El Rol de los Hidrocarburos en la Seguridad Energética del Perú. Diciembre 2013

Transcripción

1 El Rol de los Hidrocarburos en la Seguridad Energética del Perú Diciembre 2013

2 EQUIPO SPH PONENTE: Sr. Carlos Monges Gerente General Gran Tierra PONENTE: Sra. Nora Loredo- Asesora de la Presidencia SPH Sr. Tony Hines Gerente General Maple Sr. José Antonio Mansen- Gerente de RSE Perenco Sr. Telmo Paz Gerente de Relaciones Institucionales de Pacific Rubiales Energy

3 Índice Ciclo de valor. Demanda interna. Balanza comercial, producción de hidrocarburos, reservas de hidrocarburos. Actividad exploratoria. Geología. La seguridad energética. El diagnóstico de la industria. Conclusiones. La SPH y la propuesta del libro blanco de los hidrocarburos.

4 El ciclo de valor de los hidrocarburos. Petróleo crudo Hidrocarburos HC líquidos del gas (LGN) Gas natural

5 El ciclo de valor de los hidrocarburos La Exploración Producción (E&P o Upstream) es el eslabón CLAVE e inicial de la industria del petróleo y gas. Upstream Midstream Downstream Sin exploración intensa no hay descubrimientos, proyectos potenciales, nuevas reservas o mayor producción.

6 El ciclo de valor de los hidrocarburos Ciclo regular de un proyecto de E&P en el Perú La duración del ciclo varía en función de: Promoción de áreas Rondas. Licencias otorgadas por el Estado. Permisos y autorizaciones (MINEM, MINAM, MINAG, SUNAT, MININT, etc.) Área geográfica, acceso a infraestructura existente, logística. Comunidades y otros actores, la consulta. Exploración y tecnología disponible. Complejidad de la estructura geológica y definición de recursos. Costos de los pozos exploratorios. Definición de los recursos. Confirmación de reservas, declaración comercial y desarrollo del campo. La exploración es una inversión de alto riesgo, sólo 1 ó 2 de cada 10 pozos exploratorios resulta exitoso

7 La demanda interna de hidrocarburos y proyecciones

8 Millones de US$ La demanda interna de hidrocarburos y proyecciones Evolución Balanza La demanda interna de HC líquidos es de 165 mil barriles diarios La producción total es de 65 mil barriles diarios Se Importan alrededor de 100 mil barriles/diarios a cotización internacional.

9 La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica Producción de hidrocarburos líquidos en Latinoamérica (Promedio 2012 en miles de barriles por día) Venezuela 2,725 Brazil 2,149 Colombia 944 Argentina 664 Ecuador 505 Other S. & Cent. America 145 Trinidad & Tobago 121 Peru ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 *Incluye petróleo crudo y líquidos de gas natural. Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013

10 La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica Ejemplos de éxito Colombia y Ecuador con una clara ventaja ( ) Fuente: Libros Anuales de Reservas de las Agencia Nacionales de Hidrocarburos Perú (PeruPetro) y Colombia (ANH). Para Ecuador: BP Statistical Review of World Energy June 2013

11 La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica Evolución reciente a setiembre 2013 El 61% de hidrocarburos líquidos corresponden a los líquidos asociados al gas natural de Camisea. La producción de petróleo crudo está decreciendo consistentemente en los últimos años, mientras que la de líquidos de gas natural ha alcanzado un plató. Fuente: Estadística Petrolera Mensual Setiembre 2013, Perupetro.

12 Las reservas de hidrocarburos líquidos en Latinoamérica Reservas probadas de hidrocarburos líquidos (en miles de millones al cierre del 2012) Brazil 15.3 Mexico 11.4 Ecuador 8.2 Argentina 2.5 Colombia 2.2 Peru 1.2 Trinidad & Tobago 0.8 Other S. & Cent. America *Incluye petróleo crudo y líquidos de gas natural. Se exonera a Venezuela del ranking ya que cuenta con Billones de barriles, y distorsionaría la gráfica. Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013

13 Cómo se reponen las reservas? La única forma de encontrar mas reservas de hidrocarburos es EXPLORANDO INTENSIVAMENTE con metas de corto, mediano y largo plazo definidas en un PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL PAIS

14 La actividad exploratoria reciente en el Perú Actividad reciente Adquisición sísmica Perforación exploratoria Fuente: Estadística Petrolera, Perupetro. En: informacionrelevante/estadisticas/cont_estadistica_petrolera

15 Geología Cuencas sub andinas de América del Sur. Cuencas sedimentarias del Perú. Las regiones productoras: Campos de petróleo y gas. Gran potencial exploratorio. Exploración histórica esporádica.

16 Cuencas sub andinas de América del Sur: Una historia de descubrimientos gigantes Colombia Cusiana, Caño Limón Venezuela 44 campos son gigantes, Faja de Petróleo Pesado Mayores reservas de gas de LATAM Ecuador Shushufindi-Aguarico y Sacha Peru Camisea Bolivia Margarita, San Alberto, San Antonio. Argentina Cañadón Seco, El Trebo, Escalante, Loma de la Lata

17 Cuencas sedimentarias Perú tiene 18 cuencas sedimentarias, que cubren más del 60% del territorio nacional. Solamente 5 cuencas son productoras de hidrocarburos: Selva: Marañón. Ucayali. Zócalo Nor-Oeste: Talara. Sechura. Tumbes Progreso. Las condiciones geológicas están presentes, pero faltan condiciones políticas regulatorias adecuadas.

18 Gran potencial exploratorio Solo un 35% del total tiene algún tipo de sísmica Deben realizarse más actividades exploratorias: sísmica 2D y 3D, geoquímica de superficie, perforaciones estratigráficas, etc.

19 Las regiones productoras del Perú: Campos de petróleo y gas Los principales campos en producción fueron descubiertos y desarrollados en el siglo anterior. Los campos de Talara y Zócalo se vienen explotando desde principio del siglo pasado. Los campos de la selva norte se descubrieron en 1972 y duran hasta hoy. Camisea fue descubierto en el año 1986 y recién se puso en producción en Pasaron 18 años. El petróleo pesado del Lote 67, que hoy opera Perenco, se descubrió en el año 1996, y recién empezará a producir en el años de espera.

20 Exploración + Confirmación Inversión demorada Tiempo en años Permisos y Sísmica Permisos y Perforación de pozos exploratorios Inversión vs. Tiempo Inversión acumulada En Perú US$ 2,500 MM 12 años En Colombia US$ 13,500 MM

21 Exploración histórica esporádica Talara Exploraciones esporádicas cada 10 a 20 años Selva central, campos de Agua Caliente y Maquía. Trompeteros, Pavayacu, Capirona (Petroperú) y Capahuari y Shiviyacu (OXY). Camisea: Shell encontró gas en : Se crea Perupetro. Boom exploratorio. 1997: Fuerte caída del precio del crudo. Empresas se fueron. Se descubren Paiche, Dorado y Piraña. Camisea: Inicio de extracción comercial en el : Boom exploratorio. Empresas dejan el Perú sin concluir exploraciones. Fines S. XIX Años 60 Años 70 Años 80 Años 90 Años 2000

22 Inversión paralizada Tenemos 29 lotes en situación de fuerza mayor Equivalen US$ 2,500 millones de inversión en riesgo *Exploración paralizada / Fuente: Perupetro

23 La seguridad energética Es un concepto político estratégico basado en un PLAN ENERGÉTICO INTEGRAL que le permite al país cubrir su demanda interna, actual y futura; para apalancar su desarrollo, exportar sus excedentes de producción y mantener un nivel de reservas contingentes.

24 Estrategias para alcanzar la seguridad energética Corto Plazo: Como revertir la situación actual ( ) 1. Actualizar una Política Energética País. 2. Preparar un Plan Energético Integral. 3. Establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo. Modificar la legislación y la normativa ambiental. Permisos ambientales acordes con el objetivo macro. Incentivar las actividades de exploración: registro de sísmica y perforación de pozos exploratorios. Incentivar que los descubrimientos recientes puedan ponerse en producción en tiempo record. Perupetro debe poder adquirir nueva data geológica y geofísica para promocionar nuevas áreas. No puede esperar años en permisos para adquirir esa data.

25 Estrategias para alcanzar la seguridad energética Mediano Plazo: (2017 a 2021) 1. Actualizar una Política Energética País. 2. Preparar un Plan Energético Integral 3. Establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo. Aumentar la producción para lograr el autoabastecimiento y llegar a la exportación de los excedentes. Masificar el uso del gas. Cambio de la matriz energética. Largo Plazo: (2022 en adelante) Construir la infraestructura necesaria, Industrializar y alcanzar el desarrollo sostenible.

26 Diagnóstico de la industria En tiempos recientes se ha visto un éxodo de compañías (Talisman, ConocoPhillips, Hess, Petrobras) y fuerte desinversión de otras (Ecopetrol). Notable ausencia de las «majors» (Exxon, Shell, BP, Chevron, Total), a pesar de encontrarse en evaluación continua de oportunidades. Ante los ojos del inversor extranjero, Perú presenta un riesgo-país elevado. Entre la firma del contrato de licencia de exploración y explotación, y la puesta en producción se tarda casi dos décadas. Las razones principales son la falta de reglas claras y estables, procesos de aprobación interminables, muchos sin sentido práctico, como resultado de desconocer la actividad.

27 Conclusiones Los hidrocarburos son y serán por muchas décadas la columna vertebral de la economía mundial. Perú tiene condiciones excepcionales para desarrollar una industria gas y petróleo, que acompañen el crecimiento continuo del país y su independencia energética. El tamaño del país hace que sea imposible que una sola compañía pueda explorar, desarrollar y producir en forma eficiente. Perú necesita de una industria privada fuerte gracias a reglas e incentivos claros y estables. Se necesita una nueva Política Energética y un Plan Energético Integral para el corto, mediano y largo plazo; que priorice las necesidades del país, alinee a todas las entidades del Estado con un objetivo en común y garantice el desarrollo sostenible.

28 Libro Blanco de Hidrocarburos Propuesta de reforma Política pública: priorizar la autonomía energética y la competitividad nacional Arquitectura institucional: creación de instituciones que faciliten el desarrollo del sector Marco regulatorio: eliminar las barreras burocráticas en la regulación del sector

29 Gracias por su atención