Estrategias para el Desarrollo Regional. La necesidad de una Argentina integrada. Ing. Roberto Carmona Departamento de Desarrollo Regional

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1 Estrategias para el Desarrollo Regional. La necesidad de una Argentina integrada Ing. Roberto Carmona Departamento de Desarrollo Regional

2 Agenda Análisis de la situación actual Objetivos y Agenda de Trabajo 2

3 El Desarrollo Regional implica el fortalecimiento de las capacidades competitivas del sistema productivo local DESARROLLO REGIONAL Las posibilidades de desarrollo de un territorio son función de su nivel de competitividad, es decir, de su capacidad para alcanzar un proceso sostenible de prosperidad económica capacidad que se pone en evidencia a través de la evolución de 3 indicadores CUYO NOA NEA CENTRO PATAGONIA PAMPEANA Desempeño económico Inserción internacional y capacidad exportadora Atractivo para atraer inversiones privadas 3

4 de manera de reducir las fuertes asimetrías en términos de desarrollo económico y social PAMPEANA CUYO 57,4% PBI 6,6% PBI 5,6% PBI NOA ,6% 31% ,1% 37% ,9% 48% PBG per capita US$ Educación Pobreza PBG per capita US$ Educación Pobreza PBG per capita US$ Educación Pobreza 18,3% PBI CENTRO 7,7% PBI PATAGONIA 4,4% PBI NEA ,6% 30% ,4% 22% ,3% 54% PBG per capita US$ Educación Pobreza PBG per capita US$ Educación Pobreza PBG per capita US$ Educación Pobreza Fuente: CEU-UIA en base a datos del INDEC, IADER 4

5 y de distribución territorial de la actividad industrial 47,6% 45,9% PAMPEANA CUYO NOA 86,0% 7,9% 5,5% 8,1% 71% 19,5% 72% 2,4% 15% 2,7% 24% 0,9% 5,4% % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria # Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria CENTRO PATAGONIA NEA 24,6% % Establec. industriales 39,9% 76% %Expo MOI+MOA 8,9% 13,5 % Préstamos a Industria 4,1% % Establec. industriales 3,8% 21% %Expo MOI+MOA 0,8% 4,2% % Préstamos a Industria 7,5% %Establec. industriales 1,6% 60% %Expo MOI+MOA 1,1% 8,4% % Préstamos a Industria Fuente: CEU-UIA en base a datos del INDEC, Banco Central 5

6 El desempeño económico positivo de los últimos 4 años ha sido más marcado en el interior del país Crecimiento del Producto Bruto Geográfico %, Tierra del Fuego Formosa Chaco La Pampa Tucuman San Juan Rio Negro Cordoba Santa Fe San Luis Neuquen Salta Mendoza Jujuy La Rioja Entre Rios Corrientes Misiones Buenos Aires Ciudad de Bs As Chubut Sgo. del Estero Santa Cruz Catamarca + 66% 54% / 59% 44% / 50% - 38% Promedio nacional 42% Fuente: Estimación CEU-UIA en base a datos de IADER y otras fuentes El El desempeño económico provincial ha ha sido bastante heterogéneo Algunas provincias han tenido crecimientos 35%/50% superiores a la la media nacional 6

7 tendencia que contribuye a la reducción de una brecha que aún es muy importante PBG per capita US$, 2005 Tierra del Fuego Formosa Chaco La Pampa Tucuman San Juan Rio Negro Cordoba Santa Fe San Luis Neuquen Salta Mendoza Jujuy La Rioja Entre Rios Corrientes Misiones Buenos Aires Ciudad de Bs As Chubut Sgo. del Estero Santa Cruz Catamarca Promedio nacional US$ Desempeño económico superior a la media nacional Fuente: Estimación CEU-UIA en base a datos de IADER y otras fuentes + 66% 54% / 59% 44% / 50% 42% La La mayoría de de las las provincias más rezagadas han tenido crecimientos superiores a la la media nacional La La brecha de de desarrollo entre las las provincias más prósperas y más rezagadas es es aún muy importante 7

8 La capacidad exportadora de la industria manufacturera se encuentra fuertemente concentrada en 3 provincias Monto exportado MOA + MOI Millones de US$, 2005 Buenos Aires Santa Fe Córdoba Mendoza Chubut San Luis Tucumán Entre Ríos Misiones Ciudad de Bs As San Juan La Rioja Santa Cruz Salta Jujuy Río Negro Catamarca Chaco Neuquén Corrientes La Pampa Sgo del Estero Tierra del Fuego Formosa Fuente: CEU-UIA en base a datos del INDEC 84% Buenos Aires, Santa Fe Fe y Córdoba concentran el el 84% de de las las exportaciones de de manufacturas En En territorios con bajo desarrollo social y un un reducido mercado local se se dificulta la la generación de de las las capacidades necesarias para competir internacionalmente 8

9 pese a ello, la mayoría de las provincias han tenido un importante aumento en su insercion internacional Crecimiento de las exportaciones MOI y MOA %, Sgo del Estero La Pampa Entre Ríos Río Negro Jujuy Formosa San Juan Neuquén Salta Catamarca Mendoza Córdoba Buenos Aires Santa Fe Ciudad de Bs As San Luis Santa Cruz Misiones Chubut La Rioja Tucumán Tierra del Fuego Chaco Corrientes Fuente: CEU-UIA en base a datos del INDEC Variación MOA Variación MOI x14 x10 El El desempeño exportador de de las las provincias ha ha sido muy heterogéneo, aún entre provincias con un un desarrollo exportador consolidado En En provincias con exportaciones incipientes el el crecimiento de de las las MOA fue fue más relevante 9

10 La inversión privada también ha tenido un patrón de distribución altamente concentrado Participación de las provincias en la inversión privada 1 %, Buenos Aires Ciudad de Bs As Santa Fe Neuquén Chubut Córdoba Santa Cruz Mendoza Tierra del Fuego San Juan Catamarca Entre Ríos Río Negro Misiones Salta Tucumán Jujuy La Pampa San Luis Corrientes La Rioja Sgo del Estero Formosa Chaco 10% 20% Minería Gas y Petróleo 70% Inversión en formación bruta de capital (greenfield + ampliaciones) Fuente: CEU-UIA en base a estimación del CEP La La existencia de de una mayor densidad de de empresas en en las las provincias del del Centro y la la región Pampeana asegura procesos de de reinversión y ampliación. 70% de de la la inversión privada se se concentra en en esta zona Hay provincias con menos del del 10% del del total En En algunas provincias la la inversión es es relevante pero altamente concentrada en en la la explotación de de recursos naturales (minería, PyG) 10

11 En el corto plazo se identifican algunas amenazas y prioridades para el desarrollo industrial de las regiones Prioridades Amenazas A nivel internacional - nacional Aumento costos lab. (Nac) Encarecimiento energ. (Intern) Aumento presión imp. (Nac) Apreciación Peso Caída demanda internacional Debilidad institucional (Nac) 0% 10% 20% 30% 40% Para el desarrollo industrial de la Provincia Desarrollo infraest. Energética Mayor estímulo inversión Formación de RRHH Aumento de la capacidad Ampliación oferta del Credito Inv. en I+D / Valor Agregado Desarrollo exportaciones Desarrollo infraest. vial 0% 10% 20% 30% 40% A nivel provincial - local Reducción incentivos invensión Dificultad abast. insumos Crisis institucional (Provincia) Aumento tensión social Aumento presión ambientalista 0% 10% 20% 30% 40% Para el desarrollo de la PyMEs en la Provincia Facilidades acceso al crédito Reducción de presion impositiva Reducción de riesgos laborales Mayores herramientas de apoyo Desarrollo exportaciones Desarrollo mayor asociatividad 0% 10% 20% 30% 40% Fuente: Encuesta a Directivos de Uniones Industriales Provinciales y sus asociados. Sep 06 11

12 así como cierta preocupación en materia de costos y pérdida de competitividad Principales preocupaciones de la industria provincial en materia de costos Energía eléctrica Contingencias laborales Gas Salarios Presión Impositiva Costo financiero Transporte terrestre Transporte maritimo Diversos factores amenazan hoy la la capacidad de de competir por por costos El El costo energético y la la presión salarial e impositiva surgen como las las principales preocupaciones de de corto plazo 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: Encuesta a Directivos de Uniones Industriales Provinciales y sus asociados. Sep 06 12

13 El costo logístico es un factor de creciente incidencia para las economías regionales Costo logístico interno US$ / Ton 320 Dic 2001 = Nov 04 Mar05 Jul 05 Nov 05 Mar 06 Jul 06 Comparación internacional % sobre el valor de venta de los productos (PBI) EE.UU. OECD Chile México Colombia Brasil Argentina Costo logístico: Transporte y Distribución 50,3%, Recursos humanos 27,5%, Administración de stock 14,5% y Sistemas y comunicación 7,6% Costo CEU.UIA en base a datos de ARLOG y Banco Mundial El El costo logístico ha ha superado el el valor en en dólares de de Dic Dic Argentina tiene costos logísticos bastante más elevados que los los países desarrollados y que algunos de de sus competidores directos Para las las empresas alejadas a los los mercados internos y a las las vías de de salida al al exterior la la incidencia del del costo logístico es es un un factor determinante para competir 13

14 a lo cual se suma el aumento sostenido del costo del flete para la operación internacional Costo del flete para buques granel ( Ton) US$ / Ton Países Bajos (Rotterdam) Italia % Aumentos del del precio del del petróleo han impulsado fuertemente los los costos logísticos para el el comercio exterior China Irán El El costo costo de de enviar enviar un un contenedor contenedor desde desde BA BA a a la la costa costa este este de de EEUU EEUU es es hoy hoy de de US$ US$ cuando cuando en en el el no no llegaba llegaba a a U$S U$S Este factor es es particularmente importante para la la Argentina por por su su lejanía a los los mercados y el el menor valor agregado se se sus envíos Fuente: CEU-UIA en base a datos de ADI / SAGPyA 14

15 El transporte ferroviario de cargas podría contribuir positivamente a la competitividad de las industrias del interior Costo flete interno con destino al puerto Distancia media = 500 Km Volumen medio de carga (TON) Costo flete US$ x Ton-km Participación en el transporte interno Participación para el comercio agrícola Camión 0,053 66% 84% 30/45 0,019 5% / 8% 14,5% Baja Baja participación participación en en términos términos relativos relativos Fuente: CEU-UIA en base a datos de ADI, CEP y Banco Mundial 28 Vagón La La diferencia diferencia se se reduce reduce al al 20% 20% si si se se considera considera costo costo final final Barcaza ,013 1,5% Entre 1979 y 2004 mientras que el el ferrocarril mantuvo su su volumen de de cargas el el transporte por por camión lo lo duplicó El El NOA tiene costos logísticos casi un un 50% más elevados que el el promedio de de las las regiones Centro, CEA y Cuyo (mayores distancias y menores valores) El El aprovechamiento del del potencial productivo del del Norte Grande requerirá la la reactivación del del Ferrocarril Belgrano Cargas y la la red red vial vial y la la conformación de de un un sistema multimodal 15

16 Alcanzar un desarrollo territorial balanceado es condición necesaria para la sustentabilidad del proceso Razones para procurar un desarrollo territorial más balanceado Capturar / maximizar el potencial económico de las regiones Países con el nivel de desarrollo deseado se basan en patrones de desarrollo territorial más balanceado Económicas 8,1 1,7 2,0 2,1 2,4 4,1 5,5 6,2 7,7 Relación PGB per capita de la jurisdicción más rica y más pobre de países seleccionados Políticosociales Desarrollo con equidad Fortalecimiento institucional Federalismo Arraigo al territorio Menor tensión social Fuente: CEU-UIA en base a datos de CEPAL 16

17 que exige el impulso de estrategias de desarrollo basadas en tres pilares fundamentales 3 pilares para el desarrollo regional Conjunto de políticas activas que favorezcan la competitividad sistémica Planificación a Largo Plazo Compromiso y rol del empresario Estímulos a la inversión Disponibilidad de infraestructuras Cobertura y calidad de la Educación Herramientas de apoyo a las PyMEs Visión estratégica compartida Agenda de Trabajo público privada con visión regional Actitud emprendedora Asociatividad Protagonismo 17

18 de forma de romper el círculo vicioso de la falta de desarrollo social y competitividad Bajos salarios Mercados locales reducidos Políticas Activas Planificación Compromiso empresario Baja productividad por la pobre calificación de los recursos humanos Pobre desarrollo económico y social y baja competitividad Territorio con bajo atractivo para la inversión (salvo en negocios asociados a ventajas por recursos naturales para exportación a otros territorios) Altos índices de pobreza. Carencia de educación de calidad e infraestructuras básicas Industria precaria y bajo nivel de actividad económica Falta de capacidad innovadora y empresarial 18

19 Agenda Análisis de la situación actual Objetivos y Agenda de Trabajo 19

20 10 años de Crecimiento industrial: El desafío de alcanzar una Argentina integrada Reducir la brecha de desarrollo entre las regiones más prósperas y rezagadas del país 20

21 10 años de Crecimiento industrial: El desafío de alcanzar una Argentina integrada OBJETIVO 2016 Reducir la brecha de desarrollo entre regiones implica un esfuerzo especial de fortalecimiento de las capacidades competitivas del Norte Grande (NOA / NEA) BRECHA* Hoy: 5,4 2016: 4,0 9 Provincias más rezagadas Crecimiento económico mayor a la media del país Fuerte inversión en infraestructuras, educación y reducción de la pobreza Crecimiento anual 6,8% vs 5,1% promedio ARG PBG per cápita (US$) de a Provincias más prósperas Mayor valor agregado local * Relación entre el PBG per cápita promedio del Norte Grande y el de las 5 provincias con mayor PBG per cápita del país Fuente: Estimación CEU-UIA 21

22 Para alcanzar este objetivo se requerirá una activa articulación público - privada en 3 líneas de trabajo OBJETIVO 2016 Reducir a la mitad la brecha de desarrollo entre las regiones más prósperas y rezagadas del país LINEAMIENTOS Desarrollar una oferta de políticas activas más amplia que procure la reducción de las asimetrías regionales y promueva un desarrollo competitivo e integral de todo el país Promover el desarrollo de aglomerados productivos y la consolidación de cadenas de valor Promover una mayor articulación público-privada y una vinculación más activa de los actores privados del desarrollo 22

23 Agenda de Trabajo 1 Lineamientos Desarrollar una oferta de políticas activas más amplia que procure la reducción de las asimetrías regionales y promueva un desarrollo competitivo e integral de todo el país Acciones De acuerdo a la visión de desarrollo propia del territorio, la oferta de políticas activas debería contemplar Estímulo a la inversión Promoción de actividades productivas con sentido económico en la región y sustentabilidad en el largo plazo (fiscales, normativos, etc.) Desarrollo de infraestructuras Logística, energética, comunicaciones Mejora de la educación Mejora de la cobertura y calidad de la educación básica Creación de centros para la formación profesional de personas según los requerimientos actuales y futuros de los distintos sectores industriales Ampliación y difusión de herramientas de apoyo a la PyMEs Acceso a financiamiento Formación de RRHH Promoción de la inversión en I+D Asistencia técnica para certificación de calidad Asistencia para el desarrollo de mercados externos 23

24 Agenda de Trabajo 2 Lineamientos Promover el desarrollo de aglomerados productivos y la consolidación de cadenas de valor Acciones Planificación Acción Estudio sistemático de la situación y capacidad competitiva del territorio / cadena identificación del potencial productivo y el camino posible para capturarlo (visión estratégica compartida) Desarrollo de un Plan de acción y una Agenda de Trabajo público privada para el desarrollo productivo del territorio / cadena Compromiso y rol del empresario Promoción de la actitud emprendedora del empresariado local: búsqueda y aprovechamiento de oportunidades de producción y de incorporación de mayor valor agregado local Promoción de la asociatividad: Complementación de capacidades con otros agentes locales Difusión del rol del empresario como agente transformador del desarrollo de su entorno local 24

25 Agenda de Trabajo 3 Lineamientos Promover una mayor articulación público-privada y una vinculación más activa de los actores privados del desarrollo Acciones Espacios de articulación y seguimiento de la Agendas de desarrollo Fortalecimiento de las entidades de representación 25

26 En este proceso la UIA puede cumplir un rol central impulsando diversas actividades de la Agenda El Rol de la UIA en la construcción de una Argentina integrada Promoción de aglomerados productivos y consolidación de cadenas de valor Desarrollo de estudios (clusters / Cadenas de Valor) Trabajo en el territorio Consolidación de una visión estratégica compartida y coordinación de acciones Movilización del empresariado (acción emprendedora, asociatividad) Diseño de Políticas Activas Fortalecimiento de las Uniones Industriales Provinciales Elaboración de una propuesta nacional de políticas activas que favorezcan la competitividad de los distintos sistemas productivos locales Representatividad Capacidades propias Servicios a los socios Fomento de emprendedores Elaboración de un nuevo marco normativo que favorezca el surgimiento de nuevos emprendimientos en todo el territorio 26