Retos de competitividad en Colombia

Transcripción

1 Retos de competitividad en Colombia Rosario Córdoba Presidente Consejo Privado de Competitividad Bogotá, 29 de enero de 2016

2 Contenido 1. Contexto económico 2.Discusión tributaria 3.Retos estructurales del país en competitividad 4.Agenda nacional de competitividad 5.Agenda regional de competitividad 6.Agenda privada de competitividad 7.Mensajes finales

3 1 Contexto económico

4 US$ corrientes PPP Existe una relación estrecha entre competitividad e ingreso per cápita. PIB per cápita 2014 vs Índice Global de Competitividad Colombia 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Índice Global de Competitividad (0-10) Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en Banco Mundial-WEF.

5 Millones de dólares Las exportaciones en Colombia han dependido estrechamente del comportamiento del petróleo Exportaciones de Colombia (tradicionales, no tradicionales y petróleo) * Petróleo y sus derivados Tradicionales sin petróleo Exportaciones no tradicionales Fuente: DANE *Información disponible hasta Noviembre de 2015

6 La caída de los precios de los commodities y, en particular, del petróleo, ha llevado al desplome de las exportaciones totales del país. 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Precio del petróleo vs exportaciones totales y no petroleras de Colombia, (2013=1) Exportaciones totales Exportaciones no petroleras Petróleo referencia Brent Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en Bloomberg y DANE.

7 Además de su efecto sobre la balanza comercial, la caída del petróleo tiene un impacto negativo sobre las cuentas del Gobierno, en particular, dada la importancia de la renta petrolera en las cuentas fiscales. Ingresos petroleros como % del ingreso total del GNC 19,7 16,4 15,6 10,3 7,5 1, * 2016* Nota: Los ingresos petroleros incluyen el impuesto de renta y CREE de las empresas petroleras y los excedentes de Ecopetrol. * Datos proyectados. Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

8 Lo anterior ha conducido a un deterioro del déficit fiscal del Gobierno que se profundizará en 2016, debido a las menores rentas petroleras en Balance fiscal total del gobierno (% del PIB) * -2,30% -2,36% -2,40% *Dato proyectado Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. -3,00% -3,60%

9 2 Discusión tributaria

10 Recaudo tributario (%PIB) Dado el ingreso per cápita de Colombia, su recaudo tributario debería ser mayor. 50 Recaudo por impuestos vs PIB per cápita, Sudáfrica Noruega Turquía Chile Italia 15 Perú Brasil Colombia PIB per cápita (dólares internacionales) Fuente: Banco Mundial. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.

11 La Constitución Política establece tres principios fundamentales que deben regir el sistema tributario: Trabajo Comisión de Expertos: Equidad Progresividad Eficiencia Renta. IVA. Impuestos territoriales. Régimen especial ESAL. Administración tributaria.

12 Impuesto de Renta El 86% del impuesto de renta proviene de las empresas. Más aún, el 1% de las empresas que aportan a renta son responsables del 68% del recaudo total. Recaudo del impuesto de renta, 2014 Personas naturales 14% Resto empresas ( ) 18% empresas 68% Fuente: DIAN. En síntesis, una parte importante del recaudo tributario está concentrada sobre unos pocos actores económicos.

13 Renta Personas Naturales El ingreso a partir del cual las personas naturales tributan en Colombia es muy alto. En consecuencia, el recaudo tributario es muy bajo. Fuente: OECD Renta personas: recaudo y nivel de ingreso a partir del cual se tributa 8,5 2,8 1,3 1,4 0,8 0,2 Colombia América Latina OECD Recaudo (%PIB) Umbral pago rental (veces PIB per cápita)

14 Renta Personas Naturales En la actualidad únicamente las personas con un salario superior a $6,8 millones (renta líquida gravable mayor a 2,96 millones) contribuyen al impuesto de renta. 50% Ocupados por rango salarial 40% 30% 20% 10% 0% Hasta 690 Entre 690 y Entre y Entre y Entre y Entre y Entre y Entre y Entre y Más de Fuente: DANE-GEIH. Miles de pesos

15 Propuestas Renta Personas Naturales Unificar los diferentes sistemas adoptando una clasificación por tipo de renta: Rentas de trabajo Otras rentas Reducir el umbral estableciendo tarifas de 0%, 10%, 20%, 30% y 35%. Limitar las deducciones, exenciones y tratos especiales al 35% de los salarios. Gravar los dividendos. Qué se logra? I. Más equidad y progresividad. II. III. Mayor Eficiencia económica. Simplicidad.

16 Renta Personas Jurídicas Mientras en la OECD el 72% del recaudo por concepto de impuestos directos proviene de personas naturales, en Colombia el 83% proviene de las empresas. Contribución de las personas naturales y las empresas al recaudo de impuestos directos (2012) 100% 90% 80% 28,2% 44,6% 70% 60% 50% 59,8% 64,0% 75,2% 80,0% 82,6% 88,4% 40% 30% 20% 10% 0% 71,8% 55,4% 40,2% 36,0% 24,8% 20,0% 17,4% 11,6% OECD México Argentina América Latina Perú Chile Colombia Brasil Fuente: OECD. Cálculos Comisión de Expertos. Personas Empresas

17 Renta Personas Jurídicas Esta situación se explica en parte por la elevada tarifa del impuesto de renta a las empresas, la cual supera a la de países OCDE y a la de América Latina.

18 Propuestas Renta Personas Jurídicas Impuesto a las utilidades empresariales. Base gravable: utilidad contable (NIIF). Tarifa entre el 30% y 35%. Descuentos tributarios: Impuestos pagados en el exterior. 20% del valor de gastos en I+D+i. Reforestación y protección ambiental. Donaciones ESAL limitadas al 20% del valor del impuesto. Qué se logra? I. Mayor Eficiencia económica. II. III. Más equidad. Simplicidad.

19 Dinamarca Portugal Uruguay España Francia Reino Unido Brasil Chile Turquía Perú Colombia México Corea IVA La tasa de IVA en Colombia se encuentra por debajo a la de países desarrollados y algunos de la región. Tasa de IVA, % 23% 22% 21% 20% 20% 19% 19% 18% 16% 16% 16% 10% Fuente: OCDE.

20 IVA Adicionalmente, es preocupante la tendencia decreciente de la cobertura del IVA en los últimos años. Cobertura de la base del IVA en Colombia 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 54,0% 54,0% 52,3% 49,0% * Fuente: DIAN. Nota: para 2013 incluye el Impuesto al Consumo.

21 Propuestas IVA Establecer 4 categorías de bienes y servicios gravados (0%, 5%, 10%, 19%). BB y SS gravados al 0% sólo los exportados. BB y SS excluidos sólo de interés público (educación, salud, gas, energía, agua). Permitir pleno descuento sobre bienes de capital. Qué se logra? I. Mayor recaudo. II. Mayor eficiencia en su administración.

22 Otras propuestas Recomendaciones Propuestas del orden nacional 1. Eliminar impuesto a la riqueza. 2. Continuar reduciendo parafiscales. 3. Mantener GMF: posibilidad aumentar su deducibilidad a 100% para empresas. Propuestas del orden territorial Impuesto Predial 1. Dotar de recursos al IGAC para que complete y actualice el censo inmobiliario: prioridad actualización catastral rural. ICA 1. Reducir la dispersión de tarifas. 2. Ampliar la definición de servicios que quedarían gravados. 3. Definir la territorialidad para actividades no-industriales.

23 3 Retos estructural del país en materia de productividad y competitividad

24 Índice (2000 = 100) La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo (Krugman) * 2014* Si bien la discusión reciente se ha centrado en la coyuntura económica, no se puede olvidar que el país tiene grandes retos en materia de productividad y competitividad. Evolución de la Inversión y la Productividad en Colombia, Índice PTF Formación Bruta de Capital Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE MINCIT.

25 Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial. En promedio, se necesitan 4,4 trabajadores colombianos para generar lo que produce un trabajador estadounidense. Productividad laboral relativa Colombia EE.UU por sectores, 2013

26 El rezago de Colombia en competitividad se explica por los sospechosos de siempre. 1. Condiciones Básicas 2. Potenciadores de eficiencia 3. Factores de innovación y sofisticación Fuente: WEF Puesto 2015 (entre 140 países) Índice Global 61 Instituciones 114 Infraestructura 84 Ambiente Macroeconómico 32 Salud y Educación Primaria 97 Educ. Superior y Capacitación 70 Eficiencia del Mdo. de Bienes 108 Eficiencia del Mdo. Laboral 86 Dllo. del Mdo. Financiero 25 Preparación Tecnológica 70 Tamaño del Mercado 36 Sofisticación de Negocios 59 Innovación Variación

27 Qué son las instituciones? Instituciones Las reglas de juego de una sociedad o más formalmente, las restricciones diseñadas por los hombres, que moldean la interacción humana (North, 1993). Restricciones formales Reglas/ Normas legales Mecanismos de enforcement de dichas normas Restricciones informales Normas de comportamiento Ética corporativa Propensión a la corrupción Instituciones de calidad asignan los incentivos correctos a los agentes económicos: Aumentan la confianza, disminuyen la incertidumbre, promueven la inversión, aumentando la productividad.

28 Instituciones: Justicia La justicia colombiana tiene retos importantes para responder de manera oportuna a una demanda creciente por estos servicios. Número de días para hacer cumplir un contrato, Fuente: Doing Business.

29 Instituciones: Corrupción Colombia se percibe como uno de los países más corruptos en la región, superando únicamente a México, y muy lejos de países como Chile o Uruguay. Índice de percepción de la corrupción 2014 (0-100, donde 100 representa a un país con corrupción nula) Fuente: Transparencia Internacional

30 Infraestructura: Desempeño Logístico La implementación del Programa 4G permitirá ahorros en promedio de 30% en los tiempos de viaje. Desempeño logístico Bogotá - Buenaventura Ahorro 5,6 horas Recorrido después antes 4G 4G Recorrido después antes 4G 4G 14,9 horas20,5 horas Bogotá - Cartagena 20 horas 27,2 horas Ahorro 7,2 horas Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en ANI, DNP y Mintransporte.

31 Infraestructura: Desempeño Logístico Sin embargo, es necesario reducir también los tiempos muertos en los puertos para que los ahorros se traduzcan en mejoras significativas. Desempeño logístico Bogotá - Buenaventura Carga Descarga Espera promedio Recorrido después 4G 14,9 horas 8,5 horas Recorrido después 4G Bogotá - Cartagena 20 horas 20 horas 27,2 horas Carga Descarga Espera promedio 10,5 horas Se requiere implementar una agenda de competitividad logística que permita convertir el sector de transporte de carga en un sector de talla mundial. Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en ANI, DNP y Mintransporte.

32 GWh/año Infraestructura: Energía Un insuficiente abastecimiento de gas ha llevado a respaldar contratos de energía con combustibles más caros. Energía firme en contratos bilaterales por tipo de recurso (GWh/año), Colombia Fuente: Acolgen. Hidráulica Carbón Gas Natural Gas Natural Importado Líquidos Demanda de Energía Eléctrica

33 Salud y educación básica y media: Salud Si bien se han consolidado logros en materia de cobertura, el sistema de salud colombiano tiene retos en términos del acceso a los servicios y su calidad. Porcentaje de personas que citan barreras de oferta en acceso a servicios de salud 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% % 10% 5% 0% Cali Cartagena Barranquilla Medellín Bogotá Fuente: Reina (2014).

34 Educación El país tiene retos en cobertura y en calidad de la educación básica y media Tasa de cobertura neta en primaria, secundaria y media, % 90% 84% % estudiantes por debajo del nivel 2 (mínimo OCDE) en PISA % 57% 71% 72% 51% 56% 29% 42% 41% Matemáticas Lectura Ciencias Primaria Secundaria Media Fuente: Ministerio de Educación. Fuente: OCDE - PISA.

35 Educación Uno de los mayores problemas de la educación superior en Colombia es su pertinencia. Oferta y demanda laboral por nivel de educación, ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 78% 64% En 2014 había 708 mil personas desocupadas o inactivas con título de técnico o tecnólogo. 57% Sin embargo, se demandaron al menos 1,2 millones técnicos o tecnólogos en Sólo hay 1 técnico o tecnólogo desocupado por cada 4 vacantes que requieren este nivel de estudios. 11% 8% 10% 3% 2% Bachiller Técnico Universitario Posgrado Oferta Demanda (vacantes) Fuente: Lora (2015) con base en Atlas de Complejidad Económica.

36 Puesto Eficiencia del mercado de bienes: Política Comercial El bajo valor de las importaciones muestra que Colombia es uno de los países más cerrados del mundo, debido a la alta dispersión arancelaria y a la prevalencia de barreras al comercio. 60 Puesto de Colombia, Reforma Estructural Arancelaria Fuente: WEF. Arancel nominal promedio Prevalencia de barreras al comercio Importaciones % PIB

37 Chile Sudáfrica Turquía Uruguay Costa Rica Argentina Brasil México Colombia Perú Colombia Perú Brasil Sudáfrica México Chile Malasia Turquía Corea del Sur Eficiencia del mercado laboral: Mercado Laboral y Formalización A pesar de los avances en desempleo, el mercado laboral presenta rigideces que limitan su eficiencia. Tasa de informalidad (%) 59,5 61,9 Productividad por trabajador (US$) 31,6 32,7 33,8 34,9 38,5 39,4 45,3 47,3 Fuente: OIT - SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial). Fuente: The Conference Board (2015).

38 Innovación: CTeI La meta del Plan Nacional de Desarrollo de Ciencia, subir la Tecnología inversión en e ACTI Innovación de 0.57% (2014) a 1% del PIB en 2018 es muy ambiciosa, y requiere de grandes esfuerzos públicos y privados. $ 16 $ 14 $ 12 $ 10 $ 8 $ 6 $ 4 $ 2 $ 0 Inversión privada en ACTI ($billones) Crecimiento: 100,4% $ 5,9 $ 11, $ 16 $ 14 $ 12 $ 10 $ 8 $ 6 $ 4 $ 2 $ 0 Inversión pública* en ACTI ($billones) Crecimiento: 22,3% $ 11,6 $ 14, Fuente: Cálculos del Consejo Privado de Competitividad. *Incluye Regalías.

39 4 Agenda nacional de competitividad

40 AGENDA VERTICAL Política Desarrollo Productivo (Política Industrial Moderna) Para avanzar necesitamos conjugar una agenda horizontal y una agenda vertical profundas. AGENDA HORIZONTAL Mejoramiento de los Fundamentales Sin crecimiento Crecimiento lento + Crecimiento coyuntural Crecimiento rápido y sostenido Fuente: Rodrik (2013), The Past, Present, and Future of Economic Growth.

41 Colombia ha montado una arquitectura institucional que es modelo a nivel internacional. Sistema Nacional de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTeI Ley 1753/2015)) Sector Privado NIVEL NACIONAL Comisión Nacional de Competitividad, CTeI Sector Laboral Academia Consejero Presidencial para el SNCCTeI Consejo Privado de Competitividad, Confecámaras Comité Ejecutivo DNP, MCIT, Colciencias, MEN, MADR, SENA Comités Técnicos Mixtos Sector Público Privado / Sociedad Civil Organizaciones Privadas Comisiones Regionales de Competitividad

42 En el marco de este sistema se trabaja la Agenda Nacional de Competitividad.

43 La Política de Desarrollo Productivo debe identificar y abordar cuellos de botella que limitan productividad de la economía. Capital Humano Exportaciones Encadenamientos Competencia PDP Calidad Emprendimiento Financiamiento Articulación Institucional Evaluación y Seguimiento Priorización Fuente: Consejo Privado de Competitividad

44 Política de Ciencia, Tecnología e Innovación contiene cinco componentes estratégicos. Componentes estratégicos 2. Transferencia 1. Innovación Empresarial 3. Investigación y Desarrollo 4. Formación de capital humano 5. Condiciones habilitantes

45 5 Agenda regional de competitividad

46 IDC 2015: 3 factores, 10 pilares y 90 variables duras. Índice Departamental de Competitividad Condiciones básicas Eficiencia Sofisticación e innovación Pilar 1. Instituciones Pilar 2. Infraestructura Pilar 3. Tamaño del mercado Pilar 4. Educación básica y media Pilar 5. Salud Pilar 6. Medio ambiente Pilar 7. Educación superior y capacitación Pilar 8. Eficiencia de los mercados Pilar 9. Sofisticación y diversificación Pilar 10. Innovación y dinámica empresarial Importancia relativa mayor para departamentos con desarrollo bajo Importancia relativa mayor para departamentos con desarrollo medio Importancia relativa mayor para departamentos con desarrollo alto

47 IDC 2015: Bogotá mantiene la primera posición del índice departamental de competitividad. Bogotá, D.C. (1) Antioquia (2) Caldas (3) Santander (4) Valle del Cauca (5) Risaralda (6) Cundinamarca (7) Atlántico (8) Boyacá (9) Meta (10) Quindío (11) Bolívar (12) Nariño (13) Tolima (14) Cauca (15) Huila (16) Norte de Santander (17) Sucre (18) Cesar (19) Córdoba (20) Magdalena (21) Caquetá (22) La Guajira (23) Putumayo (24) Chocó (25) Índice Departamental de Competitividad ,55 6,06 5,86 5,44 5,44 5,38 5,26 5,02 4,72 4,64 4,40 4,30 4,26 4,26 4,24 4,19 4,09 3,94 3,90 3,75 3,11 2,97 2,58 2,36 8,13

48 Los mayores retos del Bogotá se concentran en instituciones, educación básica y media y medio ambiente. Puntaje Posición (entre 25) Índice Departamental de Competitividad ,13 1 Condiciones básicas (30%) 6,99 1 Instituciones 4,82 16 Infraestructura 8,41 1 Tamaño del mercado 9,75 1 Educación básica y media 6,07 7 Salud 8,14 1 Medio ambiente 5,31 8 Eficiencia (50%) 8,21 1 Educación superior y capacitación 8,26 1 Eficiencia de los mercados 8,16 1 Sofisticación e innovación (20%) 9,61 1 Sofisticación y diversificación 9,84 1 Innovación y dinámica empresarial 9,38 1 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00Mejor depto Bogotá D.C. Bogotá D.C. Quindío Bogotá D.C. Bogotá D.C. Santander Bogotá D.C. Antioquia Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Puntaje Bogotá (0 a 10) Brecha

49 Instituciones Aunque Bogotá avanzó cuatro posiciones en este pilar con respecto a 2014, sigue en una posición muy rezagada Risaralda (1) Quindío (1) Caldas (2) Antioquia (2) Cundinamarca (3) Risaralda (3) Atlántico (4) Cundinamarca (4) Quindío (5) Nariño (5) Antioquia(6) Boyacá (6) Nariño (7) Santander (7) Huila (8) Tolima (8) Valle del Cauca (9) Atlántico (9) Norte de Santander (10) Huila (10) Boyacá (11) Caldas (11) Tolima (12) Valle del Cauca (12) Caquetá (13) Norte de Santander (13) Santander (14) Cauca (14) Meta (15) Meta (15) Bolívar (16) Bogotá, D.C. (16) Cauca (17) Caquetá (17) Cesar (18) Sucre (18) Sucre (19) Magdalena (19) Bogotá D.C. (20) Cesar (20) La Guajira (21) Bolívar (21) Magdalena (22) Córdoba (22) Chocó (23) La Guajira (23) Córdoba (24) Chocó (24) Putumayo(25) Putumayo (25)

50 Instituciones Bogotá presenta los mayores desafíos en materia de desempeño administrativo y transparencia. Cundinamarca Desempeño administrativo Santander Seguridad y Justicia Atlántico 1 Gestión fiscal 15 2 Transparencia Antioquia Bogotá Mejor departamentos pares

51 Instituciones Índice de gobierno abierto (0-100) 83,70 83,79 70,10 44,00 Aunque Bogotá ha aumentado su calificación en cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción, sigue en una posición muy rezagada. Fuente: Procuraduría General de la Nación Antioquia Bogotá, D.C. La calificación de Bogotá en eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión viene empeorando. Eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión (0-100) 82,6 77,8 88,21 57, Cundinamarca Bogotá, D.C. Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

52 6 Agenda privada de competitividad

53 La competitividad del país es también responsabilidad del sector privado. La heterogeneidad en productividad al interior de los sectores evidencia que existe amplio espacio de mejora de la puerta de la fábrica para adentro. Productividad laboral al interior de varios sectores en Colombia, 2013 Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en Superintendencia de Sociedades. *Fuente: McKinsey Global Institute (2015). Mediana

54 El sector privado tiene un importante espacio de mejora en diferentes áreas Innovación Logística Modelos de gestión Capital Humano Manejo Financiero Encadenamientos productivos Transferencia de Tecnología Cooperación en I+D

55 Innovación Logística Modelos de gestión Capital Humano Manejo Financiero Encadenamien tos productivos Transferencia de Tecnología Cooperación en I+D

56 De acuerdo con McKinsey (2015), tres cuartos de la productividad potencial de los países provendría de mover sus firmas hacia la frontera eficiente. Para las economías emergentes la cifra es mayor. Tasa de crecimiento anual de la productividad potencial (%) Total 75% 25% Economías Emergentes 82% 18% Alcanzar la frontera Mover la frontera Economías Desarrolladas 55% 45% Fuente McKinsey (2014)

57 Innovación Logística Modelos de gestión Capital Humano Manejo Financiero Encadenamien tos productivos Transferencia de Tecnología Cooperación en I+D

58 El 76,8% de empresas manufactureras y el 71,81% de empresas del sector servicios no innovan. Distribución empresas por grado de innovación Sector manufacturero Sector servicios 73,60% 76,8% 63,60% 71,81% 4,70% 3,8% 5,00% 4,34% 21,50% 0,20% 19,3% 0,1% Innovadoras en sentido estricto Innovadoras en sentido amplio Potencialmente innovadoras No innovadoras 31,10% 23,80% 0,30% 0,05% Innovadoras en sentido estricto Innovadoras en sentido amplio Potencialmente innovadoras No innovadoras Fuente: Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica del DANE

59 7 Mensajes finales

60 Mensajes finales 1. La coyuntura actual obliga a acelerar la agenda de competitividad. 2. Aunque los Conpes de desarrollo productivo y CTeI y el Programa 4G son esenciales, no son suficientes. Es necesario avanzar en otros aspectos prioritarios para el país: El país debe contar con un sistema tributario que garantice la eficiencia económica. El esfuerzo debe ser más allá del orden nacional. El rol del sector privado y de las regiones también es esencial para incrementar la productividad. Se deben mejorar las condiciones en Salud y Educación. 3. El Índice Departamental de Competitividad es un insumo importante para priorizar elementos de la agenda de cada departamento. 4. La agenda de competitividad del país debe estar liderada desde el más alto nivel.

61 Gracias!