Crédito al Consumo Argentina. Septiembre 2006

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1 Crédito al Consumo Argentina Septiembre 2006

2 2 Banco Santander Central Hispano S.A. advierte que esta presentación contiene manifestaciones sobre previsiones y estimaciones. Dichas previsiones y estimaciones están incluidas en diversos apartados de este documento e incluyen, entre otras, comentarios sobre el desarrollo de negocios futuros y rentabilidades futuras. Mientras estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios sobre expectativas futuras de negocios, puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los resultados sean materialmente diferentes a lo esperado. Entre estos factores se incluyen, (1) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales, (2) movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presiones competitivas, (4) desarrollos tecnológicos, (5) cambios en la posición financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos y contenidos en nuestros informes pasados, o en los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquéllos remitidos a las entidades reguladoras y supervisoras, incluida la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos de América. Nota.- la información contenida en esta publicación no está auditada. No obstante, la elaboración de las cuentas consolidadas se ha establecido sobre principios y criterios contables generalmente aceptados.

3 ELEMENTOS IMPORTANTES PARA SOLICITAR UN CRÉDITO Apertura por NSE 3 100% 91% 90% 88% 80% 82% 68% 60% 61% 55% 61% 46% 40% 38% 39% 29% 38% 33% 32% 31% 32% 31% 40% 24% 20% 11% 12% 13% 9% 0% La tasa de interés El valor de la cuota El monto total otorgado El tiempo que demanda el otorgamiento El plazo para comenzar a pagar El medio o canal para pagar la cuota Total (707) Alto 1 - Alto 2 (298) Medio Alto (195) Medio Típico (214)

4 ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA OBTENER UN CREDITO 4 Requisitos claros antes de firmar Rapidez en la aprobación del crédito Exigencia de pocos requisitos Flexibilidad con la fecha de vencimiento 37% 20% 18% 30% 12% 11% 11% 26% 8% 5% 14% 17% Comodidad para pagar las cuotas Monto otorgado 5% 10% 11% 4% 3% 8% No se registran diferencias por NSE y zona. Precio 2%3% 5% Institución de operatoria habitual Cercanía 2% 5% 3% 3% 5% 1º Mención 2º Mención 3º Mención Ofrecimiento de "otros" productos financieros 2% 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% Base: 707

5 OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORADAS DE LOS CRÉDITOS 5 Cancelación anticipada de la totalidad, sin penalidades Adelanto de cuotas con descuentos 23% 21% 13% 14% 18% 15% Seguro de desempleo o enfermedad 18% 14% 9% Refinanciación del saldo automático 11% 11% 14% Tasas 9% 7% 7% Periodo de gracia Renovación automática del crédito al finalizar el pago Baja exigencia de Garantías 9% 5% 7% 4% 6% 5% 4% 5% 6% Pagos parciales de la cuota 3% 6% 5% Seguro de Vida Gastos de otorgamiento asociados 1%1% 3% 4% 6% 1º Mención 2º Mención 3º Mención Ns/Nc 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

6 SITUACIONES EN LAS QUE PEDIRÍA CRÉDITOS Total de la muestra 6 Compra de una vivienda Para otro tipo de gastos relacionados con salud Remodelación o reforma de una vivienda -14% 34% 52% -23% 49% 28% -28% 41% 31% Compra de un auto Compra de tecnología (electrodomésticos, computación, etc.) Para implantes odontológicos -39% 38% 24% -42% 37% 13% -50% 30% 13% Educación de los hijos -58% 25% 16% Para fertilización asistida -61% 21% 11% Compras varias (ropa, muebles, compras en supermercado) Viajar por turismo / vacaciones Para fiestas y gastos de casamiento o festejos familiares Para cirugías estéticas -66% 30% 3% -69% 25% 6% -70% 19% 4% -85% 7% No se registran diferencias por NSE. Opciones Guiadas -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% En ningún caso Algunas veces Siempre Base: 707

7 LOS FACILITADORES PARA TOMAR UN CRÉDITO 7 Cuota accesible / desembolso mensual La dimensión más relevante, marca la real accesibilidad Se evalúa el valor mensual, con menor relevancia de la tasa aplicada Oferta de lapsos largos de tiempo Relación inversa al monto de la cuota (a más tiempo, menor valor por mes) Inmediatez en la entrega del bien o del capital La no posesión de Tarjeta de Crédito Facilita la compulsividad / toma emocional del crédito En comercios: sensación de escaso interés recargado (efecto de desplazamiento de pago en cuotas sin interés de las tarjetas) Imposibilidad de acceder a cuotas como sistema de pago Tendencia a la toma de prestámo directo del comercio Valores prestados de poca monto / cuotas por debajo de $ 100 Sensación de no compromiso de crédito Accesibilidad financiera, pero posible de afrontar

8 CRÉDITOS PERSONALES 8 TENENCIA DE CREDITOS PERSONALES No posee Créditos Personales 69% TIPO DE INSTITUCIÓN EN LA QUE ADQUIRIÓ EL/LOS CRÉDITOS PERSONALES Bancos 61% Un crédito personal 86% Posee Créditos Personales 31% CANTIDAD DE CREDITOS PERSONALES TOMADOS Base: 707 casos. Media: 1.17 Base: 221 casos. Quienes poseen créditos personales. En ambos tipos de institución 6% Instituciones no bancarias 33% NSE Alto 1 // Alto 2 Medio Alto Medio Típico Bancos 68% 64% 52% Instituciones no bancarias 29% 32% 38% Ambos tipos de institución 3% 5% 10% Tres o más créditos personales 3% Dos créditos personales 11% Base: 221 casos. Quienes poseen créditos personales. ZONA CF y GBA Interior Bancos 65% 57% Instituciones no bancarias 31% 35% Ambos tipos de institución 3% 8% Bases

9 NIVEL DE PENETRACIÓN EN CRÉDITOS PERSONALES Tomadores de créditos personales en bancos 9 Rio Nación Provincia 8% 9% 15% Patagonia Sudameris Cordoba Ciudad 7% 7% 7% Nuevo Banco De Santa Fe BBVA Galicia BankBoston Regional de cuyo Hipotecario 5% 5% 5% 4% 4% 4% Suquía Citibank HS>BC Credicoop Comafi 2% 2% 2% 2% 2% 0% 5% 10% 15% 20% Base: 164 casos.

10 CRÉDITOS HIPOTECARIOS 10 TENENCIA DE CREDITOS HIPOTECARIOS No posee Créditos Hipotecarios 93% PENETRACIÓN EN CREDITOS HIPOTECARIOS Hipotecario 33% Nación 10% Posee Créditos Hipotecarios 7% TIPO DE INSTITUCIÓN EN LA ADQUIRIÓ CREDITOS HIPOTECARIO Bancos 94% Base: 707 casos. Ciudad Rio Provincia 8% 10% 8% BNL 8% Galicia 4% Base: 52 casos. Quienes poseen créditos hipotecarios. Instituciones no Bancarias 6% Base: 49 casos. Quienes poseen créditos hipotecarios en bancos. BBVA 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

11 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 11 Línea de crédito destinada a Personas Físicas de garantía a sola firma amortizable en cuotas mensuales y de débito directo en cuentas depósito. Características generales del producto: Moneda: Pesos Tipo de Tasa: Fija Plazo Máximo: 60 meses Monto máximo a otorgar: $ Sistema de amortización: Francés Vencimiento 1er cuota: Hasta en 90 días Préstamo Preacordado: Los clientes Río Infinity y Supercuenta poseen preacordado un préstamo personal que pueden solicitar por teléfono o internet. Préstamo Personal tradicional: Préstamo Personal gestionado para no clientes o clientes que no posean paquete de cuentas.

12 EVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIO 12 Volumen de Mercado Préstamos Personales $14, % $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $5,322 $6,025 $6,541 $7,360 $7,957 $8,667 $9,754 $4,000 $2,000 $0 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06

13 EVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIO 13 Volumen Banco Río Préstamos Personales $1,000 $ % $696 $849 $600 $469 $566 $400 $200 $235 $304 $379 $0 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06

14 EVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIO 14 Evolución Banco Rio Préstamos Personales 12.00% 10.00% +200% 8.70% 8.00% 6.00% 4.00% 2.90% 3.07% 4.13% 5.05% 6.01% 7.05% 2.00% 0.00% Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jul-06

15 SHARE PRINCIPALES BANCOS 15 Share Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Jul-06 RIO 3,7% 3,1% 2,9% 6,0% 8,7% Francés 6,4% 3,6% 3,4% 4,2% 4,9% Citibank 11,0% 5,8% 2,1% 1,6% 3,7% BankBoston 2,2% 1,0% 1,5% 1,5% 1,6% Galicia 5,2% 2,5% 1,5% 3,7% 2,8% HSBC 1,5% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3%

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