La Distribución Alimentaria en Marruecos Nota sectorial Plataforma Empresarial de Galicia en Marruecos Fecha: 23/06/2015

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1 Página 1 de 20 La Distribución Alimentaria en Marruecos Fecha: 23/06/2015

2 Página 2 de 20 Red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga) 28, Rue de Provins, 1er Etg Casablanca Tel.: Fax: marruecos@pexga.es I EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información y los contenidos incluidos en este documento no tienen carácter vinculante, pues se trata de un servicio ofrecido con un carácter informativo y divulgativo. Tampoco representan la opinión de la Red Pexga, que no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de ellos.

3 Página 3 de 20 Índice general 1. Introducción Vías de distribución Plan rawaj 2020 reforma del comercio ambulante Sector de la gran distribución alimentaria Precios Canales de introducción y distribución Barreras a la entrada Ferias Prensa especializada Fuentes... 20

4 Página 4 de Introducción Desde la implantación de los primeros grandes establecimientos en los años 90, el sector de la distribución organizada en medianas y grandes superficies de Marruecos ha experimentado un crecimiento exponencial surgido a colación de los hábitos de consumo de una creciente clase media (joven, con estudios y con hábitos de compra más occidentales) y el Plan Rawaj de reforma del comercio. La participación de la distribución moderna es solo del 15% en Marruecos, el 85% restante quedaría en manos del mercado tradicional (minoristas, vendedores ambulantes y mayoristas) según el informe Morocco Retail Foods de la red de Información Global sobre Agricultura (GAIN) del Departamento de Agricultura de EE.UU. El sistema de distribución alimentaria en Marruecos muestra un desarrollo paralelo al grado de apertura de la economía Marroquí. La llegada de los estilos de distribución occidentales ha cambiado los hábitos de compra de los consumidores del país. Aunque debido a la proximidad, las pequeñas tiendas continuarán jugando un papel muy importante en la mayor parte de las ciudades y particularmente en áreas rurales y pequeños pueblos donde habita más del 50% de la población. El eje Casablanca-Rabat cuenta con el 50% aproximadamente de los supermercados modernos. Actualmente, los grandes supermercados han abierto virtualmente en las principales ciudades (Agadir, Tanger, Fez, Meknès, Tetuán y Mohamedia). Con una población estimada de 4 millones, Casablanca, la capital económica de Marruecos es la ciudad más grande y con mayor concentración de consumidores de alta capacidad económica. Rabat, la capital cuenta con una población de cerca de 1 millón de personas, entre los cuales se encuentra un gran número de funcionarios, funcionarios extranjeros y empresas internacionales que entrarían en el target de consumidores habituales de las cadenas de distribución modernas. Tánger cuenta con una población de habitantes siendo una de las ciudades más importantes del Norte de Marruecos. Tetuán es otra de las ciudades con mayor población y más importantes del Norte de Marruecos con aproximadamente habitantes. Las cadenas marroquíes de distribución moderna son con frecuencia objetivo para multinacionales europeas. Estas multinacionales aportan el know-how en la gestión de supermercados de la que carecen los inversores locales. La mayoría de las cadenas existentes tienen o han tenido participación europea en su capital. Algunas de estas cadenas están consolidando sus compras en departamentos de compras centralizados en Europa. Aunque los importadores de alimentación en Marruecos continúan jugando un papel importante en la distribución y promoción de productos importados. Ellos tienen sus propios agentes y flotas de distribución y están en contacto

5 Página 5 de 20 directo con grandes supermercados y distribuidores. Muchos de ellos no están especializados en la importación de un tipo y marca de producto concreto. Otros trabajan solo para desarrollar mercado para marcas específicas o para su marca propia. Cuando el importador trabaja con una marca definida y concreta tiende a promover sus productos de forma más constante y eficaz, trabaja regularmente con las cadenas de supermercados y requiere una mayor implicación por parte del exportador. El sector de la distribución alimentaria en Marruecos puede ser dividido en tres categorías principales: Grandes cadenas de distribución y grandes supermercados Pequeños supermercados, ultramarinos y pequeñas tiendas self-service y venta online Pequeñas tiendas de conveniencia Tiendas y kioscos El número de supermercados tiene una tendencia creciente en las ciudades a causa de: Una base creciente de consumidores con mentalidad occidental, especialmente en las áreas urbanas. Promociones agresivas, los grandes descuentos en una amplia variedad de productos atraen al público con bajos ingresos. La existencia de una clase creciente donde ambos padres trabajan y tienen menos tiempo disponible para comprar comida por lo que tienden a agrupar las compras. La creciente aceptación por parte de la población de productos procesados y envasados. La creciente percepción por parte de los consumidores de que los productos alimenticios vendidos en supermercados modernos son más seguros y los productos importados ofrecen un amplio rango de productos de alta calidad. Las grandes cadenas de alimentación en Marruecos tienden a estar localizadas en pequeños centros comerciales que incluyen un gran número de franquicias europeas. En un esfuerzo por atraer a los sectores de la economía con menor poder adquisitivo, las grandes cadenas han desarrollado su propia marca genérica que supuestamente es más económica para el consumidor. Las marcas genéricas están siendo comunes tanto en productos alimentarios como no alimentarios y algunos productos importados también están siendo ofrecidos bajo esta etiqueta. Ya comienzan a verse diferentes cadenas medianas dedicadas en exclusiva a la venta de alimentación online ( etc ) y cada día está más extendido entre la población el uso de estos medios.

6 Página 6 de 20 Grandes cadenas y supermercados: Tiendas con un mínimo de m2 con más de 250 empleados. La superficie del supermercado tiene habitualmente muchas tiendas privadas incluyendo farmacias, cadenas de comida rápida, gasolineras Estas tiendas tienen grandes parkings con capacidad para albergar un gran número de coches. Generalmente estos supermercados ofrecen productos alimentarios y no alimentarios. La mejor forma de introducir nuevos productos a estos supermercados es a través de importadores locales puesto que son estos los que proveen a las grandes cadenas. Los supermercados en esta categoría son agresivos en lo que a la promoción de sus productos se refiere. Publican mensualmente folletos y flyers donde los importadores promocionan sus productos. Pequeños supermercados y tiendas de conveniencia: Normalmente, los supermercados en esta categoría no hacen importaciones directas debido al pequeño tamaño que mueven. Los supermercados que dependen de grandes cadenas compran a través de centrales de compras. Los exportadores podrán ver muy difícil vender directamente a estos supermercados por el pequeño volumen de movimientos de los mismos. Muchos importadores dedican agentes exclusivos para tratar con pequeños supermercados concretos. Las pequeñas tiendas self-service también compran a distribuidores locales si las cantidades son pequeñas. Ambos, importadores y distribuidores dan financiación a los supermercados.

7 Página 7 de 20 Epiceries o tiendas de comestibles: Para tener acceso a estas tiendas, los productos deben de llegar al importador y luego al distribuidor. Las cantidades son muy pequeñas y los productos importados son solo vendidos en tiendas más grandes o en tiendas localizadas en vecindarios de medios o altos ingresos. Esta categoría incluye una cantidad estimada de epiceries que no están contenidas en ninguna de las otras categorías. Estas tiendas tienen capacidad financiera limitada y son gestionadas por una sola persona. El consumidor no puede autoservirse puesto que los bienes se encuentran detrás de un mostrador, es por ello que el propietario juega un papel primordial a la hora de introducir nuevos productos y marcas al consumidor. Dependiendo de su ubicación y tamaño algunas de estas tiendas tienen productos importados. Algunas de estas tiendas en las ciudades tienen nevera y congelador. Proximidad y crédito al consumidor final son sus puntos fuertes. El grado actual de concentración geográfica de la gran distribución queda patente en el hecho de que el 43% de la superficie total de grandes y medianas superficies se concentra en el eje Casablanca/Mohammedia/Rabat/Kénitra. El sector de las grandes y medianas superficies está en manos de cuatro grupos que gestionan la práctica totalidad del sector marroquí a través de seis cadenas de distribución. El sector está liderado por el grupo SIN, propietario de Marjane Holding Group, que opera 30 hipermercados Marjane y 35 supermercados Acima, seguido del grupo Best Financière/Label Vie. Este grupo cuenta con una agrupación de 56 tiendas que incluye cuatro hipermercados Carrefour, 40 supermercados Carrefour Market, dos tiendas de conveniencia Expresse y diez establecimientos Atacadao. Por último, Ynna Holding gestiona doce establecimientos Aswak Assalam, principalmente en Rabat, Agadir, Kénitra, Marrakech, Tánger y Oujda.

8 Página 8 de 20 En cuanto a la propiedad de los operadores sectoriales, el grupo Marjae-SNI es de capital 100% marroquí, controlado por la familia real marroquí, aunque hasta hace unos años el 50% estuvo en manos del grupo francés Auchan. El segundo grupo, Label Vie, está gestionado por el grupo de inversión Best Financière y desde 2010 tienen una joint venture con Carrefour. También en 2010 compró la filial marroquí de la alemana Metro, cuyas tiendas pasaron a llamarse Atacadao en El tercer operador, Aswak Assalam, pertenece al grupo Chaâbi (Ynna Holding) de capital totalmente marroquí. El grupo BIM es de propiedad turca y cuenta con plataformas logísticas en Ain Sebaa, Bouskoura y cerca de Rabat. La figura de los importadores locales continúa jugando un papel fundamental en la introducción, distribución y promoción de productos de alimentación importados en Marruecos. Canales de Distribución Grandes supermercados. Pequeños supermercados y tiendas de conveniencia. Pequeñas tiendas self service Tiendas de conveniencia de cadena de franquicias. 10% 32% 15% 43% Fuente: Elaboración propia

9 DIRHAMS La distribución alimentaria en Marruecos Página 9 de 20 Cifra de ventas principales canales de distribución Grandes supermercados. Pequeños Pequeñas tiendas supermercados y self service tiendas de conveniencia. PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN Tiendas de conveniencia de cadena de franquicias. Fuente: Elaboración propia 2. Vías de distribución Venta directa del fabricante. No es muy común y se restringe al suministro a grandes empresas, administración o compañías estatales. Mayoristas y cooperativas. Importador-distribuidor: Es la figura más común en la comercialización de productos tanto importados como producidos localmente. El exportador extranjero suele preferir este tipo de distribución a la de los agentes comerciales, siendo empresas con la capacidad financiera suficiente como para mantener un stock que les permita hacer frente a pequeños-medianos pedidos, al tiempo que pueden realizar también grandes operaciones por necesidades puntuales. Suelen contar con su red de distribución propia para grandes núcleos industriales urbanos y una serie de almacenistas revendedores cubren el resto del territorio. Las grandes superficies de reciente creación. El minorista. Distribuye en tiendas especializadas por sectores y en las épiceries, presentes tanto en las ciudades como en las zonas rurales, asegurando el suministro de productos de gran consumo, caracterizándose por su poca especialización, oferta de productos de contrabando, malas condiciones de mantenimiento y almacenaje de los productos, etc. Las franquicias. Gran desarrollo en los últimos años sobre todo en sectores como restauración, ocio, confección y mobiliario.

10 Página 10 de Plan rawaj 2020 reforma del comercio ambulante Iniciativa gubernamental relacionada con el desarrollo del comercio y la distribución del país basado en los siguientes objetivos: Hacer de Marruecos una plataforma de compras por excelencia que presenta una oferta que responde a las necesidades de todos los consumidores. Modernizar el comercio de proximidad (centrales de compra, etiquetado, etc ) Implantación de 600 grandes y medianas superficies en el horizonte 2020 con más de 50 hipermercados generando cerca de 800 empleos. Instauración de 15 centros comerciales que puedan acoger cerca de tiendas en régimen de franquicia y de comercio moderno para así crear empleos. Creación de 15 outlets, tiendas de descuento, etc generando empleos. Conseguir que el PIB actual del comercio alcance los millones de DH. Que el crecimiento del sector sea de 8% anualmente. Gracias a este plan se pretende mejorar también las condiciones de trabajo de los empleados (a menudo sin contrato) y diversificar la oferta de productos. También se prevé la puesta en marcha de un mecanismo de financiación dedicado a la creación de un fondo de desarrollo del comercio. Se pretende reorganizar el circuito de distribución informal o comercio ambulante. Para el 2017 tratan de que se hayan reformado 6 mercados de abastos y puesto en marcha 6 zonas de actividad comercial, organizado comerciantes ambulantes y modernizado puntos de venta. El plan debe hacer frente a los hándicaps existentes actualmente: Dotar a los comerciantes de una protección social duradera. Desarrollar una oferta de formación adaptada para los mismos. Dinamizar la animación y promoción comercial. Favorecer la aparición de una representación sindical donde se tengan en cuenta en todos los comerciantes y sobre la que pueden confiar. Garantizar la protección del consumidor. Favorecer la transparencia del sector.

11 Página 11 de Sector de la gran distribución alimentaria Como ya he puesto de manifiesto en la introducción, en los últimos años el sector de las grandes y medianas superficies ha estado marcado por un fuerte desarrollo. La tendencia apunta hacia una profesionalización del sector pero también hacia una mayor especialización. En términos de demanda, el peso del sector de las grandes y medianas superficies no llega al 20% del comercio interior, el comercio tradicional en mercados y en las llamadas épiceries sigue teniendo un peso esencial. En las zonas rurales es difícil que esta situación cambie pero en las zonas urbanas esta proporción está llamada a invertirse debido a la evolución en los comportamientos de compra de los consumidores y por el continuo crecimiento en la tasa de urbanización de la población como ya se ha citado anteriormente. Principales cadenas de gran distribución GRUPO MARJANE El grupo Marjane es el principal operador de la gran distribución en Marruecos. Pertenece al grupo SIN, el capital del grupo Marjane es 100% marroquí aunque hasta hace unos años el 50% del capital pertenecía a Auchan. Fue la primera cadena que abrió un hipermercado en Rabat en el año Actualmente el grupo cuenta con un total de 37 establecimientos repartidos por las principales ciudades del país. A este grupo pertenece la cadena de supermercados ACIMA que es la cadena con mayor presencia en el territorio nacional con un total de 42 supermercados en la actualidad. Asimismo el grupo cuenta con una filial llamada ElectroPlanet, dedicada a la distribución de aparatos electrónicos y electrodomésticos. GRUPO LABEL VIE/CARREFOUR/ATACADAO Label Vie es el segundo operador de supermercados más importante de Marruecos, gestionado por el grupo de inversión Best Financière. Este firmó un contrato de franquicia en exclusividad con el gigante de la distribución Carrefour con el fin de utilizar la insignia Carrefour en sus futuros hipermercados.

12 Página 12 de 20 En 2010 Label Vie compró también la filial marroquí de la cadena de supermercados alemana Metro Cash&Carry pasando a llamarse en 2012 Atacadao. La mayor parte de estos supermercados están en el eje Casablanca-Rabat. Se caracteriza por comercializar productos de buena calidad y por una buena presentación y mantenimiento de los establecimientos. Actualmente cuentan con 5 hipermercados Carrefour abiertos, 4 en proyecto. 39 supermercados Carrefour Market en funcionamiento y 2 en proyecto. 11 Hipermercados Atacadao abiertos y 2 en proyecto. ASWAK ASSALAM Pertenece al Grupo Chaâbi (Ynna Holding) y su capital es 100% marroquí. Abrió su primer establecimiento en el año 1998 en Rabat y actualmente cuenta con 12 establecimientos repartidos en distintas ciudades del país. BIM Cadena de supermercados turca, presente en Marruecos desde Han tenido un crecimiento exponencial, buscan estar presentes en todo el territorio nacional. Cuentan con dos plataformas logísticas (Ain Sebaa y Bouskoura). Épiceries Generalmente, están organizadas de tal manera que está todo apilado detrás del mostrador, donde el vendedor saca aquello que se le demanda. Ofrecen productos alimentarios y de higiene a un precio ligeramente inferior al de las grandes superficies. Ofrecen escasa variedad y pocos productos importados. Como ya he mencionado anteriormente la compra a través de las épiceries es algo muy arraigado en las costumbres y cultura del país, su mayor ventaja es la confianza, proximidad y el crédito que dan al consumidor final. Principales cadenas de venta online

13 Página 13 de 20 : Se trata de una de las primeras webs de venta online en el país, ofrece interesantes promociones y descuentos fruto de alianzas con otras empresas. : web de venta online desde el año 2012 que radica en Casablanca. 5. Precios Existen fuertes aranceles en determinados productos alimentarios como los derivados lácteos, los cereales, las conservas, etc. que son incluso mucho más caros que en Europa a pesar del Acuerdo de Asociación con la UE que trajo importantes desarmes arancelarios. En otro tipo de productos como los electrodomésticos o los productos tecnológicos se han eliminado los aranceles para los productos de origen europeo. En el mercado de la franquicia o joint venture las compañías aplican un sobrecoste con respecto a sus países de origen por lo que muchas marcas comerciales que en otros países son accesibles para la clase media, en Marruecos solo son accesibles para la clase alta. Las grandes cadenas realizan grandes campañas promocionales con el fin de atraer al segmento de la población que compraba en tiendas pequeñas. 6. Canales de introducción y distribución Importador/Distribuidor Los importadores juegan un papel esencial a la hora de hacer llegar productos extranjeros al consumidor final. Estos están en contacto directo con las grandes superficies de alimentación, mayoristas y grandes tiendas de ultramarinos. Algunos importadores distribuyen una amplia gama de productos sin exclusividad de ninguna marca y otros trabajan exclusivamente para desarrollar mercados para marcas específicas o incluso en exclusividad para una única marca. Ventajas: Acostumbrados a trabajar con supermercados y grandes superficies. Mayor poder de negociación para negociar precios, espacios y eventos promocionales. Líneas de distribución propias para abastecer en pequeñas cantidades a sus clientes.

14 Página 14 de 20 La distribución en zonas rurales se hace más larga y opaca puesto que los pequeños comercios tienen un gran peso, es por ello que la figura del importador se hace esencial. Para los productos de alimentación y gran consumo los principales distribuidores son: Foods & Goods, Atlantic Foods, Copralim, Comaner Maroc o Global Trading Company. Para las bebidas alcohólicas: Ebertec/Mr. Renouvo, Brasseries du Maroc, Bourchanin, Pernod Ricard y Drinks. Etapas que se siguen para cada tipo de superficie comercial. Grandes superficies: Pequeños supermercados: Fuente. Agricultural Office USDA. Fuente. Agricultural Office USDA.

15 Página 15 de 20 Canal de distribución tradicional: 7. Barreras a la entrada Fuente. Agricultural Office USDA. Se puede considerar como barrera todo aquello que dificulta la entrada de un producto a un país, es por ello que en esta ocasión consideraremos como barreras: etiquetado, normalización, certificación y registro producto Halal. En el ámbito de la normalización, la certificación y la acreditación en Marruecos existe la Ley nº12-06 que entró en vigor en el año Esta ley ha llevado a la reestructuración del sistema de normalización marroquí a través de la creación de una serie de organismos encargados de gestionar y supervisar todo el proceso de normalización, certificación y acreditación. Los más importantes son: Consejo Superior de la Normalización, la Certificación y la Acreditación (CSNCA). Participa en la definición de las grandes líneas de la política nacional en la materia a través de las propuestas que realiza al Gobierno. Instituto Marroquí de Normalización (IMANOR). Es el órgano coordinador de todo el proceso de la creación de normas además de ejercer la labor de certificador, otorgando el derecho de uso de marcas, sellos de calidad o certificados de conformidad con las normas (tiene el monopolio de certificación de productos); es el órgano encargado de difundir toda la información relativa a normas y reglamentos técnicos nacionales y extranjeros y de dar servicios de información en materia de normas y reglamentos técnicos nacionales y extranjeros y de dar servicios de formación en materia de normas a empresas marroquíes. Comité Marroquí de Acreditación (COMAC) se encarga de supervisar las actividades de acreditación de los organismos evaluadores de la conformidad a las normas. Normas técnicas: En cuanto a normas técnicas y de calidad, Marruecos sólo dispone de 275 normas de aplicación obligatoria. La mayoría de estas normas afectan a los sectores de la metalurgia, industria química (cauchos y plásticos), electricidad, textiles y cueros, construcción e ingeniería civil, embalajes, equipamiento de cocción, calefacción y refrigeración, muebles, sanidad y seguridad y equipamiento del automóvil (Lista completa en

16 Página 16 de 20 oires.aspx). Salvo para estas normas obligatorias, la certificación de conformidad a las normas marroquíes, ya sea de producto o de sistema es voluntaria. A día de hoy no existe un sistema de reconocimiento mutuo de las certificaciones entre Marruecos y la UE o países europeos concretos por lo que las certificaciones emitidas en España no tienen reconocimiento en Marruecos. Etiquetado: Las normas de etiquetado varían en función del producto. El Instituto Marroquí de Embalaje y Acondicionamiento (IMEC) es el encargado de establecer las normas especiales de etiquetado. Estas normas afectan a alimentos en lata o envasados, bebidas, productos farmacéuticos y mercancías peligrosas. Las etiquetas de estos productos deben indicar claramente el nombre del producto, el país de origen, el nombre y dirección del embalador o fabricante y el peso contenido. Recientemente ha entrado en vigor una nueva ley sobre productos alimentarios que considera obligatorio el etiquetado, al menos en lengua árabe. Normas etiquetado alimentación: Decreto que entró en vigor en 2014 que hace obligatorio el etiquetado, determinando las prescripciones y exigencias generales de etiquetado de los productos alimentarios, regulando los elementos constitutivos, las características y las formas de las menciones e inscripciones que deberán figurar en los soportes del etiquetado de dichos productos. La ONSSA (Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios) es la encargada de controlar la aplicación de dicho decreto. El etiquetado en árabe es obligatorio para los productos alimenticios desde que entró en vigor el decreto nº de 4 de junio de 2002 el 1 de enero de 2006, esta normativa afectará sobre todo a productos de alta gama como chocolates, mermeladas, galletas, productos gourmet, etc y no afectará a la fruta y la legumbre frescas, al agua con gas, al vinagre procedente de un solo producto base, al queso, a la mantequilla, a la leche y a la nata a las que no se les haya añadido ningún aditivo no lácteo, a los productos constituidos por un solo ingrediente y a las especias, tampoco a las bebidas alcohólicas, a las muestras, a los productos destinados a la industria o incluso al canal HORECA. Esta medida pretende asegurar la trazabilidad de los productos y luchar contra las importaciones ilegales. La etiqueta deberá recoger los siguientes puntos: Denominación de venta (descripción del producto y modo de empleo si fuera necesario) Lista de ingredientes (cualquier sustancia, incluidos los aditivos, utilizada en la fabricación o preparación de un producto alimenticio que siga presente en el producto terminado) Peso neto Fecha de caducidad e indicación de las condiciones de conservación y fecha de producción.

17 Página 17 de 20 Nombre o razón social y dirección del fabricante o del envasador y del importador. Lugar de origen o de procedencia en caso de que la omisión de esta información pueda llevar a error al consumidor. Modo de empleo si la omisión de esta información puede conllevar un mal uso del producto. Indicación de la graduación alcohólica en aquellas bebidas cuya graduación supere el 1,2% de alcohol en volumen. A modo de resumen de este apartado, podemos concluir que para importar productos o exportar de o a Marruecos es necesario atender a los requisitos de los siguientes organismos: ONSSA ( Departamento de control e inspección de productos alimentarios. Ministerio de Industria, Negocio y Nuevas Tecnologías (MCINET) ( ) Departamento de control de calidad. Ministerio de Salud Departamento encargado de los productos farmacéuticos. Respecto al certificado Halal, para poder vender una carne halal, las empresas tienen que obtener la certificación del Instituto Halal, un organismo con sede en Córdoba, reconocido por el Gobierno español desde Las empresas tienen que pagar una cuota inicial de registro y someterse a una auditoría cada año, así como transferir entre el 0,8% y el 1% del producto de sus ventas al instituto. 8. Ferias No existe una feria que agrupe todas las actividades del sector, si bien existen dos ferias que pueden ser de utilidad para el sector como es Cremai y CFIA. Asimismo, las Jornadas Técnicas del Sector Agroalimentario que el ICEX organiza en Casablanca también pueden resultar de utilidad para las empresas de alimentación a la hora de presentar y hacer llegar al país sus productos. Cremai: última edición 24 al 27 de Marzo de La Cremai presenta las últimas tendencias en materia de restauración y hostelería. Se estructura para responder a las necesidades de nuevas aperturas, tiendas existentes y

18 Página 18 de 20 de profesionales. Mobiliario, cristalería, menaje, utensilios de cocina En Cremai se puede informar, descubrir, formar, encontrar expertos, chefs, elegir mobiliario, equipar cocinas, etc MAFEX: Escaparate de las nuevas tecnologías de la industria agroalimentaria e importante plataforma de encuentros entre los profesionales, MAFEX tiene por objetivo reunir bajo un mismo evento las grandes novedades de la agroalimentación y agroindustria. (ingredientes alimentarios, embalaje, productos terminados ) CFIA: Se trata de una feria que responde a la fuerte demanda de los profesionales del sector agroalimentario debido al desarrollo creciente de la industrialización en Marruecos así como los otros países del Magreb. En esta feria se pueden encontrar perfiles profesionales tanto de equipamientos y procesos, embalajes e ingredientes. Jornadas Técnicas del Sector Agroalimentario. El objeto de esta jornada técnica es aumentar la presencia de empresas españolas en un mercado en el que la exportación española cuenta con un interesante potencial. Los importantes cambios experimentados en el país en los últimos años han impulsado el auge de una incipiente pero creciente clase media, que hace cada vez mayor uso de los canales modernos de distribución, en plena expansión. Esta actividad tiene prevista su celebración durante los días 30 de Noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015 y está dirigida especialmente a empresas de los sectores de conservas, queso y derivados lácteos, bebidas, charcutería así como salsas y condimentos que cuenten con una demostrada proyección internacional. 9. Prensa especializada FOOD MAGAZINE: Revista mensual dedicada al sector agroalimentario. También puede encontrarse más información en el portal electrónico.

19 Página 19 de 20 Adresse: 119 Avenue de l armée royale - Espace Sofia, B Casablanca - MAROC Tel: (0) Fax: (0) contact@foodmagazine.ma; Web: RIA: Revista de la Industria Agroalimentaria (es francesa pero participa en muchos eventos y salones marroquíes). Adresse: 8, cité Paradis Paris Cedex 10 Tel : Fax : Ria.redaction@gfa.fr Web: RES AGRO: Revista agroalimentaria, hostelería -restauración y carnicería. Adresse: 95, Mesk Ellile-Beausejour-Casablanca Tel: Fax: Web: contact@resagro.com AGRITECK: Información sobre la agricultura y agroalimentaria en Marruecos on line. Web:

20 Página 20 de 20 AGRO LIGNE: Información sobre la agricultura y agroalimentaria Mediterránea on line. Web: Fuentes El Punto de Encuentro de la Cadena Agroalimentaria ( El sector de distribución alimentaria en Marruecos. Disponible en: &vap=0 Comunidad de Madrid ( Canales de distribución en Marruecos. Disponible en: Red De oficinas económicas y comerciales de España en el Exterior. ICEX ( Régimen arancelario y reglamentación. Disponible en: Centro de derecho de negocios y de comercio internacional ( Les intermédiaires de commerce dans les échanges économiques avec l espace ohada : focus sur la sécurité juridique du contrat d agence. emmanuel s. darankoum professeur a la faculte de droit de l universite de montreal, centre du droit des affaires et du commerce international (cdaci). Disponible en : Iinformación sobre conyuntura ( La gran distribución en Marruecos. Disponible en: Portal de distribución en Marruecos (