Logís&ca y Compe&&vidad: Limitaciones y Oportunidades en Colombia Rafael Puyana

Transcripción

1 Logís&ca y Compe&&vidad: Limitaciones y Oportunidades en Colombia Rafael Puyana Vicepresidente Consejo Privado de Compe33vidad Bogotá, 20 de abril de 2016

2 1 Cómo está Colombia en compe;;vidad? 3 Cuellos de botella en logís;ca más allá de la infraestructura 2 Compe;;vidad y logís;ca 4 Algunas recomendaciones

3 1 Cómo está Colombia en compe&&vidad?

4 Existe una relación clara entre las condiciones de compe&&vidad y el bienestar económico de un país 140,000 PIB per capita 2014 vs FEM Global Compe&&veness Index Qatar 120,000 US$ current PPP 100,000 80,000 60,000 40,000 Mexico Luxembourg Singapore United Arab Emirates Norway Switzerland United States 20,000 0 Colombia Global Compe;;veness Index (0-10) Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Ins3tute for Management Development.

5 A pesar de los esfuerzos, el país no ha avanzado contundentemente en los índices de compe&&vidad internacionales 0 10 Principales Indicadores Internacionales de Compe&&vidad 20 Puesto DB WEF IMD Nota: Para el Doing Business, los datos de 2014 y 2015 corresponden a la nueva metodología. Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Ins3tute for Management Development.

6 El avance de Colombia entre 2010 y 2015 se debió principalmente a las mejoras en los pilares de desarrollo del mercado financiero y en ambiente macroeconómico. Puesto 2015 (entre 140 países) Índice Global 61 Ins;tuciones 114 Infraestructura 84 Ambiente Macroeconómico 32 Salud y Educación Primaria 97 Educ. Superior y Capacitación 70 Eficiencia del Mdo. de Bienes 108 Eficiencia del Mdo. Laboral 86 Dllo. del Mdo. Financiero 25 Preparación Tecnológica 70 Tamaño del Mercado 36 Sofis;cación de Negocios 59 Innovación Variación Fuente: WEF

7 2 Compe&&vidad y logís&ca

8 En 2014 Colombia tuvo una drás&ca caída en materia de desempeño logís&co. 80 Índice de desempeño logístico: puesto y porcentaje de países encima de Colombia 1 Porcentaje Posición % de países con mejor desempeño logís;co Posición Fuente: Banco Mundial, 2014.

9 Competitividad y logística Más allá del atraso en infraestructura, existen otros cuellos de botella que explican esta baja compe&&vidad logís&ca. Colombia: Índice de Desempeño Logís&co y sus componentes, Indice de Desempeño Logísitco Capacidad de los envíos de llegar a su des;no a ;empo Capacidad de seguimiento y localización de mercancías Calidad de la infraestructura (puertos, carreteras TIC) Facilidad para contratar envíos a precios compe;;vos Competencia y calidad de los servicios logís;cos Eficiencia y eficacia (velocidad y simplicidad) de aduanas Nota: Posición entre 160 países. Fuente: Banco Mundial Puesto

10 Competitividad y logística La Encuesta Nacional de Logís&ca evidencia también que la infraestructura no es el único cuello de botella que afecta la logís&ca. Principales barreras que impactan a usuarios de servicios logísticos Principales barreras que impactan a prestadores de servicios logísticos 35% 30% 32,3% 35% 32,3% 25% 20% 15% 10% 5% 21,1% 19,7% 11,8% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 22,0% 16,9% 10,2% 0% Altos costos de transporte Insuficientes carreteras, puertos y aeropuertos Falta de sistemas de información Complejidad trámites aduaneros 0% Falta de zonas adecuadas para carga y descarga Infraestructuras viales y congestión Falta de talento humano Insuficiencia zonas logísticas - alto precio bodegas Nota: Par;ciparon 264 prestadores de servicios logís;cos y 504 usuarios de servicios logís;cos. Fuente: Encuesta Nacional de Logís;ca Colombia es Logís;ca.

11 3 Cuellos de botella en logís&ca más allá de la infraestructura

12 Existen cuellos de botella diferentes a la infraestructura, cuyo abordaje incrementarían la compe&&vidad logís&ca del país en el corto plazo. 1. Falta de compe&&vidad del sector de transporte de carga 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos 3. Ausencia de transporte mul&modal y carencia de plataformas logís&cas

13 1. Falta de compe&&vidad del sector de transporte de carga Promedio Construcción 4,3 trabajadores Explotación de minas Electricidad, gas y agua Estab. financieros En 2014, lo producido por un trabajador de Estados Unidos, en Colombia equivalía a Ac&vidades de servicios sociales Manufacturas Comercio, restaurantes y hoteles Transporte Fuente: Consejo Privado de Compe;;vidad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial. Agricultura y ganadería

14 1. Falta de compe&&vidad del sector de transporte de carga Son dis&ntos factores que explican esta falta de compe&&vidad: 1. Inadecuada regulación: ü Esquema de libertad vigilada. ü Congelamiento parque automotor. ü Restricciones horarias. ü Limitación en uso de bitrenes. ü Parque automotor demasiado an&guo. ü Conges&ón en pasos urbanos. 2. Alta informalidad. 3. Bajo nivel de empresarismo. 4. Bajo nivel de capital humano. 5. Falta de coordinación y de planeación logís&ca con el sector generador.

15 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos Desempeño logístico La implementación del Programa 4G permi&rá ahorros significa&vos en los &empos de viaje, en promedio de 30%. Recorrido antes 4G Bogotá - Buenaventura 20,5 horas Recorrido antes 4G Bogotá - Cartagena 27,2 horas Fuente: Consejo Privado de Compe;;vidad con base en ANI, DNP y Mintransporte.

16 Desempeño logístico 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos La implementación del Programa 4G permi&rá ahorros significa&vos en los &empos de viaje, en promedio de 30%. Recorrido después 4G Bogotá - Buenaventura 14,9 horas 20,5 horas Ahorro 5,6 horas Recorrido después 4G Bogotá - Cartagena 20 horas 27,2 horas Ahorro 7,2 horas Fuente: Consejo Privado de Compe;;vidad con base en ANI, DNP y Mintransporte.

17 Desempeño logístico 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos Es necesario reducir también los &empos muertos en los puertos para que los ahorros se traduzcan en mejoras significa&vas. Tiempo total después 4G Bogotá - Buenaventura 14,9 horas 20,5 horas 8,5 horas Carga Descarga Espera promedio Tiempo total después 4G Bogotá - Cartagena 20 horas 27,2 horas Carga Descarga Espera promedio 10,5 horas Fuente: Consejo Privado de Compe;;vidad con base en ANI, DNP y Mintransporte.

18 3. Ausencia de transporte mul&modal y carencia de plataformas logís&cas El escaso desarrollo de los modos de transporte conlleva a que la carga sea transportada principalmente por carretera. Carga interna transportada por dis&ntos modos, % de carga transportada 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 10% 18% 72% 72% 18% 30% 46% 52% 11% 43% Colombia México Brasil Canadá Estudios han demostrado que transportar una tonelada cuesta en promedio: ü Camión: US$0,91/km ü Ferrocarril: US$0,055/km ü Río : US$0,041/km Fuente: BID (2014) Fluvial Férreo Vial

19 4 Algunas Recomendaciones

20 Recomendaciones No se debe esperar a terminar los proyectos de infraestructura para abordar otros cuellos de botella que afectan competitividad logística. ü Implementar una agenda para incrementar la competitividad del sector de transporte: Cambios normativos y de regulación. Modernización del parque automotor. Plazo máximo de vida útil. Rol del Estado y su capacidad de intervención. Requisitos de habilitación de las empresas. Formalización y empresarismo del sector. Fortalecimiento del capital humano (profesionalización del conductor). Mejora y modernización de las estructuras administrativas de las empresas de transporte. Coordinación entre generadores y transportistas. Requerimientos de infraestructura específica - Utilización de TIC en el sector (ie. peajes electrónicos).

21 ü Facilitar los trámites de comercio exterior: Recomendaciones Reglamentar e implementar el Nuevo Estatuto Aduanero. Implementación de scanners en puertos y aeropuertos. Mejorar las buenas prácticas en los puertos. Masificar la figura del Operador Económico Autorizado (OEA). ü Acelerar implementación de la Política Nacional Logística y atraer al sector privado a que invierta en el establecimiento de plataformas logísticas.

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