Session 2: Avance tecnológico y desafíos de la supervisión

Transcripción

1 Session 2: Avance tecnológico y desafíos de la supervisión XIX Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros Manuel Aguilera Verduzco Director General del Servicio de Estudios de MAPFRE Santo Domingo, República Dominicana, 9 de abril de 2018.

2 Contenido 1. Perspectivas generales para la industria aseguradora 2. Sobre las implicaciones del enfoque de la regulación basada en riesgos 3. Tendencias y riesgos para el sector asegurador: los retos de la regulación

3 PERSPECTIVAS GENERALES EN MATERIA ASEGURADORA PerspecOvas generales en materia aseguradora Por el lado de la demanda Nivel de acovidad económico PerspecIvas favorables para el crecimiento económico global Normalización monetaria PerspecIvas favorables para la reacivación global del segmento de Vida Por el lado de la oferta Mega tendencias para la industria de seguros Nuevas tendencias tecnológicas que dominarán el negocio Ambiente regulatorio Apropiado ajuste de los esquemas regulatorios a los nuevos riesgos

4 Contenido 1. Perspectivas generales para la industria aseguradora 2. Sobre las implicaciones del enfoque de la regulación basada en riesgos 3. Tendencias y riesgos para el sector asegurador: los retos de la regulación

5 TENDENCIAS GENERALES DE LA REGULACIÓN PRUDENCIAL EN MATERIA ASEGURADORA Principales factores que han caracterizado el 1 Énfasis en la implementación de estándares internacionales Respuesta a los efectos de la globalización avance de la regulación prudencial en materia aseguradora en los años recientes 2 Énfasis en la medición y gesoón de riesgos Respuesta a los efectos de la mayor complejidad del sistema financiero

6 TENDENCIAS GENERALES DE LA REGULACIÓN PRUDENCIAL EN MATERIA ASEGURADORA Énfasis en la implementación de estándares internacionales Regulación Ipo Solvencia I (entre 1970s y 2010s) Regulación basada en riesgos (Ipo Solvencia II) (a parir de los 2010s) Regulación de solvencia pro-compeoova Solvencia II SST SMI ICS-IAIS Previa al concepto de Margen de Solvencia (antes de los 1970s) Regulación direcova Regulación de solvencia Énfasis en la medición y gesoón de riesgos

7 COMPONENTES GENERALES DE LOS MARCOS REGULATORIOS BASADOS EN RIESGOS Regulación de solvencia pro-compeoova Regulación basada en riesgos (Ipo Solvencia II) (a parir de los 2010s) Revelación Requerimientos al cuanotaovos mercado Requerimientos de gobernanza Productos y competencia Revelación al mercado Transparencia y revelación Provisiones de técnicas información Requerimientos de Mecanismos capital de revisión del mercado Inversiones Disciplina Reaseguro de mercado Requisitos de gobierno corporaivo Revisión del supervisor Regulación de productos de seguros Impulso a la innovación Transparencia y revelación de información Mecanismos de revisión del mercado Disciplina de mercado Gestión de riesgos

8 ESQUEMA GENERAL DE UN MODELO DE RBR SERVICIO DE ESTUDIOS Revelación Requerimientos al cuanotaovos mercado Revelación al mercado Requerimientos cuantitativos Provisiones técnicas, cargas de capital, inversiones, reaseguro. Revelación al mercado Evaluación del mercado sobre el perfil de riesgos. Gestión de riesgos Requerimientos de gobernanza Funciones claves del consejo, ORSA. Productos y competencia Ajuste en tarificación como herramienta de gestión de riesgos. Requerimientos de gobernanza Productos y competencia

9 Contenido 1. Perspectivas generales para la industria aseguradora 2. Sobre las implicaciones del enfoque de la regulación basada en riesgos 3. Tendencias y riesgos para el sector asegurador: los retos de la regulación

10 1 5 Tendencias y riesgos en evolución Expansión de canales de distribución 4 Big data Tendencias y riesgos emergentes Conjunto de riesgos asociados con la operación tradicional de la industria aseguradora, los cuales presentan un rápido proceso de transformación. Cambio en patrones demográficos 2 Cambio climáoco 3 Digitalización 7 6 ParOcipantes no tradicionales Riesgos cibernéocos Riesgos respecto de los cuales se Iene un conocimiento relaivamente limitado, no solo respecto a su naturaleza técnica, sino también en términos de la fijación de precios, consitución de provisiones técnicas y consumo de capital. Convergencia regulatoria 8

11 Tendencias y riesgos en evolución 1 Expansión de canales de distribución Vida Pensiones Las aseguradoras continuarán enfatizando en la expansión de sus canales de distribución como una forma de operar en un mercado más competitivo. Particularmente, en lo que se refiere al desarrollo de los canales digitales, en los cuales la segmentación de clientes será un aspecto clave. P&C Autos Salud Riesgo comercial Riesgo tecnológico

12 Tendencias y riesgos en evolución 2 Cambio en patrones demográficos Incertidumbre respecto al aumento de la longevidad y el envejecimiento de la población, que afectará el diseño de productos de vida y de pensiones. Vida Pensiones Variaciones en los patrones demográficos (migración) que afectará la segmentación de clientes y el diseño de productos. P&C Autos Salud Los cambios en los patrones de morbilidad y una mayor longevidad, incrementarán los costos de atención médica. Riesgo de longevidad Riesgo de suscripción Riesgo reputacional

13 Tendencias y riesgos en evolución Cambio climáoco P&C 3 Vida Pensiones Salud Es una tendencia que ha dominado las preocupaciones en el terreno de los seguros de no-vida con relación a la protección contra riesgos de la naturaleza. En particular, los efectos del cambio climático (frecuencia y severidad de los siniestros) asociados al cambio en la naturaleza de los cúmulos de riesgo (efecto de los patrones históricos de urbanización). Autos Riesgo de suscripción

14 Tendencias y riesgos en evolución / Tendencias y riesgos emergentes 4 Digitalización

15 Tendencias y riesgos en evolución / Tendencias y riesgos emergentes GesOón basada en apps 4 Internet de las cosas UBI & conducción autónoma

16 Tendencias y riesgos en evolución / Tendencias y riesgos emergentes Los aseguradores continuarán adaptando sus modelos de negocio a la nueva realidad del negocio de los automóviles (sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conducción semiautónoma), identificando la reducción de ciertos riesgos y el surgimiento de otros que requerirán de una cobertura adecuada. 4 GesOón basada en apps UBI & conducción autónoma Internet de las cosas Vida Proseguirá la tendencia hacia los Seguros Basados en Uso, diseñando y ofreciendo productos en los cuales la prima del seguro estará ligada al uso de los vehículos (PAYD, Pay-As-You- Drive) o al comportamiento de los conductores (PHYD, Pay-How- You-Drive). Riesgo tecnológico Riesgo de suscripción Pensiones P&C Salud Autos

17 Tendencias y riesgos en evolución / Tendencias y riesgos emergentes Las aseguradoras continuarán incorporando el llamado internet de las cosas como parte de sus modelos de negocio y diseño de productos. Aumento del uso de dispositivos portátiles (implantables) para monitorear los riesgos de sus clientes. GesOón basada en apps UBI & conducción autónoma Internet de las cosas 4 P&C Vida Autos Pensiones Salud Riesgo de suscripción Riesgo tecnológico

18 Tendencias y riesgos en evolución / Tendencias y riesgos emergentes Salud Autos P&C 4 GesOón basada en apps Proceso de digitalización en la gestión del negocio y en la interacción con los clientes. Uso de aplicaciones tecnológicas (apps) para llevar a cabo diferentes procesos del negocio asegurador. Pensiones Vida UBI & conducción autónoma Internet de las cosas Las apps contarán siendo empleadas como un medio para monitorizar la condición de riesgo de los clientes. Esto podría tener implicaciones en los mecanismos tradicionales de compensación idiosincrática de los riesgos. Riesgo tecnológico Riesgo de suscripción Riesgo legal Riesgo reputacional

19 Tendencias y riesgos emergentes Uso del llamado big data para propósitos de segmentación de clientes y gestión del servicio por parte de las aseguradoras. Creación de perfiles individualizados de clientes. Riesgo tecnológico Riesgo legal Riesgo reputacional Pensiones Salud Vida Autos 5 Big data P&C

20 Tendencias y riesgos emergentes Creciente demanda de protección en contra de ciber ataques. Prevalece la incertidumbre respecto a la naturaleza de este riesgo (idiosincrático vs sistemático) y respecto a su grado de asegurabilidad. Vida 6 Riesgos cibernéocos Los mecanismos tradicionales de compensación idiosincrática son apropiados para la gestión técnica de esta clase de riesgos? Pensiones Salud P&C Riesgo de suscripción Autos

21 Tendencias y riesgos emergentes Nuevos modelos de negocio que ofrecen servicios de aseguramiento a bajos costos, a partir de empleo intensivo de las tecnologías de información y esquemas de economía colaborativa, replanteando el principio de la mutualización de riesgos (InsurTech). Pensiones Vida 7 ParOcipantes no tradicionales Riesgo estratégico Riesgo de suscripción Salud P&C Autos

22 Tendencias y riesgos en evolución / Tendencias y riesgos emergentes Convergencia regulatoria 8 Vida Proceso de convergencia hacia modelos prudenciales basados en riesgos (tipo Solvencia II). Pensiones Implementación de medidas regulatorias ligadas al riesgo sistémico y a la estabilidad financiera (en los niveles tanto global como local). P&C Autos Salud Riesgo operacional Riesgo de cumplimiento Riesgo legal

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