SUPERVISIÓN DEL SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA Y SU IMPORTANCIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

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2 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA Y SU IMPORTANCIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Álvaro Durán Vargas

3 Los sectores cooperativos latinoamericanos han sufrido importantes transformaciones en cuanto a número de entidades, montos de activos y servicios que prestan. Además, han visto desarrollar una nueva competencia de la banca en sus nichos de mercado.

4 Ejemplo de ello países con una participación muy importante en el sistema financiero: Bolivia (5%), Ecuador (19,1%), Costa Rica (10,1%), El Salvador (13,4%) Paraguay (13,7%). Las casi CAC representan más del 2,2%,

5 Pero países con gran gran población la participación sigue siendo mínima: Brasil (1,87%), Chile (0,90%) y México (1,56%).

6 42 millones de asociados en América Latina Participaciones individuales importantes con respecto a la PEA. Ecuador es de 79,6%); Paraguay, 44%; Costa Rica, 38%,.

7 1.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO DE AMÉRICA LATINA constante evolución mayor participación de mercado; mayor proporción de socios respecto de la PEA, adaptación a las tendencias mundiales en cuanto a nuevos productos y servicios, tecnología y otras herramientas y metodologías que han mejorado su eficiencia.

8 País Población PEA Asociados Asociados/ PIB per Participación total PEA cápita en el mercado Argentina ,9% ,01% Bolivia ,1% ,89% Brasil ,2% ,87% Chile ,3% ,90% Colombia ,7% ,48% Costa Rica ,0% ,09% Ecuador ,6% ,60% El salvador ,4% ,37% Guatemala ,2% ,95% Honduras ,7% ,46% México ,5% ,56% Nicaragua ,5% ,36% Panamá ,6% ,55% Paraguay ,0% ,83% Perú ,7% ,89% Rep. Dom ,5% ,44% Uruguay ,5% ,84% Venezuela ,0% ,01% Total ,1% ,20%

9 1.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO DE AMÉRICA LATINA constante evolución mayor participación de mercado; mayor proporción de socios respecto de la PEA, adaptación a las tendencias mundiales en cuanto a nuevos productos y servicios, tecnología y otras herramientas y metodologías que han mejorado su eficiencia.

10 1.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO DE AMÉRICA LATINA País Tipo de institución Número de instituciones Activos (Millones de USD) Participación en el mercado Argentina Cajas de crédito** CC no supervisadas Bancos cooperativos ,1% 1,5% 0,0% 3,2% Bolivia COAC abiertas COAC socie y laborales ,9% 3,7% 1,2% Brasil Coop. y Coop. centrales Bancos cooperativos ,5% 0,1% 2,7% 0,9% Chile COAC (SBIF) COAC (DAES) ,3% 0,8% 0,1% Colombia Bancos cooperativos Coop. financieras COAC Organismo grado superior ,6% 2% 2,5% 0,8% 0,5% 2,0% Costa Rica COAC supervisadas COAC no supervisadas ,3% 0,6% 9,9% 0,2% Bancos cooperativos & Ecuador COAC segmento 1 COAC segmentos 2 a ,8% 12,9% 5,8% El salvador Bancos trabajad y cajas Bancos cooperativos COAC ,6% 6,6% 3,9% 2,9% Guatemala COAC ,3% 4,0% Honduras COAC Bancos Cooperativos ,9% 5,0% 1,5% México SCAP ,6% Panamá COAC % 1,6% Paraguay COAC Banco cooperativo % 16,5% 1,1% Perú COAC ,2% 2,9% Rep. Dominicana COAC ,8% 3,4% Uruguay Coop. de intermediación ,2% 0,1%

11 2. PARTICIPACIÓN DE LAS COAC EN EL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA El sistema cooperativo financiero latinoamericano está conformado por 5710 instituciones cooperativas; de estas, 5655 son cooperativas de base Fuente: Datos de la DGRV a diciembre de 2016

12 2. PARTICIPACIÓN DE LAS COAC EN EL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA Tipo de entidad Número de entidades Bancos cooperativos (con licencia, que forman parte del sistema bancario) 8 Cooperativas de ahorro y crédito (COACde base) 4283 Cooperativas de intermediación 1 Cooperativas de crédito (que solo se fondean con capital social) 136 Caja central 1 Cooperativas centrales 37 Bancos cooperativos (similares a las COAC) 6 Asociaciones cooperativas (similares a las COAC) 392 Sociedades de ahorro y crédito popular (similares a las COAC) 795 Cajas rurales (similares a las COAC) 51 Entidades de integración Confederaciones 20 Federaciones y asociaciones Más de 100

13 2. PARTICIPACIÓN DE LAS COAC EN EL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA Evolución de activos y participación en el mercado de las COAC 100, % 90, , % 70, , % 50, , % 30, , % 10, % CAC Participación Fuente: Datos de la DGRV a diciembre de 2016,

14 3. MONTOS DE ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRCIA LATINA Brasil tiene el sector financiero cooperativo con mayor monto en activos, que representa 51,3% del total de América Latina; le sigue México, con 10,1%, y Chile, con 7,6%, las tres economías más de la región.

15 3. MONTOS DE ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRCIA LATINA País Sistema Porcentaje Porcentaje Rank. COAC Rank. financiero SF SFN SFC Brasil ,24% ,10% 1,87% 51,29% México ,09% ,15% 1,56% 7,16% Chile ,63% ,07% 0,90% 3,11% Colombia ,47% ,11% 2,48% 5,03% Argentina ,21% ,00% 0,01% 0,02% Panamá ,93% ,04% 1,55% 2,06% Perú ,87% ,08% 2,89% 3,78% Costa Rica ,29% ,13% 10,09% 5,92% Ecuador ,21% ,22% 18,37% 10,07% Guatemala ,97% ,04% 3,95% 1,74% Uruguay ,90% ,01% 0,84% 0,34% Rep. Dominicana ,71% ,02% 3,44% 1,12% Bolivia ,71% ,03% 4,89% 1,57% Paraguay ,55% ,06% 10,83% 2,72% Honduras ,52% ,03% 4,98% 1,17% El salvador ,46% ,06% 13,37% 2,79% Nicaragua ,20% ,00% 1,36% 0,12% Venezuela ,05% ,00% 0,01% 0,00% Total ,00% ,15% 100,00% Fuente: Datos de la DGRV a diciembre de 2016,

16 3. MONTOS DE ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRCIA LATINA Rango de activos Número de Monto de activos Participación COAC (Millones de USD) en los activos Más de USD 1000 millones ,16% Menos de USD mil millones a más USD 500 millones ,27% Menos de USD 500 millones a más de USD 100 millones ,82% Menos de USD 100 millones a más de USD 50 millones ,72% Menos de USD 50 millones a más de USD 10 millones ,18% Menos de USD 10 millones ,56% Sin datos individuales de activos ,29% Total ,00%

17 3. MONTOS DE ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRCIA LATINA La mayor concentración de COAC por monto de activos (39,8% del total) está comprendida en el rango de menos de USD 500 millones a más de USD 100 millones. Solo siete COAC tienen más de 1 billón de dólares en activos. Los montos de activos en forma individual siguen siendo pequeños (menos del USD 10 millones)

18 3. MONTOS DE ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRCIA LATINA La mayor CAC es de Chile, en donde el sector representa menos de 1% del sistema financiero nacional, y COOPEUCH, más de 75% del sistema cooperativo de ese país. En el ranking encontramos tres cooperativas de Costa Rica. Entre las tres representan 80,5% del sistema financiero cooperativo de ese país. La Cooperativas JEP de Ecuador tiene la mayor participación de mercado en el sistema financiero ecuatoriano (2,35%).

19 3. MONTOS DE ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN AMÉRCIA LATINA Participación en el País Rank. Nombre Activos sistema financiero Participación en el sistema financiero cooperativo nacional Nacional LAC Chile 1 COOPEUCH 2.160,3 0,67% 75,23% 2,34% México 2 Caja popular mexicana 1.904,6 0,45% 28,80% 2,06% Brasil 3 CC CREDICITRUS 1.457,6 0,06% 3,08% 1,58% Costa Rica 4 COOPENAE 1.239,8 2,29% 22,67% 1,34% Brasil 5 CC Vale do Itajaí 1.192,5 0,05% 2,52% 1,29% Ecuador 6 Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) 1.187,8 2,35% 12,77% 1,29% Costa Rica 7 COOPESERVIDORES 1.163,2 2,15% 21,27% 1,26% Costa Rica 8 COOPEANDE Nº 1 917,4 1,69% 16,78% 0,99% Brasil 9 CCR E EMP Do Interior Paulista 858,9 0,03% 1,81% 0,93% México 10 Caja de Ahorro de los Telefonistas 685,2 0,16% 10,36% 0,74%

20 4. SUPERVISIÓN DE COAC EN AMÉRICA LATINA Solo 271 COAC (4,8% del total) son controladas por una SB, sin contar el caso de Brasil, supervisión por parte de entidades especializadas del sector como el caso de la SEPS en Ecuador, la SES en Colombia, por parte de institutos de cooperativas como en Costar Rica y Paraguay o e caso de Perú supervisadas para un 52% supervisadas de alguna forma o modelo

21 4. SUPERVISIÓN DE COAC EN AMÉRICA LATINA No existen superintendencias Honduras: CONSUCOOOP (Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas). Panamá: IPACOOP (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo). República Dominicana: IDECOOP (Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo). Paraguay: INCOOP (Instituto Nacional de Cooperativismos). Costa Rica: INFOCOOP (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo). Argentina: INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Chile: DAES (División de Asociatividad y Economía Social). Nicaragua: INFOCOOP (Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo). El Salvador: INSAFOCOP (Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo).

22 4. SUPERVISIÓN DE COAC EN AMÉRICA LATINA País Supervisadas por SB/BC Sin Supervisadas En Directa Auxiliar supervisión Otras proceso Total Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Costa Rica Ecuador El salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela 1 1 Total

23 5. SUPERVISIÓN DE COAC EN AMÉRICA LATINA VALOR Proteger los ahorros del público, sin importar la forma y el monto. Proteger la solvencia del sistema financiero nacional y del sector cooperativo. Protegeral depositanteindividual. Proteger a las COAC en forma individual, lo cual reduce el riesgo de un posiblecontagio entre ellas.

24 5. SUPERVISIÓN DE COAC EN AMÉRICA LATINA VALOR A quién supervisar A aquellas entidades que captan depósitos de ahorro en sus diferentes modalidades, que se comprometen a devolverlos en un plazo, con base en ciertas condiciones. Cuando las COAC no devuelven los ahorros generan inestabilidad y ponen en duda al sector. A las COAC abiertas y cerradas. Una COAC abierta es aquella que capta depósitos del público en general, con el cual no hay vínculo común, pues no hay necesidad de que sea socio; que tiene alcance nacional. Por ejemplo, las cooperativas financieras de Colombia, las cooperativas societarias de Bolivia, los bancos cooperativos de El Salvador.

25 5. SUPERVISIÓN DE COAC EN AMÉRICA LATINA VALOR A quién supervisar A las más grandes, las que concentran el mayor porcentaje de activos del sector, con lo cual se reduce el riesgo sistémico. Casos como Chile, donde 75% del mercado lo concentra una sola COAC, o Costa Rica, donde tres COAC controlan 75% del mercado financiero cooperativo. 90% 80% 70% 60% 50% 40% G1 G3 30% 20% 10% 0% CHL CR BOL COL PAR ECU BRA

26 5. SUPERVISIÓN DE COAC EN AMÉRICA LATINA VALOR En Chile la COAC más grande (G1) concentra el 73% de los activos del sector y las tres más grandes (G3) el 86%. En Costa Rica, la COAC más grande concentra el 23% y las tres más grandes el 61%. En Ecuador la COAC más grande concentra el 13% y las tres más grandes el 25%. En Brasil, en donde se observa una alta atomización del mercado, ya que la COAC más grande solo concentra el 3% y las tres más grandes el 7%.

27 6. SUPERVISIÓN DE LAS COAC COMO ELEMENTO CLAVE PARA UNA INTEGRACIÓN Desafíos de las COAC en América Latina No cabe duda de que el sector cooperativo financiero latinoamericano ha ganado imagen y se ha fortalecido de cara al público en general, como lo demuestran las estadísticas aquí presentadas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, tanto del sector como de los gobiernos, aún queda mucho camino por andar para incorporar a todas las cooperativas en la supervisión especializada.

28 6. SUPERVISIÓN DE LAS COAC COMO ELEMENTO CLAVE PARA UNA INTEGRACIÓN Algunos factores que aún afectan a las COAC y que deben resolverse: Débil integración gremial. Intereses personales que influyen en la toma de decisiones y en la posibilidad de someterse a la supervisión formal. Poco claras o inexistentes políticas de sucesión. Desacuerdos en los cabildeos con el estado. Débil integración tecnológica, múltiples core bancarios. Poca seriedad en torno a la regulación. Resistencia al cambio y a la aplicación de mejores prácticas.

29 6. SUPERVISIÓN DE LAS COAC COMO ELEMENTO CLAVE PARA UNA INTEGRACIÓN El proceso de la definitiva inclusión al sistema financiero regulado tiende a ser muy exigente e implica una prudente normativa capital mínimo, reglas para la concesión de créditos inversiones en actividades no financieras, manuales de cuentas uniformes envío de información oportuna a la Superintendencia, control del lavado,

30 7. BREVE CONCLUSIÓN Quedan desafíos por resolver en el sector: supervisión de mayor cantidad de COAC, integración a sistemas federados que generen sinergias en costos, integración tecnológica, acceso a los sistemas de pago nacionales y, sobre todo, mejora en la gobernanza corporativa e incorporación demejoresprácticas. La supervisión trae consigo la aplicación de mejores prácticas que generan valor a las CAC y sobre todo porque generan confianza y al trabajar integradamente selogren mejores resultados.

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