo de instalaciones y uso de la capacidad instalada de los Centros de Acopio. 3. Levantamiento del Directorio y/o Padrón de operadores por centro de acopio 4. Llenado de Cédula de Registro de características del Centro de acopio. 5. Llenado de Cédula de Croquis de ubicación del Centro de Acopio registrando coordenadas georeferenciadas utilizando equipo GPS. Cada supervisor se presenta en el centro de acopio correspondiente, de acuerdo a la logística y ruta asignada y realiza el levantamiento de información en el formato Registro de Características del Centro de Acopio para constatar y registrar las características más relevantes de cada uno de los centros de acopio autorizados Para llevar el registro de los datos supervisados, se utilizan los siguientes formatos: 1. Registro de Características de Centro de Acopio: Se utiliza para plasmar información relativa a la ubicación e instalaciones de cada bodega supervisada. 2. Registro de Inicio de Acopio: Se utiliza para consignar el inventario encontrado en la bodega al momento de iniciar la supervisión. 3. Registro de avances de acopio: Se registran los avances semanales en movilización de grano en cada bodega. 4. Registro de cierre de acopio: Una vez que no queda inventario de grano por comercializar, se utiliza para consignar la información relativa a los montos comercializados en cada bodega. 5. Registro de operador: Refleja la información relevante de quienes operan los centros de acopio. 6. Reportes de calidad: En ellos se reporta mensualmente la calidad del frijol que se encuentra en inventario. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

23 7. Reporte fotográfico: Se observa el acceso al centro de acopio, así como su vista panorámica. Es importante mencionar que derivado de las reuniones de seguimiento sostenidas con representantes de las oficinas centrales de ASERCA, se solicitó que los registros listados tuvieran información adicional a la que se tenía pactada contractualmente, situación a la que se accedió procediendo a usar desde el inicio de las supervisiones los formatos proporcionados de ASERCA, copia de los cuales se incluyen en las carpetas que se anexan al presente informe para cada una de las bodegas supervisadas; asimismo, también se solicitó la entrega del Registro de Cierre de Acopio con firma autógrafa de los supervisores y de los operadores o representantes, en los casos en que esto fuera posible, por lo que en uno de los tantos que se entregan de estas carpetas de Anexos se incluye dicho documento en original, mientras que en los otros dos se incluyen copias fotostáticas. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

24 3. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL A NIVEL NACIONAL, POR ENTIDAD RELEVANTE Y POR DDR 3. a. Comparativo de producción de frijol para los ciclos PV 2010 vs PV 2011 y OI vs OI a.1. Ciclo PV 2010 vs PV 2011 La cosecha de frijol en el ciclo PV 2011 fue menor en 52% a la de 2010 conforme a lo que se aprecia a continuación: INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

25 Al analizar las participaciones de cada entidad federativa se puede apreciar que todas las entidades presentaron disminuciones, siendo Durango y Chihuahua, quienes mayor decremento registraron. Por otro lado, al analizar la variación en la producción de cada entidad por Distrito de Desarrollo Rural, se encuentra lo siguiente: Chihuahua: La producción de frijol en el estado se disminuyó 72%, pasando de 126,833 a 35,078 Ton. De los DDR s con producción relevante (Casas Grandes/Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, El Carmen y Madera) las principales variaciones registradas fueron: Disminución en la producción del 87% respecto al año anterior para Cuauhtémoc, pasando de 38,179 a 4,977 Ton; un 61% de disminución para El Carmen, de 20,469 a 7,895 Ton; disminución en la producción de 36% para Casas Grandes/Nuevo Casas Grandes, de 7,904 a 5,095 Ton., mientras que Madera disminuyó en 66% su producción, pasando de 28,407 a 9,776 Ton. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

26 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

27 Durango: La producción de frijol en el estado se disminuyó 80%, pasando de 98,554 a 19,609 Ton., de los DDR s con producción relevante (Guadalupe Victoria y Durango) las principales variaciones registradas fueron: Disminución en la producción del 42% para el 2011 en Guadalupe Victoria, pasando de 53,433 a 11,230 Ton. y del 28% para Durango, quedando en 6,478 de 34,588 Ton. producidas en INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

28 Guanajuato: La producción de frijol en el estado disminuyó 33%, pasando de 48,064 a 32,199 Ton. De los DDR s con producción relevante, Cortázar, Dolores Hidalgo, León y San Luis de la Paz las principales variaciones registradas fueron: Disminución en la producción en 3% para Cortázar, pasando de 12,986 a 12,585 Ton; 59% en Dolores Hidalgo, pasando de 20,332 a 8,255 Ton; 87% en León, pasando de 4,939 a 667 Ton. y 0.37% en San Luis de la Paz, de 5,882 a 5,860 Ton. Únicamente Celaya registró un incremento en la producción de 23% pasando de 3,934 a 4,831 Ton 897 toneladas más. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

29 San Luis Potosí: La producción de frijol en el estado se disminuyó 51%, pasando de 33,795 a 16,456 Ton. De los DDR s con producción relevante (Salinas y San Luis Potosí) las principales variaciones registradas fueron: Disminución en la producción en un 46% en Salinas, de 24,107 a 13,121 Ton. mientras que San Luis Potosí pasó de 6,670 a 1,401 Ton. registrando una disminución de 79%. Únicamente Rio Verde aumentó su producción en 767 Ton., 117% más respecto al ciclo anterior. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

30 Zacatecas: La producción de frijol en el estado disminuyó 59%, pasando de 265,008 a 108,881 Ton. De los DDR s con producción relevante (Rio Grande, Fresnillo y Zacatecas) las principales variaciones registradas fueron: Disminución en la producción en Rio Grande por un 63%, pasando de 183,236 a 68,172 Ton. mientras que Fresnillo disminuyó su producción en un 54%, de 32,267 a 14,768 Ton. y Zacatecas de 27,339 a 14,075, disminuyendo en 49%. Concepción del Oro fue el único Distrito que reportó un incremento del 146%, pasando de 24 a 59 Ton. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

31 3. a.2. Ciclo OI vs OI La cosecha de frijol en el ciclo OI fue menor en 49% a la de conforme a lo que se aprecia a continuación: Al analizar las participaciones de cada entidad federativa se puede apreciar que el decremento se debió fundamentalmente a que Sinaloa, primer productor de frijol del ciclo anterior, presentó una cosecha de 46,059 Ton, la más baja en los últimos seis años, escenario contrario en Nayarit, que registró la más alta producción en el sexenio al pasar de 72,099 a 78,722 Ton, equivalente a un 9% de incremento. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

32 De los DDR s con producción relevante (Santiago Ixcuintla, Compostela, Acaponeta y Tepic) las principales variaciones registradas fueron: aumento en la producción del 21% respecto al año anterior para Santiago Ixcuintla, pasando de 34,690 a 42,060 Ton.; 11% de aumento en Compostela, pasando de 10,428 a 11,537 Ton, por lo que la producción estatal registró un aumento neto, no obstante el 17% de disminución que tuvieron en conjunto los otros tres Distritos. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

33 3. b. Producción en los ciclos PV 2011 y OI 2011/2012: Superficie sembrada y cosechada y productividad por región. 3. b.1 Producción en el ciclo PV 2011 Al analizar las participaciones de cada entidad federativa se puede apreciar que las entidades que mayor producción registraron en orden de importancia fueron: 1. Zacatecas 2. Chihuahua 3. Guanajuato 4. Durango 5. San Luis Potosí Producción P.V. por Entidades [Ton.] CHIHUAHUA 35,078 Produccióntotal: 212,223 Ton. ZACATECAS 108,881 DURANGO 19,609 GUANAJUATO 32,199 SLP 16,456 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

34 ENTIDAD RELEVANTE SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL SUPERFICIE SEMBRADA (HAS.) ENTIDADES RELEVANTES PRIMAVERA-VERANO 2011 SUPERFICIE PRODUCCIÓN COSECHADA (HAS.) % PROD ESTATAL VS TOTAL PRODUCTIVIDAD (Toneladas) (%) (Tons/Ha) CHIHUAHUA 92,612 64,049 35,078 17% 0.55 DURANGO 200, ,506 19,609 9% 0.16 GUANAJUATO 85,688 32,638 32,199 15% 0.99 SLP 61,301 13,321 16,456 8% 1.24 ZACATECAS 503, , ,881 51% 0.49 PROMEDIO 943, , , % 0.47 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Si se revisa la producción a nivel DDR, se encuentra que de estos cinco estados, los distritos con mayor producción relevante son los siguientes: Por otro lado, al comparar la productividad por hectárea entre estas entidades, se encuentra que San Luis Potosí está al cabeza, seguido por Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua y Durango. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

35 Aunque Zacatecas es el mayor productor nacional en cuanto a volumen, su productividad en cuanto a toneladas/hectáreas, está por debajo del promedio de estos cinco estados. Caso contrario de San Luis Potosí, que en volumen ocupa la segunda posición y en productividad toneladas/hectáreas lidera este grupo. Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Productividad P.V por Entidad Federativa CHIHUAHUA DURANGO GUANAJUATO SLP ZACATECAS PROMEDIO 3. b.2 Producción en el ciclo OI 2010/2011 Al analizar las participaciones de cada entidad federativa se puede apreciar que las entidades que mayor producción registraron en orden de importancia fueron: 1. Nayarit 2. Sinaloa 3. Chiapas 4. Veracruz INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

36 Producción total: 199,597 Ton. Producción Agricola O.I VERACRUZ 13,628 7% OTROS 35,974 18% SINALOA 46,059 23% CHIAPAS 25,214 13% NAYARIT 78,722 39% Fuente: SIAP INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

37 Al comparar la productividad por hectárea entre estas entidades, se encuentra que Nayarit está al cabeza, seguido por Sinaloa, en tanto que Chiapas y Veracruz tienen productividades inferiores al promedio nacional. Si se revisa la producción a nivel DDR, se encuentra que hay cinco distritos cuya producción es superior al 5% de la producción nacional; cuatro de ellos están en Nayarit y uno (Los Mochis) de Sinaloa, como se aprecia a continuación: 3. c. Producción y productividad por región Por otro lado, al analizar la variación en la producción de cada entidad por Distrito de Desarrollo Rural, se encuentra lo siguiente: INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

38 Chihuahua: Los cuatro DDR s que mayor producción registraron fueron, en orden de importancia: Madera, El Carmen, Casas Grandes / Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc. Producción(toneladas) Chihuahua SAN JUANITO, 397 RIO FLORIDO, 162 PAPIGOCHI, 994 PARRAL, 297 BAJO RIO CONCHOS, 1,720 BALLEZA, 0 BUENAVENTURA, 1,875 Produccióntotal: 35,078 Ton. MADERA, 9,776 CASAS GRANDES/NUEVO CASAS GRANDES, 5,095 CHIHUAHUA, 1,851 CUAUHTEMOC, 4,977 EL CARMEN, 7,895 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. DELICIAS, 39 Asimismo, al comparar la productividad de los DDRs más relevantes con la del estado, se encuentra que de la producción total de Chihuahua en el 2011, Madera representa el 28% (9,776 Ton.), El Carmen representa el 23% (7,895 Ton.), Casas Grandes / Nuevo Casas Grandes 15% (5,095Ton.) y Cuauhtémoc el 14% (4,977Ton.). INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

39 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: CHIHUAHUA PRIMAVERA-VERANO 2011 DISTRITO DE DESARROLLO SUPERFICIE SEMBRADA SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD % PRODUCCION DDR VS ESTATAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) BAJO RIO CONCHOS , % BALLEZA 1, % BUENAVENTURA 1,400 1,250 1, % CASAS GRANDES/NUEVO CASAS GRANDES 3,821 3,509 5, % CHIHUAHUA 13,688 2,126 1, % CUAUHTEMOC 22,296 15,860 4, % DELICIAS % EL CARMEN 7,719 6,755 7, % MADERA 28,159 27,390 9, % PAPIGOCHI 5,818 4, % PARRAL 2, % RIO FLORIDO % SAN JUANITO 4,476 1, % TOTAL 92,612 64,049 35, % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Finalmente, comparando estos DDR s con la producción nacional, se tiene que Madera representó el 2.66%, El Carmen 2.14%, Casas Grandes / Nuevo Casas Grandes 1.38% y Cuauhtémoc 1.35% INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

40 Durango: Los dos DDR s que mayor producción registraron fueron Guadalupe Victoria y Durango. De la producción total de Durango en el 2011, Guadalupe Victoria representa el 57% (11,230 Ton.), Durango representa el 33% (6,487 Ton.), Villa Ocampo 6% (1,256 Ton.) y Santiago Papasquiaro el 3% (596 Ton.). Producción(toneladas) Durango SANTIAGO PAPASQUIARO, 596 LAGUNA- DURANGO, 26 VILLA OCAMPO, 1,256 Produccióntotal: 19,609 Ton. DURANGO, 6,487 GUADALUPE VICTORIA, 11,230 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. EL SALTO, 15 Al comparar la producción de los DDRs más relevantes con la nacional, Guadalupe Victoria representó el 3.05% y Durango el 1.76% de la producción nacional. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

41 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA VERANO 2011 DISTRITO DE DESARROLLO SUPERFICIE SEMBRADA (HAS.) SUPERFICIE COSECHADA (HAS.) PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD % PRODUCCION DDR VS ESTATAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) DURANGO 50,778 34,747 6, % EL SALTO % GUADALUPE VICTORIA 126,784 79,430 11, % LAGUNA-DURANGO 9, % SANTIAGO PAPASQUIARO 3,085 1, % VILLA OCAMPO 9,583 3,285 1, % TOTAL 200, ,506 19, % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Guanajuato: Los dos DDR s que mayor producción registraron fueron Cortázar y Dolores Hidalgo. Producción(toneladas) Guanajuato LEON, 667 Produccióntotal: 32,199 Ton SAN LUIS DE LA PAZ, 5,860 CELAYA, 4,831 DOLORES HIDALGO, 8,255 CORTAZAR, 12,585 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. De la producción total de Guanajuato en el 2011, Cortázar representa el 39% (12,585 Ton.), INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

42 Dolores Hidalgo representa el 26% (8,255Ton.), San Luis de la Paz el 18% (5,860 Ton.) y Celaya el 15% (4,831 Ton.). Respecto a la producción nacional, Cortázar representó el 3.42% y Dolores Hidalgo el 2.24%. SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA VERANO 2011 DISTRITO DE DESARROLLO SUPERFICIE SEMBRADA (HAS.) SUPERFICIE COSECHADA (HAS.) PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD % PRODUCCION DDR VS ESTATAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) CELAYA 14,741 5,986 4, % CORTAZAR 13,513 11,037 12, % DOLORES HIDALGO 33,810 8,764 8, % LEON 7, % SAN LUIS DE LA PAZ 15,684 6,525 5, % TOTAL 85,688 32,638 32, % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. San Luis Potosí: Los dos DDR s que mayor producción registraron fueron Salinas y Rio Verde Producción(toneladas) San Luis Potosí SAN LUIS POTOSI, 1,401 CIUDAD FERNANDEZ, 292 MATEHUALA, 217 RIO VERDE, 1,425 Produccióntotal: 16,456 Ton Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. SALINAS, 13,121 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

43 De la producción total de San Luis Potosí en el 2011, Salinas representa el 80% (13,121 Ton.), San Luis Potosí representa el 9% (6,670 Ton.), Rio Verde el 9% (1,425 Ton.). El DDR de Salinas representó el 3.56% de la producción nacional.. DISTRITO DE DESARROLLO SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL SUPERFICIE SEMBRADA (HAS.) ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSI CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA VERANO 2011 SUPERFICIE COSECHADA (HAS.) PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD % PRODUCCION DDR VS ESTATAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) CIUDAD FERNANDEZ % MATEHUALA 7, % RIO VERDE 5,241 4,364 1, % SALINAS 37,397 5,920 13, % SAN LUIS POTOSI 10,957 2,318 1, % TOTAL 61,301 13,321 16, % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Zacatecas: Los tres DDR s que mayor producción registraron fueron Rio Grande, Fresnillo y Zacatecas. De la producción total de Zacatecas en el 2011, Rio Grande representa el 63% (68,172 Ton.), Fresnillo el 14% (14,768 Ton.), Zacatecas el 13% (14,075 Ton.) y Ojo Caliente el 10% (10,418.). Asimismo, Rio Grande representó el % de la producción nacional, en tanto que Fresnillo representó el 4.01% y Zacatecas el 3.82% de la producción nacional. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

44 Producción(toneladas) Zacatecas Produccióntotal: 108,881 Ton. TLALTENANGO, 113 ZACATECAS, 14,075 CONCEPCION DEL ORO, 59 FRESNILLO, 14,768 JALPA, 175 JEREZ, 1,102 OJO CALIENTE, 10,418 RIO GRANDE, 68,172 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. DISTRITO DE DESARROLLO SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA VERANO 2011 SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD SEMBRADA (HAS.) COSECHADA (HAS.) % PRODUCCION DDR VS ESTATAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) CONCEPCION DEL ORO % FRESNILLO 60,144 15,668 14, % JALPA % JEREZ 5,868 1,463 1, % OJO CALIENTE 69,518 14,326 10, % RIO GRANDE 296, ,542 68, % TLALTENANGO % ZACATECAS 70,499 16,144 14, % TOTAL 503, , , % Nayarit: Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

45 Los tres DDR s que mayor producción registraron fueron Santiago Ixcuintla, Acaponeta y Compostela. De la producción total de Nayarit en el 2011, Santiago Ixcuintla representa el 53% (42,060 Ton.), Acaponeta el 18% (14,325 Ton.), Compostela el 15% (11,537 Ton.) y Tepic el 14% (10,718Ton.). Asimismo, Santiago Ixcuintla representó el 21.07% de la producción Nacional, Acaponeta el 7.18% y Compostela el 5.78%. Producción(toneladas) Nayarit TEPIC, 10,718 ACAPONETA, 14,325 AHUACATLAN, 82 Produccióntotal: 78,722 Ton COMPOSTELA, 11,537 SANTIAGO IXCUINTLA, 42,060 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

46 DISTRITO DE DESARROLLO SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT CICLO AGRICOLA: OTONO INVIERNO % PRODUCCION DDR VS ESTATAL SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD SEMBRADA (HAS.) COSECHADA (HAS.) (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) ACAPONETA 6,948 6,773 14, % AHUACATLAN % COMPOSTELA 6,610 6,610 11, % SANTIAGO IXCUINTLA 36,000 36,000 42, % TEPIC 8,845 8,845 10, % TOTAL 58,498 58,315 78, % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

47 4. INFRAESTRUCTURA PARA ACOPIO DE FRIJOL EN LAS ENTIDADES RELEVANTES Mediante oficio de fecha 25 de julio, la Coordinación General de ASERCA entregó la relación de centros de acopio asignados para supervisión, los cuales presentan la siguiente distribución por estado, DDR y municipio: RELACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FRIJOL RELACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FRIJOL ESTADO DDR Municipio No. de bodegas ESTADO # DDR INTEGRAN NO DE BODEGAS 33 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 8 45 GUADALUPE VICTORIA CUENCAME 2 CUSIHUIRIACHI 4 GUADALUPE VICTORIA 25 CHIHUAHUA RIVA PALACIO PEÑON BLANCO MADERA 43 DURANGO CANATLAN 2 NAMIQUIPA EL CARMEN DURANGO 10 VILLA AHUMADA 1 DURANGO NUEVO IDEAL 1 34 PAPIGOCHI MATACHI 1 POANAS 6 GUERRERO 1 VICENTE GUERRERO 3 35 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 4 46 VILLA OCAMPO INDE 2 MORELOS 1 OCAMPO 1 28 CASAS GRANDES NUEVO CASA GRANDES 1 HIDALGO 1 TOTAL 37 TOTAL 54 ZACATECAS 186 RIO GRANDE 183 FRESNILLO 182 ZACATECAS MIGUEL AUZA 7 RIO GRANDE 12 SAIN ALTO 4 JUAN ALDAMA 6 SOMBRERETE 20 MORONES 1 FRESNILLO 11 CAÑITAS DE F.PESCADOR 1 GUADALUPE 1 CALERA 1 VILLA DE COS OJO CALIENTE PINOS 2 TOTAL 67 S.L.P 126 SAN LUIS POTOSI VILLA DE ARRIAGA 2 TOTAL 2 ESTADO DDR Municipio No. de bodegas GUANAJUATO 48 DOLORES HIDALGO TOTAL OCAMPO 2 2 NAYARIT 95 SANTIAGO IXCUINTLA ACAPONETA 1 SANTIAGO IXCUINTLA 11 TUXPAN 2 96 COMPOSTELA COMPOSTELA 4 98 ACAPONETA TECUALA 4 99 TEPIC TOTAL SAN BLAS 1 23 * En Santigo Ixcuintla, Nayarit la bodega B1809S02023 BODEGA SAGARPA 3 se divide en cuatro operaodres, la B ALMACEN #2 DEL EJIDO PEÑASQUILLO estan dividas en tres operadores y la bodega B ASOCIACION RURAL DE INTERES COLECTIVO DE PRODUCTORES DE TABACO tiene dos operadores. Cada operador/acopiador cuenta con una capacidad de almacenamiento propia. En términos generales, las bodegas supervisadas cumplen con las condiciones necesarias para el acopio y conservación del producto, pues están techadas, bardeadas y cuentan con vías de acceso adecuadas; algunas tienen báscula, equipo de laboratorio y cribadora. La mayoría se usan fundamentalmente para almacenamiento de frijol, salvo en Chihuahua, INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

48 donde se observa mayor cantidad de bodegas que se usan principalmente para almacenar otro tipo de productos agrícolas. A continuación se presenta un cuadro que resume las características de las bodegas sujetas a supervisión en los principales estados productores: Entidad No. de bodegas Suma Capacidad (Ton) % % piso de mecanizadas concreto % con techo % con báscula % con laboratorio de calidad % con cribadora % frijol es su uso principal % con silos NAYARIT 23 58,600 0% 100% 100% 48% 44% 100% 96% 0% CHIHUAHUA ,850 19% 100% 100% 81% 49% 49% 32% 19% ZACATECAS ,507 0% 100% 100% 25% 27% 21% 90% 0% DURANGO ,950 4% 100% 100% 52% 52% 37% 100% 0% Respecto a la habilitación de bodegas por parte de algún Almacén General de Depósito, se aprecia que la mayoría de las bodegas están habilitadas, y que en cada entidad hay almacenadoras que tienen mayor preponderancia. Llama la atención que en el estado de Nayarit los operadores de las bodegas hayan reportado en menos del 50% de los casos estar habilitados con algún Almacén General de Depósito. CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS POR ALMACENADORAS CHIHUAHUA n ALMACENADORA GENERAL S.A. DE C.V. ADEMSA (ALMACENADORA DE DEPOSITO MODERNO SA DE CV.) ALSUR (ALMACENADORA SUR S.A. DE C.V.) ALMACENADORA EMPRESARIAL S.A ALESA (ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.) NO SE HABILITO CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS POR ALMACENADORAS DURANGO ALESA (ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.) ARMEX (ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA S.A. DE C.V.) ALMACENADORA GENERAL, S.A.DE C.V. ALMACENADORA SUR, S.A. DE C.V. ALMACENADORA MERCADER, S.A. ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. N/E FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol N/E FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

49 CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS POR ALMACENADORAS NAYARIT ALMACENADORA MERCADER, S.A. CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS POR ALMACENADORAS ZACATECAS ALSUR (ALMACENADORA SUR S.A. DE C.V.) ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. ADEMSA (ALMACENADORA DE DEPOSITO MODERNO SA DE CV.) ALESA (ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.) ARMEX (ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA S.A. DE C.V.) ALMACENADORA MERCADER SA ALMACENADORA GENERAL S.A. DE C.V. ARMEX (ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA S.A. DE C.V.) ALESA (ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.) N/E ALMACENADORA CENTRAL S.A. DE C.V. FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. N/E Por otro lado y con relación al equipo para determinación de la calidad del frijol, como resultado de las supervisiones operativas en las instalaciones donde se ubicaron existencias físicas de los Estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit se detectó que no se cuenta con equipo calibrado recientemente (al menos en los últimos seis meses) en lo que respecta a determinadores de humedad, balanzas y homogeneizadores. Esto afecta la confiabilidad de las mediciones necesarias tanto para la determinación del cumplimiento con la norma de calidad como para el establecimiento de factores inherentes a la determinación del precio a pagar a los productores, pues las mediciones se efectúan sin equipo cuya precisión haya sido verificada con la periodicidad requerida. Por lo anterior, es fundamental considerar como requisito indispensable de operación y participación en estos programas, el hecho de que la instalación cuente con el equipo de laboratorio completo y los equipos de medición se encuentren calibrados al inicio de cada programa, a fin de evitar detrimento en las condiciones de la recepción y clasificación errónea del frijol, en perjuicio del productor. A continuación se presenta un resumen de las fechas de calibración de los aparatos de medición usados en las bodegas antes referidas, así como algunos comentarios respecto a dichos equipos. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

50 RELACIÓN DE EQUIPOS DETERMINADORES DE HUMEDAD Y CALIBRACIÓN CHIHUAHUA Equipo Determinador Fecha de Nombre de la Bodega de Humedad Calibración Granelera de Campo Alegre Dickey John Gac-2100 No tiene Gerardo Peters Dickey John Gac-2100 No tiene Jacobo Peters Steinlite 28/01/2011 Agricultores Unidos Reg. Cuauhtémoc Motomco 919 No se obtuvo Semillas Fehr Steinlite 28/01/2011 DURANGO Tres Viejos 1 Labtronics /11/2005 Tres Viejos 2 Labtronics /11/2005 Cd. Industrial Labtronics /11/2005 Maquio Labtronics /11/2005 Scorpio Labtronics /11/2005 Almacenes Nacionales Labtronics /11/2005 José Guadalupe Rodríguez 2 Labtronics /11/2005 Bodega 20 de Noviembre Labtronics /11/2005 La Estación Km. 87 Labtronics /11/2005 ZACATECAS Bodega Barraza Motomco /11/2010 Deshidratadora Unión de Ejidos Motomco /11/2009 Agroservicios Hidalgo Labtronics /11/2009 NAYARIT Agro Proveedora del Pacífico Motomco 919 Sin Calibración Empacadora Abeto Motomco 919 Sin Calibración Bodega 3 SAGARPA (Abeto) Motomco /11/2009 Bodega 3 SAGARPA (Granos Patrón) Motomco 919 Sin Calibración Valle Lerma Motomco 919 Sin Calibración Almacén No. 2 del Ejido Peñasquillo Motomco 919 Sin Calibración INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

51 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS Dickey John Gac El equipo más moderno y autorizado internacionalmente. Avalado por USDA. Sin embargo muy delicado no apto para transportarse porque se descalibra fácilmente. Steinlite. Equipo no autorizado por USDA ni internacionalmente por tener un margen de error de 0.4% más-menos, sin embargo muy utilizado por Laboratorios Industriales. Motomco 919. Modelo muy utilizado en almacenadoras durante muchos años, soporta el trato rudo pero hay que calibrarlo entre seis meses a un año. Labtronics 919. Versión canadiense del Motomoco 919, con las mismas especificaciones que el anterior. DICTAMEN: Conforme a reportes de los Supervisores, ninguno de los equipos utilizados por las instalaciones para medir humedad del frijol, cumplen con las especificaciones de trazabilidad de tener su equipo calibrado cada 6 meses cuando es de uso cotidiano y conforme a requisitos de la PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor). Al revisar el número de bodegas por entidad federativa, aparentemente los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas cuentan con número suficiente de bodegas (más de 40); sin embargo, en Guanajuato y San Luis Potosí hay solamente dos bodegas participantes en el Programa para cada entidad, cuando la producción estatal es cercana a 32,000 Ton y 13,000 Ton., respectivamente. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

52 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA PRIMAVERA VERANO 2011 ENTIDAD FEDERATIVA PRODUCCIÓN 2011 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MONTO ACOPIADO CHIHUAHUA DURANGO GUANAJUATO SAN LUIS ZACATECAS TOTAL 35, ,700 19, ,180 32, ,300 16, , , , ,980 24,917 14, ,607 61,390 Fuente: Servicio de Informa ación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Capacidad de almacenamiento verificada por ASORE-FINA Ciclo P.V ,700 35,078 24,917 Capacidad de Almacenamiento Producción Acopio 176,180 19,609 14,527 1,300 32, , , ,881 21,607 Ahora bien, al analizar la situación de cada estado, se puede observar que existen diversos INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

53 Distritos con producción pero sin capacidad de almacenamiento, según lo muestran los siguientes comparativos por Entidad y DDR: COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA CHIHUAHUA No. DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2011 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ACOPIO COMPROBADO 33 CUAUHTEMOC 4, ,500 7, MADERA 9, ,950 13, EL CARMEN 7, , PAPIGOCHI , CHIHUAHUA 1, ,750 3, CASAS GRANDES / NVO. CG 5, , BUENAVENTURA 1, PARRAL BALLEZA BAJO RIO CONCHOS 1, SAN JUANITO RIO FLORIDO DELICIAS TOTAL 35, ,700 24,917 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Capacidad de almacenamiento verificada por ASORE-FINA INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

54 184,500 Chihuahua Capacidad de Almacenamiento Producción 2010 Ton. Monto Acopiado 4,977 7,355 9,776 13,404 2,000 7, , ,851 3,705 24,750 30,000 5,095 0 Ton. 142,950 CUAUHTEMOC MADERA EL CARMEN PAPIGOCHI CHIHUAHUA CASAS GRANDES / NVO. CG Fuente: SIAP producción 2011; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto acopiado 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,875 DDR's de Chihuahua con producción de frijol y sin bodegas registradas para PV ,720 Ton. 1, INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

55 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA DURANGO No. DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2011 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ACOPIO COMPROBADO 45 GUADALUPE VICTORIA 11, , DURANGO 6, , VILLA OCAMPO 1, , SANTIAGO PAPASQUIARO LAGUNA-DURANGO EL SALTO TOTAL 19, ,180 14,527 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Capacidad de almacenamiento verificada por ASORE-FINA INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

56 Durango Capacidad de Almacenamiento Producción Acopiado Ton. 11, , ,880 1, ,250 84,050 GUADALUPE VICTORIA DURANGO VILLA OCAMPO Fuente: SIAP producción 2011; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto acopiado DDR's de Durango con producción de frijol y sin bodegas registradas para PV 2011 Ton SANTIAGO PAPASQUIARO LAGUNA-DURANGO EL SALTO INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

57 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA GUANAJUATO No. DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2011 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ACOPIO COMPROBADO 51 CELAYA 4, CORTAZAR 12, DOLORES HIDALGO 8, , LEON SAN LUIS DE LA PAZ 5, TOTAL 32, , Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Capacidad de almacenamiento verificada por ASORE-FINA Guanajuato Capacidad de Almacenamiento Producción Acopio DDR's de Guanajuato con producción de frijol y sin bodegas registradas para PV 2011 Ton. 1,300 8, CELAYA Fuente: SIAP producción 2011; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto acopiado Ton. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,585 5,860 4, CELAYA CORTAZAR LEON SAN LUIS DE LA PAZ INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

58 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA SAN LUIS POTOSI No. DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2011 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ACOPIO COMPROBADO 130 CIUDAD FERNANDEZ CIUDAD VALLES MATEHUALA RIO VERDE 1, SALINAS 13, SAN LUIS POTOSI 1, TOTAL 16, Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Capacidad de almacenamiento verificada por ASORE-FINA San Luis Potosí Capacidad de Almacenamiento Producción Acopio 1,401 14,000 12,000 10,000 DDR's de S.L.P. con producción de frijol y sin bodegas registradas para 13,121 PV ,000 Ton Ton. 6,000 4,000 CIUDAD FERNANDEZ Fuente: SIAP producción 2011; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto acopiado 2,000 1, CIUDAD FERNANDEZCIUDAD VALLES MATEHUALA RIO VERDE SALINAS INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

59 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA ZACATECAS No. DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2011 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ACOPIO COMPROBADO 186 RIO GRANDE 68, , FRESNILLO 14, , ZACATECAS 14, ,500 1, OJO CALIENTE 10, , JEREZ 1, JALPA TLALTENANGO CONCEPCION DEL ORO TOTAL 108, ,200 21,607 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Capacidad de almacenamiento verificada por ASORE-FINA Zacatecas 187,600 Capacidad de Almacenamiento Produción Monto Acopiado Ton. 68, ,300 14, ,500 14, ,800 2,800 10, RIO GRANDE FRESNILLO ZACATECAS OJO CALIENTE Fuente: SIAP producción 2011; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto acopiado INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

60 1, DDR's de Zacatecas con producción de frijol y sin bodegas 1, registradas para PV , Ton JEREZ JALPA TLALTENANGO CONCEPCION DEL ORO COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA No. DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 11/12 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ACOPIO COMPROBADO 95 SANTIAGO IXCUINTLA 42, , COMPOSTELA 11, ,200 6, ACAPONETA 14, , TEPIC 10, AHUACATLAN TOTAL 78, ,150 6,257 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Capacidad de almacenamiento verificada por ASORE-FINA INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

61 42,060 32, ,200 11,537 6, Nayarit Capacidad de Almacenamiento Producción 11/12 DDR's de Nayarit con producción de frijol y sin bodegas registradas para OI Ton. 22,550 14, ,718 Ton AHUACATLAN SANTIAGO IXCUINTLA COMPOSTELA ACAPONETA TEPIC Fuente: SIAP producción 2011; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto acopiado INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

62 5. VOLÚMENES DE ACOPIO E INVENTARIO VERIFICADO A PARTIR DEL INICIO DE LA SUPERVISIÓN 5.a) Bodegas supervisadas. El frijol objeto de supervisión para el ciclo P.V. fue cosechado entre noviembre, diciembre 2011 y enero 2012, siendo el período de comercialización desde noviembre 2011 hasta abril 2012 y el de O.I. fue cosechado entre mayo y julio de 2012 y el periodo de comercialización abarca desde mayo 2012 hasta enero del 2013, como se muestra a continuación: Por su parte, el contrato de servicios que dio origen a las supervisiones reportadas en el presente informe fue firmado el 16 de julio de 2012 y la relación de bodegas a supervisar fue entregada por ASERCA el 25 de julio de 2012, lo que influyó en los resultados de la metodología utilizada para captar información. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

63 RELACION DE CENTROS DE ACOPIO ASIGNADOS ESTADO DDR Municipio No. de bodegas 33 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 8 CUSIHUIRIACHI 4 RIVA PALACIO 3 32 MADERA NAMIQUIPA 13 CHIHUAHUA 30 EL CARMEN VILLA AHUMADA 1 34 PAPIGOCHI MATACHI 1 GUERRERO 1 35 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 4 MORELOS 1 28 CASAS GRANDES TOTAL NUEVO CASA GRANDES 1 37 RELACION DE CENTROS DE ACOPIO ASIGNADOS ESTADO DDR Municipio No. de bodegas 186 RIO GRANDE MIGUEL AUZA 7 RIO GRANDE 12 SAIN ALTO 4 JUAN ALDAMA 6 SOMBRERETE 20 ZACATECAS MORONES FRESNILLO FRESNILLO 11 CAÑITAS DE F.PESCADOR ZACATECAS GUADALUPE 1 CALERA 1 VILLA DE COS OJO CALIENTE TOTAL PINOS 2 67 RELACION DE CENTROS DE ACOPIO ASIGNADOS ESTADO DDR Municipio No. de bodegas 45 GUADALUPE VICTORIA CUENCAME 2 GUADALUPE VICTORIA 25 PEÑON BLANCO 1 43 DURANGO CANATLAN 2 DURANGO 10 DURANGO NUEVO IDEAL 1 POANAS 6 VICENTE GUERRERO 3 46 VILLA OCAMPO INDE 2 OCAMPO 1 TOTAL HIDALGO 1 54 RELACION DE CENTROS DE ACOPIO ASIGNADOS ESTADO DDR Municipio No. de bodegas 95 SANTIAGO IXCUINTLA ACAPONETA 1 SANTIAGO IXCUINTLA 11 NAYARIT TUXPAN 2 96 COMPOSTELA COMPOSTELA 4 98 ACAPONETA TECUALA 4 99 TEPIC TOTAL SAN BLAS 1 23 RELACION DE CENTROS DE ACOPIO ASIGNADOS ESTADO DDR Municipio No. de bodegas S.L.P 126 SAN LUIS POTOSI TOTAL VILLA DE ARRIAGA 2 2 GUANAJUATO 48 DOLORES HIDALGO TOTAL OCAMPO 2 2 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

64 De las 162 bodegas asignadas para supervisión en Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas (Ciclo PV), fueron detectadas gradualmente 15 bodegas con inventarios de frijol durante el proceso de supervisión, conforme se fue permitiendo el acceso y proporcionando información a los supervisores. En cuanto a Nayarit, de las 23 bodegas asignadas para supervisión, dos tenían inventarios y una todavía se encuentra mantiene 3 Ton; el resto de las bodegas habían concluido la comercialización de frijol en el periodo de las supervisiones. Resultado de las supervisiones Entidad Chihuahua Durango Guanajuato San Luis Potosí Zacatecas Total entidades relevantes PV Nayarit Resultados bodegas supervisadas No. bodegas asignadas Capacidad nominal bodegas [Ton] 388, ,180 1, , ,980 63,150 No. bodegas visitadas No. de actas de inicio No. de actas de cierre Por otro lado, y considerando que existen diversos operadores que suelen acopiar en varias bodegas, a continuación se enlistan por Entidad Federativa las organizaciones y el número de bodegas que opera cada una: INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

65 APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE COSECHAS DE FRÍJOL PADRÓN DE OPERADORES POR CENTRO DE ACOPIO ENTIDAD FEDERATIVA CHIHUAHUA PRINCIPALES OPERADORES NO. BODEGAS OPERADAS EL ANCON FRUTAS Y SEMILLAS FINAS DE CHIHUAHUA, S.C. DE R.L. DE C.V. 3 EL PIKACHO S.P.R. DE R.I. 3 NUESTRO CAMPO, S.DE R. L. DE C.V. 3 U.A.R.P.M.A.G.S.E.C. 3 CAIS SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES DE FRIJOL LOS ARENALES. SC DE RL DE CV 2 CERRO CHAPO S.P.R. DE R.L. DE C.V. 2 COMERCIALIZADORA DE GRANOS DORADOS SPR DE RL 2 DEL CAMPO PRODUCTOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 2 PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 2 ACOPIADORA DE FRIJOL Y OTROS GRANOS DEL NOROESTE SC DE RL DE CV 1 ACOPIADORA SAN ANTONIO SC DE RL DE CV 1 AGRICOLA COCOYAME SPR DE RL DE CV 1 AGRICOLA FEHR DEL NOROESTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 1 AGRICULTORES UNIDOS DE LA REGION DE CUAUHTEMOC, SPR DE RL DE CV 1 ALMACENES AGRICOLAS Y DERIVADOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 1 CARBAJALES UNIDOS SPR DE RI 1 CENTRO DE ABASTO INSUMOS Y SERVICIOS SOC. COP PRODUCTORES DE FRIJOL NAMIQUIPA, S.C. DE R.L. DE C.V. 1 COMERCIALIZADORA SEMILLAS DEL VALLE S.P.R. DE R.I. DE C.V. 1 DORADOS DE CHIHUAHUA ASOCIACION RURAL DE INTERES COLECTIVO RI 1 PEDRO FROESE FRIESSEN 1 QUESOS Y SEMILLAS DE CHIHUAHUA, S DE RL DE CV 1 RANCHO RUELAS SC DE RL 1 SEMILLAS ANDUJO, S.P.R. DE R.L. 1 SEMILLAS FEHR SA DE CV 1 SILOS DEL CAMPO SPR DE RI 1 NAYARIT COMERCIALIZADORA DE PRODUCTORES Y SERVICIOS DEL CAMPO SPR DE RL. 4 EMPACADORA ABETO S.A. DE C.V. 3 CASI HUCICILA 2 FIRCAM SA DE CV SOFOM ENR. 2 AGRICOLA LOS TORRES DE SENTISPAC SPR DE RL. 1 AGRICULTORES UNIDOS JAH-YIREH DE ZACUALPAN SPR DE RL. 1 AGRO PROVEEDORA DEL PACIFICO SA DE CV. 1 AGROINDUSTRIAS DE NAYARIT SPR DE RL DE CV. 1 AGROTECNO EL NOVILLERO DE IXC SPR DE RL. 1 COMERCIALIZADORA AGRICOLA MARIA LUISA SA DE CV. 1 FUTURO PARA LA COSTA SPR DE RL. 1 GONGORA PRODUCE SPR DE RL. 1 GRANOS PATRON SA DE CV. 1 GRANOS Y SEMILLAS DE LA COSTA ALEGRE SPR DE RL. 1 GRUPO SENTISPAC SPR DE RL. 1 IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA DE NAYARIT SPR DE RL. 1 LA GUASIMA F Y S DE SPR DE RL DE CV. 1 PRODUCTORES ORGANICOS DE LA COSTA DE NAYARIT SPR DE RL 1 PRODUCTORES Y EXPORTADORES SAN JAVIER SPR DE RL. 1 REGION LERMA SPR DE RL 1 TEREBINTOS SPR DE RL. 1 UCREGIN S.C. DE R.L. 1 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

66 DURANGO GUANAJUATO AGRONGOCIOS DEL NORTE S.P.R. DE R.L. 4 INTEGRADORA AGROPECUARIA DE VICENTE GUERRERO S.A. DE C.V. 4 AGRICOLA GANADERA SAN RAFAEL SPR DE RL DE CV 3 TRES VIEJOS DE LA ALIANZA SPR DE RL 3 AGRICOLA GARMAR SPR DE RL 2 AGROCOMERCIALIZADORA PRODUSA AR DE IC DE RL DE CV 2 BORREGOS LA GRIEGA S DE PR DE RL 2 EL GRANERO DE LOS LLANOS SPR DE RL 2 GRANJA LOS MONTELONGO S.P.R. DE R.I. 2 HUGO CESAR MARTINEZ HERRERA 2 INTEGRADORA EMILIANO ZAPATA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE DURANGO S.A. de C.V. 2 INTEGRADORA NACIONAL AGROINDUSTRIAL DE AGRICULTORES S.A. de C.V. 2 INTEMZA SA DE CV 2 LOS PEREZ DE POANAS SPR DE RI 2 PRODUCTORES UNIDOS POR UN IDEAL SPR DE RL 2 ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A. DE C.V. 1 ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A. dec.v. 1 AGROCOMERCIALIZADORA PRODUSA A.R. DE I.C. DE R.L. DE C.V. 1 AGRONEGOCIOS DEL NORTE S.P.R. DE R.L. 1 ALDA JUCE SPR DE RL 1 CAÑADA DE LOS CABALLOS SC DE RL DE CV 1 CHARROS DE VILLA SPR DE RL 1 EJIDO GUADALUPE VICTORIA 1 IMPULSORA DE PRODUCTORES DE DURANGO S. DE R.L. DE I.P. DE C.V. 1 INTEGRADORA EMILIANO ZAPATA S.A. DE C.V. 1 INTEGRADORA EMILIANO ZAPATA SA DE CV 1 JESUS VICENTE RAMIREZ SALAICES 1 JESUS VICENTE RAMIREZ SALAIS 1 JOSE CARMEN HERRERA AVILA 1 LADRILLEROS DE VICENTE GUERRERO S.P.R. DE R.I. 1 LOS FERGAL DE CIENEGUILLA SPR DE RI 1 MARTIN MARIO ALBERTO RAMIREZ CORRAL 1 PRODIGRANOS DEL NORTE SPR DE RI 1 CENTRO DE ABASTO DE INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES PRODUCTORES DE FRIJOL UNION OCAMPO, S.C. DE R.L DE CV. 2 INTEGRADORA MEXICANA DE GRANOS SA DE CV 1 SAN LUIS POTOSI C.ROCIO CAMPOS BRISEÑO 1 N/E 1 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

67 ZACATECAS SE RENTA O SE VENDE S.C. DE R.L. DE C.V. 7 CAMPESINOS DEL CAMPO S.P.R. DE R.L. 5 PRODUCTOS DEL CAMPO DE ZACATECAS S.P.R. DE R.L. 5 EL CAMPO TRABAJANDO S.P.R. DE R.L. DE C.V. 4 LOS ZACATECOS SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL 4 ENLACE COMERCIAL EL HORIZONTE S.A. DE C.V. 3 INTEGRADORA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V. 3 AGROCULTIVOS LA NUEVA ZACATECANA S.P.R. DE R.L. DE C.V. 2 IMPULSORA DE AGRICULTORES DE FRIJOL S.A. DE C.V. 2 RINCONCITO NORTEÑO S.P.R. DE R.L. DE C.V. 2 UNION ESTATAL DE PRODUCTORES DE FRIJOL A.C. RIO GRANDE 2 AGRICULTORES DE DURANGO TORO S.P.R. DE R.L. 1 AGRONEGOCIOS DE SALINAS S.C. DE R.L. 1 CENTRO DE AGRONEGOCIOS LAS MARAVILLAS S.P.R DE R.L. 1 CENTRO DE PRODUCCION Y ABASTO DE INSUMOS Y SERVICIOS, S. C. DE PRODUCTORES DEL VALLE DE CALERA SC DE 1 COMERCIALIZADORA MARLEA S.P.R. DE R.L. 1 EL POTRILLO DEL MEZQUITAL S. DE R.L. 1 EMPACADORA ABETO S.A. DE C.V. 1 FERTE GREEN DE MEXICO S.A. DE C.V. 1 FINCA EL PROGRESO S.A. DE C.V. 1 FRIJOLEROS CENTRALES DE RANCHO GRANDE S.P.R. DE R.L. 1 INTEGRADORA DE EJIDOS ASOCIADOS S.A. DE C.V 1 LOS INICIADORES DE BOQUILLAS DE ABAJO S.P.R. DE R.L. 1 MARIO JULIAN GUTIERREZ TREJO 1 ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA SOMBRERETILLO S.P.R. DE R.L. 1 PRODUCTORES DE FRIJOL DE SAN JUAN S.P.R. DE R.L. DE C.V. 1 PRODUCTORES DE FRIJOL DE SAN LUIS S.P.R. DE R.L. DE C.V. 1 PRODUCTORES UNIDOS DE EX HACIENDA LA HONDA S.A DE C.V. SOFOM ENR 1 PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES SINALOENSES S.P.R DE R.L. 1 PRODUCTOS BASICOS DE ALLENDE PROBALLE S.P.R. DE R.L. 1 PRODUCTOS DEL CAMPO RAYO DESOL S.P.R. DE R.L. 1 PROGRESO CON FRIJOL Y UNION C.S. DE R.L. DE C.V. 1 SEMILLAS CONCENTRADAS OJO DE AGUA S.P.R DE R.L. 1 SEMILLAS Y FORAJES EL GALLITO S.A. DE C.V. 1 TRES ESTRELLAS DE RIO GRANDE S.DE P.R. DE R.L. 1 UNION AGROPECUARIA NAGOR S.P.R. DE R.L. 1 UNION DE PRODUCTORES DE SAIN ALTO S.C DE R.L. DE C.V. 1 UNION DE PRODUCTORES DE SOMBRERETE RELA DEL CAMPO S. DE R.L. DE C.V. 1 Asimismo, consideramos conveniente incluir en el presente apartado la relación de operadores que se negaron reiteradamente a proporcionar información, a pesar de las múltiples visitas y llamadas de seguimiento que efectuaron los supervisores y de la coordinación con las oficinas regionales de ASERCA para exhortar a los operadores a entregar la documentación requerida. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

68 Nayarit CLAVE BODEGA NOMBRE BODEGA LOCALIDAD OPERADOR ACOPIO INFORMACION B BODEGA UNION DE EJIDOS ANTONIO R LAURELES TUXPAN BERNAL PLASCENCIA J ISABEL NO SE NEGO A DAR INFORMACION B BODEGA PEÑAS PEÑITAS HERNANDEZ VENEGAS JAVIER SI SE NEGO A DAR INFORMACION B BODEGA PUERTA DE MANGOS PUERTA DE MANGOS HERNANDEZ VENEGAS JAVIER SI SE NEGO A DAR INFORMACION B BODEGA POZO DE IBARRA POZO DE IBARRA HERNANDEZ VENEGAS JAVIER SI SE NEGO A DAR INFORMACION B BODEGA LAS VARAS LAS VARAS HERNANDEZ VENEGAS JAVIER NO SE NEGO A DAR INFORMACION B LA GUASIMA PRODUCTORES F Y S DE SPR DE RL DE CV LA GUASIMA ESCOBEDO CORRO MARCO A. NO SE NEGO A DAR INFORMACION B COMERCIALIZADORA REGIONAL AGROP. DEL NOROESTE DE NAYATECUALA HERNANDEZ RUBIO JOSE ANGEL NO SE NEGO A DAR INFORMACION B AGRO PROVEEDORA DEL PACIFICO SA DE CV TECUALA NAVARRETE DE LA PAZ FILIBERTO SI SE NEGO A DAR INFORMACION B UNION DE COMISARIADOS DE TECUALA SPR DE RL TECUALA MEDINA LORA EDGAR JAVIER NO SE NEGO A DAR INFORMACION B BODEGA AUTAN AUTAN CURIEL GALINDO TOMAS NO SE NEGO A DAR INFORMACION B INTEGRADORA AMOR A LA TIERRA SA DE CV XALISCO JIMENEZ CAMBEROS RAUL NO SE NEGO A DAR INFORMACION CLAVE BODEGA NOMBRE BODEGA LOCALIDAD OPERADOR ACOPIO INFORMACION B BORREGOS BORREGOS LA GRIEGA SPR NO FIRMO POR PODER EL ALMACENISTA ANALISTA B ALDAJUCE POANAS ALDAJUCE, SPR NO SE NEGARON A FIRMAR LAS ACTAS Y A PROPORCIONAR INFORMACION SOLICITANDOLE AL SUPERVISOR UN OFICIO DE ASERCA DURANGO. B NICOLAS BRAVO GUADALUPE VICTORIABORREGOS LA GRIEGA SPR NO FIRMO POR PODER EL ALMACENISTA ANALISTA Durango B CUAUHTEMOC CUENCAME INTEGRADORA EMILIANO ZAPATA B CONASUPO GUADALUPE VICTORIAEJIDO GUADALUPE VICTORIA NO PROPORCIONO INFORMACION PERO REHUSO FIRMAR ACTAS CLAVE BODEGA B BODEGA EX CONASUPO GONZALEZ ORTEGA SOMBRERETE EL CAMPO TRABAJANDO S.P.R. DE R.L B BODEGA EX CONASUPO MIGUEL AUZA MIGUEL AUZA EL CAMPO TRABAJANDO S.P.R. DE R.L B BODEGA EX CONASUPO EJIDO SAIN ALTO SAIN ALTO EL CAMPO TRABAJANDO S.P.R. DE R.L B BODEGA PARTICULAR EL ANGEL FRESNILLO EL CAMPO TRABAJANDO S.P.R. DE R.L B BODEGA CONSTITUCION MIGUEL AUZA EL CAMPO TRABAJANDO S.P.R. DE R.L B RELA DEL CAMPO SOMBRERETE UNION DE PRODUCTORES DE SOMBRERETE RELA DEL CAMPO S. DE R.L. DE C.V. B LA ESPIGA DORADA S.P.R. DE R. SOMBRERETE B SEMILLAS Y FORRAJES EL GALLITO S.A. DE CV. FRESNILLO Zacatecas NOMBRE BODEGA MUNICIPIO OPERADOR PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES SINALOENSES S.P.R. DE R.L. B EL POTRILLO DE MEZQUITAL S. DE R. L. JUAN ALDAMA EL POTRILLO DEL MEZQUITAL S. DE R. SI ACOPIO NO NO SI INFORMACION EL SR. RUBEN FRAIRE SE NEGO A FIRMAR O PROPORCIONAR INFORMACION ALGUNA DE ESTAS BODEGAS. EN ESTE CENTRO SE NEGARON A PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACION. EL LIC. JUAN CARLOS ABENDAÑO QUIEN TIENE SUS OFICINAS EN SINALOA COMENTO QUE SI REALIZARON ACOPIO, QUEDO EN ENVIARNOS LOS DATOS VIA CORREO ELECTRONICO LO CUAL NO HA REALIZADO. EL SR. JUAN C. HERNANDEZ COMENTO QUE SI REALIZARON ACOPIO Y QUE NOS ENVIARIA LA INFORMACION LA CUAL NO SE A RECIBIDO A LA FECHA. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

69 5.b) Volúmenes y variedades acopiadas Derivado de la situación de mercado en que se desarrolló el acopio de frijol, caracterizada principalmente por una significativa reducción de la producción, con la consecuente escasez y alza de precios del producto, así como buenas condiciones generales de calidad en la mayoría de las variedades e incluso en el frijol sin cribar, provocó que la producción se canalizara en forma inmediata y el volumen acopiado disminuyera también de manera sensible; a fin de dimensionar dicha disminución, a continuación se presenta un comparativo de la producción por estado y el acopio en el ciclo agrícola PV 2011 y otro de Nayarit que incluye los principales DDR s. COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL Y ACOPIO CICLO AGRICOLA 2010 vs 2011 ENTIDAD FEDERATIVA PRODUCCIÓN 2010 (Ton.) PRODUCCIÓN 2011 (Ton.) MONTO ACOPIADO 2010 MONTO ACOPIADO 2011 CHIHUAHUA 126,833 35, ,402 24,917 DURANGO 98,554 19,609 81,451 14,527 GUANAJUATO 48,065 32,199 3, SAN LUIS 33,795 16, ZACATECAS POTOSI 265, , ,131 21,607 TOTAL 572, , ,024 61,390 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Acopio com probado verificado por ASORE-FINA INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

70 Con base en el resultado de las supervisiones efectuadas, en los siguientes cuadros se presenta el resumen de volúmenes acopiados por Entidad Federativa y variedad, así como por Entidad Federativa, DDR y Municipio. Acopio por Entidad y variedad TOTAL PROD [Ton] ACOPIO [Ton] % ACOPIO VS PROD. NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL CHIHUAHUA 35, ,227 22,845 24,917 71% DURANGO 19,609 3,021 2,575 8,931 14,527 74% GUANAJUATO 32, % SAN LUIS POTOSI 16, % ZACATECAS 108,881 17,301 3,106 1,201 21,607 20% TOTALES PV ,223 21,263 6,917 32,976 61, % NAYARIT 78,722 6, ,257 8% TOTAL OI ,722 6, ,257 8% ACOPIO POR ENTIDAD, DDR Y MUNICIPIO ESTADO DDR MUNICIPIO NO. BODEGAS ACOPIO (TON.) 33 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 8 4,016 CUSIHUIRIACHI 4 1,839 RIVA PALACIO 3 1, MADERA NAMIQUIPA 14 13, EL CARMEN VILLA AHUMADA CHIHUAHUA 34 PAPIGOCHI MATACHI 1 0 GUERRERO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 4 1,432 MORELOS 1 2, CASAS GRANDES NUEVO CASA GRANDES 1 0 TOTAL 38 24,917 ZACATECAS DURANGO NAYARIT S.L.P GUANAJUATO 186 RIO GRANDE MIGUEL AUZA 7 5,713 RIO GRANDE 12 4,923 SAIN ALTO JUAN ALDAMA 6 6,000 SOMBRERETE 20 2,930 MORONES FRESNILLO FRESNILLO 11 0 CAÑITAS DE F.PESCADOR ZACATECAS GUADALUPE 1 0 CALERA 1 1,800 VILLA DE COS OJO CALIENTE PINOS 2 0 TOTAL 67 21, GUADALUPE VICTORIA CUENCAME 2 0 GUADALUPE VICTORIA 25 5,574 PEÑON BLANCO DURANGO CANATLAN 2 0 DURANGO 10 6,659 NUEVO IDEAL 1 0 POANAS 6 1,275 VICENTE GUERRERO 3 1, VILLA OCAMPO INDE 2 0 OCAMPO 1 0 HIDALGO 1 0 TOTAL 54 14, SANTIAGO IXCUINTLA ACAPONETA 1 SANTIAGO IXCUINTLA TUXPAN 2 96 COMPOSTELA COMPOSTELA 4 6, ACAPONETA TECUALA 4 99 TEPIC SAN BLAS 1 TOTAL 23 6, SAN LUIS POTOSI VILLA DE ARRIAGA 3 0 TOTAL DOLORES HIDALGO OCAMPO TOTAL INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

71 Para mayor especificidad de variedades acopiadas, se presenta el siguiente resumen por ciclo agrícola y Entidad Federativa, así como los gráficos de las entidades con acopio, en los cuales se conjuntaron las variedades menos relevantes en función al volumen. En el Anexo G se presenta el detalle del acopio final por Estado, Centro de Acopio y variedad. APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE COSECHAS DE FRÍJOL FECHA DE ACTUALIZACION : 08 OCT 2012 VARIEDADES DE FRIJOL ACOPIADAS O.I ESTADO VARIEDAD DE FRIJOL *TOTAL EMBARCADO (Ton.) NAYARIT NEGRO JAMAPA TOTAL 6,257 6,257 VARIEDADES DE FRIJOL ACOPIADAS P.V ESTADO VARIEDAD DE FRIJOL *TOTAL EMBARCADO (Ton.) PINTO 17,423 CHIHUAHUA PINTO BILL-Z 454 PINTO SALTILLO 7,041 SUBTOTAL 24,917 NEGRO JAMAPA 240 DURANGO NEGRO SAN LUIS 2,781 PINTO SALTILLO 11,376 OTROS N/E 130 SUBTOTAL 14,527 NEGRO SAN LUIS 329 GUANAJUATO FLOR DE JUNIO 4 FLOR DE MAYO 1 ROSA DE CASTILLA 5 SUBTOTAL 338 SAN LUIS POTOSI - - SUBTOTAL - BAYO 168 BAYO BLANCO 17 CANARIO 344 FLOR DE JUNIO 373 ZACATECAS FLOR DE MAYO 150 MEDIA OREJA 137 NEGRO SAN LUIS 16,675 PINTO SALTILLO 2,667 PINTO VILLA 100 OTROS N/E 976 SUBTOTAL TOTAL 21,607 61,390 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

72 NAYARIT Variedades Acopiadas de Frijol NEGRO JAMAPA % Total 24,917 Ton. CHIHUAHUA Variedades Acopiadas de Frijol OTROS PINTOS % PINTO % Total 14,527 Ton. DURANGO Variedades Acopiadas de Frijol PINTO SALTILLO % NEGRO SAN LUIS % OTROS 130 1% NEGRO JAMAPA 240 2% INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

73 Total 21,607 Ton. ZACATECAS Variedades Acopiadas de Frijol PINTO SALTILLO % NEGRO SAN LUIS % OTROS % Total 338 Ton. Guanajuato Variedades Acopiadas de Frijol NEGRO SAN LUIS % OTROS 9 3% INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

74 5. c) Inventarios supervisados Con base en las bodegas que fueron supervisadas, a continuación se presentan cifras de acopios e inventarios por estado. Es importante mencionar que estos datos se fueron incrementando en la medida en que se tuvo acceso a información en las bodegas que en principio no permitían el acceso o no proporcionaban información relativa a la comercialización efectuada antes del inicio de las supervisiones. APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE COSECHAS DE FRIJOL Reporte semanal sobre los avances de las actividades de verificación FECHA DE ACTUALIZACION : 15 DE OCTUBRE 2012 Informacion general Entidad Chihuahua Durango Guanajuato San Luis Potosí Zacatecas Total entidades relevantes PV Nayarit Superficie sembrada 2011 [Ha] 92, ,212 85,688 61, , ,663 58,498 Superficie cosechada 2011 [Ha] 64, ,506 32,638 13, , ,433 58,315 Producción frijol 2011 [Ton] 35,078 19,609 32,199 16, , ,223 78,722 Productividad [Ton/Ha] 55% 16% 99% 124% 49% 47% 135% Precio Medio Rural [M.N./Ha] 15,570 16,680 11,284 12,185 11,358 13,415* 10,449 Solo en las siguientes 17 bodegas se comprobaron inventarios durante la supervisión: CENTROS DE ACOPIO PRESENTARON INVENTARIOS Entidad Federativa Clave de bodega Nombre del centro de acopio B Ezequiel Zuñiga Zacatecas B Ejido Juan Aldama B Petre Bueckert B Semillas Concentradas B La Joya 2 B Solidaria Durango B Planta Beneficiadora B Estaño B La Joya 2 Guanajuato B XXX Int. Guanajuato de Productores de frijol B El Pikacho B Nuestro Campo El Molino Chihuahua B Sierra Los Fresno (Cheyenne) B Bodega Km. 112 B Del Terrero Nayarit B Almacen No. 2 El Penasquillo FIRCAM B Terebintos En el siguiente cuadro se muestran aquellas que todavía mantenían inventarios al término de las supervisiones: INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

75 A continuación se presenta el detalle de existencias en los Centros de Acopio arriba señalados: CICLO INVENTARIOS DE FRIJOL NEGROS VARIEDAD CLAROS TOTAL P.V ,134 2,842 O.I TOTAL 711 2,134 2,845 Inventarios de Frijol P.V O.I TOTAL 2,842 2,845 P.V O.I TOTAL 3 INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

76 5.d) Movilidad del grano y precios de comercialización Resumen de acopio, movimientos de producto e inventarios por estado. APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE COSECHAS DE FRIJOL Reporte semanal sobre los avances de las actividades de verificación FECHA DE ACTUALIZACION : 15 DE OCTUBRE 2012 Resumen de acopios, movilizaciones y existencias TOTAL PROD. ACOPIO [Ton] % ACOPIO VS BODEGAS MOVILIZACION [Ton] EXISTENCIAS [Ton] 2011 [Ton] PROD. NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL PARTICIPANTES VISITADAS ACTAS CIERRE NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL CHIHUAHUA 35, ,227 22,845 24,917 71% ,227 22,150 23, DURANGO 19,609 3,021 2,575 8,931 14,527 74% ,921 2,369 7,731 13, ,200 1,506 GUANAJUATO 32, % SAN LUIS POTOSI 16, % ZACATECAS 108,881 17,301 3,106 1,201 21,607 20% ,171 3,106 1,201 21, TOTALES PV ,223 21,263 6,917 32,976 61, % ,761 6,705 31,082 58, ,128 2,842 NAYARIT 78,722 6, ,257 8% , , TOTAL OI ,722 6, ,257 8% , , A continuación se observa gráficamente la disminución del inventario conforme se fueron realizando las supervisiones semanales, mismas que se recomienda ampliamente efectuar en futuros servicios de supervisión durante el proceso de acopio a fin de estar en condiciones de contabilizar de manera más eficiente todo el acopio y detectar eventuales desviaciones o información incorrecta que proporcione el operador, especialmente por parte de aquellos que manejan varias centros de acopio y que en su caso pudieran llevar a cabo transferencias de inventarios entre instalaciones que operan, generando inconsistencia en la información operativa. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

77 EXISTENCIAS DURANGO 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 13 Sept. 20 Sept. 27 Sept. 4 Oct. 27 Jul. 27 Ago. 6 Sept. 11 Oct. Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total La Joya 2 Solidaria Planta Baneficiadora - 1, , ,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000 Estaño La Joya TOTAL 756 1,438 2, ,438 2, ,438 2, ,438 2, ,383 2, ,383 2, ,383 1, ,383 1, ,383 1, ,200 1, ,200 1, ,200 1,506 Movilización de Existencias de Frijol Negro desde incio de supervisiones DURANGO Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones DURANGO 800 Negros Claros Toneladas Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago Ago Sept Sept Sept Sept Oct Oct. Toneladas 1,500 1,438 1,438 1,438 1,000 1,438 1,383 1,383 1,383 1,383 1, , Jul. 3 Ago. 9 Ago Ago Ago. 27 Ago. 6 Sept. 13 Sept. 20 Sept. 27 Sept. 1, Oct. 1, Oct. Movilización de Existencias de Frijol Claro desde incio de supervisiones DURANGO Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones DURANGO 1,500 1,400 3,000 Toneladas 1,300 1,438 1,438 1,200 1,438 1,438 1,383 1,383 1,100 1, Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 1,383 6 Sept. 1, Sept. 1, Sept. 1, Sept. 1,200 4 Oct. 1, Oct. Toneladas 2,000 2,194 2,194 1,000 2,194 2, Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 2, Ago. 2, Ago. 1,959 6 Sept. 1, Sept. 1, Sept. 1, Sept. 1,506 4 Oct. EXISTENCIAS CIHUAHUA 27 Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 6 Sept. 13 Sept. 20 Sept. 27 Sept. 4 Oct. 11 Oct. Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total El Pikacho Nuestro Campo El Molino Sierra Los Fresnos (Cheyenne) Bodega Km Del Terrero 1,150 1,150 1,150 1,150 1,105 1,105 1,055 1,055 1,020 1, TOTAL 1,618 1,618 1,618 1,618 1,478 1,478 1,363 1,363 1,229 1,229 1,137 1, ,064 1,064 1,034 1,034 1,004 1, Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones CHIHUAHUA 2,000 1,500 Toneladas 1,000 1, Jul. 3 Ago. 1,618 9 Ago. 1, Ago. 1, Ago. 1, Ago. 1,137 6 Sept , Sept. 1, Sept. 1, Sept Oct. 11 Oct. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

78 EXISTENCIAS GUANAJUATO 27 Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 6 Sept. 13 Sept. 20 Sept. 27 Sept. 4 Oct. 11 Oct. Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Integradora Gto TOTAL Movilización de Existencias de Frijol Negro desde incio de supervisiones GUANAJUATO Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones GUANAJUATO 400 Claros Toneladas Jul Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago Ago Sept Sept Sept Sept Oct Oct. Toneladas Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago Ago. 27 Ago Sept. 13 Sept. 20 Sept Sept. Negros Oct. 11 Oct. Movilización de Existencias de Frijol Claro desde incio de supervisiones GUANAJUATO Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones GUANAJUATO Toneladas Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 6 6 Sept Sept Sept Sept. 6 4 Oct Oct. Toneladas Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 6 Sept EXISTENCIAS ZACATECAS 27 Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 6 Sept. 13 Sept. 20 Sept. 27 Sept. 4 Oct. 11 Oct. Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Ezequiel Zuñiga TOTAL Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones ZACATECAS 150 Toneladas Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 6 Sept. 13 Sept. 20 Sept. 27 Sept. 4 Oct. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

79 27 Sept. 4 Oct. 11 Oct. Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Total Almacen #2 Del Ejido Peñasquillo / FIRCAM SA DE CV SOFOM Terebintos TOTAL EXISTENCIAS NAYARIT 27 Jul. 3 Ago. 9 Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 6 Sept. 13 Sept. 20 Sept. Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones NAYARIT Toneladas Jul. 3 Ago Ago. 16 Ago. 23 Ago. 27 Ago. 3 6 Sept Sept Sept Sept. 3 4 Oct Oct. El siguiente mapa muestra en color verde las Entidades Federativas productoras que fueron supervisadas y en color azul los principales destinos de comercialización del producto. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

80 En cuanto a los precios del producto, a continuación se presenta la información relativa a los precios pagados al productor por variedad y los de comercialización por variedad incluyendo zonas de consumo. SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE FRIJOL EN DIFERENTES ENTIDADES DEL PAÍS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CICLOS AGRÍCOLAS PRIMAVERA-VERANO 2011 y OTOÑO INVIERNO 2011/2012 PRECIOS PAGO AL PRODUCTOR Y VARIEDADES COMERCIALIZADAS DE FRIJOL ESTADO PRECIO PAGO AL PRODUCTOR VARIEDADES COMERCIALIZADAS Chihuahua Pinto Nacional $18, Pinto Saltillo Zacatecas Negro San Luis Negros $13, Zacatecas Pinto Saltillo Claros $16, Pinto Villa, Flor de Mayo, Mayo Blanco y Media Oreja Durango Negro San Luis Negros $13, Durango Pinto Saltillo Claros $15, Guanajuato Flor de Mayo Claros Rosa de Castilla $13, Flor de Junio Guanajuato Negro San Luis Negros $12, Nayarit Negro Jamapa Negros $11, Nayarit $16, Azufrado Claros $18, Pinto Saltillo y Mayocoba $17, Bayo Berrendo SLP Negro San Luis Negros $13, SLP Claros $16, Pinto Saltillo, Flor de Mayo y Flor de Junio. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

81 PRINCIPALES PRECIOS DE MERCADO DE FRIJOL VARIEDAD NEGROS PRECIO ($) ZONA DE CONSUMO VARIEDAD CLAROS PRECIO ($) ZONA DE CONSUMO Chis. Tuxtla Gutierrez Coah. Torreón Negro Jamapa Negro San Luis De 11,694 a 16,363. De 11,340 a 12,775. Distrito Federal Hgo. Pachuca Jal. Guadalajara Edo. Mex. Toluca Nay. Tepic Tamps. Cd. Victoria Zac. Zacatecas Ags. Aguascalientes Distrito Federal Dgo. Durango Hgo. Pachuca Jal. Guadalajara Edo. Mex. Toluca Pue. Puebla Sin. Culiacán Ver. Veracruz Zac. Zacatecas Pinto De 13,700 a 18,188. Flor de Mayo De 11,175 a 16,725. Flore de Junio De 12,237 a 16,738. Peruano De 18,375 a 18,800. Distrito Federal Dgo. Durango Jal. Guadalajara Mich. Morelia N.L. Monterrey S.L.P. San Luis Potosí Zac. Zacatecas Chih. Chihuahua Distrito Federal Dgo. Durango Jal. Guadalajara Edo. Mex. Toluca Mich. Morelia Nay. Tepic S.L.P. San Luis Potosí Zac. Zacatecas Distrito Federal Dgo. Durango Jal. Guadalajara Edo. Mex. Toluca Mich. Morelia Nay. Tepic S.L.P. San Luis Potosí Zac. Zacatecas Distrito Federal Jal. Guadalajara Sin. Culiacán Sin. Los Mochis En los siguientes cuadros y gráficos se indican los principales compradores para cada Entidades Federativa, cuyos datos fueron proporcionados por los propios operadores en el formato denominado Registro del Operador. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

82 RELACIÓN DE PRICIPALES COMPRADORES CHIHUAHUA P.V NOMBRE DE LA EMPRESA VOLUMEN COMERCIALIZADO (Ton.) ACYA (ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A DE C.V.) 3,690 NUESTRO CAMPO S. DE R.L. DE C.V 1,548 OPERADORA DE CD. JUAREZ S.A. DE C.V. 1,540 OPERADORA DE CD. REYNOZA S.A. DE C.V. 1,535 OPERADORA LA SIERRA S.A. DE C.V. 1,000 ABEL BACA MARTINEZ 790 COMERCIAL GUTIERREZ DE DURANGO 721 DIGRAVA S.A DE C.V. 506 FRIJOLES SELECCIONADOS 480 ARIZONA CANNING COMPANY LLC 460 N/E 454 PUBLICO EN GENERAL 394 NOEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 334 LA ECONOMICA DE CHIHUAHUA 333 GRUPO OSUNA SA 305 ERNESTO JACQUEZ OCHOA 292 GOBIERNO DEL ESTADO 280 DISTRIBUIDORA ESQUER 271 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 250 OPERADORA FUTURAMA, S.A DE C.V. 239 MARTIN GUERRA HERNANDEZ 182 COMERCIALIZADORA PLAZA S DE RL DE CV 161 DISTRIBUIDORA DE GRANOS ALIMENTICIOS 146 GRANOS Y PLASTICOS EL SAGRADO CORAZON, S DE RL DE CV 111 ERNESTO ALONSO SALCIDO SAENZ 111 RAMOS HERMANOS 105 SELECTOS ELIZONDO,SA DE CV 84 SEMILLAS SAUCEDO SA DE CV 78 ING CESAR GONZALEZ GARZA 56 MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC SA DE CV 46 GRUPO INDUSTRIAL DE LA SIERRA,SPR DE RL 45 GRANOS Y SEMILLAS IZABAL, S.A. DE C.V. 43 PRODUCTOS NATURALES Y GRANOS S.A. DE C.V. 37 FRUTAS SECAS CONTRERAS SA DE CV 33 CLIFFORD KORNELSEN DUEK 28 CARBAJALES UNIDOS,SPR DE RL 25 TOTAL 16,713 PRINCIPALES COMPRADORES CHIHUAHUA 4,443 3, ,548 ACYA (ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A DE C.V.) NUESTRO CAMPO S. DE R.L. DE C.V OPERADORA DE CD. JUAREZ S.A. DE C.V. OPERADORA DE CD. REYNOZA S.A. DE C.V. OPERADORA LA SIERRA S.A. DE C.V. 480 ABEL BACA MARTINEZ ,540 COMERCIAL GUTIERREZ DE DURANGO DIGRAVA S.A DE C.V. FRIJOLES SELECCIONADOS 790 1,000 1,535 ARIZONA CANNING COMPANY LLC OTROS FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

83 RELACIÓN DE PRICIPALES COMPRADORES DURANGO P.V NOMBRE DE LA EMPRESA VOLUMEN COMERCIALIZADO (Ton.) DICONSA 840 EL SARDINERO 750 NUEVA WAL MART 600 ASERCA "PROMAF2012" DE BAJA ESCALA 530 CASA LEY 500 OTROS 1,535 TOTAL 4,755 FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol PRINCIPALES COMPRADORES DURANGO 840 1,535 DICONSA 750 EL SARDINERO NUEVA WAL MART ASERCA "PROMAF2012" DE BAJA ESCALA CASA LEY OTROS FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

84 RELACIÓN DE PRICIPALES COMPRADORES NAYARIT O.I NOMBRE DE LA EMPRESA BODEGAS CON OPERACIONES VOLUMEN COMERCIALIZADO (Ton.) FIRCAM SA DE CV SERV. INTEGRALES DE ALM. Y COMER. DE MÉXICO S.A. de C. TOTAL FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol PRINCIPALES COMPRADORES NAYARIT 682 FIRCAM SA DE CV. 30 SERV. INTEGRALES DE ALM. Y COMER. DE MÉXICO S.A. de C.V FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/

85 RELACIÓN DE PRICIPALES COMPRADORES ZACATECAS P.V NOMBRE DE LA EMPRESA BODEGAS CON VOLUMEN OPERACIONES COMERCIALIZADO (Ton.) IPACPA S.A. DE C.V. 2 6,000 DICONSA, S.A. DE C.V. 2 3,300 COMERCIALIZADORA RUBER 1 1,244 ABASTECEDORA HERMANOS MORAS PRODUCTOS DEL VALLE DIGRAVA S.A DE C.V PRODUCTORES DE FRIJOL SAN JUAN SPR DE RI 1 17 BODEGA DE GRANOS EL ALAZAN Y EL ROCIO SA DE CV. 1 7 N/E TOTAL FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol 12,613 PRINCIPALES COMPRADORES ZACATECAS 1, ,300 6,000 IPACPA S.A. DE C.V. DICONSA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RUBER ABASTECEDORA HERMANOS MORAS PRODUCTOS DEL VALLE DIGRAVA S.A DE C.V. PRODUCTORES DE FRIJOL SAN JUAN SPR DE RI BODEGA DE GRANOS EL ALAZAN Y EL ROCIO SA DE CV. N/E FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol INFORME FINAL PORMENORIZADO DE CICLOS AGRÍCOLAS PV 2011 Y OI 2011/