Terminal Internacional del Sur S.A.

Transcripción

1 Terminal Internacional del Sur S.A.

2 Generalidades

3 Antecedentes Concesionado el (30 años, prorrogables) Objeto: Construcción, conservación y explotación del TPM Licitación Pública Parámetros de regulación: Precio base Retribución al Estado (% ventas brutas) Regulación - Tarifas máximas

4 Modelo de concesión Ayudas de Navegación Pilotaje Remolcaje Estiba & Desestiba Provisión de Infraestructura Áreas de Almacenamiento Servicios ofrecidos por: Antes de la Concesión Capitanía/ Hidrografía Libre Competencia Libre Competencia Libre Competencia Enapu Libre Competencia Bajo Concesión de TISUR Capitanía/ Hidrografía Libre Competencia Libre Competencia Libre Competencia Tisur Libre Competencia

5 Infraestructura y Servicios

6 200 mts 50 pies 90 pies 32 pies 160 Hectáreas Disponibles

7 Servicios a la Nave Amarre Desamarre Alquiler de amarradero Servicios diversos, suministros Servicios a la Carga Uso de Muelle Tracción Manipuleo Almacenaje Contenedores Dry / Reefers

8 Infraestructura Sistemas - Equipos Infraestructura Almacenes techados Zonas de Almacenamiento Almacenamiento en Silos Patio de minerales Contenedores Tanques de almacenamiento 22,333 m2 138,080 m2 75,000 Ton 125,000 Ton 22,112 m2 3,000 ton Sistema de Minerales Torres absorbentes Sistemas 1,500 Ton/hr 600 Ton/hr Equipos Grúa Gotwald 1 Grúa Liebher 1 Portacontenedores 4 Montacargas 20 Tractocamiones 6

9 Indicadores

10 Movimiento de carga 4,000,000 3,500,000 3,350,200 3,318,605 3,388,433 3,000,000 2,816,186 2,898,141 2,794,252 2,990,267 2,500,000 2,000,000 2,041,712 1,500,000 1,633,211 1,628,163 1,550,293 1,489,706 1,428,692 1,294,112 1,000, ,

11 Principales cargas movilizadas 2012 en TM Importación Exportación Cabotaje Graneles Sólidos TM 2012 Graneles Sólidos TM 2012 Graneles Sólidos TM 2012 Maíz 243,635 Concentrado de Cu 1,213,405 Concentrado de Cu 9,945 Trigo 164,229 Clinker 18,015 Cebada 22,338 Carga Fraccionada TM 2012 Soya 21,176 Harina de Pescado 5,957 Graneles Líquidos TM 2012 Fertilizantes 137,730 Mercadería General 579 Acido Sulfúrico 200,184 Carbonato de sodio 11,882 Carbón 221,331 Total 1,219,941 Carga Fraccionada TM 2012 Sal 21,273 Metales 43,715 Graneles Líquidos TM 2012 Total 271,859 Acido Sulfúrico 19,007 Nash 36,390 Carga Fraccionada TM 2012 Nitrato grado Anfo 91,335 Carga de Proyectos 22,367 Metales 21,263 Azúcar 7,022 Acero Estructural 6,534 Carga Rodante TM 2012 Vehículos 9,249 Total 1,056,761

12 Principales cargas movilizadas 2012 en TM Bolivia Graneles Sólidos TM 2012 Soya 131,427 Clinker 72,378 Graneles Líquidos TM 2012 Aceite 2,978 Alcohol 1,587 Carga Fraccionada TM 2012 Metales 36,986 Total 245,356

13 Detalle por tipo de carga 2012 en TM Carga Fraccionada 235,757 8% Carga Líquida a Granel 260,146 9% Carga Rodante 9,249 0% Carga Contenedores 196,350 7% Carga Sólida a Granel 2,288,765 76%

14 Detalle por País 2012 en TM Pais TM 2012 % Peru 2,722,459 91% Bolivia 267,766 9% Total 2,990, % Participación Perú - Bolivia 9% Peru Bolivia 91%

15 Principales cargas movilizadas 2013 en TM Importación Exportación Cabotaje Graneles Sólidos TM 2013 Graneles Sólidos TM 2013 Graneles Líquidos TM 2013 Maíz 230,058 Concentrado de Cu 1,397,505 Acido Sulfúrico 123,963 Trigo 170,000 Cebada 21,000 Graneles Líquidos TM 2013 Carga Fraccionada TM 2013 Soya 22,006 Aceite de Pescado 1,001 Metales 73,764 Fertilizantes 172,959 Carbonato de sodio 12,002 Carga Fraccionada TM 2013 Total 197,727 Carbón 300,018 Cemento 25,000 Sal 10,000 Clinker 30,000 Graneles Líquidos TM 2013 Total 1,453,506 Nash 37,701 Carga Fraccionada TM 2013 Palanquilla 45,000 Acero Estructural 5,994 Nitrato grado Anfo 95,611 Carga de Proyectos 24,275 Metales 25,882 Azúcar 7,000 Total 1,179,506 15

16 Principales cargas movilizadas 2013 en TM Bolivia Graneles Sólidos TM 2013 Soya 145,000 Trigo 30,000 Clinker 86,897 Graneles Líquidos TM 2013 Alcohol 10,645 Carga Fraccionada TM 2013 Metales 38,020 Total 310,562 16

17 Detalle por tipo de carga 2013 en TM Carga Fraccionada 340,544 10% Carga Líquida a Granel 173,311 5% Carga Rodante 0 0% Carga Contenedores 247,132 7% Carga Sólida a Granel 2,627,446 78%

18 Detalle por País 2013 en TM Pais TM 2013 % Peru 3,053,157 90% Bolivia 335,275 10% Total 3,388, % Participación Perú - Bolivia 10% Peru Bolivia 90%

19 Movimiento de contenedores (boxes) 16,000 14,000 12,000 13,392 15,023 13,970 15,017 12,042 14,446 10,000 8,000 8,414 8,521 9,786 6,000 4,519 4,000 2, ,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013

20 Movimiento de contenedores (Teus) 25,000 20,000 19,485 20,532 19,206 21,561 18,843 16,893 15,000 14,365 14,803 11,834 10,000 6,708 5, ,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013

21 Movimiento de contenedores 2012 (teus) Bolivia Importación 815 5% Cabotaje 1,590 10% Bolivia Exportación 687 4% Transbordo 27 0% Importación 6,791 40% Exportación 6,983 41%

22 Indicadores Operacionales: Total Naves por año Numero de naves

23 Indicadores Operacionales: naves por tipo de carga Graneleros (limpios) Graneleros (sucios) Vehículos Portacontenedores Carga General (convencional) Granel Líquido Pasajeros

24 Evolutivo de Productividad

25 Indicadores Económicos 35,000 Ingresos en miles de US$ 33,827 31,131 30,000 27,734 25,000 24,310 20,000 17,703 20,397 20,973 15,000 12,681 10,000 8,457 8,852 8,544 8,509 8,456 9,127 5,

26 Indicadores Económicos 1,089 6% 291 2% 1,584 8% Impuestos Período 2012 (S/. 18'653) (Miles de Nuevos Soles) Impuesto a la Renta / IGV EsSalud / Fonavi ITF / Uso Area Acuática / Predial Otros 15,689 84% 8,652 8% 3,345 3% Impuestos Período (S/.111'185) (Miles de Nuevos Soles) 11,726 10% Impuesto a la Renta / IGV EsSalud / Fonavi ITF / Uso Area Acuática / Predial Otros 87,461 79%

27 Indicadores Económicos Retribuciones Período 2012 (S/. 5'493) (Miles de Nuevos Soles) % % Retribución al Estado OSITRAN Fideicomiso Retribuciones Período (S/. 41'899) (Miles de Nuevos Soles) 3,973 10% Retribución al Estado 4,099 75% 6,336 15% OSITRAN Fideicomiso 31,590 75%

28 Certificaciones ISO 9001 Bureau Veritas (BV) ISO Bureau Veritas (BV) OHSAS Bureau Veritas (BV) CÓDIGO PBIP Autoridad Portuaria Nacional (APN). BASC BASC Certification ISO Rina Certification Marca de Garantía Asociación Latinoamericana de Calidad Portuaria (ALCP) Premios relacionados al SIG Cinta verde (2009) Perú 2021 Excelencia en Seguridad (2012) MAPFRE Ecoeficiencia Empresarial (2012) Ministerio del Ambiente (MINAM)

29 Premios y reconocimientos Cinta verde (2009) Perú 2021 Inclusión de la mujer al trabajo portuario (2010) Perú 2021 Empresa Socialmente Responsable ERS (2011) Perú 2021 Empresa Socialmente Responsable ERS (2012) Perú 2021 Empresa Latinoamericana Socialmente responsable (2012) Cemefi, Aliarse y Perú 2021 Excelencia en Seguridad (2012) MAPFRE Ecoeficiencia Empresarial (2012) Ministerio del Ambiente (MINAM) Marca País PERÚ Promoción del Perú (PROMPERÚ)

30 Inversiones

31 Inversiones realizadas 2012 Desmontaje de almacenes A1 y B1 Bajada subterránea del sistema de recepción de granos: Inicio de obra : 21 Mar.11 Fin de obra : 15 Set.12 Monto del contrato : US$ 1 347,139 (inc. IGV) Primera descarga del sistema : 13 Mar.12 Ventajas del proyecto : Especialización del muelle B para graneles limpios y generación de 6,200 m2 de área de respaldo frente a los muelles A y B.

32 Inversiones realizadas 2012 Reubicación de Almacenes A1 y B1 segunda etapa. Inicio de obra : 04 May.12 Fin de obra : Ene.13 Monto del contrato : US$ 2 585,697 (inc. IGV) Ventajas del proyecto : Generación de 6,100 m2 de almacenes coberturados en la parte alta del terminal portuario.

33 Inversiones a realizar 2013 Nuevo Accesos en la Parte Alta Puerta 4 La inversión: US$ 650, Inicio de Obra: Junio 2013 Término de Obra: Noviembre 2013 Nuevas Balanzas de ingreso y salida

34 PROYECTO: SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERAL Y AMARRADERO F EN BAHÍA ISLAY - PANORÁMICA DESCRIPCIÓN: Muelle de 190 metros con un shiploader viajero con rendimiento de 2,000 tph y una faja tubular hermética. Recepción para vía férrea y camión Capacidad 250,000 TM estáticas INVERSIÓN ESTIMADA Total del proyecto: US$ 165 MM + IGV PLAZO DE OBRA Inicio de Obra : Octubre 2013 Término de Obra: Marzo 2015

35 Impacto sobre el desarrollo económico social en la zona de influencia de la concesión

36 Programa de Responsabilidad Social - TISUR Áreas prioritarias de intervención para TISUR Salud Educación Infraestructura Bienestar social Somos conscientes de nuestra labor y es por ello que nuestro comportamiento responde a los intereses de nuestras partes interesadas

37 ÁREA DE INFLUENCIA Área de Influencia Directa (AID): Los distritos de Matarani y Mollendo. Área de Influencia Indirecta (AII): Los distritos de Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón del Valle de Tambo. El ámbito territorial donde se centra el informe son los distritos de: Matarani y Mollendo, por ser las localidades donde se percibe un mayor impacto. Los aspectos donde se percibe un impacto significativo del medio socioeconómico local son: El empleo. La dinámica comercial local. La inversión social como parte del Programa Responsabilidad Social de TISUR.

38 Empleos Directos: Colaboradores en planilla (392 a diciembre 2012). Colaboradores eventuales (94 en promedio registrados durante el 2012). El 80% de los colaboradores en planilla de TISUR son o radican en el área de influencia directa (AID) del puerto, Mollendo (59%) e Islay (21%). La presencia de la mujer en el puerto es importante, el 27% de colaboradores en planilla es mujer (104). COLABORADORES PLANTA LUGAR DE RESIDENCIA COLABORADORES 2012 % ISLAY (MATARANI) MOLLENDO MEJIA / DEAN VALDIVIA / OTROS 11 3 AREQUIPA/LIMA TOTAL

39 PERSONAL DE PLANILLA EN TISUR El personal en planilla de TISUR se incremento en un 447% desde el inicio de las operaciones.

40 Empleos Indirectos: Bolsa del trabajador portuario Fueron 200 en promedio los trabajadores portuarios que realizaron alguna faena durante el Proveedores de servicios y obras: Conformados por 155 trabajadores, de los cuales 130 son proveedores en obras y 25 de servicios. complementarios a la actividad portuaria, demandadas a través de contratistas. Compras Locales: Por medio de requerimientos en suministros y servicios a proveedores locales. Del total de suministros y servicios empleados dentro la región Arequipa, el 23% (poco más de 3 millones de soles) se realizan mayoritariamente con proveedores locales de Mollendo

41 Presupuesto Responsabilidad Social - TISUR Inversiones Responsabilidad Social 2012 Educación $ 125,000 Salud $ 40,000 Infraestructura $ 210,000 Bienestar Social $ 55,000 $ 430,000 Estamos plenamente identificados con la comunidad de nuestro entorno reconociendo su valor. Buscamos con nuestras acciones lograr mejorar las condiciones de vida de los pobladores conllevando a un desarrollo sostenible. Somos parte de la comunidad y respetamos sus características, historia y costumbres. Nuestras acciones sociales responden a las opiniones y expectativas de los propios pobladores

42 Matemática para todos

43 BENEFICIADOS RESULTADO Mejora en la calidad educativa, brindando una metodología diferente y didáctica. OBJETIVO 967 Alumnos del nivel primario 37 Docentes S/. 146, INVERSIÓN: Evaluaciones Censales realizadas por el Ministerio de Educación muestra que este programa mejora los resultados en relación a los promedios nacionales.

44 Obras públicas

45 BENEFICIADOS RESULTADO Apoyar a las autoridades en obras públicas que mejoren las condiciones de vida a la población. OBJETIVO Asociaciones de Vivienda: Nueva Generación Bella Vista y Obreros Municipales Ancianos en Mollendo. S/. 192, INVERSIÓN: Pavimentación de pistas y veredas. Contribución al funcionamiento de la Casa Hogar y el Asilo de Ancianos de Mollendo.

46 Talleres ocupacionales

47 BENEFICIADOS RESULTADO Brindar capacidad de autofinanciamiento Desarrollar competencias y aptitudes de creatividad. 630 Damas de Mollendo y Matarani S/ Mujeres emprendedoras con la capacidad de desarrollar sus aptitudes creativas mediante un negocio propio. OBJETIVO INVERSIÓN:

48 Oportunidad para Todos

49 BENEFICIADOS RESULTADO Permitir la capacitación de los jóvenes dela provincia. OBJETIVO 26 Jóvenes y pobladores de la provincia. S/ INVERSIÓN: Jóvenes con mano de obra calificada en Mecánica Automotriz y Mecánica de Mantenimiento, con la opción a mejores oportunidades laborales.

50 Semillero deportivo

51 BENEFICIADOS RESULTADO Permitir el desarrollo de habilidades físicas de los niños de la provincia. OBJETIVO 540 Niños de 6 a 11 años de Mollendo, Matarani, Cocachacra y El Arenal. S/ INVERSIÓN: Jóvenes con mano de obra calificada en Mecánica Automotriz y Mecánica de Mantenimiento, con la opción a mejores oportunidades laborales.