KPMG EN ESPAÑA. Turismo en Baleares. Análisis de tarifas hoteleras y aéreas. kpmg.es

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1 KPMG EN ESPAÑA Turismo en Baleares Análisis de tarifas hoteleras y aéreas 2015 kpmg.es

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3 Índice Prólogo 6 ANÁLISIS DE TARIFAS HOTELERAS, 2015 Principales conclusiones 9 Resultados del estudio 12 Metodología 22 Muestra: listado de hoteles 23 ANÁLISIS DE TARIFAS AÉREAS, 2015 Principales conclusiones 25 Resultados del estudio 28 Metodología 32 Muestra: listado de compañías aéreas y de agencias de viajes 33 Contacto 34 3

4 PRÓLOGO Me complace presentarles nuestro estudio sobre turismo en las Islas Baleares, que se compone de dos apartados. Por un lado, analizamos los canales utilizados para la reserva de habitaciones en 50 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en las Islas Baleares y en cuáles de ellos se obtienen las tarifas más económicas. Además, incorporamos al análisis la reserva de viviendas vacacionales, como una de las alternativas a la estancia vacacional en hoteles, que está obteniendo un protagonismo creciente en zonas turísticas. Por otro lado, comparamos también los canales y los precios obtenidos para la reserva de vuelos nacionales e internacionales con origen o destino en las Islas Baleares, tanto en compañías tradicionales como de bajo coste. El informe incluye, además, la visión de los expertos de KPMG respecto a temas clave para el sector. Todos los resultados de este estudio tienen que ser considerados dentro del alcance de la muestra. Las conclusiones del informe revelan una consistencia mayoritaria de precios en canales directos e indirectos. No obstante, los canales digitales se consolidan como opción prioritaria para encontrar las tarifas hoteleras y aéreas más baratas, tanto en gestión directa con el grupo hotelero como a través de agencias online. Lo mismo sucede con los vuelos nacionales. La excepción son los grandes vuelos internacionales en grandes compañías aéreas que pueden ofrecer mejores precios a través de agencias de viajes tradicionales La existencia de dos canales de venta directo e indirecto- en ambos sectores y los diferentes movimientos estratégicos que están llevando a cabo las empresas del sector para optimizar su oferta se abordan en este informe, que arroja algunas conclusiones reveladoras sobre las tendencias de la industria hotelera y de aviación. Una de ellas, relativa al sector hotelero, es la progresiva convergencia de las tarifas ofrecidas en los dos canales existentes. Por su parte, en la industria de la aviación se observa que los canales indirectos ofrecen los precios más bajos, si bien existen significativas diferencias entre las aerolíneas tradicionales y las lowcost. 4 En el sector hotelero, las comisiones de las agencias de viajes online (denominadas OTAs por sus siglas en inglés- Online Travel Agencies), han pasado a ser, junto con los gastos de personal, uno de los principales costes del sector, oscilando entre un 10% y un 25% del precio de venta. Por este motivo, la distribución directa ha sido uno de los principales objetivos estratégicos de las cadenas hoteleras en los últimos ejercicios, a pesar del importante crecimiento en ventas de las OTAs y, con ello, su mayor poder de negociación. Una de las oportunidades que han surgido en el sector ha sido la aparición de los meta-buscadores, páginas comparadoras de precios, que aseguran al cliente encontrar de una forma sencilla el mejor precio dentro de los diversos canales de distribución: directo del hotel, OTAs, bancos de camas, etc. Frente a este movimiento, la paridad de precios siempre ha sido uno de los caballos de batalla del sector hotelero con las OTAs y uno de los objetivos principales que los empresarios del sector fijaron para el año 2015, dado que muchos de sus contratos de distribución incluyen cláusulas de no competencia en precios, por lo que un hotelero de forma directa no podía hacer competencia en este canal de distribución. Ante esta práctica, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado la llamada Ley Macron que suprime la inclusión de estas cláusulas y la propia ha comenzado a investigar sobre estos acuerdos, mejorando así la capacidad de competencia y de ofrecer un mejor precio al cliente final directamente desde los canales directos de distribución. Dicho esto, los hoteleros que realmente han realizado una inversión importante en cuanto a distribución directa online opinan que hacerlo eficazmente tiene un coste muy elevado en personal cualificado, inversión en posicionamiento en web (SEO) y posicionamiento social (SEM), por lo que en muchas ocasiones, si esta distribución directa no genera valor adicional a la cadena hotelera (gestión de cliente), es más eficiente, aunque parezca lo contrario, hacerlo a través de agencias online. Por otro lado, seguimos teniendo las agencias tradicionales, que después de un periodo de duro ajuste durante la crisis en España han llegado a una estabilidad y comienzan a mejorar sus cifras de ventas y a aumentar el número de oficinas de calle. Según las

5 agencias de viajes online (OTAs), todavía es complicado conseguir que clientes fieles a las agencias tradicionales se transfieran a las OTAs, debido a los hábitos de compra en el sector. Esto hace que, a pesar de que cada vez tienen un menor peso dentro de la distribución a nivel mundial, en el caso español sigue siendo uno de los canales más habituales para la venta de hoteles y, por tanto, los precios fijados para ellos continúan siendo un referente. Para finalizar, y dado el impacto que está teniendo en los últimos años, en este informe hemos introducido una variable adicional: la vivienda vacacional. Este tipo de alojamiento se está haciendo especialmente relevante en las zonas más típicamente vacacionales, bajo la tutela, incluso, de múltiples regulaciones autonómicas como puede ser la de las Islas Baleares. En lo que se refiere al sector aéreo, la distribución está dominada por los grandes GDS (Global Distribution Systems o Sistemas de Distribución Globales) que, a través de las agencias de viajes, comercializan los inventarios de asientos de la mayoría de las compañías aéreas del mundo. Solo algunas compañías lowcost han decidido desarrollar y mantener su propio canal de distribución y así poder reducir sus costes para poder tener una ventaja competitiva. Los GDS fueron creados por las compañías aéreas como una forma de resolver el problema que les surgía en la distribución aérea, cuando el volumen de los asientos ofertados y la multi-localización de sus vuelos crecían de forma significativa. Así nació SABRE, desde American Airlines en alianza con IBM, y Amadeus, desde la alianza de Lufthansa, Air France, Iberia y SAS. En los últimos tiempos, las posiciones están cambiando y se están invirtiendo en muchos casos. Compañías tradicionales están intentando salir de la distribución a través de GDS potenciando su venta directa y penalizando la venta indirecta y compañías lowcost están comenzando a utilizar el GDS como una herramienta de distribución cuando su volumen de pasajeros es muy alto y necesitan reforzar los canales de venta para mejorar sus ocupaciones. Uno de los aspectos que diferencia a la distribución aérea respecto a la hotelera es el hecho de que, a pesar de la no existencia de cláusulas de paridad en los contratos de distribución, siempre el canal indirecto es el más barato para reservar un billete aéreo. La distribución directa en el sector aéreo es muy dinámica y los procesos de Yield Managament (gestión de tarifas) han pasado de ser modelos históricos para determinar la tarifa óptima a aplicar algoritmos predictivos de tendencias de ocupación y precio a futuro en base al Big Data. Esta construcción de tarifas es la que se publica en los GDS y luego es distribuida tanto por los canales directos como por los indirectos, sin apenas diferencias. Desde el punto de vista del usuario, la distribución a través de GDS aumenta la accesibilidad a vuelos, dado que permite acceder a través de sistemas actuales (online) como a través de sistemas tradicionales (agencias de viajes). Cabe destacar que no todos los países tienen la misma tasa de utilización de internet para la compra de viajes (vuelos y hoteles) y la distribución exclusivamente directa dejaría, todavía, a una gran parte de la población fuera del acceso a las compañías aéreas. Por otra parte, en el sector aéreo, donde la competencia es tan alta y tan sensible al precio, es normal que las compañías aéreas intenten aumentar su venta directa para poder reducir el coste global de distribución, al igual que lo hacen con el resto de costes (combustible, personal, etc.), por lo que el modelo actual de distribución está en proceso de transformación al igual que la intermediación de viajes de forma global. Eliseo Llamazares Villalba, socio responsable de la oficina de Palma de Mallorca de KPMG en España. Coordinador para la realización del informe. 5

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7 ANÁLISIS DE TARIFAS HOTELERAS, 2015 PRINCIPALES CONCLUSIONES Los resultados del análisis llevado a cabo dejan patente cómo la brecha existente entre las tarifas ofrecidas por los canales directos y los indirectos se ha reducido de forma significativa hasta observarse, en la actualidad, una aproximación a la paridad de precios respecto a los resultados obtenidos en estudios anteriores. Este cambio de tendencia se basa, principalmente, en la inversión en comercialización digital y gestión de tarifas que todas las cadenas hoteleras de Baleares han realizado en los últimos años. Por su parte, los canales digitales se posicionan como la opción más económica frente a los tradicionales, a la hora de reservar una habitación de hotel. Estas son algunas de las principales conclusiones que se desprenden del estudio que, analiza además, las tarifas y canales más económicos segmentando por islas, categoría de los hoteles, tamaño de la cadena e incluyendo los alojamientos vacacionales como estancia alternativa a los hoteles. Atendiendo exclusivamente al canal indirecto, las agencias de viajes online (OTAs) ofrecen, en la mayoría de los casos, las tarifas más baratas; si bien cabe tener en cuenta que las agencias de viajes tradicionales no incluyen la oferta de algunos hoteles. Dentro del canal directo, la reserva a través de la web del hotel resulta la alternativa más económica y, en algunos casos, también se convierte en la única opción posible a la hora de reservar una plaza hotelera. En este sentido, la digitalización es la causa de que muchos hoteles hayan decidido atender sus reservas exclusivamente vía online, sin disponer de central de reservas (call center) ni ofrecer la posibilidad de reservar directamente en el hotel. Como aspecto novedoso en este estudio hemos introducido una comparación de las tarifas de hoteles con los alojamientos turísticos, fenómeno que ha irrumpido en los últimos ejercicios con una fuerza muy importante en Baleares. Si comparamos la oferta de una plaza hotelera con los precios de reserva de un alojamiento vacacional esta última opción resulta, en la mayoría de los casos, la más económica. No obstante, el diferencial de precio se basa en parte en que los alojamientos vacacionales no ofrecen los servicios de valor añadido que sí incluyen los hoteles (atención al cliente, restauración, limpieza, animación, etc.) 7

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9 LA OPINIÓN del experto UN TURISMO CADA VEZ MÁS DIGITAL En el marco actual del sector turístico español, donde mes tras mes batimos el récord de visitas de turistas y somos ya el tercer país a nivel mundial por número de visitantes y el segundo por gasto de turistas, es muy relevante que el destino de las Islas Baleares lidere con un 26% la llegada de turistas extranjeros del total nacional tras catorce meses de crecimiento ininterrumpido, según la encuesta de junio de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). Baleares, un destino que dispone de gran número de conexiones aéreas tanto con España como con el resto de Europa, favorece que el turista organice su viaje sin paquete turístico, reservando por separado los vuelos, el hotel y otros, como el alquiler de coche. Dada la cantidad de información que el turista tiene a su disposición por el enorme desarrollo de plataformas digitales que ha venido produciéndose en los últimos años, el turista puede acceder a una amplia visión de la oferta hotelera disponible con un gran nivel de detalle. En este proceso de selección y compra por internet el precio es un factor muy importante, pero no es el único, por ello es necesario realizar el ejercicio de comparar las ofertas en las mismas condiciones. Para ello, en el análisis a llevar a cabo también debe tomarse en cuenta los precios de los servicios complementarios tales como wifi, spa, o por ejemplo, la opción de cancelación sin coste. Si a lo anterior añadimos la irrupción de alojamientos vacacionales que aportan unas instalaciones, unos servicios y un valor añadido distinto al hotelero (que básicamente solo ofrece alojamiento) entonces la comparación de precios resulta más compleja. No obstante, hay Agencias de Viajes Online (OTAs) que aprovechando la nueva oferta de alojamiento han incluido en su portfolio los alojamientos vacacionales junto con la oferta hotelera tradicional. En definitiva, todo un abanico de tipos de alojamientos, instalaciones, complementos y servicios que hacen que el precio por habitación más bajo no sea siempre el mejor precio a la hora de reservar y su decisión variará según las necesidades de cada turista. Con respecto al turista que cada vez es más digital, cabe destacar que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el comercio electrónico en España creció casi un 25%, ( millones de euros), de los que un 13,2% proviene de operaciones con agencias de viajes y operadores turísticos. Por tanto, la reserva a través de internet continuará siendo un reto para los principales players del sector donde España estrena su liderazgo en el índice de Competitividad Turística de Viajes y Turismo en 2015, que elabora el Foro Económico Mundial (FEM) gracias, entre otros motivos, a la adaptación digital. Por un lado las cadenas hoteleras invierten en sus canales directos, siendo la digitalización una de las principales palancas de crecimiento. Por otro lado, los intermediarios se han digitalizado prácticamente en su totalidad, incluso aquellos cuyo cliente principal es fiel a agencias de viajes tradicionales. Desde la perspectiva de las cadenas hoteleras, agencias de viajes y OTAs el gran reto actual y futuro es la capacidad de capitalizar toda la información obtenida del cliente con el fin de poder anticipar sus necesidades y ser capaces de superar sus expectativas, así como ser capaces de obtener información externa a través de las técnicas de Big Data para anticiparse a las tendencias del mercado. Cuanto más conozcan a sus clientes actuales y potenciales más capacidad tendrán de acometer acciones que supongan un alto retorno de inversión tanto para sus organizaciones como para sus clientes. Por Tomás López de la Torre, socio responsable del sector de Turismo de KPMG en España. 9

10 RESULTADOS DEL ESTUDIO 10 ANÁLISIS GENERAL DE TARIFAS HOTELERAS El análisis llevado a cabo para la elaboración de este estudio confirma un claro dominio de los canales digitales para la obtención de las tarifas más económicas en la reserva de habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en las Islas Baleares. Tanto en canales indirectos como directos la web se impone con amplia mayoría como el medio con las mejores ofertas. Precios similares con ligera ventaja del canal directo Aunque los precios por reserva son iguales en el 52% de los casos, existe un 30% en los que el precio más barato para reservar una habitación es a través de canales directos (hotel, central de reservas del hotel y website del hotel), en comparación con los canales indirectos (agencias de viajes online y agencias de viajes tradicionales). En la mayoría de los casos en el que el hotel ofrece una tarifa más barata que la OTA corresponde a hoteles muy diferenciados y en su mayoría de cadenas grandes o muy grandes. En el resto de los casos que la tarifa por canal directo es más barata que la del canal indirecto, la diferencia de precio es inapreciable. Canal directo e indirecto 52 % Directo Mismo precio 4 % Indirecto 30 % 14 % Información no disponible Si se analiza exclusivamente el canal indirecto, la tarifa más barata se consigue en el 76% de los casos a través de agencias de viajes online (OTAs), en comparación con el 20% de las agencias de viajes tradicionales (AAVV). No obstante, cabe tener en cuenta que las agencias de viajes tradicionales no incluyen la oferta de algunos hoteles. Canal indirecto AAVV 76 % OTAs 4 % Información no disponible 20 % Dentro de la muestra, podemos observar como la mayoría de los hoteles está comercializado a través de OTAS, aspecto que no ocurre a través de las agencias de viajes que solo comercializan un 58% de la muestra.

11 Atendiendo a los canales directos, los precios más bajos pueden encontrarse a través de la web de los hoteles en un 72% de los casos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que algunos hoteles no disponen de call center (central de reservas) y que, por políticas de seguridad, tampoco permiten, en otros casos, reservar directamente en el hotel. Canal directo Hotel Web 72 % 6 % 4 % Call Center 18 % Información no disponible Así como en anteriores estudios había un importante número de hoteles que no se comercializaban directamente, vemos cómo el desarrollo de la comercialización directa, sobre todo en los canales online, ha mejorado de forma sustancial en el sector, ofreciendo las mejores tarifas de los canales directos. 11

12 12 TARIFAS HOTELERAS SEGÚN LAS ISLAS Canal más barato para reservar una habitación Segmentando las tarifas y canales en función de las tres mayores islas de Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) observamos cómo, en Mallorca e Ibiza, los precios son mayoritariamente similares en canales directos e indirectos. En Menorca la situación difiere, pues la reserva indirecta no iguala el precio de la directa y, en un 33% de las reservas, el precio por canal directo es el más asequible. Canal directo e indirecto por islas 31 % 13 % 3 % MALLORCA MENORCA IBIZA Directo 33 % 17 % 17 % Indirecto Información no disponible 17 % 17 % 53 % 33 % 67 % Mismo precio Canales indirectos para la reserva de las plazas hoteleras En todas las islas, el canal indirecto online (OTAs) resulta el más barato para reservar una habitación en la gran mayoría de los casos. No obstante, cabe tener en cuenta que una parte de la muestra de hoteles no se oferta en las agencias de viajes tradicionales (AAVV). Canal indirecto tradicional y online por islas 21 % 3 % MALLORCA MENORCA IBIZA AAVV OTAs Información no disponible 17 % 17 % 67 % 76 % 17 % 83 %

13 Canales directos para la reserva de las plazas hoteleras Si accedemos a través de los canales directos y en lo que a tarifas más económicas se refiere, se observa que existe un comportamiento similar: Canal directo por islas 3 % 16 % 33 % 17 % 74 % 8 % MALLORCA MENORCA IBIZA Hotel Web 67 % Call Center 83 % Información no disponible En las tres islas, los precios más asequibles los encontramos reservando a través de la web del hotel, mientras que en Menorca la reserva mediante llamada al call center es una opción más asequible en un porcentaje algo mayor (33%) que en los casos de Mallorca e Ibiza. Es importante destacar el caso de Ibiza, donde por su tipología de cliente (muchos de ellos millennials, es decir, nacidos entre la década de los 80 y la de los 2000), las ofertas de precios se dirigen hacia el entorno digital, el más utilizado por este tipo de pasajero. 13

14 14 TARIFAS HOTELERAS SEGÚN LA CATEGORÍA DE LOS HOTELES Canal más barato para reservar una habitación Para la mayoría de los hoteles de todas las categorías, los precios son muy similares en canales directos e indirectos. En los casos en los que existen diferencias en los hoteles de 3 y 4 estrellas, las tarifas más económicas se ofertan a través del canal directo. Por su parte, en los hoteles de 5 estrellas no se aprecia diferencia a la hora de encontrar el canal más barato. Canal directo e indirecto por categoría 31 % 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS Directo 33 % 15 % 13 % 3 % Indirecto Información no disponible 14 % 14 % 14 % 54 % 50 % 57 % Mismo precio Canales indirectos para la reserva de las plazas hoteleras Canal indirecto por categoría 31 % 69 % 80% 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS AAVV OTAs 3 % Información no disponible 17 % 14% 71 % 14 % En las tres categorías, más de dos tercios de las mejores tarifas se ofertan a través de agencias de viajes online (OTAs).

15 Canales directos para la reserva de las plazas hoteleras Canal directo por categoría 8 % 8 % 24 % 25 % 77 % 8 % 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS Hotel Web 72 % 3 % Call Center 13 % 63 % Información no disponible La distribución en las tres categorías es muy similar, destacando como medio más económico para efectuar las reservas de habitaciones la página web del hotel en todos los casos, aunque con una incidencia algo menor en los hoteles de 5 estrellas, que en un 25% de los casos ofrecen mejores precios en gestión directa con el hotel. 15

16 16 TARIFAS HOTELERAS SEGÚN TAMAÑO DE LA CADENA Para poder clasificar las cadenas hoteleras en función de su tamaño (número de hoteles que forman parte del mismo grupo), se consideran los siguientes baremos: Pequeñas: menos de 5 hoteles Medianas: de 5 a 15 hoteles Grandes: más de 15 hoteles Canal más barato para reservar una habitación Canal directo e indirecto por tamaño 25 % 35 % 25 % 25 % 25 % PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES Directo 12 % Indirecto Información no disponible 13 % 25 % 54 % 63 % Mismo Precio En los grupos hoteleros medianos y grandes los precios son mayoritariamente similares en ambos canales. En los grupos medianos, no obstante, se observa un mayor porcentaje de reservas directas a precio más económico (35%) que en los grupos grandes y pequeños.

17 Canales indirectos para la reserva de las plazas hoteleras Canal indirecto por tamaño 25 % 50 % AAVV OTAs 19 % 25 % 81 % 19 % 25 % 81 % De nuevo, el canal indirecto online (OTA) es el medio más económico para contratar una habitación en las cadenas hoteleras, independientemente de su tamaño. No obstante, cabe destacar que la gran diferencia en el precio ofrecido por las agencias de viajes tradicionales y las agencias online en las cadenas hoteleras medianas y grandes, se justifica al no encontrar en las agencias de viajes gran parte de la oferta de dichas cadenas. Canales directos para la reserva de las plazas hoteleras Canal directo por tamaño PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES Hotel Call Center Información no disponible Web Información no disponible 4 % 12 % 25 % 63 % 77 % 13 % 8 % 76 % A través de la web encontramos las mejores tarifas para los grupos pequeños, medianos y grandes. Los hoteles tan solo ofrecen mejores ofertas en un pequeño porcentaje (4%) de cadenas medianas. 17

18 18 PRECIOS EN ALOJAMIENTOS VACACIONALES Tras analizar las tarifas hoteleras, estudiamos también los precios de reserva de un alojamiento vacacional y lo comparamos con la oferta de plaza hotelera: Estancia vacacional más barata Plazas hoteleras vs Alojamientos vacacionales 64 % 36 % Canal directo e indirecto hoteles Alojamientos vacacionales Los alojamientos vacacionales son una opción más económica que la reserva de habitación en hotel en un 64% de los casos. No obstante, el diferencial de precio se basa en parte en que los alojamientos vacacionales no ofrecen gran parte de los servicios de valor añadido que sí incluyen los hoteles (atención al cliente, restauración, limpieza, animación, etc.). Canal indirecto hoteles vs Alojamientos vacacionales 91 % 9 % Canal indirecto de hoteles Alojamientos vacacionales Atendiendo exclusivamente al canal indirecto, los alojamientos vacacionales continúan siendo la opción más barata en un 91% de los casos analizados.

19 Canal directo hoteles vs Alojamientos vacacionales Centrándonos en el canal directo como medio de reserva, los alojamientos vacacionales son, con diferencia (94%), la opción más barata de estancia vacacional. Este efecto posibilitaría al hotel ofrecer un precio más competitivo respecto a su principal competencia en las islas, gracias al intermediario. Ambos canales paritarios vs Alojamientos vacacionales 6 % 29 % 94 % 71 % Canal directo de hoteles Alojamientos vacacionales Ambos canales hoteles Alojamientos vacacionales Los alojamientos vacacionales continúan siendo la opción más barata de estancia vacacional, en un 71% de los casos analizados, si comparamos su precio respecto al ofrecido por los canales paritarios en hoteles. Así pues, el estudio deja patente que, con independencia del canal con el que se compare, el precio que ofrecen los alojamientos vacacionales resulta el más económico en la gran mayoría de los casos analizados; sin olvidar que los servicios de valor añadido que ofrecen los hoteles influyen en el diferencial de precio entre ambos tipos de estancia. 19

20 METODOLOGÍA 20 Este estudio se basa en el análisis de las tarifas hoteleras de una estancia para dos adultos con media pensión para la semana del 22 de junio de 2015 en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas obtenidas a través de diferentes canales de distribución directa e indirecta, digital y tradicional. La muestra utilizada para la realización de este estudio es de un total de 50 hoteles: 38 hoteles en Mallorca, 6 en Menorca y 6 en Ibiza. Asimismo, se han analizado los alojamientos vacacionales de Homelidays, Homeaway y Muchosol en cada isla. Los diferentes canales analizados en el estudio se dividen en directos e indirectos: Canal Directo Reserva directa en el hotel Reserva mediante llamada a central de reservas (call center) Reserva en la página web del hotel Canal Indirecto Reserva en agencia de viajes tradicional (AAVV) Reserva en agencia de viajes online (OTA) Igualmente, se clasifican las cadenas hoteleras en función de su tamaño (nº de hoteles que forman parte del mismo grupo hotelero), teniendo en cuenta los siguientes baremos: Pequeñas: menos de 5 hoteles Medianas: de 5 a 15 hoteles Grandes: más de 15 hoteles

21 MUESTRA DE HOTELES ISLA CATEGORÍA CADENA HOTELERA HOTELES Mallorca 3 estrellas Mediana 9 Mallorca 3 estrellas Grande 1 Mallorca 4 estrellas Pequeña 3 Mallorca 4 estrellas Mediana 12 Mallorca 4 estrellas Grande 10 Mallorca 5 estrellas Mediana 2 Mallorca 5 estrellas Grande 1 Menorca 3 estrellas Pequeña 1 Menorca 4 estrellas Pequeña 1 Menorca 4 estrellas Mediana 2 Menorca 5 estrellas Pequeña 1 Menorca 5 estrellas Mediana 1 Ibiza 3 estrellas Grande 2 Ibiza 4 estrellas Pequeña 1 Ibiza 4 estrellas Grande 1 Ibiza 5 estrellas Pequeña 1 Ibiza 5 estrellas Grande 1 MUESTRA DE ALOJAMIENTOS VACACIONALES ISLA Total 50 CATEGORÍA CADENA HOTELERA ALOJAMIENTOS VACACIONALES Mallorca 3 estrellas Mediana 2 Mallorca 4 estrellas Mediana 5 Mallorca 4 estrellas Grande 2 Mallorca 5 estrellas Mediana 2 Menorca 4 estrellas Pequeña 1 Ibiza 5 estrellas Grande 1 Total 13 21

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23 ANÁLISIS DE TARIFAS AÉREAS, 2015 PRINCIPALES CONCLUSIONES Los resultados del estudio muestran cómo los canales indirectos (agencias de viajes tradicionales y online) ofrecen, en todos los casos analizados, las tarifas más económicas a la hora de reservar un vuelo. No obstante, cabe tener en cuenta que este resultado se apoya en el gran número de agencias de viajes tradicionales y online que existen en la actualidad en el mercado, frente a un número reducido, por políticas de seguridad, de canales directos (web de la compañía aérea). Dentro del canal indirecto queda patente la paridad de precios entre las tarifas ofrecidas por las agencias de viajes tradicionales (AAVV) y las agencias de viajes online (OTAs). Esta paridad, no obstante, desaparece al segmentar por tipo de compañía y encontramos que, en el caso de las compañías aéreas tradicionales, los vuelos más baratos se encuentran a través de las agencias tradicionales, mientras que en el caso de las aerolíneas de bajo coste, el precio más económico se obtiene, en todos los casos, a través de agencias de viajes online (OTAs). La paridad también desaparece si se dividen los vuelos analizados en función de su ruta. Las OTAs resultan la opción más económica en el caso de las rutas domésticas internacionales y, por su parte, las agencias de viajes tradicionales son, en la gran mayoría de los casos, la alternativa más barata al hablar de rutas internacionales. 23

24 LA OPINIÓN del experto 24 TIEMPOS DE CAMBIO PARA LA INDUSTRIA AÉREA El mercado intraeuropeo del transporte aéreo está atravesando un cambio estructural en los últimos años. En un buen número de aerolíneas los ingresos por pasajero/kilómetro (yield) se han reducido de forma significativa en la última década. Además, las compañías han sufrido debido a que sus costes no han seguido la evolución de sus ingresos. En los últimos años han registrado pérdidas en su operación europea, incluso en los mejores momentos del ciclo económico. Ante este escenario, agravado además en España por la subida de las tasas aéreas, las compañías han puesto en marcha planes para aligerar su estructura de costes y operar de manera eficiente el corto y medio radio, que es imprescindible para alimentar sus vuelos intercontinentales (entre el 60% y el 70% de los tráficos de estas compañías son pasajeros en conexión). En este sentido, la mayor parte de las compañías europeas y españolas han presentado planes de reestructuración para sobrevivir y poder recuperar rentabilidad, como única salida posible para esta situación. La reducción de los costes de combustible, principalmente mediante la retirada de los aviones ineficientes en cuanto al consumo de combustible, las reestructuraciones de plantilla y la racionalización de las operaciones de back office ayudaron a las compañías tradicionales a reducir el desfase de costes con respecto a sus homólogas de bajo coste. Las compañías tradicionales apuestan por una doble estrategia que pasa por desarrollar filiales de bajo coste y por promover un proceso de alianzas que permita concentrar la actividad y ofrecer redes de destinos globales sin cambios de aerolínea. No hay que perder de vista que España ha perdido una veintena de compañías aéreas Por David Höhn, socio responsable de Transporte de KPMG en España. desde el año Hace poco más de cinco años el mercado estaba caracterizado por la presencia de un operador nacional principal y un número de compañías low cost que trataban de entrar en España. Culminada esta reestructuración y empujadas por la mejora de la situación económica, se prevé que las compañías tradicionales apuesten de nuevo por un incremento de la capacidad. En este contexto, las alianzas entre compañías aéreas aparecen como una tendencia clara del mercado para reducir costes y aprovechar sinergias. Otra de las lecciones que nos han dejado los últimos años en el sector es que el low cost es un modelo claramente ganador. Las compañías han sabido sacarle partido al transporte de viajeros punto a punto al precio más bajo posible, reservando a través de las agencias de viajes online, como revela el estudio. Como es conocido, el combustible representa una parte muy importante de los costes de operación de las aerolíneas, por lo que las compañías van a continuar en los próximos años. El fenómeno de convergencia de modelos entre el tradicional y el low cost, iniciado en los últimos años, va a continuar. Tanto unas aerolíneas como otras se enfocan a ganar cuota de mercado entre los pasajeros frecuentes. Por otro lado, la implantación del espacio único europeo, la evolución tecnológica y la globalización marcarán también el transporte aéreo en los próximos años. Este nuevo escenario presenta retos importantes para las compañías, pero también un buen número de oportunidades que han de aprovechar.

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26 RESULTADOS DEL ESTUDIO 26 ANÁLISIS GENERAL DE TARIFAS AÉREAS Canal más barato para reservar un vuelo Canal directo e indirecto Directo Indirecto A la hora de reservar un vuelo, los canales indirectos (agencias de viajes tradicionales y agencias de viajes online) resultan, en todos los casos, la opción más económica. Esto se justifica, no obstante, al tener en cuenta el gran número de agencias de viajes tradicionales y online que existen en la actualidad en el mercado, frente a un número reducido, por políticas de seguridad, de canales directos (web de la compañía aérea). Canal indirecto 100 % 50 % 50 % AAVV OTAs Si se analiza exclusivamente el canal indirecto, no se aprecia diferenciación en precio entre las tarifas ofrecidas por las agencias de viajes tradicionales (AAVV) y las agencias de viajes online (OTAs).

27 TIPOS DE COMPAÑÍA Canal más barato para reservar un vuelo Una vez analizadas las tarifas de los diferentes canales de distribución a nivel general, se procede a segmentar la muestra por tipo de compañía aérea (tradicional y de bajo coste). Canal directo e indirecto por tipo de compañía Canal indirecto por tipo de compañía TRADICIONAL LOWCOST TRADICIONAL LOWCOST Directo Indirecto El canal indirecto es el que ofrece las tarifas más económicas tanto en compañías aéreas tradicionales como de bajo coste, justificado, no obstante y como ya se mencionó anteriormente, debido al amplio número de canales indirectos existentes en el mercado, frente al reducido número de los directos. 13 % 100 % 100 % 88 % 100 % AAVV OTAs Analizando exclusivamente el canal indirecto, los vuelos más baratos se encuentran, en el caso de las compañías aéreas tradicionales, a través de las agencias de viajes tradicionales (AAVV). Por el contrario, en el caso de las aerolíneas de bajo coste, el precio más económico se obtiene, en todos los casos, a través de agencias de viajes online (OTAs). Esto no es de extrañar si se tiene en cuenta que las agencias de viajes tradicionales suelen operar con compañías aéreas tradicionales, mientras que las agencias de viajes online recurren a las compañías de bajo coste en la mayoría de sus ofertas. 27

28 28 RUTAS Tras haber analizado las tarifas por tipo de compañía aérea, se dividen los vuelos analizados en función de su ruta (doméstica internacional e internacional). Canal más barato para reservar un vuelo Canal directo e indirecto por tipo de ruta DOMÉSTICA INTERNACIONAL Directo Indirecto INTERNACIONAL El canal indirecto es el que ofrece la tarifa más económica, en todos los casos, tanto en los vuelos internacionales como en los domésticos internacionales. Canales indirectos para la reserva de los vuelos Canal indirecto por tipo de ruta 40 % 100 % 100 % 60 % 25 % DOMÉSTICA INTERNACIONAL AAVV OTAs 75 % INTERNACIONAL En el caso de las rutas domésticas internacionales, las agencias de viajes online (OTAs) son el canal indirecto más barato para reservar un vuelo en el 60% de los casos. Por el contrario, al hablar de rutas internacionales las agencias de viajes tradicionales (AAVV) resultan la opción más económica en un 75% de los casos.

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30 METODOLOGÍA 30 Los diferentes canales analizados en el estudio se dividen en directos e indirectos: Canal Directo Reserva en la página web de la compañía aérea Canal Indirecto Reserva en agencia de viajes tradicional (AAVV) Reserva en agencia de viajes online (OTA) Como referencia del estudio, se han analizado las tarifas aéreas para un pasajero en clase turista, con viaje de ida y vuelta, para la semana del 25 de junio de El estudio se centra en compañías aéreas tradicionales y de bajo coste. Igualmente, se clasifican las compañías aéreas en función de su ruta (doméstica internacional e internacional).

31 MUESTRA DE COMPAÑÍAS AÉREAS TIPO DE COMPAÑÍA RUTA COMPAÑÍA AÉREA Tradicional Doméstica Internacional 4 Tradicional Internacional 4 Low cost Doméstica Internacional 6 Total 14 MUESTRA DE AGENCIAS DE VIAJES TIPO DE AGENCIA DE VIAJES AGENCIAS DE VIAJES Tradicional 3 Online 3 Total 6 31

32 CONTACTO 32 Eliseo Llamazares Villalba Socio responsable de la oficina de Palma de Mallorca de KPMG en España

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