RANKING DE CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 2012

Transcripción

1 RANKING DE CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 2012

2 Significado del INAI Es un indicador sintético Combina múltiples factores Se pone en el lugar de un inversionistas promedio Excluye las inversiones en recursos naturales y sectores primarios No revela qué ciudad recibirá más inversiones Opera en escala relativa Qué ciudad debería recibir, relativamente Indica qué ciudad tiene las mayores probabilidades de recibir una inversión superior a la sugerida por la tendencia Es una especie de concurso de belleza

3 Escalas e indicadores del INAI 2012 Escala Nacional Tamaño del mercado interno y acceso al mercado externo Competitividad de costos (de transacción, producción y tributarios) Factores de Riesgo (político y económico) Escala Ciudad Poder de compra y desempeño económico esperado Reputación y presencia global Confort urbano (seguridad y calidad de vida) Potencial de financiamiento de nuevos proyectos Calidad de la oferta formativa en la educación superior

4 MÉXICO CHILE BRASIL PERÚ PUERTO RICO COLOMBIA R. DOMINICANA PANAMÁ EL SALVADOR URUGUAY PARAGUAY HONDURAS GUATEMALA COSTA RICA NICARAGUA ECUADOR BOLIVIA ARGENTINA VENEZUELA 24,1 58,2 55,1 54,0 51,0 49,1 48,6 45,4 44,9 44,8 44,3 43,8 43,8 43,6 41,6 36,1 32,0 67,4 67,1 Clima Inversión Escala País

5 Ranking INAI 2012

6 Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones 2012 (INAI) 1. São Paulo (+1) 2. Santiago (-1) 3. C. de México (-) 4. Lima (+3) 5. Bogotá (+4) 6. Porto Alegre (+12) 7. Río de Janeiro (-3) 8. Monterrey (-) 9. Buenos Aires (-4) 10. Belo Horizonte (+4) 11. Curitiba (+2) 12. Valparaíso (-1) 13. C. de Panamá (-7) 14. San Juan (+7) 15. Brasilia (-5) 16. Concepción (-4) 17. Salvador (Bahía) (+8) 18. León (+9) 19. Toluca (-3) 20. Puebla (-3) 25. Medellín (+3) 28. Barranquilla (+4) 29. Bucaramanga (+1) 30. Cali (+1) 53,7 52,5 52,3 71,6 71,4 69,5 69,5 68,7 68,6 68,5 68,5 67,1 65,7 65,0 64,1 63,4 61,7 61,5 60,4 75,8 74,7 84,5 95,2 93,

7 Ciudades Más Dinámicas Var. % Proyectada del PIB C. de Panamá 7,4% Guayaquil 7,2% Lima 6,5% Porto Alegre 6,5% Quito 6,1% León 5,8% Barranquilla 5,4% Maracaibo 5,3% Medellín 5,2% Santiago 5,1% Valencia 5,1% Toluca 4,9% Aguascalientes 4,8% Concepción 4,5% Bogotá 4,3% Bucaramanga 4,1% Cali 3,7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

8 Notoriedad y Reputación Internacional 2012 Ciudades de América latina con mayor reconocimiento a escala global Sao Paulo 90 2 C. de México B. Aires 80 3 Santiago Bogotá 5 6 Río de Janeiro 7 Lima Monterrey 8 C. de Panamá 9 10 San Juan Medellín Guadalajara Quito Puebla 20 Córdoba Cali 30 B/quilla B/manga 10

9 Potencial financiero 2011 (Profundidad de la Banca y del Mercado bursátil) Top = Mayor profundidad

10 Capital Humano 2012 Ciudades de América Latina con mejor oferta formativa para la educación superior Sao Paulo B. Aires C. de México Santiago 4 5 Bogotá Río de Janeiro 6 7 Rosario Recife Valparaíso Porto Alegre Lima Salvador (Bahía) Brasilia Córdoba Medellín Bucaramanga Cali Barranquilla

11 Desafíos de las ciudades colombianas Agencias de promoción activas en la atracción de jugadores globales Esfuerzos más intensos en posicionar la marca ciudad (eventos internacionales, apuestas diferenciadoras) No bajar la guardia en materia de seguridad asociada a problemas de narcotráfico y guerrilla Instituciones locales, cooperación público-privada y ataque frontal a la corrupción. Fortalecimiento de las acreditaciones internacionales de nuestras universidades (alianzas)

12 5. Bogotá Clima País: Amable Cambio: +4 Tamaño del PIB: MMUS$ Crecimiento Esperado 2012: 4,3% Jugadores Globales: 84 Visa abrió una nueva oficina en Bogotá. Lo mismo que la chilena Chile-IT y la estadounidense de software AuraPortal. Y aún más, la Asociación Iberoamericana de Investigación de empresas de Telecomunicaciones (Ahiciet) se mudó de Madrid a Bogotá. Bancos de Inversión chilenos y brasileños se están instalando en Bogotá para aprovechar las ventajas del MILA y ofrecer a todos los clientes regionales las opciones del mercado de valores ampliado. Además, el pago de impuestos en línea sin duda que reduce los costos de transacción de todas las operaciones en Colombia. Otro punto favorable. Terramark concluyó sus operaciones de data center en Bogotá. Finalmente, cabe señalar que cada vez resulta más clara la necesidad de que Bogotá tenga un Metro dentro de su sistema de soluciones de transporte urbano.

13 4. Lima Clima País: Amable Cambio: +3 Tamaño del PIB: US$ Crecimiento Esperado 2012: 6,5% Jugadores Globales: 72 Lima puso en operaciones en 2011 su primera línea de Metro. Y habrá más por venir. Mientras tanto, Lima espera comenzar en mayo la construcción de la Autopista Vía Parque Rimac por US$ 700 millones como parte de su modernización urbana y la ciudad ya cuenta con túneles que le están cambiando la cara a la capital peruana. Por otra parte, el gobierno de la ciudad planea construir 5 plantas de tratamientos de aguas residuales.

14 3. C. de México Clima País: Atractivo Cambio: 0 Tamaño del PIB: US$ Crecimiento Esperado 2012: 2,4% Jugadores Globales: 135 A diferencia de Sao Paulo, ciudad de México en el último tiempo destaca más por su página roja que por le sección de negocios. Esto es uno de los factores que la ha alejado de Sao Paulo y Santiago como ciudad atractiva para la inversión. El otro factor que la esté retrasando es el transporte, el cual presenta grandes desafíos y genera contaminación, la que ya está siendo combatida con buses verdes. Y sin duda que necesita un segundo aeropuerto, tal como lo tienen Sao Paulo, Rio de Janeiro y Buenos Aires, las otras grandes urbes de Latinoamérica, discusión que podría generar más inversiones asociadas. Las autoridades están planeando construir un puerto seco en Nezahualcóyotl de 100 ha. Asimismo, ya se está pensando en la necesidad de tener un tren que conecta a Puebla con la Capital. A pesar de lo anterior, siguen habiendo oportunidades en esta mega urbe, como lo revela el hecho que Hennes & Mauritz han escogido al pujante barrio de Santa Fe para abrir su primera tienda, que Carlos Slim ha inaugurado su museo del arte en la ciudad y que el Gobierno del DF quiera tener otros dos parques tecnológicos en su ciudad.

15 2. Santiago Clima País: Atractivo Cambio: -1 Tamaño del PIB: US$ Crecimiento Esperado 2012: 5,1% Jugadores Globales: 98 Explosión inmobiliaria en el sector del Costanera Center Más de 30 edificios de oficinas se están construyendo actualmente Cluster de Heaquarters Transporte Tramo final de la autopista circunvalación Américo Vespucio, 2 trenes de acercamiento hacia los poblados vecinos a Santiago (Batuco al norte y Peñaflor al sur-poniente) 1 tren expreso a Rancagua (ciudad vecina a unos 90 kms. al sur de la capital chilena) Arribaron a Stgo. en el último año SURA, BBVA, Banco Crédito Perú, BG Pactual, Eike Batista y Quantas [escogió a Stgo. en vez de B. Aires como Hub para Sudamérica]

16 1. São Paulo Clima País: Amable Cambio: +1 Tamaño del PIB: US$ Crecimiento Esperado 2012: 3,5% Jugadores Globales: 129 El tamaño y dinámica del mercado paulistano está atrayendo fuertemente a empresas inmobiliarios de otros países, en especial españolas, que se han visto fuertemente afectadas por la crisis de deuda europea. Incluso la constructora chilena Paz Corp. está incursionando en ese mercado con diez nuevos edificios. Coca Cola ha inaugurado en Sao Paulo una de sus embotelladoras más grandes del mundo, con más de mt2 y 14 líneas de refrescos además de las de jugos. BMW planea aterrizar en Sao Paulo con su primera planta automotriz en América latina. Además, la gran urbe brasileña se encuentra remodelando su aeropuerto antes que alcance su punto de saturación. Sao Paulo es un mercado en donde cuesta mucho entrar y los costos de transacción son extremadamente altos, pero el tamaño es tan grande que en el largo plazo las inversiones sin duda que terminan siendo rentables.

17 RANKING DE CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Informe Oficial - Mayo de 2012 Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) Para descargar el informe completo visítenos en: