Curso-Taller de Calidad, Negociación y Marketing de la Carne Americana 5. Panorama del mercado de la carne Ing. José Gaitán Gámez, M.A.

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Julián Álvarez Valenzuela
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1 5. Panorama del mercado de la carne Ing. M.A. José Gaitán Gámez Director del Centro de Agronegocios División de Biotecnología y Alimentos jgaitan@itesm.mx 1 Objetivo Analizar la situación en el mercado global de la carne y sus implicaciones en México en función de las condiciones socioeconómicas de la población y de las tendencias en el consumo. 2 Página 4.-.1

2 Temas Perspectiva mundial del mercado de la carne. Distribución del ingreso y gasto de los hogares en México. Tendencias en el consumo de productos cárnicos. Dinámica 1: Debate sobre la posición del enfoque de mercado. 3 Perspectiva mundial del mercado de la carne 4 Página 4.-.2

Tendencias en el consumo de productos cárnicos.

3 Perspectiva mundial del mercado de la carne Condiciones actuales. Niveles holgados de los inventarios de cereales. Suministros adecuados de exportadores. Crecimiento disminuido de la demanda de cereales para biocombustibles. Incertidumbre: factores macroeconómicos, tipos de cambio, precios del petróleo, tasas bajas de interés, creciente liquidez. Resultado: Aunque los mercados estarán en función de la oferta y la demanda, existe cierta vulnerabilidad de los eventos económicos sobre el sistema alimentario mundial. Fuente: Perspectivas Alimentarias. FAO. Diciembre Perspectiva mundial del mercado de la carne Carne de bovino. Pocos signos de recuperación de la producción mundial en 2009 y El comercio de la carne bovina descenderá en 2009, y para 2010 no se prevé una recuperación limitada. En México se prevé que aumente la demanda de los consumidores en función de la recuperación económica. Los precios aumentarán moderadamente en 2010, ya que la oferta puede ser menor para una demanda cada vez mayor por la recuperación económica mundial. Fuente: Perspectivas Alimentarias. FAO. Diciembre Página 4.-.3

Resultado: Aunque los mercados estarán en función de la oferta y la demanda, existe cierta vulnerabilidad de los eventos económicos sobre el sistema alimentario mundial.

4 Perspectiva mundial del mercado de la carne Carne de cerdo. La producción mundial aumentará en 2009 en un 2%, sostenido por China, Brasil y Rusia. En México la producción se redujo 1% en 2009 y se prevé aumente 2% en Las exportaciones se recuperarán en 4.2% en 2010 sostenidas por Brasil, UE y EUA. La expansión de las importaciones se deberá a Hong Kong, México y Corea, al eliminarse el efecto A-H1N1 y a la recuperación económica mundial. Los precios habían subido 8% en 2008 y descendieron ligeramente en Fuente: Perspectivas Alimentarias. FAO. Diciembre Cobertura del consumo en México Consumo anual per capita Importaciones provenientes de EUA (2008) Cambio % importaciones de EUA Participación EUA en importaciones (2007) Autosuficiencia producción nacional (2007) Bovino Kg. 396,065 TM 18% 83% 86% Cerdo Kg. 396,609 TM 43% 87% 76% Fuente: USMEF. Mexico Beef y Mexico Pork October Página 4.-.4

La expansión de las importaciones se deberá a Hong Kong, México y Corea, al eliminarse el efecto A-H1N1 y a la recuperación económica mundial.

5 Distribución del ingreso y gasto de los hogares en México 9 I II III IV V VI VII VIII IX X Total Distribución del ingreso en México Ingreso corriente promedio trimestral por hogar en deciles Deciles de hogares 2006* 6,651 11,515 15,159 18,904 23,072 27,805 34,422 43,311 59, ,078 37,299 Año 2008* 6,116 10,687 14,393 17,975 21,951 27,008 33,728 42,850 59, ,048 36,694 Variación (%) Fuente: CNNExpansión.com, con información del INEGI. * Cifras en pesos En 2008 se reporta: 26.7 millones de hogares millones de integrantes totales 4 integrantes por hogar 2.3 perceptores por hogar Entre : El 60% de los hogares concentran el 26.7% de los ingresos; mientras que el 10% posee el 36.3%. El ingreso corriente promedio disminuyo 1.6% en términos reales. Los hogares más pobres (Decil 1) vieron una caída de 8% en su ingreso. Los hogares más ricos prácticamente mantuvieron su ingreso en 133,048 pesos. 10 Página 4.-.5

2006-2008 -7.2-5.1-4.9-4.9-2.9-1.1 0.2-1.6 Fuente: CNNExpansión.com, con información del INEGI. * Cifras en pesos -8-2 0 En 2008 se reporta: 26.7 millones de hogares 106.

6 NSE y nivel de ingreso familiar en México Distribución de los NSE en México %-65.3% Fuente: Distribución de niveles socioeconómicos Reporte en wwww.amai.org Alta Media alta Media Media baja Baja Más baja C+ C D+ D E Ingreso familiar según NSE Nivel A/B Ingreso Mínimo 85, ,000 11,600 6,800 2, Ingreso Máximo 84,999 34,999 11,599 6,799 2,699 Fuente: Niveles Socioeconómicos AMAI, actualización Evolución histórico del NSE en México Fuente: Nuevo índice del Nivel Socioeconómico Congreso AMAI Página 4.-.6

org Alta Media alta Media Media baja Baja Más baja C+ C D+ D E Ingreso familiar según NSE Nivel A/B Ingreso Mínimo 85,000+ 35,000 11,600

7 Gasto en alimentos y bebidas en México El 33.6% del gasto monetario de los hogares son alimentos, bebidas y tabaco. El consumo de alimentos en casa pasó de 75.6% a 80.2% entre Las carnes representan 21.8% del total de gasto en alimentos y bebidas, habiéndose reducido 0.5 puntos en el periodo. Los cereales son los segundos alimentos más importantes habiendo crecido 1.7% de 2006 a Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI. Julio Gasto en alimentos por tipo de nutrientes La proteína animal representa el mayor gasto en el consumo de alimentos con el 45.4%. Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI. Julio Página 4.-.7

Los cereales son los segundos alimentos más importantes habiendo crecido 1.7% de 2006 a 2008. Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI. Julio 2009.

8 Contraste del gasto en los deciles I y X Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI. Julio Tendencia en el gasto de alimentos y bebidas Distribución porcentual del gasto por NSE Dentro del hogar incremento significativo en todos los niveles, más en los bajos. Fuera del hogar el gasto en alimentos se mantuvo en los niveles altos y disminuyeron en los niveles bajos. Fuente: Distribución de niveles socioeconómicos Reporte en wwww.amai.org 16 Página 4.-.8

significativo en todos los niveles, más en los bajos.

9 Regiones socioeconómicas en México Indicadores utilizados Vivienda Infraestructura Equipamiento Calidad Hacinamiento Salud Educación Empleo Fuente: INEGI Tendencias en el consumo de productos cárnicos 18 Página 4.-.9

Empleo Fuente: INEGI. http://jweb.inegi.gob.mx/niveles/jsp/index.

10 Tendencias en el consumo de cárnicos Factores impulsores del consumo Crecimiento económico MÉXICO 57 estimado MÉXICO $10,209 The CIA-World Factbook ALC 52.4 Aumento de los ingresos per cápita Urbanización Factores culturales y sociales Recursos naturales Fuente: El estado mundial de la agricultura y la alimentación. FAO Tendencias en el consumo de cárnicos Atributos buscados Fácil y rápida preparación Alimentos precocinados Variedad Conveniencia Valor nutricional Saludable Precio Frescura Servicio personalizado Producto seguro (libre de hormonas y antibióticos) Prácticas de producción Empaque resellable Diversas fuentes consultadas 20 Página

2009 19 Tendencias en el consumo de cárnicos Atributos buscados Fácil y rápida preparación Alimentos precocinados Variedad Conveniencia Valor nutricional Saludable

11 Tendencias en el consumo de cárnicos Expectativa del cliente sobre el establecimiento Valora una tienda limpia Empleados serviciales Rapidez en la atención Sentirse conectado con el lugar donde compra Diversas fuentes consultadas 21 Dinámica 1 Debate sobre la posición del enfoque de mercado Tiempo: 15 minutos Actividad: En pleno Ante la situación actual del entorno de mercado y las condiciones socioeconómicas de la población se plantean dos posiciones de enfoque de mercado. Una mitad del grupo estará en defensa de la posición enfocada al mercado popular y la otra a segmentos de alto ingreso. A. Debemos apostar a la base de la pirámide con productos económicos para sostener con volumen el nivel de ventas. B. Debemos apostar a los segmentos de mayor ingreso para sostener con productos de alto precio el nivel de ventas. El instructor facilitará el debate dando oportunidad a cada parte que intervenga con derecho a replica de la otra para argumentar su defensa a la posición asignada. 22 Página

condiciones socioeconómicas de la población se plantean dos posiciones de enfoque de mercado.

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