Introducción al Grupo Banco Sabadell

Transcripción

1 BancoSabadell Introducción al Grupo Banco Sabadell Febrero de

2 ÍNDICE 1. Principales características 2. Recursos 3. Información financiera 4. Red, estrategia de mercado 5. Productos 6. Posición de mercado comparada 1.0

3 QUÉ ES BANCO SABADELL? Grupo bancario español de capital privado, fundado en 1881 Dedicado a la banca comercial, con una penetración importante en medianas empresas y particulares de renta alta 900 oficinas en toda España con una concentración significativa en Cataluña y Asturias. Cuarto grupo bancario español Activos totales: M Fondos propios: M 1.1

4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 1881 Fundado en la ciudad de Sabadell, Barcelona 1965 Empieza la expansión geográfica. Se inauguran las primeras oficinas 1977 Apertura de la primera oficina de la red internacional 1986 FonoBanc e InfoBanc: las primeras etapas de la banca virtual 1989 El nacimiento de un Grupo financiero diversificado - Banca Privada Sabadell Banca Privada - Gestión de Patrimonios BanSabadell Inversión - Gestión de Fondos de Pensiones BanSabadell Pensiones - Seguros BanSabadell Vida, BanSabadell Correduría 1996 Expansión a través de adquisiciones 1996: - Solbank y Banco Asturias (antigua red española de Natwest) 2000: - Banco Herrero 1998 El Proyecto América 1998: - 10,1% Banco del Bajío, México 1999: - 20,1% Grupo BHD, República Dominicana 2000 Incorporación de accionistas estratégicos - 8,50 % Banco Comercial Português -15,14 % La Caixa 2001 Las acciones del BS empiezan a cotizar en bolsa Solbank fusionado con Banco Sabadell 1.2

5 DEL PASADO AL FUTURO PASADO PRESENTE FUTURO Una organización local fundada con el objetivo de proporcionar servicios financieros a las empresas locales Cuarto grupo bancario español y líder en varios servicios financieros, con una amplia base accionarial y una larga trayectoria de elevada rentabilidad Objetivo de creación valor para los accionistas por medio de una continua actualización de los servicios financieros, como fórmula para mantener la independencia 1.3

7 ESTRUCTURA DEL CAPITAL Accionistas Estratégicos 15,14 % la Caixa 8,50 % Banco Comercial Português Accionistas Minoritarios 76,36 % accionistas Ninguna participación individual supera el 0,5 % acciones o menos De hasta De hasta De hasta Más de (a ) Las acciones del Banco cotizan en Bolsa desde el 18 de abril de

8 LA ACCIÓN BS (SAB) Del 18 de abril de 2001 al 31 de enero de 2002 Precio Precio Precio IBEX 35 Volumen final máx. mín. final medio diario Mes de mes (títulos) Referencia* 18, Subasta* 19, Abril 18,86 20,83 18, Mayo 19,28 19,54 18, Junio 17,90 19,50 17, Julio 17,59 18,50 17, Agosto 17,60 17,98 17, Setiembre 15,50 17,60 12, Octubre 15,45 15,74 15, Noviembre 15,25 15,45 15, Diciembre 14,90 15,25 14, Enero 16,25 16,25 14, Variación -9,72 % -15,50 % Base 100: 17/04/2001 SAB IBEX 35 SAB Precios ajustados con la ampliación de capital liberada *Día 18 de abril de IBEX 35 Ataques terroristas Crisis argentina 60 17/4/01 17/5/01 17/6/01 17/7/01 17/8/01 17/9/01 17/10/01 17/11/01 17/12/01 17/1/02 31 de diciembre 2.2

9 EQUIPO DIRECTIVO BANCO SABADELL Presidente Directores Generales Interventor General Directores Generales Adjuntos José Oliu Juan M. Nin José Permanyer José Luis Negro Marc Monràs, Banca Comercial José Tarrés, Banca de Empresas Juan-Cruz Alcalde, Recursos Humanos y Organización Miguel Montes, Negocio Electrónico y Tecnología Ramón Subirana, Operaciones Jaime Ventura, Crédito y Riesgo Eugenio Vilardell, Participaciones e Internacional BANCO ASTURIAS SABADELL BANCA PRIVADA BANCO HERRERO Presidente: Presidente: Presidente: José Manuel Desvalls Buenaventura Garriga Ignacio Herrero Director General: Director General: Consejero Delegado: Herminio Huerta José Passarell Francisco Vallejo 2.3

10 GRUPO BANCO SABADELL Bancos Banco Sabadell 582 oficinas Sociedad matriz y banca comercial Banco Asturias 48 oficinas Banca comercial Banco Herrero 267 oficinas Banca comercial Sabadell Banca Privada 6 oficinas Banca privada BancSabadell d Andorra 3 oficinas Banca comercial, Andorra. Part.: 51 % Dexia Sabadell Banco Local 2 oficinas Banca para corporaciones locales. Part.: 40 % ActivoBank 4 oficinas Banca por Internet. Part.: 45 % Principales filiales -- participación 100 % BanSabadell Hipotecaria BanSabadell Factoring BanSabadell Leasing BanSabadell Finance BanSabadell Inversión BanSabadell Pensiones BanSabadell Vida BanSabadell Correduría Préstamos hipotecarios Factoring Leasing Banca privada Gestión de fondos de inversión Fondos de pensiones Seguros (vida) Correduría de seguros (no-vida) Participaciones bancarias estratégicas Banco Comercial Português Portugal 3,4 % Banca comercial Banco del Bajío México 9,9 % Banca comercial Centro Financiero BHD Rep. Dominicana 20,0 % Banca comercial 2.4

11 JOINT VENTURES BancSabadell d Andorra 51 % Banco Sabadell 49 % Accionistas locales Banca Comercial Cobertura: Andorra Managerland.com 50 % Banco Sabadell 50 % Banco Comercial Português Portal de servicios financieros para pymes Cobertura: España y Portugal e-xtendnow 50 % Banco Sabadell 50 % Siemens AG Productos de Internet para empresas Cobertura: España ActivoBank 45 % Banco Sabadell 30% Banco Comercial Português 15 % ONI 10 % Directivos Banco y broker de gestión de activos por Internet Cobertura: España y Portugal Dexia Sabadell Banco Local 60 % Grupo Dexia 40 % Banco Sabadell Banco especializado en la financiación de las administraciones territoriales Cobertura: España 2.5

13 RATINGS Corto Largo Desde Agencia Indiv. plazo plazo Perspectiva Otros 1988 Fitch-IBCA A/B F1 A Soporte Moody s Prime 1 A1 Estable Fortaleza Financiera B 1994 S & P s A1 A Estable

14 PRINCIPALES DATOS FINANCIEROS (En millones de ) * % incr Fondos propios 2.355, ,90 47, ,66 Activos totales , ,39 42, ,50 Inversión crediticia , ,36 45, ,49 Depósitos de clientes , ,85 46, ,47 Fondos de inversión 4.669, ,19 5, ,69 Fondos de pensiones 1.348, ,04 8, ,56 Seguros-activos gestionados 1.871, ,31 54, ,18 Total recursos gestionados , ,25 31, ,98 Beneficio neto atribuido 216,51 199,37 8,6 216,51 % ROE 9,59 14,67 9,59 % ROE (con ajuste Fondo de Comercio) 15,51 17,61 15,51 % ROA 0,93 1,23 0,93 % ratio BIS (solvencia) 11,46 11,28 11,46 % Eficiencia (costes/margen ordinario) 58,34 59,22 58,34 % Morosidad 0,46 0,56 0,46 % Cobertura de morosidad 334,94 279,86 334,94 Oficinas Empleados *antes de la adquisición del Banco Herrero 3.2

15 CUENTA DE RESULTADOS (En millones de ) * % incr * Margen de intermediación 703,12 498,23 41,1 703,12 Comisiones (neto) 280,52 250,16 12,1 280,52 Margen básico 983,65 748,38 31,4 983,65 Operaciones financieras 56,38 27,33 106,2 56,38 Margen ordinario 1.040,02 775,72 34, ,02 Otros resultados de explotación 8,80 3,15 179,4 8,80 Gastos Generales de administr. 554,22 422,41 31,2 554,22 Amortizaciones 49,82 33,12 50,4 49,82 Otros gastos 11,55 7,03 64,4 11,55 Resultado de explotación 433,24 316,31 37,0 433,24 Beneficio antes de impuestos 361,71 320,77 12,8 361,71 Impuesto de sociedades 135,82 111,46 21,9 135,82 Beneficio neto 225,89 209,31 7,9 225,89 Resultado atribuible a la minoría 9,38 9,93-5,7 9,38 Beneficio atribuible al Grupo 216,51 199,37 8,6 216,51 *antes de la adquisición del Banco Herrero 3.3

16 CHARTS FINANCIEROS BIS Adecuación de capital Fondos propios Millones 15% Recursos propios totales Millones de % 5% Tier II Tier I % BIS 13,74% 12,98% 12,59% 11,28% 11,46% (31/12) (31/12) Inversión crediticia Recursos gestionados Millones de (31/12) Millones de (31/12) Depósitos Fondos Inversión Fondos Pens. Seguros 3.4

17 CALIDAD DE LOS ACTIVOS Inversión crediticia (volumen) Factoring 401 Otros 573 Descubiertos 472 2% 3% 2% Leasing % Descuento % Hipotecas % Créditos % (En millones ) Morosidad ,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,0 0 0,00 - A Inversión crediticia neta Morosidad 31/12 3.5

19 RED DE OFICINAS Número de oficinas por Comunidades Autónomas: Andalucía 37 Aragón 13 Asturias 198 Baleares 25 Canarias 7 Cantabria 5 Castilla-La Mancha 3 Castilla-León Cataluña 319 Comunidad de Madrid Comunidad Valenciana 69 Extremadura 2 Galicia 28 La Rioja Murcia 5 Navarra 3 Pais Vasco 7 Total España Extranjero 15 TOTAL Incluye las oficinas de Banco Sabadell, Banco Asturias, Sabadell Banca Privada y Banco Herrero a

20 RED INTERNACIONAL LONDRES PARÍS GINEBRA MUNICH ANDORRA MIAMI ISLAS CAYMAN MEXICO D.F. LA HABANA GUATEMALA SANTO DOMINGO MILÁN PEKÍN TEHERÁN SINGAPUR CARACAS BUENOS AIRES A Oficinas Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Islas Cayman. Filiales Andorra, Italia, Suiza. Participaciones Portugal, México, República Dominicana. Oficinas de representación Alemania, Irán, China, Singapur, México, Argentina, Venezuela, Guatemala, Cuba 4.2

21 MODELO DE NEGOCIO Un banco especializado en la provisión de productos y servicios a las empresas medianas de mayor potencial y a los particulares de renta media/alta, con un especial énfasis en la optimización de la gestión personalizada, el control de riesgos y la integración agresiva de Internet y las nuevas tecnologías Unidades de negocio: Banca Comercial Banca de Empresas Banca Privada Banca-Seguros Gestión de Activos Operaciones Estructuradas y Participaciones 4.3

22 NÚMERO DE CLIENTES Particulares: Residentes No-residentes Renta alta Empresas: Pequeñas < 1 M de facturación Medianas > 1 M de facturación Grandes > 30 M de facturación Instituciones y otros: Total clientes: A

23 CANALES VIRTUALES Empresas desde 1988 InfoBanc desde 2001 Managerland Banca electrónica para empresas (programa PC-Banking) contratos Banca por Internet para empresas contratos Total banca a distancia para empresas: 39 % de las empresas clientes Particulares desde 1986 FonoBanc desde 1998 BSnet desde 1999 BSmarkets - A Banca telefónica contratos vigentes 34 % de los clientes part usuarios activos 2 % de los clientes part. Banca por Internet para particulares usuarios activos 10 % de los clientes part páginas consultadas al mes (datos trim. 4/01) Portal financiero (broker on line) visitantes distintos 10 % de los clientes part páginas consultadas al mes (datos trim 4/01) 4.5

25 BS EN INTERNET (WAP) 5.1

26 BANCA-SEGUROS Millones de Primas seguros riesgo Asegurados riesgo Vida No vida Vida No vida Millones de Recursos gestionados Fondos de pensiones Seguros Tenedores de pólizas de ahorro Plan de pensión Seguro de vida

27 SOLBANK - Objetivo principal Extender la marca Solbank en las principales zonas costeras, especialmente en el mercado de los extranjeros con residencia estable en España - Una marca bancaria de Banco Sabadell - Orientado hacia los servicios - Comunicación, respetando el idioma del cliente - Una banca innovadora - Canales de distribución específicos - Oficinas y marketing adaptados a las necesidades de los clientes - Red de 50 oficinas en expansión en las zonas costeras e islas

28 managerland.com Portal financiero que ofrece soluciones on-line para las empresas. El primero de ámbito ibérico creado gracias a la alianza entre Banco Sabadell y Banco Comercial Português. Incorpora la última tecnología de seguridad disponible en el mercado, basada en la certificación de la firma digital. Ofrece un alto grado de personalización y se estructura en estos apartados: - BS on-line Banca electrónica - Oferta financiera Productos del Banco - Área de compras Compra de servicios para la empresa - Apoyo a la gestión Contratación de servicios para la empresa 5.4

30 POSICIÓN SECTORIAL (1) Total activos (millardos de ) 358,1 309,2 37,4 26,5 21,4 Fondos propios ajustados (millardos de ) 19,1 13,3 2,3 2,3 0,7 BSCH BBVA Popular Banco Sabadell Bankinter BBVA BS CH Banco Sabadell Popular Bankinter Recursos gestionados (millardos de ) 330,4 324,0 35,6 25,9 22,5 Beneficio neto atribuido (millones de ) BSCH BBVA Popular Banco Sabadell Bankinter BSCH BBVA Popular Ba nco Sabadell Ba nkinte r Datos a 31/12/

31 POSICIÓN SECTORIAL (2) Eficiencia Índice de morosidad 37,20 50,37 53,29 53,98 55,08 0,3 0,5 0,8 1,7 1,9 Popular BBVA Banco Sabadell BS CH Bankinter Bankinter Banco Sabadell Popular BBVA BSCH Oficinas en España Empleados BSCH BBVA Popular Banco Sabadell Bankinter BSCH BBVA Popular Banco Sabadell Bankinter Datos a 31/12/

32 BancoSabadell