Boletín Estadístico Casas de Bolsa

Transcripción

1 Boletín Estadístico Casas de Bolsa Junio 2010

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3 El presente boletín se elaboró por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir de la información disponible al 26 de julio de 2010 y contenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a dicha Comisión. Nótese que las cifras que se muestran con fines de comparación para los períodos de junio de 2009 y marzo de 2010 ya no contienen los datos de aquellas entidades que dejaron de operar dentro del sector Casas de Bolsa. (ver notas al pie correspondientes). 3

4 Índice Presentación 6 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información 8 Clasificación de las Casas de Bolsa de Acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa 11 Estadísticas de las Casas de Bolsa 13 Principales rubros de Balance y Resultados 14 Principales Indicadores Financieros 16 Capital Global y Requerimientos de Capital 19 Total de personal 20 Número de Inversionistas 21 Información por institución 23 Total de las Casas de Bolsa ABN AMRO Securities Acciones y Valores Banamex Actinver 24 Arka Banc of America Securities Banorte Barclays Capital 26 Base Internacional BBVA Bancomer BullTick Credit Suisse 28 Deutsche Securities Finamex GBM Grupo Bursátil Mexicano HSBC 30 ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 32 Invex Ixe J.P. Morgan Masari 34 Merrill Lynch Monex Morgan Stanley Multiva 36 Protego Santander Scotia Inverlat UBS 38 4

5 Valores Mexicanos Value Vanguardia Vector 40 Información consolidada con subsidiarias 43 Total de las Casas de Bolsa ABN AMRO Securities Acciones y Valores Banamex Actinver 44 Arka Banc of America Securities Banorte Barclays Capital 46 Base Internacional BBVA Bancomer BullTick Credit Suisse 48 Deutsche Securities Finamex GBM Grupo Bursátil Mexicano HSBC 50 ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 52 Invex Ixe J.P. Morgan Masari 54 Merrill Lynch Monex Morgan Stanley Multiva 56 Protego Santander Scotia Inverlat UBS 58 Valores Mexicanos Value Vanguardia Vector 60 Nota Técnica 62 5

6 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Mediante la difusión pública de la información financiera de las Casas de Bolsa se persigue dar mayor transparencia a los mercados en que estas instituciones operan, así como ofrecer los elementos necesarios para su seguimiento, análisis y evaluación. En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las instituciones del sector envía su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior. En segundo lugar, el Boletín presenta la clasificación de las entidades de acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa, donde se presenta la información más reciente disponible sobre el Índice de Consumo de Capital de cada una de las instituciones del sector. Enseguida se incluye un apartado para el Total del Sector, el cual ofrece una visión particular y de conjunto a través de sus principales Rubros e Indicadores Financieros, el Capital Global y los Requerimientos de Capital para las entidades del sector y el número de personal e inversionistas por institución. La cuarta sección presenta, para cada una de las Casas de Bolsa, el Balance General y el Estado de Resultados. Finalmente, para las instituciones del sector que tienen subsidiarias, se presentan estos mismos estados financieros consolidados con sus subsidiarias. Cabe señalar que los datos expuestos, se han obtenido de la información que las Casas de Bolsa envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias instituciones; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos 6

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8 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información

9 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Junio 2010 Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las Casas de Bolsa mantienen en los requerimientos de información. Metodología: Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis. Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación. En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones: Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte. Por cada sustitución* que realice la institución. Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*. * La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma. Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla: Calificación R E E N VÍ O S A C U M UL A D O S c a l i d a d ( ( Tabla de Calificación y Asignación de Puntos Malos A B C D E F Días de Retraso Acumulados (Oportunidad) Las instituciones con calificación A observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información. Cuando una institución exceda del número total de puntos malos permitidos en la Tabla de Asignación de Puntos, le corresponderá una calificación G 9

10 La publicación de la información se realiza con un trimestre de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Marzo 2010 PUNTOS MALOS Clave Casa de Bolsa Oportunidad Calidad Total Calificación Santander A Scotia Inverlat A HSBC A BBVA Bancomer A Multiva A Finamex A Interacciones A Value A Actinver A Vector A Banorte A Valores Mexicanos A ING A JP Morgan A Morgan Stanley A ABN AMRO Securities A Credit Suisse A UBS A Protego A Barclays Capital A Bulltick A Masari A Ixe A Invex A Deutsche Securities A Banc Of America Securities A Acciones y Valores Banamex B Arka B Monex B Base Internacional B Intercam B Merrill Lynch C Vanguardia C GBM Grupo Bursátil Mexicano D Inversora Bursátil D 10

11 Clasificación de las Casas de Bolsa de Acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa Como parte de las medidas Preventivas y Correctivas instrumentadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las Casas de Bolsa están obligadas a presentar el Índice de Consumo de Capital, el cual se calcula de acuerdo a la metodología descrita a continuación. De las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa se extrae: Artículo 204 Bis.- Para los efectos del presente capítulo se entenderá por índice de consumo de capital, al resultado que obtenga la Comisión de la siguiente fórmula. Índice de consumo de capital CB=( ( Req. Crédito + Req. Mercado ) /CG ) X 100 En donde: CG se refiere al capital global de las casas de bolsa respectivas. Req. Mercado se refiere al requerimiento de capital por riesgo de mercado conforme con lo establecido en el apartado A de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto de las presentes disposiciones. Artículo 204 Bis 2.- La clasificación de las Casas de Bolsa en categorías se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente: I. Serán clasificadas en la categoría I, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital menor o igual al ochenta por ciento. II. Serán clasificadas en la categoría II, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al ochenta por ciento y menor o igual a cien por ciento. III. Serán clasificadas en la categoría III, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al cien por ciento y menor o igual a ciento veinte por ciento. IV. Serán clasificadas en la categoría IV, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al ciento veinte por ciento. Artículo 204 Bis 3.- La Comisión dará a conocer en forma trimestral la categoría en que las casas de bolsa hayan sido clasificadas, sus modificaciones y la fecha a la que corresponde el índice de consumo de capital utilizado para llevar a cabo la Clasifición. 11

12 CLASIFICACIÓN DE LAS CASAS DE BOLSA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS I, DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA Cifras al 31 de Mayo de 2010 Institución Índice de consumo Categoría de capital % 1/ Banc of America Securities 1.86 I Barclays Capital 1.97 I ING 1.98 I Morgan Stanley 2.22 I ABN AMRO Securities 2.50 I Credit Suisse 3.24 I UBS 3.50 I Deutsche Securities 4.34 I Bulltick 7.22 I Santander 8.43 I Value 9.12 I Masari 9.48 I JP Morgan I Protego I Acciones y Valores Banamex I BBVA Bancomer I HSBC I Base Internacional I Merrill Lynch I Scotia Inverlat I Banorte I Inversora Bursátil I Valores Mexicanos I GBM Grupo Bursátil Mexicano I Monex I Multiva I Vector I Invex I Finamex I Ixe I Intercam I Vanguardia I Interacciones I Actinver I Arka I 1/ Dado a conocer a esta Comisión por el Banco de México el 12 de julio de 2010, con base en la información entregada por las Casas de Bolsa, y de acuerdo a la definición contenida en el artículo 204 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el DOF el 22 de diciembre de

13 Estadístcas de las Casas de Bolsa

14 Principales Rubros de Balance y Resultados Activos Totales (1) Valores en Custodia Resultado por Servicios Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun Casas de Bolsa 426,530, ,516, ,325,987 4,171,110,665 5,138,752,851 5,534,945,656 3,016,814 2,143,452 4,172,808 Inversora Bursátil 54,263,669 52,074,944 46,297,599 1,723,220,005 2,125,534,413 2,282,054, , , ,763 Acciones y Valores Banamex 36,288,077 32,983,926 43,375, ,545, ,158, ,786, , , ,031 Scotia Inverlat 47,956,674 45,603,032 42,784, ,479, ,835, ,990, , , ,425 Santander 39,107,636 56,585,507 39,871, ,915, ,764, ,321, , , ,629 Interacciones 12,343,276 24,087,902 25,770,941 37,545,118 41,599,887 47,457, ,846 84, ,682 Valores Mexicanos 49,411,128 26,447,562 25,728, ,954, ,673, ,175,294 35,803 26,665 53,893 Ixe 18,955,408 30,165,647 25,087, ,239, ,740, ,712, , , ,973 Finamex 42,280,287 26,649,420 24,098,683 7,326,713 8,711, ,217,669 5,514 11,726 19,460 Intercam 14,632,307 18,320,266 19,825,884 3,497,459 3,646,371 4,219,330 6,745 6,457 12,171 Vector 18,083,538 15,919,724 16,044,337 61,786,893 64,753,506 63,861, ,010 85, ,566 Merrill Lynch 3,785,712 12,106,970 14,871,390 4,978,762 5,872,619 4,954, , , ,758 Banorte 5,198,782 7,748,568 13,628, ,977, ,022, ,608, , , ,271 Actinver 9,855,669 13,280,393 13,278, ,305, ,483, ,104, , , ,576 Monex 7,477,553 11,911,789 12,626,531 28,352,605 29,737,308 27,752,951 85,169 50, ,504 GBM Grupo Bursátil Mexicano 1,858,603 8,093,961 9,808, ,878, ,294, ,974, ,357 71, ,381 Multiva 27,337,603 11,894,502 7,970,052 21,256,516 22,053,101 22,439,696 20,646 9,267 25,340 Base Internacional 5,512,264 4,552,945 5,760,032 1,175, ,041 1,157,140-7,178-4,423-8,781 HSBC 5,627,491 5,435,276 5,383,439 20,811,232 25,105,869 24,945, ,675 68, ,615 Protego 3,844,385 4,309,941 3,932,887 8,647,827 21,585,400 23,643,532 6,187 11,263 23,254 Arka 3,624,700 5,297,221 3,753,768 13,437,823 32,537,681 29,849,234 19,298 11,265 32,122 Value 3,133,969 2,654,873 2,715,748 51,915,111 59,612,629 57,967,461 55,452 58, ,606 Invex 9,588,801 2,201,983 2,333, , ,086 7,742,221-9,063-2,116-5,530 BBVA Bancomer 1,483,919 1,417,589 1,157, ,472, ,823, ,832, , , ,639 Vanguardia 1,528,617 1,894,918 1,130, ,734 2,577,702 3,094,876 4,597 3,098 6,515 Deutsche Securities 894, , ,896 1, ,595 45, ,878 Masari 497, , ,570 9, , ,913-2,269-1,076-2,124 JP Morgan 450, , , ,539 49,394 45, ,987 Credit Suisse 506, , ,096 10, , ,866 24,304 23,329 57,099 Bulltick 55,895 85, , , ,334 1,466,866 1, ,802 ING 354, , ,923 4,044,182 9,135,149 9,115,642-1,621 22,431 21,820 UBS 429, , ,759 1,468,280 2,619,868 2,075,391 26,574 23,739 44,333 Barclays Capital 32, , , ,422 22,189 Morgan Stanley (2) n.a. 73,970 74,956 n.a. 0 0 n.a. 0-8 ABN AMRO Securities 79,812 79,442 74, Banc of America Securities 49,098 42,995 42, , (1) Los activos fueron ajustados por los títulos subyacentes de reportos. Ver nota técnica correspondiente al final del presente boletín. (2) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 14

15 Principales Rubros de Balance y Resultados Margen Financiero por Intermediación Gastos de Administración Resultado Neto Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun Casas de Bolsa 3,203,041 2,140,068 3,837,510 4,434,097 2,478,445 4,996,869 1,932,855 1,741,936 2,914,077 Inversora Bursátil -34, , , ,943 99, ,848 67, , ,542 Acciones y Valores Banamex 96, , , , , , , , ,056 Scotia Inverlat 166,601 57, , , , ,794 74,390 78, ,081 Santander 61,129 71, , , , ,268 73, , ,914 Interacciones 78,552 29, , ,877 89, ,700 62,313 50, ,044 Valores Mexicanos 154,096 68, ,464 87,219 52, ,792 71,496 32,981 58,450 Ixe 213, , , , , ,930 76,209 50,350 58,374 Finamex 342, , , ,564 75, , ,969 76, ,145 Intercam 517, , , , , ,201 39,169 40,778 85,911 Vector 184, , , , , ,306-19,729 39,293 41,774 Merrill Lynch 108,187 75, , ,031 85, ,454 94,422 84, ,348 Banorte 58,212 43, , ,346 56, ,708 72,515 77, ,628 Actinver 149, , , , , ,756 79,722 52,939 98,770 Monex 111,682 57, , ,241 76, , ,405 22,855 47,617 GBM Grupo Bursátil Mexicano 103,349 38,503 60, ,058 82, ,762 65,993 26,650 19,529 Multiva 71,126 32,032 67,859 88,724 48, ,145 5,815-2,802-1,710 Base Internacional 272, , , ,009 90, ,563 60,622 25,457 46,234 HSBC 8,534 4,243 8,103 97,767 60,380 98,078 22,480 12,533 30,815 Protego 22,626 10,995 24,997 28,951 18,582 43, ,501 2,749 Arka 55,816 40,306 67,607 68,460 42,562 75,825 9,651 13,835 24,688 Value 206,479 51,635 70, ,744 76, ,761 61,393 25,349 27,654 Invex 71,982 39,466 39,733 81,445 20,514 39,274 19,354 18,083 3,278 BBVA Bancomer 32,882 9,842 34,094 42,103 36,120 55, ,939 83, ,945 Vanguardia 23,795 30,738 61,237 28,112 28,692 55, ,144 12,078 Deutsche Securities 22, , ,261 25,087 28,161 45,108 31,590 95, ,547 Masari 23,223 10,060 23,956 25,462 13,457 26,299-4,548-4,465-4,459 JP Morgan 34,022 60,807 82,203 21,834 37,448 49,940 53,010 69, ,937 Credit Suisse 19,110 5,673 7, ,951 50,450 89,566 7,135 3,833 17,949 Bulltick ,709 10,380 28,978-24,142-10,589 2,027 ING ,563 3,112 5,018 4,092 7,863-7,450 11,579 11,036 UBS 25,686 3,009 3,232 61,035 32,722 52,620-8,962-5,370-6,937 Barclays Capital 937 1,171 2,277 12,932 7,612 14,510 3, ,309 Morgan Stanley (1) n.a n.a. 3,137 11,281 n.a. -2,444-10,193 ABN AMRO Securities 1, ,287 11,894 3,797 8,395-1, ,256 Banc of America Securities -1, , (1) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 15

16 Principales Indicadores Financieros (Número (Porcentajes) de veces) Solvencia 1 Liquidez 2 Apalancamiento 3 Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun Casas de Bolsa Inversora Bursátil Acciones y Valores Banamex Scotia Inverlat Santander Interacciones Valores Mexicanos Ixe Finamex Intercam Vector Merrill Lynch Banorte Actinver Monex GBM Grupo Bursátil Mexicano Multiva Base Internacional HSBC Protego Arka Value Invex BBVA Bancomer Vanguardia Deutsche Securities Masari JP Morgan Credit Suisse Bulltick ING UBS Barclays Capital Morgan Stanley (4) n.a n.a n.a ABN AMRO Securities Banc of America Securities (1) Activo Total / Pasivo Total (2) Activo Circulante (Disponibilidades + Inversiones en Valores + Operaciones en Valores y + Otras Cuentas por Cobrar) / Pasivo Circulante (Préstamos Bancarios a Corto Plazo + Operaciones con Valores y + Otras Cuentas por Pagar+ Colaterales vendidos o dados en garantía por reportos ) (3) Pasivo Total - Acreedores por Liquidación de Operaciones / Capital Contable (4) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 16

17 Principales Indicadores Financieros (Porcentajes) ROE 1 ROA 2 Margen Financiero/ Ingresos totales de la operación Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun Casas de Bolsa Inversora Bursátil (1.85) Acciones y Valores Banamex Scotia Inverlat (0.44) (0.01) Santander Interacciones Valores Mexicanos Ixe Finamex Intercam Vector (5.03) (0.27) Merrill Lynch Banorte Actinver (11.09) (0.54) Monex GBM Grupo Bursátil Mexicano (3.97) (0.35) (8.27) Multiva (6.40) (2.01) (4.08) (0.05) (0.02) (0.04) Base Internacional HSBC Protego (21.65) (7.28) (4.80) (0.23) (0.12) (0.08) Arka Value Invex (15.78) 0.67 (3.05) (2.26) 0.10 (0.74) BBVA Bancomer Vanguardia (3.66) (0.17) Deutsche Securities Masari (1.28) (12.91) (8.64) (0.32) (1.83) (1.05) JP Morgan (23.41) Credit Suisse Bulltick (153.25) (27.24) (101.37) (19.22) (0.57) ING UBS (2.29) (0.73) Barclays Capital Morgan Stanley (3) n.a. (3.37) (15.53) n.a. (3.34) (13.49) n.a ABN AMRO Securities (6.59) (4.71) (5.74) (5.75) (4.19) (5.12) Banc of America Securities (10.65) (10.51) (35.37) (1) Resultado Neto (flujos últimos doce meses) / Capital Contable (promedio últimos 12 meses) (2) Resultado Neto (flujos últimos doce meses) / Activos Productivos (promedio últimos 12 meses) Activos Productivos = Disponibilidades + Inversiones en Valores con Subyac. De Reportos+ Operaciones con Valores y (saldo deudor)/subyacentes de Reportos (3) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 17

18 Principales Indicadores Financieros (Porcentajes) Gastos de Administración / Resultado de la Operación / Resultado Neto / Ingresos Totales de la Operación Ingresos Totales de la Operación Ingresos Totales de la Operación Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun Casas de Bolsa Inversora Bursátil Acciones y Valores Banamex Scotia Inverlat (0.82) Santander Interacciones Valores Mexicanos Ixe Finamex Intercam Vector (6.09) (6.49) Merrill Lynch Banorte Actinver (4.99) (14.57) Monex (14.12) GBM Grupo Bursátil Mexicano (38.70) (15.65) Multiva (13.27) (15.86) (19.43) (6.31) (1.95) (3.89) Base Internacional HSBC Protego (20.42) (5.88) (1.47) (20.94) (7.63) (4.42) Arka Value Invex (205.27) (74.62) (436.09) (116.19) BBVA Bancomer Vanguardia (7.35) (3.64) Deutsche Securities Masari (0.60) (45.84) (33.21) (1.55) (28.91) (17.43) JP Morgan Credit Suisse (113.70) (90.76) (58.81) Bulltick (604.13) (31.21) (605.89) (31.39) ING (244.21) UBS (1.86) (5.35) (3.70) Barclays Capital 1, (903.81) (54.10) Morgan Stanley (1) n.a n.a. (335.72) (527.48) n.a. (81.64) (313.33) ABN AMRO Securities (641.74) (665.93) (728.37) (144.61) (154.38) (201.31) Banc of America Securities (133.47) (1) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 18

19 Capital Global y Requerimientos de Capital Mayo 2009 Mayo Capital Requerimientos Capital Requerimientos Global de Capital Global de Capital Casas de Bolsa 22,298,049 6,005,603 25,084,783 7,063,248 Inversora Bursátil 3,319, ,371 3,291,415 1,070,765 Acciones y Valores Banamex 3,591, ,267 4,191, ,531 Scotia Inverlat 1,327, ,015 1,708, ,161 Santander , Interacciones 457, , , ,444 Valores Mexicanos 947, , , ,179 Ixe 645, , , ,339 Finamex 883, ,814 1,035, ,576 Intercam 493, , , ,434 Vector 526, , , ,870 Merrill Lynch 1,444,326 84,443 1,288, ,541 Banorte 976, ,753 1,290, ,045 Actinver 553, , , ,969 Monex 728, , , ,414 GBM Grupo Bursátil Mexicano 920, ,101 1,002, ,542 Multiva 151, , ,022 56,998 Base Internacional 470,118 87, , ,863 HSBC 220,549 39, ,917 60,579 Protego 54,782 9,439 70,669 9,181 Arka 158,400 51, ,772 92,079 Value 1,075,621 24,897 1,304, ,959 Invex 548, , , ,393 BBVA Bancomer 594,014 79, , ,776 Vanguardia 37,037 18,657 39,711 21,858 Deutsche Securities 805,014 35, ,658 36,628 Masari 84,889 8,864 75,194 7,128 JP Morgan 420,247 40, ,765 63,786 Credit Suisse 410,776 8, ,231 13,954 Bulltick 8,217 1,674 49,954 3,607 ING 123,109 1, ,889 2,974 UBS 186,550 26, ,222 5,542 Barclays Capital 26, ,826 2,180 Morgan Stanley (2) n.a. n.a. 61,665 1,371 ABN AMRO Securities 71,385 1,672 68,276 1,707 Banc of America Securities 33, , (1) Se publica la información disponible más reciente. (2) Inició operaciones en julio n.a. No aplica. Fuente: Banco de México. 19

20 Total de Personal II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 Casas de Bolsa 5,515 5,569 5,629 5,493 5,534 Inversora Bursátil Acciones y Valores Banamex Scotia Inverlat Santander Interacciones Valores Mexicanos Ixe Finamex Intercam 1,167 1,200 1,217 1,256 1,240 Vector Merrill Lynch Banorte Actinver 0 Monex GBM Grupo Bursátil Mexicano Multiva Base Internacional HSBC Protego Arka Value Invex BBVA Bancomer Vanguardia Deutsche Securities 0 Masari JP Morgan 0 Credit Suisse Bulltick ING UBS Barclays Capital Morgan Stanley (1) n.a ABN AMRO Securities Banc of America Securities (1) Inicia operaciones en julio de n.a No aplica 20

21 Número de Inversionistas II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 Casas de Bolsa 194, , , , ,861 Inversora Bursátil 6,871 6,887 6,954 7,036 7,272 Acciones y Valores Banamex 20,978 20,978 20,978 20,978 20,978 Scotia Inverlat 17,987 18,129 18,195 17,957 17,172 Santander 13,780 12,686 11,461 11,174 10,582 Interacciones 8,655 8,628 8,785 8,895 9,140 Valores Mexicanos 2,816 2,821 2,786 2,782 2,768 Ixe 27,930 26,835 23,475 23,295 28,838 Finamex ,234 1,915 Intercam 2,448 2,808 3,168 3,560 3,877 Vector 15,218 15,242 15,440 15,471 15,306 Merrill Lynch Banorte 9,773 9,667 9,573 9,569 9,681 Actinver 21,052 21,796 22,685 23,583 24,765 Monex 14,896 15,034 15,000 15,308 15,483 GBM Grupo Bursátil Mexicano 8,435 8,540 8,574 8,704 8,801 Multiva 4,106 4,108 4,092 4,055 3,995 Base Internacional HSBC 3,693 3,703 3,677 3,600 3,805 Protego Arka 3,125 3,016 2,953 2,879 2,820 Value 6,545 6,861 6,767 6,724 6,637 Invex BBVA Bancomer Vanguardia 1,184 1,257 1,337 1,402 1,484 Deutsche Securities Masari JP Morgan Credit Suisse Bulltick ING UBS Barclays Capital 0 Morgan Stanley (1) n.a. ABN AMRO Securities 0 Banc of America Securities 0 (1) Inicia operaciones en julio de n.a. No aplica. 21

22

23 Información por Institución

24 Balance General, Cuentas de Orden Junio 2010 Casas de ABN AMRO Acciones y Valores Bolsa Securities Banamex Actinver OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes 17,047, , , , , , , ,078, ,096 99,907 13, , , , , ,485 0 Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero 5,539,366, ,786, ,104,799 5,534,945, ,786, ,104,799 4,420, Operaciones por Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Colaterales recibidos en garantía por Colaterales entregados en garantía por Fideicomisos administrados 1,361,810, ,727,346 3,266, ,074, ,487, ,771, ,883, ,888, ,026, ,610, ,387, ,903, , ,535, ,266,983 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 6,918,224, ,867, ,624,246 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Otras cuentas de registro 400,148, ,814,123 5,255,716 19,541, ,149, ,270,206 2,870, ,729, ,446,409 2,385,479 13,728, ,

25 Estados Financieros Junio 2010 Balance General Casas de ABN AMRO Acciones y Valores Bolsa Securities Banamex Actinver Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Acreedores por reporto Colaterales vendidos o dados en garantía Valores asignados por liquidar Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Estado de Resultados 294,224,766 74,002 43,375,067 10,896,644 7,103,918 69,505 3,615 62, , ,302 9, ,558, ,589,866 10,580, ,937, ,589,866 10,578,691 5,236, ,356 49,384,15 43,207, ,797, , ,061, ,578,238 1,731 1,333, ,086 1,220, ,883 54,550 4,189, ,013, , , ,252,245 2, ,108 64, ,436,822 5,829 36,100,745 10,180, , , , ,982, ,928,325 4, ,858, ,093,733 20, , ,193, ,128 2,619 14,192, ,128 2, ,050,459 5,829 1,972, , , , , , , ,763, ,657,117 83,259 3,487,029 5, ,155 99, , , ,41 31,787,943 68,174 7,274, ,087 17,479,604 70,346 3,942, ,331 17,396,333 70,346 3,942, ,331 83, ,308,340-2,172 3,331, ,756 2,005,921 2, ,365 15,237 8,510,719-2,213 2,150, , , ,277 25, ,914,077-2, ,056 98,770 Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 4,442, , , , ,549 30, , ,183 41,679 4,172, , ,576 7,666, , ,744 4,631, , ,481 11,746,877 1, , ,844 11,382, , , , ,716 29,134 3,837,510 1, , ,009-5, ,004,654 1, , ,585 4,996,869 8, , ,756 3,007,785-7, , , ,308 4,969 24,481 4,889 34, ,274,548-2, , , , ,003 38,000-46, ,990-13,953 2,406,807-2, ,974 98, , , ,914,077-2, ,056 98,770 2,914,077-2, ,056 98,770 25

26 Balance General, Cuentas de Orden Junio 2010 Banc of America Barclays Arka Securities Banorte Capital OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes -5, , , , , ,636-1, ,587 Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero 29,849, ,608, ,849, ,608,960 0 Operaciones por Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Colaterales recibidos en garantía por Colaterales entregados en garantía por Fideicomisos administrados 433, ,618, ,531, , ,087,211 0 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 30,277, ,889, OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Otras cuentas de registro 831, ,730, , ,975, , ,909, ,844,

27 Estados Financieros Junio 2010 Balance General Banc of America Barclays Arka Securities Banorte Capital Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Acreedores por reporto Colaterales vendidos o dados en garantía Valores asignados por liquidar Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 3,338,268 42,522 13,628, , ,469 42, ,506 2,793, ,066,451 44,326 2,708, ,379,692 44,326 33, , , , , , ,442 9,512 44, ,533 1,044 1, , , ,418 7,618 3,169, ,049,149 7,426 33, ,50 28, ,691, ,561, , ,961 7,426 7, , , , , ,890 1,750 53, ,053 5, , , ,837 41,928 1,578, ,456 94,726 32, , ,720 94,726 32, , ,720 74,111 9,585 1,038,950 2,736 7,046 1,133 91, ,083 9, ,217-6, , , , ,628 9,309 38, ,016 24,081 6, ,221 1, , , ,271 22, , , , , , ,606 2,265 79, , , , , ,413 2, , , ,964 24,466 75, ,708 14,510 23, ,256 9,956 6, , , ,245 9,956 5, , , , ,833 9, , , ,628 9,309 24, ,628 9,309 27

28 Balance General, Cuentas de Orden Junio 2010 Base BBVA Credit Internacional Bancomer BullTick Suisse OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes 5,292 4,720,899 1,838, ,292 18,140 6, ,700,510 1,831, , Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero 1,157, ,832,061 1,466, ,866 1,157, ,832,061 1,466, ,866 Operaciones por Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Colaterales recibidos en garantía por Colaterales entregados en garantía por Fideicomisos administrados 2,630,160 16,908,638 51, ,005, , ,902, , , ,006, TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 3,792, ,461,598 3,356, ,866 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Otras cuentas de registro 134, , , , , ,561 28

29 Estados Financieros Junio 2010 Balance General Base BBVA Credit Internacional Bancomer BullTick Suisse Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Acreedores por reporto Colaterales vendidos o dados en garantía Valores asignados por liquidar Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 5,760,032 1,157, , , ,278 92,840 30, ,668 4,386, , , ,561 3,843,553 30, , , , , , ,773 51, , ,095,308 59,750 62,569 65,975 54,042 7,334 10,232 12, , , ,785 48,693 14,457 4,860 5,191, , , , , , ,226, , , , , , ,822 88,385 3,870 5, , , , ,207 3,751 11, ,737 29,518 84, , , , ,288 62, , , , , , , , , , , ,791-42, ,592 50,964 20, , , ,276-44, , , , ,945 2,027 17, ,771 34,324 62,992 8,781 25,241 2,523 6, , ,053-8, ,639 31,802 57, ,382 6, ,060 5,045 1,955 2,444 96,700 34,293 1,058 10,747 87, , ,272 34, , , ,733 31,000 64, ,563 55,943 28,978 89,566 63, ,790 2,021-25,109 2,597 3, ,817 1, , ,908 2,027 25,708 19,251 84, ,759 46, ,638 2,027 17, , ,945 2,027 17,949 46, ,945 2,027 17,949 29

30 Balance General, Cuentas de Orden Junio 2010 Deutsche GBM Grupo Securities Finamex Bursátil Mexicano HSBC OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes 1, ,657 7,293,488 22, ,865 3, , ,751-1,309 7,278,607 22, ,551 0 Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero 0 104,217, ,974,168 24,945, ,217, ,974,168 24,945,586 Operaciones por Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Colaterales recibidos en garantía por Colaterales entregados en garantía por Fideicomisos administrados 0 923,181,575 9,480,716 8,649, ,416,650 4,061,247 4,324, ,080 4,655, ,964,253 27, ,370,093 52, ,384, ,324, ,666 0 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 1,763 1,027,500, ,748,372 33,617,892 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Otras cuentas de registro 434,522 1,704,083 9,008,790 8,712, ,645,653 6,440, , ,391, ,568,755 4,320, ,

31 Estados Financieros Junio 2010 Balance General Deutsche GBM Grupo Securities Finamex Bursátil Mexicano HSBC Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Acreedores por reporto Colaterales vendidos o dados en garantía Valores asignados por liquidar Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 971,896 3,684,277 9,808,138 1,058,939 96, , , , ,817 1,704,083 6,440, , ,902 1,704,083 6,440, , , ,522 2,312 2,878, , ,620 1,351, , , ,128 5, , , ,498 13, , ,364 47,615 64, ,074 2,630,761 8,779, , ,089, , ,649, , , ,458 2,370,181 36, ,899 50,911 6,622 4,806 10, , ,304, ,145 17,548 40,609 31,632 12,788 35, ,751 6, , ,823 1,053,516 1,028, , , ,691 1,000, , , ,046 1,000, , , , ,825 28, ,554 31,013 35,536 5,550 39, , ,540 3,800-4,597 68, , , , ,145 19,529 30,815 87,767 47, , ,352 7,722 36,524 40,217 3,075 25,834 8, , ,878 19, , , , , ,649 15, , ,532 13,149 18, ,588 51, , ,436 22, , ,590 3, , ,873 60,557 8,103-4, , , , ,718 45, , ,762 98, , ,252 17,177 25,640 5,228 8,962 12,390 14, , , , ,835 29,567 36,858 50,911 43, ,454 2,584-3,470-9, , ,434 19,529 30, , , ,145 19,529 30, , ,145 19,529 30,815 31