OPYPA. Oficina de Programación y Política Agropecuaria

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2 OPYPA Oficina de Programación y Política Agropecuaria Análisis sectorial y cadenas productivas Temas de política Estudios

3 MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA MINISTRO Ing. Agr. Tabaré Aguerre SUBSECRETARIO Ing. Agr. Enzo Benech DIRECTOR GENERAL Dr. Alberto Castelar OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA Ing. Agr. Adrián Tambler Subdirector Coordinación general de la publicación: Mónica Balparda Coordinación de la Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto Coordinación de la Sección Temas de Política: Adrián Tambler Coordinación de la Sección de Estudios: José Bervejillo Los artículos en esta publicación están disponibles en:

4 Exportaciones e importaciones de futas y hortalizas frescas y procesadas María Noel Ackermann 1 Las exportaciones de frutas y hortalizas en fresco o procesadas se ubicaron por encima de los 110 millones de dólares en 2015 con una fuerte preponderancia de las ventas en fresco, con alto peso de los rubros citrícolas. Las importaciones en tanto muestran un desempeño creciente (si bien se ha moderado en los últimos años) y alcanzaron cerca de 170 millones de dólares en En particular sobresale el crecimiento de productos procesados en base a frutas y verduras. 1. Objetivo y contexto La producción de fruta y hortalizas frescas en Uruguay ha sido mayormente volcada al mercado interno, con excepción de la citricultura que ha logrado una mayor inserción internacional. Por otro lado, se ha mencionado la competencia y crecimiento que ha tenido la importación de productos frescos y procesados competitivos de la industria local. Con este estudio se busca avanzar en recopilar y sistematizar datos que puedan publicarse de manera periódica, referidos a las exportaciones e importaciones de las frutas y hortalizas comercializadas tanto en fresco como procesadas. Uruguay no ha estado ajeno a los grandes cambios que se han constatado en los hábitos de consumo a nivel internacional. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un estudio sobre los alimentos y bebidas ultraprocesadas 2 en América Latina publicado en 2015, señalan que Uruguay fue el país con mayor crecimiento de ventas per cápita de alimentos y bebidas ultraprocesados entre el 2000 y En el año 2013 las ventas per cápita de estos productos en Uruguay alcanzaron 149 kilos, con un crecimiento promedio anual de 7,2% entre 2000 y Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy 2 La OMS y OPS (2015) definen como productos ultraprocesadas como aquellas formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. En general son productos listos para comer o beber o para calentar. Se basan en sustancias refinadas, con una cuidadosa combinación de azúcar, sal y grasa y varios aditivos. Incluyen entre muchos otros, bebidas azucaradas, snacks empaquetados, papas fritas empaquetadas, chocolates y caramelos, galletas y galletitas, cereales endulzados, mermeladas y jaleas, jugos de frutas y verduras, bebidas azucaradas en base a leche y comidas rápidas. 3 El documento de OMS utiliza ventas per cápita en volumen físico como un indicador consumo individual. ESTUDIOS 563

5 Detrás de esto seguramente hay factores de diversa índole entre los que frecuentemente se mencionan los cambios en los hábitos de consumo, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los mayores ingresos de la población, la necesidad de mayor practicidad y rapidez en la elaboración de alimentos. Esto en alguna medida puede ser una limitante o amenaza para el crecimiento del consumo de frutas y verduras en fresco. Sin embargo, de un relevamiento realizado por el Mercado Modelo sobre tendencia del consumo en frutas y hortalizas se desprende que los consumidores continúan valorando las formas tradicionales de comercialización de las frutas y hortalizas (sueltas, en cajones), frente a las hortalizas semipreparadas (limpias, cortadas) presentadas en bandejas o bolsas. Si bien éstas últimas suelen verse con mayor practicidad, se visualizan desventajas como la no elección, el gusto, la incorporación de conservantes, la percepción de que es menos natural, y su mayor precio. La información que se presenta en este artículo, además de dimensionar el comercio de frutas y hortalizas en fresco y procesadas, busca avanzar en estudios futuros sobre la competitividad y viabilidad de la industria local productora de frutas y hortalizas en fresco, así como de procesados. 2. Método Se utilizan los datos de aduana de ciertas partidas arancelarias y se los agrupan en distintas categorías y subcategorías. Para las frutas y hortalizas procesadas se utiliza y se adapta una clasificación realizada por la Oficina de Políticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura de Chile (ODEPA) 4. Específicamente las partidas arancelarias se clasificaron en tres categorías: productos frescos o refrigerados, frutos secos y productos procesados a partir de frutas y hortalizas. A su vez dentro de estos últimos se clasifican en las siguientes categorías: congelados, conservados, deshidratados o desecados, jugos, aceites, vinos. En el Cuadro 1 se sistematizan las partidas arancelarias incluidas en el análisis y su clasificación en las distintas categorías y subcategorías ESTUDIOS

6 Cuadro 1: Partidas arancelarias consideradas y clasificación Categoría Subcategoría Código NCM considerados Algunos ejemplos de productos incluidos Hortalizas frescas 0701 al 0709, 0713, y Papa fresca (para siembra y 0803 consumo), tomate, cebolla, Frescos o arvejas, lentejas, otras , , , Refrigerados hortalizas frescas, cítricos, Frutas frescas , arándanos, bananas, otras 0805 frutas frescas , 0808, 0809,0810 Frutos secos 08012, Nueces, almendras, castañas, 0802 pistachos, otros frutos secos 0710 Frutas congeladas, papas Congelados 0811 preparadas congeladas, otras 2004 hortalizas congeladas Procesados a partir de frutas y hortalizas Conservados Deshidratadas o desecadas 3. Resultados obtenidos 0711 Frutas y hortalizas 0812, ,2002, 2003 conservadas provisoriamente, tomate conservado o preparado (salsas), aceitunas, mermeladas, jaleas, maní, frutas en almíbar y otras frutas y hortalizas preparadas 2005, 2006, 2007, 2008 o conservadas 0712 Hortalizas secas, incluidas las , , cortadas en trozos o , pulverizadas, coco rallado, pasas de uva, higos y dátiles 0813 secos y otras frutas secas, 1105 puré de papa Jugos 2009 Vinos , , , , Aceites 1509, , 1513 Aceites esenciales de cítricos, aceite de oliva, aceite de palma, aceite de coco Las exportaciones de fruta y hortalizas frescas y procesadas alcanzaron un total de 111 millones de dólares en 2015 reduciéndose 20% respecto a 2014 y en niveles similares a los constatados en El 81% de lo exportado correspondió a fruta en fresco, seguido de los procesados con una participación del orden de 18%. Las exportaciones de hortalizas ESTUDIOS 565

7 frescas o refrigeradas han sido marginales, inferiores a medio millón de dólares (Cuadro 2). Cuadro 2. Exportaciones de frutas, hortalizas y procesados (Millones de dólares) HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS 0,0 0,1 0,2 0,6 0,9 1,5 0,4 0,4 0,3 FRUTAS FRESCAS O REFRIGERADAS PROCESADO Total Las importaciones de frutas y hortalizas procesadas totalizaron 166 millones de dólares en 2015, con una reducción de 3% respecto a Sin embargo, muestran una trayectoria creciente entre 2007 y 2015 (12% promedio por año). A diferencia de las exportaciones donde predominan los productos en fresco, el 68% del valor importado refiere a productos procesados en base a frutas y hortalizas, si bien se destaca el crecimiento registrado en las importaciones de frutas frescas (14% de crecimiento promedio por año entre 2007 y 2015) y de frutos secos (19% promedio anual entre 2007 y 2015) (Cuadro 3). Cuadro 3. Importaciones frutas y hortalizas y procesados (Millones de dólares) Var. Prom anual HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS % FRUTAS FRESCAS O REFRIGERADAS % FRUTOS SECOS % PROCESADOS % Total % Dada la relativa estabilidad de las exportaciones entre y la trayectoria netamente creciente de las importaciones de frutas y hortalizas en frescos y productos procesados (que más que se duplicaron en el periodo), la balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) de estos productos pasó de ser positiva en a negativa entre 2011 y 2015 (Gráfica 1). 566 ESTUDIOS

8 Gráfica 1: Exportaciones e importaciones del total de frutas y verduras frescas y de procesados de frutas y hortalizas (millones de dólares) 3.1. Exportaciones: productos y destinos Como se constata en el Cuadro 2 las exportaciones de frutas en fresco es el rubro más relevante y dentro de éstas se destaca la participación de productos citrícolas y de los arándanos (95% del valor exportado de frutas frescas en 2015). En cuanto a los productos se observa una pérdida en la participación del valor exportado de naranjas (representaban 43% de las ventas en 2007 y menos de 30% en 2015), en tanto que se dio un crecimiento de la participación de mandarinas, de limones y arándanos (Cuadro 4). Respecto a los destinos de exportación de fruta fresca, la Unión Europea es el principal destino, si bien viene perdiendo peso. En 2007 la Unión Europea representó 81% del valor exportado de estos productos y en 2015 se ubicó en 46%. En contrapartida, y a partir de la autorización de entrada de cítricos en Estados Unidos, este destino pasó de representar el 1% del valor exportado de fruta en fresco en 2007 a absorber casi 30% en ESTUDIOS 567

9 Cuadro 4. Exportaciones de frutas frescas (Millones de dólares) Var. Prom anual Naranjas % Mandarinas % Limones % Manzana y peras % Arándanos % Otras frutas 0,6 0,2 0,5 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2-14% Frutas frescas o refrigeradas ,5% Cuadro 5. Exportaciones de fruta fresca (Toneladas) Var. Prom anual Naranjas % Mandarinas % Limones % Manzana y peras % Arándanos % Otras frutas % Las ventas al exterior de productos procesados de frutas y hortalizas son lideradas por vinos y jugos, que concentran 75% del valor exportado en 2015 por un total de 15 millones de dólares (Gráfica 2). En el caso de los jugos los principales destinos de exportación son Holanda, Israel y Estados Unidos. Respecto a los vinos, Brasil concentró el 47% de las exportaciones en 2015, seguido en importancia por Estados Unidos y la Unión Europea. Rusia también ha sido un mercado relevante en ciertos años. 568 ESTUDIOS

10 Gráfica 2. Exportaciones de productos procesados en base a frutas frescas y hortalizas (Millones de dólares) 3.2. Importaciones: productos y origen Las importaciones de fruta fresca, éstas alcanzaron a 31 millones de dólares en 2015, de los cuales 70% correspondió a compras de bananas y 14% a productos como kiwis, ananá y otros tropicales (Cuadro 6). Por lo tanto, las importaciones de fruta en fresco se caracterizan por estar compuestas básicamente por productos sin o de escasa producción local. Además, se constata un crecimiento destacado entre 2007 y 2015, tanto en volumen como en valor. En cuanto al origen de estos productos y dado el alto peso que tiene las compras de bananas, el 73% del valor importado de estos productos proviene de Brasil y Ecuador. Excluyendo la banana, otros orígenes relevantes para la compra de fruta son Chile e Italia. Cuadro 6. Importaciones de fruta fresca (millones de dólares) Var. Prom anual Bananas 8,9 12,7 13,6 15,6 18,3 19,9 20,4 24,1 21,6 12% Ananás, mangos y otros tropicales 0,3 0,5 0,6 0,6 1,0 1,0 1,3 1,7 2,0 29% Kiwis 0,4 0,8 0,9 1,3 1,8 2,0 2,5 2,8 2,4 26% Otros frutas frescas 1,0 3,4 2,0 2,3 2,6 4,0 5,6 3,6 4,9 22% Frutas frescas o refrigeradas % ESTUDIOS 569

11 Cuadro 7. Importaciones de fruta fresca (toneladas) Var. Prom anual Bananas % Ananás, mangos y otros tropicales % Kiwis % Otros frutas frescas % Las importaciones de hortalizas frescas presentan comportamientos erráticos en algunos rubros asociados a la complementación de la producción local (Gráfica 3 y Cuadro 8). Así, por ejemplo, las importaciones de papa fresca para consumo superaron los 5 millones de dólares en 2014 y 2015, mientras que en años anteriores los niveles importados fueron sustancialmente menores. Un comportamiento errático también se visualiza en las importaciones de zanahoria y cebolla. En cambio las importaciones de hortalizas de vaina seca (lentejas, garbanzos, arvejas) muestran un comportamiento más estable, ubicándose entre 3 y 4 millones de dólares por año. Gráfica 3. Importaciones de hortalizas frescas (millones de dólares) 570 ESTUDIOS

12 Cuadro 8. Importaciones de hortalizas frescas (toneladas) Var. Prom anual Papas frescas % Papa para siembra % Papa para consumo % Cebolla % Zanahoria % Hortalizas de vaina secas, desvainadas % Otras hortalizas frescas % En cuanto al origen de las hortalizas frescas importadas, se observa que la región (Brasil y Argentina) es la principal proveedora para los productos como papa para consumo, cebolla, zanahoria y otras hortalizas frescas. En las importaciones de papa para semillas prevalecen Canadá, Francia, Estados Unidos y Holanda y el origen de las compras del exterior de hortalizas de vaina secas desvainadas (lentejas, garbanzos, porotos, etc.) es fundamentalmente Canadá, Argentina y Perú. Las importaciones de productos procesados en base a frutas y hortalizas mostraron un crecimiento sostenido medido en dólares entre 2007 y 2013, para estabilizarse en 2014 y registrar una pequeña contracción en 2015 (Cuadro 9). Algo más del 50% de lo importado corresponde a productos conservados, con una destacada participación de las papas fritas (snacks) (12,6 millones de dólares de importaciones en 2015), de frutas en almíbar y otras frutas preparadas (12,3 millones) y de tomates conservados y preparados (9,2 millones). El origen de las importaciones de conservados es variado, según el producto que se trate, si bien la región (Argentina, Brasil y Chile) tiene una participación relevante en casi todos. En efecto, el 90% del valor de los snacks importados proviene de Argentina; casi el 60% de la fruta en almíbar y otras frutas preparadas también proviene de Argentina, seguido por Brasil y Bolivia (13% y 7% respectivamente); y el 60% de tomates conservados y preparados provienen de Chile, seguido de Estados Unidos e Italia. Por su parte, uno de los subrubros más dinámicos dentro de los procesados es la importación de congelados, que en 2015 alcanzó 24 millones de dólares, destacándose las compras de papas preparadas congeladas ( toneladas por casi 20 millones de dólares). La mitad del valor importado de las papas preparadas congeladas provino de Argentina, seguido por Holanda, Bélgica y Alemania, que concentran el restante 50%. ESTUDIOS 571

13 Cuadro 9. Importaciones de procesados en base a frutas y hortalizas (millones de USD) Var. Prom anual CONSERVADOS 26,4 36,6 36,0 43,9 56,3 59,6 66,5 60,3 60,6 11% Tomates conservados o preparados 4,4 5,3 6,4 6,4 5,9 6,5 8,0 8,5 9,2 10% Papas fritas (snack) 3,8 6,1 6,4 8,8 13,4 15,5 13,6 12,0 12,6 16% Arvejas 2,7 3,5 3,4 4,0 3,8 4,9 5,7 4,7 3,3 2% Aceitunas 2,3 2,8 2,9 3,6 3,7 3,8 4,2 4,8 4,6 9% Maíz dulce 2,4 3,1 2,5 3,1 3,2 2,6 4,4 2,6 2,8 2% Demás hortalizas y frutas conservadas/preparadas sin congelar 0,6 1,3 1,2 1,9 2,6 2,6 4,3 3,6 3,5 24% Mermeladas 1,5 2,0 2,2 2,0 2,5 2,6 3,1 3,1 2,9 8% Frutos de cascaras, maní y otros preparados 1,7 3,2 3,0 4,0 5,9 7,0 6,5 7,7 7,7 21% Frutas en almíbar y otros preparados de frutas 5,6 8,1 7,2 9,1 13,4 12,7 14,7 11,8 12,3 10% Otros conservados 1,3 1,2 0,9 1,0 1,8 1,4 1,9 1,6 1,7 3% DESHIDRATADOS/SECOS 5,3 6,9 6,2 7,4 9,3 7,3 8,9 10,5 9,2 7% Puré de papas 1,7 3,4 3,3 2,9 3,9 2,9 3,6 4,5 3,8 11% Coco seco (coco rallado) 1,7 1,0 1,0 1,2 2,0 0,8 0,6 1,4 1,1-5% Pasas de uva 0,7 0,9 0,7 1,3 1,0 1,2 1,8 1,5 1,3 9% Otras frutas secas 0,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,7 1,3 17% Hortalizas secas (ajo en polvo, y otros secos o deshidratados) 0,9 0,9 0,7 1,3 1,5 1,5 1,8 1,5 1,7 7% CONGELADOS 6,3 8,6 10,6 12,8 16,4 18,7 22,8 26,2 24,4 18% Papas preparadas congeladas 5,7 7,7 9,3 11,3 14,2 16,1 18,9 21,6 19,3 16% Otras hortalizas preparadas congeladas 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 53% Fruta congelada 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 1,0 44% Hortalizas congeladas 0,6 0,7 1,1 1,2 1,7 2,1 2,9 3,6 3,8 27% JUGOS 1,1 1,5 0,9 1,9 2,7 3,3 3,5 4,5 4,4 19% Jugos cítricos 0,3 0,7 0,5 1,2 1,7 1,8 2,0 2,9 2,2 28% Otros Jugos 0,8 0,7 0,4 0,7 1,1 1,5 1,5 1,6 2,3 13% VINO 4,8 5,6 6,9 8,2 9,4 11,1 9,7 10,6 9,6 9% ACEITES 4,4 3,9 3,6 5,3 5,5 5,8 5,9 4,8 5,4 3% Aceites esenciales 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 26% Aceite de oliva 2,96 3,66 2,99 3,88 4,27 4,32 4,38 3,84 4,72 6% Aceites otros (palma, coco, otros) 1,43 0,27 0,58 1,37 1,20 1,49 1,49 0,96 0,65-9% TOTAL 48,3 63,1 64,2 79,5 99,6 105,8 117,4 117,0 113,6 12% 572 ESTUDIOS

14 4. Reflexiones finales Con la aplicación y adaptación de la metodología realizada por la Oficina de Políticas de Chile, se buscó relevar y sistematizar las exportaciones e importaciones tanto de productos hortifrutícolas en fresco como de productos elaborados con base en estas materias primas con el objetivo de difundirlo en forma periódica (inicialmente con una frecuencia anual). Los resultados indican que las exportaciones de estos productos responden básicamente a la dinámica de las ventas del sector citrícola y en particular de los rubros en fresco. De todas formas no es despreciable la corriente exportadora de jugos y vinos que se ha registrado en el periodo analizado. En cuanto a las importaciones, se destaca la evolución creciente registrada en los productos procesados. Brasil, Argentina y Chile se ubican como un importante origen de los productos procesados en base a frutas y hortalizas. Las compras al exterior de frutas en fresco tienen fundamentalmente el rol de proveer de aquellos productos en que la producción nacional es marginal o inexistente, en tanto que en los rubros hortícolas y del resto de frutas en fresco, las importaciones complementan la producción nacional, sobre todo cuando hay limitantes de la oferta. 5. Bibliografía OMS (2015). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Washington, DC : OPS, ESTUDIOS 573

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