Estudio Exploratorio Portarretratos y rompecabezas de madera en España

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1 Estudio Exploratorio Portarretratos y rompecabezas de madera en España INDICE Pág. Conclusiones 2 I CONSUMO NACIONAL APARENTE Importaciones Exportaciones Producción Nacional 8 II BARRERAS A LA IMPORTACIÓN Barreras arancelarias Barreras no arancelarias Certificado de Origen Empaque y embalaje Etiquetado 11 III CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Generalidades Segmentación por tipo de producto Segmentación por uso del producto Segmentación por sexo y edad de la población Perspectivas del gasto familiar Canales de distribución Algunos importadores según el Importers Database Otros es, Representantes, Mayoristas y Distribuidores detectados Algunas tiendas que venden muebles y artículos de decoración en España Niveles de precios Formas de pago más usuales 37 IV POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES Algunos competidores en el mercado español 38 V CONTACTOS ÚTILES Cámaras y Asociaciones Gobierno Sitios Web de interés Ferias y eventos internacionales 59 Anexo I Certificado de origen EUR-1

2 ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL PORTARRETRATOS Y ROMPECABEZAS DE MADERA EN ESPAÑA Descripción genérica: Fracción arancelaria en México: Fracción arancelaria en España: Marca: País destino: Portarretratos y rompecabezas de madera Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. Rompecabezas. Los demás Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. - De las demás maderas Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. Rompecabezas. De madera. Los demás. Orzare Objetual España CONCLUSIONES De acuerdo a lo que se puede percibir en el presente estudio, los productos decorativos de madera son empleados ampliamente en España; sin embargo, habría que comenzar mencionando que los portarretratos se contemplan como artículos que se adquieren de forma personal ya sea para uso propio o como regalo, pero que no son contemplados como vitales a nivel decorador profesional (es decir, en los ambientes que se crean profesionalmente en revistas, o que se promueven en los gremios, los portarretratos son un accesorio poco mostrado, aunque en la vida real sí existan sobre todo en las áreas privadas de los hogares). Dado que hoy en día coexisten una gran cantidad de estilos decorativos (desde el clásico hasta el rústico, pasando por el exótico y el contemporáneo), no hay una sola moda imperante en este tipo de artículos; más bien, la tendencia es a que los minoristas deben tener un surtido diverso de artículos que deben generar una alta rotación con cambios continuos en su diseño para que se adapten a los gustos cambiantes de la gente. En cuestión de importaciones y exportaciones de portarretratos, tenemos que España maneja cantidades moderadas, y si bien han ido en crecimiento constante ambos rubros, es indiscutible que el 50% del producto importado proviene de China, otro 10% de Tailandia y un 5% de India, lo cual habla de un mercado fundamentalmente de competencia por precio. En el 2003, España importó poco más de 16 millones de USD en la fracción correspondiente a portarretratos de madera no exótica, y aparte de los países orientales mencionados, entre sus principales cinco proveedores se encuentran también Italia y Francia, de quienes se puede esperar reciban producto de mayor calidad. En cuanto a las exportaciones, tenemos que en el 2003 España exportó solamente poco más de 7 millones de USD; sin embargo, esa cifra es prácticamente el doble de lo que exportaban en Sus principales destinos son Francia, Portugal y Estados Unidos, que representan el 82% del total exportado. No fue posible determinar datos exactos sobre volumen de producción de marcos de madera en España; sin embargo, es un artículo que pueden realizar tanto industrias que están dentro del giro de productos de madera, como muebleras, y no suele haber especialización, sino que se elaboran diversos artículos decorativos de madera dentro de cada establecimiento. En general, tenemos que en España en el rubro de industria de la madera y sus manufacturas existen según datos al primero de enero del 2004 poco más de 19,000 empresas, mientras que en el rubro de industria mueblera tenemos poco más de 30,000. Esto habla de la gran fragmentación industrial y cantidad de producto que se ofrece localmente en este sector, en donde los 2

3 principales centros productivos se agrupan en las comunidades de Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia y Córdoba. En el caso de los rompecabezas de madera, si bien se obtuvieron cifras por fracción arancelaria, habría que mencionar que con fines de mercado no se deben considerar como tales, sino como objetos decorativos, ya que los rompecabezas de madera típicos son más bien contemplados para uso infantil. Tomando esto en cuenta, tenemos que en importaciones de rompecabezas de madera España llegó al 1.7 millones de USD (más del doble de lo importado en 1999), siendo China su principal proveedor con un 77% de participación. Países como Francia, Taiwán, Alemania e India son otros proveedores, lo cual habla de procedencia de producto de zonas asiáticas e intraeuropeas. Seguramente, gran parte del mercado compite por precio, y el producto intraeuropeo probablemente acceda a mejores niveles por su calidad. En cuanto a exportaciones, éstas han mostrado un comportamiento errático, si bien en el periodo en general logaron crecer sustancialmente para llegar al 1.3 millones de USD. Los principales destinos son, curiosamente, Portugal y México, que representan más del 50% del mercado. Aparentemente sí hay producción nacional de rompecabezas, pero más en el sentido didáctico que en el decorativo; por otra parte, hay que observar que para los españoles los rompecabezas planos son llamados puzzles, como en inglés, mientras que la palabra rompecabezas designa más bien a estructuras decorativas o didácticas tridimensionales. No hay barreras arancelarias para el producto, y las barreras no arancelarias no contemplan problemas particulares si los artículos son libres de sustancias como plomo, cadmio, cromo, etc. Sin embargo, en relación al mercado, hay que contemplar que existe una feroz competencia, particularmente para los portarretratos, tanto por parte de los talleres locales como por las marcas europeas ya establecidas (como Ikea) que ofrecen precios bajos con calidad y diseños aceptables. Dado que la población española tenderá cada vez más a la geriatrización (en un futuro cercano la edad promedio será sobre los 40 años), hay que contemplar que los diseños deben ser acorde a esas edades (es decir, el mercado juvenil cada vez será más reducido en un futuro cercano). Existe un buen número de importadores, distribuidores y mayoristas de artículos decorativos que pudiesen funcionar como canal de distribución para el producto; sin embargo, seguramente la mayoría exige precio, por lo que habría que verificar precios al público en el país destino (dado que por su grado de informatización no fue posible encontrar gran cantidad de los mismos via documental) para ver si es factible llegar con un precio razonable al mercado meta. Por otra parte, es un sector todavía dominado por los minoristas especializados, por lo que si no se cuenta con el apoyo de un intermediario habría que considerar que se tendrá que atender a pequeños negocios que solicitarán pedidos relativamente reducidos con cierta frecuencia, esperando el mismo servicio que obtienen de sus proveedores locales. La participación en eventos internacionales en el mercado meta puede ser una buena forma no solamente de verificar competencia y comparar precios y calidades, sino de encontrar distribuidores y representantes acordes a las necesidades de la empresa; sin embargo, se debe de estar consciente de que es un mercado muy competido, que básicamente se rige por precio, y en donde el portarretrato es más cuestión de elección personal que de moda decorativa. En cuanto a los rompecabezas, no se logró encontrar productos similares para efectuar una comparación, pero puede asumirse que encajan en la categoría de objeto netamente decorativo, lo cual implica que solamente un segmento de la población contemplará comprarlo al carecer de función utilitaria, y competirá contra un gran número de productos sutitutos en diversas categorías de artículos decorativos. 3

4 ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL PORTARRETRATOS Y ROMPECABEZAS DE MADERA EN ESPAÑA Descripción genérica: Fracción arancelaria en México: Fracción arancelaria en España: Marca: País destino: Portarretratos y rompecabezas de madera Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. Rompecabezas. Los demás Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. - De las demás maderas Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. Rompecabezas. De madera. Los demás. Orzare Objetual España I.- CONSUMO NACIONAL APARENTE Los artículos de madera generalmente se ubican en la Unión Europea como woodwork, clasificacion que emplea el CBI de los Países Bajos; los portarretratos se incluyen en esta categoría. Los rompecabezas, si bien son en teoría un juego, también podrían considerarse como artículos decorativos de madera en un momento dado, lo que refleja la múltiple naturaleza de los artículos que se involucran en este sector. También hay que considerar que en la UE se suele unir lo que es regalo con los artículos para el hogar ( houseware ), por lo que en las apreciaciones de mercado que posteriormente se verán se suele incluir una gran variedad de artículos, situación que se debe tomar en cuenta Importaciones España es el mercado más pequeño de entre los primeros importadores de artículos decorativos en la Unión Europea; en el caso de los artículos de madera, el volumen y el valor se han mantenido con crecimientos marginales. Fracción En el periodo comprendido entre 1999 y el año 2003, se tiene que en esta fracción arancelaria, correspondiente a marcos de madera no exótica, las importaciones se han incrementado de 10.6 a 16.2 millones de USD. Sin embargo, los países que muestran un crecimiento dentro de los primeros sitios son solamente China (que ha quitado mercado a otros países) y la India. En consecuencia, el primer sitio como proveedor en esta fracción arancelaria corresponde a China, que pasa de una participación del 28% en 1999, a una participación del 51% en el año 2003 en el total de las importaciones españolas, mostrando como ya se mencionó un crecimiento sostenido. 4

5 El segundo sitio (con diferencia de casi 6 millones de USD) corresponde a Tailandia, que ha ido decreciendo en su participación en el mercado de importaciones español, al bajar sus porcentajes del 20% en 1999 al 10% del año 2003, a pesar de que exporta más o menos montos similares en valor año con año. El tercer sitio como proveedor corresponde a Italia, que también ha mantenido sus montos en valor en USD, pero resiente una fuerte baja en participación de mercado de importación, ya que sus porcentajes pasan del 19% de 1999 al 9% en el año El cuarto sitio lo ocupa Francia, que de igual forma y sin bajar significativamente sus montos de exportación en valor, muestra una contracción en cuanto a participación porcentual, pasando del 12% de 1999 al 8% del Finalmente, en quinto sitio tenemos a la India, país que muestra crecimiento tanto en montos exportados a España como en participación en su mercado de importación, al pasar del 3% al 5% de participación en el periodo estudiado. Importaciones de España, Fracción Arancelaria Valor USD País de origen China $ 2,962, $ 4,313, $ 4,737, $ 5,471, $ 8,268, Tailandia $ 2,082, $ 1,544, $ 2,151, $ 1,250, $ 1,663, Italia $ 1,993, $ 2,112, $ 1,487, $ 1,681, $ 1,470, Francia $ 1,232, $ 973, $ 785, $ 844, $ 1,298, India $ 352, $ 451, $ 390, $ 687, $ 818, Alemania $ 404, $ 218, $ 98, $ 211, $ 670, Portugal $ 309, $ 118, $ 298, $ 352, $ 448, Indonesia $ 212, $ 171, $ 314, $ 334, $ 417, Polonia $ 56, $ 89, $ 133, $ 389, $ 246, Brasil $ 2, $ - $ 70, $ 191, $ 166, Hong Kong $ 159, $ 75, $ 56, $ 92, $ 143, Filipinas $ 120, $ 55, $ 51, $ 18, $ 134, Países Bajos $ 147, $ 86, $ 72, $ 86, $ 81, Vietnam $ 9, $ - $ - $ 1, $ 57, Reino Unido $ 64, $ 165, $ 67, $ 88, $ 50, Taiwan $ 270, $ 174, $ 221, $ 75, $ 48, Bélgica $ 14, $ 7, $ 12, $ 46, $ 46, Argentina $ $ - $ - $ 4, $ 32, Rumania $ 81, $ 118, $ 346, $ 122, $ 25, Dinamarca $ 43, $ 50, $ 17, $ 3, $ 20, Corea del Sur $ $ 4, $ - $ 17, $ 13, Venezuela $ - $ 11, $ - $ - $ 12, Eslovaquia $ - $ - $ - $ 20, $ 12, Estados Unidos $ 29, $ 21, $ 29, $ 54, $ 8, Estonia $ - $ - $ - $ 2, $ 6, Perú $ 2, $ 1, $ 3, $ 9, $ 6, Singapur $ - $ - $ $ $ 6, Lituania $ - $ - $ - $ $ 4, México $ 78, $ 43, $ 16, $ 10, $ 4, Los demás países $ 46, $ 70, $ 54, $ 45, $ 24, TOTAL $10,677, $10,881, $11,419, $12,117, $16,208, % part. China 28% 40% 41% 45% 51% % part. Tailandia 20% 14% 19% 10% 10% % part. Italia 19% 19% 13% 14% 9% % part. Francia 12% 9% 7% 7% 8% % part. India 3% 4% 3% 6% 5% Fuente: Base de datos ESTACOM / ICEX 5

6 México ocupa el lugar número 29 como proveedor de España de este tipo de artículos, y sus aportaciones han ido decreciendo año con año, siendo para el 2003 inferiores a los 5,000 USD y reflejando una pérdida de participación en dicho mercado que contrasta con la presencia de otros países latinoamericanos como Brasil o Argentina (que tienen más peso), y con la de países de Europa del Este. Fracción En esta fracción, las importaciones han registrado también un crecimiento, si bien los montos son muy moderados, ya que pasaron de poco más de 706,000 USD en 1999 a 1.7 millones de USD en el El panorama nuevamente está dominado por China, que consistentemente predomina a lo largo del periodo estudiado. Para el 2003, contempla una participación en el mercado de importación español del 77%, aunque su participación ha llegado a superar el 80%. En un muy lejano segundo sitio (con diferencia de más de un millón de USD) se ubica Francia como proveedor, con una participación errática en el periodo que sin embargo para el 2003 llega a ser del 7%, y a partir del tercer sitio tenemos montos de importación inferiores a los 100,000 USD, lo cual habla de una pulverización de proveedores de ahí en adelante para este tipo de producto. El tercer lugar como proveedor lo ocupa Taiwán, con una participación que llega al 5% en el 2003 y registrando crecimiento, mientras que el cuarto sitio es para Alemania, cuya participación que tradicionalmente oscilaba alrededor del 10% cae en el 2003 a sólo el 4%. La India, en el quinto sitio, tiene una participación marginal de sólo el 2% del total. Importaciones de España, Fracción Arancelaria Valor USD País de origen China $ 509, $ 744, $ 788, $ 878, $1,334, Francia $ 29, $ 4, $ 3, $ 6, $ 129, Taiwán $ 5, $ 45, $ 28, $ 19, $ 90, Alemania $ 66, $ 125, $ 93, $ 107, $ 66, India $ - $ - $ - $ 10, $ 39, Tailandia $ 8, $ 5, $ 2, $ 14, $ 20, Dinamarca $ - $ - $ - $ - $ 14, Estados Unidos $ 5, $ 137, $ 11, $ 16, $ 6, Sri Lanka $ 6, $ 3, $ - $ 2, $ 5, Italia $ 1, $ 4, $ $ - $ 4, Reino Unido $ 5, $ 18, $ 3, $ 1, $ 3, Indonesia $ 29, $ 11, $ 4, $ 7, $ 3, Eslovaquia $ - $ - $ - $ - $ 2, Marruecos $ - $ - $ 2, $ 7, $ 2, Venezuela $ - $ - $ - $ - $ 1, Finlandia $ - $ - $ - $ - $ 1, República Checa $ - $ - $ - $ 5, $ 1, Los demás países $ 37, $ 176, $ 16, $ 18, $ TOTAL $ 706, $1,277, $ 953, $1,096, $1,728, % part. China 72% 58% 83% 80% 77% % part. Francia 4% 0% 0% 1% 7% % part. Taiwán 1% 4% 3% 2% 5% % part. Alemania 9% 10% 10% 10% 4% % part. India 0% 0% 0% 1% 2% Fuente: Base de datos ESTACOM / ICEX México en esta fracción arancelaria está incluido dentro del bloque de los demás países, cuyas exportaciones anuales a España son inferiores a los 1,000 USD, situación en la que no se aprecia un cambio a corto plazo. 6

7 1.2.- Exportaciones Fracción En el caso de los portarretratos de madera, se tiene que las exportaciones españolas han ido creciendo en forma constante, pasando de 3.6 millones de USD a 7.1 millones de USD en el periodo estudiado, y si bien el monto es inferior al de importaciones en esta fracción, la brecha ha ido disminuyendo. Exportaciones de España, Fracción Arancelaria Valor USD País de destino Francia $1,207, $1,650, $ 1,979, $1,689, $3,289, Portugal $1,106, $1,621, $ 1,715, $1,615, $1,728, Estados Unidos $ 383, $ 627, $ 608, $ 794, $ 829, Túnez $ 12, $ 2, $ - $ 107, $ 249, Reino Unido $ 83, $ 87, $ 138, $ 157, $ 156, Italia $ 12, $ 69, $ 17, $ 42, $ 155, Alemania $ 29, $ 65, $ 98, $ 214, $ 98, Andorra $ 85, $ 53, $ 36, $ 33, $ 84, Canadá $ 10, $ 1, $ 1, $ - $ 69, Hondura $ 10, $ - $ - $ - $ 62, Grecia $ 34, $ 23, $ 79, $ 107, $ 34, Argelia $ 29, $ 26, $ 10, $ - $ 30, Kuwait $ 11, $ 3, $ 5, $ 8, $ 28, Rusia $ 3, $ 22, $ 30, $ 2, $ 24, Arabia Saudita $ 85, $ 31, $ 20, $ 57, $ 24, Croacia $ - $ - $ - $ 26, $ 23, Gibraltar $ 2, $ 5, $ 21, $ 18, $ 20, México $ 4, $ 74, $ 33, $ 11, $ 19, Em. Árabes Unidos $ 3, $ 22, $ 19, $ 89, $ 17, Egipto $ 16, $ - $ 4, $ 4, $ 16, Suiza $ 22, $ 33, $ 11, $ 33, $ 14, Polonia $ 12, $ 6, $ 7, $ $ 13, Chipre $ 11, $ 2, $ 10, $ 2, $ 12, Líbano $ 3, $ - $ 9, $ 2, $ 12, Israel $ 28, $ 14, $ 11, $ 13, $ 11, Bahrein $ 19, $ 3, $ $ - $ 10, Los demás países $ 438, $ 413, $ 433, $ 278, $ 90, TOTAL $3,669, $4,861, $ 5,305, $5,312, $7,130, % part. Francia 33% 34% 37% 32% 46% % part. Portugal 30% 33% 32% 30% 24% % part. EUA 10% 13% 11% 15% 12% % part. Túnez 0% 0% 0% 2% 4% % part. Reino Unido 2% 2% 3% 3% 2% Fuente: Base de datos ESTACOM / ICEX El primer destino de exportación para los portarretratos españoles de madera es Francia, cuya participación ha aumentado en el periodo al pasar del 33% de 1999 al 46% del año En segundo sitio, tenemos a Portugal, cuya participación ha disminuido en el periodo del 30% de 1999 al 24% del año Estos dos países, vecinos de España, representan mercado para el 70% de las exportaciones en esta fracción. 7

8 Estados Unidos es el tercer destino de exportación, con una participación del 12% para el 2003 que viene a ser el promedio del periodo también, y el cuarto es Túnez, con presencia reciente que llega a un 4% del total exportado. Finalmente, tenemos como quinto mercado de exportación al Reino Unido, con una participación del 2% en el 2003 que ha sido relativamente constante a lo largo del periodo estudiado. México aparece como destino de exportación con un comportamiento más bien errático, y con montos relativamente pequeños (inferiores a los 35,000 USD en los últimos tres años del periodo estudiado). Fracción En los rompecabezas de madera, España ha incrementado sus exportaciones, si bien los montos son aún muy modestos, pasando de casi 300,000 USD en 1999 a 1.3 millones de USD para el Su principal destino de exportación en este tipo de productos es Portugal, que registra un crecimiento como mercado meta en el periodo para llegar a una participación del 32% del total exportado. México, por su parte, se convierte a partir del 2001 en el segundo destino de exportación para España en este tipo de productos, llegando en el 2003 a recibir el 25% de las exportaciones españolas. Exportaciones de España, Fracción Arancelaria Valor USD País de destino Portugal $ 29, $ 32, $ 13, $ 134, $ 428, México $ - $ - $ 58, $ 131, $ 330, Países Bajos $ 7, $ 27, $ 82, $ 89, $ 196, Francia $ $ 4, $ 10, $ 23, $ 75, República Checa $ 2, $ 4, $ 8, $ - $ 44, Italia $ 2, $ $ 25, $ 8, $ 39, Marruecos $ - $ - $ - $ - $ 36, Hungría $ - $ 1, $ 3, $ 5, $ 29, Bélgica $ 6, $ 1, $ 24, $ 4, $ 27, Costa de Marfil $ - $ - $ - $ 17, $ 24, Canadá $ 3, $ 9, $ 6, $ 10, $ 22, Reino Unido $ $ - $ 2, $ 2, $ 21, Estados Unidos $ 32, $ 714, $ 7, $ $ 19, Alemania $ - $ $ $ 1, $ 10, Túnez $ - $ - $ 6, $ - $ 6, Cuba $ - $ - $ - $ - $ 4, Dinamarca $ - $ - $ - $ - $ 3, Chipre $ - $ - $ - $ - $ 2, Los demás países $ 211, $ 112, $ 175, $ 143, $ TOTAL $ 295, $ 910, $ 426, $ 575, $1,322, % part. Portugal 10% 4% 3% 23% 32% % part. México 0% 0% 14% 23% 25% % part. Países Bajos 2% 3% 19% 16% 15% % part. Francia 0% 1% 2% 4% 6% % part. Rep. Checa 1% 1% 2% 0% 3% Fuente: Base de datos ESTACOM / ICEX Los Países Bajos son en el 2003 el tercer destino de exportación para España, con una participación que crece en el periodo para llegar al 15% en dicho año, mientras que Francia se vuelve el cuarto destino de exportación, con una participación en el 2003 del 6%. El quinto sitio, finalmente, corresponde en el 2003 a la República Checa, con una participación del 3%. 8

9 Dado que los tres primeros destinos de exportación abarcan el 72% del total exportado, se puede hablar de una concentración en los mismos, para pasar en el 28% restante a una pulverización entre el resto de los destinos, todos ellos con montos inferiores a los 40,000 USD en el Producción Nacional El mercado de regalos y artículos decorativos está muy fragmentado, y esto se refleja en el número de fabricantes que juegan un rol importante en cada categoría, así como en la falta de un fabricante líder o dominante en todo el sector. Asimismo, hay que visualizar que algunos fabricantes cambiaron su producción a países en vías de desarrollo, lo que ha favorecido el incremento en las importaciones. Dentro de la industria de la madera en España, exceptuando muebles, tenemos de acuerdo a información al 1 de Enero del 2004 que el número de empresas involucradas por provincia son como sigue: Industria de la madera en España Empresas registradas en la industria de la madera y corcho, excepto muebles; incluye cestería y espartería Región Número Región Número 01 Álava Lleida Albacete Lugo Alicante Madrid 1, Almería Málaga Asturias Murcia Ávila Navarra Badajoz Ourense Balears (Illes) Palencia Barcelona 2, Palmas (Las) Burgos Pontevedra Cáceres Rioja (La) Cádiz Salamanca Cantabria Santa Cruz de Tenerife Castellón Segovia Ciudad Real Sevilla Córdoba Soria Coruña (A) Tarragona Cuenca Teruel Girona Toledo Granada Valencia 1, Guadalajara Valladolid Guipúzcoa Vizcaya Huelva Zamora Huesca Zaragoza Jaén Ceuta 1 24 León Melilla 0 TOTAL 19,370 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España Si bien no se puede especificar cantidad de producción nacional para estimar un consumo aparente, hay que hacer énfasis en que la mayoría de las empresas no se avocan a la elaboración de un solo tipo de producto, sino que fabrican varios artículos en madera para complementar sus líneas. 9

10 Adicionalmente, habría que mencionar que en el ramo de fabricación de muebles y artículos relacionados en madera, en España se contemplan poco más de 30,000 empresas, la mayoría concentradas en Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia y Córdoba. Debido a que la oferta de madera en Europa no es suficiente para cubrir la demanda, la UE es uno de los mayores importadores de madera y productos de madera. Generalmente, los productores locales usan madera importada, y debido a los altos costos de manufactura en Europa Occidental, las empresas no pueden competir contra productos de Asia o de Europa del Este. Países como Polonia, la República Checa y Hungría son importantes productores de artículos decorativos en madera. II.- BARRERAS A LA IMPORTACIÓN Barreras arancelarias Gracias al Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (de la cual forma parte España), en ambas fracciones los productos mexicanos se encuentran libres de arancel (contemplado como 0%). Sin embargo, hay que considerar que para el resto de los países del mundo, el arancel también es del 0%. Adicionalmente, hay que considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se debe pagar localmente, el cual en España es del 16% Barreras no arancelarias Para poder gozar de la preferencia del TLCUE, se debe presentar el certificado de origen correspondiente. Los documentos que deben presentarse para ingresar a la Unión Europea en general son: Factura Comercial Lista de empaque Certificado de Origen EUR-1 Carta de porte (conocimiento de embarque) y seguro de carga Certificado de Origen Para certificar el origen de la mercancía y utilizar el Certificado de Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trámite ante la Secretaría de Economía completando los formularios respectivos, ya que este certificado no es de libre emisión por parte del exportador. Por otra parte, si se tiene el estatus de exportador autorizado por parte de la Secretaría de Economía, o si el valor de la mercancía es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir a en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la inclusión de la declaración de origen directamente en la factura. Ambos formatos se pueden consultar en el Anexo I Empaque y embalaje Para exportar a la Unión Europea, se recomienda el embalaje en cajas de cartón corrugado de resistencia adecuada, con dimensiones que no excedan los 25 kg por caja. Lo ideal es poner las cajas en tarimas o pallets, a fin de asegurar que llegue en buen estado. Dependiendo del canal de distribución que se elija, habrá que adaptar a los requerimientos del importador tanto el embalaje como el empaque del producto; 10

11 sin embargo, si se espera que el producto se venda en segmentos medio y alto del mercado, tiene que tenerse un empaque atractivo, acorde al diseño del producto. En el caso de accesorios decorativos metálicos, el embalaje es esencial, ya que aunque no se rompan pueden llegar raspados o golpeados. En el caso de accesorios decorativos de madera, lo importante es evitar que las piezas se raspen. En ambos casos se sugiere envolver cada pieza en forma individual, ya sea en papel u otro material de amortiguación (que debe ser ecológico para evitar problemas). Para armonizar las diferentes formas de empacar y embalar en la UE, así como para uniformar la forma en que se manjean esos desechos, la UE sacó la Directive 94/62/EC, que regula estándares mínimos desde el año Esta directiva contempla que se tiene que poder recuerar o reciclar entre el 50% y el 65% de los materiales de empaque y embalaje del producto, y regula la presencia de cuatro metales en todos los artículos (mercurio, plomo, cadmio y cromo hexavalente o cromo-6). Si bien entre los países miembros hay cierta libertad en hasta qué punto se cumple con la directiva, casi siempre al menos entre el 25%y el 45% del material de empaque y embalaje debe ser reciclable, con un mínimo de 15% para cada material que lo conforme Etiquetado Se deben incluir o mostrar en alguna parte del producto los siguientes datos, de acuerdo al segmento de mercado al que se pretenda llegar: Marca Materiales Calidad (primera, segunda, tercera) País de origen Instrucciones de uso (si aplica) Nombre y firma del artesano (si aplica) Garantía de originalidad (si aplica) Tamaño y/o volumen en sistema métrico (si aplica) El idioma debe ser comprensible para el consumidor del mercado meta (en este caso, castellano), y el incluir referencias positivas como el que el producto es ambientalmente amigable, producido con materiales reciclados, etc.- es útil. Los datos esenciales pueden ir en la parte inferior o posterior del artículo si no hay forma de ponerle una etiqueta al frente o etiqueta colgante. Aspectos ambientales La tendencia a adoptar una Ecoetiqueta ha alcanzado ya todos los segmentos y sectores productivos, por lo que vale la pena considerar si conviene contar con un aval de este tipo. Al consumidor europeo sí le importa, y suele contemplar los productos con dicho distintivo como superiores. En el caso de artículos decorativos, aplican varias: la EU Eco Label, para toda la UE, y distintivos nacionales como el Ángel Azul en Alemania. A fin de obtenerlas, se debe cumplir con ciertos estándares, entre los cuales puede contemplarse el cumplimiento de la norma ISO 14001, que contempla un sistema de gerencia ambiental. Aspectos de salud y seguridad del consumidor Los regalos y artículos decorativos están sujetos a la legislación concerniente al contenido de sustancias peligrosas para el ser humano. Como ejemplo, se prohíbe el uso de asbesto en los productos, y cualquier artículo que pueda tener contacto con la piel debe ser libre de plomo y cadmio. Las sustancias más comúnmente prohibidas son: Colorantes y pigmentos azoicos Pentaclorofenol (PCP) Cadmio Níquel Mercurio 11

12 Las cantidades máximas que se aceptan de mercurio, plomo, cadmio y cromo-6 son de 100 ppm (partes por millón) para todos los artículos introducidos después de Junio 30 de III.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Los portarretratos forman parte del mercado de artículos decorativos o para el hogar, por lo que son considerados dentro de las clasificaciones inherentes a dicho sector; en cuanto a artículos de madera, también hay que observar que hay diferencia entre productos con maderas exóticas y maderas no exóticas. La información de mercado que a continuación se proporciona proviene en su mayoría del estudio del CBI sobre accesorios decorativos en la Unión Europea del año 2003 (CBI Survey Gifts and Decorative Articles 2003) Generalidades En los noventas se dio un mayor interés en los productos de madera, debido a la tendencia decorativa hacia un entorno más natural. En años recientes, se ha dado la tendencia a reemplazar productos plásticos con madera, debido a la impresión de lujo clásico que este material brinda a los productos. El interés es por maderas claras como el maple y el abedul, si bien otras maderas oscuras como el cerezo y la teca siguen vigentes al representar la nostalgia y la calidez. Hay un alejamiento de los laminados y los veteados, hacia maderas sólidas. El mercado está dividido claramente entre los productos baratos hechos en Asia (sobre todo China) y los productos de alta calidad provenientes de países europeos (Alemania e Italia principalmente). El mercado de artículos decorativos de madera suele dividirse en cuatro grupos: marcos de madera, marquetería, recipientes y estatuillas y ornamentos. Los primeros tres grupos comprenden la mayoría de las importaciones, ya que además de tener una función decorativa, tienen una función utilitaria, y generalmente se venden en tiendas especializadas, departamentales y tiendas de decoración. El segmento más pequeño, que comprende estatuillas y ornamentos, es muy especializado y ofrece simplemente decoración. Los requerimientos de calidad varían conforme al uso; un artículo utilitario debe cubrir más normas con respecto a materiales y barnices que sus contrapartes netamente decorativas, pero también el tamaño del mercado varía en consecuencia. Dado que los artículos en madera no requieren procesos complicados para su elaboración, la barrera de entrada al mercado es relativamente baja en este sentido; además, hay que considerar que muchos de los productos se pueden duplicar fácilmente por medio de máquinas, lo que abarata costos y obliga a una guerra de precios en el segmento (esto es particularmente cierto en cuanto a los portarretratos). En porcentajes, podemos decir que en la Unión Europea, de acuerdo a valor en Euros del mercado, alrededor del 3% es para las estatuillas y ornamentos, el 30% para los recipientes (cajas, canastas, etc.), el 32% para productos de marquetería en madera, y el restante 35% corresponde al mercado de marcos de madera para fotografías o pinturas. 12

13 Segmentación por tipo de producto De acuerdo a los materiales y propiedades del producto, se realiza la siguiente segmentación: Artículos con valor étnico genuino En esta categoría se contemplan los artículos que son hechos a mano, originales, artísticos y exclusivos. Generalmente las cantidades son pequeñas, y en ocasiones piezas únicas. Como ejemplo se citan a estatuillas de madera, metal o cerámica. Artículos con valor decorativo Esta categoría contempla artículos que se adaptan a los gustos y necesidades del mercado europeo, y son vendidos en grandes cantidades. Pueden ser hechos a mano o a máquina, y son vulnerables a los cambios en la moda; un ejemplo son los portarretratos. Artículos con valor utilitario Esta categoría difiere de la anterior en que el artículo tiene, además de decorar, una función práctica. Es decir, el artículo es decorativo y útil a la vez, por lo que deberá ajustarse a estándares industriales de funcionamiento (por ejemplo, que un candelabro no se ladee fácilmente, o que un florero no permee agua). Una característica común en estos grupos es el valor decorativo y/o emocional del artículo. Adicionalmente, los productos se valoran como una novedad, un artículo curioso. Su compra no depende esencialmente de su funcionalidad, ya que hay alternativas industriales, sino de qué tanto se ajusta el artículo al estilo de vida del comprador. Esto explica por qué se consideran artículos de lujo, y por qué la demanda está fuertemente influenciada por patrones de moda y el poder de compra de la sociedad Segmentación por uso del producto Dado que como ya se mencionó, la compra de estos productos es por impulso y en base a emociones y deseos, no necesidades, el objetivo del producto es realzar una experiencia que se desea vivir. Si se toma como base la razón para comprar el artículo, el mercado del regalo y accesorios decorativos se puede dividir en los siguientes segmentos: Utilitario Comprende productos que se compran para el uso diario, como por ejemplo utensilios de madera para la cocina. Este producto se suele adaptar a las necesidades del consumidor europeo y será un factor de compra muy importante la relación valor por el dinero que se paga, debido a que generalmente implica la compra de productos que están ampliamente disponibles en el mercado. Regalo En este caso, los productos se compran debido a una ocasión especial, para la familia y los amigos. Aquí hay una tendencia a buscar mejor calidad, ya que nadie quiere dar un regalo que se eche a perder al poco tiempo de haberlo dado. El mayor criterio de compra, por lo tanto, es la calidad del producto. Arte Este es un segmento mucho más pequeño, e implica artículos hechos a manos, con un valor artístico. Contempla bienes únicos, auténticos o verdaderamente étnicos, que se realizan en países emergentes con técnicas tradicionales. Estos productos son populares en Europa y se compran a través de tiendas especializadas, pero también en galerías y estudios de artistas. La principal diferencia entre este mercado de arte y el del regalo es el precio y la exclusividad de los artículos; sin embargo, otra diferencia es que los objetos de arte suelen ser comprados por coleccionistas para decorar sus casas, no suelen ser un regalo. Por el tipo de producto del que se habla, existe la disponibilidad para pagar un precio más alto. 13

14 Souvenir Este segmento comprende productos que los turistas comprarían como recuerdo de sus vacaciones. Son productos que no se encuentran en el país del comprador, y generalmente deben de ser de bajo precio porque se compran por impulso Segmentación por sexo y edad de la población La población de la UE continuará creciendo durante los próximos 15 años, y a partir de ese momento, se espera que haya un decremento poblacional. Sin embargo, actualmente ya la población ha cambiado, puesto que hay un periodo de rápida ancianización de la población. El grupo más joven, de los 0 a los 24 años, pasará del 30% aproximado actual a una participación del 27% en el 2015, y en algunas regiones de Alemania, Italia, España y Francia esa generación representará a menos del 25% de la población. La generación de jubilados (mayores de 65 años) se incrementará en forma significativa en toda Europa, del 14% que actualmente tiene a más del 25%. En el 2015, la edad promedio del europeo será de 41.8 años, de acuerdo a Eurostat, por lo que habrá que contemplar un mercado predominantemente adulto e incluso anciano. España no escapa a esta tendencia, ya que el grueso de su población se ubica entre los 31 y los 74 años. Generalmente este grupo está renovando o reemplazando sus bienes del hogar, y dan una mayor importancia a la relación valor-precio-funcionalidad. Para que los artículos puedan competir, deben ser bien armados, con acabados profesionales y con un uso práctico aparte del decorativo, considerando las necesidades especiales del adulto mayor. Adicionalmente, hay que considerar que desde los incidentes del 09/11 la mayoría de los consumidores son más cautos, pensando mejor sus compras, y que existe la tendencia que ya se mencionó de reemplazar el plástico con materiales orgánicos en el sentido de naturales. Segmentación por edad y estado civil en España Valor en número de habitantes Casados Viudos Divorciados Separados Solteros Edad Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 0 a 17 años 1,839 3, ,762,181 3,563, a 30 años 584, ,876 1,001 5,225 6,347 43,865 20,685 43,865 3,682,142 3,122, a 49 años 4,076,799 4,265,264 22, ,227 99, , , ,197 1,443,311 1,000, a 74 años 4,123,941 3,828, , ,091 65, , , , , , a 99 años 788, , ,670 1,100,728 2,708 7,453 6,611 7,453 62, , ó más Total 9,575,724 9,528, ,058 2,184, , , , ,115 9,399,137 8,283,165 Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas Español Perspectivas del gasto familiar De acuerdo a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas Español, en en avance del segundo trimestre del 2004, tenemos que la familia promedio española gasta aproximadamente 5,587 Euros al trimestre para cubrir sus necesidades. De estos gastos, el 20.2% se dedica a alimentación, bebidas y tabaco, y el 79.8% restante a bienes y servicios. El gasto aproximado por persona viene a ser de alrededor de 1,904 Euros al trimestre. Los mayores valores en cuanto a gasto medio por persona corresponden a las regiones de las Illes Baleares (en donde el gasto medio por persona es de 2, Euros), País Vasco y Madrid. Las 14

15 comunidades de Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura (en donde el gasto medio por persona es de solamente 1, Euros, 20% menos que la media nacional) son las que presentan los menores valores Canales de distribución Los canales de distribución en la Unión Europea están evolucionando constantemente, y hoy en día se aprecia una tendencia para acortar la cadena de distribución, cortando a los intermediarios básicamente para tener mayor control del mercado y reducir costos. En España, sin embargo, el énfasis sigue estando en los establecimientos minoristas especializados para todo lo que se refiere a artículos de decoración, aunque cada vez haya mayores ventas por parte de los supermercados o tiendas de gran superficie. Las tiendas departamentales son las que generalmente tienen en inventario bienes de lujo, para el segmento alto del mercado, con mayores precios, porque tienen la imagen para vender ese tipo de productos. También establecimientos especializados tipo boutique de decoración pueden acceder al mercado medio-alto y alto. La distribución se ve afectada porque a pesar de que cada grupo de consumo parece tener menos miembros, la realidad es que más bien cada vez existen más grupos dentro del mercado. Esto implica que varias tendencias y estilos pueden estar de moda al mismo tiempo, pero solamente para muy pocas personas. Debido a los rápidos cambios en el mercado, los importadores y los minoristas están interesados en productos que se desplacen rápidamente; vender un gran volumen en un periodo corto de tiempo con un margen bajo es lo que se prefiere debido a los cambios de la moda en muchos de los productos. Canales de distribución para regalos y accesorios decorativos en España Fabricante extranjero e-commerce Agente de ventas /Mayorista Cadena de tiendas Tienda departamental Supermercado Central de compras Minorista especializado Venta por catálogo Centros decoración y jardín Consumidor Fuente: CBI Survey Gifts and Decorative Articles 2003 Agentes El agente de ventas suele recibir una comisión por parte del fabricante extranjero, y cubre un área geográfica limitada. Por lo general representan a más de una empresa, si bien procuran no adoptar productos de competidores. Varios agentes están comenzando a vender de inventarios para dar un mejor servicio a los clientes, por lo que en realidad en estos casos están funcionando como mayoristas. Suelen emplearse en los 15

16 segmentos de alto valor tanto en precio como en calidad, y en ocasiones el fabricante puede decidir poner su propia oficina y agente para tener un mejor control del mercado, aunque ello conlleva costos significativos. Puede ser que también exista la figura del agente de compras, que se ubica en el país proveedor y trabaja para organizaciones como centrales de compras, también bajo un esquema de comisiones. es / Mayoristas Si bien la mayoría de la distribución de regalos y artículos decorativos sigue la cadena tradicional para llegar del fabricante al minorista, hay tiendas departamentales grandes y cadenas minoristas, así como grupos de venta por catálogo, que pueden realizar su compra directamente al fabricante. Esto explica por qué hay pocos mayoristas, si bien los que existen son sumamente grandes y se especializan en proveer artículos de todo el mundo. Debido a los volúmenes que se manejan, generalmente se trata de artículos de bajo precio. Los importadores suelen tener su stock y vender a través de su propia fuerza de ventas o mediante agentes; algunos mayoristas funcionan solamente en una región determinada. Centrales de compra El rol de centrales o grupos de compra es cada vez más importante, ya que al convertirse en miembro de estas organizaciones el minorista evita grandes costos por poner órdenes pequeñas, puesto que la central las consolida. Estas centrales son las que suelen tener el agente de compras anteriormente mencionado en los países proveedores, y que coordina todas las actividades de compras y exportación para poder ofrecer la calidad esperada en los tiempos previstos. Minoristas Los minoristas constituyen el punto final de la cadena antes de llegar al consumidor. Existen distintos tipos, como las tiendas departamentales, las tiendas múltiples, las tiendas especializadas, las centrales de venta por catálogo, las tiendas de decoración del hogar, y los minoristas independientes. Cabe resaltar que está habiendo interés por el sector de artículos decorativos por parte de otras tiendas, como centros de decoración de jardines, librerías y el sector de hágalo usted mismo. Venta por catálogo Generalmente contemplan productos para venta en segmentos medios, cuando se trata de venta de artículos en volumen; sin embargo, también puede darse el caso de catálogos sumamente especializados que se enfocan a nichos muy específicos, con argumentos de venta casi uno a uno, en cuyo caso son un vehículo ideal para productos de alto valor que requieren de saltar al intermediario. Ventas por internet La proliferación de la venta por internet ha hecho que se le deba considerar como un nuevo canal de distribución en la UE, sobre todo en el sector de artículos de regalo y decoración. No sustituye a otros canales, sino que representa una forma alterna de hacer llegar sin intermediarios ciertos productos al consumidor final. España tiene el mayor número de tiendas minoristas en la UE, con un total de más de 770,000 tiendas y, como en el caso de Italia, se trata de un sector sumamente fragmentado. Debido al respaldo financiero y precio competitivo de las cadenas, muchos minoristas independientes han debido cerrar, por lo que se contempla un declive a futuro en el número total de tiendas con una tendencia a la concentración. Principales minoristas de regalos y accesorios decorativos y del hogar en España Año 2001/2002 Tipo Tienda Locales Tipo Tienda Locales Departamental El Corte Inglés 79 Tiendas de IKEA 7 Marks & Spencers 9 muebles, Mercamueble 48 Galerías Primero 45 artículos y Conforama 11 Bhs 5 accesorios para Galerías Tarragona 65 Dunnes 4 el hogar KA International 90 Casa 67 16

17 Fuente: Mintel Retail Intelligence 2002 Habitat 4 Fair Trade World Shops +-60 Para quien no conoce el mercado, es recomendable aprovechar al importador, ya que está familiarizado con los mercados locales y puede apoyar con trámites de importación y manejo de inventarios. Generalmente ya saben qué busca el mercado local y cómo adaptar y vender los productos al consumidor final cumpliendo con las regulaciones locales. Las tiendas departamentales también pueden comprar directo al proveedor extranjero, y puede implicar la intermediación de un agente de compras contratado por la tienda o un agente de ventas contratado por el fabricante. Este método es popular porque corta a muchos intermediarios, pero al pedir volumen se corre el riesgo de que el artículo no se pueda colocar y se tenga que vender en oferta. Las grandes cadenas suelen tener a sus agentes de compras que recorren el mundo en busca de productos, y que procuran estar cerca no sólo del fabricante, sino de sus proveedores de materia prima, para asegurarse de que el producto salga en tiempo y forma y de que no haya discrepancias entre lo que se pidió y lo que se está surtiendo. Hacer negocios directamente con las departamentales no suele ser fácil para los fabricantes, dado que son estrictos en lo que requieren, imponen los términos de la transacción y tienen en general el control de todo el proceso, lo que les permite exigir bajos precios, volumen y entrega justo a tiempo; sin embargo, siempre estan en busca de proveedores confiables, y les interesa tener relaciones a largo plazo. Finalmente, hay que contemplar que parte esencial del servicio para este mercado es la entrega a tiempo, en el volumen adecuado, con las especificaciones requeridas y a un costo mínimo. No se toleran las entregas tardías, porque como el ciclo de producción y envío de artículos decorativos suele durar entre tres y cuatro meses, un retraso puede implicar que el minorista tenga que quedarse con saldos en inventario, dar precios menores porque ya se salió de temporada, o pierda ventas por no tener el producto en exhibición Algunos importadores según el Importers Database 2004 Algunos importadores detectados en España para este tipo de artículos fueron los siguientes: Caimana, S.A. Pol. Ind. Latoca, C/Guadulqui. 7 E Fueni Abrada, Madrid Expontente, S.A. Av. de la Industria, 47 E Tres Cantos, Madrid Guardian Glass España José Matías, 36 Apdo. de Corr. E Llodio, Alava Francisco Martínez Pajares C/. Juan de Juanes, 1 E Madrid I.G.S. Ingenieros Costa y Grijalba, 33 E Sta. Cruz / Tenerife C.I. Palacio Oriental, S.A. Apartado

18 E Valencia Petayos de la Presa Posturilla Norte, 9 E Madrid Stallion, S.A. C/. Vallehermoso, 8 E Madrid Alcorde, S.L. Juan Rejón, 67 E Las Palmas / GranCanaria Disart, S.L. C/. Peñascales, 7, 1-B E Madrid Grupo 50 Bernabé Cantos, 6 E Albacete Medina Metal, S.A. / Metalzinco Pol. Valnalón s/n, La Felg. E Asturias Palacio Oriental, S.A. Apartado 1566 E Valencia Petayos de la Presa Posturilla Norte, 9 E Madrid Sigma Imports, Inc. Po. de Ronda 71, E Granada Otros es, Representantes, Mayoristas y Distribuidores detectados Otros importadores presentes en los eventos más importantes del sector son los siguientes: Empresa Marcas manejadas Actividad A1 Decora & Regala S.L. Cl Santa Fabiola, 16 Las Lagunas Mijas Málaga (ESPAÑA) Tel / Fax / a1decora@hotmail.com Adaleya S.L. Cl Sierra de Gata, 9 - P.I. San Fernando San Fernardo de Henares Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax Aderi P.I. Mata-Rocafonda, Cami Ca La Madrona, Nave D Mataro Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / aderi-sl@terra.es Amadeo Novell Ctr Valldoriolf, Km. 0,500 La Roca de Valles Barcelona (ESPAÑA) A1 Decora & Regala(ESPAÑA) Adaleya(ESPAÑA) 18 Distribuidor,, Mayorista Aderi(ESPAÑA), Hiddie Design(PAISES Exportador, BAJOS), Sweet Smell(PAISES BAJOS) Exportador,, Mayorista

19 Tel / Fax / amadeo@amadeonovell.com Amano Petit-Point Cl V. Aleixandre, 10 La Cala del Moral Málaga (ESPAÑA) Tel / Fax / amanosc@teleline.es Andrea House & Garden Cl Dos de Mayo, 195 Barcelona BARCELONA (ESPAÑA) Tel / Fax / andrea-house@mmps.es Angel Tomás S.A. Atosa Ctr de Benferri, Km. 1,5 La Matanza - Santomera Murcia (ESPAÑA) Tel / / Fax / / atosa@atosa.es Antonio Gutierrez Cabezuelo S.L. - A.G. Representaciones Cl Coscollar, 9 P.I. Aeropuerto Manises Valencia (ESPAÑA) Tel / Fax / agrepresent@ctv.es Arditex - Artesanía y Diseño Textil S.A. Cl Ciutat de Granada, 31 Barcelona BARCELONA (ESPAÑA) Tel / Fax / arditex@arditex.es Argento Gorey S.L. Ctr el Martillo, 1 Cuevas del San Marcos Málaga (ESPAÑA) Tel / Fax / argentogorey@ret .es Art-Import S.L. Cl Ciudad de Liria, 84 - P.I. F. Jarro Paterna Valencia (ESPAÑA) Tel / Fax / comercial@art-import.com Art-Mar Cl Muntaner, Bajos Barcelona BARCELONA (ESPAÑA) Tel / Fax / marketgestion@eresmas.com Arte Natura Cl Jiménez Pérez de Arenos, 14 Borriol Castellón (ESPAÑA) Tel / Fax / comercial@artenatura.info Amano Petit-Point(ESPAÑA) Andrea House & Garden(ESPAÑA) Atosa Arditex, Baby Sugar, Disney(ESPAÑA,PORTUGAL), Happy Horse(PAISES BAJOS), Happy House(AUSTRALIA) Distribuidor, Mayorista Exportador, Representante Distribuidor, Exportador, Fabricante, Distribuidor,, Mayorista Distribuidor,, Mayorista Distribuidor, Exportador, Fabricante,, Mayorista Fabricante, Empresa Marcas manejadas Actividad Arte Viva S.L.L. Av Diputación, 11 L'Ollería Valencia (ESPAÑA) Tel / Fax / arteviva@artevivaweb.com Artesader Cno Alto de la Carrera - Nave 9 P. Piqueta Fuenlabrada Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / artesader@telefonica.net Artesanía Esteban Ferrer S.L. Cl de la Font, 11 Mont-Ras Girona (ESPAÑA) Tel / Fax / artesfer@teleline.es Artesanía San José S.A. Cl Villatorres, 1 Jaén JAEN (ESPAÑA) Tel / Fax / artesaniasanjose@artesaniasanjose.com Artire S.C. P.I. B.T.V. - N. 22 La Puebla de Alfinden Zaragoza (ESPAÑA) Tel / Fax / zgz@artire.net Artisan S.L. Cl Buenavista, 4 Benifayo Valencia (ESPAÑA) Tel / Fax / artisan@writeme.com Artymell S.L. Cl Bembibre, 11 Fuenlabrada Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / artymell@artymell.com Asia Trading S.L. P.I. El Carrascot, s/n L'Ollería Valencia (ESPAÑA) Tel / Fax / asia@asiatradingsl.es Asian Products Zona Industrial Bujonis - Tapers, 6 Arte Viva 19, Mayorista Artesader, Carbisar(ESPAÑA), Distribuidor,, Mayorista Concorde(ALEMANIA), Irena(POLONIA) Artesanías Españolas Redondo(ESPAÑA), Artire, Denix(ESPAÑA) Halisco(ESPAÑA), Indome(ESPAÑA), Lindo Nice(ESPAÑA) Distribuidor, Exportador,, Mayorista Diseñador, Exportador, Fabricante, Alicia, Ana Star, Barozzi, Cyber Soldier, Dreamy Garden, Fanny, Hapitoys, Pretty Distribuidor, Sally, Soccer World Diseñador, Distribuidor, Exportador,

20 Sant Feliu de Guixols Girona (ESPAÑA) Tel / Fax / info@nfasian.com B. & T. Cl Saclosa, 4 Manresa Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / sales@giftbt.com B. Motiram S.L. Ctr Azucarera - Interhorce, 34 Málaga MALAGA (ESPAÑA) Tel / Fax / bmotiram@bmotiram.com Balcosta Murcia, S.L. Cl Uruguay, s/n - Parc Alcantarilla Murcia (ESPAÑA) Tel / Fax / balcosta@balcosta.com Balmés Vives Balvi Av Baíx Llobregat, 9-11 Mas Blau II El Prat de LLobregat Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / ventas@balvi.com Barna Gadgets S.A. Cl Blesa, 24 Bajos Barcelona BARCELONA (ESPAÑA) Tel / Fax / homestock@ret .es Bdeb Home Cl Claudio Coello, 17 - Dpdo. Madrid MADRID (ESPAÑA) Tel / Fax / mail@bdebhome.com Becara S.L. Av de Andalucia, 208 Valdemoro Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / becara@becara.com Belda Interiorismo S.L.L. Ctr Encinas Reales, s/n Cuevas del San Marcos Málaga (ESPAÑA) Tel / Fax / beldain@ret .es Beroaga S.L. P.I Bakicla, Pabellón 51 Arrankudiaga Vizcaya (ESPAÑA) Tel / Fax / beroaga@beroaga.com Bm-Metal Line(TAIWAN), Nuts- Bolts(CHINA), Wood-Line(TAIWAN) Bdeb Home(ESPAÑA) Becara (ITALIA) Diseñador, Exportador, Fabricante,, Mayorista, Mayorista Fabricante, Distribuidor, Exportador,, Mayorista Diseñador,, Mayorista Distribuidor, Exportador, Fabricante, Distribuidor,, Mayorista Empresa Marcas manejadas Actividad Best Colonial S.L. Cl Brescia, 11 Madrid MADRID (ESPAÑA) Tel / Fax / laura@bestcolonial.com C.G. Agencia Cl Libertad, 35 Madrid MADRID (ESPAÑA) Tel / Fax / c.g@grapesadsl.com C.I.A.F., S.L. Cl Fundidores, 12 - Pol. Los Angeles Getafe Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / targard@ciaf.es Ca L'Olivier Moli Paperer Ctr Comarcal, 244 Km. 22 Sant Quinti de Mediona Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / info@caloliver.com Cabanas Junco y Mimbre S.L. Cl Joiers, 17 - P.I. Riera Caldes Palau-Solita i Plegamans Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / info@cabanasjuncos.com Caimana S.A. Cl Gudalquivir, 7 - P.I. Cobo Calleja Fuenlabrada Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / ventas@caimana.com Carme Marin Pza Castella, 3-2.H.3 Barcelona BARCELONA (ESPAÑA) Tel / Fax / info@carmemarin.net Carriport S.L. Ctra N Km. 646,600 Sangonera La Seca Murcia (ESPAÑA) Crabtre & Evelyn(REINO UNIDO), Emde(FRANCIA), Epistrof(FRANCIA), Gien(FRANCIA), La Fibule(FRANCIA), Lampe Berger(FRANCIA), Le Jacquard Francais(FRANCIA), Maison De Vacances(FRANCIA), Medard De Noblard(FRANCIA), Parfum Berger(FRANCIA), Point A La Linge(FRANCIA), Vincit(ESPAÑA) Ait, Bambu, Doctor Gard, Gizeh, Guiloy, Limus, Ocb, Smoking, Tar Gard, Zippo Ca L'Olivier(ESPAÑA), Eco Sumes(ESPAÑA) 20, Mayorista Representante Distribuidor, Exportador, Fabricante, Distribuidor, Exportador, Fabricante, Mayorista Galzone(DINAMARCA), Zone(DINAMARCA), kardelen(suecia) Carriport S.L. Fabricante,, Mayorista