COMPETITIVIDAD Y TRANSPORTE DE CARGA. JULIAN MORENO BARON Consultor Oficina de Regulación Económica

Transcripción

1 COMPETITIVIDAD Y TRANSPORTE DE CARGA JULIAN MORENO BARON Consultor Oficina de Regulación Económica

2 BARRERAS QUE IMPACTAN LA LOGÍSTICA El bajo aprovechamiento de las TIC en procesos de transporte y logística generan este tipo de retrasos TECNOLOGÍAS Utilizadas para la gestión y administración de la flota de transporte Localización de Vehículos Disponibilidad de Vehículos Trazabilidad de la entrega Asignación de servicios Planificador de rutas Información del tráfico Control de llantas Control de combustible Asistencia en rutas (emergencia) 52,30% 45,60% 44,40% 38,90% 37,80% 36,70% 34,40% 32,20% 31,10% Fuente: DNP Encuesta Nacional Logística, 2015.

3 POLÍTICAS RECTORAS DEL SECTOR Política logística (CONPES 3547) Programa Renovación Vehicular (CONPES 3759) Política Transporte de Carga (CONPES 3489) - Modernización del sector - Profesionalización y formalización - Mejores prácticas logísticas - Reducción de costos de operación - Regulación del mercado (Oferta) - Competitividad y Eficiencia

4 INTEGRACIÓN DE ENTIDADES, MODELOS, HERRAMIENTAS Y EL SECTOR RNDC *Sistema de información para el análisis de datos, consulta y generación de indicadores a partir de: Portal Logístico INSIDE Observatorio Nacional de Logística MOV** SICE- TAC Reportes de empresas transportadoras de carga por carretera. DANE Ministerio de Minas Demás entidades que establecen valores de referencia que impactan el costo del transporte de carga en Colombia. SIRTCC * RUNT Encuesta O-D **Metodología de análisis y cálculo de la oferta vehicular actual y futura, y determinar las necesidades de equipos para la prestación del servicio de transporte de carga por carretera en Colombia

5 No. Generadores de Carga HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: REGISTRO NACIONAL DE DESPACHOS DE CARGA (RNDC) VIAJES REALIZADOS Enero a Mayo 31 de cada año Viajes Realizados Se registran 2,7 millones de viajes trimestrales en el sistema, lo que significa un aumento considerable con respecto a 2013 (314 mil viajes). Módulo de generadores (a la fecha, 65 grandes generadores reportan el valor de flete por remesa). En política de relaciones económicas, el Ministerio avanza en la consolidación del RNDC como herramienta de captura de información estratégica para el monitoreo No. de Generadores de Carga que reportaron cada mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses

6 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: ACTUALIZACIÓN DEL SICETAC 2.0 SICETAC 2.0. es la herramienta que permitirá solucionar los problemas de la versión anterior flexibilizando el modelo al incorporar un mayor número de atributos y desagregaciones lo que permite mayor ajuste de la simulación. Atributo Configuración Vehicular SICE Tac SICE Tac El convenio MT-DANE permitió el rediseño del ICTC con el cual se ajusta el índice de acuerdo a las nuevas realidades del sector. Se requiere para la puesta en marcha del SICETAC 2.0 la información del ICTC 2 publicada para alimentar el sistema. Tipos de carga Unidades de transporte Modelo vehicular 1 N/A N/A rangos Conceptos de costos Rutas Rendimientos A 2007 A 2015 Corredores N/A 7

7 NUEVAS HERRAMIENTAS: SISTEMA INTEGRADO DE ENTURNAMIENTO (INSIDE) En un solo sitio Información de los sistemas de enturnamiento de los servicios terrestres existentes en los puertos de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

8 NUEVAS HERRAMIENTAS: PORTAL LOGÍSTICO DE COLOMBIA Beneficios para el sector Infraestructuras y Activos Logísticos BBDD Única, Integrada y Residenciada en MinTransporte Análisis desempeño logístico, infraestructuras y activos: Corredor logístico (cuadro de mando Gerente Corredor) Análisis Territorial Logístico Información sobre capacidades y operación logística Información sobre servicios logísticos (a la carga, a conductores, a vehículos) Empresas Servicios Logísticos Empresas Transportadoras Transportadores Proyectar y dar a conocer los servicios como operador logístico que ofrecen. Datos de contacto Facilita la optimización logística: Planificación de rutas (terrestre, aérea, férrea, fluvial y marítima) Planificación despachos de carga intermodal Facilita la planificación y ejecución de rutas: Información sobre servicios en rutas, incidencias, puntos de interés, ubicación destinos, etc.

9 CORREDORES LOGÍSTICOS Corredor Mediacanoa - Loboguerrero En 335 días de cierre se ha logrado 3,191,982 m3 removidos (92%) 2657 vehículos diarios pasando el peaje de Loboguerrero (99%) mostrando que el # de camiones que pasa por el peaje es equivalente a cuando no había cierre. Corredor del Carbón en Nte Santander Diseños de esquemas logísticos para evacuar 200 mil toneladas representadas por cierre frontera Cúcuta, usando corredor Fluvial, Terrestre y Férreo. Gerencia de Corredores Decreto 1478 de 2014 y Resolución 164 de 2015 Portal logístico de Colombia (PLC) Plataforma Logística de Soacha Estudios para implementación Desarrollo Logístico del Interior del País Aumento de competitividad región Aumento de niveles de servicio en ejes de acceso principal a la capital Piloto Bgt Baquilla Análisis de desempeño logístico Integración Modo Carretero Indicadores de eficiencia del corredor

10 CAPACITACIÓN A CONDUCTORES: RESOLUCIÓN 1223 DE 2014 A marzo del 2016 el SENA ha capacitado conductores en Bogotá principalmente. Con el SENA la cobertura se amplió para que desde Julio 2016 se realice gratuitamente el curso requerido sobre sustancias peligrosas. Se podrá realizar hasta capacitaciones en 10 meses, en 13 centros del país con lo cual pendientes cerca de capacitaciones. Pendiente divulgar campaña de convocatorias por parte del ministerio y mas información en los centros de formación SENA. Ampliada hasta enero de 2017 Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición

11 PROYECTO DE CAPACITACIÓN CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE CARGA 400 conductores Medición de energía Emisiones de GEI Variables dinámicas y operacionales de 50 camiones Piloto Programa Conducción Eficiente (PCE) ACTIVIDADES: Desarrollo de una línea base de consumo de energía y emisiones de GEI de los vehículos de carga en Colombia Jornadas de capacitación a 400 camioneros en principios de conducción eficiente Desarrollo de una plataforma virtual del PCE Reporte y monitoreo del impacto en consumo de energía y emisiones de GEI. Consultoría en Proceso de Licitación

12 ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES EN EL MERCADO Al no ser tomadores de precios, estos se forman a partir de las negociaciones bilaterales. Algunos agentes están privilegiados por la disponibilidad de información, lo que genera posiciones dominantes y por lo tanto pagos no competitivos ni justos. DEMANDA GENERADOR DE CARGA O EMPRESA DEL TRANSPORTE OFERTA TRANSPORTA DOR Valor del Flete Valor a Pagar Negociaciones bilaterales Toma de decisiones estratégicas

13 POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA CONTEXTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA El mercado del transporte de carga por carretera ha significado un importante reto para el que hacer de la política pública por sus características históricas de informalidad, regulación poco flexible de tarifas y relaciones económicas. Este sector es estratégico para la competitividad del país en el contexto del comercio exterior, pues representa un componente esencial del costo transaccional. Ineficiencia Regulación inflexible Altos costos del transporte Malas prácticas logísticas Baja competitividad de los productos en mercados internacionales y encarecimiento del comercio interno

14 POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA Busca que el Valor a Pagar y el Flete sean producto de las transacciones del mercado. La regulación hace una constante vigilancia del comportamiento del mercado para evitar asimetrías y posiciones dominantes de algún actor de la cadena. DECRETO 2228 DE 2013 Se adopta la política de Libertad Vigilada y se deroga la Tabla de Fletes. Criterios Técnicos: Estructura de costos Escenarios de Eficiencia Monitoreo permanente del mercado

15 POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA RNDC: Se captura permanentemente el Valor a Pagar con el manifiesto electrónico de carga y el valor del Flete de mercados específicos en procesos ex-post. SICETAC: Sistema que da información de costos de referencia para el mercado. INFORMACIÓN MONITOREO Comparación de los Valores de Referencia, a Pagar y Flete Monitoreo de los Criterios de Eficiencia a través de parámetros medibles de los mercados relevantes. Información de mercados observados con anomalías reportada a las entidades correspondientes. A través de: Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintendencia de Industria y Comercio, según sea el caso. INTERVENCIÓN Resolución 377 de RNDC Decreto 2092 de 2011 SICETAC Decreto 2228 de 2013 Decreto 2228 de 2013 Resolución 757 de 2015 Esquema de Intervención Decreto 2228 de 2013 Resolución 757 de 2015 Esquema de Intervención

16 ROL DEL ESTADO En presencia de la información asimétrica y la distorsión de precios se genera una cadena de suministro ineficiente y no competitiva. La regulación debe vigilar el mercado recopilando la mejor y más oportuna información de los actores y los valores transaccionales. Además, puede mitigar las distorsiones si en conocimiento de la estructura de costos de la operación del transporte emite señales de mercado. DEMANDA GENERADOR DE CARGA O EMPRESA DEL TRANSPORTE OFERTA TRANSPORTA DOR Vigilancia y Control REGULADOR Señales de mercado

17 HERRAMIENTAS DEL ESTADO PARA LA REGULACION El Regulador toma la información reportada para los fines de vigilancia y control del mercado. Así mismo, reporta información al mercado de los indicadores más relevantes (Boletín de Coyuntura) Regulador El regulador basado en criterios técnicos emite señales de mercado basado en la estructura de costos (análisis micro del mercado) RNDC Recopilación de información de las transacciones Manifiesto electrónico de carga Señales de marcado Costos de Referencia SICE TAC Estipulado por la ley, los actores del mercado reportan la información relevante de la transacción, a través de los canales electrónicos dispuestos para tal fin. Mercado (actores: generadorempresatransportador) Los actores del mercado conocen la información y la pueden adoptar para establecer las negociaciones bilaterales para determinar los valores transaccionales.

18 SISTEMA DE INFORMACION - SICETAC Distancias Horas de operación al mes Horas de Cargue y Descargue Velocidad Promedio Parámetros Generales Costos Fijos Capital Salario Seguros Parqueadero Impuestos Combustible Peajes Llantas Mantenimiento y reparaciones Lubricantes Filtros Lavado y engrase Imprevistos Costos Variables Otros Costos Comisión del conductor Factor prestacional ICA Retefuente Administración del Vehículo

19 INSUMOS Los precios de mercado de los insumos se actualizan a partir de las variaciones de precios que incorpora el Índice de Costos del Transporte de Carga - ICTC del DANE Incorpora 630 artículos Tiene cobertura nacional y periodicidad trimestral La base de los precios es diciembre de 2008 La solicitud de precios es mensual y se realiza en 24 ciudades Se consultan establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta al por menor de partes y piezas y servicios de mantenimiento Se construye por configuración y modelo

20 FORTALECIMIENTO DE SUPERVISIÓN A LA POLITICA DE RELACIONES ECONOMICAS DEL TRANSPORTE DE CARGA Entidad Adscrita OFERTA Vigila a DEMANDA Convenio MT-SIC Grupo Élite del Transporte Se avanza en la consolidación del esquema regulatorio establecido por la Resolución 757 de 2015 a través de las alianzas estratégicas con las Superintendencias de Puertos y transporte e Industria y Comercio para vigilar el cumplimiento de lo establecido por el Régimen de Costos Eficientes. El convenio para la conformación del Grupo Élite de Transporte con la SIC se encuentra está en estructuración. EMPRESA DEL TRANSPORTE TRANSPORTADOR GENERADOR DE CARGA

21 ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACION ELEMENTOS Costos Variables Costos Fijos Otros Costos $ / KM $ / Mes Facturación

22 COSTOS VARIABLES Son los costos que dependen del número de viajes o kilómetros que recorre un vehículo, por ejemplo entre más viajes o kilómetros se recorren mayor es el gasto en combustibles. Los costos variables son iguales a la suma del gasto por viaje en los siguientes elementos: Peajes Servicios de estación Combustible Llantas Lubricantes Filtros Mantenimiento Imprevistos

23 COSTOS FIJOS Son los costos que se cancelan periódicamente independientemente de si el vehículo se encuentra operando o no. En general estos costos se cancelan mensualmente o se pueden ajustar a este periodo, así que su valor se distribuye en el número de viajes que se pueden hacer al mes. Los costos fijos son iguales a la suma del gasto mensual de los siguientes elementos: Seguros Salarios Parqueadero Impuestos Capital

24 EJEMPLO 1 2 Se ingresa a una dirección pública de internet: Se especifican los parámetros y las características propias del viaje: Periodo Origen Destino Tipo de Carga Configuración Modelo Horas Cargue Horas Descargue Horas de Espera Carga de Compensación CALCULO COSTO DE REFERENCIA EN LINEA Período: Origen: Bogotá Destino: Ibagué Tipo de Carga: Carga General Configuración: 3 ejes Horas Cargue: 1 Horas Descargue: 1 Horas Espera: 10 Empresa de transporte ofrece carga de compensación? No

25 EJEMPLO 3 La herramienta SICETAC arroja un costo de referencia, detallando los gastos asociados: (Ejemplo: Bogotá- Ibagué en configuración vehicular 3 ejes)

26 Por aquí transita la PAZ!