PRESENTACIÓN DE RESULTADOS HABITOS CONSUMO ESPIDIFEN (FASE PENETRACIÓN + FASE CONSUMO) Febrero 2015 E v2

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1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS HABITOS CONSUMO ESPIDIFEN (FASE PENETRACIÓN + FASE CONSUMO) Febrero 2015 E v2

2 Executive summary Situation Zambon comercializa diferentes marcas en el mercado de analgesia, siendo Espidifen sabor menta, su principal referencia. Espidifen sabor Albaricoque y Espididol, representan menor volumen de venta. Challenge Tras la desfinanciación de medicamentos y las continuas reducciones de precios del mercado, los cambios estratégicos han sido constantes. El consumidor no ha sido ajeno a esta situación, observando que su comportamiento se ha ido modificando, cambiando el consumo a otras marcas más económicas o genéricas. Questions Analizar los hábitos de consumo de Espidifen, así como cuantificar la penetración de la marca y su entorno de competencia. Answers Población target 71,6% de la población entre años ha tenido algún dolor por el que ha tenido que medicarse durante % de los dolores son leves o moderados. Penetración Espidifen 18% de individuos (sobre personas que han tenido dolor y se han medicado) 12% son compradores y consumidores. Penetración Espididol 1% de individuos (sobre personas que han tenido dolor y se han medicado) 2

3 FICHA TECNICA. UNIVERSO METODOLOGÍA MUESTRA Target inicial/ fase penetración: Población entre años residente en el territorio español. Target principal: Consumidor de Espidifen en el último año. Metodología: Cuantitativa. Técnica de Entrevista Online Fase de Penetración. Cuestionario de una duración aproximada a los 10 minutos Trabajo de campo: Del 22 al 26 diciembre de 2014 Fase de Consumo. Cuestionario de una duración aproximada a los 25 minutos Trabajo de campo: Del 22 diciembre al 12 enero de 2015 Muestra fase inicial (penetración): entrevistas realizadas. Error muestral del ±2,50 Supuestos para cálculo error muestral: Nivel de Confianza del 95% La muestra fue proporcial al Universo de referencia, estratificada a las variables de sexo, edad y comunidad autónoma. Muestra fase consumo : 829 entrevistas realizadas a consumidores de Espidifen. Cuotas de Espidifen Albaricoque y Espididol. Error muestral del ±3,5 3

4 2. ANALISIS DE RESULTADOS. FASE PENETRACION CONSUMIDOR

5 Perfil de la muestra. Fase penetración Características sociodemográficas Sexo Hombre Mujer 51% 49% Edad 18_30 31_45 46_60 22% 37% 41% Edad promedio: 40,5 años Miembros en hogar Uno 9% Dos 22% Tres Cuatro o más 33% 37% Tipo Sanidad disponen Sanidad pública Sanidad privada 6% 77% Ambas 17% Estudios Primarios 4% Nivel Estudios Esnseñanza Segundo Grado Enseñana Tercer Gadro Medio 18% 52% Enseñana Tercer Gadro Superiores 26% Base total: 1600 contactos 5

6 Los genéricos son los medicamentos con mayor notoriedad total y espontánea. Espidifen es conocido por 3 de cada 4 entrevistados que toma medicamentos. Su notoriedad está soportada en un recuerdo sugerido de marca. Espididol es conocido a nivel sugerido por algo más de 1 de cada 4. Not. TOTAL% IBUPROFENO 32% 23% 45% 99% PARACETAMOL 9% 25% 65% 99% ASPIRINA 8% 20% 71% 98% NOLOTIL 8% 20% 67% 95% GELOCATIL 7% 11% 75% 93% VOLTAREN 3% 6% 80% 89% ESPIDIFEN 3% 7% 66% 76% EFERALGAN 1% 4% 63% 67% NEOBRUFEN 2% 3% 47% 52% NUROFEN 1% 2% 43% 46% TOM ENANTYUM 1% 4% 34% 39% Resto Espontáneo ESPIDIDOL 27% 27% Sugerido TERMALGIN 3% 6% FRENADOL 1% 3% DOLALGIAL 2% 2% Notoriedad Espontánea: 2,6 marcas Notoriedad Total: 9,4 marcas ANTALGIN 1% 2% Base Han tomado medicamento para el dolor último año 1053 entrev. F7c- Qué marcas de fármacos conoces para tratar el dolor, aunque no lo hayas tomado nunca? (% ESPONTANEO Y MÚLTIPLE) F7d- Y aunque hayas escrito antes la marca, conoce las siguientes marcas, aunque no los hayas tomado durante este año? (% MÚLTIPLE) 6

7 La penetración de compra de Espidifen en 2014 ha sido del 18% situándose en la 7ª posición del ranking, mientras que la penetración de Espididol se reduce al 1%. 91% 87% COMPRADA EN ALGUNA OCASIÓN 76% COMPRADA EN 2014 COMPRADA MAS A MENUDO 67% 65% 66% 60% 50% 42% 22% 35% 28% 30% 6% 5% 6% 26% 3% 36% 35% 18% 6% 22% 14% 10% 2% 3% 22% 13% 9% 2% 0% 2% 3% 1% 0% IBUPROFENO PARACETAMOL ASPIRINA NOLOTIL GELOCATIL VOLTAREN ESPIDIFEN EFERALGAN NEOBRUFEN NEUROFEN ENANTYUM ESPIDIDOL Base Han tomado medicamento para el dolor último año 1053 entrev. F7e- Cuál de estas marcas has comprado al menos en alguna ocasión? (% MÚLTIPLE) F7f- Concretamente, qué marcas has comprado durante este año 2014? (% MÚLTIPLE) F7h Qué marca es la que compras más a menudo? (% ) 7

8 Espidifen es consumido por un 18% de la población que toma medicamentos frente a los dolores. Es consumido más por la mujer que por el hombre. Ibuprofeno 72% Paracetamol 66% Nolotil 35% Aspirina %Horizontales Gelocatil Aspirina 31% 29% 62% 38% 22% 37% 41% Voltaren 24% Hombre Mujer Espidifen Efferalgan 18% 16% Espidifen 46% 54% 24% 47% 29% Enantyum 13% Hombre Mujer Neobrufen Nurofen Espididol 1% 3% 11% Media: 3,2 marcas compradas en 2014 Enantyum 39% 61% 23% 49% 28% Otras marcas 5% Hombre Mujer Base Han tomado medicamento para el dolor último año: F8- Qué marcas has TOMADO durante este año 2014, aunque no las hayas comprado tú? (% MÚLTIPLE) 8

9 Purchase Funnel: ESPIDIFEN El ratio de conversión de Espidifen se sitúa cerca del 50%, la mitad de los que lo conocen lo prueban. De estos, un 17% se convierten en fieles (repiten su compra) Espidifen Conversión Awareness Trial 36% 76% 47% Notoriedad Total (TOM+ Espontáneo + sugerido) Ha comprado al menos en alguna ocasión Retención Last 12 months 18% 17% Ha comprado en 2014 Loyalty 6% Compra más a menudo Lost 18% Ha comprado en alguno ocasión pero no en 2014 First bought 6% Primera marca que compro en 2014 Consideration 16% Considera comprar en los próximos 6 meses Base Han tomado medicamento para el dolor último año 1053 entrevistas 9

10 Las barreras por las que no consume Espidifen son diversas, pero destacan la preferencia de otros fármacos y sobre todo que nunca le han prescrito esta marca. 59% no consume Espidifen pero lo conocen No me lo han recetado nunca Prefiero ibuprofeno genérico Prefiero otros fármacos 22% 29% 39% %Horizontales No me lo han recetado nunca 48% 52% 41% 45% 14% Hombre Mujer No me gusta el sabor Tomo paracetamol 19% 17% Prefiero ibuprofeno genérico 59% 42% 23% 37% 41% Es más caro que otras marcas 11% Hombre Mujer No me quitaba el dolor No me quitaba el dolor 6% 48% 52% 45% 36% 19% Tomo aspirina Alergica No lo conozco 5% 3% 1% Hombre Mujer Tomo Aspirina 78% 22% 30% 37% 33% Otros motivos 1% Hombre Mujer Base No consume ESPIDIFEN pero lo conoce 601 Base F12- Has contestado que no has tomado Espidifen cuando has tenido estos dolores, por qué motivos? (% MÚLTIPLE) 10

11 El abandono de Espidifen viene dado fundamentalmente por el sabor y es seguido de precio y que el médico ha dejado de recetarlo 20% no consume Espidifen en el último año pero sí anteriormente No me gusta el sabor Es más caro que otras marcas 26% 34% El médico ha dejado de recetarlo 26% No me quitaba el dolor 17% Prefiero otros fármacos 5% Otros motivos 4% Base han comprado ESPIDIFEN en alguna ocasión pero no ha consumido en el último año (212) F.13 Por qué motivos ha dejado de tomarlo? (% MÚLTIPLE) 11

12 3. ANALISIS DE RESULTADOS. FASE CONSUMO 3.1 HÁBITOS DE CONSUMO DE ESPIDIFEN CONSUMIDOR ESPIDIFEN n = 823 entrevistas

13 Casi un 20% de los consumidores se declaran exclusivos de Espidifen. El resto alternan Espidifen con otros medicamentos, especialmente los menores de 30 años. Sexo Edad Tomo ESPIDIFEN o cualquier otro medicamento, me da igual 100% 90% 80% 28% 27% 28% 39% 21% 28% 70% Siempre tomo ESPIDIFEN para un determinado tipo de dolor, aunque tomo otros medicamentos cuanto tengo algún tipo de dolor Siempre tomo ESPIDIFEN cuando tengo un dolor 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 56% 60% 56% 56% 48% 17% 19% 17% 16% 17% 13% TOTAL HOMBRE MUJER 18_30 31_45 46_65 Base toman Espidifen P.1 Concretamente, dirías que: (% ÚNICA) 13

14 Aunque alternan Espidifen con otros medicamentos, casi en la mitad de las ocasiones toman Espidifen. 83% alternan Espidifen + otras marcas 100% 90% Sexo Edad % ocasiones tomo otro fármaco para el dolor 80% 70% 60% 50% 55% 55% 56% 59% 52% 59% 40% % ocasiones tomo Espidifen para el dolor 30% 20% 10% 45% 45% 44% 41% 48% 41% 0% TOTAL HOMBRE MUJER 18_30 31_45 46_65 Base alternan Espidifen con otros medicamentos P.2 De todas las ocasiones en que has tomado algún medicamento para el dolor, en qué porcentaje dirías que has tomado Espidifen y en qué porcentaje otro medicamento? (% ÚNICA) 14

15 De media explican dos ventajas asociadas a Espidifen. Las principales son, con mucha diferencia, su rapidez en la acción y su eficacia (64% y 49% respectivamente). Lo poco que tarda en hacer efecto 64% Su eficacia 49% Su sabor Facilidad para tomarlo 14% 17% Viene en formato sobres Su precio No Tiene efectos secundarios Sirve para cualquier tipo de dolor Actua como antiinflamatorio 7% 5% 5% 5% 4% Media: 1,8 puntos fuertes mencionados Facilidad de conseguirlo No Hace daño al estómago La duración de sus efectos Se trasnporta con facilidad 3% 3% 2% 2% Otros 5% Base toman Espidifen 823 entrevistas P.0. En primer lugar, has contestado que has tomado Espidifen durante este año. En tu opinión, que es lo más positivo o las principales ventajas que tiene tomar Espidifen? (% ESPONTÁNEA Y MÚLTIPLE) 15

16 Un 26% no declara ningún aspecto negativo en Espidifen. La mayor desventaja está en el sabor (33%), especialmente destacado entre las mujeres. Su sabor 33% Hay que disolverlo en agua Hace daño al estómago Su precio Puede tener efectos secundarios 9% 8% 8% 7% 35% Sabor 65% 35% % horizontales 47% 18% Es dificil de disolver No se debe abusar de él 4% 3% Hombre Mujer Su eficacia 3% No lo receta el médico / No lo cubre la Seguridad Social 2% Es un medicamento / No es natural 2% Es muy fuerte 1% Lomucho que tarda en hacer efecto 1% El polvo provoca tos y es incómodo 1% Huele muy fuerte 1% La duración de sus efectos 1% El tamaño de los envases 1% Media: 1,2 puntos débiles mencionados Crea adicción 1% Otros 5% Base toman Espidifen 823 entrevistas P.0.1 Y por el contrario, cuales son los aspectos más negativos o desventajas que tiene tomar Espidifen? (% ESPONTÁNEA Y MÚLTIPLE) 16

17 La opinión general respecto a Espidifen es muy buena entre sus consumidores (94% TOP 2BOX), sin diferencias entre los grupos analizados. Sexo Edad Media 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4 4,4 100% 90% 5% 4% 6% 7% 5% 4% Muy mala 80% Bastante mala 70% 60% 54% 54% 54% 61% 51% 53% Regular 50% 40% Bastante buena Muy buena 30% 20% 10% 40% 41% 40% 31% 44% 42% 0% TOTAL HOMBRE MUJER 18_30 31_45 46_65 Base toman Espidifen P.23 Después de haber tomado Espidifen, dirías que tu opinión es:? (% ÚNICA) 17

18 De aquellos a los que alguna vez toman Espidifen por su cuenta, casi en la mitad de los casos, lo compran para tener stock en casa siempre, antes de que se produzca el dolor. Mayor previsión en perfiles mayores % veces que compras porque tienes dolor 100% 90% 80% 70% 60% Sexo Edad Consumo Espidifen 53% 54% 53% 57% 53% 49% 49% 54% % veces que compras porque se te ha agotado, no tienes en casa, aunque no tengas en ese momento un dolor. 50% 40% 30% 20% 47% 46% 47% 43% 47% 51% 51% 46% 10% 0% TOTAL HOMBRE MUJER 18_30 31_45 46_65 EXCLUSIVOS RESTO Base Deciden ellos mismos tomar Espidifen en algunas ocasiones: P.10 En estas ocasiones en que decides la compra, en qué porcentaje dirías que se corresponde con: (% ÚNICA) 18

19 La reacción más habitual ante un fuera de stock de Espidifen en la farmacia sería ir a otra farmacia a buscarlo, de manera acusada entre los exclusivos de Espidifen Me dejo recomendar por el farmacéutico No compro nada y espero a que tengan ESPIDIFEN en esa Farmacia 100% 90% 80% 70% 60% Consumo Espidifen 30% 28% 30% 5% 9% 5% Voy a otra farmacia a comprar ESPIDIFEN 50% 40% 30% 41% 53% 39% Compro otra marca que ya he tomado en otras ocasiones 20% 10% 0% 24% 27% 9% TOTAL EXCLUSIVOS RESTO Base toman Espidifen P.10A Imagina que vas a comprar Espidifen a la Farmacia y no tienen en ese momento, qué harías en esta ocasión?: (% ÚNICA) 19

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