NOTIBANCOS. La Habana, 10 de marzo de 2006 Año 5 No. 9 TITULARES. Los 50 principales bancos en el mundo

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1 NOTIBANCOS La Habana, 10 de marzo de 2006 Año 5 No. 9 TITULARES Los 50 principales bancos en el mundo Argentina B. Central argentino estudia medidas estirar plazos depósitos Brasil Bancos baten record de ganancias en 2005 Canadá China China Japón México Perú Scotiabank completa la adquisición de dos bancos peruanos China mantendrá control sobre bancos estatales regulador Morgan Stanley consigue lugar en oferta inicial banco chino ICBC Las grandes líneas de la nueva política monetaria del Banco de Japón Utilidad neta bancos mexicanos crece 83 pct en el 2005 El Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HKSB)iniciará sus actividades en Perú TASAS DE INTERES : Canadá RESERE RE

2 ARGENTINA B. Central argentino estudia medidas estirar plazos depósitos El Banco Central argentino estudia medidas para incentivar depósitos a mayor plazo, y una de las herramientas que utilizaría sería una subida de encajes que absorba liquidez del mercado al forzar un alza de tasas, dijo un portavoz de la entidad. "El objetivo final no es primordialmente incentivar una subida de tasas, lo primordial es tratar de alargar los plazos y producir una mayor competencia entre los bancos para que la gente opte por inversiones más largas", dijo a Reuters la fuente. "Igualmente, para captar más depósitos, esto se tiene que dar mediante una subida de tasas (...) Es una de las tantas cosas que están en estudio, lo que no quiere decir que tenga una aprobación", señaló. Casi el 80 por ciento de los millones de dólares en depósitos bancarios están colocados a un plazo no mayor de 60 días. La medida también ayudaría al plan del gobierno de reducir una creciente inflación, que el año pasado superó las metas previstas, al quitar circulante de la plaza. Fuente: Reuters BRASIL Bancos baten record de ganancias en 2005 Los bancos brasileños obtuvieron en 2005 ganancias record por millones de dólares, un aumento de un 36 por ciento con respecto a 2004, según datos del Banco Central de Brasil. Los bancos que tuvieron más ganancias en 2005 fueron Bradesco e Itaú, que obtuvieron cada uno unos millones de dólares. Las ganancias de los bancos en 2005 ya habían sido previstas por el secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), Pedro Scherer, quien afirmó que el gobierno de Luiz Lula da da Silva convirtió al país en un "paraíso financiero". Según el Banco Central, los bancos privados y estatales utilizaron tasas de interés mayores que la tasa básica Selic, actualmente en 16,5 por ciento anual. El informe indica que los intereses bancarios durante 2005 fueron del 46 por ciento anual, llegando al 147 por ciento anual para casos extremos. 2

3 El Sindicato de Bancarios de San Pablo denunció que los cobros de servicios de los estatales Nossa Caixa, Caixa Económica, Banco do Brasil y los privados Itaú, Bradesco, Unibanco y Santander Banespa alcanzaron millones de dólares. Según el sindicato, esta cifra es superior al presupuesto total de 12 estados brasileños como los de Amapá, Acre, Alagoas, Maranh o, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraíba, Roraima, Rondonia, Rio Grande do Norte, Sergipe y Tocantins. Fuente:ANSA CANADA Scotiabank completa la adquisición de dos bancos peruanos El Scotiabank de Canadá anunció hoy (9-3-06) que ha completado la compra de los bancos Wiese Sudameris (BWS) y Sudamericano (BSA) de Perú, tras recibir la aprobación de las autoridades reguladoras. Scotiabank ha destinado 330 millones de dólares para la compra del 80 por ciento del BWS -a la Banca Intesa de Italia- y la totalidad del Sudamericano, del que ya poseía el 35 por ciento. El banco canadiense indicó que "en los próximos meses estas instituciones serán combinadas para formar el tercer mayor banco del país". Scotiabank controlará aproximadamente un 80 por ciento de las acciones del nuevo banco mientras que Banca Intesa se quedará con el resto, según informó. "Deseamos seguir adelante con la combinación de los bancos para establecernos firmemente en el mercado peruano como el tercer mayor banco del país. Este es otro paso en la estrategia de crecimiento de Scotiabank, particularmente en mercados de Latinoamérica", dijo su presidente, Rick Waugh. La institución bancaria manifestó su "intención de que el nuevo banco alcance un acuerdo con el Gobierno peruano con respecto a todos los asuntos económicos pendientes relacionados a la reestructuración del Banco Wiese en 1999". Giovanni Boccolini, responsable de subsidiarias internacionales de Banca Intesa, señaló que "la transferencia adelantada del control de BSW a Scotiabank es el resultado del excelente diálogo y cooperación establecidas por los equipos de Intesa y Scotiabank junto con la eficacia de las autoridades locales". Scotiabank es una de las mayores instituciones bancarias de Canadá y la que cuenta con una mayor presencia en el extranjero, ya que tiene más de empleados en 50 países. 3

4 En Latinoamérica, Scotiabank ha realizado recientemente una serie de inversiones en México, la República Dominicana, Puerto Rico y El Salvador, opera además en Costa Rica, Panamá y Chile y tiene un banco afiliado en Venezuela. Al 31 de enero del 2006, los activos de Scotiabank estaban valorados en millones de dólares. Fuente: EFE CHINA China mantendrá control sobre bancos estatales regulador China se asegurará que el Estado mantenga un control firme en los bancos comerciales estatales mientras llevan adelante su reestructuración financiera, dijo el principal organismo de control en comentarios publicados el viernes. Liu Mingkang, presidente de la Comisión Reguladora Bancaria de China, reconoció que la influencia de inversionistas estratégicos extranjeros en los principales bancos del país había ayudado a mejorar su gobierno corporativo y el control de los riesgos. Pero no dejó dudas en que Pekín mantendría el control sobre los grandes bancos estatales mientras avanzan en su reestructuración y en su salida a bolsa. "Seguiremos adelante firmemente con las reformas de participaciones de los bancos estatales comerciales, aunque asegurando que el Estado mantenga una posición de control sobre ellos", dijo Liu en un discurso presentado en el sitio de internet de la comisión ( Los comentarios de Liu surgen luego de que otros funcionarios subrayaran recientemente que el gobierno no dejará que el control de sus principales bancos escape de sus manos, después de que la oferta pública inicial de millones de dólares del China Construction Bank en octubre pasado generara críticas sobre que el país estaba vendiendo participaciones demasiado baratas en sus entidades. Tang Shuangning, vicepresidente de la comisión, dijo en una entrevista que dichas críticas estaban fuera de lugar y que las inversiones extranjeras ayudaron a los bancos a mejorar su gobierno corporativo y el control de riesgos para competir mejor. Liu urgió a los bancos chinos a mejorar la administración del riesgo para sostener los nuevos productos financieros que están desarrollando, y también para estar alerta a la influencia que podrían tener sobre ellos las políticas macroeconómicas Fuente: Reuters 4

5 Morgan Stanley consigue lugar en oferta inicial banco chino ICBC REU :31 BC-FINANZAS-MORGANSTANLEY-ICBC Morgan Stanley, que había sido descartado originalmente para colaborar en la oferta pública inicial de acciones (OPI) del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), logró un rol en la colocación valorada en unos millones de dólares. Morgan Stanley, que posee un 34 por ciento de China International Capital Corp.(CICC), se unirá a la larga lista de bancos de inversión que llevarán a cabo la OPI del ICBC junto a Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, y el propio brazo de banca de inversión de ICBC, ICEA Finance Holdings. "ICBC esperaba previamente tener a Goldman en el sindicato (de bancos). Ahora que Goldman se fue, necesitaba a alguien con experiencia en el ingreso de bancos chinos a la bolsa", dijo una fuente. Morgan Stanley fue uno de los tres coordinadores mundiales del China Construction Bank, que obtuvo millones de dólares en la mayor oferta pública inicial del mundo en cuatro años. Lehman Brothers también participará de la operación como asesor financiero del ICBC. En la lista resalta la ausencia de Goldman Sachs, que forma parte de un consorcio que invirtió millones de dólares en el ICBC y que hace tiempo es uno de los principales estructuradores de ofertas de acciones en China. Morgan Stanley no estaba en la lista original de bancos invitados a competir por ICBC, entre los que estaban el HSBC Holdings y JPMorgan. La venta de acciones del principal banco chino, que podría transformarse en la más grande del mundo desde que AT T Wireless obtuvo millones de dólares en el 2000, seguiría a la de su rival Bank of China, que espera conseguir más de millones de dólares en su colocación en Hong Kong en mayo. Fuente: Reuters 5

6 JAPON Las grandes líneas de la nueva política monetaria del Banco de Japón El Banco de Japón (BoJ) decidió volver progresivamente a una política monetaria "ortodoxa", a imagen de las otras grandes economías desarrolladas cuyas tasas de interés son el principal instrumento. Estas son las grandes líneas de la nueva política monetaria japonesa: - MANTENIMIENTO PROVISIONAL DE LA TASA DE INTERES CERO: En un primer momento, la tasa principal del BoJ se mantendrá en 0%. Este periodo de tasa cero -cuya duración no ha sido especificada- "será seguido de un ajuste gradual, alineado a la evolución de la economía y de los precios". Si vuelven a aparecer presiones deflacionistas, "probablemente se mantendrá durante algún tiempo un entorno económico flexible, resultante de tasas de interés muy bajas". - AJUSTE PROGRESIVO DE LA OFERTA DE LIQUIDEZ: Antes de poder subir las tasas de interés, el BoJ deberá eliminar la enorme liquidez excedentaria (sin lo cual una subida de las tasas no tendría virtualmente ningún efecto porque la oferta de dinero del Banco Central seguiría siendo muy superior a la demanda). Esta retirada de liquidez del circuito se producirá mediante operaciones a corto plazo en el mercado monetario. - OBJETIVO DE INFLACION DE ENTRE 0% Y 2%: El BoJ adoptó un objetivo de inflación de entre 0% y 2% a mediano y largo plazo. Este objetivo, que se revisará anualmente, permitirá dar pistas a los mercados, indicándoles a partir de cuándo el BoJ es susceptible de flexibilizar o endurecer su política monetaria. En Japón, donde las subidas de precios fueron menos pronunciadas que en otras economías desarrolladas en los últimos años, los hogares y las empresas están acostumbrados a tasas de inflación muy bajas. "Las decisiones económicas deben ser guiadas por este entorno débilmente inflacionista", afirmó el BoJ. Fuente: AFP 6

7 MEXICO Utilidad neta bancos mexicanos crece 83 pct en el 2005 Las ganancias del sector bancario en México crecieron un 83 por ciento el año pasado impulsadas por mejores tasas de interés, mayores comisiones y un bajo comparativo, dijo el regulador del sector. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dijo en un comunicado que la utilidad neta de la banca comercial ascendió a 47,999 millones de pesos (4,477 millones de dólares) en el 2005, comparado con los 25,377 millones de pesos del año anterior. "Este resultado obedeció de manera fundamental al crecimiento anual en por ciento del margen financiero acumulado", dijo la CNBV. El margen financiero es la diferencia entre los intereses que los bancos pagan y cobran. En el 2005 fue beneficiado por las tasas de interés más altas y un mayor número de créditos. Por otra parte, en el 2005 las comisiones se elevaron un 6.54 por ciento y representaron un 23 por ciento de los ingresos totales de la banca. El crecimiento en la utilidad también fue resultado de un bajo comparativo, ya que en el 2004 las ganancias del sector habían sido afectadas por un pago extraordinario de tres grandes bancos a la agencia bancaria IPAB. La CNBV dijo que la cartera crediticia de la banca comercial alcanzó a 1.15 billones de pesos, un 3.63 por ciento superior al 2004, impulsada por los préstamos de consumo -que se elevaron un 48 por ciento anual- hipotecario y a entidades financieras, que crecieron un 35 y un 34 por ciento, respectivamente. La cartera de crédito vencida disminuyó un 25 por ciento anual a diciembre y se ubicó en el 1.82 por ciento del total de préstamos, el nivel más bajo desde La captación de recursos ascendió a 1.67 billones de pesos, un 1 por ciento menos que a diciembre de El índice de capitalización al cierre de 2005 fue de por ciento. Alrededor de un 80 por ciento del sistema bancario en México está concentrado en los grupos españoles BBVA y Santander, el estadounidense Citigroup, el británico HSBC y Banorte, el único de los grandes bancos de capitales mexicanos. Fuente: Reuters 7

8 PERU El Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HKSB)iniciará sus actividades en Perú El Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HKSB), considerado el segundo mayor banco del mundo, iniciará sus actividades en Perú entre junio y agosto de este año, aseguró su gerente general, Luiz Mayer. "La estabilidad y solidez de la economía peruana y de su sector financiero, así como las posibilidades de desarrollo de distintos segmentos bancarios y los factores de liquidez y rentabilidad han influido en nuestra decisión", apuntó el funcionario. Al respecto, puntualizó que el HKSB tiene previsto empezar de "cero" y presentó su solicitud de inserción en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), sin descartar la adquisición, parcial o total, de algunos de los bancos del mercado peruano. La HKSB Corporation tiene su sede principal en Londres (capital de Gran Bretaña) y es considerado como el segundo banco mas importante a nivel mundial en términos de capitílización bursátil y posee una red internacional de más de oficinas en 76 países. La entrada de HSBC generaría una mayor competencia y reduciría el costo del crédito en el sistema financiero peruano, conformado por 12 bancos, que el año pasado duplicó sus utilidades a unos 432 millones de dólares. La banca peruana atraviesa un período muy positivo con niveles récords en depósitos y créditos e impulsada por la fortaleza de la economía local, luego de que a fines de la década de 1990 fue golpeada por una crisis financiera mundial y enfrentó problemas de morosidad. Fuente: Xinhua, Reuters 8

9 TASAS DE INTERES Quinto aumento consecutivo de cuarto de punto a tasas de interés El Banco de Canadá elevó en un cuarto de punto sus tipos de interés, con lo que el interbancario quedó en el 3,75 por ciento y el de descuento en el 4 por ciento. Es la quinta vez consecutiva que la autoridad monetaria canadiense ha elevado las tasas de interés, pero el banco insinuó que esta cadena de incrementos podría estar cerca del fin, especialmente por la fortaleza de la divisa canadiense. El Banco de Canadá indicó que desde enero los datos sobre las economías canadiense y mundial "han estado en líneas generales de acuerdo con las expectaciones del banco aunque el dólar canadiense recientemente se ha movido por encima del ámbito" previsto. Con un crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) real del 2,5 por ciento anual en el último trimestre del 2005 y con el Indice de los Precios al Consumo (IPC) e inflación subyacente en los niveles esperados "en conjunto, hay señales de que la economía canadiense sigue operando a su total capacidad". Ante esta perspectiva, "puede que se necesiten algunos modestos aumentos futuros en la política de tasas de interés" para mantener oferta y demanda en equilibrio y la inflación bajo control. El próximo anuncio sobre cambios en las tasas de interés se producirá el 25 de abril. Fuente: EFE Boletín semanal con información actualizada, tomada de diferentes medios de prensa de Internet, sobre la banca mundial dirigido a especialistas del sistema bancario nacional. CIBE Centro de Información Bancaria y Económica del Banco Central de Cuba cibe@bc.gov.cu Dirección: Cuba No 410 esq. Amargura, Habana Vieja Ciudad de La Habana CP Teléfono: Sitio Web: Para subscribirse Para baja Para cambiar dirección Comentarios: MariCarmen@bc.gov.cu Números anteriores: Elaboración y diseño: Lic. María del Carmen Ponce Fernández 9

10 Rango actual LOS 50 PRINCIPALES BANCOS EN EL MUNDO Todos los bancos han sido catalogados por el total de activos en US$ Rango anterior 11 (10) ING Bank NV, Amsterdam, Netherlands 12 (11) ABN AMRO Holding NV, Amsterdam, Netherlands 13 (12) Société Générale, Paris La Défense, France 14 (14) Banco Santander Central Hispano SA, Santander, Spain 15 (15) Bank of America NA, Charlotte, USA 16 (16) Caisse Nationale des Caisses d'epargne et de Prevoyance, Paris, France 17 (17) Dresdner Bank Group, Frankfurt am Main, Germany 18 (18) Citibank NA, New York, USA 19 (20) Industrial & Commercial Bank of China Limited, Beijing, China 20 (21) Mizuho Bank Ltd, Tokyo, Japan Banco Activos + o - (moneda local) Capital US$m Balance *837, % *827, % 2, *817, % *782, % 4, *771, % 2, *739, % 8, *712, % 2, *694, % 2, , % 19, , % 6, *Estas clasificaciones bancarias son compiladas a partir de la información sobre el balance incluida en The Bankers Almanac disponibles el 27 de enero de 2006 Fuente: The Bankers Almanac Nota: En cada número de Notibancos aparecerán 10 bancos 10