... RANKING DE GRUPOS ASEGURADORES EN IBEROAMÉRICA 2003

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1 RANKING DE GRUPOS ASEGURADORES EN IBEROAMÉRICA 2003 Septiembre 2004

2 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 METODOLOGÍA El objeto del presente trabajo es dar a conocer la posición que ocupan los principales grupos aseguradores en el mercado asegurador iberoamericano en función del volumen de primas Los datos para la preparación del ranking se han obtenido, principalmente, a partir de la información publicada por los Organismos de Control de los distintos países. El volumen de primas de cada grupo es la suma de las primas emitidas en cada uno de los países. En Brasil no se han tenido en cuenta las contribuciones de Previdencia Privada ni las primas del seguro de Salud bajo control de la Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) y en México no se incluyen los seguros de Pensiones derivados de las leyes de Seguridad Social. Algunos estudios sobre el negocio asegurador en Iberoamérica no consideran el mercado de Puerto Rico, al incluirlo en el mercado de los Estados Unidos. Esta práctica es también habitual en las memorias publicadas por algunos grupos aseguradores multinacionales. Dado que en este estudio se ha incluido Puerto Rico, que representa aproximadamente el 14% del mercado iberoamericano, se pueden producir diferencias en cuotas de mercado y posiciones en el ranking respecto a otros estudios. Una limitación existente en este tipo de estudios se produce por la distinta composición de los ramos Vida y No Vida en cada uno de los países. Con carácter general y siempre que ha sido posible, los ramos de Salud y Accidentes se han incluido en los ramos No Vida. Sólo en Colombia y Puerto Rico se ha mantenido la división de ramos utilizada en el país. En el caso de Puerto Rico, el ramo de Incapacidad (Salud) es considerado como un ramo de Vida y es uno de los de mayor volumen de primas al incluir las primas de la Reforma de Salud (primas pagadas por el Gobierno para la sanidad privada de las familias de bajos recursos). Al cierre de este estudio no se habían publicado datos estadísticos 2003 del sector asegurador de Uruguay y Paraguay, por lo que se han repetido en 2003 los datos de Para la conversión a euros de los datos expresados en otras monedas se ha utilizado el tipo de cambio medio de los años 2002 y 2003, según refleja el cuadro que se incluye al final del documento. 2

3 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 COMENTARIOS SOBRE EL RANKING El ranking está expresado en euros, por lo que las fluctuaciones entre 2002 y 2003 se ven enormemente influenciadas por la revalorización experimentada por la moneda europea frente al dólar (17%) y el resto de monedas iberoamericanas. Por otra parte, la evolución de las dos grandes economías de Iberoamérica, México y Brasil, tiene un gran impacto en los resultados. De acuerdo con los datos publicados por el informe SIGMA, el mercado de seguros en Brasil ha tenido un buen comportamiento en 2003, con un crecimiento del 21,6% en moneda local (6% deflactado) basado en la expansión del ramo de Vida, que crece en términos absolutos un 39,7% (21,8% deflactado). México presenta en 2003 una disminución del volumen total de primas en moneda local del 5,7% (9,8% deflactado). De nuevo es el ramo de Vida el causante de esta fluctuación, con una disminución en primas del 21,2% (24,6% deflactado). Esta diferencia de tendencia en el crecimiento de primas entre ambos países origina que las aseguradoras brasileñas se posicionen más favorablemente en el ranking que las mexicanas. Para los grupos multinacionales, el efecto es similar dependiendo de la importancia relativa de las filiales en ambos países. El grupo líder por volumen de primas en 2003 es ING, repitiendo la posición de 2002 con una cuota estable del 7,5%. La segunda posición corresponde a Bradesco que sube desde el quinto puesto aumentando su cuota del 4,5% al 5,8%. Destaca el descenso de la mexicana Inbursa, que pasa del puesto 6 al 11, reduciendo su cuota de mercado del 4,2% al 1,9%. MAPFRE gana una posición, ocupando el sexto lugar en No Vida está liderado también por ING con una cuota en 2003 del 10%. En el segundo puesto repite AIG y el tercero lo ocupa MAPFRE, que gana un puesto en el ranking. La cuota de mercado de MAPFRE en 2003 es del 5,4%, cuatro décimas por encima de El ranking de Vida sigue encabezado por METLIFE, con una cuota de mercado del 11%. En segundo lugar figura Bradesco, con un crecimiento por encima del 31%. El tercer puesto está ocupado por la puertorriqueña Triple S, favorecida por el gran volumen de primas del sistema público de salud. Inbursa desciende desde la 3

4 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 tercera posición hasta el puesto 16 por causas que se explican más adelante. El ranking de aseguradoras multinacionales (excluyendo las aseguradoras locales) se muestra muy estable, repitiendo posiciones los grupos y manteniendo los 10 mayores una cuota de mercado del 31,7%. ING PRINCIPALES MOVIMIENTOS EMPRESARIALES El grupo financiero holandés ING ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento en la región en los últimos cuatro años. La adquisición en el año 2000 (integración finalizada en 2001) de Aetna Internacional, le sitúa entre las primeras compañías aseguradoras de Vida en Chile. Con esta adquisición alcanzó el control del 49% de la compañía brasileña de salud SulAet, subsidiaria de una de las mayores aseguradoras del país, Sul America. Posteriormente, en 2002, ING adquirió el 49% de Sul America (en el ranking 2003 ING incluye las primas de esta compañía). También en el año 2000 ING inició la operación de compra de la mayor aseguradora de México, Seguros Comercial América, alcanzando en julio de 2001 una participación mayoritaria en dicha compañía, que pasó a denominarse ING Comercial América. En julio de 2003 ING anunció la venta del 49% de su paquete accionarial en Seguros Bital al Grupo Financiero Bital, subsidiaria de HSBC Holdings. Aunque sus operaciones de seguros se centran en Brasil, Chile y México, ING también tiene presencia en Argentina y Perú. METLIFE En 2002, Aseguradora Hidalgo, propiedad en un 75% del Gobierno Federal y en un 25% del monopolio estatal Petróleos Mexicanos, fue adjudicada mediante licitación pública internacional a la aseguradora estadounidense METLIFE. Aunque la integración de ambas compañías se realizó en 2003, en este ranking se han sumado las primas de ambas compañías también en Las primas de METLIFE en México en 2002 eran 471 millones de euros. 4

5 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) American Life Insurance Company (ALICO) adquiere en 2001 la participación de ING en Aetna Vida Argentina. AIG Vida aumenta hasta el 100% su control en la aseguradora colombiana Colmena Vida, de la que controlaba el 50%. En Brasil, AIG y Unibanco consolidaron su joint venture en una compañía, Unibanco AIG Seguros e Previdencia. BRADESCO SEGUROS La expansión del Grupo Bradesco comienza en 1997 con la adquisición de Indiana Companhia de Seguros Gerais, empresa con destacada actuación en el ramo de Automóviles. Ese mismo año adquiere el 71,4% de la compañía Uniao de Seguros Gerais y asume el control accionarial de Banco de Crédito Nacional (BCN), por lo que BCN Seguradora pasa también a integrar el Grupo Bradesco Seguros. En 1998 pasa a tener el control accionarial de Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais y adquiere el 100% de BRB Seguros, con sede en Buenos Aires, Argentina. El Grupo Bradesco Seguros se consolida como el mayor grupo asegurador de Brasil en El crecimiento de primas Vida 2003 se debe principalmente al nuevo producto Vida Generador de Beneficios Libres (VGBL), un seguro de vida que permite el rescate de los fondos depositados en caso de supervivencia a la finalización del contrato. Las primas VGBL de Bradesco Vida e Previdencia en 2003 fueron de 996 millones de euros. SEGUROS INBURSA El seguro de Vida en México registró en 2003 una disminución del 16,4%, en términos reales, con respecto a Según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), dicho decremento se explica en buena medida porque durante 2002 Seguros Inbursa comercializaba un producto denominado Inbursa Cete un seguro de Vida con un componente importante de ahorro que en 2003 fue traspasado al Banco Inbursa y comercializado como un producto de inversión. Este hecho puede explicar el importante descenso de Seguros Inbursa en el ranking

6 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 IBEROAMÉRICA de grupos aseguradores por volumen de primas. Total Cuota de Primas Primas Grupos % mercado 2003 País (millones (millones (%) de euros) de euros) 1 ING NL ,3 7,5 1 2 BRADESCO BR ,5 5,8 4 3 METLIFE US ,1 5,0 2 4 AIG US ,7 4,8 5 5 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL MX ,2 4,3 3 6 MAPFRE SP ,7 3,7 7 7 TRIPLE-S PR ,1 3,3 8 8 ITAÚ BR ,9 3, ALLIANZ DE ,5 2, ZURICH CH ,9 2, INBURSA MX ,1 1, ROYAL & SUN ALLIANCE UK ,0 1, LIBERTY MUTUAL US ,7 1, GENERALI IT ,8 1, PORTO SEGUROS BR ,9 1, HSBC UK ,5 1, NEW YORK LIFE US ,5 1, MCS US ,8 1, ABN AMRO NL ,0 1, CNP FR ,5 1, HUMANA US ,7 1, ACE US ,9 1, BBVA SP ,3 1, ALIANÇA DO BRASIL BR ,4 0, BANAMEX AEGON MX ,0 0,8 34 Total 10 primeros ,3 42,1 Total 25 primeros ,6 61,5 Total sector ,

7 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 IBEROAMÉRICA de grupos aseguradores por volumen de primas. No Vida Cuota de Primas Primas Grupos % mercado 2003 País (millones (millones (%) de euros) de euros) 1 ING NL ,3 10,0 1 2 AIG US ,2 5,9 2 3 MAPFRE SP ,6 5,4 4 4 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL MX ,4 5,0 3 5 BRADESCO BR ,7 3,7 5 6 ALLIANZ DE ,3 3,1 6 7 ZURICH CH ,6 3,0 7 8 LIBERTY MUTUAL US ,1 2,6 8 9 ITAÚ BR ,9 2, PORTO SEGUROS BR ,3 2, INBURSA MX ,5 2, GENERALI IT ,7 2, ROYAL & SUN ALLIANCE UK ,3 1, ACE US ,7 1, HSBC UK ,5 1, UNIVERSAL INSURANCE GROUP US ,1 1, ABN AMRO NL ,7 1, CNP ASSURANCES FR ,4 1, ABA/SEGUROS MX ,5 1, QUALITAS MX ,1 1, MULTINACIONAL VE ,8 0, MERCANTIL VE ,9 0, BBVA SP ,7 0, COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES PR ,5 0, METLIFE US ,9 0,8 22 Total 10 primeros ,6 43,6 Total 25 primeros ,0 62,9 Total sector ,

8 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 IBEROAMÉRICA de grupos aseguradores por volumen de primas. Vida Cuota de Primas Primas Grupos % mercado 2003 País (millones de (millones de (%) euros) euros) 1 METLIFE US ,8 11,1 1 2 BRADESCO BR ,7 8,9 5 3 TRIPLE-S PR ,0 7,5 2 4 ITAÚ BR ,8 4, ING NL ,1 3,9 4 6 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL MX ,5 3,3 6 7 AIG US ,5 3,2 8 8 MCS US ,9 3,1 7 9 HUMANA US ,7 2, NEW YORK LIFE US ,7 2, FIRST MEDICAL HEALTH PLAN US ,6 1, BANAMEX AEGON MX ,8 1, ALIANÇA DO BRASIL BR ,6 1, ROYAL & SUN ALLIANCE UK ,0 1, CONSORCIO CH ,1 1, INBURSA MX ,9 1, MAPFRE SP ,2 1, BBVA SP ,6 1, HSBC UK ,9 1, SURAMERICANA CO ,4 1, CNP FR ,0 1, PRINCIPAL US ,4 1, ABN AMRO NL ,8 1, GENERALI IT ,4 1, ZURICH CH ,7 1,0 14 Total 10 primeros ,5 50,5 Total 25 primeros ,9 70,0 Total sector ,

9 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 IBEROAMÉRICA de grupos aseguradores locales por volumen de primas. Total Cuota de Primas Primas Grupos % mercado 2003 País (millones de (millones (%) euros) de euros) 1 BRADESCO BR ,5 5,8 2 2 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL MX ,2 4,3 1 3 TRIPLE-S PR ,1 3,3 4 4 ITAÚ BR ,9 3,1 5 5 INBURSA MX ,1 1,9 3 6 PORTO SEGUROS BR ,9 1,5 6 7 ALIANÇA DO BRASIL BR ,4 0, BANAMEX AEGON MX ,0 0, SURAMERICANA CO ,3 0, ABA/SEGUROS MX ,5 0,7 9 Total 10 primeros ,4 23,1 Total sector ,5 100 IBEROAMÉRICA de multinacionales aseguradoras por volumen de primas. Total Cuota de Primas Primas Grupos % mercado 2003 País (millones de (millones (%) euros) de euros) 1 ING NL ,3 7,5 1 2 METLIFE US ,1 5,0 2 3 AIG US ,7 4,8 3 4 MAPFRE SP ,7 3,7 4 5 ALLIANZ DE ,5 2,2 6 6 ZURICH CH ,9 2,2 5 7 ROYAL & SUN ALLIANCE UK ,0 1,7 7 8 LIBERTY MUTUAL US ,7 1,6 8 9 GENERALI IT ,8 1, HSBC UK ,5 1,4 13 Total 10 primeros ,4 31,7 Total sector ,

10 de grupos aseguradores en Iberoamérica 2003 Tipos de cambio 1 Euro/ País M oneda % Variación Argentina Peso 0,3381 0, ,2 Bolivia Bolivano 0,1473 0, ,3 Brasil R eal 0,3688 0, ,4 C olom bia Peso 0,0004 0, ,5 C osta R ica C olón 0,0029 0, ,2 C hile Peso 0,0015 0, ,2 Ecuador U SD 1,0558 0, ,8 El Salvador U SD 1,0558 0, ,8 G uatem ala Q uetzal 0,1349 0, ,1 H onduras Lem pira 0,0645 0, ,5 M éxico Peso 0,1088 0, ,4 N icaragua C órdoba 0,0742 0, ,1 Panam á Balboa 1,0558 0, ,8 Paraguay G uaraní 0,0002 0, ,0 Perú N uevo Sol 0,3013 0, ,2 Puerto R ico U SD 1,0558 0, ,8 R ep. D om inicana Peso 0,0600 0, ,2 U ruguay Peso 0,0530 0, ,4 Venezuela Bolivar 0,0009 0, ,1 10