Ec. Gastón Carracelas Coordinador Unidad de Análisis Económico Comercial Asesoría de Política Comercial (APC MEF)

Transcripción

1 Ec. Gastón Carracelas Coordinador Unidad de Análisis Económico Comercial Asesoría de Política Comercial (APC MEF)

2 I. Acuerdos Comerciales. II. Exportaciones del sector farmacéutico uruguayo. III. Análisis por acuerdo para el sector (Preferencia, arancel NMF, regla de origen). IV. Aproximación al uso sectorial de los acuerdos vigentes. V. Reflexiones Finales.

3 Uruguay: Acuerdos Comerciales vigentes y negociados. ACUERDOS COMERCIALES Vigencia desde Preferencia Actual (Capítulo 30) MERCOSUR (ACE 18) % VENEZUELA (ACE 63 / ACE 59) 2009 / % MERCOSUR - CHILE (ACE 35) % MERCOSUR - C. ANDINA (ECU - COL - ACE 59) 2005 Col 100%, Ecu 100% (*) MERCOSUR - BOLIVIA (ACE 36) % MERCOSUR - PERU (ACE 58) % / % URUGUAY - MEXICO (ACE 60) % MERCOSUR - CUBA (ACE 62) % MERCOSUR - INDIA 2009 PF - 0% MERCOSUR - ISRAEL % MERCOSUR - SACU (SUDAFRICA) No Vigente PF - 100% - 5 productos MERCOSUR - EGIPTO No Vigente 100% Canastas 0 a 10 años Fuente: Elaboración propia. (*) No a todos los productos del capítulo.

4 Cuadro 2. Uruguay: Exportaciones de productos farmacéuticos (cap 30) Por partida. Período en U$S corrientes Partida Descripción Prom U$S U$S U$S U$S % 3001 Glándulas y demás órganos % 3002 Vacunas, sueros, % 3003 Medicamentos (al por mayor) % 3004 Medicamentos (al por menor) % 3005 Guatas, gasas, vendas % 3006 Otros (catguts, reactivos, etc) % Total % Fuente: Elaboración propia con datos DNA. Las exportaciones del sector han venido creciendo en los últimos años: 5% en 2013 y 9% en Las exportaciones se concentran en ventas de medicamentos acondicionados para venta al por menor ( %). También tienen cierta importancia la partida 3002 (Vacunas y sueros) y 3006 (Otros catguts, reactivos, anticonceptivos, etc).

5 Exportaciones Farmacéuticas (cap 30) Promedio , por destino Promedio DESTINO U$S % % sin ZF MERCOSUR (ACE 18) ,0% 42,3% BRASIL ,9% 22,3% ARGENTINA ,0% 11,9% PARAGUAY ,1% 8,1% VENEZUELA (ACE 63 / ACE 59) ,3% 9,7% CHILE (ACE 35) ,5% 7,2% ECUADOR - COLOMBIA (ACE 59) ,3% 6,9% BOLIVIA (ACE 36) ,6% 2,1% PERU (ACE 58) ,2% 1,6% MEXICO (ACE 60) ,0% 1,3% CUBA (ACE 62) ,9% 1,2% SUDAFRICA (MS-SACU) - PF - NO VIG ,7% 4,9% CENTROAMERICA ,2% 5,5% OTROS ,1% 17,3% ZF (PARQUE DE LAS CIENCIAS Y MVD) ,2% TOTAL ,0% 100,0% Fuente: Elaboración propia con datos DNA. Como mínimo el 54,8% de las exportaciones del sector se dirigen a mercados con los que Uruguay tiene acuerdos comerciales vigentes. Si no consideramos ZF, se supera el 70%.

6 1. MERCOSUR (ACE 18). En el Mercosur hay libre comercio con 100% de preferencia arancelaria en todos los bienes (salvo automotriz y azúcar). Para obtener la preferencia, como es habitual en los acuerdos comerciales, es necesario cumplir con la Regla de Origen correspondiente. La relevancia económica de la preferencia, se encuentra íntimamente relacionada con el arancel NMF aplicado por el país importador (en el caso del Mercosur con el AEC).

7 En el capitulo 30 (productos farmacéuticos), el Régimen de Origen Mercosur exige cumplimiento de regla general (salvo en las posiciones y , REO: salto + valor. No hay exportaciones de Uruguay en esos productos). Regla General: Salto de partida arancelaria (4 dígitos) o el contenido de insumos extra zona (CIF) debe ser menor al 40% del valor del bien (FOB). Implica valor de contenido regional (VCR) mayor al 60%. Para Uruguay hasta diciembre del año VCR 50%. A partir del 2017 VCR 55% (Resolución GMC 25/12 y 37/14. No vigentes pero se aplican!). Se negocia extensión!.

8 Uruguay: Exportaciones al Mercosur (cap 30) Principales productos Promedio NCM U$S % AEC ,5% ,1% ,7% ,8% ,2% ,2% ,7% ,0% ,5% ,9% 2 Total ,5% 7,15(*) Resto ,5% Total % 8,09 (*) Fuente: Elaboración propia con datos DNA (*) Ara ncel promedio pondera do por exporta ciones. Como vimos, casi 1/3 de las exportaciones de la industria farmacéutica se dirigen al Mercosur (y sin considerar ZF un 42%). El arancel promedio ponderado, que deberían pagar nuestras exportaciones si no estuviéramos en el Mercosur sería de 8,09%. En general, el capitulo 30 tiene muchas posiciones con aranceles bajos (incluso 0% y 2%), sin embargo, en los productos que más exportamos al Mercosur el nivel de protección nominal es relativamente alto.

9 Este mercado representa el 7% de nuestras exportaciones (y casi el 10% si no consideramos ZF). Existe 100% de preferencia para todas las posiciones arancelarias del sector (capitulo 30), tanto bajo el ACE 63 como bajo el ACE 59. En realidad, entendemos que los operadores están certificando bajo el ACE 59. En todas las posiciones del capítulo 30, existe regla de origen general: salto de partida o el contenido de insumos extra zona (CIF) debe ser menor al 45% del valor del bien (FOB) implica VCR > 55% -.

10 Exportaciones a Venezuela (cap. 30) Promedio Prom Arancel NCM12 U$S % % ac NMF ,9% 18,9% 8 a ,9% 32,8% 8 a ,4% 45,2% 8 a ,6% 52,8% 8 a ,2% 59,0% 8 a ,0% 65,0% 5 a ,2% 70,2% 8 a ,8% 75,0% 4 a ,3% 78,3% 8 a ,4% 80,7% 8 a 10 Total ,7% Otros ,3% Total % Fuente: Elaboración propia en bas e a datos DNA y Aladi. Las ventas a Venezuela se concentran en medicamentos al por menor ( %) y vacunas y sueros (3002 6%). Los aranceles NMF de los principales productos se encuentran en niveles de 8 a 10%.

11 Con Chile ya se alcanzo la preferencia de 100% para todos los productos y el arancel NMF aplicado es igual 6%. Por tanto, el nivel de protección arancelaria es relativamente bajo. Las exportaciones promedio de productos farmacéuticos en los últimos tres años casi alcanzan los 7 millones de U$S anuales (representa el 5,5% o 7,2% del total exportado por el sector). En todos los productos del capítulo, aplica la regla de origen general del ACE 35: cambio de partida (4 dígitos) o valor CIF de insumos extrazona no excede del 40% (VCR > 60%).

12 Exportaciones a Chile (cap. 30) Promedio Promedio Arancel ncm12 U$S % % ac NMF ,0% 37,0% ,4% 48,5% ,8% 55,3% ,5% 61,8% ,6% 66,4% ,4% 70,8% ,2% 75,1% 6% ,9% 79,0% ,0% 81,9% ,0% 83,9% Total ,9% Resto ,1% Total ,0% Fuente: Elaboración propia en base a datos DNA y Aladi. Las partidas más relevantes son: 3004 medicamentos acondicionados para venta al por menor (51%), 3006 anticonceptivos a base de hormonas (37%) y 3002 vacunas y sueros (11%).

13 Estos mercados representan el 5,3% de nuestras exportaciones (y el 6,9% si no consideramos ZF). Alcanzan los 6,7 millones de U$S promedio anuales en los últimos tres años. El acuerdo fue negociado como una estrella: cronogramas de desgravación y requisitos de origen bilaterales. En el capítulo 30 se requiere cumplimiento de la regla de origen general: salto de partida o valor de los insumos de terceros países (CIF) menor al 45% del valor de exportación (FOB) del bien (en el caso de Uruguay). Implica VCR > 55%. Permite acumulación ampliada con Bolivia y Perú.

14 Cuadro 7: Exportaciones farmaceutica a Colombia y Ecuador. Promedio Anual en dólares corrientes Ecuador Colombia Comunidad Andina Arancel NMF ncm12 U$S U$S U$S % % ac Col Ecu % 20% 5% 0% % 38% 5% 0% % 46% 5% 0% % 52% 5 a 10% 5% % 57% 10% 5% % 62% 5 a 10% 5% % 66% 10% 5% % 70% 5 a 10% 5% % 74% 10% 5% % 77% 10% 5% Total ,4% Resto ,6% Total % Fuente: Elaboración propia en base a datos DNA y Aladi. Un 46% de las exportaciones corresponden a la partida 3002 (vacunas y sueros) y el resto 3004 (medicamentos venta al por menor). El nivel de protección es muy bajo, en el caso de la partida 3002: arancel NMF de Colombia 5% y Ecuador 0%. Muy baja incidencia económica del Acuerdo. Competitivos incluso sin preferencia. En la partida de medicamentos aranceles NMF oscilan entre 5% y 10%.

15 Las exportaciones de la industria farmacéutica alcanzan los 2 millones de dólares promedio anuales en los últimos tres años ( ), representando el 1,6% (y 2,1% sin considerar ZF). Aplica regla de origen general: cambio de partida o valor de los insumos extraregionales (CIF) menor al 40% del valor del producto (FOB). Implica VCR > 60%. Prevé acumulación ampliado con los demás países de la Aladi con acuerdos comerciales y desgravación del 100%!. Bolivia se encuentra en proceso de adhesión al Mercosur y se están negociando justamente las reglas de origen (Bolivia propone como primer paso incorporar régimen de origen del ACE 18 incluso en el marco del ACE 36).

16 Cuadro 8: Exportaciones farmaceutica a Bolivia. Promedio Anual en dólares corrientes ncm12 prom % % ac arancel NMF ,0% 17,0% 0% a 10% ,3% 29,3% 0% a 10% ,6% 39,9% 0% ,1% 47,1% 0% a 10% ,4% 53,4% 0% a 10% ,4% 58,8% 0% a 10% ,8% 63,6% 0% ,7% 68,3% 0% a 10% ,3% 72,6% 0% a 10% ,0% 76,6% 0% a 10% Total ,6% Resto ,4% Total % Fuente: Elaboración propia en base a datos DNA y Aladi. En la partida 3002 (vacunas y sueros) el arancel NMF es 0%, por lo que no hay un mejor acceso que el obtenido por los demás países. En el caso de los medicamentos acondicionados para venta al por menor (partida 3004) los niveles arancelarios varían entre 0% y 10%. Nivel de protección relativamente bajo.

17 Las exportaciones anuales superan los 1,5 millones de dólares en los últimos tres años (1,2% o 1,6% sin considerar ZF). En el caso de Perú, en la partida 3004 (medicamentos acondicionados para venta al por menor) todavía no se alcanzó la desgravación del 100%. Para el 2015 la preferencia es del 80%, para 2016 del 90% y a partir del 2017 se alcanza el 100%. En la partida 3002 (sueros y vacunas) la preferencia actual es del 100%. El arancel NMF aplicado por Perú es uniforme en el capítulo (6%). Aplica regla de origen general: cambio de partida arancelaria o valor CIF de los insumos importados de terceros países menor al 40% del valor FOB del producto exportado. Implica VCR > 60%. Permite acumulación ampliada con Bolivia y Comunidad Andina (Colombia y Ecuador).

18 Cuadro 9: Exportaciones farmaceutica a Perú. Promedio Anual en dólares corrientes ncm12 prom % % ac NMF arancel Uy ,9% 35,9% 1,20% ,2% 47,1% 0% ,1% 58,2% 0% ,6% 64,8% 1,20% ,9% 67,7% 1,20% 6% ,9% 70,6% 1,20% ,5% 73,0% 1,20% ,4% 75,4% 1,20% ,2% 77,6% 1,20% ,0% 79,6% 1,20% Total ,6% Resto ,4% Total ,0% Fuente: Elaboración propia en base a datos DNA y Aladi. El arancel aplicado a Uruguay en los medicamentos (partida 3004) es de 1,2% (0,6% el año que viene y 0% en 2017). En el caso de la partida 3002 (sueros y vacunas) y 3006 (Otros) hay 100% de preferencia. Arancel NMF uniforme de 6%. Incidencia del acuerdo relativamente baja.

19 A diferencia de todos los casos anteriores, el ACE 60 es un TLC entre Uruguay y México (no es un acuerdo Mercosur). Las exportaciones de nuestra industria farmacéutica alcanzan los 1,26 millones de dólares promedio anuales ( ). Existe 100% de preferencia en todas las partidas del capítulo 30. Existen requisitos específicos de origen (REO s) en todas las partidas del capítulo: en general implican cambios de partidas arancelarias específicas más cumplimiento de VCR del 50%.

20 Cuadro 10: Exportaciones farmaceutica a México. Promedio Anual en dólares corrientes ncm12 prom % % ac NMF ,7% 22,7% 10% ,5% 36,2% 10% ,4% 42,6% 10% ,9% 48,6% 15% ,8% 54,4% 15% ,8% 59,2% 5% ,8% 64,0% 15% ,4% 68,4% 10% ,1% 72,5% 10% ,7% 76,2% 10% Total ,2% Resto ,8% Total ,0% Fuente: Elaboración propia en base a datos DNA y Aladi. En general los aranceles NMF aplicados por México son un poco mayores (5%, 10% y 15%) para los productos relevantes de nuestras exportaciones. La importancia económica del acuerdo es un poco mayor.

21 Las exportaciones promedio anuales de la industria farmacéutica alcanzan los 1,18 millones de dólares anuales (1% del total exportado por la industria). Las partidas arancelarias del capítulo 30 ya se encuentran 100% desgravadas. En cuanto a la regla de origen, en todos los casos aplica la regla de origen general: cambio de partida arancelaria o VCR > 50%. La incidencia del acuerdo es muy baja, debido a que la protección arancelaria de Cuba en el capítulo es de 0% y 1%.

22 Cuadro 11: Exportaciones farmaceutica a Cuba. Promedio Anual en dólares corrientes ncm12 prom % % ac NMF ,3% 50,3% 1% ,1% 63,5% 1% ,0% 76,4% 1% ,2% 81,6% 1% ,5% 85,2% 1% ,2% 88,4% 1% ,6% 90,9% 1% ,6% 93,5% 1% ,8% 95,3% 1% ,5% 96,9% 1% Total ,9% Resto ,1% Total ,0% Fuente: Elaboración propia en base a datos DNA y Aladi. Casi la totalidad de las exportaciones corresponden a medicamentos acondicionados para la venta al por menor (99,2%). Mayor concentración: 10 principales productos alcanzan el 96,9%. Las exportaciones cayeron a más de la mitad en el período analizado: de 1,4 millones de dólares en 2012 a 684 mil dólares en 2014, Qué paso? Incidencia del acuero casi nula, dado que Cuba aplica aranceles de 1% en los productos exportados por nuestra industria.

23 La Asesoría de Política Comercial cuenta desde el mes de Mayo del año 2014 con información sobre los certificados de origen emitidos por las Cámaras autorizadas (CIU, CNCS, CMPP). Esta información es relevante a los efectos de evaluar el uso de los acuerdos por parte del sector privado. Observar que el Certificado de Origen es un documento que se presenta en la aduana de destino de la exportación y por tanto no es información recogida por nuestra aduana. En el cuadro siguiente se presenta una comparación de los certificados emitidos por las cámaras, para el sector farmacéutico, en el período mayo 2014 marzo 2015 (11 meses), con los datos de exportaciones de 11 meses del año 2014 (se excluye el mes de abril/2014). Si bien es una comparación muy bruta, ya que son períodos distintos, se observa una alta variabilidad según destino.

24 Cuadro 12: Exportaciones del Sector Farmaceutico. Totales y con Certificación de Origen Preferencial. Por origen. En dólares corrientes. Destino Exportaciones 2014(*) Certificados de Origen Emitidos(**) Relación certificados / Expo DNA BRASIL % ARGENTINA % VENEZUELA % PARAGUAY % CHILE % ECUADOR % BOLIVIA % COLOMBIA % PERU % MEXICO % CUBA % Total Acuerdos % Otros Destinos Total Fuente: Elaboración propia con datos DNA y entidades certificadoras. (*) Sin mes de Abril (11 meses). (**) Mayo/ Marzo/2015 (11 meses). Se observa alta variabilidad entre las exportaciones totales (DNA) y los montos certificados según destino. Los más bajos son Argentina (17%) y Colombia (19%). Por alguna razón no se está certificando a estos mercados?

25 En la partida 3004 (medicamentos) en la casi totalidad de los casos se certifica el cumplimiento de origen por cambio de partida. En la partida 3002 (sueros y vacunas) se certifica tanto por cambio de partida como por productos elaborados con uso exclusivo de insumos de la región. Por tanto, parece difícil que no se certifique por no cumplir origen!!! En general, en la elaboración de medicamentos se usan insumos clasificados en otras partidas.

26 Uruguay tiene acceso preferencial en los productos farmacéuticos (capítulo 30) a la casi totalidad de países de la Aladi (salvo Panamá), con un 100% de preferencia. En contraste, hay solamente dos acuerdos de comercio preferencial con países extracontinentales vigentes: Israel con preferencia 100% e India que no concedió preferencias en el capítulo. En breve se incorporarán los acuerdos Mercosur-SACU (Sudáfrica) y Mercosur-Egipto. El primero puede ser de interés para el sector ya que existen exportaciones considerables a Sudáfrica, pero se otorga preferencia 100% solamente en 5 posiciones arancelarias. En general el nivel de protección arancelaria es relativamente bajo, por lo que la incidencia económica de los acuerdos también lo es!!!. Seguramente sean más relevantes las autorizaciones sanitarias y otro tipo de medidas relacionadas. En la mayoría de los acuerdos rige regla de origen general, siendo relativamente fácil su cumplimiento, dado que los insumos siempre se clasifican en otros capítulos. Sin embargo, con la evidencia preliminar con la que se cuenta parece haber mucha heterogeneidad en el uso de los acuerdos según destino. A que se debe?