CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 782/2011-S

Transcripción

1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 782/2011-S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE FRIJOL EN DIFERENTES ENTIDADES DEL PAÍS, DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA: ASESORÍA Y OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA SU EMPRESA, S.C. Y FOMENTO INTEGRAL EN AGRONEGOCIOS, S.C. INFORME FINAL PORMENORIZADO DE SUPERVISIONES DE FRIJOL DE LOS CICLOS PRIMAVERA- VERANO 2010 Y OTOÑO-INVIERNO 2010/2011 Diciembre 15, INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

2 Diciembre 15, 2011 Informe Final Pormenorizado de Supervisiones de Frijol de los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2010 y Otoño-Invierno 2010/2011 Contenido. 1. Resumen Ejecutivo y cuadro resumen del acopio del producto por Entidad Federativa. 2. Antecedentes: a. Objeto de la supervisión. b. Normatividad aplicable. c. Metodología para el registro de datos de supervisiones. 3. Evolución de la producción anual a nivel nacional, por entidad relevante y por DDR a. Superficie sembrada, cosechada y Producción del ciclo PV 2010 y comparación respecto a producción de ciclos anteriores b. Superficie sembrada, cosechada y Producción del ciclo OI 2010/2011 y comparación respecto a producción de ciclos anteriores 4. Infraestructura para acopio de frijol en las entidades relevantes 5. Montos de acopio e inventario verificados a partir del inicio de la supervisión a. Bodegas supervisadas b. Montos de acopio verificados c. Inventarios supervisados de frijol d. Movilidad del grano supervisado 6. Calidad del grano supervisado 7. Problemática más relevante detectada 8. Observaciones y recomendaciones finales INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

3 Anexos: Oficio mediante el cual ASERCA proporcionó el listado de bodegas objeto de supervisión. Oficios enviados a Aserca con relación a requerimientos de apoyo para contactar a responsables de bodegas. Relación de bodegas que no proporcionaron información. Ubicación y registro de los centros de acopio de frijol objeto de supervisión por ciclo agrícola de los principales estados productores en el país. Características de la capacidad instalada, por tipo de instalación (infraestructura con la que cuenta [básculas, oficinas, cribadoras, etc], otro tipo de instalaciones). Padrón de operadores por centro de Acopio. Relación por empresa comercializadora y centro de recepción autorizado del avance de acopio y movilización del producto, organizada por Entidad Federativa y DDR. Consolidado de acopios con base en actas de cierre: Acopio final por comercializadora y centro de recepción autorizado en cada entidad y por producto, y uso de la capacidad instalada. Cuadro resumen de acopio comprobado del producto por Entidad Federativa y Distrito de Desarrollo Rural. Comparativo de acopio total por empresa organizado por nivel de volumen de acopio en cada entidad y por producto, Variedad y Calidad. Monitoreo de inventario inicial y final por mes por centro de acopio, incluyendo resumen de movilizaciones y de precios efectivamente pagados al productor y de comercialización, y resultados finales del monitoreo para calculo de existencias físicas. Informes de calidad de las existencias. Registros de cada centro de acopio (en carpetas anexas) INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

4 RESUMEN EJECUTIVO Y CUADRO RESUMEN DEL ACOPIO DEL PRODUCTO POR ENTIDAD FEDERATIVA. El resumen ejecutivo da un panorama general de los siguientes temas: a) la producción de frijol tanto a nivel nacional como en las entidades federativas relevantes b) la infraestructura de acopio de las bodegas de frijol en las que se efectuaron las supervisiones c) los inventarios de frijol encontrados al inicio de la supervisión d) la dinámica de comercialización registrada por el frijol, tanto la que observó durante la supervisión de existencias como la evidenciada documentalmente respecto a comercialización efectuada antes del inicio de las supervisiones e) la calidad del frijol que se encontró en inventario a partir del inicio de las supervisiones. En primera instancia se presenta un cuadro resumen con los resultados de las supervisiones efectuadas al cierre del presente informe: Resumen de acopios, movilizaciones y existencias TOTAL PROD [Ton] DEDUCCI ACOPIO [Ton] % ACOPIO VS PROD. MOVILIZACION [Ton] ONES [Ton] EXISTENCIAS [Ton] NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL TOTAL NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL CHIHUAHUA 126, , ,587 98% - 121, ,222 3, DURANGO 98,554 27,722 69, ,817 99% 25,962 68, , , ,347 GUANAJUATO 48,065-3,064-3,064 6% - 3,040-3, SAN LUIS POTOSI 33, % ZACATECAS 265, ,665 31,023 2, ,339 57% 116,460 30,857 2, , TOTALES PV , , ,622 2, ,808 66% 142, ,088 2, ,293 4,143 1, ,371 NAYARIT 72,099 41, ,351 60% 40, ,766 1, ,597 TOTAL OI ,099 41, ,351 60% 40, ,766 1, ,597 INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

5 Resultado de las supervisiones. Entidad Chihuahua Durango Guanajuato Datos generales San Luis Potosí Zacatecas Total entidades relevantes PV Nayarit Superficie sembrada 2010 [Ha] 154, , , , , ,220, , Superficie cosechada 2010 [Ha] 152, , , , , ,019, , Producción frijol 2010 [Ton] 126,833 98,554 48,065 33, , ,255 72,099 Productividad [Ton/Ha] Precio Medio Rural [M.N./Ha] 7, , , , , , , No. bodegas en el programa Capacidad nominal bodegas [Ton] 359, ,450 11, , , ,700 Avances en supervisiones No. bodegas visitadas No. de actas de inicio No. de actas de cierre Inventarios en existencia No. de bodegas con inventario Inventario al efectuar 1a visita [Tons] - 7, ,052 8,613 3,390 Movimientos registrados desde 1a supervisión [Tons] - 5, ,028 6,242 1,793 Existencias al 10 de diciembre [Tons] - 2, ,371 1,597 Existencias frijol claro al 10 de diciembre [Tons] Existencias frijol negro al 10 de diciembre [Tons] - 1, ,573 1,597 Existencias fuera de programa Inventario frijol claro al 10 de diciembre [Tons] - Inventario frijol negro al 10 de diciembre [Tons] Resultados de verificacion documental Volúmenes acopiados [Tons] 124,587 97,817 3, , ,808 43,351 Volúmenes comercializados [Tons] 121,222 95,075 3, , ,293 41,766 Principales destinos Chih., Chih.; Mty.,N.L.; Mty, N.L.; Chih., Chih.; Dgo., Dgo., Torreón, G.Palacio, Coah. Dgo., Torreon, Coah., Ver., Ver.; Gdl., Jal., Méx., D.F.; Ags., Ags., Nay; Cul., Sin. Gdl., Jal.; Méx., D.F.; Morelia, Mich. S.L.P., S.L.P.; Gdl.,Jal. México, D.F.; GDL., Jal.; S.L.P., S.L.P.; Torreón, Coah, Precios de compra claros [$/Ton] 7,500 a 8,000 8,000 8,000 7,000 a 8,000 8,000 Precios de compra negros [$/Ton] 8,000 8,000 7,000 a 8,000 D.F.; Edo. De Hidalgo; Guadalajara Precio de venta claros [$/Ton] 10,000 a 10,500 8,000 a 16,000 Precio de venta negros [$/Ton] 10,800 a 14,000 8,000 8,000 8,500 8,000 7, a 13,000 INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

6 Producción de frijol Ciclo PV 2010: Conforme a cifras del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2010 la producción nacional de frijol para el ciclo Primavera-Verano (PV) ascendió a 767,855 toneladas, de las cuales el 75% se produjo en las cinco entidades relevantes para el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización (Chihuahua 126,833 Ton. [17%]; Durango 98,554 Ton., [13%]; Guanajuato 48,065 Ton., [6%]: San Luis Potosí 33,795 Ton., [4%]; y Zacatecas 265,008 Ton., [35%]); otro 18% se concentró en tres estados (Puebla [5%], Chiapas [3%], Hidalgo [5%]), y el remanente se diluyó entre el resto de las entidades federativas. A nivel de Distrito de Desarrollo Rural (DDR), en términos generales cada entidad concentró su producción en tres o cuatro DDR s. El 47% de la producción nacional se concentró en cinco distritos: Rio Grande, Zac. [25%], Guadalupe Victoria, Dgo. [7%], Cuauhtémoc, Chih. [5%], Durango, Dgo. [5%], y Fresnillo, Zac. [4%]. La producción de 2010 representó un incremento marginal de 6% (42,639Ton.) respecto al volumen cosechado en 2009, y se situó por debajo de las 1 052,962Ton. alcanzadas en Ciclo OI 2010/2011: Conforme a cifras del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2010/2011 la producción nacional de frijol para el ciclo Otoño-Invierno (OI) ascendió a 390,923 toneladas, de las cuales 72,099 Ton. (el 18%) se produjeron en Nayarit. Es INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

7 importante hacer notar que dicha entidad ocupó el segundo lugar en producción de frijol en la temporada OI, en tanto que Sinaloa ocupó el primer lugar y produjo 225,213 Ton. (el triple que Nayarit). El tercer y cuarto lugar lo ocuparon respectivamente Chiapas (27,252 Ton.) y Veracruz (14,243 Ton.), y el remanente 13% se diluyó entre 22 entidades. A nivel de Distrito de Desarrollo Rural (DDR), el 74% de la producción nacional se concentró en 8 distritos, cuatro de Sinaloa y cuatro de Nayarit incluyendo a Santiago Ixcuintla (3er lugar, 9%); Acaponeta (6 lugar, 4%), Compostela (7 lugar, 3 %) y Tepic (8 lugar, 3%). La producción de 2010/2011 representó el mayor volumen OI producido a nivel nacional en los últimos 5 años, registrando un incremento de 23% respecto al volumen cosechado en 2009/2010. Dicho incremento se explica por la producción de Sinaloa que fue 39% superior a la del año pasado, en tanto que la producción de Nayarit registró una reducción del 4% respecto al volumen registrado en esa entidad en el ciclo OI 2009/2010. Infraestructura de acopio de las bodegas de frijol en las que se efectuaron las supervisiones Fueron asignadas para supervisión del ciclo PV un total de 162 bodegas: 37 en Chihuahua, 54 en Durango, 2 en Guanajuato, 2 en San Luis Potosí y 67 en Zacatecas; para OI, fueron asignadas 23 bodegas en Nayarit manejadas por un total de 29 operadores. Se observó en las visitas de campo que, en términos generales, las condiciones de la infraestructura cumplen con los requerimientos para el desarrollo de las actividades de almacenamiento y conservación del frijol, así como el adecuado estibado e identificación del producto en el interior de las bodegas. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

8 Todas las bodegas están techadas y bardeadas, y tienen piso de concreto en el área cubierta de almacenamiento; algunas tienen báscula, equipo de laboratorio y cribadora. La mayoría se usan fundamentalmente para almacenamiento de frijol, salvo en Chihuahua, donde se observa mayor cantidad de bodegas que se usan principalmente para almacenar otro tipo de productos agrícolas. La mayoría de las bodegas de Chihuahua, Durango y Zacatecas están habilitadas por algún Almacén General de Depósito, presentando mayor preponderancia algunos AGD s en función del área geográfica (por ejemplo, Almacenadora General en Chihuahua, Alesa en Durango, Alsur en Zacatecas). Nayarit presenta menor proporción de bodegas habilitadas que las entidades antes mencionadas. Por otro lado, al comparar la producción por estado y por DDR con la capacidad de las bodegas asignadas para supervisión, llama la atención que en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí solamente se inscribieron al programa dos bodegas en cada entidad, cuando la producción de cada entidad ronda los 48,000 Ton, y 33,000 Ton. y está distribuida entre varios DDR s, lo cual sugiere la conveniencia de promover el programa entre más acopiadores de ambas entidades. De la misma manera, en las otras entidades relevantes se detectaron DDR s con producciones superiores a las 2,000 Ton. y para las cuales no se registraron bodegas al Programa sujeto a comercialización; tal es el caso de los DDR s de Buenaventura, Parral, Balleza, Bajos Rio Concho y San Juanito en Chihuahua; Santiago Papasquiaro en Durango; y Jerez en Zacatecas. Inventarios de frijol encontrados al inicio de la supervisión. De las 162 bodegas a supervisar en los estados de Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, a la fecha de inicio de las supervisiones solamente se detectaron 12 bodegas que registraban aún inventarios de frijol, por un total de 8,613 Ton. Nueve de INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

9 esas bodegas están en el Estado de Durango y tres en el Estado de Zacatecas. El resto de las bodegas habían concluido la comercialización de frijol a la fecha de la supervisión. Al cierre del presente reporte, se reportan existencias de 2,347 Ton. en 3 bodegas de Durango y 24 Ton. en una bodega de Zacatecas, para totalizar 2,371 Ton. de las cuales 1,573 Ton. son de frijol negro y los restantes 798 Ton. corresponden a frijol claro. Vale la pena destacar que en adición a los inventarios antes mencionados, se detectaron inventarios que conforme a lo declarado por los responsables de las bodegas no fueron adquiridos dentro del Programa sujeto a supervisión; al momento de detectarse, estas existencias ascendieron a 657 Ton. de frijol, de los cuales 486 Ton. correspondían a frijol claro distribuido en cinco bodegas del Estado de Chihuahua, y 171 Ton. correspondían a frijol negro localizado en una bodega del Estado de Durango. A la fecha del presente informe dichas existencias han sido comercializadas, a excepción de 171 Ton. de frijol Negro San Luis que permanecían en una bodega de Durango. Respecto a Nayarit, de las 23 bodegas asignadas, a la fecha de inicio de las supervisiones se detectaron inventarios de frijol en 5 bodegas, por un total de 3,390 Ton. A la fecha de cierre del informe quedaban existencias por 1,597 Ton. en 4 bodegas, de los cuales la totalidad eran negros. El resto de las bodegas habían concluido la comercialización de frijol a la fecha de la supervisión. Acopio y comercialización del frijol conforme a las supervisiones efectuadas. El acopio concluyó antes del inicio de las supervisiones y la comercialización del frijol PV 2010 y OI 2010/2011 está prácticamente concluida. La comercialización del frijol fue supervisada bajo dos modalidades: la que se observó durante la supervisión cuando aún INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

10 quedaban inventarios pendientes de venta, y la evidenciada documentalmente respecto a comercialización efectuada antes del inicio de las supervisiones. Los principales destinos reportados para la comercialización de frijol, además de las propias entidades de acopio, son el D.F. y los estados de Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz. Los precios de comercialización reportados en los centros de acopio variaron entre $7,000/Ton y $8,000/Ton para compra y entre $8,000/Ton y $16,000/Ton para venta. De las 572,255 Ton. de frijol que conforme al SIAP se produjeron en la cosecha PV 2010 en las cinco entidades relevantes sujetas a supervisión, se pudo comprobar acopios en las bodegas objeto de supervisiones por 375,808 Ton. (66% del total acopiado); a nivel estatal, se comprobaron acopios conforme a lo siguiente: Chihuahua: 124,587 Ton. (98 % de la producción de esa entidad); Durango: 97,817 Ton. (99%); Guanajuato: 3,040 Ton. (6%); San Luis Potosí: 0 Ton. (0%); y Zacatecas: 150,339 Ton (57%). Para la cosecha OI 2010/2011, de las 72,099 Ton. que conforme al SIAP se produjeron en Nayarit, se comprobaron acopios por 43,351 Ton (60% de la producción estatal). Conforme a la información de las actas de cierre, las principales variedades acopiadas en cada entidad relevante fueron: para Chihuahua, Pinto y Pinto Saltillo; para Durango, Pinto Saltillo y Negro San Luis; para Zacatecas, Negro San Luis y Pinto Saltillo; y para Nayarit, Negro Jamapa. En cada entidad hay operadores que fueron relevantes en términos de acopio, ya sea porque acopiaron en más de una bodega, o por el volumen acopiado. Once operadores acopiaron entre 10,000 y 20,000Ton. cada uno, de los cuales 5 son del Estado de Chihuahua, 4 de Zacatecas, uno de Durango y uno de Nayarit. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

11 Dentro de los principales clientes reportados por los acopiadores se encuentran: Abastecedora de Comercio y Abarrotes, Digrava, Garza Alimentos, Empacadora Abeto, Bodega de Granos el Alazán y Rocío, Ipacpa, El Norte AIC, entre otros. Se enfrentaron significativas limitaciones en el acceso a la información de la comercialización, ya fuese porque las bodegas se encontraban cerradas al haber concluido el acopio (en cuyo caso se tuvo que solicitar apoyo de ASERCA para datos de localización de los responsables, buscar a los representantes y concertar cita con ellos para la revisión de la información) o por la reticencia de los operadores a proporcionar información de precios y ventas argumentando entre otras causas la situación de inseguridad imperante en las regiones donde se encuentran las bodegas. Si bien parte de estas carencias fueron subsanadas, 40 bodegas no proporcionaron información documental de acopios (3 en Chihuahua, 16 en Durango, una en Guanajuato, las dos de San Luis Potosí, 13 de Zacatecas y 5 de Nayarit. Se intensificó la coordinación con los representantes estatales de Aserca para contar con su apoyo en localizar a los responsables de las bodegas y/o exhortarlos a que proporcionen la documentación requerida. En los anexos del presente informe se incluye una relación de los oficios girados a Aserca con relación a este tema. Calidad del frijol. La calidad del frijol que se encontró en inventario a partir del inicio de las supervisiones fue en términos generales aceptable o fácilmente mejorable, pues todo el frijol muestreado resultó apto para consumo humano. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

12 Se analizaron muestras de cinco bodegas de Chihuahua de dos variedades de frijol (inventarios que se compraron fuera del programa objeto de las supervisiones), resultando calidades de primera, segunda y subestándar en diversos casos. Para Durango se analizaron muestras de once variedades provenientes de 9 bodegas obteniéndose 92 muestras representativas; como resultado de los análisis, 43 muestras tuvieron grado de primera calidad, 8 resultaron de segunda y 33 subestándar. Para Zacatecas se analizaron muestras de tres bodegas, obteniendo seis muestras grado de segunda calidad y otras tres resultaron con calidad subestandar en virtud de los porcentajes de impurezas. Destaca el caso de Nayarit en el que todo el inventario de las seis bodegas con existencias resultó ser de primera calidad. Como se ve, las existencias PV resultaron con calidad variada la cual en la mayoría de los casos es fácilmente mejorable, pues la mayor parte de las impurezas que demeritan su calidad son removibles mediante el correspondiente proceso de beneficio. Del análisis de calidad de las existencias se concluye también que, sobre todo entre productores y acopiadores de Durango y Zacatecas, existen áreas de oportunidad para mejorar sus ingresos al evitar deméritos en precios por impurezas en el producto, a través de un mejoramiento de la calidad principalmente mediante adecuada limpieza y cribado del frijol antes de proceder a su comercialización. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

13 1. ANTECEDENTES. La supervisión se deriva del Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre ASERCA y las empresas en participación conjunta ASESORIA Y OBTENCION DE RECURSOS PARA SU EMPRESA, S.C. y FOMENTO INTEGRAL EN AGRONEGOCIOS, S.C.. Los preparativos para la supervisión fueron iniciados a partir del 22 de agosto de 2011, una vez que se adjudicó el Servicio de Supervisión de Cosechas Relevantes de Frijol en diferentes entidades del país, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, mediante fallo del 19 de agosto. Dichos preparativos incluyeron el diseño de la metodología de investigación aplicable a la supervisión; la capacitación a supervisores para la captura y el procesamiento de la información y la homologación de criterios para el análisis de calidad e información de los conceptos y parámetros establecidos en la Norma NMX-FF [Productos Alimenticios, no industrializados para consumo humano, Fabaceas, Frijol, Phaseolus vulgaris]; la elaboración del programa de captura, establecimiento de los controles de supervisión y seguimiento del avance del levantamiento de la información; las validaciones y controles de calidad sobre la información; la adquisición de los equipos GPS requeridos para la geolocalización de las bodegas, entre otros. Asimismo, a partir de la recepción del listado de bodegas a supervisar (01/sep/2011), se procedió a diseñar las rutas de los supervisores, a integrar la base de datos definitiva, y a establecer las acciones inmediatas para el inicio de las supervisiones. A partir del 12 de septiembre se empezaron a generar los reportes semanales en los que se fue informando de los avances en las supervisiones. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

14 El presente informe presenta los resultados finales de las supervisiones efectuadas en lo correspondiente a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2010 y Otoño-Invierno 2010/ a) OBJETO DE LA SUPERVISIÓN Las supervisiones tuvieron como objetivo principal proporcionar información clara y oportuna de las cifras y condiciones generales en que se desarrolló la comercialización de cosechas relevantes de Frijol en las diferentes entidades del país en los centros de acopio correspondientes a los participantes registrados y autorizados dentro del marco del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización. 2.b) NORMATIVIDAD APLICABLE El objetivo del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización es apoyar a los productores de frijol que enfrentan problemas de competitividad, para que estén en posibilidad de contar con mecanismos que coadyuven a la estabilidad del mercado de este producto, permitan acortar, en beneficio de los productores organizados, el margen entre el precio pagado al productor con el precio al consumidor final y contribuir a un mejor posicionamiento del producto de los agricultores organizados en los mercados. El 18 de marzo de 2011 se publicaron en el DOF los Lineamientos Específicos de operación al ordenamiento de mercados del tipo de apoyos para el proceso de comercial del frijol del componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

15 Ciclo Agrícola Primavera Verano El 1 de abril de 2011 se publicó en el DOF el Primer Aviso de los Lineamientos en comento, para el ciclo agrícola primavera verano 2010, a través del cual se estableció lo siguiente: - La población objetivo son personas físicas o morales: organizaciones de productores y/o compradores, legalmente constituidos que participen en el proceso comercial de frijol, cultivado y cosechado durante el ciclo agrícola primavera verano 2010 en los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. - El Volumen susceptible de apoyo asciende a 250,000 toneladas de frijol nacional que sea comercializado antes del 31 de agosto de El concepto de apoyo es para cubrir el proceso Comercial de frijol en dos etapas: almacenaje y comercialización, con un monto de apoyo de $750 pesos por tonelada para cada etapa. Adicionalmente, el 6 de junio se publicó en el DOF la Modificación al Primer Aviso, por medio del cual se reconoce que las condiciones del mercado detonaron un incremento en la producción afectando la cadena producción comercialización del frijol y la concentración de la oferta sobre la capacidad de absorción del mercado, por lo que fue necesario modificar el volumen susceptible de apoyo a 348,000 toneladas. Ciclo Agrícola Otoño Invierno 2010/2011 El 19 de abril se publicó en el DOF el SEGUNDO Aviso de los Lineamientos, para el ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011, donde se establece lo siguiente: - La población objetivo son personas físicas o morales: organizaciones de productores y/o compradores, legalmente constituidos que participen en el proceso comercial de frijol, cultivado y cosechado durante el ciclo agrícola Otoño-Invierno en el estado de Nayarit. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

16 - El Volumen susceptible de apoyo asciende a 40,000 toneladas de frijol nacional que sea comercializado antes del 31 de diciembre de El concepto de apoyo es para cubrir el proceso Comercial de frijol en dos etapas: almacenaje y comercialización: con un monto de apoyo de $750 pesos por tonelada para cada etapa. 2.c) Metodología para el registro de datos de supervisiones. Para llevar el registro de los datos supervisados, se fijó como universo de bodegas a supervisar las incluidas en la relación proporcionada el 1 de septiembre de 2011 por la Dirección de Análisis de Productos Pecuarios de Aserca y se utilizaron los siguientes formatos: 0. Registro de Centro de Acopio: Se utiliza para plasmar información relativa a la ubicación e instalaciones de cada bodega supervisada. 1. Registro de Inicio de Acopio: Se utiliza para consignar el inventario encontrado en la bodega al momento de iniciar la supervisión. 2. Registro de avances de acopio: Se registran los avances semanales en movilización de grano en cada bodega. 3. Registro de cierre de acopio: Una vez que no queda inventario de grano por comercializar, se utiliza para consignar la información relativa a los volúmenes comercializados en cada bodega. 4. Reportes de calidad: En ellos se reporta mensualmente la calidad del frijol que se encuentra en inventario. Vale la pena mencionar que, derivado de las reuniones de seguimiento sostenidas con representantes de las oficinas centrales de Aserca, se nos solicitó que los registros de cierre tuvieran información adicional a la que se tenía pactada contractualmente, situación a INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

17 la que se accedió procediendo a usar los nuevos formatos de Actas de Cierre de Acopio proporcionados por Aserca. También derivado de estas reuniones se nos solicitó que, en la medida de lo posible, se recabara información de los operadores de los centros de acopio en los formatos Registro del Operador del Centro de Acopio, a lo cual se accedió a pesar de no estar pactado contractualmente, por lo que dichos formatos se han venido requisitando, en la medida en que se ha tenido acceso a la información correspondiente. En este sentido, en las carpetas que se anexan al presente informe con los registros levantados a partir de las supervisiones efectuadas, se han incluido las Actas de Cierre de Acopio y en su caso los Registros del Operador del Centro de Acopio antes mencionados. Es muy importante resaltar que el frijol objeto de supervisión fue cosechado entre noviembre de 2010 y febrero de 2011 para el ciclo Primavera Verano y en el primer semestre de 2011 para el ciclo Otoño Invierno, en tanto que el contrato de servicios que dio origen a las supervisiones reportadas en el presente informe fue firmado en septiembre de El plazo transcurrido entre el acopio del grano y el inicio de las supervisiones ha influido en los siguientes hechos: Solamente unas cuantas bodegas presentaban inventario a la fecha de inicio de las supervisiones; las demás habían concluido la venta y movilización del frijol acopiado. Por esta misma causa y en virtud de que los informes de calidad se emiten sobre las existencias detectadas, solamente hay informes de calidad para las bodegas que aún mantenían existencias a la fecha de las supervisiones. Para las bodegas en las que ya no había inventarios pero fue posible establecer contacto con el representante u operador de la bodega, se efectuó una revisión documental a fin de recabar la información relativa a acopio, comercialización y INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

18 movilización del frijol, la cual ha sido reflejada en las actas de cierre correspondientes. Fueron visitados la totalidad de centros de acopio asignados para su supervisión; sin embargo, no en todos los casos se pudo tener acceso a las bodegas, debido a que algunas no se encontraban operando, aparentemente en virtud de que el ciclo de acopio y comercialización de dichas bodegas había concluido con anterioridad al inicio de las supervisiones. Para un número considerable de bodegas se presentaron dificultades para recabar la documentación soporte de los acopios y movilizaciones en virtud de diversas causas; para estos casos, se mantuvo contacto con personal de ASERCA a fin de contar con datos que permitieran el contacto con los representantes de las bodegas y poder coordinar las labores para recabar la información requerida, o para apremiar a los operadores de las bodegas a que entreguen la documentación comprobatoria de acopios requerida para efectos de esta supervisión. A pesar de que estos esfuerzos permitieron solventar la mayor parte de los casos con esta problemática, hubo algunas bodegas para las que no fue posible obtener la documentación comprobatoria de los volúmenes acopiados, en cuyo caso se elaboraron actas de cierre señalando dicha situación. Asimismo existen algunas bodegas identificadas con la misma clave que estaban duplicadas en la relación de bodegas recibida de Aserca. En este sentido, se hicieron los ajustes correspondientes a la contabilización de bodegas y volúmenes acopiados a fin de no incurrir en duplicidades. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

19 2. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL A NIVEL NACIONAL, POR ENTIDAD RELEVANTE Y POR DDR A continuación se presenta un resumen de los indicadores más relevantes de la producción de frijol de las entidades relevantes que fueron objeto de la supervisión (Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas para el ciclo Primavera Verano 2010, y Nayarit para el Ciclo Otoño Invierno ). RESUMEN ( ) DE SUPERFICIE SEMBRADA, SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA LAS ENTIDADES RELEVANTES SUJETAS A SUPERVISIÓN DE FRIJOL (Fuente: CHIHUAHUA SAN LUIS POTOSI SUP SEMBRADA (Ha) 99,738 85, , , ,913 SUP SEMBRADA (Ha) 108, , , , ,906 SUP COSECHADA (Ha) 94,638 81,000 99, , ,521 SUP COSECHADA (Ha) 94, , ,266 11,182 91,373 PRODUCCIÓN (Ton.) 81,093 62,177 85, , ,833 PRODUCCIÓN (Ton.) 59,668 38,557 69,369 13,095 33,795 PRODUCTIVIDAD (Ton/Ha.) PRODUCTIVIDAD (Ton/Ha.) DURANGO ZACATECAS SUP SEMBRADA (Ha) 244, , , , ,882 SUP SEMBRADA (Ha) 602, , , , ,012 SUP COSECHADA (Ha) 243, , , , ,703 SUP COSECHADA (Ha) 593, , , , ,105 PRODUCCIÓN (Ton.) 199, , , ,963 98,554 PRODUCCIÓN (Ton.) 424, , , , ,008 PRODUCTIVIDAD (Ton/Ha.) PRODUCTIVIDAD (Ton/Ha.) GUANAJUATO NAYARIT SUP SEMBRADA (Ha) 98, ,238 94,982 90,001 91,726 SUP SEMBRADA (Ha) 63,469 57,782 50,418 49,838 58,364 SUP COSECHADA (Ha) 78,644 74,060 76,826 29,915 66,060 SUP COSECHADA (Ha) 63,360 56,817 50,417 49,838 52,601 PRODUCCIÓN (Ton.) 53,140 41,412 51,293 24,956 48,065 PRODUCCIÓN (Ton.) 75,477 67,914 77,216 75,343 72,099 PRODUCTIVIDAD (Ton/Ha.) PRODUCTIVIDAD (Ton/Ha.) A continuación se analizarán a mayor detalle la producción y productividad de frijol tanto a nivel nacional como para dichas entidades en lo particular. 3.a. Superficie sembrada, cosechada y Producción del ciclo PV 2010 y comparación respecto a producción de ciclos anteriores INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

20 Toneladas SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE Panorama general Primavera-Verano 2006 a 2010 Al analizar la producción nacional de frijol para el ciclo primavera verano durante los últimos cinco años, encontramos que la producción alcanzó su máximo nivel en 2006 superando un millón de toneladas, y a partir de 2007 se ha mantenido en un rango de entre 705,000 y 805,000 Ton. anuales. PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRIJOL ,200,000 1,000, , , , , (Ton) NACIONAL 1,052, , , , ,855 FUENTE: Estado FUENTE: Producción (Ton) CHIHUAHUA 81,093 62,177 85, , ,833 DURANGO 199, , , ,963 98,554 GUANAJUATO 53,140 41,412 51,293 24,956 48,065 SAN LUIS POTOSI 59,668 38,557 69,369 13,095 33,795 ZACATECAS 424, , , , ,008 PUEBLA 56,805 46,431 42,385 17,686 37,464 HIDALGO 30,175 28,406 26,892 20,175 24,749 CHIAPAS 49,115 48,134 43,920 42,488 38,711 OTROS 99,385 94, ,496 85,880 94,677 TOTAL 1,052, , , , ,855 Al revisar la participación que cada entidad federativa tuvo en la producción de frijol para los últimos cinco años, encontramos que los tres principales productores han sido Zacatecas, Durango y Chihuahua; en el periodo de referencia Zacatecas ha permanecido en primer lugar con entre 30% y 40% de la producción nacional, en tanto que Durango y Chihuahua en segundo y tercer lugar, cada uno con participaciones de entre 10% y 20%. Oras entidades relevantes han sido Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, normalmente con participaciones de entre 3% y 7% cada una. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

21 Título del eje SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE PRODUCCIÓN P.V a , , , , , , , ,000 50, (Ton) CHIHUAHUA 81,093 62,177 85, , ,833 DURANGO 199, , , ,963 98,554 GUANAJUATO 53,140 41,412 51,293 24,956 48,065 SAN LUIS POTOSI 59,668 38,557 69,369 13,095 33,795 ZACATECAS 424, , , , ,008 PUEBLA 56, , , , , HIDALGO 30, , , , , CHIAPAS 49, , , , , FUENTE: CHIAPAS, 49,115, 5% HIDALGO, 30,175, 3% PUEBLA, 56,805, 5% OTROS, 99,385, 9% 2006 CHIHUAHUA, OTROS, 94,079, CHIHUAHUA, 81,093, 8% 13% 62,177, 9% DURANGO, 199,404, 19% HIDALGO, 28,406, 4% CHIAPAS, 48,134, 7% 2007 DURANGO, 109,433, 15% ZACATECAS, 424,178, 40% GUANAJUATO, 53,140, 5% SAN LUIS POTOSI, 59,668, 6% PUEBLA, 46,431, 7% ZACATECAS, 237,127, 34% GUANAJUATO, 41,412, 6% SAN LUIS POTOSI, 38,557, 5% FUENTE: FUENTE: CHIAPAS, 43,920, 6% HIDALGO, 26,892, 3% PUEBLA, 42,385, 5% OTROS, 111,496, 14% 2008 CHIHUAHUA, 85,358, 11% DURANGO, 121,528, 15% OTROS, 85,880, CHIAPAS, 12% HIDALGO, 42,488, 6% 20,175, 3% PUEBLA, 17,686, 2% 2009 CHIHUAHUA, 117,329, 16% DURANGO, 138,963, 19% ZACATECAS, 251,811, 31% GUANAJUATO, 51,293, 6% SAN LUIS POTOSI, 69,369, 9% ZACATECAS, 264,643, 37% GUANAJUATO, 24,956, 3% SAN LUIS POTOSI, 13,095, 2% FUENTE: FUENTE: INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

22 CHIAPAS, 38,711, 5% OTROS, 94,677, 12% 2010 CHIHUAHUA, 126,833, 17% HIDALGO, 24,749, 3% PUEBLA, 37,464, 5% DURANGO, 98,554, 13% GUANAJUATO, 48,065, 6% ZACATECAS, 265,008, 35% SAN LUIS POTOSI, 33,795, 4% FUENTE: Al comparar la productividad por hectárea en las entidades relevantes antes mencionadas, encontramos que usualmente Chihuahua ha presentado una productividad superior a la del promedio nacional, en tanto que Zacatecas y Durango han presentado productividades oscilantes alrededor del promedio nacional. Otras entidades con productividad superior al promedio nacional han sido usualmente Hidalgo y Puebla. ENTIDAD FEDERATIVA FUENTE: PRODUCTIVIDAD PRIMAVERA-VERANO TON/HA CHIHUAHUA DURANGO GUANAJUATO SAN LUIS POTOSI ZACATECAS PUEBLA HIDALGO CHIAPAS OTROS TOTAL NACIONAL ENTIDAD FEDERATIVA FUENTE: PMR ($/Ton) CHIHUAHUA 6, , , , , DURANGO 4, , , , , GUANAJUATO 5, , , , , SAN LUIS POTOSI 5, , , , , ZACATECAS 5, , , , , PUEBLA 6, , , , , HIDALGO 8, , , , , CHIAPAS 7, , , , , NACIONAL 5, , , , , En cuanto al precio medio rural (PMR), se observa que el promedio nacional tuvo su piso en 2006 por debajo de los $6,000/Ton y alcanzó su máximo en 2009 superando los $11,000/Ton. Se aprecia una gran variabilidad en el PMR, tanto de uno año a otro como entre distintas entidades para un mismo año. Panorama general Otoño-Invierno 2006/07 a 2010/11 Ahora bien, al analizar la producción nacional de frijol para el ciclo otoño invierno durante los últimos cinco periodos, encontramos que la producción alcanzó su máximo nivel en INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

23 Toneladas Toneladas SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE 2010 con alrededor de 390,000 Ton, en tanto que en el periodo la producción fue inferior a las 332,000 Ton. producidas en PRODUCCION NACIONAL DE FRIJOL OI 2006/ /11 450, , , , , , , ,000 50, (Ton) NACIONAL 332, , , , ,923 Estado FUENTE: Producción (Ton) SINALOA 179, , , , ,213 NAYARIT 75,477 67,914 77,216 75,343 72,099 CHIAPAS 28,152 28,236 25,236 27,455 27,252 VERACRUZ 15,099 15,438 19,973 14,944 14,243 OTROS 34, , , , , TOTAL 332, , , , ,923 FUENTE: PRODUCCIÓN DE FRIJOL OTOÑO-INVIERNO 2006/07 a 2010/11 250, , , ,000 50, (Ton) SINALOA 179, , , , ,213 NAYARIT 75,477 67,914 77,216 75,343 72,099 CHIAPAS 28,152 28,236 25,236 27,455 27,252 VERACRUZ 15,099 15,438 19,973 14,944 14,243 FUENTE: Al revisar la participación que cada entidad federativa tuvo en la producción de frijol para los últimos cinco años, encontramos durante todo el periodo Sinaloa ha sido el principal productor con aproximadamente el 50% de la producción nacional, Nayarit el segundo con INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

24 aproximadamente el 25%, Chiapas el tercero con alrededor del 9% y Veracruz el cuarto con alrededor del 5% de la producción nacional Otoño-Invierno. VERACRUZ 15,099 5% OTROS 34,236 10% 2006 VERACRUZ, 15,438, 5% OTROS, 37,255, 13% 2007 SINALOA, 139,356, 48% CHIAPAS 28,152 8% SINALOA 179,858 54% CHIAPAS, 28,236, 10% NAYARIT 75,477 23% NAYARIT, 67,914, 24% FUENTE: FUENTE: CHIAPAS 25,236 8% VERACRUZ 19,973 7% OTROS 33,400 11% 2008 SINALOA 151,209 49% VERACRUZ 14,944 5% CHIAPAS 27,455 9% OTROS 36,255 11% 2009 SINALOA 162,344 51% NAYARIT 77,216 25% NAYARIT 75,343 24% FUENTE: FUENTE: VERACRUZ 14,243 4% CHIAPAS 27,252 7% OTROS 52,116 13% 2010 NAYARIT 72,099 18% SINALOA 225,213 58% FUENTE: INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

25 Al comparar la productividad por hectárea en las entidades relevantes antes mencionadas, encontramos importantes y consistentes diferencias entre las distintas entidades. Sinaloa presenta la mayor productividad en todo el periodo, de entre un 30% y un 50% por ariba del promedio; Nayarit se sitúa entre 10% y 30% por encima de la productividad nacional, en tanto que Chiapas y Nayarit presentan productividades de entre el 48% y el 61% del promedio nacional. ENTIDAD FEDERATIVA FUENTE: PRODUCTIVIDAD OTOÑO/INVIERNO SINALOA NAYARIT CHIAPAS VERACRUZ OTROS TOTAL NACIONAL ENTIDAD FEDERATIVA FUENTE: PMR FRIJOL OTOÑO-INVIERNO ($/Ton) TON/HA SINALOA 8, , , , , NAYARIT 7, , , , , CHIAPAS 6, , , , , VERACRUZ 8, , , , , NACIONAL 7, , , , , En cuanto al precio medio rural (PMR), se observa que el promedio nacional tuvo su piso en 2006 por debajo de los $8,000/Ton y alcanzó su máximo en 2009 superando los $13,000/Ton. De 2006 a 2009 el PMR fue siempre para Sinaloa, pero en 2010 los PMR s más altos se registraron en Chiapas y Veracruz, en tanto que para este año Sinaloa y Nayarit registraron precios por debajo del promedio nacional. Producción de Frijol Primavera Verano 2010 La cosecha de frijol en el ciclo PV 2010 fue superior en 2% a la de 2009 y las entidades que mayores incrementos representaron fueron Guanajuato y San Luis Potosí, en tanto que la que registró disminuciones fue Durango, conforme a lo que se aprecia a continuación: INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

26 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL CICLO AGRICOLA PV 2009 vs PV2010 ENTIDAD RELEVANTE PRODUCCIÓN 2009 PRODUCCIÓN 2010 % DE PRODUCCION RELEVANTE 2009 % DE PRODUCCION RELEVANTE 2010 INCREMENTO INCREMENTO PRODUCCION PRODUCCION (Ton.) (Ton.) ( % ) ( % ) (Ton.) ( % ) CHIHUAHUA 117, ,833 21% 22% 9,504 8% DURANGO 138,963 98,554 25% 17% -40,409-29% GUANAJUATO 24,956 48,065 4% 8% 23,109 93% SLP 13,095 33,795 2% 6% 20, % ZACATECAS 264, ,008 47% 46% 365 0% TOTAL 558, , % 100% 13,269 2% Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011 Respecto a la producción PV 2010 en las entidades relevantes, las entidades que mayor producción registraron en orden de importancia fueron Zacatecas, Chihuahua, Durango, Guanajuato y San Luis Potosí. Producción total: 572,255 Ton Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Producción PV 2010 por Entidades [Ton] ZACATECAS, 265,008, 46% SLP, 33,795, 6% CHIHUAHUA, 126,833, 22% GUANAJUATO, 48,065, 9% DURANGO, 98,554, 17% SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDADES RELEVANTES CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA-VERANO 2010 ENTIDAD PRODUCCIÓN RELEVANTE SUPERFICIE SEMBRADA (HAS.) SUPERFICIE COSECHADA (HAS.) % PROD ESTATAL VS TOTAL PRODUCTIVIDAD (Toneladas) (%) (Tons/Ha) CHIHUAHUA 154, , ,833 22% 0.8 DURANGO 239, ,093 98,554 17% 0.5 GUANAJUATO 91,726 66,060 48,065 8% 0.7 SLP 127,906 91,373 33,795 6% 0.4 ZACATECAS 606, , ,008 46% 0.5 TOTAL 1,220,439 1,024, , % 0.6 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Por otro lado, al comparar la productividad por hectárea entre estas entidades, se encuentra que productivamente Chihuahua está a la cabeza, seguido por Guanajuato, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. Así, aunque Zacatecas a nivel nacional en cuanto a volumen es el mayor productor, su productividad en cuanto a toneladas/hectáreas, está por debajo del promedio de estos cinco estados. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

27 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con Información de la Delegación de SAGARPA. Productividad PV 2010 por entidad [Ton/Ha] CHIHUAHUA DURANGO GUANAJUATO SLP ZACATECAS PROMEDIO Si se revisa la producción PV 2010 a nivel DDR, se encuentra que hay cinco distritos con producción relevante a nivel nacional, como se aprecia a continuación: Por otro lado, al analizar la variación en la producción de cada entidad por Distrito de Desarrollo Rural, se encuentra lo siguiente: Producción PV 2010 por estado: Chihuahua: La producción de frijol en el estado se incrementó en un 8%, pasando de 117,329 a 126,833 Ton. De los DDR s con producción relevante (Casas Grandes/Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, El Carmen y Madera) las principales variaciones registradas fueron: Incremento en la producción del 6% respecto al año anterior para Cuauhtémoc, pasando de INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

28 36,013 a 38,179 Ton. Un 88% de incremento para El Carmen, de 10,895 a 20,469 Ton. y disminución en la producción de 45% para Casas Grandes/Nuevo Casas Grandes, de 14,273 a tan solo 7,904 Ton., mientras que Madera prácticamente no tuvo movimientos. COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL CICLO AGRICOLA PV 2009 vs PV2010 DISTRITO DE DESARROLLO PRODUCCIÓN 2009 PRODUCCIÓN 2010 INCREMENTO INCREMENTO PRODUCCION PRODUCCION (DDR) (Ton.) (Ton.) (Ton.) ( % ) BAJO RIO CONCHOS 1,616 2, % BALLEZA 672 2,575 1, % BUENAVENTURA 3,832 3, % CASAS GRANDES/NUEVO 14,273 7,904-6,369-45% CASAS GRANDES CHIHUAHUA 8,214 8, % CUAUHTEMOC 36,013 38,179 2,166 6% DELICIAS % EL CARMEN 10,895 20,469 9,574 88% MADERA 28,414 28, % PAPIGOCHI 8,395 9, % PARRAL 2,282 2, % RIO FLORIDO % SAN JUANITO 1,764 2, % TOTAL CHIHUAHUA 117, ,833 9,504 8% Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011 Los cuatro DDR s que mayor producción registraron fueron, en orden de importancia: Cuauhtémoc, Madera, El Carmen, y Papigochi. Asimismo, al comparar la producción de los DDRs más relevantes con la del estado, se encuentra que de la producción total de Chihuahua en el 2010, Cuauhtémoc representa el 30% (38,179 Ton.), Madera representa el 22% (28,407 Ton.), El Carmen 16% (20,469 Ton.) y Papigochi el 7% (9,161Ton.). INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

29 Producción frijol 2010 [toneladas] Producción total: 126,833 Ton PAPIGOCHI, 9,161 MADERA, 28,407 Chihuahua SAN JUANITO, 2,226 RIO FLORIDO, 907 PARRAL, 2,704 BAJO RIO CONCHOS, 2,538 BALLEZA, 2,575 BUENAVENTURA, 3,048 CASAS GRANDES/NUEVO CASAS GRANDES, 7,904 CHIHUAHUA, 8,418 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: CHIHUAHUA CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA-VERANO 2010 DISTRITO DE SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD % PRODUCCION DESARROLLO SEMBRADA COSECHADA DDR VS ESTATAL (HAS.) (HAS.) RURAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) RIO CONCHOS 2,538 BAJO 1,745 1, % BALLEZA 3,792 3,792 2, % BUENAVENTURA 2,540 2,540 3, % CASAS GRANDES/NUEVO 8,596 8,596 7, % CASAS GRANDES Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. EL CARMEN, 20,469 DELICIAS, 296 CUAUHTEMOC, 38,179 CHIHUAHUA 17,966 17,828 8, % CUAUHTEMOC 50,906 49,343 38, % DELICIAS % EL CARMEN 12,701 12,701 20, % MADERA 32,570 32,490 28, % PAPIGOCHI 12,221 11,974 9, % PARRAL 3,823 3,498 2, % RIO FLORIDO % SAN JUANITO 6,937 6,937 2, % TOTAL 154, , , % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Finalmente, comparando estos DDR s con la producción nacional, se tiene que Cuauhtémoc representó el 5%, Madera el 4%, El Carmen el 3% y Papigochi el 1%. Durango: La producción de frijol en el estado se disminuyó en un 29%, pasando de 138,963 a 98,554 Ton. De los DDR s con producción relevante (Guadalupe Victoria y Durango) las principales variaciones registradas fueron: Disminución en la producción del 32% para el 2010 en Guadalupe Victoria, pasando de 78,139 a 53,433 Ton. y del 26% para Durango, quedando en 34,588 de 46,774 producidas en 2009 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL CICLO AGRICOLA DISTRITO DE DESARROLLO PV 2009 vs PV2010 PRODUCCIÓN 2009 PRODUCCIÓN 2010 INCREMENTO PRODUCCION INCREMENTO PRODUCCION (DDR) (Ton.) (Ton.) (Ton.) ( % ) DURANGO 46,774 34,588-12,186-26% EL SALTO % GUADALUPE VICTORIA 78,139 53,433-24,706-32% LAGUNA-DURANGO 1,782 1, % SANTIAGO PAPASQUIARO 4,810 2,436-2,374-49% VILLA OCAMPO 7,306 6,249-1,057-14% TOTAL DURANGO 138,963 98,554-40,409-29% Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011 INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

30 Los dos DDR s que mayor producción registraron en PV 2010 fueron Guadalupe Victoria y Durango. De la producción total de Durango en el 2010, Guadalupe Victoria representa el 54% (53,433 Ton.), Durango representa el 35% (34,588 Ton.), Villa Ocampo 6% (6,249 Ton.) y Santiago Papasquiaro el 2% (2,436 Ton.). Producción 2010 [toneladas] Producción total: 98,554 Ton SANTIAGO PAPASQUIARO, 2,436 LAGUNA- DURANGO, 1,665 GUADALUPE VICTORIA, 53,433 Durango VILLA OCAMPO, 6,249 DURANGO, 34,588 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA-VERANO 2010 DISTRITO DE DESARROLLO SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD % RURAL SEMBRADA (HAS.) COSECHADA (HAS.) PRODUCCION DDR VS ESTATAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) DURANGO 70,706 65,723 34, % EL SALTO % GUADALUPE VICTORIA 143, ,352 53, % LAGUNA-DURANGO 10,143 7,264 1, % SANTIAGO PAPASQUIARO 4,321 3,663 2, % VILLA OCAMPO 10,152 9,423 6, % TOTAL 239, ,093 98, % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. EL SALTO, 183 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Al comparar la producción de los DDRs más relevantes con la nacional, Guadalupe Victoria representó el 7.3% y Durango el 4.8% de la producción nacional. Guanajuato: La producción de frijol en el estado se incrementó en un 93%, pasando de 24,956 a 48,065 Ton. De los DDR s con producción relevante (Dolores Hidalgo, Cortázar y San Luis de la Paz) las principales variaciones registradas fueron: Incremento en la producción en 77% para Dolores Hidalgo, pasando de 11,456 a 20,322 Ton. 16% en San Luis de la Paz, de 5,090 a 5,882 Ton. y el 337% de incremento en Cortázar, produciendo 10,012 Ton. más que el año anterior. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

31 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL CICLO AGRICOLA DISTRITO DE DESARROLLO PV 2009 vs PV2010 PRODUCCIÓN 2009 PRODUCCIÓN 2010 INCREMENTO INCREMENTO PRODUCCION PRODUCCION (DDR) (Ton.) (Ton.) (Ton.) ( % ) CELAYA 4,375 3, % CORTAZAR 2,974 12,986 10, % DOLORES HIDALGO 11,456 20,322 8,866 77% LEON 1,062 4,939 3, % SAN LUIS DE LA PAZ 5,090 5, % TOTAL GUANAJUATO 24,956 48,065 23,109 93% Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011 Los dos DDR s que mayor producción registraron en PV 2010 fueron Dolores Hidalgo y Cortázar. De la producción total de Guanajuato en el 2010, Dolores Hidalgo representa el 42% (20,322 Ton.), Cortázar representa el 27% (12,986 Ton.), San Luis de la Paz el 12% (5,882 Ton.) y León el 10% (4,939 Ton.). Producción 2010 [toneladas] Guanajuato SAN LUIS DE LA PAZ, 5,882 CELAYA, 3,934 Producción total: 48,065 Ton LEON, 4,939 CORTAZAR, 12,986 DOLORES HIDALGO, 20,322 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Respecto a la producción nacional, Dolores Hidalgo representó el 2.8% y Cortázar el 1.8%. San Luis Potosí: La producción de frijol en el estado se incrementó en un 158%, pasando de 13,095 a 33,795 Ton. De los DDR s con producción relevante (Salinas y San Luis Potosí) las principales variaciones registradas fueron: Incremento en la producción en un 135% en Salinas, de 10,248 a 24,107 Ton. mientras que San Luis Potosí pasó de 969 a 6,670 Ton. representando un incremento del 588%. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

32 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL CICLO AGRICOLA DISTRITO DE DESARROLLO PV 2009 vs PV2010 PRODUCCIÓN 2009 PRODUCCIÓN 2010 INCREMENTO INCREMENTO PRODUCCION PRODUCCION (DDR) (Ton.) (Ton.) (Ton.) ( % ) CIUDAD FERNANDEZ % CIUDAD VALLES N/A MATEHUALA 234 2,176 1, % RIO VERDE 1, % SALINAS 10,248 24,107 13, % SAN LUIS POTOSI 969 6,670 5, % TOTAL S.L.P. 13,095 33,795 20, % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011 Los dos DDR s que mayor producción registraron en PV 2010 fueron Salinas y San Luis Potosí. De la producción total de San Luis Potosí en el 2010, Salinas representa el 71% (24,107 Ton.), San Luis Potosí representa el 20% (6,670 Ton.), Matehuala el 6% (2,176 Ton.) y Rio Verde el 2% (658 Ton.). El DDR de Salinas representó el 3.3% de la producción nacional. Producción 2010 [toneladas] Producción total: 33,795 Ton San Luis Potosi MATEHUALA, 2,176 CIUDAD CIUDAD VALLES, 17 FERNANDEZ, 168 RIO VERDE, 658 SAN LUIS POTOSI, 6,670 SALINAS, 24,107 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA-VERANO 2010 DISTRITO DE SUPERFICIE SUPERFICIE DESARROLLO RURAL SEMBRADA (HAS.) COSECHADA (HAS.) PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD % PRODUCCION DDR VS ESTATAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) CIUDAD FERNANDEZ % CIUDAD VALLES % MATEHUALA 25,844 9,228 2, % RIO VERDE 6,788 3, % SALINAS 79,990 68,035 24, % SAN LUIS POTOSI 15,142 10,864 6, % TOTAL 127,906 91,373 33, % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Zacatecas: La producción de frijol en el estado se incrementó en un 0.14%, pasando de 264,643 a 265,008 Ton. De los DDR s con producción relevante (Rio Grande, Fresnillo y Zacatecas) las principales variaciones registradas fueron: Disminución en la producción en Rio Grande por un 11%, pasando de 206,456 a 183,236 Ton. mientras que Fresnillo incremento su INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

33 producción en un 3%, de 31,387 a 32,267 Ton. y Zacatecas de 14,618 a 27,339, aumentando el 87%. COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL CICLO AGRICOLA PV 2009 vs PV2010 DISTRITO DE DESARROLLO PRODUCCIÓN 2009 PRODUCCIÓN 2010 INCREMENTO PRODUCCION INCREMENTO PRODUCCION (DDR) (Ton.) (Ton.) (Ton.) ( % ) CONCEPCION DEL ORO % FRESNILLO 31,387 32, % JALPA % JEREZ 1,693 2, % OJO CALIENTE 10,144 19,478 9,334 92% RIO GRANDE 206, ,236-23,220-11% TLALTENANGO % ZACATECAS 14,618 27,339 12,721 87% TOTAL ZACATECAS 264, , % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011 Los tres DDR s que mayor producción registraron en PV 2010 fueron Rio Grande, Fresnillo y Zacatecas. De la producción total de Zacatecas en el 2010, Rio Grande representa el 69% (183,236 Ton.), Fresnillo el 12% (32,267 Ton.), Zacatecas el 10% (27,339 Ton.) y Ojo Caliente el 7% (19,478Ton.). Asimismo, Rio Grande representó el 25% de la producción Nacional, en tanto que Fresnillo representó el 4.4% y Zacatecas el 3.8% de la producción nacional. Producción 2010 [toneladas] Producción total: 265,008 Ton Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. TLALTENANGO, 138 ZACATECAS, 27,339 Zacatecas RIO GRANDE, 183,236 CONCEPCION DEL ORO, 24 FRESNILLO, 32,267 JALPA, 366 JEREZ, 2,161 OJO CALIENTE, 19,478 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION DE FRIJOL ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS CICLO AGRICOLA: PRIMAVERA-VERANO 2010 DISTRITO DE SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD % PRODUCCION DESARROLLO RURAL SEMBRADA (HAS.) COSECHADA (HAS.) DDR VS ESTATAL (DDR) (Toneladas) (Tons/Ha) (%) CONCEPCION DEL ORO 2, % FRESNILLO 93,177 71,889 32, % JALPA % JEREZ 6,279 3,240 2, % OJO CALIENTE 75,192 56,465 19, % RIO GRANDE 307, , , % TLALTENANGO % ZACATECAS 121,079 87,218 27, % TOTAL 606, , , % Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

34 Toneladas SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE 3.b. Superficie sembrada, cosechada y Producción del ciclo OI 2010/2011 comparación respecto a producción de ciclos anteriores y La cosecha de frijol en el ciclo OI fue superior en 24% a la de conforme a lo que se aprecia a continuación: Producción Frijol O.I , , , , , , ,000 50,000 0 SINALOA NAYARIT CHIAPAS VERACRUZ OTROS TOTAL NAL. Producción ,344 75,343 27,455 14,944 36, ,341 Producción ,213 72,099 27,252 14,243 52, ,923 FUENTE: Al analizar las participaciones de cada entidad federativa se puede apreciar que el incremento se debió fundamentalmente a que Sinaloa, primer productor de frijol del ciclo OI, presentó una cosecha de 390,293 Ton., la más alta en lo últimos cinco años y superior en 39% a la producción de la misma entidad para el ciclo anterior. Al analizar las participaciones de cada entidad federativa se puede apreciar que las entidades que mayor producción registraron en orden de importancia fueron Sinaloa, Nayarit, Chiapas y Veracruz. Producción Agricola O.I Producción total: 390,923 Ton. NAYARIT 72,099 21% CHIAPAS 27,252 8% Fuente: SIAP VERACRUZ 14,243 4% SINALOA 225,213 67% PRODUCCION AGRICOLA Ciclo: Otoño-Invierno 2010 Modalidad: Riego + Temporal FRIJOL Sup. % Prod vs Producción Ubicación Cosechada Nal. Rendimiento (Ha) (Ton) (%) (Ton/Ha) SINALOA 144, ,213 58% 1.56 NAYARIT 52,601 72,099 18% 1.37 CHIAPAS 45,394 27,252 7% 0.6 VERACRUZ 22,664 14,243 4% 0.63 OTROS 22 50,956 52,116 13% 1.05 TOTAL 315, , % 1.24 INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

35 Por otro lado, al comparar la productividad por hectárea entre estas entidades, se encuentra que productivamente Sinaloa está a la cabeza, seguido por Nayarit, en tanto que Chiapas y Veracruz tienen productividades inferiores en más de 50% respecto a la de Sinaloa y Nayarit. Si se revisa la producción a nivel DDR, se encuentra que hay cinco distritos cuya producción es superior al 5% de la producción nacional; cuatro de ellos están en Sinaloa y uno (Santiago Ixcuintla) de Nayarit, como se aprecia a continuación: Estado PRODUCCION AGRICOLA POR DDR Ciclo: Otoño-Invierno 2010 Modalidad: Riego + Temporal Distrito FRIJOL Sup. Cosechada Producción % respecto a prod nal Rendimiento (Ha) (Ton) (Ton/Ha) SINALOA LOS MOCHIS 60, , % 1.66 SINALOA GUASAVE 42, , % 1.44 NAYARIT SANTIAGO 29, , % 1.16 SINALOA CULIACAN 17, , % 1.7 SINALOA GUAMUCHIL 17, , % 1.53 NAYARIT ACAPONETA 8, , % 1.86 NAYARIT TEPIC 8, , % 1.37 NAYARIT COMPOSTELA 6, , % 1.73 SONORA NAVOJOA 4, , % 1.88 Por otro lado, al analizar la variación en la producción de cada entidad por Distrito de Desarrollo Rural de Nayarit, se encuentra lo siguiente: La producción de frijol en Nayarit se redujo en un 4%, pasando de 75,343 Ton. a 72,099 Ton. De los DDR s con producción relevante (Santiago Ixcuintla, Acaponeta, Tepic y Compostela) las principales variaciones registradas fueron: decremento en la producción del 36% respecto al año anterior para Santiago Ixcuintla, pasando de 54,074 a 34,690 Ton.; e incrementos superiores al 65% para los otros tres DDR s relevantes, los cuales no fueron suficientes para compensar la reducción registrada en el principal Distrito Productor (Santiago Ixcuintla) por lo cual la producción estatal se redujo 4%. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

36 Distrito ESTADO DE NAYARIT Ciclo: Otoño-Invierno 2010 vs 2009 Modalidad: Riego + Temporal PRODUCCION DE FRIJOL POR DDR Sup. Cosechada 2010 Sup. Cosechada 2009 Producción 2010 % variacion Producción 2010 vs (Ha) (Ha) (Ton) (Ton) SANTIAGO 1 IXCUINTLA 29,923 34,934 34,690 54,074-36% 2 ACAPONETA 8,540 7,828 15,924 9,286 71% 3 TEPIC 8,000 3,992 10,970 6,629 65% 4 COMPOSTELA 6,035 3,022 10,428 5,298 97% 5 AHUACATLAN % Total 52,601 49,838 72,099 75,343-4% Fuente: SIAP Así, al analizar la variación en la producción de cada entidad por Distrito de Desarrollo Rural de la entidad relevante OI sujeta a supervisión (Nayarit), se encuentra lo siguiente: Los tres DDR s que mayor producción registraron fueron Santiago Ixcuintla, Acaponeta y Tepic. De la producción total de Nayarit en el 2010, Santiago Ixcuintla representa el 48% (34,690 Ton.), Acaponeta el 16% (15,924 Ton.), Tepic el 15% (10,970 Ton.) y Compostela el 11% (19,478Ton.). Producción total: 72,099 Ton. TEPIC 10, % ACAPONETA 15, % COMPOSTELA 10, % Nayarit Fuente: SIAP AHUACATLAN % SANTIAGO IXCUINTLA 34, % Distrito ESTADO DE NAYARIT Ciclo: Otoño-Invierno 2010 vs 2009 Modalidad: Riego + Temporal PRODUCCION DE FRIJOL POR DDR % Sup. Sup. Cosechada Producción Cosechada 2010 vs total estatal Asimismo, Santiago Ixcuintla representó el 9% de la producción Nacional. % Producción 2010 vs total estatal (Ha) (Ton) (Ton) SANTIAGO 1 IXCUINTLA 29,923 57% 34,690 48% 2 ACAPONETA 8,540 16% 15,924 22% 3 TEPIC 8,000 15% 10,970 15% 4 COMPOSTELA 6,035 11% 10,428 14% 5 AHUACATLAN 103 0% 86 0% Total 52, % 72, % Fuente: SIAP INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

37 4. INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO VS PRODUCCIÓN POR REGIÓN Mediante oficio del 1 de septiembre de 2011, la Dirección de Análisis de Productos Pecuarios entregó el listado de Centros de Acopio sujetos a supervisión de Frijol para los ciclos PV 2010 (162 bodegas) y OI 2010/2011(29 acopiadores distribuidos en 23 Centros de Acopio). A continuación se presenta un resumen de los indicadores relativos a frijol más relevantes para cada entidad, y de las bodegas asignadas para supervisión: Entidad Chihuahua Durango Guanajuato San Luis Potosí Zacatecas Total entidades relevantes PV Nayarit Datos generales Superficie sembrada 2010 [Ha] 154, , , , , ,220, , Superficie cosechada 2010 [Ha] 152, , , , , ,019, , Producción frijol 2010 [Ton] 126,833 98,554 48,065 33, , , , Productividad [Ton/Ha] PMR [M.N./Ha] 7, , , , , , , No. bodegas en el programa Capacidad nominal bodegas [Ton] 359, ,450 11, , , ,700 A continuación se presenta la distribución de bodegas supervisadas por DDR y municipio: RELACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FRIJOL RELACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FRIJOL ESTADO DDR Municipio No. de bodegas ESTADO # DDR INTEGRAN NO DE BODEGAS 33 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 8 45 GUADALUPE VICTORIA CUENCAME 2 CUSIHUIRIACHI 4 GUADALUPE VICTORIA 25 RIVA PALACIO PEÑON BLANCO DURANGO CANATLAN 2 32 MADERA NAMIQUIPA 13 DURANGO EL CARMEN VILLA AHUMADA 1 CHIHUAHUA DURANGO NUEVO IDEAL 1 34 PAPIGOCHI MATACHI 1 POANAS 6 GUERRERO 1 VICENTE GUERRERO 3 35 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 4 46 VILLA OCAMPO INDE 2 MORELOS 1 OCAMPO 1 28 CASAS GRANDES NUEVO CASA GRANDES 1 HIDALGO 1 TOTAL 37 TOTAL 54 INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

38 ZACATECAS 186 RIO GRANDE MIGUEL AUZA 7 RIO GRANDE 12 SAIN ALTO 4 JUAN ALDAMA 6 SOMBRERETE 20 MORONES FRESNILLO FRESNILLO 11 CAÑITAS DE F.PESCADOR ZACATECAS GUADALUPE 1 CALERA 1 VILLA DE COS OJO CALIENTE TOTAL PINOS 2 67 S.L.P 126 SAN LUIS POTOSI VILLA DE ARRIAGA 2 TOTAL 2 ESTADO DDR Municipio No. de bodegas GUANAJUATO 48 DOLORES HIDALGO TOTAL OCAMPO 2 2 NAYARIT 95 SANTIAGO IXCUINTLA ACAPONETA 1 SANTIAGO IXCUINTLA 11 TUXPAN 2 96 COMPOSTELA COMPOSTELA 4 98 ACAPONETA TECUALA 4 99 TEPIC TOTAL SAN BLAS 1 23 * En Santigo Ixcuintla, Nayarit la bodega B1809S02023 BODEGA SAGARPA 3 se divide en cuatro operaodres, la B ALMACEN #2 DEL EJIDO PEÑASQUILLO estan dividas en tres operadores y la bodega B ASOCIACION RURAL DE INTERES COLECTIVO DE PRODUCTORES DE TABACO tiene dos operadores. Cada operador/acopiador cuenta con una capacidad de almacenamiento propia. En términos generales, las bodegas supervisadas cumplen con las condiciones necesarias para el acopio y conservación del producto, pues están techadas, bardeadas y cuentan con vías de acceso adecuadas; algunas tienen báscula, equipo de laboratorio y cribadora. La mayoría se usan fundamentalmente para almacenamiento de frijol, salvo en Chihuahua, donde se observa mayor cantidad de bodegas que se usan principalmente para almacenar otro tipo de productos agrícolas. A continuación se presenta un cuadro que resume las características de las bodegas sujetas a supervisión en los principales estados productores: Entidad No. de bodegas Suma Capacidad (Ton) % % piso de mecanizadas concreto % con techo % con báscula % con laboratorio de calidad % con cribadora % frijol es su uso principal % con silos NAYARIT 23 58,600 0% 100% 100% 48% 44% 100% 96% 0% CHIHUAHUA ,850 19% 100% 100% 81% 49% 49% 32% 19% ZACATECAS ,507 0% 100% 100% 25% 27% 21% 90% 0% DURANGO ,950 4% 100% 100% 52% 52% 37% 100% 0% Respecto a la habilitación de bodegas por parte de algún Almacén General de Depósito, se aprecia que la mayoría de las bodegas están habilitadas, y que en cada entidad hay almacenadoras que tienen mayor preponderancia. Llama la atención que en el estado de Nayarit los operadores de las bodegas hayan reportado en menos del 50% de los casos INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

39 estar habilitados con algún Almacén General de Depósito. CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS POR ALMACENADORAS CHIHUAHUA n ALMACENADORA GENERAL S.A. DE C.V. ADEMSA (ALMACENADORA DE DEPOSITO MODERNO SA DE CV.) ALSUR (ALMACENADORA SUR S.A. DE C.V.) ALMACENADORA EMPRESARIAL S.A ALESA (ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.) NO SE HABILITO CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS POR ALMACENADORAS DURANGO ALESA (ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.) ARMEX (ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA S.A. DE C.V.) ALMACENADORA GENERAL, S.A.DE C.V. ALMACENADORA SUR, S.A. DE C.V. ALMACENADORA MERCADER, S.A. ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. N/E FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol N/E FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS POR ALMACENADORAS NAYARIT ALMACENADORA MERCADER, S.A. ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. ADEMSA (ALMACENADORA DE DEPOSITO MODERNO SA DE CV.) ALESA (ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.) ARMEX (ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA S.A. DE C.V.) N/E CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS POR ALMACENADORAS ZACATECAS ALSUR (ALMACENADORA SUR S.A. DE C.V.) ALMACENADORA MERCADER SA ALMACENADORA GENERAL S.A. DE C.V. ARMEX (ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA S.A. DE C.V.) ALESA (ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.) ALMACENADORA CENTRAL S.A. DE C.V. FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. N/E Por otro lado y con relación al equipo para determinación de la calidad del frijol, como resultado de las supervisiones operativas en las instalaciones donde se ubicaron existencias físicas de los Estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit se detectó que no se cuenta con equipo calibrado recientemente (al menos en los últimos seis meses) en lo que respecta a determinadores de humedad, balanzas y homogeneizadores. Esto afecta la confiabilidad de las mediciones necesarias tanto para la determinación del cumplimiento con la norma de calidad como para el establecimiento de factores inherentes a la determinación del precio a pagar a los productores, pues las mediciones se efectúan sin equipo cuya precisión haya sido verificada con la periodicidad requerida. Por lo anterior es básico considerar como requisito indispensable de operación y participación en estos programas, el hecho de que la instalación cuente con el equipo de INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

40 laboratorio completo y los equipos de medición se encuentren calibrados al inicio de cada programa, para evitar detrimento en las condiciones de la recepción y clasificación errónea del frijol, en perjuicio del productor. A continuación se presenta un resumen de las fechas de calibración de los aparatos de medición usados en las bodegas antes referidas, así como algunos comentarios respecto a dichos equipos. RELACIÓN DE EQUIPOS DETERMINADORES DE HUMEDAD Y CALIBRACIÓN CHIHUAHUA Equipo Determinador Fecha de Nombre de la Bodega de Humedad (Marca y Calibración Modelo) Granelera de Campo Alegre Dickey John Gac-2100 No tiene Gerardo Peters Dickey John Gac-2100 No tiene Jacobo Peters Steinlite 28/01/2011 Agricultores Unidos Reg. Cuauhtémoc Motomco 919 No se obtuvo Semillas Fehr Steinlite 28/01/2011 DURANGO Tres Viejos 1 Labtronics /11/2005 Tres Viejos 2 Labtronics /11/2005 Cd. Industrial Labtronics /11/2005 Maquio Labtronics /11/2005 Scorpio Labtronics /11/2005 Almacenes Nacionales Labtronics /11/2005 José Guadalupe Rodríguez 2 Labtronics /11/2005 Bod. 20 de Noviembre Labtronics /11/2005 La Estación Km. 87 Labtronics /11/2005 ZACATECAS Bodega Barraza Motomco /11/2010 INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

41 Deshidratadora Unión de Ejidos Motomco /11/2009 Agroservicios Hidalgo Labtronics /11/2009 NAYARIT Agro Proveedora del Pacífico Motomco 919 Sin Calibración Empacadora Abeto Motomco 919 Sin Calibración Bodega 3 SAGARPA (Abeto) Motomco /11/2009 Bodega 3 SAGARPA (Granos Patrón) Motomco 919 Sin Calibración Valle Lerma Motomco 919 Sin Calibración Almacén No. 2 del Ejido Peñasquillo Motomco 919 Sin Calibración ALGUNAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS Dickey John Gac El equipo más moderno y autorizado internacionalmente. Avalado por USDA. Sin embargo muy delicado no apto para transportarse porque se descalibra fácilmente. Steinlite. Equipo no autorizado por USDA ni internacionalmente por tener un margen de error de 0.4% más-menos, sin embargo muy utilizado por Laboratorios Industriales. Motomco 919. Modelo muy utilizado en almacenadoras durante muchos años, soporta el trato rudo pero hay que calibrarlo entre seis meses a un año. Labtronics 919. Versión canadiense del Motomoco 919, con las mismas especificaciones que el anterior. DICTAMEN: Conforme a reportes de los Supervisores, ninguno de los equipos utilizados por las instalaciones para medir humedad del frijol, cumplen con las especificaciones de trazabilidad de tener su equipo calibrado cada 6 meses cuando es de uso cotidiano y conforme a requisitos de la PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor). Producción por DDR vs. presencia de centros de acopio participantes en el Programa. Al hacer una comparación entre los volúmenes producidos por DDR y el número de bodegas participantes en el programa, se encuentra que algunas regiones aparentemente no cuentan con suficiente infraestructura de acopio registrada ante ASERCA. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

42 Al revisar el número de bodegas por entidad federativa, aparentemente los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas cuentan con número suficiente de bodegas (más de 40); sin embargo, en Guanajuato y San Luis Potosí hay solamente dos bodegas participantes en el Programa para cada entidad, cuando la producción estatal ronda en las 48,000 Ton. y 33,000 Ton. respectivamente y está distribuida entre varios DDR s, lo cual sugiere la conveniencia de promover el programa entre más acopiadores de ambas entidades. COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO CICLO AGRICOLA PRIMAVERA VERANO 2010 ENTIDAD FEDERATIVA PRODUCCIÓN 2010 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CHIHUAHUA 126, DURANGO 98, GUANAJUATO 48,065 2 SAN LUIS POTOSI 33,795 2 ZACATECAS 265, TOTAL 126, Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo De la misma manera, en las otras entidades relevantes se detectaron DDR s con producciones superiores a las 2,000 Ton. y para las cuales no se registraron bodegas al Programa sujeto a comercialización; tal es el caso de los DDR s de Buenaventura, Parral, Balleza, Bajos Rio Concho y San Juanito en Chihuahua; Santiago Papasquiaro en Durango; y Jerez en Zacatecas. A continuación se analiza a mayor detalle este hecho. En el caso de Chihuahua, existen 5 DDR s con producción de entre 2,000 y 3,000 Ton. en los que no operaron bodegas registradas ante ASERCA, llamando también la atención el DDR de El Carmen, con producción de 20,000 Ton. y solamente una bodega. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

43 2,000 4,500 12,500 38,179 64,749 28,407 45,546 20,469 1,600 9,161 2,124 8,418 7,891 30,000 7, Ton. 92, ,500 Ton. SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO No. CICLO AGRICOLA CHIHUAHUA DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN2010 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 3,500 3,000 2,500 DDR's de Chihuahua con producción de frijol y sin bodegas 3,048 registradas para PV ,704 2,575 2,538 2, CUAUHTEMOC 38, , MADERA 28, , EL CARMEN 20, , PAPIGOCHI 9, , CHIHUAHUA 8, , CASAS GRANDES / NVO. CG 7, , BUENAVENTURA 3, PARRAL 2, BALLEZA 2, BAJO RIO CONCHOS 2, SAN JUANITO 2, RIO FLORIDO DELICIAS TOTAL 126, ,250 2,000 1,500 1, Fuente: Producción: SIAP, SURI SAGARPA, y oficio de ASERCA con relación de bodegas a supervisar Chihuahua Capacidad de Almacenamiento Producción 2010 Ton. Monto Acopiado CUAUHTEMOC MADERA EL CARMEN PAPIGOCHI CHIHUAHUA CASAS GRANDES / NVO. CG Fuente: SIAP producción 2010; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto acopiado Ahora bien, para el caso de Durango la infraestructura parece más homogénea, resaltando solamente los Distritos de Santiago Papasquiaro y Laguna-Durango, mismos que a pesar de tener producciones de 2,400 Ton. y 1,600 Ton. respectivamente, no operaron bodegas con ASERCA. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

44 0 2,100 6,249 Ton. 53,433 45,405 34,588 36,046 85, ,600 Ton. SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA DURANGO No. DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2010 CAPACIDAD DE ALMACENA MIENTO CANTIDAD 3,000 DDR's de Durango con producción de frijol y sin bodegas DE registradas para PV 2010 (Ton.) BODEGAS 2,436 2, GUADALUPE VICTORIA 53, , DURANGO 34, , VILLA OCAMPO 6, , SANTIAGO PAPASQUIARO 2, LAGUNA-DURANGO 1, EL SALTO TOTAL 98, ,450 2,000 1,500 1, , Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011, Sistema Único de Registro de Información (SURI) SAGARPA SANTIAGO PAPASQUIARO LAGUNA-DURANGO EL SALTO Durango Capacidad de Almacenamiento Producción Acopiado GUADALUPE VICTORIA DURANGO VILLA OCAMPO Fuente: SIAP producción 2010; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto Analizando las cifras de Zacatecas llama la atención que el Distrito de Zacatecas no operó bodegas a pesar de su alta producción, y el de Ojo Caliente operó con 2 bodegas. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

45 19,100 9,682 5, ,267 27,339 4,685 19, Ton. 98, , ,236 Ton. SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA ZACATECAS No. DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2010 (Ton.) CANTIDAD DE BODEGAS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2,500 DDR's de Zacatecas con producción de frijol y sin bodegas 2,161 registradas para PV RIO GRANDE 183, , FRESNILLO 32, , ZACATECAS 27, , OJO CALIENTE 19, JEREZ 2, JALPA TLALTENANGO CONCEPCION DEL ORO TOTAL 265, ,150 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011, Sistema Único de Registro de Información (SURI) SAGARPA ,000 1,500 1, JEREZ JALPA TLALTENANGO CONCEPCION DEL ORO 24 Zacatecas Capacidad de Almacenamiento Produción Monto Acopiado RIO GRANDE FRESNILLO ZACATECAS OJO CALIENTE Fuente: SIAP producción 2010; ASERCA capacidad de bodegas; ASORE/FINA monto acopiado Finalmente y como se había comentado anteriormente, se aprecia una baja operación de bodegas en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí a pesar de que la producción está distribuida en diversos distritos de ambas entidades, según se aprecia a continuación: INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

46 Ton. Ton. SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE No. COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA SAN LUIS POTOSI DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2010 (Ton.) CANTIDAD CAPACIDAD DE DE ALMACENAMIENTO BODEGAS 30,000 25,000 DDR's de S.L.P. con producción de frijol y sin bodegas registradas para PV , CIUDAD FERNANDEZ CIUDAD VALLES MATEHUALA 2, RIO VERDE SALINAS 24, SAN LUIS POTOSI 6, TOTAL 33, Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011, Sistema Único de Registro de Información (SURI) SAGARPA ,000 15,000 10,000 5, CIUDAD FERNANDEZ CIUDAD VALLES 2, MATEHUALA RIO VERDE SALINAS No. COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRIJOL vs BODEGAS DE ACOPIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CICLO AGRICOLA GUANAJUATO DISTRITO DE DESARROLLO (DDR) PRODUCCIÓN 2010 (Ton.) CANTIDAD CAPACIDAD DE DE ALMACENAMIENTO BODEGAS 51 CELAYA 3, CORTAZAR 12, DOLORES HIDALGO 20, , LEON 4, SAN LUIS DE LA PAZ 5, TOTAL 48, ,300 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Con Información de la Delegación de SAGARPA. Con cierre al día 31-Marzo-2010 y 31-Marzo-2011, Sistema Único de Registro de Información (SURI) SAGARPA ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 DDR's de Guanajuato con producción de frijol y sin bodegas registradas para PV ,934 12,986 4,939 5,882 CELAYA CORTAZAR LEON SAN LUIS DE LA PAZ INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

47 5. MONTOS DE ACOPIO E INVENTARIO VERIFICADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA SUPERVISIÓN 5.a) Bodegas supervisadas. El frijol objeto de supervisión para el ciclo PV fue cosechado entre septiembre y diciembre de 2010 y el de OI fue cosechado entre febrero y abril de 2011, en tanto que el contrato de servicios que dio origen a las supervisiones reportadas en el presente informe fue firmado en septiembre de El plazo transcurrido entre el acopio del grano y el inicio de las supervisiones ha influido en que, de las 162 bodegas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas a supervisar (Ciclo PV), a la fecha de inicio de las supervisiones solamente se detectaron 12 bodegas que registraban aún inventarios de frijol. Respecto a Nayarit, de las 23 bodegas asignadas, a la fecha de inicio de las supervisiones se detectaron inventarios de frijol en 5 bodegas. El resto de las bodegas habían concluido la comercialización de frijol a la fecha de la supervisión. Para las bodegas en las que ya no había inventarios a la fecha de inicio de supervisiones pero se pudo tener contacto con el representante u operador de la bodega, se efectuó una revisión documental a fin de recabar la información relativa al acopio, comercialización y movilización del frijol. Los resultados de dicha verificación se asentaron en las Actas de Cierre de Acopio que se anexan al presente informe. 5.b) Montos de acopio verificados INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

48 Ton. Ton. SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE A continuación se presenta el resumen de la información de volúmenes acopiados por entidad federativa, como resultado de las supervisiones documentales efectuadas: Resumen de acopios, movilizaciones y existencias TOTAL PROD [Ton] ACOPIO [Ton] NEGROS CLAROS OTRAS TOTAL % ACOPIO VS PROD. CHIHUAHUA 126, , ,587 98% DURANGO 98,554 27,722 69, ,817 99% GUANAJUATO 48,065-3,064-3,064 6% SAN LUIS POTOSI 33, % ZACATECAS 265, ,665 31,023 2, ,339 57% TOTALES PV , , ,622 2, ,808 66% NAYARIT 72,099 41, ,351 60% TOTAL OI ,099 41, ,351 60% En las siguientes gráficas se aprecia la diferencia entre la información de acopios recabada a la fecha y la producción reportada en el SIIAP: Producción vs Acopio comprobado Chihuahua , , , , , ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Total Prod Acopio Total Producción vs Acopio comprobado Durango ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Total Prod ,554 97,817 Acopio Total INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

49 Ton. Ton. Ton. Ton. SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE Producción vs Acopio comprobado Zacatecas , , , , , , ,000 50,000 0 Total Prod Acopio Total 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Producción vs Acopio comprobado 48,065 Guanajuato ,040 Total Prod Acopio Total Producción vs Acopio comprobado San Luis Potosi ,795 Producción vs Acopio comprobado Nayari ,099 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Total Prod Acopio Total 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Total Prod ,351 Acopio Total Conforme a la información de las actas de cierre, las principales variedades acopiadas en cada entidad relevante fueron: para Chihuahua, Pinto y Pinto Saltillo; para Durango, Pinto Saltillo y Negro San Luis; para Zacatecas, Negro San Luis y Pinto Saltillo; y para Nayarit, Negro Jamapa. Sumando los acopios comprobados para las entidades relevantes de los ciclos PV2010 y OI 2010/2011, las principales variedades acopiadas fueron Negro San Luis, Pinto Saltillo, Pinto y Negro Jamapa, conforme a lo que se aprecia a continuación: INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

50 TOTAL VARIEDADES ACOPIADAS NEGRO JAMAPA 38,597 10% OTRAS 46,157 11% NEGRO SAN LUIS 134,970 33% PINTO 57,888 14% PINTO SALTILLO 129,763 32% En este mismo sentido, a continuación se presentan gráficas que ilustran la proporción que cada variedad ocupa por entidad. CHIHUAHUA Variedades Acopiadas de Frijol DURANGO Variedades Acopiadas de Frijol PINTO SALTILLO 57,423 47% PINTO 57,252 47% PINTO SALTILLO 62, % NEGRO SAN LUIS 20, % PINTO BILL-Z 6,548 6% FLOR DE MAYO OTROS 1, , % 11% INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

51 NEGRO SAN LUIS 114, % ZACATECAS Variedades Acopiadas de Frijol MEDIA OREJA % PINTO SALTILLO 10, % FLOR DE JUNIO 1, % BAYO BLANCO 1, % NEGRO JAMAPA 38,537 96% NAYARIT Variedades Acopiadas de Frijol AZUFRADO 993 2% OTROS 20, % MARCELLA 655 2% En cuanto a las fechas de inicio y conclusión de acopio evidenciadas documentalmente por cada bodega, se aprecia que para las entidades del Ciclo PV 2010 la mayoría de las bodegas efectuaron el acopio entre octubre y marzo, presentando Chihuahua el periodo de acopio más largo (octubre 2010 a marzo 2011) y Durango el más corto (noviembre de 2010 a febrero de 2011); para Nayarit, la mayor parte de las bodegas acopiaron la cosecha OI 2010/201 entre febrero y mayo de A continuación se presentan las gráficas correspondientes a cada estado: INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

52 PERIODOS DE ACOPIO DE FRIJOL P.V EN CHIHUAHUA PERIODO DE ACOPIO CENTRO DE ACOPIO AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ACOPIADORA SAN ANTONIO 1"C" AGRICULTORES UNIDOS DE LA REGION DE CUAUHTEMC ARIC DORADOS DE CHIHUAHUA BENITO JUAREZ BODEGA AEROPUERTO BODEGA ALAMEDA BODEGA DE CUAUHTEMOC BODEGA DE JACOB FEHR FRIESSEN BODEGA DEL CAMPO PRODUCTOS CAMPO 72 BODEGA DEL KM. 4.5 BODEGA EL ANCON BODEGA INDEPENDENCIA BODEGA INTEGRADORA AGROINDUSTRIAL BODEGA KM112. BODEGA MATACHI BODEGA UNION DE PRODUCTORES DE ALGODÓN DEL BODEGAS DE SEMILLAS DEL CAMPO 305 COLONIA JAGU GRANELERA CAMPO ALEGRE S.C. DE R.L DE CV. BODEGAS RURALES SANTA CLARA S.P.R. DE R.L. DE CV CARBAJALES UNIDOS DEL TERRERO EJIDO CHOPEQUE EJIDO LOS ALAMOS CERRO PRIETO EL PIKACHO ELTERRERO EMILIANO ZAPATA GERARDO PETERS GRANELERA CAMPO ALEGRE S.C. DE R.L DE CV. JACOBO PETERS LA JUNTA NUESTRO CAMPO EL MOLINO PRODUCTORES UNIDOS DE COLOGACHI, S.P.R. DE R.L SAGRADO CORAZON DE JESUS CHIHUAHUA SEMILLAS ANDUJO SEMILLAS FHERS.A DE CV. SIERRA LOS FRESNOS CHIHUAHUA VILLELA NOTA: SE EXCLUYERON LOS CENTROS DE ACOPIO QUE NO PROPORCIONARON FECHA DE BOLETA INICIAL Y/O FINAL DE ACOPIO PERIODOS DE ACOPIO DE FRIJOL P.V EN DURANGO PERIODO DE ACOPIO CENTRO DE ACOPIO AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR ALDAJUCE BODEGA CONASUPO BODEGA ALLENDE EJIDAL "A" BODEGA LA JOYA 2 CRUZ ROJA BODEGA VILLA UNION CENTRO RECEPTOR LOS NOGALES FLORES MAGON LA ESTACION KM 87 LA JOYA LA JOYA "EXCONASUPO" BODEGA CORDOBA LAS HELADAS HEROES DE CHAPULTEPEC LOS FERGAL LOS TRABAJOSOS PARQUE CD. INDUSTRIAL JESUS GARCIA PROBALLE BODEGA CARRILLOS MARTINEZ HERRERA (1) MARTINEZ HERRERA (2 ) NUEVO IDEAL INTEGRADORA EJIDO GUADALUPE VICTORIA SOLIDARIA BODEGA LOS NOES TRES VIEJOS 1 J. GUADALUPE RODRIGUEZ (2) TRES VIEJOS 3 20 DE NOVIEMBRE SCORPIO BODEGA NICOLAS BRAVO ( EL SIRLON) ALMACENES NACIONALES VILLA UNION MAQUIO PLANTA BENEFICIADORA NOTA: SE EXCLUYERON LOS CENTROS DE ACOPIO QUE NO PROPORCIONARON FECHA DE BOLETA INICIAL Y/O FINAL DE ACOPIO PERIODOS DE ACOPIO DE FRIJOL P.V EN ZACATECAS PERIODO DE ACOPIO CENTRO DE ACOPIO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY AGROSERVICIOS HIDALGO SPR DE Rl AGROSERVICIOS ZARAGOZA BODEGA DE RAMON LANDEROS BODEGA BARRAZA BODEGA DE LOS LLANOS BODEGA DE PETER BUECKERT BODEGA EL OJITO BODEGA EX CONASUPO # 4 SOBRERETE BODEGA EX CONASUPO BAÑUELOS BODEGA EX CONASUPO EJIDO SAIN ALTO BODEGA EX CONASUPO GONZALEZ ORTEGA BODEGA EX CONASUPO SAN PABLO BODEGA EX CONASUPO TETILLAS BODEGAS EX CONASUPO JUAN ALDAMA BODEGAS EXCONASUPO 20 DE NOVIEMBRE BONFIL BOQUILLA DE ABAJO CAÑAS CENTRO DE AGRONEGOCIOS LAS MARAVILLAS S.P.R. DE R.l. COMERCIALIZADORA MARLEA S. DE P.R. DE R.L EJIDO JUAN ALDAMA BODEGAS 26,27,28 Y 29 EZEQUIEL ZUÑIGA EJIDO MIGUEL AUZA BODEGAS 13,14,15,16,17 Y 18 DESHIDRATADORA UNION DE EJIDOS GUILLERMO C. AGUILERA EL ARENAL EL GRANERO ZACATECANO S. DE P.R. DE R.L. EL LADRILLO EL MEZQUITE EL POTRILLO DE MEZQUITAL S. DE R. L. EL SITIO ENVASADORA EX CONASUPO RIO DE MEDINA EXCONASUPO COL. PROGRESO EXCONASUPO VILLA DE COS FRANCISCO SALAS FRIJOLEROS CENTRALES DE RANCHO GRANDE AGUA ZARCA GARCIA SALINAS IFRINORTE JAULAS DE ABAJO LA PEÑITA LAS ESPERANZAS MORONES NAGOR PRIMERO ZAPATA PRODUCTORES DE GRANOS Y SEMILLAS LOS LLANOS PRODUCTORES FRIJOLEROS UNIDOS DE RIO GRANDE S. P. R. DE R.I. RELA DEL CAMPO SEMILLAS CONCENTRADAS TACOALECHE TRES ESTRELLAS DE RIO GRANDE S.P.R, DE R.L. UNION DE PRODUCTORES UNION ESTATAL DE PRODUCTORES DE FRIJOL A.C. NOTA: SE EXCLUYERON LOS CENTROS DE ACOPIO QUE NO PROPORCIONARON FECHA DE BOLETA INICIAL Y/O FINAL DE ACOPIO PERIODOS DE ACOPIO DE FRIJOL O.I EN NAYARIT PERIODO DE ACOPIO CENTRO DE ACOPIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGRICOLA LOS TORRES DE SENTISPAC SPR DE R BODEGA PUERTA DE MANGOS VALLE LERMA ALMACEN #2 DEL EJIDO PEÑASQUILLO / PRDO ORG DE LA COSTA ALMACEN #2 DEL EJIDO PEÑASQUILLO / UCREGIN SC DE RL EJIDO IXTAPA ALMACENADORA AGROPECUARIA DE NAYARIT SA DE CV BODEGA 3 SAGARPA / CAIS, HUICICILA BODEGA PEÑAS GONGORA PRODUCE SPR DE RL GRANOS Y SEMILLAS DE LA COSTA ALEGRE SPR DE RL BODEGA POZO DE IBARRA BODEGA LAS VARAS LA GUASIMA PRODUCTORES F YS DE SPR DE RL DE CV BODEGA SANTIAGO BODEGA UNION DE EJIDOS ANTONIO R LAURELES TEREBINTOS SPR DE RL NOTA: SE EXCLUYERON LOS CENTROS DE ACOPIO QUE NO PROPORCIONARON FECHA DE BOLETA INICIAL Y/O FINAL DE ACOPIO INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

53 Por otro lado y considerando que en algunos casos hay operadores que acopiaron en más de una bodega, a continuación se presenta un resumen de los principales operadores que acopiaron en cada entidad: 53,624 44% PRINCIPALES OPERADORES EN CHIHUAHUA 9,170 8% 13,049 11% 10,047 8% 12,969 11% 10,353 8% 12,010 10% CASI SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES DE FRIJOL LOS ARENALES. SC DE RL DE CV EL PIKACHO S.P.R. DE R.I. SEMILLAS ANDUJO, S.P.R. DE R.L. RANCHO RUELAS SC DE RL DEL CAMPO PRODUCTOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. NOMBRE DEL OPERADOR VOL. COMERCIALIZA DO TON NO. BODEGAS OPERADAS CASI SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES DE FRIJOL LOS ARENALES. SC DE RL DE CV 13,049 2 EL PIKACHO S.P.R. DE R.I. 12,969 3 SEMILLAS ANDUJO, S.P.R. DE R.L. 12,010 1 RANCHO RUELAS SC DE RL 10,353 3 DEL CAMPO PRODUCTOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 10,047 3 ALMACENES AGRICOLAS Y DERIVADOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 9,170 2 OTROS OPERADORES 53, TOTAL 121, ,411 52% PRINCIPALES OPERADORES EN DURANGO 12,247 13% 5,600 6% 9,810 10% 5,671 6% 5,667 6% 6,685 7% AGRICOLA GANADERA SAN RAFAEL SPR DE RL DE CV LOW FLOW IRRIGATION SC DE RL DE CV LOS PEREZ DE POANAS SPR DE RI JOSE CARMEN HERRERA AVILA LOS FERGAL DE CIENEGUILLA SPR DE RI INTEGRADORA AGROPECUARIA DE VICENTE GUERRERO S.A. DE C.V. OTROS OPERADORES NOMBRE DEL OPERADOR VOL. COMERCIAL IZADO TON NO. BODEGAS OPERADAS AGRICOLA GANADERA SAN RAFAEL SPR DE RL DE CV 12,247 3 LOW FLOW IRRIGATION SC DE RL DE CV 9,810 3 LOS PEREZ DE POANAS SPR DE RI 6,685 3 JOSE CARMEN HERRERA AVILA 5,671 1 LOS FERGAL DE CIENEGUILLA SPR DE RI 5,667 1 INTEGRADORA AGROPECUARIA DE VICENTE GUERRERO S.A. DE C.V. 5,600 3 OTROS OPERADORES 48, TOTAL 94, INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

54 68,955 46% PRINCIPALES OPERADORES EN ZACATECAS 6,012 4% 20,600 14% 7,433 5% 7,892 5% 10,004 7% 14,829 10% 14,230 9% EMPACADORA ABETO S.A. DE C.V. IMPULSORA DE AGRICULTORES DE FRIJOL S.A. DE C.V. SE RENTA O SE VENDE S.C. DE R.L. DE C.V. SEMILLAS CONCENTRADAS OJO DE AGUA S.P.R DE R.L. PRODUCTORES DE FRIJOL DE SAN JUAN S.P.R. DE R.L. DE C.V. PRODUCTORES UNIDOS DE EX HACIENDA LA HONDA S.A DE C.V. SOFOM ENR TRES ESTRELLAS DE RIO GRANDE S.DE P.R. DE R.L. OTROS OPERADORES NOMBRE DEL OPERADOR VOL. NO. BODEGAS COMERCIALIZA OPERADAS DO TON EMPACADORA ABETO S.A. DE C.V. 20,600 1 IMPULSORA DE AGRICULTORES DE FRIJOL S.A. DE C.V. 14,829 2 SE RENTA O SE VENDE S.C. DE R.L. DE C.V. 14,230 7 SEMILLAS CONCENTRADAS OJO DE AGUA S.P.R DE R.L. 10,004 1 PRODUCTORES DE FRIJOL DE SAN JUAN S.P.R. DE R.L. DE C.V. 7,892 1 PRODUCTORES UNIDOS DE EX HACIENDA LA HONDA S.A DE C.V. SOFOM ENR 7,433 1 TRES ESTRELLAS DE RIO GRANDE S.DE P.R. DE R.L. 6,012 1 OTROS OPERADORES 68, TOTAL 149, ,575 2,004 4% 5% 3,108 8% PRINCIPALES OPERADORES EN NAYARIT 5,239 13% 11,064 27% GRANOS Y SEMILLAS DE LA COSTA ALEGRE SPR DE RL. CASI HUCICILA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTORES Y SERVICIOS DEL CAMPO SPR DE RL. COMERCIALIZADORA AGRICOLA MARIA LUISA SA DE CV. NOMBRE DEL OPERADOR VOL. COMERCIAL IZADO TON NO. BODEGAS OPERADAS GRANOS Y SEMILLAS DE LA COSTA ALEGRE SPR DE RL. 11,064 1 CASI HUCICILA 7,440 2 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTORES Y SERVICIOS DEL CAMPO SPR DE RL. 5,497 4 COMERCIALIZADORA AGRICOLA MARIA LUISA SA DE CV. 4, ,259 11% 5,497 14% 7,440 18% AGRICOLA LOS TORRES DE SENTISPAC SPR DE RL. TEREBINTOS SPR DE RL. UCREGIN S.C. DE R.L. OTROS OPERADORES AGRICOLA LOS TORRES DE SENTISPAC SPR DE RL. 3,108 1 TEREBINTOS SPR DE RL. 2,004 1 UCREGIN S.C. DE R.L. 1,575 1 OTROS OPERADORES 5, TOTAL 40, Dentro de los anexos del presente informe se presenta el detalle de volúmenes movilizados por bodega y por variedad, así como las actas de cierre para cada centro de acopio y variedad, las cuales detallan el volumen movilizado. Asimismo, a continuación se presenta el cuadro resumen de las bodegas que en cada entidad no proporcionaron información de acopios, no entregaron la documentación soporte INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

55 correspondiente, o a pesar de estar incluidas en la relación de bodegas proporcionadas por Aserca para la supervisión de este programa, informaron no haber acopiado en el ciclo sujeto a supervisión: Como se puede apreciar, para 46 bodegas (2 de Chihuahua, 16 de Durango, 1 de Guanajuato, 2 de San Luis Potosí, 14 de Zacatecas y 11 de Nayarit) no se pudo obtener la INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

56 documentación comprobatoria de movilizaciones a pesar de las múltiples visitas y llamadas de seguimiento que efectuaron los supervisores, y de la coordinación con las oficinas regionales para apremiar a los operadores a entregar la documentación requerida. Dentro de los anexos se incluye un cuadro en el que se proporciona mayor detalle respecto a la situación encontrada en cada uno de estos centros de acopio. 5.c) Inventarios supervisados de frijol De las 162 bodegas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas a supervisar (Ciclo PV), a la fecha de inicio de las supervisiones solamente se detectaron 12 bodegas que registraban aún inventarios de frijol, por un total de 8,613 Ton. Nueve de esas bodegas están en el Estado de Durango y tres en el Estado de Zacatecas. El resto de las bodegas habían concluido la comercialización de frijol a la fecha de la supervisión. A continuación se presenta una relación de las bodegas de la cosecha PV2010 en las que se encontraron existencias al inicio de las supervisiones: CENTROS DE ACOPIO QUE PRESENTABAN EXISTENCIAS DE FRIJOL A LA FECHA DE INICIO DE LAS SUPERVISIONES Zacatecas Durango Clave Nombre bodega Clave Nombre bodega B Deshidratadora Unión de Ejidos B Cd. Industrial B Barraza B Scorpio B Agroservicios Hidalgo B Maquio B José Gpe. Rdz. 2 B Almacenes Nacionales B de Nov. B La Estación km. 87 B Tres Viejos 1 B Tres Viejos 2 Respecto a Nayarit, de las 23 bodegas asignadas, a la fecha de inicio de las supervisiones se detectaron inventarios de frijol en 6 bodegas, por un total de 3,390 Ton. El resto de las INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

57 bodegas habían concluido la comercialización de frijol a la fecha de la supervisión. La relación de bodegas en Nayarit que presentaban existencias al inicio de las supervisiones es la siguiente: CENTROS DE ACOPIO QUE PRESENTABAN EXISTENCIAS DE FRIJOL A LA FECHA DE INICIO DE LAS SUPERVISIONES Nayarit B B B B B B Bod 3 Sagarpa Patron Bod 3 Sagarpa Abetos Valle Lerma Agroproveedora del Pacifico Empacadora Abeto Almacen #2 del Ejido Peñasquillo/ FIRCAM SA DE CV SOFOM Vale la pena destacar que en adición a los inventarios antes mencionados, se detectaron inventarios que conforme a lo declarado por los responsables de las bodegas no fueron adquiridos dentro del Programa sujeto a supervisión; al momento de detectarse, estas existencias ascendieron a 657 Ton. de frijol, de los cuales 486 Ton. correspondían a frijol claro distribuido en cinco bodegas del Estado de Chihuahua, las cuales a la fecha del presente informe han sido comercializadas, y 171 Ton. de frijol negro localizado en una bodega del Estado de Durango. Al cierre del presente reporte, se reportan existencias de 2,347 Ton. en 3 bodegas de Durango y 24 Ton. en una bodega de Zacatecas, para totalizar 2,371 Ton. de las cuales 1,573 Ton. son de frijol negro y los restantes 798 Ton. corresponden a frijol claro. Respecto a Nayarit, de las 23 bodegas asignadas, a la fecha de inicio de las supervisiones se detectaron inventarios de frijol en 5 bodegas, por un total de 3,390 Ton. A la fecha de cierre del informe quedaban existencias por 1,597 Ton. en 4 bodegas, de los cuales la INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

58 Toneladas SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE totalidad eran negros. El resto de las bodegas habían concluido la comercialización de frijol a la fecha de la supervisión. 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Existencias de Frijol al cierre de las supervisiones 2,371 1,597 3,968 P.V O.I TOTAL EXISTENCIAS DE FRIJOL AL CIERRE DE LAS SUPERVISIONES CICLO VARIEDAD TOTAL NEGROS CLAROS P.V , ,371 O.I , ,597 TOTAL 3, ,968 A continuación se presenta el detalle de existencias al cierre del presente informe: ZACATECAS existencias al 10dic11 Bodegas Negros Volúmen Claros Volúmen Deshidrat. Union de Ejidos San luis SUBTOTAL SUBTOTAL ZACATECAS DURANGO existencias al 10dic11 Bodegas Negros Volúmen Claros Volúmen Tres Viejos 1 San luis Pinto saltillo Flor de mayo Tres Viejos 2 San luis 1, Pinto saltillo Flor de mayo José Gpe. Rdz. 2 San luis 0.00 Pinto saltillo 0.00 Pinto bayacora 7.60 Pinto nacional Garbancillo SUBTOTAL 1, SUBTOTAL DURANGO 2, TOTALES GENERAL Existencias al 10DIC11 Negros Claros Total 1, , INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

59 Asimismo a continuación se presenta el detalle de las existencias en Nayarit al cierre del presente informe: Bodegas Negros Volúmen Claros Volúmen Empacadora Abeto Jamapa Agroproveedora del Pacifico Jamapa Almacén No. 2 del Ejido Peñasquillo / Fircam S.A. de C.V. Sofom Jamapa Bod 3 Sagarpa Abetos Jamapa TOTAL NAYARIT NAYARIT existencias al 10dic11 1, Existencias al 10dic11 Negros Claros Total 1, , d) Movilidad del grano supervisado Para las bodegas que aún mantenían existencias a la fecha de inicio de supervisiones, dio seguimiento semanal a fin de obtener información del volumen que se iba movilizando. A continuación se presenta un resumen de las movilizaciones de inventario a partir del inicio de las supervisiones: Las existencias que había en Zacatecas en septiembre (ligeramente superiores a 1,000 Ton. prácticamente se agotaron a mediados de octubre, quedando un remanente de 24 Ton al cierre del reporte. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

60 Toneladas Toneladas SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE 1,200 Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones ZACATECAS Claros Negros 1, , sep 07-oct 14-oct 21-oct 28-oct nov nov nov nov dic dic Por otro lado, las existencias que había en Durango en septiembre (ligeramente superiores a 3,000 Ton. se fueron movilizando semanalmente, quedando un remanente de más de 2,300 Ton al cierre del reporte. 6,000 Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones DURANGO Negros Claros 4,000 2,000-5,091 5,050 4,772 4,465 3,472 2,470 2,462 2,363 1,943 2,179 2,202 1,395 1,257 2,142 1,843 1,892 1,843 1,843 1,843 1, ,549 INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

61 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA DE FRIJOL INFORME DE EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS SEMANALES POR ESTADO DEL 30SEPT11 AL 10DIC11 ZACATECAS Movtos. 30sep- Movtos. 08oct- Movtos. 15oct- Movtos. 21oct- Movtos. 29oct- Movtos. 06nov- Movtos. 13nov- existencias al 30sept11 07oct 14oct 21oct 28oct 05nov 12nov 19nov Movtos. 20nov-26nov Movtos. 27nov-03dic Movtos. 04nov-10nov existencias al 10dic11 Bodegas Negros Volúmen Claros Volúmen Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Volúmen Claros Volúmen Deshidrat. Union de Ejidos San luis San luis Agroservicios Hidalgo San luis Pinto saltillo Barraza Bayo blanco Bayo blanco San luis San luis SUBTOTAL 30-sep-11 1, Negros Claros 0.00 SUBTOTAL ZACATECAS 1, Negros + claros DURANGO existencias al 30sept11 Movtos. 30sep-07oct Movtos. 08oct-14oct Movtos. 15oct-21oct Movtos. 21oct-28oct Movtos. 29oct-05nov Movtos. 29oct-05nov Movtos. 13nov-19novMovtos. 20nov-26nov Movtos. 27nov-03dic Movtos. 04nov-10nov existencias al 10dic11 Bodegas Negros Volúmen Claros Volúmen Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Volúmen Claros Volúmen Tres Viejos 1 San luis Pinto saltillo San luis Pinto saltillo Flor de mayo Flor de mayo Tres Viejos 2 San luis 1, Pinto saltillo 1, San luis 1, Pinto saltillo Flor de mayo Flor de mayo José Gpe. Rdz. 2 San luis Pinto saltillo San luis 0.00 Pinto saltillo 0.00 Pinto villa Pinto villa 0.00 Pinto bayacora Pinto bayacora 7.60 Pinto durango Pinto durango 0.00 Pinto nacional Pinto nacional 0.00 Bayo río grande Bayo río grande 0.00 Garbancillo Garbancillo de Nov. San luis 8.35 Pinto saltillo San luis 0.00 Pinto saltillo 0.00 Pinto nacional Pinto nacional 0.00 Pinto durango Pinto durango 0.00 Pinto villa Pinto villa 0.00 Garbancillo Garbancillo 0.00 Bayo río grande Bayo río grande 0.00 Almacenes Nacionales Pinto saltillo Pinto saltillo 0.00 Pinto nacional Pinto nacional 0.00 Pinto bayacora Pinto bayacora 0.00 Garbancillo Garbancillo 0.00 Bayo río grande Bayo río grande 0.00 Cd. Industrial Jamapa Pinto saltillo Jamapa 0.00 Pinto saltillo 0.00 Flor de mayo Flor de mayo 0.00 Scorpio San luis Pinto saltillo San luis 0.00 Pinto saltillo 0.00 Peruano Peruano 0.00 Flor de mayo Flor de mayo 0.00 Maquio San luis Pinto saltillo San luis 0.00 Pinto saltillo 0.00 Jamapa Jamapa 0.00 La Estación km. 87 San luis San luis 0.00 SUBTOTAL 2, , , Negros 1, Claros SUBTOTAL DURANGO 7, , , , Negros + claros TOTAL GENERAL Existencias al 30sep11 Movto. Semanal Movto. Semanal Movto. Semanal Movto. Semanal Movto. Semanal Movto. Semanal Existencias al 10DIC11 Negros Claros Total Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Total 3, , , , , , Respecto a Nayarit, las existencias que se contabilizaron en octubre (ligeramente superiores a 3,300 Ton. se movilizaron paulatinamente, quedando un remanente de 1,597 Ton. al cierre del reporte. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

62 Toneladas SUPERVISIÓN DE COSECHAS RELEVANTES DE Movilización de Existencias desde inicio de supervisiones NAYARIT 4,000 3,000 2, , de Oct de Oct de Oct de Nov de Nov de Nov de Nov de Dic de Dic. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA DE FRIJOL INFORME DE EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS SEMANALES POR ESTADO DEL 22OCT11 AL 10DIC2011 NAYARIT Movtos. 29oct-05nov Movtos. 06nov-12nov existencias al 14oct11 Movtos. 15oct-21octMovtos. 22oct-28oct Movtos. 13nov-19nov Movtos. 20nov-26nov Movtos. 27nov-03dic Movtos. 04dic-10dic existencias al 10dic11 Volúmen Claros Bodegas Negros Volúmen Claros Volúmen Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Volúmen Jamapa Jamapa Empacadora Abeto Agroproveedora del Pacifico Jamapa Jamapa Valle Lerma Jamapa Jamapa 0 Bod 3 Sagarpa Patron Jamapa Jamapa 0 0 Almacén No. 2 del Ejido Peñasquillo / Fircam S.A. de C.V. Sofom Jamapa Jamapa Bod 3 Sagarpa Abetos Jamapa 1, Jamapa , , Existencias Movto. Semanal Movto. Semanal Movto. Semanal Movto. Semanal Existencias TOTAL NAYARIT al 14oct11 al 10dic11 Negros Claros Total Negros Claros Total Negros Claros Negros Claros Negros Claros Negros Claros 3, , , , A continuación se presenta un resumen de los principales precios y destinos detectados con base en la información que a la fecha han proporcionado los operadores de los centros de acopio: INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

63 Chihuahua Durango San Luis Guanajuato Potosí Principales destinos Chih., Chih.; Mty.,N.L.; Gdl., Jal.; Mty, N.L.; Chih., Chih.; Méx., D.F.; Dgo., Dgo., Torreón, Morelia, G.Palacio, Coah. Dgo., Mich. Torreon, Coah., Ver., Ver.; Gdl., Jal., Méx., D.F.; Ags., Ags., Nay; Cul., Sin. Por otro lado, a continuación se presenta la relación de los principales compradores de frijol para cada entidad, con base en la información proporcionada en los Registros de Operador del Centro de Acopio. S.L.P., S.L.P.; Gdl.,Jal. Zacatecas México, D.F.; GDL., Jal.; S.L.P., S.L.P.; Torreón, Coah, Precios de compra claros [$/Ton] 7,500 a 8,000 8,000 8,000 7,000 a 8,000 8,000 Precios de compra negros [$/Ton] 8,000 8,000 7,000 a 8,000 Precio de venta claros [$/Ton] 10,000 a 10,500 8,000 a 16,000 Precio de venta negros [$/Ton] 10,800 a 14,000 Entidad 8,000 8,000 8,500 Total entidades relevantes PV Nayarit D.F.; Edo. De Hidalgo; Guadalajara 8,000 7, a 13,000 PRINCIPALES COMPRADORES CHIHUAHUA ACYA (ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A DE C.V.) DIGRAVA S.A DE C.V. RELACIÓN DE PRINCIPALES COMPRADORES CHIHUAHUA P.V ,759 1,759 1,900 2,000 2,291 2,623 7,915 23,752 13,046 30,696 16,285 FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol ENLACE AGRO COMERCIAL GENESIS SA DE CV DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y SEMILLAS BACA SA DE CV WALMART DE MEXICO INTEGRADORA ESTATAL DE PRODUCTORES DE CHIH, SA DE CV COMPAÑÍA GENERAL DE VIVERES SA DE CV SILOS DEL CAMPO SPR DE RL FELIPE DE JESUS ORDOÑEZ LOYA DEL CAMPO PRODUCTOS SPR DE RL DE CV OTROS NOMBRE DE LA EMPRESA BODEGAS CON OPERACIONES VOLUMEN COMERCIALIZADO (Ton.) ACYA (ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A DE C.V.) 16 30,696 DIGRAVA S.A DE C.V. 4 16,285 ENLACE AGRO COMERCIAL GENESIS SA DE CV 2 13,046 DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y SEMILLAS BACA SA DE CV 3 7,915 WALMART DE MEXICO 3 2,623 INTEGRADORA ESTATAL DE PRODUCTORES DE CHIH, SA DE CV 2 2,291 COMPAÑÍA GENERAL DE VIVERES SA DE CV 1 2,000 SILOS DEL CAMPO SPR DE RL 2 1,900 FELIPE DE JESUS ORDOÑEZ LOYA 5 1,759 DEL CAMPO PRODUCTOS SPR DE RL DE CV 3 1,759 OTROS TOTAL - 23, ,025 FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol PRINCIPALES COMPRADORES DURANGO 31,891 2,782 3,675 4,812 5,001 5,041 5,111 19,649 5,671 FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol 10,952 7,147 ACYA (ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A DE C.V.) GARZA ALIMENTOS S.A. DE C.V. ABASTACEDORA DE COMERCIO Y ABARROTES LA ONCE PRODUCTOS SECOS S.A. PROBERMEX SA DE CV DIGRAVA S.A DE C.V. COMNORTE EMPACADORA ABETO S.A. DE C.V. IMPULSORA AGRICOLA DE VICTORIA MEXICANA DE ARROZ SA DE CV CASA EL FRIJOLITO S.A. DE C.V. OTROS RELACIÓN DE PRINCIPALES COMPRADORES DURANGO P.V NOMBRE DE LA EMPRESA BODEGAS CON OPERACIO VOLUMEN COMERCIALIZADO (Ton.) NES ACYA (ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A DE C.V.) 15 19,649 GARZA ALIMENTOS S.A. DE C.V. 5 10,952 ABASTACEDORA DE COMERCIO Y ABARROTES LA ONCE PRODUCTOS SECOS S.A. 3 7,147 PROBERMEX SA DE CV 4 5,671 DIGRAVA S.A DE C.V. 6 5,111 COMNORTE 2 5,041 EMPACADORA ABETO S.A. DE C.V. 3 5,001 IMPULSORA AGRICOLA DE VICTORIA 5 4,812 MEXICANA DE ARROZ SA DE CV 1 3,675 CASA EL FRIJOLITO S.A. DE C.V. 7 2,782 OTROS - 31,891 TOTAL 101,731 FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

64 PRINCIPALES COMPRADORES NAYARIT DISTRIBUIDORA COMENSAL SA RELACIÓN DE PRINCIPALES COMPRADORES NAYARIT O.I , , ,200 FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol F. MALACARA MENCHACA SA DE CV. BODEGA DE GRANOS EL ALAZAN Y EL ROCIO SA DE CV. CEREALES ENVASADOS SA DE CV FERTI GREEN DE MEXICO SA DE CV. Serv. integrales de alm. Y comerc. De mexico S.A. de C.V FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol NOMBRE DE LA EMPRESA BODEGAS CON OPERACION VOLUMEN COMERCIALIZADO (Ton.) DISTRIBUIDORA COMENSAL SA 1 3,000 F. MALACARA MENCHACA SA DE CV. 1 2,900 BODEGA DE GRANOS EL ALAZAN Y EL ROCIO SA DE CV. 1 1,200 CEREALES ENVASADOS SA DE CV FERTI GREEN DE MEXICO SA DE CV Serv. integrales de alm. Y comerc. De mexico S.A. de C.V 1 30 DESARROLLO MERCANTIL DE MEXICO SA DE CV. TOTAL 3 N/E 8, FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol PRINCIPALES COMPRADORES ZACATECAS 43,533 5,212 5,485 5,973 8,856 14,947 9,000 12,347 11,600 10,011 9,436 ACYA (ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A DE C.V.) AL NORTE AIC EL NORTE AIC IPACPA S.A. DE C.V. DIGRAVA S.A DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES DE ACTIVACION COMERCIAL S.C. DE R.L. DE C.V. EMPACADORA ABETO S.A. DE C.V. ABASTACEDORA DE COMERCIO Y ABARROTES LA ONCE PRODUCTOS SECOS S.A. GRANOS Y COMISIONES S.A. DE C.V. BASICOS DEL PUEBLO DEL ABUELO SA DE CV NOMBRE DE LA EMPRESA BODEGAS CON OPERACION VOLUMEN COMERCIALIZADO (Ton.) ACYA (ABASTECEDORA DEL COMERCIO Y ABARROTES S.A DE C.V.) 5 14,947 AL NORTE AIC 1 12,347 EL NORTE AIC 1 11,600 IPACPA S.A. DE C.V. 2 10,011 DIGRAVA S.A DE C.V. 6 9,436 SOLUCIONES INTEGRALES DE ACTIVACION COMERCIAL S.C. DE R.L. DE C.V. 1 9,000 EMPACADORA ABETO S.A. DE C.V. 9 8,856 ABASTACEDORA DE COMERCIO Y ABARROTES LA ONCE PRODUCTOS SECOS S.A. 1 5,973 GRANOS Y COMISIONES S.A. DE C.V. 1 5,485 BASICOS DEL PUEBLO DEL ABUELO SA DE CV 2 5,212 OTROS - 43,533 TOTAL FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol 136,398 FUENTE: Registros de operador recabados en las supervisiones de frijol OTROS INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

65 6. CALIDAD DEL GRANO SUPERVISADO Para las existencias de grano que se encontraron al inicio de las supervisiones, se analizaron muestras representativas a fin de determinar el grado de calidad conforme a la norma mexicana Vigente NMX-FF Dentro de estos análisis se incluyó el frijol del Estado de Chihuahua que, a pesar de estar en existencia, no estaba incluido dentro del programa de apoyo objeto de las supervisiones. Conforme a los análisis de calidad efectuados, las existencias de frijol de estas bodegas son todas aptas para consumo humano, presentando diversas calidades: calidad extra, primera, segunda y calidad subestandar; este último segmento es mejorable con un adecuado proceso de beneficio. A continuación se presenta un resumen de los resultados de dichos análisis: Resumen de calidad de existencias en el estado de Chihuahua: Se analizaron las existencias de cinco bodegas ubicadas en los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio y Cusihuiriachi, de las variedades Pinto Bill-Z (de origen norteamericano) y Pinto Saltillo, obteniéndose muestras representativas sobre una existencia total de Ton. Todos los frijoles actualmente existentes fueron adquiridos fuera del Programa de ASERCA. Como resultado del muestreo, una de las muestras (Pinto Saltillo de la bodega Semillas Fehr) tuvo grado de Primera Calidad, otra (Gerardo Peters) tiene frijol Pinto Saltillo de segunda clase, y para las otras tres en grado subestándar en virtud de las impurezas, daños por calor y meteorológicos, defectos como quebrados, así como porcentajes de variedades contrastantes en el frijol. No se presentó en ninguno de los frijoles INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

66 muestreados, daños por insectos, olores y otras características que lo hicieran objetable para el consumo humano. Resumen de calidad de existencias en el estado de Durango: Se analizaron las existencias de nueve bodegas ubicadas en los municipios de Guadalupe Victoria, Durango y Vicente Guerrero, de once variedades: Pinto Saltillo, Pinto Nacional, Pinto Durango, Pinto Villa, Pinto Bayacora, Negro San Luis, Negro Jamapa, Flor de Mayo, Garbancillo, Bayo Río Grande y Peruano, obteniéndose 92 muestras representativas sobre existencias totales de 7, Ton. en Septiembre, 6, ton en Octubre.; y 3, ton en Noviembre. La calidad del frijol almacenado del ciclo P.V.-2010, en su mayoría, presentó un grado de calidad Primera y Subestándar, en este último debido a los porcentajes de impurezas, y en algunos casos por daños meteorológicos y ampollamiento. Así, 8 de las muestras tuvieron grado de calidad extra, 43 tuvieron grado de primera, 8 tuvieron grado de segunda y 33 resultaron con calidad subestándar. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

67 Hubo casos específicos que demeritaron la calidad del frijol por altos porcentajes de decoloramiento, obscurecimiento y en algunos casos particulares por variedades afines y contrastantes. En ninguno de los casos se detectan olores objetables, ni infestaciones por insectos vivos ó muertos, así como tampoco frijol grado muestra, ni impurezas que pudiera ser un impedimento para el consumo humano. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

68 Un programa de mejoramiento de la calidad del frijol desde el campo hasta el almacenamiento, beneficiándolo, podría ser un gran apoyo para productores y almacenistas obteniendo con ello una ganancia, si se les incentivara con precios por calidad y no descuentos por castigos que no están asentados en la Norma Mexicana Vigente NMX-FF para el frijol no industrializado para consumo humano, pero que suele aplicarse durante las recibas en algunas instalaciones. Durango resulta ser un Estado con grados de calidad de frijol muy heterogéneos, pues hay variedades que pueden ir desde Grado Extra hasta Subestándar. Igualmente se demuestra que hay bodegas que saben conservar al frijol con altos estándares de calidad, mientras que otra buena cantidad de muestras evidenciaron calidades apenas en los límites de calidad para el consumo humano ó sea grado Subestándar, esto equivale a pensar que hay operadores de centros de acopio que saben cómo beneficiar y mejorar la calidad del frijol que viene de campo para poner el frijol, independientemente de la variedad, en calidades Primera y Extra, mientras que una buena cantidad de bodegueros ó no saben, ó no se interesan en mejorar la calidad del frijol venido del campo con el consecuente demérito en su comercialización y calidad para el consumidor final. Labores de incentivación comercial conforme a calidad, capacitación en la producción y beneficiado del frijol, así como entrenamiento en labores de conservación de este grano básico, podrían elevar la calidad de comercialización del producto y traer un mayor beneficio económico para toda la cadena de producción-mercado-consumo del frijol. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

69 Resumen de calidad de existencias en el estado de Zacatecas: Se analizaron las existencias de tres bodegas ubicadas en los municipios de Saín Alto, Fresnillo y Sombrerete, de las variedades Negro San Luis, Bayo Blanco y Pinto Saltillo, obteniéndose muestras representativas sobre existencias totales de 1, Ton en septiembre; Ton. en Octubre y Ton. en Noviembre. Como resultado del muestreo, seis de las muestras tuvieron grado de Segunda Calidad, y las otras 3 resultaron con calidad subestándar en virtud de los porcentajes de impurezas como piedras, trozos de vegetales y terrones; daños por hongos, calor y meteorológicos, pero principalmente todos los defectos de manchados, ampollados y quebrados. No fueron significativos ni bajaron la calidad todos los demás daños como germinados, daños por roedores, daños por insectos y otros daños, así como tampoco los porcentajes de decolorados, deslavados, despigmentados, obscurecidos, variedades afines y variedades contrastantes. En ninguno de los casos se detectan olores objetables, ni infestaciones por insectos vivos, así como tampoco frijol grado muestra, ni impurezas que pudiera ser un impedimento para el consumo humano. Al igual que en el caso de Durango, un programa de mejoramiento de la calidad desde campo hasta almacén, beneficiando la calidad del frijol, podría ser un gran apoyo para productores y almacenistas obteniendo con ello una ganancia. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

70 Resumen de calidad de existencias en el estado de Nayarit : Se analizaron las existencias de seis bodegas ubicadas en los municipios de Tecuala y Santiago Ixcuintla, de la variedad Negro Jamapa, obteniéndose muestras representativas sobre existencias totales de 2, Ton. en la primera quincena de Octubre, 2, Ton. en la segunda quincena de Octubre y 2, Ton. en el mes de Noviembre. Como resultado del muestreo, todas las muestras de frijol Negro Jamapa colectadas en el Estado de Nayarit, calificaron para un Grado de Calidad Primera, debido a los porcentajes de impurezas, más no piedras, defectos por quebrados y ampollados y en algunos casos variedades afines. Se observa que en este Estado con la producción y almacenamiento principalmente de una sola variedad de frijol como lo es el Negro Jamapa, hay un control de calidad bastante eficiente que provoca que los parámetros establecidos por la Norma mexicana para el frijol para consumo humano (NMX-FF-038-SCFI-2002) no sea un problema para lograr parámetros de calidad entre grados Extra y Primera. Igualmente las condiciones INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/

71 ambientales propician que parámetros de calidad como la humedad que es muy importante para la comercialización de granos, no se vea grandemente afectado en el frijol de Nayarit por su equilibrio con la humedad ambiental alta, a diferencia de otros estados frijoleros con severas pérdidas de humedad como son Durango, Zacatecas y Chihuahua. En ninguno de los casos se detectan olores objetables, ni problemas de sanidad por insectos vivos ó muertos, así como tampoco frijol grado muestra, ni impurezas que pudiera ser un impedimento para el consumo humano. Las buenas prácticas operativas de postcosecha y cribado del frijol Negro Jamapa en el Estado de Nayarit, propicia la buena calidad en Grado de Primera. Estas prácticas de beneficiado deberían de propiciarse en otros Estados productores de frijol. INFORME FINAL DE SUPERVISIONES DE FRIJOL- CICLOS AGRÍCOLAS PV 2010 Y OI 2010/