UN ANÁLISIS DEL MERCADO EMERGENTE DE MERLUZA EN MÉXICO

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1 CapLog Reports Volumen 1.0 Julio 2014 Publicado por Cap Log Group, LLC Con financiamiento de: Environmental Defense Fund de México A.C. (EDF de México) Y apoyo de: Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) UN ANÁLISIS DEL MERCADO EMERGENTE DE MERLUZA EN MÉXICO Los informes CapLog se publican y distribuyen de forma regular con el fin de contribuir a la comprensión de los desafíos y oportunidades que enfrentan los pescadores y la industria pesquera en diferentes pesquerías de todo el mundo. La serie tiene como objetivo identificar la información básica, las tendencias y las cuestiones que merecen mayor atención y debate productivo. Las copias de los informes están disponibles en:

2 ANTECEDENTES En el verano de 2013, Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), Environmental Defense Fund de México A.C. (EDF de México) y un grupo de pescadores comerciales de merluza de Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora, establecieron una colaboración para mejorar el manejo de la pesca de merluza (Merluccius productus) en la zona de las Grandes Islas del Golfo de California. Esta asociación intenta establecer un sistema de manejo para la pesquería industrial de merluza en México, que incluye: i) la constitución de un grupo técnico - científico que colabore con el INAPESCA en la generación de conocimiento para el manejo responsable del recurso; ii) la organización de tres talleres interdisciplinarios para promover la colaboración y participación de los usuarios en el manejo de la especie; y iii) la iniciación de un programa piloto de observadores a bordo para recopilar información biológica importante sobre la pesquería. La asociación presentará la información generada al INAPESCA para que se tome en cuenta para la integración de un Plan de Manejo Pesquero. En México el plan de manejo tiene dos componentes: un estudio biológico de la salud de la población y la presión pesquera histórica sobre el recurso; un estudio socioeconómico sobre el impacto pasado y futuro de la pesquería de merluza. Este documento examina la cadena de valor global de merluza de México, para poder contribuir a la información de línea de base del componente socio-económico de este plan de manejo. OBJETIVOS DEL INFORME 1) Generar un análisis de la oferta y demanda de merluza a nivel global para informar a socios de la industria y el gobierno sobre el estado actual de la pesquería mexicana de merluza. 2) Proporcionar información que pueda ser útil para el manejo y el desarrollo continuo de la pesquería de merluza mexicana.

3 I. SUMINISTRO MUNDIAL DE MERLUZA Quiénes son los mayores productores de merluza por volumen a nivel global? Más de 50 países capturan una o más de las especies de Merluccius que son comercialmente viables. En total, las pesquerías globales capturan más de un millón de toneladas métricas de merluza cada año, por lo que es una de las diez pesquerías más grandes (por volumen). Argentina y EE.UU. tienen dos de las pesquerías más grandes de merluza y, en combinación, representan más del 45% de los desembarques de merluza. Si se considera este porcentaje con el de Namibia y Sudáfrica (los próximos países en la lista), las cuatro naciones proporcionaron el 70% de la oferta de merluza global de 2008 a Históricamente M. hubbsi, M. capensis y M. productus representan aproximadamente entre el 75% y 80% de los desembarques mundiales de merluza. 1 Fuente: FAO Tabla 1: Desembarques mundiales de merluza, por país (MT; ) Gráfico 1: Captura de merluza a nivel global, por especies ( ) Fuente: FAO 1 La FAO combina la mayoría de M. capensis con los datos para M. paradox, ya que las dos especies son capturadas por el mismo tipo de pesquería y son difíciles de distinguir una de otra.

4 Quiénes son los mayores exportadores mundiales de merluza por valor? España, Canadá, Uruguay y Sudáfrica han sido los exportadores principales de merluza por valor entre En combinación, el valor de las exportaciones de merluza del 2008 al 2011 de estos cuatro países fue de $919 millones de dólares, lo cual representa el 56% del valor total de exportaciones mundiales de merluza. De los diez principales países exportadores, Argentina tuvo la mayor disminución de exportaciones de merluza (-61%), mientras que Francia tuvo un incremento de 100% del valor de exportación. Un análisis de todos los países exportadores de merluza muestra que México tuvo el mayor aumento en el valor de exportación (5.898%) entre 2008 y Tabla 2: Las diez naciones de mayor exportación de merluza, por valor (Miles de USD (2012); ; Todo tipo de productos) Fuente: FAO *Las empresas españolas que operan en aguas namibianas estaban desembarcando aproximadamente 70% de las capturas totales de merluza en Namibia en Un porcentaje significativo de la merluza namibiana de España se procesa en el mar y se exporta, lo que probablemente hace que se consideren como exportaciones españolas por la FAO. Esto explica la posición de España en el cuadro como el mayor exportador en relación al número de desembarques de merluza y la ausencia de Namibia. Quiénes son los principales importadores mundiales de merluza por volumen? Históricamente, los países europeos han sido los mayores importadores y consumidores de merluza. La merluza se consideraba un pez reservado para la clase alta. Durante la segunda mitad del siglo XX, la industrialización de las flotas de merluza en África y América del Sur proporcionó a Europa nuevas y económicas fuentes de merluza. El sabor neutral de la merluza y su fácil transporte hacen que sea uno de los productos favoritos para la comida procesada (e.g., surimi, palitos de pescado, etc.), y en restaurantes de comida rápida (e.g., fish and chips, etc.). 2 2 Fuente: Tesis. Centre de Droit et d'economie de la Mer

5 Hoy en día, los países europeos siguen siendo los mayores importadores de merluza, con España, Ucrania, y Portugal constantemente entre los mayores importadores de merluza. Diez naciones importan aproximadamente tres cuartas partes del suministro mundial de merluza. 3 Tabla 3: Las diez naciones de mayor importación de merluza, por valor (MT; ) Fuente: UN COMTRADE *Los códigos New Harmonized System (HS) se usaron para 2012, creando dos categorías adicionales. Algunas naciones no tuvieron importes reportados usando el código 2012, para estos países se uso el código as reported. Antes de 2012, solo existía una categoría para la merluza, lo que significa que otras preparaciones de productos pudieron haber sido agrupados en categorías más amplias. UNA NOTA SOBRE LOS DATOS: Varios países experimentaron un gran incremento en las importaciones de merluza en 2012, entre estos se incluye a Italia, Brasil y Francia. Esto puede reflejar un cambio en la forma en que los países clasifican sus importaciones y no un cambio importante en el consumo de merluza. Antes de 2012, la única categoría de producto para la merluza era congelada. En 2012, se añadieron dos categorías adicionales para reflejar las formas de otros productos. Es posible que los datos anteriores a 2012 no reflejen el comercio mundial de merluza en su totalidad. Curiosamente, durante el periodo de tiempo en el que el consumo urbano chino de pescado y mariscos aumentó ligeramente, las importaciones chinas de merluza disminuyeron 43%. 3 Dada la situación de la merluza como relativamente económica y un pez blanco de acceso fácil, puede ser una alternativa de bajo costo a la que muchas naciones acudan en tiempos de dificultad financiera. La crisis financiera de 2008 impulsó la demanda mundial por este tipo de pez?

6 II. EL PAPEL DE MÉXICO EN EL SUMINISTRO MUNDIAL DE MERLUZA Cuál es el ranking de la flota de merluza mexicana en términos de volumen y valor mundial? En el 2011, México fue la 22 da nación con mayor producción de merluza, desembarcando volúmenes similares a los de Angola, Brasil, e Irlanda. De 2008 a 2011, la producción de la merluza de México incrementó por más de un tercio, alcanzando un máximo en México ocupó el 19 o lugar en el mundo en términos de valor de exportaciones. Quiénes son los cinco principales importadores de merluza mexicana? Como muestra la tabla 4, las exportaciones de merluza de México han crecido en los últimos seis años. México también ha estado diversificando sus socios comerciales. En particular, durante los últimos tres años México ha estado suministrando merluza a Venezuela, EE.UU., la República de Georgia y Ucrania. 4 Dicho esto, Ucrania, importa casi el 50% de las exportaciones de merluza de México; y los cuatro principales importadores, exportan sobre el 90% de la merluza mexicana. México no pareciera estar exportando merluza a Italia, Portugal, España, o Francia, los cuales están dentro de los 10 mayores importadores de merluza. Estos países pueden ser nuevos mercados que los exportadores de merluza podrían explorar. La inestabilidad política y la incertidumbre asociada con las economías de Ucrania y Venezuela, dos de los principales socios de México, presentan un riesgo notable para las futuras exportaciones de merluza mexicana. Tabla 4: Los diez destinos principales de exportación de merluza mexicana (MT; ) Fuente: SIAVI Las exportaciones de merluza de México a los EE.UU. han fluctuado considerablemente. De acuerdo con el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), una base de datos mexicana que contiene información comercial detallada, México exportó su merluza exclusivamente a los EE.UU. en En 2009 y 2010 la mayoría de las exportaciones de merluza fueron a Venezuela y Colombia, a EE.UU. solo se reportó un 0.002% de las exportaciones totales de merluza de estos años. Por el contrario, desde 2011 hasta 2013 EE.UU. importó un promedio de 9% del total de las exportaciones mundiales de merluza mexicana. 4 Dada la irregularidad en los datos de exportación, CapLog cree que puede haber algunos lapsos en los datos reportados por el sistema SIAVI, especialmente antes del 2011.

7 Cuál fue el valor anual de las exportaciones mexicanas de merluza a EE.UU. de 2008 a 2012? De acuerdo con la base de datos SIAVI 5, en 2013 EE.UU. importó $390,000 dólares de merluza mexicana, un incremento importante comparado con los $60,000 de Desde 2008 hasta 2012 las exportaciones de merluza de México a EE.UU. representaron menos del 0.5% de las importaciones globales de merluza a EE.UU. En contraste, EE.UU. importó más de $69M de dólares de merluza de Canadá, y entre $10M-20M de merluza de Argentina, Namibia, China y Nueva Zelanda. Gráfico 2: Importaciones de EE.UU. de merluza mexicana, por valor (USD 2012; ) Fuente: SIAVI Cuáles son los meses donde se registran la mayor captura de merluza en México? Más de tres cuartas partes de la merluza mexicana se desembarcan en los primeros tres meses del año. La producción cae en la primavera y, para agosto, es en gran parte incidental. Estas tendencias en la producción son impulsadas por la presencia de otras especies en el Alto Golfo. La flota mexicana de merluza pesca varias especies y deriva la mayor parte de sus ingresos anuales de la pesquería de camarón. La flota dirige su atención a la pesca de camarón durante los meses de otoño y principios de invierno, lo que resulta en una disminución en los desembarques de merluza. Gráfico 3: Promedio mensual de desembarques de merluza mexicana (MT; ) Fuente: CONAPESCA 5 Los datos de la NOAA reportan insignificantes (>2MT) importaciones estadounidenses de merluza procedentes de México antes de 2011 y 88 toneladas en Hay discrepancias consistentes en los volúmenes de merluza que México reporta exportar a EE.UU. y lo que EE.UU. reporta importar de México.

8 Cómo se sincronizan los desembarques de la flota mundial de merluza con la de la flota de México? Los principales países productores de merluza pescan durante todo el año, lo que sugiere que los mercados tienen acceso a un suministro consistente de merluza fresca y congelada durante todo el año. 6 La pesquería de merluza de México está muy bien posicionada para aprovechar los aumentos en la demanda de mariscos y pescado relacionados con la Cuaresma, Tabla 5: Mejores tres meses de desembarques de merluza por volumen, por país ( ) Fuentes: Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Argentina y Uruguay; NMFS Landings Query, EE.UU.; SERNAPESCA, Chile; Dirección General de Pesca Marítima, Asturias, España; CONAPESCA, México. * Los desembarques mensuales de la provincia de Asturias fueron utilizados como un indicador para España. ~ época en la que muchos de los 1.2 mil millones de católicos en el mundo incrementan su consumo de pescado. Qué porcentaje de las capturas de merluza mexicana se exporta (por volumen)? El Gráfico 5 compara las exportaciones anuales de merluza mexicana con la producción anual. De 2006 a 2009, las exportaciones de merluza de México equivalieron a menos de una cuarta parte de su producción anual de merluza. Sin embargo, en 2010, esa tendencia cambió drásticamente y en los años subsiguientes, México exporto al menos 60% de su producción de merluza. Tanto en 2010 y 2012 México exportó más merluza de lo que produjo. Tabla 6: Las importaciones estadounidenses de merluza de otros países, por valor (Miles de USD 2012; Acumulado ) Gráfico 4: Desembarques de merluza mexicana vs. exportaciones de merluza (MT; ) *Los datos de exportación de México fueron tomados de SIAVI del 2008 hasta Source: NMFS; SIAVI Fuentes: SIAVI; CONAPESCA 6 Los datos de desembarques mensuales para Sudáfrica, Perú, Francia y Canadá no estaban disponibles.

9 Cómo puede México exportar más merluza de la que produce? De acuerdo con el Gráfico 4, en 2012 México exportó 25% más merluza de la que produjo. Esta anomalía podría explicarse de acuerdo a varios fenómenos. La merluza puede durar largos periodos de tiempo congelada sin perder su atributo de calidad, si los procesadores mexicanos congelaron su merluza, la empacaron y la almacenaron en frío, ésta podría durar de un año a otro. Sin embargo, dado que la merluza mexicana se produce principalmente en enero, febrero, y marzo, la merluza almacenada debió haber estado en congeladores durante al menos nueve meses a partir del momento de captura hasta que se exportó al principio del siguiente año. Esto es muy extraño, ya que, México tiene acceso a merluza fresca al comienzo del año, lo cual significa que México probablemente estaba exportando merluza congelada vieja al mismo tiempo que estaba procesando y exportando, lo que, presumiblemente era merluza fresca. Otro escenario, quizá uno que es más plausible, es que México funciona como plataforma para el re-etiquetado y re-exportación de merluza de otras partes del mundo. México importa merluza de Chile y de otros países; Si este producto se procesó o se volvió a empacar en México, contaría como parte de las exportaciones mexicanas de merluza, pero no contaría como parte de la producción nacional. Una tercera posibilidad es que no toda la producción fue recolectada en las bases de datos de desembarques de merluza. Dejando de lado estas especulaciones, el Gráfico 5 claramente muestra que las exportaciones de México han crecido exponencialmente durante los últimos cuatro años. Al igual que con muchas otras pesquerías en México (y otros lugares), los datos de producción y comercio siempre pueden mejorar. Por ejemplo, la falta de diferenciación entre especies de merluza que exporta México plantea cuestiones tales como las presentadas anteriormente. Datos adicionales y más precisos ayudarán a la industria a tomar decisiones más sólidas sobre inversiones y al gobierno a asignar recursos de forma eficiente para el fomento y regulación de la emergente industria de la merluza.

10 III. PRECIOS DE MERLUZA Cuál es el nivel promedio anual de los precios en playa para la merluza en México y EE.UU? Los precios en playa para la merluza del Pacífico desembarcada en México son de dos a cuatro veces más altos que los precios en playa de los EE.UU. De acuerdo con expertos en la industria, esta discrepancia es el resultado de la mayor talla promedio de la merluza desembarcada en México. Gráfico 5: Los precios en playa para la merluza del Pacífico en México y EE.UU. (USD (2012)/KG; ) Los precios en playa de merluza aumentaron ligeramente de 2008 a 2012, con una Fuentes: SIAVI; NMFS reducción importante en Esta reducción en 2011 se podría explicar por el incremento de 91% de la producción de merluza ese año, pero también pudo haber sido influenciada por otros factores en el mercado mundial de pescado y mariscos. El precio en playa promedio en los EE.UU ha sido relativamente constante, con un promedio de $0.26/kg de 2008 a Cómo cambia el promedio de los precios en playa de merluza en el transcurso del año en México y EE.UU? En México los precios en playa son más bajos de diciembre a abril e incrementan para finales de la primavera hasta finales del verano, cuando vuelven a disminuir. Los precios en playa son más estables, alcanzando un máximo en julio, cuando los desembarques de la flota disminuyen. Los precios en playa en ambos países parecen corresponder a la cantidad de merluza que se desembarca en un mes determinado. 7 Gráfico 6: Precios en playa mensuales de merluza del Pacífico en México y EE.UU (USD/kg (2012); ) Fuentes: CONAPESCA; NMFS 7 No hay datos de precios en playa para la merluza estadounidense del Pacífico durante los meses de enero, febrero y marzo, ya que casi no se desembarca merluza durante esos meses.

11 Cómo cambia el promedio de los precios al mayoreo de merluza en el transcurso del año en México? Los precios al mayoreo 8 en el mercado Nueva Viga en la Ciudad de México permanecen bastante estables a lo largo del año, con un ligero incremento en marzo, el cual coincide casi todos los años con la Cuaresma. De acuerdo a las entrevistas con los mayoristas de merluza en el mercado Nueva Viga, gran parte de la merluza que se vende en la Ciudad de México es importada de otros países, lo cual puede explicar por qué los precios al por mayor no coinciden con el aumento de la oferta durante la temporada de pesca de la merluza mexicana. Los precios de exportación de EE.UU. muestran una ligera variación de mes a mes durante todo el año. Gráfico 7: Los precios al mayoreo de merluza y el precio de exportación de EE.UU (USD (2012); México: ; EE.UU: 2013) Fuentes: SNIIM; NMFS Cuál es el promedio del precio de exportación anual para la merluza de México y de EE.UU.? Los precios de exportación de merluza mexicana fueron significativamente volátiles de 2008 a 2013, variaron desde $0.95/kg en 2008 hasta $4.56/kg al año siguiente, y con una constante de $2.00/kg de 2009 a Por el contrario, los precios de exportación de merluza estadounidense se han mantenido relativamente constantes desde 2008, con un promedio de $2.20/kg. Gráfico 8: Precios de exportación de merluza de México y EE.UU. (USD (2012); ) Fuentes: SNIIM; NMFS 8 Con base en los datos del mercado de pescado Nueva Viga en la Ciudad de México. La base de datos de Nueva Viga no distingue el origen de la merluza que se vende en el mercado. Como resultado, algunas de las ventas de merluza representadas en este gráfico pueden haber sido de merluza importada de Chile u otros lugares.

12 La volatilidad de los precios de exportación de merluza mexicana se podría atribuir a la relativa juventud de la industria. Los exportadores mexicanos todavía están identificando y estableciendo relaciones con nuevos mercados de exportación, y como tal, los precios aún no se han estabilizado. Se necesita hacer investigación adicional para validar esta hipótesis. Cuál es el promedio del precio anual de las importaciones estadounidenses de merluza? El precio de las importaciones estadounidenses de merluza fluctuó notablemente entre 2008 y 2013, con un máximo de $0.80/kg en 2010 y un mínimo de $0.36/kg en Los altos precios de los precios de importación en 2010 no parecen ser una consecuencia de una disminución en la producción global y estadounidense de merluza, la cual se mantuvo relativamente estable durante esté periodo. Gráfico 9: Precios anuales de importaciones estadounidenses de merluza (USD/kg; ) Fuentes: SNIIM; NMFS IV. PRODUCTOS DE MERLUZA Y SU CADENA DE VALOR Cuáles son los productos de merluza comercializados en México y EE.UU más comunes? La merluza, tanto en EE.UU. como en México se divide en tres categorías comerciales principales de acuerdo con las normas de la industria mundial: i) merluza completa, fresca o refrigerada; ii) merluza congelada; y iii) merluza procesada (filetes, filetes rebozados, etc.). 9 Las embarcaciones de merluza mexicana suelen almacenar la captura a bordo en bodegas refrigeradas con hielo. Los viajes Figura 1: Presentaciones estándar de merluza congelada i) Merluza completa ('Whole Round' o 'WR')*: Sin eviscerar ii) Descabezado y eviscerado('headed and Gutted' o 'H&G')*: El producto eviscerado y descabezado iii) Descabezado, eviscerado y sin cola ('Headed, Gutted, Tail-off' o 'HGT'*): El producto eviscerado sin cabeza y cola. *Siglas en inglés Fuentes: para la pesca de merluza toman de tres a siete días, dependiendo de las condiciones de pesca. La mayoría de la 9 Entrevistas a los mayoristas de pescado del mercado La Nueva Viga, D.F. y las plantas de procesamiento de mariscos y pescado en Ensenada y el Golfo de Santa Clara.

13 flota opera en Puerto Peñasco, la cual se encuentra aproximadamente a 65 km de las zonas de pesca, requiriendo aproximadamente 10 horas de viaje. La mayor parte de las capturas de merluza se envían a plantas en Sonora y Baja California, donde se descongela, procesa, se vuelve a congelar, y se empaca para ser exportada. Una cantidad pequeña de merluza, pero significativa, se vende fresca o congelada en los mercados regionales en Sonora o en el mercado nacional en la Ciudad de México. Mayoristas en el mercado de pescado La Nueva Viga en la Ciudad de México comentaron que los consumidores mexicanos no suelen comprar mucha merluza fresca, y especularon que la textura de la merluza fresca puede ser poco apetecible debido a inadecuadas prácticas de manejo. Añadieron que, tradicionalmente, los consumidores mexicanos no han consumido merluza fresca ya que es una pesquería relativamente nueva en México. De acuerdo con los mayoristas en La Nueva Viga, la mayoría de la merluza que se vende en la Ciudad de México ha sido importada de Chile. Los mayoristas también mencionaron que han vendido merluza importada de España, pero los datos oficiales no reflejan esta fuente. Antes de 2007, México importaba merluza de una gran variedad de países, entre ellos Argentina, Perú, España y Uruguay, pero desde el año 2009, la mayoría de las importaciones de merluza de México han sido de Chile. Se estima que el 90% de las importaciones mexicanas de merluza son en forma de filetes congelados. En contraste, la mayor parte de la merluza del Pacífico desembarcada en EE.UU. se procesa y convierte en surimi, un producto de pescado molido, que frecuentemente se sirve como imitación a la carne de cangrejo. Los filetes de merluza en EE.UU. han sido populares en los últimos años. 10 Cómo se compara la merluza mexicana a la merluza capturada y desembarcada en EE.UU. (ej. tamaño promedio, percepciones de calidad, procesamiento, etc.)? Tamaño promedio De acuerdo a la información proporcionada por los productores de Guaymas y Puerto Peñasco, Sonora, en promedio la merluza del Pacífico desembarcada en México es de cm de largo. Aun se necesitan datos más precisos para identificar todas las especies que se encuentran en esta área. 11 Por el contrario, las investigaciones recientes sobre la población de merluza del Pacífico de EE.UU. muestran una disminución en el tamaño y el peso de la merluza con el paso del tiempo. Antes de 1990, los peces medían un promedio de 55 cm 12 una medida similar al de la merluza mexicana. Sin embargo, en los últimos años, el tamaño promedio ha disminuido y en 2008 el promedio de la merluza desembarcada en la costa oeste de EE.UU. era de cm INAPESCA is slated to present the first report on the estimation of Mexican hake biomass in late Bradburn, M. J., A. Keller, B. H. Horness The 2003 to 2008 U.S. West Coast bottom trawl surveys of groundfish resources off Washington, Oregon, and California: Estimates of distribution, abundance, length, and age composition. U.S. Dept. of Commerce, NOAA Tech. Memo., NMFS-NWFSC-114, 323 p.

14 Las preocupaciones de calidad La merluza del Pacífico a menudo contiene altas concentraciones de parásitos mixozoos, los cuales pueden causar manchas negras en la carne, un ablandamiento del tejido muscular y causar proteólisis en la carne del pescado. 15 Los productores de ambos países reportaron que se habían encontrado con este problema, el cual puede ser minimizado por medio del uso de refrigeración rápida a bordo de las embarcaciones o con inhibidores de enzima 14 para los pescados dentro de dos a cuatro horas de ser capturados. 15 Procesamiento La flota comercial estadounidense de merluza utiliza agua de mar refrigerada (AMR) o agua de mar enfriada (AME) para enfriar las capturas a bordo rápidamente. En México, la flota de merluza comercial se basa en el almacenamiento de la merluza en bodegas con hielo granizado durante los viajes de pesca. Esta técnica no es una de las mejores practicas de la industria y probablemente resulta en el deterioro de la calidad del producto y posible pérdida de potenciales ingresos. Sin embargo, nuestros datos muestran que la pesquería de merluza mexicana consigue precios más altos que la estadounidense a pesar de que la merluza de EE.UU. se procesa usando las mejores prácticas de la industria. Estos datos fueron validados por un distribuidor estadounidense que recientemente había comprado muestras de merluza mexicana de Puerto Peñasco. Según el Director de Control de Calidad de este distribuidor, las muestras de merluza se habían congelando lentamente, y en consecuencia se habían dañado los tejidos. El distribuidor no estaba interesado en obtener merluza adicional de México por el momento pero sí enfatizó que la calidad de la merluza mexicana puede mejorar de forma significativa con una inversión en tecnología de congelación rápida y mejor manejo en general. 14 These techniques are designed to add anti-microbial agents or decrease the fish muscle ph to levels that are inhibitory to microbial growth and proliferation. Most bacteria stop multiplying at ph < 4.5. The decrease of ph is obtained by fermentation, marinades or by adding acids (acetic, citric, lactic, etc.) to fish products. [Estas técnicas están diseñadas para añadir agentes anti-microbianos o para disminuir el nivel de ph en los músculos del pescado a niveles que inhiben el crecimiento y proliferación de microbios. La mayoría de bacterias dejan de multiplicarse en un ph <4.5. Esta disminución de ph se logra por la fermentación, marinados, o al añadir ácidos (acético, cítrico, láctico, etc.) a productos de pescado.]

15 Cómo se compara la merluza mexicana a la merluza capturada y desembarcada en otros países principales productores de merluza (ej. tamaño promedio, percepciones de calidad, procesamiento, etc.)? Figura 2: Características de las principales poblaciones de merluza Merluza europea (Merluccius merluccius) Distribución: Atlántico Este, desde la costa de Noruega e Islandia hasta la costa mauritana. Tamaño: En el Atlántico no excede 100 cm y 10 kg; tamaño mínimo en el Mediterráneo 89 cm y 6 kg, comúnmente hasta 60 cm. Capturada con redes de arrastre y palangres, vendida fresca, entera o en filete a restaurantes especializados y mercados. Merluza argentina (Merluccius hubbsi) Distribución: Atlántico Suroeste del sur al este de la costa Argentina. Tamaño: Largura máxima documentada es de 95 cm; los machos comúnmente son de hasta 50 cm, las hembras de hasta 60 cm. Vendida fresca en Argentina y Uruguay, y exportada congelada, completa o eviscerada, o en filetes para Europa y EE.UU. Merluza chilena (Merluccius gayi gayi) Distribución: Dos poblaciones presentes en la costa sudamericana del Pacífico entre Perú y Chile, con una separación de 1300 km. Tamaño: Comúnmente de hasta 50 cm para ambas subespecies. Capturada por flotas locales con 10 redes de arrastre y una flota con numerosos palangres artesanales. Vendida de forma congelada. Merluza del cabo de aguas poco profundas (Merluccius capensis)-namibia Distribución: Atlántico Sudeste, de la Bahía Farta cerca de Benguela en la costa namibiana hasta la costa del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Tamaño: Largura máxima conocida es de 120 cm; comúnmente de 40 a 60 cm. Vendida fresca, entera o en filetes, eviscerada y congelada en bloques, con o sin piel. Exportada a Europa, principalmente España. Merluza del cabo de aguas profundas (Merluccius paradoxus)-sudáfrica Distribución: Atlántico Este, de Cabo Frío hasta el sur del Banco de Agulhas en el Océano Índico, hasta el este de Londres. Tamaño: Tamaño máximo, 82 cm (hembras) y 53 cm (machos); comúnmente entre 40 y 60 cm. Vendida fresca, entera o en filetes, eviscerada y congelada en bloques, con o sin piel Merluza del Pacífico Norte (Merluccius productus) Distribución: Pacífico Este, en Canadá, EE.UU., y parte del Golfo de California, México, hasta 16 N (Golfo de Tehuantepec). Tamaño: Largura máxima documentada 91 cm; comúnmente hasta 60 cm. Capturada por redes de arrastre pelágicas. Vendida fresca y en filetes congelados, también se utiliza en la producción de harina de pescado. Fuente: Compilado por autor basado en FAO (1995; 2005).

16 Cuáles son otros productos populares de valor añadido basados en la merluza? Figura 3: Ejemplos de productos procesados de merluza Medallones de merluza: Este producto es eviscerado, descamado, sin espinas, se filetea a mano. Los filetes sin piel después se moldean en forma de lomo. Surimi: Este producto consiste de varios cortes de pescado que se obtienen al eviscerar, picar y partir el pescado. La carne luego se combina con varios ingredientes texturizantes, saborizantes, colorantes antes de que la carne se cocine y se moldee en la figura del producto final. Cocochas (Kokotxas): Las cocochas son un manjar del País Vasco en España. Son pequeños trozos de carne gelatinosa que se extraen de la parte inferior de la barbilla de la merluza. Filetes: Este producto por lo general es natural o plegado, es deshuesado, y cortado al tamaña, forma y peso deseado por el cliente. Palitos de pescado empanizado: La presentación de este producto se crea con filetes cortados para moldear o al usar pescado picado que después se moldea y reestructura. Este producto se empaniza y después se congela. Fuentes:

17 A través de qué canales se suele procesar y comercializar la merluza en México? Figura 4: Canales para la comercialización de merluza mexicana Fuente: Entrevistas con los diversos actores a lo largo de la cadena de valor de merluza en México. A través de qué canales se suele procesar y comercializar la merluza en EE.UU.? La pesquería de la merluza del Pacífico en EE.UU. está compuesta de tres sectores: i) pescadores/procesadores que capturan y procesan en alta mar; ii) buques principales que aceptan merluza de embarcaciones más pequeñas y las procesan en alta mar; iii) la flota que lleva sus capturas a procesadoras a lo largo de la costa. 15 Bajo el plan de manejo de peces de fondo, cada sector recibe un porcentaje de la captura anual. Los pescadores/procesadores reciben 34%, los buques principales 24% y el restante 42% de la cuota anual la reciben las procesadoras costeras. En otros términos el 58% de la cuota de merluza del Pacífico es asignada para ser procesada en alta mar. Hay tres compañías que tienen licencia para operar en el sector pescador/procesador en alta mar en la pesquería de merluza del Pacífico de EE.UU.: American Seafoods Company, Glacier Fish Company y Trident Seafoods. Las tres empresas se unieron en 1997 para formar la Cooperativa para la Conservación de Merluza del Pacífico (Pacific Whiting Conservation Cooperative o PWCC en inglés). La cooperativa fue creada para promover capturas racionales y una utilización óptima de los recursos. Desde la formación de PWCC, la producción promedio de merluza del Pacífico en forma de surimi ha incrementado de 17% a 15 Se asignan pequeñas cantidades de merluza a las comunidades indígenas de la costa, conocido como el sector de la tribu.

18 24%, lo que ha resultado en 10 millones de libras de comida adicional del mismo volumen de pez desembarcado. La PWCC considera que la mejoría en el rendimiento de procesamiento es el resultado del aumento de tiempo para la captura de grupos de peces más grandes y el incremento de capturas. La cooperativa también ha permitido que las empresas se adapten mejor a las cambiantes necesidades del mercado al disminuir la carrera por la pesca y cambiar la producción a productos que requieren una mano de obra más intensiva, como los filetes. 16 V. POSIBLES PASOS A SEGUIR PARA LA INDUSTRIA Relaciones comerciales y prueba de productos con compradores de EE.UU. Las entrevistas hechas a compradores estadounidenses revelaron que la merluza mexicana actualmente no tiene buena reputación entre los distribuidores de pescado en EE.UU. Si la industria está interesada en mejorar la calidad de su captura y de asegurar mercados de mayor valor para sus productos debe considerar una inversión en establecer relaciones comerciales con compradores estadounidenses para: a) obtener retroalimentación honesta sobre la calidad de su producto; b) explorar cambios en el procesamiento, manejo y embarque que puedan resolver problemas relacionados a la percepción de la calidad del producto; y c) identificar formas de productos que estén en alta demanda en el mercado estadounidense. Estas conversaciones también deben tratar de cuantificar el aumento potencial de los ingresos para cada una de estas opciones. Análisis del costo-beneficio de la adopción de nuevo equipo de procesamiento La flota mexicana maneja su producción de merluza abordo enhielándola y almacenándola en un cuarto frío común, lo cual es considerado un proceso no adecuado para la especie. Actualmente la tecnología de refrigeración moderna a bordo ha llevado a significativas mejorías en la duración y la calidad del producto en la flota de merluza de EE.UU.. Sin embargo, estos equipos son caros y los requerimientos de energía para enfriar el agua cálida del Golfo de California a la temperatura necesaria para que estos sistemas funcionen de manera eficiente probablemente serían muy altos. Al igual que con cualquier empresa o industria interesada en invertir en mejorías de capital, la industria mexicana de merluza debe considerar hacer un análisis de los beneficios potenciales de este tipo de inversiones. Buscar oportunidades para ampliar la diversidad de los mercados de exportación La flota de merluza mexicana debe buscar activamente nuevos socios de exportación, ya que es demasiado dependiente de Ucrania, uno de los principales importadores de su producto. Las tensiones 16

19 geopolíticas en Ucrania a principios de 2014 muestran que es importante para la industria mexicana de merluza tener una base de clientes más diversa en el cambiante entorno internacional. VI. CONCLUSIÓN Durante los últimos seis años, la industria mexicana de merluza ha desarrollado nuevos mercados de exportación, los cuales han resultado en la apertura de nuevos canales para la comercialización de la merluza mexicana. La flota de merluza comercial emergente de México es, y probablemente seguirá siendo, insignificante en términos de la producción de merluza a nivel global. Sin embargo, el análisis inicial sugiere que pueden existir oportunidades para que la industria incremente sus ingresos por medio de inversiones en la mejora del manejo a bordo y el procesamiento terrestre. Específicamente, los sistemas de refrigeración modernos a bordo y los equipos de congelación rápida terrestres pueden mejorar la calidad de la merluza mexicana, lo que podría interesar a los compradores estadounidenses ubicados relativamente cerca de la frontera con México. La mayor talla promedio de la merluza mexicana hace que sea potencialmente un valioso platillo de pescado, a diferencia de la mayoría de las capturas mundiales, cuya merluza es más pequeña y por lo general está destinada a ser procesada como bien intermedio para la producción de surimi. Actualmente, los precios en playa y de exportación de México ya son más altos que los precios de EE.UU., lo que sugiere que el mercado ya reconoce y compensa a la industria mexicana por su merluza de tamaño más grande que el promedio. A pesar del potencial en la mejora de la calidad y el precio de la merluza mexicana, los futuros ingresos de la industria mexicana de merluza pueden ser afectados por la estacionalidad de la pesquería. En el Golfo de California, cuando se acaba la temporada de camarón la fuente principal de ingresos la flota industrial captura merluza y otras especies de escama marina. A pesar de la aparente disponibilidad de la merluza durante todo el año en México, no hay embarcaciones que pesquen merluza a partir de otoño. Cada año la temporada de camarón se define a partir de evaluaciones biológicas de la población. Si la temporada de camarón se acorta para proteger las poblaciones de camarón, la producción de merluza se pudiera incrementar. Si la temporada de camarón se alarga debido a las condiciones de la población de camarón, la temporada de merluza pudiera disminuir. Si la merluza continua siendo una especie capturada como interés secundario al camarón, los desembarques de merluza en México estarán inversamente correlacionados con la duración de la temporada de camarón. El éxito de la merluza mexicana en el mercado de exportación a través de los últimos seis años, en combinación con los esfuerzos coordinados de la industria para formalizar esta pesquería sugieren que el perfil global de la merluza mexicana seguirá creciendo durante la próxima década, siempre y cuando los problemas de calidad se resuelvan y el tamaño del pescado se mantenga constante. A medida que la merluza mexicana tenga un mayor reconocimiento en el mercado mundial, los precios pueden aumentar y pueden resultar en un aumento en la necesidad de pescar este recurso. Hasta que las medidas de manejo se implementen para mantener esta pesquería dentro de los límites biológicos sostenibles, las inversiones

20 para mejorar la calidad y el precio de merluza pueden poner en riesgo la ventaja que actualmente tiene la pesquería de merluza en los mercados mundiales el hecho que es un producto de mayor tamaño.