INFORME TRIMESTRAL 31 DE MARZO DE

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1 INFORME TRIMESTRAL 31 DE MARZO DE 2017

2 Entorno Macroeconómico En el cuarto trimestre de 2016, el PIB del Ecuador, mostró una variación trimestral (t/t-1, respecto al tercer trimestre de 2016) de 1.7%, y un crecimiento inter-anual de 1.5% (t/t-4 respecto al cuarto trimestre de 2015). Las actividades económicas que presentaron una mayor contribución (puntos porcentuales) positiva a la variación trimestral (t/t-1) del PIB fueron: Actividades Profesionales (0.30), Comercio (0.23), Manufactura (0.20), y Refinación de Petróleo (0.20), mientras que: El Comercio (0.35); la Refinación del Petróleo (0.32); Petróleo y Minas (0.31); y la Manufactura (0.28), fueron las actividades económicas que presentaron una mayor contribución positiva (puntos porcentuales) a la variación inter-anual del PIB(1.5%). La Producción Nacional de Petróleo a marzo de 2017 presentó una caída de 2.5% con relación a similar mes de La producción diaria de crudo para las Empresas Públicas en marzo de 2017 alcanzó un promedio de miles de barriles, en tanto que para las Compañías Privadas, la producción de crudo diaria en marzo de 2017 fue de miles de barriles. En marzo de 2017 la inflación mensual fue de 0.14%, porcentaje coincidente al de igual mes de 2016, mientras que la inflación anual se ubicó en 0.96%, porcentaje inferior al de igual mes de 2016 (2.32%). La Canasta Básica Familiar, definida en noviembre de 1982, a marzo 2017 tuvo un costo de 709,22 USD, dicho costo tuvo un incremento del 0.70% con relación a febrero En tanto que la Canasta Familiar Vital, definida en enero del 2007, alcanzó un costo de 508,27 USD. La Balanza Comercial Total a marzo de 2017 registró un superávit de USD 51.4 millones, lo que refleja una recuperación comercial de 85.2% frente al saldo a febrero 2017 que fue de USD millones. En el primer trimestre del 2017 (enero-marzo) las exportaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 4,721.1 millones. En términos relativos fueron mayores en 30.2% (USD 1,093.9 millones) con relación al mismo período del año anterior (USD 3,627.2 millones). Las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 4,247.9 millones, nivel superior en USD millones en relación con las compras externas realizadas en enero marzo 2016 (USD 3,690.5), lo cual representó un aumento de 15.1%. Las Reservas Internacionales al 31 de marzo de 2017 registraron un saldo de USD 3,809.6 millones, monto superior en 48.05% al registrado en el mismo periodo del año precedente. 2

3 Entorno Financiero - Bancario A marzo de 2017, el activo del sistema de bancos privados llegó a USD ,54 millones, cifra superior en 11,89% (USD 3.838,12 millones) a la registrada en Marzo 2016 (USD ,43 millones). El crecimiento referido fue en fondos disponibles (USD 780,92 millones) e inversiones (USD 1.017,53 millones). La estructura de los activos se ha mantenido similar en las fechas de comparación, predominando la participación de la cartera neta (mayor activo productivo), fondos disponibles e inversiones; rubros que en conjunto concentraron el 92,10% del activo. El pasivo alcanzó la cifra de USD ,51 millones, valor superior en USD 3.515,46 millones (12,13%) a lo registrado un año atrás, dicho incremento se debió especialmente a los depósitos del público. El patrimonio sin liquidar a marzo de 2017 se ubicó en USD 3.532,75 millones, valor superior en 299,56 millones (9,27%) al alcanzado un año atrás. A marzo de 2017 la cartera bruta registró un saldo de USD millones con un incremento del 12,05% de manera anual (marzo 2016) es decir USD millones. La estructura de la cartera bruta fue: Comercial 45,85%, Consumo 32,96%, Inmobiliario 9,79%, Microcrédito 7,17% y Productivo 4,23%. La estructura de la cartera en términos brutos se mantuvo similar a la del año precedente. La cartera improductiva sobre cartera bruta (morosidad), fue de 3,81% disminuyendo en relación al mismo periodo del año anterior en 0,84%, esto debido al decrecimiento de la cartera improductiva en 8,26%, mientras que la cartera bruta tuvo un crecimiento de 12,05% Los resultados del sistema de bancos privados a Marzo 2017 alcanzaron la cifra de USD 74,28 millones lo cual implica un aumento de 23,10 millones de dólares (45,13%) respecto de Marzo El sistema de bancos privados a Marzo 2017, en relación a Marzo 2016, disminuyó la solvencia, la liquidez y mejoró la eficiencia en el uso de los gastos operativos; mientras que aumentó el porcentaje de activos productivos en el total de los activos, crecieron los niveles de rentabilidad, de cobertura; y, disminuyó la intermediación y tasa de morosidad. El sistema de bancos privados, como parte integrante del sistema financiero nacional (público y privado) a Marzo de 2017 concentró el 78,24% de los activos; 78,42% de la cartera bruta; 81,97% de los pasivos; 84,74% de los depósitos del público; 55,50% del patrimonio y 54,15% de los resultados. 3

4 DATOS BANCO DEL AUSTRO BALANCE GENERAL COMPARATIVO (En miles de dólares) DIC-16 MAR-17 Variación ($) Variación (%) A C T I V O FONDOS DISPONIBLES 378, ,688 37, % OPERACIONES INT ERBANCARIAS INVERSIONES 338, ,801 33, % CART ERA DE CRÉDIT OS 837, ,323 15, % CART ERA DE CRÉDIT OS COMERCIAL PRIORIT ARIO 401, ,461 14, % CART ERA DE CRÉDIT OS CONSUMO PRIORIT ARIO 385, ,773 (20,725) -5.38% CART ERA DE CRÉDIT OS INMOBILIARIO 23,789 26,656 2, % CART ERA DE CRÉDIT OS MICROEMPRESA 4,811 4, % CART ERA DE CRÉDIT OS PRODUCT IVO 13,697 18,875 5, % CART ERA DE CRÉDIT OS COMERCIAL ORDINARIO % CART ERA DE CRÉDIT OS CONSUMO ORDINARIO 66,347 80,215 13, % (PROVISIONES PARA CRÉDIT OS INCOBRABLES) (58,205) (58,336) (131) 0.23% DEUDORES POR ACEPT ACIONES (133) % CUENT AS POR COBRAR 20,680 19,419 (1,261) -6.10% BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO, DE ARREN. MERC. Y NO UTIL. POR LA INSTIT. 11,593 12,717 1, % PROPIEDADES Y EQUIPO 32,678 32, % OT ROS ACT IVOS 85,711 90,083 4, % TOTAL ACTIVO 1,706,066 1,796,619 90, % P A S I V O OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,483,410 1,569,438 86, % OPERACIONES INT ERBANCARIAS OBLIGACIONES INMEDIAT AS 4,403 3,993 (411) -9.32% ACEPT ACIONES EN CIRCULACIÓN (133) % CUENT AS POR PAGAR 28,070 32,392 4, % OBLIGACIONES FINANCIERAS 20,436 18,507 (1,929) -9.44% VALORES EN CIRCULACIÓN OBLIGACIONES CONVERT IBLES EN ACCIONES Y APORT ES PARA FUT URA CAP % OT ROS PASIVOS 7,932 7,656 (276) -3.48% TOTAL PASIVO 1,545,062 1,632,664 87, % P A T R I M O N I O CAPITAL SOCIAL 119, , % PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES % RESERVAS 15,989 19,633 3, % OT ROS APORT ES PAT RIMONIALES % SUPERÁVIT POR VALUACIONES 21,014 23,480 2, % RESULT ADOS 4,526 1,367 (3,159) % TOTAL PATRIMONIO 161, ,955 2, % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,706,066 1,796,619 90, % CUENTAS CONTINGENTES 258, ,544 13, % CUENTAS DE ORDEN 5,768,953 6,661, , % 4

5 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (En miles de dólares) MAR-17 INGRESOS INT ERESES Y DESCUENT OS GANADOS COMISIONES GANADAS UT ILIDADES FINANCIERAS 425 INGRESOS POR SERVICIOS OT ROS INGRESOS OPERACIONALES 510 OT ROS INGRESOS TOTAL DE INGRESOS EGRESOS INT ERESES CAUSADOS COMISIONES CAUSADAS PÉRDIDAS FINANCIERAS 676 PROVISIONES GAST OS DE OPERACIÓN OT RAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 0 OT ROS GAST OS Y PÉRDIDAS IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD NETA 845 5

6 ACTIVOS A Marzo 2017, el total de activos del Banco del Austro es de 1, millones de dólares, ocupando el séptimo lugar entre los bancos privados, con una participación del 4.98%. ACTIVOS ENTIDADES 31/03/ /03/2017 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 10,355, BANCO DEL PACIFICO 5,302, PRODUBANCO 4,105, BANCO GUAYAQUIL 3,950, BANCO INTERNACIONAL 3,284, BANCO BOLIVARIANO 2,982, BANCO DEL AUSTRO 1,796, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 710, BANCO SOLIDARIO 690, BANCO DE MACHALA 644, En el siguiente gráfico se muestra la evolución trimestral del Activo del Banco del Austro, desde marzo 2016 hasta marzo 2017: 6

7 PASIVOS A marzo 2017, los pasivos del Banco del Austro son de 1, millones de dólares, ocupando el séptimo lugar entre los bancos privados, con una participación del 5.02%. PASIVOS ENTIDADES 31/03/ /03/2017 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 9,350, BANCO DEL PACIFICO 4,698, PRODUBANCO 3,767, BANCO GUAYAQUIL 3,528, BANCO INTERNACIONAL 3,007, BANCO BOLIVARIANO 2,728, BANCO DEL AUSTRO 1,632, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 651, BANCO DE MACHALA 589, BANCO SOLIDARIO 577, En el siguiente gráfico se muestra la evolución del Pasivo del Banco del Austro en forma trimestral, desde marzo 2016 hasta marzo 2017: 7

8 CARTERA A continuación se detalla el ranking de la cartera bruta de bancos privados a marzo El Banco del Austro ocupa el séptimo lugar, con una participación de 4.39%. CARTERA BRUTA ENTIDADES 31/03/ /03/2017 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 6,528, BANCO DEL PACIFICO 2,957, PRODUBANCO 2,276, BANCO GUAYAQUIL 2,183, BANCO INTERNACIONAL 1,883, BANCO BOLIVARIANO 1,470, BANCO DEL AUSTRO 911, BANCO SOLIDARIO 530, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 412, BANCO DE MACHALA 373,

9 INVERSIONES En el gráfico siguiente se detallan las inversiones que realiza Banco del Austro, tanto locales como internacionales: INVERSIONES TIPO DE PAPEL 31/03/ /03/2017 (En miles de dólares y porcentajes) $ % CERT IFICADO DE DEPÓSIT O 149, BONOS AL DESCUENTO Y NOTAS BONOS Y NOT AS DEL GOBIERNO 26, CERT IFICADOS DE T ESORERÍA 47, LET RAS DE CAMBIO 21, FACT URAS COMERCIALES PAPEL COMERCIAL 8, OBLIGACIONES NO FINANCIERAS 22, NOT AS DE CRÉDIT O T BC AVALES TOTAL 276, INVERSIONES INT ERNACIONALES 4,

10 PATRIMONIO TECNICO A continuación se detalla la evolución trimestral del Patrimonio Técnico del Banco del Austro, desde marzo 2016 hasta marzo 2017: 10

11 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) A marzo 2017, la rentabilidad sobre el patrimonio del Banco del Austro equivale a 2.08%, por debajo del promedio de la banca privada que corresponde a 8.40%. ROE ENTIDADES 31/03/2017 CIT IBANK BANCO GENERAL RUMIÑAHUI BANCO INTERNACIONAL BANCO PICHINCHA 9.94 BANCO GUAYAQUIL 9.87 BANCO DEL PACIFICO 8.63 BANCO DE LOJA 8.20 BANCO BOLIVARIANO 7.38 PRODUBANCO 6.52 BANCO SOLIDARIO 5.19 BANCO DEL AUSTRO 2.08 % RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) A marzo 2017, la rentabilidad sobre los activos del Banco del Austro es de 0.19%, porcentaje por debajo al promedio de la banca privada que equivale al 0.84%. ROA ENTIDADES 31/03/2017 % CIT IBANK 2.30 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1.22 BANCO GUAYAQUIL 1.05 BANCO INTERNACIONAL 0.98 BANCO DEL PACIFICO 0.96 BANCO PICHINCHA 0.93 BANCO DE LOJA 0.91 BANCO SOLIDARIO 0.85 BANCO BOLIVARIANO 0.64 PRODUBANCO 0.55 BANCO DEL AUSTRO