Situación actual y retos del sector minero en Perú. Ing. Alfredo Rodríguez Muñoz Director General de Minería

Transcripción

1 Situación actual y retos del sector minero en Perú Ing. Alfredo Rodríguez Muñoz Director General de Minería Lima, 23 de agosto de

2 I Situación Actual 2

3 Perú: País Minero Perú es uno de los principales productores de minerales en el mundo. Mantiene una de las mayores reservas metálicas a nivel global. Perú es un exportador neto de una canasta de minerales. Importante incremento de la inversión y producción minera en los últimos años. Inversiones comprometidas por casi US$ 50 mil millones en los próximos años. Amplio espacio para seguir creciendo en minería. 3

4 Perú: Actividad minera 4

5 Perú: Actividad minera 640 unid. UNIDADES EN PRODUCCIÓN 1,323,196 ha 1.03% del territorio nacional 299 unid. UNIDADES EN EXPLORACIÓN 303,913 ha 0.24% del territorio nacional 1.27% DEL TERRITORIO NACIONAL EN ACTIVIDAD MINERA 5

6 Perú: Reservas Metálicas El Perú cuenta con las mayores reservas cuantificadas de plata a nivel mundial, y se ubica en las mejores posiciones en metales básicos y preciosos.

7 Perú: Líder en Producción Metálica Actualmente, el Perú ocupa la segunda posición en la producción mundial de cobre, plata y zinc. Es además primer productor latinoamericano de oro y plomo 7

8 Producción Metálica Situación Actual Al primer semestre del año, tenemos resultados dispares: crecimiento en zinc, cobre, hierro y molibdeno; pero caída en plomo y metales preciosos; principalmente afectados por los fenómenos naturales en los primeros meses del año (*) Información referencial disponible a la fecha. Producción minera reportada al mes de junio de

9 Perú: Producción Cuprífera El crecimiento en la producción de cobre alcanzada en los últimos años se sustenta en las nuevas operaciones y ampliaciones; que han cambiado la configuración regional del cobre. Ancash Junin Cusco Apurimac Destaca la incorporación de APURIMAC como una de las principales regiones productoras de cobre del país. Regiones Destacables (*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Boletín Estadístico del Subsector minero Junio Arequipa 9

10 2017: Nuevas operaciones Es importante destacar la entrada en operación comercial del proyecto Tambomayo de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en Arequipa con una inversión de US$ 362 millones de Dólares Norteamericanos, que producirá 150,000 onzas de oro y tres millones de onzas de plata al año; R. SHOUXIN TAMBOMAYO Lago Titicaca También entro en operación comercial el proyecto Explotación de Relaves de Minera Shouxin Perú S.A. en Marcona con una inversión de US$ 240 millones de Dólares Norteamericanos, que producirá 19,040 Toneladas Métricas Finas de Cobre, 29,988 Toneladas Métricas Finas de Zinc y 80,580 Toneladas Métricas de Hierro al año, producto del reproceso de los relaves de Shougang Hierro Perú.

11 Estructura de las Exportaciones Nacionales Los productos mineros constituyen el 65.17% de la oferta nacional, de los cuales 60% corresponden a los productos metálicos. Cifras disponibles al 21/08/2017. BCRP 11

12 Estructura de las Exportaciones Mineras 91.8% de las exportaciones mineras corresponden a productos metálicos, en los cuales destaca El COBRE con 46% del total. Cifras disponibles al 21/08/2017. BCRP 12

13 Exportaciones Mineras Metálicas +26.6% El impacto del incremento en los precios acompañada de una mayor producción, favorece QUE ACTUALMENTE HAYA UN INCREMENTO 26.6% EN TÉRMINOS DE VALOR. Cifras disponibles al 21/08/2017. BCRP 13

14 Inversión Minera La inversión minera viene recuperándose. Luego de 2 años de resultados negativos, al mes de julio de 2017 se registra un incremento de 1.5%, con tendencia positiva Los rubros que han registrado crecimiento son: exploración (27.7%), explotación (15.8%), preparación (32.1%), infraestructura (19.7%), equipamiento minero (10.9%) e inversiones en equipamiento de planta de beneficio (11.6%). (*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Boletín Estadístico del Subsector minero Junio

15 Cartera Estimada de Proyectos Mineros US$ 50,197 Millones US$ 4,775 millones 9.5% US$ 16,508 millones 32.9% US$ 1,343 millones 2.7% US$ 27,571 millones 54.9% (*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Cartera Estimada de Proyectos Mineros. 15

16 Cartera Estimada de Proyectos Mineros EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION MINERAL PUESTA EN MARCHA INVERSION US$ MILLONES SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Ampliación Toquepala TACNA Cu Jun COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. BRASIL Ampliación Bayovar PIURA Fosfatos Jul SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. CHINA Ampliación Marcona ICA Fe Dic-18 1,500 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. CHINA Ampliacion Toromocho JUNIN Cu ,300 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. CANADA Optimizacion Lagunas Norte LA LIBERTAD Au COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. SUIZA Antapaccay Expansión Tintaya- Integracion Coroccohuayco CUSCO Cu por definir 590 LA ARENA S.A. CANADA Ampliacion La Arena 2da fase LA LIBERTAD Au, Cu por definir 130 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. UK / JAPON Quellaveco MOQUEGUA Cu ,880 MINERA YANACOCHA S.R.L. USA / PERU Minas Conga CAJAMARCA Cu, Au por definir 4,800 COMPAÑÍA MINERA ARES S.A. PERU Crespo CUSCO Au - Ag SHAHUINDO S.A.C. CANADA Shahuindo CAJAMARCA Au BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERU USA Corani PUNO Ag Dic MINERA KURI KULLU S.A. AUSTRALIA Ollachea PUNO Au FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.-FOSPAC PERU Proyecto Fosfatos PIURA Fosfatos SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Tia Maria AREQUIPA Cu ,400 JINZHAO MINING PERU S.A. CHINA Pampa de Pongo AREQUIPA Fe ,000 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL Pukaqaqa HUANCAVELICA Cu-Mo COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A. BRASIL Magistral ANCASH Cu ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C PERU Ariana JUNIN Cu, Zn 2020 por definir COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. PERU San Gabriel (Ex-Chucapaca) MOQUEGUA Au MINSUR S.A. PERU Reaprovechamiento de Relaves B2, UP San Rafael PUNO Sn BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC PERU USA Santa Ana PUNO Ag por definir 71 MARCOBRE S.A.C. PERU Mina Justa ICA Cu ,272 (*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Cartera Estimada de Proyectos Mineros. 16

17 Cartera Estimada de Proyectos Mineros EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION MINERAL PUESTA EN MARCHA INVERSION US$ MILLONES PROINVERSION PERU Michiquillay CAJAMARCA Cu ,950 APURIMAC FERRUM S.A. AUSTRALIA Hierro Apurimac APURIMAC Fe ,300 CAÑARIACO COPPER PERU S.A. CANADA Cañariaco LAMBAYEQUE Cu ,600 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL El Padrino (Ex-Hilarión) ANCASH Zn COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. JAPON Quechua CUSCO Cu JUNEFIELD GROUP S.A. CHINA Don Javier AREQUIPA Cu Por definir 600 LUMINA COPPER S.A.C. CHINA Galeno CAJAMARCA Cu, Mo, Au, Ag ,500 MINERA ANTARES PERU S.A.C. CANADA Haquira APURIMAC Cu ,800 MINERA HAMPTON PERU S.A.C AUSTRALIA Los Calatos MOQUEGUA Cu-Mo COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL / USA Cañon Florida (Ex-Bongara) AMAZONAS Zn-Pb-Ag Por definir 214 RIO BLANCO COPPER S.A. CHINA Río Blanco PIURA Cu ,500 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C. UK / AUSTRALIA La Granja CAJAMARCA Cu ,000 SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Los Chancas APURIMAC Cu ,560 AMERICAS POTASH PERU S.A. CANADA Salmueras de Sechura PIURA Sulfato de Potasio COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. PERU Rondoni HUANUCO Cu COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. CANADA / JAPON Zafranal AREQUIPA Cu, Au ,157 EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. CANADA Accha CUSCO Zn, Pb MANTARO PERU S.A. CANADA Fosfatos Mantaro JUNIN Fosfatos Por definir 850 CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. PERU Quicay II PASCO Au, Cu Por definir por definir ANUBIA S.A.C PERU Anubia APURIMAC Cu PANORO APURIMAC S.A. CANADA Cotabambas APURIMAC Cu, Au, Ag ,530 EL MOLLE VERDE S.A.C. PERU Trapiche APURIMAC Cu, Mo, Ag ,000 PLATEAU URANIUM CANADA Macusani PUNO Uranio COMPAÑÍA MINERA SHALIPAYCO S.A.C. BRASIL/CANADA Shalipayco JUNIN Zn-Pb-Ag Por definir 60 PANORO APURIMAC S.A. CANADA Antilla APURIMAC Cu, Mo Por definir 603 MINERA PEÑOLES DE PERU S.A. MEXICO Racaycocha Sur ANCASH Cu, Mo Por definir 1,000 (*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Cartera Estimada de Proyectos Mineros. 17

18 Próximos proyectos Esperamos atraer a los mejores inversionistas del mundo para: MICHIQUILLAY: Es un proyecto minero con reservas minerales estimadas de 1,159 millones de TM a 0,63% Cu y 0,014% Mo. La inversión estimada para el proyecto es de US$1.950 millones. Esperamos adjudicar el proyecto en un proceso de licitación. COLCA: Basado en estudios de geofísica, Colca es un proyecto minero con altas posibilidades para encontrar oro y cobre. JALAOCA: En base a las características geológicas, mineralogía y alteraciones, junto con las anomalías geofísicas, Jalaoca es un proyecto minero que ofrece condiciones para ser explorado por el cobre, oro y el molibdeno. 4

19 II Retos del Sector Minero 19

20 Visión del Sector Energía y Minas hacia el 2021 Sector Minero-Energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel internacional, que promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la población, preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos y contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país, mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Sector Privado. Fuente: Plan Estratégico Sectorial del MINEM

21 Sector Minero Peruano- Autoridades Competentes Rol del Estado: Normativo, Promotor, Concedente y Fiscalizador Ente Rector, Normativo y Promotor MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Ente Concedente Ente Fiscalizador Ente Fiscalizador Certificación Ambiental Ente Remediador de Pasivos Mineros Concesión minera Rol geocientífico Seguridad y Salud Ocupacional Ambiente Ambiente FONAFE - MEF En el ámbito de pequeña minería y minería artesanal GOBIERNOS REGIONALES 21

22 Objetivos y metas del sector al Fomentar exploraciones Viabilizar proyectos en cartera 03 8% del presupuesto global de exploraciones Garantizar continuidad de actuales operaciones US$37,000 millones en inversiones Incrementar la producción de cobre en 30% 15,000 mineros formalizados 2

23 2 3 Estrategia integral del sector Reducción de trámites y procesos Revisión normativa Intervenciones diferenciadas por proyecto Promover un adecuado entorno social

24 Desempeño y gestión social estatal Creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial Priorización de proyectos de inversión pública local y regional Cumplimiento de compromisos adquiridos Adelanto social Mejor coordinación interinstitucional Promoción del uso de OxI Mayor coordinación con gobiernos subnacionales 2 4

25 2 5 Promoción de inversión en exploraciones Nuevo Reglamento de Protección Ambiental para actividades de exploración minera Una relación más cercana con los inversionistas, para buscar soluciones en conjunto Agilidad en los procesos de devolución del IGV para la inversión en exploraciones

26 Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Exploración Minera y Modificaciones al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 26 26

27 Inversión en exploración en el contexto mundial Cuarto año consecutivo de inversión decreciente en exploración de metales no ferrosos Presupuesto para Exploraciones Mineras a nivel mundial (US$ billones) Perú 5% 5% 5% 6% 6% Fuente: S&P Global Market Intelligence (marzo 2017); Informes World Exploration Trends de SNL Metals & Mining (2014, 2015, 2016); Gandhi y Sarkar, 2016; MEM Estamin (2012, 2014) 27

28 Inversión en exploración en el contexto mundial Ranking de Perú en el Índice de Atractivo para la Inversión en Minería (Investment Attractiveness Index del Instituto Fraser) /96 34/112 26/122 36/109 28/104 Top 40% Top 30% Top 21% Top 33% Top 26% El 2016, Perú escaló 8 posiciones Fuente: Fraser Institute (febrero 2017); S&P Global Market Intelligence (marzo 2017) 28

29 1. Ejes para la elaboración del nuevo reglamento de Exploraciones Responder a realidad de la actividad e institucionalidad Equipo y organización renovados y diversificados Equilibrio basado en el desarrollo sostenible Nuevo reglamento Mayor coordinación entre entidades opinantes Enfoque predictivo, promocional y competitivo Evaluación diferenciada 29

30 Instrumentos de gestión ambiental Actividad Fases D.S EM Investigaciones previas a la exploración * Exploración que no genera impactos significativos Exploración Exploración Actual No regulado Regulación no acorde al SEIA Categoría I: DIA Hasta 20 plataformas Categoría II: EIA-sd Más de 20 plataformas Nueva propuesta Expresamente se reconoce que son actividades que no requieren certificación ambiental Proyectos de baja afectación ambiental Categoría I: DIA Hasta 40 plataformas Categoría II: EIA-sd Más de 40 plataformas *No requieren la previa aprobación de un estudio ambiental, las actividades de cateo y prospección que causan ninguna o ligera alteración a la superficie, tales como estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, geoquímicos, levantamientos topográficos, la recolección de pequeñas cantidades de muestras rocas y minerales de superficie; utilizándose en estas actividades mineras, instrumentos o equipos que pueden ser transportados a mano sobre la superficie y sin causar mayor alteración que la originada por el tránsito ordinario de las personas. 30

31 Mejoras en implementación Problema identificado Cambio propuesto Estrategia Procedimientos desarticulados Incumplimiento de plazos Autoridades vinculadas al procedimiento se conectan en línea* Cumplimiento de plazos dentro del procedimiento Procedimiento de Evaluación Electrónico Mejoras en la gestión de la DGAAM Mejora en la calidad de la evaluación TDRs responden a la realidad de la actividad Coordinación intersectorial Plazos ajustados a la realidad de los instrumentos e institucionalidad 31

32 Mejoras en implementación Problema identificado Cambio propuesto Estrategia Falta de adecuación a la normativa ambiental vigente Adecuación a la normativa ambiental vigente (SEIA) Incorporación de regulación ambiental aplicable a las exploraciones mineras Solicitud de Inicio de Actividades sujeta a la obtención de la certificación ambiental Solicitud paralela de Autorización de Inicio de Actividades y de Certificación Ambiental Procedimiento coordinado entre DGAAM y DGM Cambios al Proyecto son tramitados bajo ITS o modificación del instrumento ambiental Identificación de supuestos de modificación con baja relevancia ambiental Se solicita presentar únicamente una comunicación previa 32

33 Mejoras adicionales Vigencia de la certificación ambiental Doce meses, ampliables a quince meses Cierre del Proyecto Plan de Cierre de Minas Medidas de Postcierre Durante tres años Tres años, ampliables a cinco años Mediante Informe de Cierre del Proyecto Durante dos años 33

34 Procesos relacionados también en revisión Consulta previa Orden en proceso y mejora en plazos Devolución de IGV Mejora en plazos de evaluación y devolución Otorgamiento de títulos de concesión minera Coordinación de mejora de sistema en SERFOR 34

35 Plazos máximos para la aprobación de estudios Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado % Declaración de Impacto Ambiental % Declaración de Impacto Ambiental (Aprobación Automática) o Proyecto de Baja Afectación Ambiental % Decreto Supremo N EM En la realidad Propuesta 35

36 Proyectos de exploración ingresados 55 Proyectos de Exploración Ingresados Periodo Agosto 2016-Julio 2017 Presentado Aprobado En evaluación Abandono Inadmisible DIA Aprobación automática DIA Evaluación Previa EIA Semi Detallado Los 63 proyectos con instrumentos aprobados representan un total de US$711 millones de inversión en exploración, de los cuales ya se ejecutaron US$361 millones entre agosto 2016 y abril

37 2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera DEFINICIONES Se ha aumentado el alcance sobre las diferentes actividades mineras que son: exploración, explotación, beneficio, almacenamiento, transporte, labor general y actividades de cierre; adicionalmente, incluye a las actividades conexas y las actividades de servicio que complementan las labores mineras. Se precisan las definiciones de Accidente Leve y Accidente Incapacitante, se ha procedido a concordar el reglamento con el derecho que otorga el artículo 76 de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N

38 2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera CAPACITACION Y SALUD Se enmarcan las características generales que rigen el Programa Anual de Capacitaciones la cual debe ser deben ser determinada considerando las características, requisitos y funciones de cada puesto de trabajo y previo análisis de la IPERC de cada labor a realizar. Las empresas contratistas deben inspeccionar las viviendas de sus trabajadores para verificar las óptimas condiciones de seguridad e higiene de las mismas. Se prevé que los exámenes médicos puedan ser otorgada por cualquiera de los centros médicos autorizados por el Ministerio de Salud y no sólo por aquellos que indique la titular de actividad minera

39 2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera VENTILACION Se determina la instalación de paneles de control para monitoreo de los ventiladores en minas subterráneas, así como sistemas de alarmas en casos de paradas. Monitoreo de gases en el escape de los equipos petroleros que operan en labores mineras subterráneas que permitan detectar oportunamente aquellos equipos que estén emitiendo gases de combustión que exceden los estándares

40 2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera EXPLOSIVOS Precisiones en la definición para la solicitar la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados en la SUCAMEC El uso de ANFO en minas subterráneas la aprueba la Gerencia General en reemplazo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos deben tener una tolva provista de barandas cuya debe ser igual a la altura de la tolva para evitar caídas accidentales

41 2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera SOSTENIMIENTO Registro de las y pruebas de control de calidad del sostenimiento en las labores mineras y la obligación de contar con asesoría de un profesional especializado y con experiencia en geomecánica. Empleo de equipo mecanizado de desate para alturas mayores a 4 metros y no de

42 2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera PLANTAS DE BENEFICIO Reforzar la prevención de accidentes mediante la implementación de guardas de protección, las que tienen como propósito proteger de los riesgos de caída o atrapamiento a las personas. Se introduce la referencia a la utilización de las mejores tecnologías a efectos de los programas y sistemas de mantenimiento y control. Asimismo, para el diseño, la operación y mantenimiento de los nuevos mineroductos que se diseñen y construyan se prevé la aplicación de lo establecido en la Norma Técnica ASME B , en tanto ésta, sus normas complementarias y sustitutorias resulten aplicables

43 2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera AMBIENTE LABORAL Se establece que el muestreo de polvo es ocupacional, es decir, respecto del trabajador y no respecto del ambiente. Se establecen especificaciones técnicas, provisiones y requisitos mínimos de seguridad de las estaciones de refugio para casos de siniestros, La construcción de talleres de mantenimiento en subsuelo y en áreas de roca competente con sus elementos de sostenimiento de acuerdo a la evaluación y análisis que realice el departamento de geomecánica, Se establecen parámetros objetivos de la iluminación y ventilación. Se han considerado las especificaciones técnicas del sistema contra incendios, incluyendo el sistema de detección de dichos siniestros e indicando expresamente que resulta de aplicación la Norma Técnica Especializada NFPA 122 o la norma técnica que la sustituya

44 2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera COMITÉ DE SEGURIDAD Debido a su naturaleza técnica y responsabilidad del administrado, el Plan de Minado será aprobado directamente por la empresa y no como parte de las responsabilidades del Comité. En caso de no llegar a elegirse la presidencia y secretaría del Comité, la Presidencia será asumida por los representantes de la empresa y la Secretaría por los de los trabajadores

45 MUCHAS GRACIAS 45