INFORME DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO EN FONDOS MUTUOS

Transcripción

1 INFORME DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO EN FONDOS MUTUOS Patrimonios Administrados por tipo de fondo; saldos en Depósitos Convenidos y en Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario Cifras de Febrero 2012 Fuente: Administradoras FM 1

2 EVOLUCIÓN DE LOS PATRIMONIOS ADMINISTRADOS POR TIPO DE FONDO; SALDOS EN DEPÓSITOS CONVENIDOS Y EN DEPÓSITOS DE AHORRO Febrero 2012 El volumen total administrado por la industria de fondos mutuos en Ahorro Previsional Voluntario 1 (APV), a febrero 2012, fue de $ millones, lo que representa un crecimiento del 3,3% respecto al mes anterior, y un aumento de un 13,8% con respecto a febrero Por otra parte, el número de partícipes que ahorran bajo el concepto de APV en fondos mutuos, alcanza a los , lo que se traduce en un aumento de 1,6% respecto a enero 2012, y en un incremento de un 19,6% con respecto a febrero El gráfico 1 muestra la evolución de los recursos APV administrados por los Fondos Mutuos en el período marzo febrero 2012 GRÁFICO 1: APV en fondos Mutuos, evolución mensual del crecimiento. 1 Cifras correspondientes a patrimonios administrados/gestionados por industria de fondos mutuos, incluye cuentas ómnibus. 2

3 RECURSOS APV Los Depósitos Convenidos son aquellos que realiza el empleador por cuenta del empleado. A partir de enero del año 2011 estos instrumentos cuentan con un límite anual de 900 UF. Los Depósitos de Ahorro Voluntario, son aquellos que realiza el empleado en forma periódica y que no constituyen remuneración para fines tributarios, con un tope exento de 50 UF mensuales o 600 UF anuales. En el gráfico 2 se detalla la evolución del patrimonio administrado en APV de los Fondos Mutuos. GRÁFICO 2: Evolución APV, patrimonio bajo administración de Fondos Mutuos. 3

4 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS APV POR TIPO DE FONDO En grafico 3, se presenta la distribución de patrimonio en APV en Fondos Mutuos por tipo de fondos, según categorización de SVS. GRÁFICO 3: Distribución por tipo de fondo. Febrero

5 A continuación se muestra la tendencia del patrimonio administrado en los últimos 12 meses, de acuerdo al tipo de fondo. GRÁFICO 4: Fondos administrados en APV, distribución por tipo de fondo. Destacamos que estos fondos pueden tener diferentes fuentes de origen: La primera fuente son fondos previamente ahorrados y, por lo tanto, producto de un traspaso entre instituciones (por ejemplo desde una AFP hacia un Fondo Mutuo); y la segunda, son fondos que comienzan a ahorrarse, y corresponde a flujos periódicos. Así mismo, los planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo también son una fuente de origen de dichos fondos. El APVC es un mecanismo de ahorro que puede ofrecer una empresa, donde los ahorros voluntarios realizados por los trabajadores son complementados por sus respectivos empleadores. 5

6 INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS DETALLE DE PATRIMONIOS APV Febrero 2012 Tipo de Fondo Mutuo Patrimonio (MM$) Participación sobre el total (%) Variación % Trimestre Anterior Crecimiento YTD (%)* Crecimiento Anual (%) Deuda < 90 días ,51% 7,4% -0,4% 220,1% Deuda < 365 días ,85% 34,7% 5,9% 150,3% Deuda de Mediano y Largo Plazo Inversión en Instrumentos Mixtos Instrumentos de Capitalización Instrumentos de Libre Inversión ,03% 9,6% 1,1% 74,8% ,78% 12,0% 11,5% -1,5% ,39% 6,6% 7,5% -7,2% ,31% 8,2% 7,9% 0,4% Estructurados 246 0,03% - 7,5% -68,2% Inversionistas Calificados ,10% -3,4% 6,1% -31,7% Total Fondos Mutuos ,00% 8,7% 5,8% 13,8% (*) Crecimiento medido desde diciembre

7 INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS DETALLE DE PARTÍCIPES APV Febrero 2012 Tipo de Fondo Mutuo Partícipes (MM$) Participación sobre el total (%) Variación % Trimestre Anterior Crecimiento YTD (%)* Crecimiento Anual (%) Deuda < 90 días ,72% 27,6% 2,2% 143,1% Deuda < 365 días ,23% 83,6% 1,9% 168,6% Deuda de Mediano y Largo Plazo Inversión en Instrumentos Mixtos Instrumentos de Capitalización Instrumentos de Libre Inversión ,33% 6,5% 3,9% 42,3% ,70% 10,6% 10,5% 32,3% ,86% 1,3% 0,5% 1,3% ,83% 1,5% 2,5% 15,5% Estructurados 12 0,01% - 9,1% -80,6% Inversionistas Calificados 528 0,33% 1,7% -2,4% -20,0% Total Fondos Mutuos ,0% 5,9% 3,5% 19,6% (*) Crecimiento medido desde diciembre

8 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS APV POR ADMINISTRADORA A febrero 2012, el patrimonio administrado por los fondos mutuos en APV está distribuido en 19 administradoras. Administradora APV(MM$) Depósitos Convenidos (MM$) Total (MM$) Participación (%) Crecimiento 2012 (%) YTD** BANCHILE ,5% 4,7% BANCOESTADO ,1% 9,1% BBVA ,2% 7,4% BCI ,3% 8,9% BICE ,6% 9,1% CELFIN CAPITAL ,6% 0,0% CORPBANCA ,2% -1,6% CRUZ DEL SUR ,2% 6,3% EUROAMERICA ,1% 7,8% IM TRUST ,5% 9,2% ITAU ,8% 7,1% LARRAIN VIAL ,2% -0,6% PENTA ,4% 4,3% PRINCIPAL ,4% 6,2% SANTANDER ASSET ,1% 5,9% SCOTIA ,6% 6,4% SECURITY ,2% 3,0% SURA ,8% 11,3% ZURICH ,2% 0,2% TOTAL ,0% 5,8% (**) Crecimiento medido desde Diciembre

9 En el gráfico 5 podemos ver la distribución de los recursos APV por administradora. GRÁFICO 5: Patrimonio APV por administradora. Febrero

10 PARTÍCIPES EN APV En cuanto al número de partícipes que están ahorrando en APV gestionado por la industria de fondos mutuos, estos aumentaron en febrero 2012 en partícipes respecto del mes anterior, lo que representa un aumento mensual del 1,6% y alcanza un total de El gráfico 6 muestra la evolución del número de partícipes para el período señalado. GRÁFICO 6: Partícipes totales en APV de fondos mutuos El número de partícipes a febrero 2012 presenta una tasa promedio mensual de crecimiento en doce meses de un 1,6%. En el último año, se han incorporado nuevos partícipes, lo que representa una tasa anual de crecimiento de un 19,6% 10

11 RECURSOS TOTALES ADMINISTRADOS A febrero 2012, la industria de fondos mutuos manejaba en su totalidad un patrimonio efectivo de $ millones, por lo que los recursos administrados bajo concepto APV, representan tan sólo el 4,05% del total. Por otra parte, el número de partícipes a igual fecha asciende a En consecuencia el número de partícipes ahorrando en APV representa un 9,72% de este total. DETALLE DE TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS BAJO REGIMEN DE APV La industria del APV a febrero 2012, alcanzó un patrimonio administrado de $ millones, cifra que representa un aumento de 4,7% respecto al mes anterior. Fuente (a) FM: AAFM (b) AFP: SAFP (c) Otros actores: SVS (d) Bancos: SBIF a Junio 2011 Millones de $ Participación % Bancos (d) ,04% Fondos Mutuos (a) ,78% Fondos para la Vivienda (c) ,10% Intermediarios de Valores (c) ,98% Seguros de Vida (c) ,72% AFP (b) ,38% Total ,00% GRÁFICO 7: Participación de mercado, febrero