PROYECTO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA ROJA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA

Transcripción

1 PROYECTO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA ROJA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA This project is the outcome of a group efforts to whom credit and technical responsibility goes. This project is based on an assignment which was given to course participants and supervised by Dr. Abdel Rahman El Gamal as a part of Fish Culture Development Training course. This annual course is organized by the Egyptian International Centre for Agriculture - (EICA). Pictures and names of the team as well as countries are shown 2014

2 PROYECTO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA ROJA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA

3 OBJETIVO GENERAL Crear una Empresa Acuícola dedicada al Cultivo, Transformación y Comercialización de Tilapia Roja (Oreochromis sp), ubicada en el corregimiento de Llorente en el Municipio de Tumaco, que aporte al desarrollo regional a partir del crecimiento del sector acuícola y la generación de nuevas fuentes de empleo. TUMACO

4 OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Establecer un sistema de Administración y Gestión estratégica de la Empresa, desarrollando las áreas productivas, financieras, comerciales, administrativas. - Mejorar continuamente la gestión y seguridad de los procesos con el fin de ofrecer 3,46 Toneladas de tilapia Fresca, 70% Toneladas en filete y 30%, que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, garantizando altos niveles de servicio, precios competitivos, cumplimiento de especificaciones técnicas y respaldo. - Lograr el 10,52% de participación en el mercado, mediante una estrategia posicionamiento y de imagen de la empresa en el mercado objetivo, identificando las necesidades, y anticipándose a las expectativas del cliente. - Establecer un Sistema de gestión ambiental, controlando las emisiones y residuos contaminantes que pueda derivarse del uso de las aguas y residuos sólidos restantes del proceso productivo. - Generar 7 empleos directos en familias vulnerables del municipio de Tumaco y al menos 5 indirectos, con la aplicación de esta iniciativa empresarial agroindustrial para la región

5 Filtro Reservori o Estanques Reservorio Rocas Gavilla Arena Algas Planta de procesamiento Unidad de Refrigeración

6 ANALISIS DEL MERCADO Mercado Objetivo: Según esta investigación, el segmento de mercado está definido por las familias de los estratos 3, 4, 5 y 6, consumen mensualmente de 1 a 2 kilogramos de peces al mes y su habito de consumo es por lo general de una vez por semana, adquieren el producto en lugares como Almacenes de cadena o lo consumen en restaurantes reconocidos. Justificación del Mercado Objetivo: Para disminuir los intermediarios en el proceso de comercialización, se realizara la venta directa a los clientes institucionales y grandes superficies, ubicados en la ciudad de Pasto, debido a la magnitud de este mercado y a los mayores beneficios económicos que obtiene la empresa como productora.

7 Estimación del mercado potencial: El mercado potencial estimado según esta investigación es de hogares los cuales se encuentran distribuidos en los estratos 3, 4, 5 y 6. Consumo de Pescado: Según la investigación el 85% de las familias encuestadas respondieron afirmativamente que consumen pescado mientras que el 15% respondieron que no. Estimación de la demanda: De las familias que afirmaron que consumen pescado el 35% de ellas respondió que en sus hogares si consumen peces de agua dulce mientras que el 65% restante consume otro tipo de carnes y pescados Demanda potencial de 2015: Del total de las familias de la ciudad de San Juan de Pasto el 35% consumen peces de agua dulce, esto es hogares.

8 Proyectado Proyectado Histórico Histórico ESTUDIO DE MERCADO PROYECCION DE VENTAS FILETE DE TILAPIA TILAPIA FRESCA Año Nº Año Producto A , , , , , , , , , , , , , , ,0 Año Nº Año Producto B , , , , , , , , , , , , , , , y = 650x R² = Series1 Series2 Linear (Series2) Linear (Series2) y = x R² =

9 Magnitud de la necesidad: Cubrir de forma permanente y con un producto de alta calidad, la demanda desabastecida de los intermediarios de productos acuícolas en la ciudad de Pasto. Consumo aparente: Según esta investigación el consumo aparente es de kilogramos anuales. El consumo per cápita es de 0,44 kg por mes y anualmente este equivaldría a 5,31 kilogramos.

10 Perfil del cliente y/o Consumidor : Para el presente negocio, se establece que existen dos tipos de cliente, el cliente institucional y de grandes superficies, y el cliente consumidor del producto. QUE ESPERA NUESTRO CLIENTE: Que alimentos que se ponen a su disposición no atenten contra su salud y tengan las siguientes características: Apariencia, Propiedades organolépticas, Inocuidad, Valor Nutritivo, Placer, Nutrición y Seguridad.

11 ANALISIS DE LA COMPETENCIA: ALTAMAR LTDA, ANTILLANA, PRONACA, VITAMAR. Los canales de distribución son los Supermercados ÉXITO, ALKOSTO, el precio promedio es de $10,5 de Filete (kg) NOMBRE CUOTA DE MERCADO ESTRATEGIA DE PRECIOS ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN PROMOCIÓN DE VENTAS CALIDAD Y DISEÑO ALTAMAR 30% Mantenimiento Estrategia Indirecta No Bolsa Polietileno PRONACA 30% Mantenimiento Comercializadora No Bandeja VITAMAR 25% Penetración Venta Directa Si Bandeja ANTILLANA 15% Penetración Venta Directa Si Bandeja ESTRATEGIA DE LA COMPETENCIA NOMBRE PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES ALTAMAR Estandarización del producto Elevados costos de distribución PRONACA Bajos costos de producción Baja Calidad del producto VITAMAR Proximidad al mercado objetivo Baja producción ANTILLANA Producción local Producción artesanal

12 Análisis de mi producto frente a la competencia: El producto de la Empresa resulta más económico, en principio por el rendimiento en el ciclo de crecimiento comparado con otras especies acuícolas. Análisis de mi producto frente a productos sustitutos: Los productos de la tilapia, pueden ser afectado por los productos sustitutos como conservas de pescado y enlatados, sin embargo no compiten en la preparación de productos con dedicación y sabor a hogar Análisis de precio de venta del producto: La empresa es eficiente en costos, de esta forma la estrategia de venta será mantener siempre por debajo de la competencia, buscando aumentar la cantidad de los productos en el mercado

13 ESTRATEGIAS DE MERCADO ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION: se dedicaran a buscar, realizar y mantener buenas relaciones con los distribuidores tradicionales y nuevos canales de distribución. ESTRATEGIA DE PRECIO: Los condiciones que favorecen el establecimiento de precios bajos, para estimular el crecimiento del consumo, los costos de producción y distribución caen con la experiencia acumulada de producción y finalmente un precio bajo inhibe la competencia real y potencial. ESTRATEGIA DE PROMOCION: La estrategias promociónales va dirigida a propietarios, gerentes, administradores o comité de compras de los mayoristas y distribuidores de tiendas de alimentos y tiendas especializadas en la comercialización de peces. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: Para desarrollar la labor comercial la empresa diseñará y hará circular tarjetas de presentación, portafolio de productos y página de internet

14 Estrategia de servicio: Tres son los fundamentos sobre los que se sustentara nuestra política de clientes: 1. Seguridad en la satisfacción de nuestro cliente. 2. Personalización máxima en la relación y excelencia en la atención 3. Fidelización Servicio del producto: Control de inventarios, Homogeneidad y estándares de calidad, reducción de costos, higiene, mayor rentabilidad, reducir mermas y desperdicios Garantía de sanidad en el producto ofertado: Una vez que el producto se ha despacho al cliente se realizaran visitas periódicas a los puntos de venta Devoluciones: Cuando el producto presente características de deterioro o contaminación se procederá a realizar las devoluciones. Servicio post venta: Este servicio corresponde a mantener las buenas relaciones con los clientes institucionales y de grandes superficies

15 Atención a clientes: En las etiquetas del producto se encontrara el teléfono y correo electrónico de la empresa, para que cualquier inquietud, necesidad del cliente y/o consumidor sea atendida por un profesional de la empresa. Formas de pago de la garantía ofrecida: La calidad de los productos en sus características generales, son la mejor garantía que la empresa puede ofrecer y como lo establecerán en su momento los apartes del contrato, en la sección obligaciones del vendedor requeridas por el comprador. Comparación de formas de servicio con la competencia: Los competidores directos y relevantes en nuestro mercado empresarial por su trayectoria mantienen a algunos clientes con buenas relaciones de servicio, sin embargo, aun existe un inconformismo por la calidad de los productos que no se han solucionado

16 Actividades de servicio al cliente - Pago a crédito no superior a 30 días. - "entregar el producto en el lugar y tiempo que el cliente lo necesita". - pedidos vía telefónica o por correo electrónico. - El servicio posventa. - Se creará una basen de datos para los clientes. ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO: La empresa tendrá como estrategia de aprovisionamiento, hacer compras mensuales de insumos con volúmenes representativos que se cancelarán en efectivo, buscando obtener descuentos y evitando incurrir en gastos de transporte innecesarios para movilizar pequeños volúmenes hacia la finca productora. POLITICAS DE CARTERA: Teniendo en cuenta la investigación de mercados realizada en el municipio de Pasto, y la forma de pago que manejan las grandes superficies, los minoristas detallistas y los restaurantes, se ha establecido una rotación de cartera de 15 días.

17 PROYECCIONES DE VENTA FILETE DE TILAPIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total Unidades Precio unidad 5,80 6,15 6,46 6,78 7,12 Total ventas Total Costo Inventario para un Mes TILAPIA FRESCA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total Unidades Precio unidad 3,40 3,60 3,78 3,97 4,17 Total ventas Total Costo Inventario para un Mes

18 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO INFORMACION NUTRICIONAL Tamaño de la Porción 500 grs Calorías 93 Calorías de grasa 9.0 % Valor diario Presentación del producto La presentación de los productos principales se realizara de dos formas. FILETES Total de grasa: 1gr. Grasa saturada 0.5 grs. Colesterol 55 mg. Sodio 40 mg. Total de Carbohidrato 0 Fibra Dietética 0 Azucares 0 Proteínas 21 grs. Omega-3 Ácidos grasos 90mg 2 % 2 % 18 % 2 % 0 % 0 PESCADO FRESCO

19 ESTADO DE DESARROLLO: Actualmente la producción de tilapia se realiza en el municipio de Tumaco, se encuentra en un nivel bajo de tecnificación obteniendo actualmente una producción de kilos anuales, el 70% comercializa entera fresco mientras que el 30% la distribuye eviscerada eliminando escamas, vísceras, residuos internos como externos. DESCRIPCION DEL PROCESO: Al realizar el desarrollo de Cultivo, en especial de la tilapia, el aprovechamiento de los recursos se optimiza ya que en la producción se aprovechara especies forrajeras, el concentrado y la alimentación viva (zooplancton y fitoplancton).

20 DESCRIPCION DEL PROCESO RECEPCION LEVANTE ENGORDE COSECHA Y SACRIFICIO TRANSPORTE A LA PLANTA RECEPCION EN LA PLANTA EVICERACION LAVADO Y DESINFECCION FILETEADO EMPACADO PESAJE DE LOS PRODUCTOS EMBALAJE DISTRIBUCION

21 Materia prima e insumos necesarios para el proyecto Alevinos Alimento Alimento Reversarina 48% levante 36% y engorde 24% Cal Agrícola Fertilización MAQUNARIA Empacadora al vacio Cuarto frio Bascula mecánica Utensilios: Redes de Pesca, Cuchillos, Tapas bocas, Baldes plásticos, Petos industriales blancos, Guantes caucho calibre 35 Seleccionadores, Botas caucho media caña baja, Peto caucho.

22 TECNOLOGIA REQUERIDA: Para lograr un producto limpio y que cumpla con los requerimientos y parámetros de calidad exigidos por los mercados, se requiere del conocimiento y acompañamiento de un tecnólogo acuícola. CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA: Se instalaran 52 estanques, con un área total de 5000 mts 3. El proyecto inicia con animales por estanque lo que significa que se estaría ocupando el 100% de la capacidad total de cada estanque. PLAN DE PRODUCCION: Para este proyecto se pretende producir mensualmente 3,36 toneladas de tilapia.

23 Ubicación de la planta de producción: Los cultivos y la planta de producción se encuentran ubicados en el Departamento de Nariño, en corregimiento de Llorente en el Municipio de Tumaco a 10 minutos del casco urbano PLAN DE PRODUCCION PRIMER AÑO Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Tilapia Fresca ,00 Filete de Pescado ,00

24 PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES Generalidades. La tilapia es originaria de Asia, introducidas al país recientemente: Tasa de mortalidad: no debe pasar del 7.7% Temperatura: entre 22 a 26 ºC. ph: El rango de ph adecuado para la tilapia es de Oxigeno disuelto: Mayor a 4 ppm. Dureza: Mayor de 60 ppm. CO2: Menor a 20 ppm

25 Referencia para siembra de alevinos de tilapia en estanques con recambio constante de Agua ENTRADA DE AGUA DENSIDAD DE SIEMBRA 1 3 Litros/Segundo Hasta 4 peces por metro cuadrado 6 10 litros/segundo Hasta 15 peces por metro cuadrado Litros/segundo Hasta 25 peces por metro cuadrado Alimentación: Para tener éxito y rentabilidad en el cultivo es importante controlar al parámetro quizá más costos, la alimentación. El mejor método para saber cuánto alimento suministrar al día es utilizar el muestreo de población. Alimentación según temperatura del agua Temperatura de Agua C Alimento diario 24 a 32 2,4 kilogramos 22 a 24 1,7 kilogramos 22 a 20 1,3 kilogramos 20 a 18 0,7 kilogramos Densidad de siembra: La densidad de siembra comercial generalmente en cultivos acuícolas como el que se pretende realizar, es de 25 animales por metro cubico en la edad de cosecha del producto

26 Análisis DOFA OPORTUNIDADES Crecimiento elevado de la demanda. Desarrollo de nuevas especies acuícolas. Nuevas tendencias de consumo por los beneficios que aportan a la salud, seguridad y respaldo de una marca. Auge de alimentos congelados y listos para consumir en las grandes superficies. Programas gubernamentales que apoyan las iniciativas de negocios para la creación de empresa y generación de empleo, como Fondo Emprender. Existencia y facilidad de acceso a los servicios que ofrece el Servicio nacional de Aprendizaje SENA. Alianzas estratégicas que permiten reducir costos.

27 FORTALEZAS: Capacidad de servicio. Equipo solido y competitivo. Política de Mercado orientada al servicio al cliente. Terreno apta para la implementación de la iniciativa y posibilidad de ampliar la capacidad instalada para cubrir los mercados regionales y nacionales. Aprovechamiento del 100% de la producción. Logística adecuada en la disposición de los productos, garantizando higiene y asepsia para el producto. Implementar procesos eficientes que aseguren la calidad de los productos. Aprovechar las condiciones climatológicas para planear un cultivo con producción constante, y satisfacer oportunamente la demanda. Desarrollar alternativas de comercialización para incursionar en mercados regionales.

28 DEBILIDADES Empresa Nueva en el mercado Sector insipiente en la Región. La falta de experiencia en el manejo de los canales de distribución para estos productos. Inexperiencia en el ámbito administrativo y financiero. Escases de recursos financieros. Optar a la presente convocatoria del Fondo Emprender con el fin de conseguir los recursos necesarios para la implementación de esta iniciativa. Incursionar y posicionarse en el mercado con buena calidad. Eliminar Intermediarios en la comercialización. Trabajar mancomunadamente con entidades de apoyo al sector, centros de investigación, gobierno y la cadena productiva para el desarrollo de ventajas competitivas. Aprovechar la existencia del SENA y la facilidad para accedes a sus servicios a través de capacitaciones presenciales y virtuales y la asesoría de los instructores técnicos y empresariales para sacar adelante esta iniciativa.

29 AMENAZAS El conflicto armando social armado que vive la zona. Competencia internacional en productos cultivados en China y otros países con menores costos. Caída de precios internacionales y de las divisas. Búsqueda del consumidor por el precio bajo, más que la calidad del producto. Alto poder de negociación de las grandes superficies, obligando a entrar en promociones y sacrificar margen de ganancia. Epidemias en los animales cultivados. Pescadores artesanales: Técnicas no sostenibles, evaden impuestos. Comercializadores ilegales. Bajo control del gobierno sobre la informalidad

30 ORGANISMOS DE APOYO Fondo emprender, cuenta adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Cuyo objetivo es financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices, egresados, practicantes universitarios o profesionales cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones reconocidas por el Estado.

31 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizacional para la empresa, no presenta gran complejidad se compone de una junta de socios, nivel directivo conformado por el Gerente General, jefes en las áreas de Producción, Administración y Financiero, seguido por Operarios

32 FORTALEZAS Se comporta como sociedad anónima. Simple del proceso de constitución. Los socios no responden obligaciones de carácter laboral y fiscal. Pueden negociarse acciones libremente, con sujeción al derecho de preferencia si lo estipulan. La posibilidad de distribuir las utilidades de sus operaciones entre los socios. Facilidad para la consecución de recursos. No se elabora escritura pública en notaria. DEBILIDADES El volumen de los impuestos (33% de impuesto a la renta). El control de propiedad puede estar en un número reducido de personas o en una sola persona. Quien posea el mayor número de acciones es quien toma las decisiones. (Beneficio Real)

33 INFORMACION GENERAL DE LA PRODUCCION

34 INVERSIONES EDIFICIOS DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL Lote de terreno Unidad Sistema de aguas servidas Oficinas unidad Bodega de insumos y concentrados Unidad Instalaciones Planta de procesamiento unidad Red de Distribucion de agua Metro Construccion de estanques piscicolas Metro Cuadrado TOTAL EQUIPOS DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL Cuarto frío de 8x5 metros unidad Empacadora al vacio unidad Báscula solo peso 50 kg unidad Bascula canastillera unidad TOTAL HERRAMIENTAS DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL Redes de Pesca Metro Malla de angeo Rollo de 70 Mts Cuchillos fileteado y evicerado unidad Alambre de Amarre Kilo Baldes plásticos 12 litros unidad Carretilla unidad Indicadores de ph y cloro paquete Guante filetear pares Botas pares Petos Industriales unidad gorros unidad Guantes caucho calibre 35 unidad Tapabocas Unidad TOTAL 1.453

35 MUEBLES Y ENSERES DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Escritorio unidad Silla tipo oficina unidad Archivador 3 gavetas unidad VALOR TOTAL 750 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Movil unidad Impresora unidad Computadores unidad VALOR TOTAL COSTOS OPERACIONALES COSTO DE EMPAQUES Y EMBALAJES MATERIA PRIMA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Cajas Master Unidad ,5 939 Empaque individual de libra Unidad , Cinta de enmascarar Unidad COSTO TOTAL 1.908

36 COSTO DE INSUMOS CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Alevinos Unidad , Alimento de Inicio bulto 292, Alimento de levante bulto 1.278, Alimento de engorde bulto 1.583, Cal Agricola bulto Fertilizante organico (Gallinaza) bulto Medicamentos Unidades Costo total otros materiales COSTO DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO UNIDAD VALOR HORA VALOR MENSUAL VALOR ANUAL Consumo motor cuarto frio Kw Alumbrado planta Kw Costo Total Servicios Publicos COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA CARGO meses Valor jornal Valor Anual Operarios pesca TOTAL COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA CARGO Jornales Valor Jornal TOTAL Jornales Evicerado TOTAL 442

37 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION CARGO No REMUNERACION REMUNERACION Puestos MENSUAL ANUAL Gerente General Jefe de Produccion Administracion y finanzas Servicios administrativos Celador TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL Papeleria Telefono Recargas toner impresoras Servicio de Internet Gastos varios TOTAL GASTOS DE VENTAS CONCEPTO VALOR MENSUAL Cantidad VALOR ANUAL Portafolio de productos Hosting y mantenimiento pagina de Internet Tarjetas de presentacion Cuñas radiales Relaciones publicas Gastos de promocion Transporte tonelada 3, TOTAL

38

39 Criterios de Decisión TIR (Tasa Interna de Retorno) 33,61% VAN (Valor actual neto) Recupercion de los activos 64,98%

40 GRACIAS