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1 EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO Casilla 163-A # Av. Ramos Barros Luco 1613, Primer Piso # Fono # Fax San Antonio - Chile Resumen Ejecutivo LICITACIÓN PÚBLICA SAI N 12/2017 ASESORIA FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PUERTO DE GRAN ESCALA DE SAN ANTONIO AGOSTO 2017

2 RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO : PUERTO DE GRAN ESCALA DE SAN ANTONIO ESTUDIO : ASESORIA FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PUERTO DE GRAN ESCALA DE SAN ANTONIO INDICE Pág. Nº 1. INTRODUCCION OBJETIVOS DE LA ASESORIA HITOS FUNDAMENTALES DE LA ASESORÍA FINANCIERA CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL PUERTO DE GRAN ESCALA DE SAN ANTONIO REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION DE LA ASESORIA TIPO DE CONTRATO CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN DE LA ASESORIA... 6 Página 2 de 6

3 Resumen Ejecutivo ESTUDIO : ASESORIA FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PUERTO DE GRAN ESCALA DE SAN ANTONIO 1. INTRODUCCION El rápido crecimiento de la demanda en la zona central motivó a la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) el diseño de un Puerto de Gran Escala (PGE) especializado en contenedores y localizado al sur del actual puerto. Con capacidad para transferir hasta 6 MM de TEUS anuales en dos terminales de 3 MM TEUS cada uno, el PGE se desarrollará por etapas, según los requerimientos de la demanda. Hacia 2026 entrará en operación del primer terminal y de allí en más, el PGE crecerá en etapas discretas, culminando su desarrollo el 2038 o Figura 1.1: Esquema General del Proyecto Puerto de Gran Escala de San Antonio El Modelo de Negocios asociado al PGE de San Antonio distingue tres unidades fundamentales: i) los accesos vial y ferroviario al nuevo puerto (la llamada primera milla); ii) las obras de abrigo (rompeolas y dragados); y iii) los terminales marítimos que atenderán a las naves y su carga. Los análisis financieros y operativos, concluyeron en la conveniencia que el Estado (a través de EPSA) asuma la construcción y mantención de las obras de abrigo, El Modelo de Negocios también considera concesiones privadas para dos Unidades de Negocios asociadas a los dos terminales portuarios (3 MM TEUS/año cada uno). El primero (Terminal Mar) debe entrar en operaciones hacia 2026, en tanto que el segundo (Terminal Playa) se requerirá unos 12 o 14 años después. Tales concesiones se adjudicarán en licitaciones públicas y dada su naturaleza, es necesario obtener la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto a los alcances de la concesión, y las especificaciones y procedimientos de licitación. Página 3 de 6

4 2. OBJETIVOS DE LA ASESORIA El objetivo principal será proveer a EPSA con Asesoría financiera especializada, apoyando a la empresa en las siguientes etapas de implementación del Proyecto PGE de San Antonio. Esencialmente, tales etapas incluyen el proceso de consulta al TDLC; el financiamiento y construcción de las Obras de Abrigo; y finalmente, la licitación de la concesión del Terminal Mar. Dentro de este propósito general, se distinguen los siguientes objetivos específicos: a) Desarrollar un Programa de Presentación y Difusión del Proyecto PGE, b) Apoyar el proceso de Consulta al TLDC. c) Asesorar a EPSA en la obtención de financiamiento de las Obras de Abrigo del PGE. d) Asesorar a EPSA en la Licitación y Contrato de Construcción de Obras de Abrigo del PGE. e) Asesorar a EPSA en el Diseño y Desarrollo del Proceso de Licitación de la Concesión del Terminal Mar. f) Asesoría Permanente a EPSA en Temas Financieros. Dada la naturaleza de los requerimientos financieros que plantea el desarrollo e implementación del PGE, esta Asesoría tendrá un desarrollo de largo plazo, que debe culminar con la licitación exitosa y el contrato de concesión del Terminal Mar del PGE. Por otra parte, el Consultor que se adjudique esta Asesoría Financiera, le quedará explícitamente prohibido participar como Proponente o Asesor en cualquiera de los procesos de Licitación mencionados entre los Objetivos de la Asesoría o en otros procesos de licitación asociados al PGE, que resulten de, o estén relacionados con las tareas de la presente Asesoría 3. HITOS FUNDAMENTALES DE LA ASESORÍA FINANCIERA La Asesoría Financiera tendrá un plazo de desarrollo de largo plazo (54 meses) que cubrirá las etapas siguientes de desarrollo del PGE. Dentro de este período se distinguen los siguientes Hitos Fundamentales de la Asesoría Financiera: Hito 1: Selección de un Lead Arranger, que facilitará y conducirá el proceso de obtención de financiamiento de las Obras de Abrigo del PGE. Hito 2: Adjudicación y firma del Contrato de Construcción de las obras de Abrigo Hito 3: Recepción de Ofertas a la Licitación de la Concesión del Terminal Mar Hito 4: Entrega de la Concesión del Terminal Mar. Estos hitos definen metas que la Asesoría Financiera debe ir logrando en el tiempo. Su cumplimiento estará también relacionado con la forma de pago de la Asesoría. Página 4 de 6

5 4. CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL PUERTO DE GRAN ESCALA DE SAN ANTONIO La Figura muestra el cronograma estimado para las próximas etapas del proyecto PGE: Diseño Básico Obras Portuarias Línea Base + Estudio Impacto Ambiental Evaluación Ambiental Consulta TDLC Optimización Rompeolas + Modelo Físico Licitación Construcción Obras de Abrigo Construcción Obras de Abrigo Licitación Terminal 1 Ingeniería Adicional (Concesionario) Construcción y Equipamiento Terminal 1 Puesta en Marcha Terminal 1 (1,5 MM TEU) 5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION DE LA ASESORIA Podrán participar en la presente licitación empresas consultoras, bancos o instituciones financieras nacionales, extranjeras con Agencia en Chile, o consorcios de ellas, con experiencia en asesorías financieras y gestión de financiamiento de proyectos de infraestructura. Para participar en la licitación, es requisito indispensable el haber adquirido las presentes bases. En caso de que los participantes sean consorcios, bastará solamente que un miembro de éste lo haya hecho. Las Bases de Licitación pueden ser adquiridas para sí o para un tercero que puede ser un socio, agencia, su matriz u otro. 6. TIPO DE CONTRATO El Contrato que regirá la relación entre las partes, se desarrollará en parte bajo la modalidad de precio fijo más incentivos por el cumplimiento de los Hitos, y ejecutado conforme a los Términos de Referencia y Bases Administrativas de la presente licitación. Página 5 de 6

6 7. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN DE LA ASESORIA El siguiente cuadro resume el Cronograma de la Licitación: Evento Fechas del Año 2017 Publicación Llamado a Licitación 20 de agosto Venta de bases Desde el 25 de agosto al 5 de septiembre Reunión Informativa Viernes 8 de septiembre a las 11:00 horas Recepción de Consultas Hasta martes 12 de septiembre Respuesta Consultas Jueves 21 de septiembre Recepción de Ofertas Sobres Nº 1 y Nº 2 y Apertura de Sobre N 1 Oferta Técnica Jueves 28 de septiembre a las 12:00 horas Apertura de Sobre N 2 Oferta Económica Viernes 6 de octubre, a las 12:00 horas Adjudicación (aproximado) Primera quincena octubre 2017 Página 6 de 6