Manual de Usuario. FacturPin. Diseñado y producido por. SystemPin

Transcripción

1 Manual de Usuario De FacturPin Diseñado y producido por SystemPin

2

3 Manual de usuario FACTURPIN Página: 3 INTRODUCCIÓN Este Manual de funcionamiento esta escrito con el fin de explicar el manejo de la aplicación FACTURPIN, junto a este encontrará otro en el cual se explica el funcionamiento general de los formularios de Datos, y que deberá ser leído con anterioridad a este. Es importante que lea detenidamente este manual antes de empezar a trabajar con su aplicación, ya que el conocimiento general de la misma es de suma importancia para poder sacarle el máximo rendimiento. Antes de leer este manual, es importante que lea el manual que acompaña a este y que se titula Funcionamiento General de la Aplicación, en el cual se explican como funcionan los Formularios de Datos, de los cuales se compone en su mayor parte esta aplicación. Una gran ventaja de su aplicación es que se compone prácticamente en su totalidad de Formularios de Datos, lo cual hace que aprendiendo a manejar tan solo un Formulario de Datos, ya se sepa como manejar todos los formularios del programa. Adicionalmente a este manual también puede encontrar en el CDROM de la aplicación videos demostrativos de cómo funciona su aplicación, lo cual le dará una visión muy rápida y precisa de las posibilidades que ofrece. Su aplicación también dispone de una ayuda a la cual podrá acceder en cualquier momento en el que este trabajando pulsando la tecla F1 o accediendo al menú Ayuda y pulsando sobre Mostrar Ayuda. Esperamos que la aplicación sea de su agrado y que este manual le sea de utilidad para sacarle el máximo partido, sin más que añadir un saludo.

4

5 Manual de usuario FACTURPIN Página: 5 Índice 1 Formulario Principal Mantenimiento Proveedores Clientes Productos Recibos Albaranes Albaranes Recibidos Presupuestos Presupuestos Proveedores Pedidos Pedidos a Proveedores Facturas Emitidas Facturas Recibidas Caja Movimientos Productos Grupos de Productos Configuración Parámetros Generales Pueblos Provincias I.V.A Tarifas Formas de Pago Almacenes Tipos de Producto Tipos de Factura Bancos Cajas y Cuentas Utilidades Empaquetar Base de Datos Reparar Base de Datos Hacer Copia de Seguridad Restaurar Copia de Seguridad... 56

6

7 Manual de usuario FACTURPIN Página: 7 1. Formulario Principal El Formulario Principal de datos es el primer formulario que nos encontramos una vez ejecutada la aplicación, desde este podremos acceder a través de los menús de Mantenimiento y Configuración a los distintos Formularios de datos, o podremos acceder a las utilidades de copias de seguridad y restauración de Base de Datos mediante el menú utilidades. En el Formulario Principal nos encontramos los siguientes menús: Archivo: En este menú tan solo nos encontraremos la opción de Salir de la Aplicación. Mantenimiento: Aquí nos encontraremos los formularios que utilizaremos mas asiduamente. Configuración: Son una serie de formularios en los cuales nos encontraremos datos que son en su mayor parte para las campos de tipo lista desplegable, algunos campos de los formularios de datos del menú de Mantenimiento se sirven de los valores de estos formularios. Utilidades: Este menú consta de las utilidades necesarias para hacer y restaurar copias de seguridad, así como otras utilidades para reindexar y reparar la base de datos en caso de que quede corrupta a causa de cuelgues del ordenador o cortes de electricidad. Ventanas: Si pulsamos sobre este menú nos saldrá una lista de las ventanas que tenemos abiertas en el programa en ese momento. Ayuda: Podemos servirnos de este menú para acceder a la ayuda en el caso de tener alguna duda de cómo manejar la aplicación, también tenemos la ayuda accesible desde cualquier punto de nuestra aplicación pulsando la tecla F1.

8 Manual de usuario FACTURPIN Página: 8 2. Mantenimiento Este es el menú mediante el cual accederemos a los formularios con los que más asiduamente trabajaremos en la aplicación, a continuación procederemos a describir el funcionamiento de todos ellos Proveedores En este formulario es en el que introduciremos los datos de los proveedores, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada proveedor, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos proveedores con el mismo código. DNI/CIF: Introduciremos el D.N.I. o C.I.F. del proveedor. Nombre/Razón: El Nombre del Proveedor Persona Contacto: El nombre de la persona con la cual intermediamos en el caso de que el proveedor sea una empresa. Domicilio: Domicilio postal del proveedor. Localidad: Localidad postal del proveedor.

9 Manual de usuario FACTURPIN Página: 9 Provincia: Provincia del proveedor. Cod. Postal: Código postal del proveedor. Teléfono: Teléfono de contacto del proveedor. Móvil: Móvil del proveedor. Fax: Fax del proveedor. E Mail: del Proveedor Pagina Web: Pagina Web del Proveedor. Forma de Pago: Forma de Pago habitual del proveedor, cuando creemos una factura recibida, e introduzcamos este proveedor, en la forma de pago de la factura se introducirá la forma de pago que tengamos asignada a este proveedor, aunque posteriormente podremos cambiarla en cualquier momento. Cuenta Corriente: 20 dígitos de la cuenta corriente del proveedor, cuando hemos introducido este campo, la aplicación comprueba que el valor introducido sea correcto mediante el código de control, en el caso de que no le deje introducir el numero de cuenta, compruebe que esta sea correcta. Caja/Cuenta: Es nuestra caja o cuenta por la que normalmente pagaremos al proveedor, cuando realizamos un pago al proveedor a través del formulario de Facturas Recibidas nos pondrá por defecto que el pago ha sido realizado por esta caja o cuenta. Posteriormente podremos modificar este valor. Observaciones: Es un texto libre en el cual podremos introducir el texto que queramos para poder hacer todas las aclaraciones necesarias sobre este proveedor. Pulse el botón ver para poder acceder a la ventana en la cual podrá introducir los datos como desee.

10 Manual de usuario FACTURPIN Página: Clientes En este formulario es en el que introduciremos los datos de los clientes, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada cliente, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos clientes con el mismo código. DNI/CIF: Introduciremos el D.N.I. o C.I.F. del cliente. Nombre/Razón: El Nombre del cliente Persona Contacto: El nombre de la persona con la cual intermediamos en el caso de que el Cliente sea una empresa. Domicilio: Domicilio postal del cliente. Localidad: Localidad postal del cliente. Provincia: Provincia del cliente. Cod. Postal: Código postal del cliente. Teléfono: Teléfono de contacto del cliente.

11 Manual de usuario FACTURPIN Página: 11 Móvil: Móvil del cliente. Fax: Fax del cliente. E Mail: del cliente Pagina Web: Pagina Web del cliente. Tarifa: Esta es la tarifa de precios de productos que tenemos asignada al cliente, cuando creemos una factura e introduzcamos el cliente en esta, en el campo tarifa de la factura se introducirá el valor de la tarifa del cliente. Este valor podrá ser modificado posteriormente. Forma de Pago: Forma de Pago habitual del cliente, cuando creemos una factura, e introduzcamos este cliente, en la forma de pago de la factura se introducirá la forma de pago que tengamos asignada a este cliente, aunque posteriormente podremos cambiarla en cualquier momento. Descuento: Es el descuento que tenemos asignado para este cliente, cuando en una factura introduzcamos un cliente, el valor del campo descuento de la factura, tomará el valor del campo descuento del cliente. Fecha Alta: Es la fecha en la que dimos de alta el cliente, este valor lo introduce la aplicación por si sola, aunque podemos modificarlo en cualquier momento. Cuenta Corriente: 20 dígitos de la cuenta corriente del cliente, cuando hemos introducido este campo, la aplicación comprueba que el valor introducido sea correcto mediante el código de control, en el caso de que no le deje introducir el numero de cuenta, compruebe que esta sea correcta. Caja/Cuenta: Es nuestra caja o cuenta por la que normalmente cobraremos al cliente, cuando introduzcamos un pago del cliente a través del formulario de Facturas nos pondrá por defecto que el pago ha sido realizado por esta caja o cuenta. Posteriormente podremos modificar este valor. Rec. Equiv: Es el recargo de equivalencia que se aplica al cliente, al igual que otros campos este valor será introducido en la factura cuando asignemos el cliente a la misma. Observaciones: Es un texto libre en el cual podremos introducir el texto que queramos para poder hacer todas las aclaraciones necesarias sobre este cliente. Pulse el botón ver para poder acceder a la ventana en la cual podrá introducir tantos datos como desee.

12 Manual de usuario FACTURPIN Página: Productos En este formulario es en el que introduciremos los datos de los productos, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada producto, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos productos con el mismo código. Descripción: Introduciremos el nombre del producto. Tipo de Producto: Podremos clasificar los productos en distintos tipos, este valor será seleccionado a partir del formulario de tipos de productos Tipo de Producto 2: FACTURPIN nos permite seleccionar otro tipo de producto adicional. Tipo de Producto 3: FACTURPIN nos permite seleccionar otro tipo de producto adicional. Proveedor: Este campo nos permite elegir un proveedor del formulario de proveedores, elegiremos el proveedor que nos vende este producto.

13 Manual de usuario FACTURPIN Página: 13 Precio Compra: Aquí nos aparece el precio de compra del producto, este campo no lo podemos modificar ya que lo calcula el programa automáticamente. El calculo del precio de compra se hace del siguiente modo: consulta el stock de almacén, y posteriormente los precios de compra, haciendo una media ponderada de los mismos. En el caso de que no exista stock, el precio de compra será el último precio por el que se ha comprado el producto. % Beneficio: Este campo lo usamos para cambiar el modo en el que el programa calcula el precio de venta del producto al introducirlo en las Facturas, en caso de que este campo este desmarcado, el precio de venta del producto se cogerá del campo precio de la tarifa que corresponda, y en caso de estar marcado, la aplicación sumara el porcentaje de beneficio del campo % de Beneficio de la tarifa que corresponda al campo Precio Compra del producto, con lo que tendremos el precio final de venta. Stock Mínimo: Stock Mínimo de almacén, este campo se usa cuando generamos pedidos a proveedores de modo automático. Si el stock de este producto se encuentra por debajo del valor de este campo, este producto será incluido en el Pedido. Stock Deseado: Stock que deseamos tener en el almacén. Cuando el producto es incluido en un pedido a proveedores de forma automática, se hará el pedido por la cantidad necesaria para llegar a este stock Deseado. Unidades por Caja: En caso de que los productos se embalen en cajas, este campo contendrá la cantidad de productos que caben en cada caja. Foto: Podremos insertar una foto del producto, para ello pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre el control de foto, nos saldrá un menú desplegable con el que podremos pegar la foto desde el porta papeles, abrirla desde un archivo, etc... Detalles de Precio de producto: En estos detalles introduciremos los precios del producto, ya que un producto puede tener distintos precios dependiendo de la tarifa que se aplique. o Tarifa: Introducimos la tarifa a la cual se refiere el precio. o Precio: Precio del producto según la tarifa anterior. o %Beneficio: Porcentaje de beneficio a aplicar en caso de que el precio del producto se calcule por el método de %Beneficio, vea la descripción del campo % Beneficio de los campos Principales. Detalles de Stock de Almacén: En estos detalles podremos consultar y modificar el stock del producto en cada uno de los almacenes que dispongamos. o Almacén: Almacén en el cual tenemos el producto. o Stock: Stock del producto en el Almacén. El stock de almacén de los productos es actualizado automáticamente por la aplicación cuando introducimos albaranes o facturas, ya sean emitidas o recibidas, también se actualiza si generamos movimientos de productos en el Formulario de Movimientos de Productos. Si deseamos que FACTURPIN nos actualice el stock de los almacenes tendremos que introducir un stock inicial de productos en el almacén que corresponda aunque este stock inicial sea cero. En caso contrario, FACTURPIN, entenderá que no desea llevar el stock de este producto.

14 Manual de usuario FACTURPIN Página: Recibos Nos podremos servir de este formulario para realizar recibos, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada recibo, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos recibos con el mismo código. Cliente: Es el cliente al cual se le hace el recibo, este es seleccionado a partir del formulario de clientes. Fecha: Fecha del recibo. Vencimiento: Podemos introducir un vencimiento en el formulario ya que también podremos servirnos de este para efectuar letras o cualquier otro tipo de documento semejante. Concepto: En este campo introduciremos el concepto por el cual se ha generado el recibo. Persona de Pago: Nombre de la persona a quien se le paga. Dirección de Pago: Nombre del lugar donde se paga.

15 Manual de usuario FACTURPIN Página: Albaranes Mediante este formulario realizaremos los albaranes a los clientes, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada albarán, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos albaranes con el mismo código. Cliente: El cliente al cual se le hace el albarán. Cuando seleccionamos un cliente para el albarán, podemos observar que en el albarán se establecen: la forma de pago, la tarifa, el descuento y el recargo de equivalencia propios de ese cliente. Posteriormente pueden modificarse estos datos sin que esto afecte a los datos del cliente. Tipo: Podemos clasificar los albaranes en distintos tipos, este valor se coge del Formulario de Tipos de Facturas. Fecha: Fecha del albarán. Forma de Pago: Forma de pago del albarán. Seleccionada del Formulario de Formas de Pago.

16 Manual de usuario FACTURPIN Página: 16 Facturado: Este campo no puede ser modificado, es sólo informativo, se encontrará marcado cuando el albarán actual halla sido facturado. Descuento: Porcentaje de descuento que aplicaremos en el albarán. Podemos ver el importe del descuento en la parte inferior del formulario. Rec. Equiv: Porcentaje de recargo de equivalencia que se aplica al albarán. Podemos ver el importe de recargo de equivalencia en la parte inferior del formulario. Tarifa: Tarifa que se aplica para calcular los precios de los productos que añadamos a los detalles de productos. Notas: Pulsando en el botón ver, nos saldrá una ventana en la cual podremos escribir todo el texto que deseemos para poder hacer cualquier aclaración en el albarán. Detalles de Productos: En esta parte del formulario será donde introduzcamos todos los productos de los que conste el albarán. o Almacén: Almacén del cual hemos extraído los productos. o Producto: Producto que se vende. Este valor lo seleccionaremos del formulario de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que vamos a vender. o Precio: Precio unitario del producto, este valor lo calcula la aplicación, pero podremos sustituirlo por cualquier otro. o Total: Precio unitario de producto por la cantidad de productos servidos. Pagos: Esta zona es la que se refiere a los pagos que se hacen del albarán, no tienen por que ser pagos ya realizados, también podremos introducir los vencimientos. o Detalles de Pagos: Cada uno de los pagos que se han recibido de este albarán. Fecha: Fecha en la cual se realizo el pago. Caja o Cuenta: Caja o cuenta en la que se ingreso la cantidad recibida. Importe: Importe ingresado. o Auto: Teniendo activada esta casilla, los pagos serán introducidos automáticamente por la aplicación a partir de la forma de pago del albarán. o Pendiente: Es el importe pendiente de pago del albarán, no podremos modificarlo, ya que la aplicación lo calcula automáticamente con las suma de los pagos introducidos que tengan fecha anterior a la actual. o Pagado: Este campo lo marcará o desmarcará el usuario, cuando este marcado significará que el albarán ha sido pagado en su totalidad. Importe Bruto: Campo de solo lectura, que nos indica la suma de los importes de los productos. Importe Descuento: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del descuento. Importe R.E.: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del recargo de equivalencia. Importe Neto: Campo de solo lectura, nos indica el Importe Neto del Albarán.

17 Manual de usuario FACTURPIN Página: 17 Herramientas de Albaranes. Dentro del menú de Herramientas del formulario de Albaranes nos encontramos con una serie de acciones que podemos realizar, a continuación pasamos a describir cada una de ellas. Asignar grupo de productos: Esta herramienta nos será de utilidad en los casos en los que hagamos albaranes con los mismos productos en repetidas ocasiones. Mediante el formulario de Grupos de Productos, el cual esta descrito en las próximas páginas, podremos crearnos una plantilla con los productos que componen estos albaranes que realizamos asiduamente, para posteriormente, agregarlos con un simple clic. Para asignar un grupo de productos ya creado a un albarán, primero pulsaremos sobre el menú herramientas y luego sobre asignar grupo de productos, dando doble clic en el grupo de productos que deseemos, estos se añadirán al albarán actual. Solo podremos asignar un grupo de productos cuando estemos editando o añadiendo el albarán, en caso contrario esta herramienta estará deshabilitada. Realizar Recibos: Podremos generarnos recibos automáticamente usando esta herramienta, tan solo tendremos que hacer clic en el menú herramientas y en la opción realizar recibos. Esta herramienta nos generará los recibos correspondientes dependiendo de como tengamos configurado la opción Generar recibos a partir de pagos del formulario de Parámetros Generales, teniendo esta opción marcada, esta herramienta nos generará un recibo por cada Pago, y en caso contrario nos generará un solo recibo con el importe total de la factura Facturar Albaranes: Esta herramienta es la que nos permite generar automáticamente una factura a partir de una serie de albaranes que nosotros seleccionemos. Podemos seleccionar los albaranes que deseamos facturar de distintos modos: o Mediante un filtro: Podremos acceder al formulario de configuración de filtro y realizar un filtro en el cual solo nos salgan los albaranes de los clientes que deseemos, o los albaranes entre unas fechas determinadas, o cualquier condición que podamos imaginar. Consulte el manual de funcionamiento general de la aplicación si desea saber como utilizar los filtros. o Mediante multiselección: Si pulsamos en el menú Edición, observaremos una opción titulada Activar/Desactivar Multiselección. Si la activamos, podremos seleccionar varios albaranes a la vez haciendo clic sobre ellos y manteniendo pulsada la tecla CTRL del teclado. Los albaranes seleccionados serán los que se facturen. En cualquier caso, los albaranes que seleccione no serán automáticamente facturados cuando pulsemos sobre la herramienta de facturar albaranes, primero se nos mostrará una pantalla en la cual podremos elegir, dentro de la selección ya hecha anteriormente, los albaranes que deseamos facturar y los que no.

18 Manual de usuario FACTURPIN Página: 18 Vamos a proceder a explicar como funciona la pantalla de facturación de Albaranes la cual se muestra en la siguiente imagen. En primer lugar nos encontramos con las siguientes opciones: o Generar Recibos: Si marcamos esta opción junto a las facturas también se nos generarán sus recibos correspondientes. o Imprimir Facturas Generadas: Imprimirá las facturas generadas una vez realizada la facturación de albaranes. o Imprimir Recibos Generados: Imprimirá los recibos generados una vez realizada la facturación de albaranes. Después de las opciones nos encontramos con dos controles en los cuales, si pulsamos sobre el +, nos mostrarán las facturas que se van a generar y de los albaranes que se compone cada factura. Mediante arrastrar y soltar podemos pasar albaranes e incluso facturas enteras del control de la izquierda al control de la derecha, y de este modo quitar estos de la facturación que nos disponemos a realizar. Para mover un albarán o factura desde el control Facturar, al control No Facturar, primero pulsaremos con el botón izquierdo del ratón sobre el albarán o factura que deseemos mover, y sin dejar de pulsar, moveremos el ratón hasta el control de No Facturar. Podemos desplazar los albaranes o facturas de un control a otro tantas veces como deseemos. Una vez establecidas todas las opciones de facturación, y las facturas y albaranes que definitivamente queremos facturar, pulsaremos Aceptar y dará comienzo la facturación, la cual nos generará las facturas seleccionadas en el Formulario de Facturas.

19 Manual de usuario FACTURPIN Página: 19 Filtro Productos de Cliente: Esta herramienta nos permite seleccionar los productos que queremos introducir en el albarán de un modo mas eficiente, lo que hace es crear automáticamente un filtro en la tabla de productos de modo que solo nos salgan los productos que hemos vendido al cliente al menos una vez. En el caso de tener una lista de productos muy amplia y por lo tanto, cueste localizar el producto que deseemos, activando esta opción, nos saldrán los productos que habitualmente consuma el cliente. En el caso de que el cliente nos pida un producto que no había consumido anteriormente, lo único que tendremos que hacer es, al entrar al formulario de productos para seleccionar el producto deseado, pulsar sobre el botón de desactivar filtro, con lo cual nos saldrán todos los productos disponibles y podremos seleccionar el que deseemos. La próxima vez que hagamos el filtro para ese cliente, nos saldrá también este último producto. Productos por servir: Podemos servirnos de esta herramienta para seleccionar los productos a partir de una lista de productos pendientes de servir al cliente. Esta lista se extraerá a partir de los pedidos realizados por el cliente al cual estamos haciendo el albarán. Si accedemos a Productos por servir se nos abrirá un formulario que nos mostrará los productos pedidos por el cliente y los que quedan pendientes por servir. La aplicación calcula estos a partir de los Pedidos efectuados por el cliente. Si hacemos doble clic sobre cualquiera de las líneas de productos, el producto se nos añadirá al albarán con la cantidad pendiente del mismo. Podremos cambiar esta cantidad en el albarán, y dejar pendiente el resto para servirla posteriormente. Una vez guardado el albarán, se recalcularan los productos pendientes por servir, de modo que la siguiente vez que accedamos a esta herramienta nos saldrán los productos pendiente del mismo. Si hemos seleccionado un producto en el albarán y no ha sido mediante el formulario de productos por servir, la aplicación no tendrá en cuenta este producto como producto servido, y por lo tanto no lo tendrá en cuenta para hacer el recalculo. Tenemos la opción de que la aplicación borre automáticamente los pedidos una vez sean servidos. Esta opción la podremos activar en el formulario de parámetros el cual se explica mas adelante en este manual.

20 Manual de usuario FACTURPIN Página: Albaranes Recibidos Mediante este formulario introduciremos los albaranes de los proveedores, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Código de albarán emitido por el proveedor. Proveedor: El proveedor que nos emite el albarán. Cuando seleccionamos un proveedor para el albarán, podemos observar que en el albarán se establece la forma de pago propia de ese proveedor. Posteriormente pueden modificar este dato sin que esto afecte a los datos del proveedor. Tipo: Podemos clasificar los albaranes en distintos tipos, este valor se coge del Formulario de Tipos de Facturas. Fecha: Fecha del albarán. Forma de Pago: Forma de pago del albarán. Seleccionada del Formulario de Formas de Pago.

21 Manual de usuario FACTURPIN Página: 21 Facturado: Este campo no puede ser modificado, es sólo informativo, se encontrará marcado cuando el albarán actual halla sido facturado. Rec. Equiv: Porcentaje de recargo de equivalencia que se aplica al albarán. Podemos ver el importe de recargo de equivalencia en la parte inferior del formulario. Notas: Pulsando en el botón ver, nos saldrá una ventana en la cual podremos escribir todo el texto que queramos para poder hacer cualquier aclaración en el albarán. Detalles de Productos: En esta parte del formulario será donde introduzcamos todos los productos de los que conste el albarán. o Almacén: Almacén en el cual introduciremos los productos. o Producto: Producto que se compra. Este valor lo seleccionaremos del formulario de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que hemos comprado. o Precio: Introduciremos el precio de compra del producto. o Total: Precio unitario de producto por la cantidad de productos comprados. Pagos: Esta zona es la que se refiere a los pagos que se reciben del albarán, no tienen porque ser pagos ya recibidos, también podremos introducir los vencimientos. o Detalles de Pagos: Cada uno de los pagos que se han efectuado de este albarán. Fecha: Fecha en la cual se realizo el pago. Caja o Cuenta: Caja o cuenta con la que se efectuó el pago. Importe: Importe del pago realizado. o Auto: Teniendo activada esta casilla, los pagos serán introducidos automáticamente por la aplicación a partir de la forma de pago del albarán. o Pendiente: Es el importe pendiente de pago del albarán, no podremos modificarlo, ya que la aplicación lo calcula automáticamente con las suma de los pagos introducidos que tengan fecha menor a la del día de hoy. o Pagado: Este campo lo marcará o desmarcará el usuario, cuando este marcado significará que el albarán ha sido pagado en su totalidad. Importe Bruto: Campo de solo lectura, nos indica la suma de los importes de los productos. Importe Descuento: Campo en el cual podremos introducir el importe del descuento que nos ha realizado el proveedor. Importe R.E.: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del recargo de equivalencia. Importe Neto: Campo de solo lectura, nos indica el Importe Neto del Albarán.

22 Manual de usuario FACTURPIN Página: 22 Herramientas de Albaranes Recibidos Dentro del menú de Herramientas del Formulario de Albaranes Recibidos nos encontramos con una serie de acciones que podemos realizar, a continuación pasamos a describir cada una de ellas. Asignar grupo de productos: Esta herramienta nos será de utilidad en los casos en los que hagamos albaranes con los mismos productos en repetidas ocasiones. Mediante el formulario de Grupos de Productos, el cual esta descrito en las próximas páginas, podremos crearnos una plantilla con los productos que componen estos albaranes que realizamos asiduamente, para posteriormente, agregarlos con un simple clic. Para asignar un grupo de productos ya creado a un albarán, primero pulsaremos sobre el menú herramientas y luego sobre asignar grupo de productos, dando doble clic en el grupo de productos que deseemos, estos se añadirán al albarán actual. Sólo podremos asignar un grupo de productos cuando estemos editando o añadiendo el albarán, en caso contrario esta herramienta estará deshabilitada. Facturar Albaranes: La herramienta de facturar albaranes es la que nos permite generar automáticamente una factura a partir de una serie de albaranes que nosotros seleccionemos. Aunque esta herramienta esta pensada para los albaranes que nosotros realizamos, no para los que nos hacen los proveedores, nos puede ser útil en algunos casos. Podemos seleccionar los albaranes que deseamos facturar de distintos modos: o Mediante un filtro: Podremos acceder al formulario de configuración de filtro y realizar un filtro en el cual sólo nos salgan los albaranes de los proveedores que deseemos, o los albaranes entre unas fechas determinadas, o cualquier condición que podamos imaginar. Consulte el manual de funcionamiento general de la aplicación si desea saber como utilizar los filtros. o Mediante multiselección: Si pulsamos en el menú Edición, observaremos una opción titulada Activar/Desactivar Multiselección. Si la activamos, podremos seleccionar varios albaranes a la vez haciendo clic sobre ellos y manteniendo pulsada la tecla CTRL del teclado. Los albaranes seleccionados serán los que se facturen. En cualquier caso, los albaranes que seleccione no serán automáticamente facturados cuando pulsemos sobre la herramienta de facturar albaranes, primero se nos mostrará una pantalla en la cual podremos elegir, dentro de la selección ya hecha anteriormente, los albaranes que deseamos facturar y los que no.

23 Manual de usuario FACTURPIN Página: 23 Vamos a proceder a explicar como funciona la pantalla de facturación de Albaranes la cual se muestra en la siguiente imagen. Nos encontramos con dos controles en los cuales, si pulsamos sobre el +, nos mostrarán las facturas que se van a generar y de los albaranes que se compone cada factura. Mediante arrastrar y soltar podemos pasar albaranes e incluso facturas enteras del control de la izquierda al control de la derecha, y de este modo quitar éstos de la facturación que nos disponemos a realizar. Para mover un albarán o factura desde el control Facturar, al control No Facturar, primero pulsaremos con el botón izquierdo del ratón sobre el albarán o factura que deseemos mover, y sin dejar de pulsar, moveremos el ratón hasta el control de No Facturar. Podemos desplazar los albaranes o facturas de un control a otro tantas veces como deseemos. Una vez establecidas las facturas y albaranes que definitivamente queremos facturar, pulsaremos Aceptar y dará comienzo la facturación, la cual nos generará las facturas seleccionadas en el Formulario de Facturas Recibidas.

24 Manual de usuario FACTURPIN Página: Presupuestos Mediante este formulario realizaremos presupuestos que nos soliciten clientes, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada Presupuesto, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos presupuestos con el mismo código. Cliente: El cliente al cual se le hace el presupuesto. Cuando seleccionamos un cliente para el presupuesto, podemos observar que en este se establecen: la tarifa, el descuento y el recargo de equivalencia propios de ese cliente. Posteriormente pueden modificarse estos datos sin que esto afecte a los datos del cliente. Tipo: Podemos clasificar los Presupuestos en distintos tipos, este valor se coge del Formulario de Tipos de Facturas. Fecha: Fecha del presupuesto.

25 Manual de usuario FACTURPIN Página: 25 Aceptado: Esta campo es informativo, y nos especifica si el cliente acepto el presupuesto o no lo acepto. Descuento: Porcentaje de descuento que aplicaremos en el presupuesto. Podemos ver el importe del descuento en la parte inferior del formulario. Rec. Equiv: Porcentaje de recargo de equivalencia que se aplica al presupuesto. Podemos ver el importe de recargo de equivalencia en la parte inferior del formulario. Tarifa: Tarifa que se aplica para calcular los precios de los productos que añadamos a los detalles de productos. Notas: Pulsando en el botón ver, nos saldrá una ventana en la cual podremos escribir todo el texto que queramos para poder hacer cualquier aclaración en el presupuesto. Detalles de Productos: En esta parte del formulario será donde introduzcamos todos los productos de los que conste el presupuesto. o Producto: Producto que se presupuesta. Este valor lo seleccionaremos del formulario de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que se presupuesta. o Precio: Precio unitario del producto, este valor lo calcula la aplicación, pero podremos sustituirlo por cualquier otro. o Total: Precio unitario de producto por la cantidad de productos presupuestados. Importe Bruto: Campo de solo lectura el cual nos indica la suma de los importes de los productos. Importe Descuento: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del descuento. Importe R.E.: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del recargo de equivalencia. Importe Neto: Campo de solo lectura, nos indica el Importe Neto del presupuesto. Herramientas de Presupuestos Dentro del menú de Herramientas del formulario de Presupuestos nos encontramos con una serie de acciones que podemos realizar, a continuación pasamos a describir cada una de ellas. Pasar presupuesto a Albarán: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará un albarán con el cliente del presupuesto que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el presupuesto actual. Posteriormente a la creación del albarán, podremos acceder al formulario de albaranes y modificarlo en el caso de que lo servido no coincida exactamente con lo presupuestado. Pasar presupuesto a Pedido: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará un pedido con el cliente del presupuesto que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el presupuesto actual. Posteriormente a la creación del Pedido, podremos acceder al formulario de pedidos y modificarlo en el caso de que no coincida exactamente con lo presupuestado.

26 Manual de usuario FACTURPIN Página: 26 Pasar presupuesto a Factura: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará una Factura con el cliente del presupuesto que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el presupuesto actual. Posteriormente a la creación de la Factura, podremos acceder al formulario de Facturas y modificarla en el caso de que no coincida exactamente con lo presupuestado. Asignar grupo de productos: Esta herramienta nos será de utilidad en los casos en los que hagamos presupuestos con los mismos productos en repetidas ocasiones. Mediante el formulario de Grupos de Productos, el cual esta descrito en las próximas páginas, podremos crearnos una plantilla con los productos que componen estos presupuestos que realizamos asiduamente, para posteriormente, agregarlos con un simple clic. Para asignar un grupo de productos ya creado a un presupuesto, primero pulsaremos sobre el menú herramientas y luego sobre asignar grupo de productos, dando doble clic en el grupo de productos que deseemos, estos se añadirán al presupuesto actual. Sólo podremos asignar un grupo de productos cuando estemos editando o añadiendo el presupuesto, en caso contrario esta herramienta estará deshabilitada. Filtro Productos de Cliente: Esta herramienta nos permite seleccionar los productos que queremos introducir en el presupuesto de un modo más eficiente, lo que hace es crear automáticamente un filtro en la tabla de productos de modo que solo nos salgan los productos que hemos presupuestado al cliente al menos una vez. Con esta herramienta en el caso de tener una lista de productos muy amplia y por lo tanto, cueste localizar el producto que deseemos, activando esta opción, nos saldrán los productos que habitualmente consuma el cliente. En el caso de que el cliente nos pida un producto que no había consumido nunca anteriormente, lo único que tendremos que hacer es, al entrar al formulario de productos para seleccionar el producto deseado, pulsar sobre el botón de desactivar filtro, con lo cual nos saldrán todos los productos disponibles y podremos seleccionar el que deseemos. La próxima vez que hagamos el filtro para ese cliente, nos saldrá también este último producto.

27 Manual de usuario FACTURPIN Página: Presupuestos de Proveedores En este formulario podremos introducir presupuestos que nos entreguen nuestros proveedores, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Código de presupuesto emitido por el proveedor. Proveedor: El proveedor que nos hace el presupuesto. Tipo: Podemos clasificar los Presupuestos en distintos tipos, este valor se coge del Formulario de Tipos de Facturas. Fecha: Fecha del presupuesto. Aceptado: Con este campo indicaremos si hemos aceptado el presupuesto o no. Rec. Equiv: Porcentaje de recargo de equivalencia que se aplica al presupuesto. Podemos ver el importe de recargo de equivalencia en la parte inferior del formulario. Notas: Pulsando en el botón ver, nos saldrá una ventana en la cual podremos escribir todo el texto que queramos para poder hacer cualquier aclaración en el presupuesto.

28 Manual de usuario FACTURPIN Página: 28 Detalles de Productos: En esta parte del formulario será donde introduzcamos todos los productos de los que conste el presupuesto. o Producto: Producto que se presupuesta. Este valor lo seleccionaremos del formulario de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que se presupuesta. o Precio: Precio unitario del producto. o Total: Precio unitario de producto por la cantidad de productos presupuestados. Importe Bruto: Campo de solo lectura el cual nos indica la suma de los importes de los productos. Importe Descuento: Introduciremos el importe de descuento total que nos realiza el proveedor. Importe R.E.: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del recargo de equivalencia. Importe Neto: Campo de solo lectura, nos indica el Importe Neto del presupuesto. Herramientas de Presupuestos Dentro del menú de Herramientas del formulario de Presupuestos nos encontramos con una serie de acciones que podemos realizar, a continuación pasamos a describir cada una de ellas. Pasar presupuesto a Albarán: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará un albarán con el proveedor del presupuesto que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el presupuesto actual. Posteriormente a la creación del albarán, podremos acceder al formulario de albaranes y modificarlo en el caso de que lo servido no coincida exactamente con lo presupuestado. Pasar presupuesto a Pedido: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará un pedido con el proveedor del presupuesto que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el presupuesto actual. Pasar presupuesto a Factura: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará una Factura con el proveedor del presupuesto que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el presupuesto actual. Asignar grupo de productos: Esta herramienta nos será de utilidad en los casos en los que hagamos presupuestos con los mismos productos en repetidas ocasiones. Mediante el formulario de Grupos de Productos, el cual esta descrito en las próximas páginas, podremos crearnos una plantilla con los productos que componen estos presupuestos que realizamos asiduamente, para posteriormente, agregarlos con un simple clic. Para asignar un grupo de productos ya creado a un presupuesto, primero pulsaremos sobre el menú herramientas y luego sobre asignar grupo de productos, dando doble clic en el grupo de productos que deseemos, estos se añadirán al presupuesto actual. Solo podremos asignar un grupo de productos cuando estemos editando o añadiendo el presupuesto, en caso contrario esta herramienta estará deshabilitada.

29 Manual de usuario FACTURPIN Página: Pedidos Nos serviremos de este formulario para llevar el control de los pedidos que nos hacen los clientes, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada pedido, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos pedidos con el mismo código. Cliente: El cliente que nos ha hecho el pedido. Cuando seleccionamos un cliente para el pedido, podemos observar que en el pedido se establecen: la forma de pago, la tarifa, el descuento y el recargo de equivalencia propios de ese cliente. Posteriormente pueden modificarse estos datos sin que esto afecte a los datos del cliente. Tipo: Podemos clasificar los pedidos en distintos tipos, este valor se coge del Formulario de Tipos de Facturas. Fecha: Fecha del pedido.

30 Manual de usuario FACTURPIN Página: 30 Realizado: Nos indicará si el pedido ha sido servido al cliente o no, este campo lo activa la aplicación cuando hemos asignado todos los productos a un albarán o factura mediante el formulario de Productos por servir el cual se explica en las secciones de Formulario de Albaranes y Formulario de Facturas. Descuento: Porcentaje de descuento que aplicaremos en el pedido. Podemos ver el importe del descuento en la parte inferior del formulario. Rec. Equiv: Porcentaje de recargo de equivalencia que se aplica al pedido. Podemos ver el importe de recargo de equivalencia en la parte inferior del formulario. Tarifa: Tarifa que se aplica para calcular los precios de los productos que añadamos a los detalles de productos. Notas: Pulsando en el botón ver, nos saldrá una ventana en la cual podremos escribir todo el texto que queramos para poder hacer cualquier aclaración en el pedido. Detalles de Productos: En esta parte del formulario será donde introduzcamos todos los productos de los que conste el pedido. o Producto: Producto que nos piden. Este valor lo seleccionaremos del formulario de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que nos han pedido. o Precio: Precio unitario del producto, este valor lo calcula la aplicación, pero podremos sustituirlo por cualquier otro. o Total: Precio unitario de producto por la cantidad de productos servidos. Importe Bruto: Campo de solo lectura el cual nos indica la suma de los importes de los productos. Importe Descuento: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del descuento. Importe R.E.: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del recargo de equivalencia. Importe Neto: Campo de solo lectura, nos indica el Importe Neto del Pedido. Herramientas de Pedidos. Dentro del menú de Herramientas del formulario de Pedidos nos encontramos con una serie de acciones que podemos realizar, a continuación pasamos a describir cada una de ellas. Pasar pedido a Albarán: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará un albarán con el cliente del pedido que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el pedido actual. Posteriormente a la creación del albarán, podremos acceder al formulario de albaranes y modificarlo en el caso de que lo servido no coincida exactamente con lo pedido. Pasar pedido a Factura: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará una factura con el cliente del pedido que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el pedido actual. Posteriormente a la creación de la factura, podremos acceder al formulario de Facturas y modificarlo en el caso de que lo servido no coincida exactamente con lo pedido.

31 Manual de usuario FACTURPIN Página: 31 Asignar grupo de productos: Esta herramienta nos será de utilidad en los casos en los que hagamos pedidos con los mismos productos en repetidas ocasiones. Mediante el formulario de Grupos de Productos, el cual esta descrito en las próximas páginas, podremos crearnos una plantilla con los productos que componen estos pedidos que realizamos asiduamente, para posteriormente, agregarlos con un simple clic. Para asignar un grupo de productos ya creado a un pedido, primero pulsaremos sobre el menú herramientas y luego sobre asignar grupo de productos, dando doble clic en el grupo de productos que deseemos, estos se añadirán al pedido actual. Solo podremos asignar un grupo de productos cuando estemos editando o añadiendo el pedido, en caso contrario esta herramienta estará deshabilitada. Filtro Productos de Cliente: Esta herramienta nos permite seleccionar los productos que queremos introducir en el pedido de un modo mas eficiente, lo que hace s crear automáticamente un filtro en la tabla de productos de modo que solo nos salgan los productos que el cliente nos ha pedido al menos una vez. Con esta herramienta en el caso de tener una lista de productos muy amplia y por lo tanto, cueste localizar el producto que deseemos, activando esta opción, nos saldrán los productos que habitualmente consuma el cliente. En el caso de que el cliente nos pida un producto que no había consumido nunca anteriormente, lo único que tendremos que hacer es, al entrar al formulario de productos para seleccionar el producto deseado, pulsar sobre el botón de desactivar filtro, con lo cual nos saldrán todos los productos disponibles y podremos seleccionar el que deseemos. La próxima vez que hagamos el filtro para ese cliente, nos saldrá también este último producto. Ver Productos por servir: Esta es una opción que podemos activar y desactivar siempre que queramos. Cuando la tengamos activada los campos precio y total producto serán sustituidos por los campos servido y pendiente de servir, de modo que podamos consultar los productos que hemos servido y los que nos quedan por servir de cada pedido.

32 Manual de usuario FACTURPIN Página: Pedidos a proveedores Con este formulario podremos realizar pedidos a proveedores, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada pedido, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos pedidos con el mismo código. Proveedor: Proveedor al cual realizamos el pedido. Tipo: Podemos clasificar los pedidos en distintos tipos, este valor se coge del Formulario de Tipos de Facturas. Fecha: Fecha del pedido. Recibido: Indica si el pedido se ha recibido o no, esta casilla la tiene que marcar el usuario manualmente. Notas: Pulsando en el botón ver, nos saldrá una ventana en la cual podremos escribir todo el texto que queramos para poder hacer cualquier aclaración en el pedido.

33 Manual de usuario FACTURPIN Página: 33 Detalles de Productos: En esta parte del formulario será donde introduzcamos todos los productos de los que conste el pedido. o Producto: Producto que nos piden. Este valor lo seleccionaremos del formulario de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que nos han pedido. Herramientas de Pedidos. Dentro del menú de Herramientas del formulario de Pedidos nos encontramos con una serie de acciones que podemos realizar, a continuación pasamos a describir cada una de ellas. Pasar pedido a Albarán: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará un albarán con el proveedor del pedido que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el pedido actual. Posteriormente a la creación del albarán, podremos acceder al Formulario de Albaranes Recibidos y modificarlo en el caso de que lo servido no coincida exactamente con lo pedido. Pasar pedido a Factura: Pulsando esta herramienta la aplicación nos generará una factura con el proveedor del pedido que tenemos en pantalla, y con los mismo productos introducidos que en el pedido actual. Posteriormente a la creación de la factura, podremos acceder al Formulario de Facturas Recibidas y modificarlo en el caso de que lo servido no coincida exactamente con lo pedido. Asignar grupo de productos: Esta herramienta nos será de utilidad en los casos en los que hagamos pedidos con los mismos productos en repetidas ocasiones. Mediante el formulario de Grupos de Productos, el cual esta descrito en las próximas páginas, podremos crearnos una plantilla con los productos que componen estos pedidos que realizamos asiduamente, para posteriormente, agregarlos con un simple clic. Para asignar un grupo de productos ya creado a un pedido, primero pulsaremos sobre el menú herramientas y luego sobre asignar grupo de productos, dando doble clic en el grupo de productos que deseemos, estos se añadirán al pedido actual. Solo podremos asignar un grupo de productos cuando estemos editando o añadiendo el pedido, en caso contrario esta herramienta estará deshabilitada. Realizar pedido a proveedor: Mediante esta herramienta podremos hacer que el programa nos genere automáticamente un pedido para el proveedor. Pulsando esta herramienta, saldrá el formulario de proveedores para que seleccionemos uno, una vez seleccionado el proveedor al que queremos hacer el pedido, la aplicación buscará todos los productos que tengan asignado ese proveedor y que tengan el Stock por debajo del stock mínimo, una vez hecho esto se generará un pedido con cada uno de esos productos por la cantidad necesaria para llegar al Stock Deseado de cada uno de ellos.

34 Manual de usuario FACTURPIN Página: Facturas Emitidas Mediante este formulario realizaremos las facturas a los clientes, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada factura, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos facturas con el mismo código. Cliente: El cliente al cual se le hace la factura. Cuando seleccionamos un cliente para la factura, podemos observar que en la factura se establecen: la forma de pago, la tarifa, el descuento y el recargo de equivalencia propios de ese cliente. Posteriormente pueden modificarse estos datos sin que esto afecte a los datos del cliente.

35 Manual de usuario FACTURPIN Página: 35 Tipo: Podemos clasificar las facturas en distintos tipos, este valor se coge del Formulario de Tipos de Facturas. Fecha: Fecha de la factura. Forma de Pago: Forma de pago de la factura. Seleccionada del Formulario de Formas de Pago. Facturación: Este campo no puede ser modificado, es solo informativo, se encontrará marcado cuando la factura haya sido generada por una facturación. Descuento: Porcentaje de descuento que aplicaremos en la factura. Podemos ver el importe del descuento en la parte inferior del formulario. Rec. Equiv: Porcentaje de recargo de equivalencia que se aplica a la factura. Podemos ver el importe de recargo de equivalencia en la parte inferior del formulario. Tarifa: Tarifa que se aplica para calcular los precios de los productos que añadamos a los detalles de productos. Notas: Pulsando en el botón ver, nos saldrá una ventana en la cual podremos escribir todo el texto que queramos para poder hacer cualquier aclaración en la factura. Detalles de Productos: En esta parte del formulario será donde introduzcamos todos los productos de los que conste la factura. o Almacén: Almacén del cual hemos extraído los productos. o Producto: Producto que se vende. Este valor lo seleccionaremos del formulario de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que vamos a vender. o Precio: Precio unitario del producto, este valor lo calcula la aplicación, pero podremos sustituirlo por cualquier otro. o Total: Precio unitario de producto por la cantidad de productos servidos. Pagos: Esta zona es la que se refiere a los pagos que se reciben de la factura, no tienen porque ser pagos ya recibidos, también podremos introducir los vencimientos de la factura. o Detalles de Pagos: Cada uno de los pagos que se han recibido de esta factura. Fecha: Fecha en la cual se realizo el pago. Caja o Cuenta: Caja o cuenta en la que se ingreso la cantidad recibida. Importe: Importe ingresado. o Auto: Teniendo activada esta casilla, los pagos serán introducidos automáticamente por la aplicación a partir de la forma de pago de la factura. o Pendiente: Es el importe pendiente de pago de la factura, no podremos modificarlo, ya que la aplicación lo calcula automáticamente con las suma de los pagos introducidos que tengan fecha menor a la del día de hoy. o Pagado: Este campo lo marcará o desmarcará el usuario, cuando este marcado significará que la factura ha sido pagada en su totalidad.

36 Manual de usuario FACTURPIN Página: 36 Importe Bruto: Campo de solo lectura el cual nos indica la suma de los importes de los productos. Importe Descuento: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del descuento. Importe R.E.: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del recargo de equivalencia. I.V.A.: Aquí especificaremos el tipo de I.V.A. que se aplica a la factura. Una vez introducido, la aplicación nos calculará el importe del mismo. El I.V.A. que sale como predeterminado cuando creamos la factura es el especificado en el formulario de Configuración de Parámetros que se explicará más adelante. Importe Neto: Campo de solo lectura, nos indica el Importe Neto de la factura. Herramientas de Facturas Emitidas. Dentro del menú de Herramientas del formulario de Facturas nos encontramos con una serie de acciones que podemos realizar, a continuación pasamos a describir cada una de ellas. Asignar grupo de productos: Esta herramienta nos será de utilidad en los casos en los que hagamos facturas con los mismos productos en repetidas ocasiones. Mediante el formulario de Grupos de Productos, el cual esta descrito en las próximas páginas, podremos crearnos una plantilla con los productos que componen estas facturas que realizamos asiduamente, para posteriormente, agregarlos con un simple clic. Para asignar un grupo de productos ya creado a una factura, primero pulsaremos sobre el menú herramientas y luego sobre asignar grupo de productos, dando doble clic en el grupo de productos que deseemos, estos se añadirán a la factura actual. Solo podremos asignar un grupo de productos cuando estemos editando o añadiendo la factura, en caso contrario esta herramienta estará deshabilitada. Realizar Recibos: Podremos generarnos recibos automáticamente usando esta herramienta, tan solo tendremos que hacer clic en el menú herramientas y en la opción realizar recibos. Esta herramienta nos generará los recibos correspondientes según como tengamos configurado la opción Generar recibos a partir de pagos del formulario de Parámetros Generales, teniendo esta opción marcada, esta herramienta nos generará un recibo por cada Pago, y en caso contrario nos generará un solo recibo con el importe total de la factura.

37 Manual de usuario FACTURPIN Página: 37 Filtro Productos de Cliente: Esta herramienta nos permite seleccionar los productos que queremos introducir en la factura de un modo mas eficiente, lo que hace es crear automáticamente un filtro en la tabla de productos de modo que solo nos salgan los productos que hemos facturado al cliente al menos una vez. Con esta herramienta en el caso de tener una lista de productos muy amplia y por lo tanto, cueste localizar el producto que deseemos, activando esta opción, nos saldrán los productos que habitualmente facturemos al cliente. En el caso de que el cliente nos pida un producto que no había consumido nunca anteriormente, lo único que tendremos que hacer es, al entrar al formulario de productos para seleccionar el producto deseado, pulsar sobre el botón de desactivar filtro, con lo cual nos saldrán todos los productos disponibles y podremos seleccionar el que deseemos. La próxima vez que hagamos el filtro para ese cliente, nos saldrá también este último producto. Productos por servir: Podemos servirnos de esta herramienta para seleccionar los productos a partir de una lista de productos pendientes de servir al cliente. Esta lista se extraerá a partir de los pedidos realizados por el cliente al cual estemos haciendo la factura. Si accedemos a Productos por servir se nos abrirá un formulario que nos mostrará los productos pedidos por el cliente y los que quedan pendientes por servir. La aplicación calcula estos a partir de los Pedidos efectuados por el cliente. Si hacemos doble clic sobre cualquiera de las líneas de productos, el producto se nos añadirá al albarán con la cantidad pendiente del mismo. Podremos cambiar esta cantidad en la factura, y dejar pendiente el resto para servirla posteriormente. Una vez guardado la factura, se recalcularan los productos pendientes por servir, de modo que la siguiente vez que accedamos a esta herramienta nos saldrán los productos pendiente del mismo. Si hemos seleccionado un producto en la factura y no ha sido mediante el formulario de productos por servir, la aplicación no tendrá en cuenta este producto como producto servido, y por lo tanto no lo tendrá en cuenta para hacer el recalculo. Tenemos la opción de que la aplicación borre automáticamente los pedidos una vez sean servidos. Esta opción la podremos activar en el formulario de parámetros el cual se explicará posteriormente.

38 Manual de usuario FACTURPIN Página: Facturas Recibidas En este formulario introduciremos las facturas que nos emitan los proveedores, este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos describir los campos de este formulario: Código: En este campo introduciremos el código de la factura del proveedor. Cliente: El proveedor que nos emite la factura. Cuando seleccionamos un proveedor para la factura, podemos observar que en la factura se establece la forma de pago propia de ese proveedor. Posteriormente puede modificarse este dato sin que esto afecte a los datos del proveedor. Tipo: Podemos clasificar las facturas en distintos tipos, este valor se coge del Formulario de Tipos de Facturas. Fecha: Fecha de la factura.

39 Manual de usuario FACTURPIN Página: 39 Forma de Pago: Forma de pago de la factura. Seleccionada del Formulario de Formas de Pago. Facturación: Este campo no puede ser modificado, es solo informativo, se encontrará marcado cuando la factura haya sido generada por una facturación. Descuento: Porcentaje de descuento que aplicaremos en la factura. Podemos ver el importe del descuento en la parte inferior del formulario. Rec. Equiv: Porcentaje de recargo de equivalencia que se aplica a la factura. Podemos ver el importe de recargo de equivalencia en la parte inferior del formulario. Tarifa: Tarifa que se aplica para calcular los precios de los productos que añadamos a los detalles de productos. Notas: Pulsando en el botón ver, nos saldrá una ventana en la cual podremos escribir todo el texto que queramos para poder hacer cualquier aclaración en la factura. Detalles de Productos: En esta parte del formulario será donde introduzcamos todos los productos de los que conste la factura. o Almacén: Almacén en el cual almacenaremos el producto comprado. o Producto: Producto que se compra. Este valor lo seleccionaremos del formulario de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que hemos comprado. o Precio: Precio unitario del producto comprado. o Total: Precio unitario de producto por la cantidad de productos servidos. Pagos: Esta zona es la que se refiere a los pagos que se hacen de la factura, no tienen porque ser pagos ya realizados, también podremos introducir los vencimientos de la factura. o Detalles de Pagos: Cada uno de los pagos que se han realizado de esta factura. Fecha: Fecha en la cual se realizo el pago. Caja o Cuenta: Caja o cuenta con la que se efectuó el pago. Importe: Importe del pago. o Auto: Teniendo activada esta casilla, los pagos serán introducidos automáticamente por la aplicación a partir de la forma de pago de la factura. o Pendiente: Es el importe pendiente de pago de la factura, no podremos modificarlo, ya que la aplicación lo calcula automáticamente con las suma de los pagos introducidos que tengan fecha menor a la del día de hoy. o Pagado: Este campo lo marcará o desmarcará el usuario, cuando este marcado significará que la factura a sido pagada en su totalidad. Importe Bruto: Campo de solo lectura el cual nos indica la suma de los importes de los productos. Importe Descuento: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del descuento. Importe R.E.: Campo de solo lectura, nos indica el Importe del recargo de equivalencia. I.V.A.: Aquí especificaremos el tipo de I.V.A. que se aplica a la factura, una vez introducido, la aplicación nos calculará el importe del mismo. El I.V.A. que sale como predeterminado cuando creamos la factura es el especificado en el formulario de Configuración de Parámetros que se explicará más adelante.

40 Manual de usuario FACTURPIN Página: 40 Importe Neto: Campo de solo lectura, nos indica el Importe Neto de la factura. Herramientas de Facturas Recibidas. Dentro del menú de Herramientas del formulario de Facturas Emitidas nos encontramos con la utilidad que a continuación pasamos a describir. Asignar grupo de productos: Esta herramienta nos será de utilidad en los casos en los que hagamos facturas con los mismos productos en repetidas ocasiones. Mediante el formulario de Grupos de Productos, el cual esta descrito en las próximas páginas, podremos crearnos una plantilla con los productos que componen estas facturas que realizamos asiduamente, para posteriormente, agregarlos con un simple clic. Para asignar un grupo de productos ya creado a una factura, primero pulsaremos sobre el menú herramientas y luego sobre asignar grupo de productos, dando doble clic en el grupo de productos que deseemos, estos se añadirán a la factura actual. Solo podremos asignar un grupo de productos cuando estemos editando o añadiendo la factura, en caso contrario esta herramienta estará deshabilitada.

41 Manual de usuario FACTURPIN Página: Caja En este formulario consultaremos los movimientos de las cajas o cuentas que disponemos. Podemos hacer una consulta de los movimientos que ha habido entre dos fechas introduciendo en los controles Desde y Hasta las fechas que deseemos, pulsando los botones día, semana o mes, se nos establecerán las fechas Desde y Hasta a los días de Hoy, del Lunes al Domingo de la semana actual, y del primer a último día del mes actual respectivamente. También podemos hacer que sólo nos salgan los pagos de un cliente determinado seleccionando éste en el control Cliente. Siempre que en este control tengamos introducido un cliente, nos saldrán sólo los pagos referidos a este. Podremos hacer lo mismo con los proveedores. El control caja/cuenta nos permite seleccionar una caja o cuenta y hacer que sólo veamos los pagos y cobros que se hayan realizado en esta. Para borrar los valores de los controles de Cliente, Proveedor, o Caja/Cuenta, nos situaremos en el control del cual queramos borrar el valor y pulsaremos la tecla borrar del teclado, con esto conseguiremos que nos salgan todos los pagos y cobros sin que se realice ningún filtro. En la parte inferior del formulario podemos ver los ingresos y los pagos totales así como un total de caja que es la diferencia de ambos. Podremos imprimir un informe de los datos que tenemos en pantalla a través del menú informes, este nos da la opción de ver el informe por pantalla antes de imprimirlo o bien imprimirlo directamente.

42 Manual de usuario FACTURPIN Página: Movimientos Productos Con este formulario podremos hacer consulta de las entradas y salidas de productos que se han producido en nuestros almacenes. Los controles Desde y Hasta nos permitirán especificar un rango de fechas, una vez especificadas nos saldrán sólo los movimientos producidos entre estas dos fechas. Pulsando los botones día, semana o mes, se nos establecerán las fechas Desde y Hasta a los días de Hoy, del Lunes al Domingo de la semana actual, y del primer a último día del mes actual respectivamente. Podremos introducir nuevos movimientos y borrarlos en los controles de entradas y salidas con los botones situados encima del control en el cual queramos hacer las modificaciones. El menú informes de este formulario nos permitirá imprimir un informe de los datos que actualmente tengamos en pantalla, este menú nos dará la opción de mostrarlo por pantalla o de imprimirlo directamente.

43 Manual de usuario FACTURPIN Página: Grupos de Productos Este formulario nos permitirá crearnos plantillas de productos, nos podremos servir de estas en los casos en los que realicemos presupuestos, pedidos, albaranes o facturas con los mismos productos frecuentemente, simplemente introduciremos aquí estos productos con sus cantidades, y una vez estemos creando el presupuesto, pedido, albarán o facturas, podremos asignar uno de estos grupos, lo cual nos ahorrará el repetitivo trabajo de tener que introducir siempre los mismos productos uno a uno. Este es de tipo Formulario de Datos, consulte el manual de Funcionamiento general de la aplicación para conocer todas las posibilidades que ofrece. A continuación pasamos a describir los campos de los que se compone este formulario. Código: Este campo es un número que identifica a cada grupo de producto, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos grupos de productos con el mismo código. Descripción: Un texto que identifique al Grupo de productos Detalles de productos: En esta sección introduciremos los productos y cantidades que deseemos que se añadan al presupuesto, pedido, albarán o factura al que se asigne este grupo de productos. o Producto: Producto a añadir cuando se asigne el grupo de productos. o Cantidad: Cantidad del producto que se asignará.

44 Manual de usuario FACTURPIN Página: Configuración En este menú se encuentran los formularios que se refieren a las configuraciones generales de la aplicación, la mayoría de estos contienen listas con posibles valores a seleccionar en los campos de los formularios del menú mantenimiento, a continuación pasamos a explicar el funcionamiento de todos estos formularios Parámetros Generales Este formulario es el que contiene todas las configuraciones generales del programa, a continuación pasamos a describir cada uno de los campos que aquí nos encontramos. I.V.A.: Es el tipo de I.V.A. que la aplicación aplicará a la factura cuando se cree, aunque posteriormente podrá sustituir este tipo de I.V.A. por otro. Almacén Principal: Este almacén será el que la aplicación nos introduzca como predeterminado cuando introduzcamos los detalles de productos en los albaranes y las facturas. Tarifa: La tarifa que introduzcamos aquí será la que la aplicación nos introduzca como predeterminada cuando creemos nuevos clientes, facturas o albaranes. Rec. Equivalencia: Es el porcentaje de recargo de equivalencia que la aplicación introducirá como predeterminado cuando creemos un nuevo cliente. Caja/Cuenta: La caja o Cuenta que introduzcamos en esta opción será la caja por defecto que use el programa cuando creemos nuevo proveedores, clientes, o nuevos pagos en los detalles de pagos de las facturas y de los albaranes. Hora Cambio Día: Esta configuración es útil para las empresas en las que se realizan facturas pasadas las 12 de la noche, y se desea que se computen como si fuesen del día anterior. Supongamos que desea que las facturas que realiza pasadas las 12 y hasta las 2 queden reflejadas con el día de ayer. Introduciendo el valor 02:00 en esta configuración las facturas que se realicen entre esas horas saldrán con fecha del día anterior.

45 Manual de usuario FACTURPIN Página: 45 Generar Recibos a partir de pagos: Esta opción afecta a la herramienta de realizar recibos que se encuentra en el formulario de Facturas, teniendo esta opción marcada, esta herramienta nos generará un recibo por cada Pago, y en caso contrario nos generará un solo recibo con el importe total de la factura. Imprimir recibos automáticamente: Esta opción al igual que la anterior, afecta a la herramienta de realizar recibos que se encuentra en el formulario de Facturas. Si marcamos esta opción la aplicación nos imprimirá automáticamente los recibos cuando sean generados. Generar pago a partir de forma de pago en Facturas: Marcando esta opción, los pagos de las facturas serán generados automáticamente por la aplicación dependiendo de la forma de pago que tenga establecida. Esta opción, lo que hace es activar por defecto la casilla Auto de los pagos de los formularios de facturas, aunque podremos desactivarla nosotros en el caso que queramos introducir los pagos manualmente. Generar pago a partir de forma de pago en Albaranes: Esta opción es exactamente igual que la anterior, pero es aplicable a los albaranes. Borrar pedido cuando sus productos estén servidos: Si marcamos esta opción, el pedido será automáticamente borrado cuando se sirvan todos los productos. Para que un pedido se borre los productos tienen que haber sido introducidos en los albaranes o facturas a través del formulario de Productos por servir, el cual se explica en los apartados de Formulario de Albaranes y Formulario de Facturas. Notas: Notas que nos saldrán por defecto en los distintos Albaranes, Presupuestos, Facturas, Pedidos, Pedidos a proveedores y Recibos que introduzcamos. De este modo podemos hacer que las notas siempre tengan un valor inicial. o Albaranes: Texto que saldrá en el campo notas del Albarán cuando lo creemos. o Presupuestos: Texto que saldrá en el campo notas del Presupuesto cuando lo creemos. o Facturas: Texto que saldrá en el campo notas de la Factura cuando la creemos. o Pedidos: Texto que saldrá en el campo notas del Pedido cuando lo creemos. o Pedidos A proveedores: Texto que saldrá en el campo notas del Pedido a Proveedor cuando lo creemos. o Recibos: Texto que saldrá en el campo notas del Recibo cuando lo creemos. Datos Empresa: En este apartado introduciremos los datos referentes a nuestra empresa. o Nombre: Nombre o Razón social de la empresa. o D.N.I. o C.I.F.: D.N.I. o C.I.F. de la empresa. o Dirección: Dirección de la empresa. o Cod. Postal: Código Postal. o Localidad: Localidad de la empresa. o Provincia: Provincia de la empresa. o Teléfono: Teléfono de la empresa. o Banco: Nombre del banco de la empresa. o Cuenta: Número de cuenta corriente de la empresa. o Registro: Datos de registro de la empresa.

46 Manual de usuario FACTURPIN Página: Pueblos Aquí disponemos de un listado de los pueblos de España para poder introducirlos en los campos de la aplicación en los que se nos solicite una localidad. Este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo le aconsejo que lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. El hecho de que se disponga de un listado de pueblos de España en lugar de introducir nosotros las localidades manualmente es para facilitar la realización de filtros. Supongamos que en lugar de seleccionar las localidades de esta lista, estas se introdujesen manualmente, en muchas ocasiones para la misma localidad no introduciríamos el mismo valor, por ejemplo para la localidad Puerto Lumbreas en una ocasión podríamos introducir el valor Puerto Lumbreras y en otra Purt. Lumbreras, lo que haría que la aplicación las tomara como dos localidades distintas, por lo que se complicaría enormemente hacer un filtro con los registro de esa localidad. Con este sistema estamos obligados siempre a introducir el valor de la misma manera en todas las ocasiones, además de facilitarnos la introducción al no tener que teclear el nombre completo de la localidad y de introducirnos automáticamente el código postal y la provincia. En este formulario los nombres de las localidades están introducidos según su nombre oficial, es posible que algunos nombres salgan en lengua catalana, por ejemplo la localidad Elche esta introducida como Elx/Elche. Puede editar estas localidades e introducir el nombre que desee, en este caso podríamos dejarlo solo en Elx o solo en Elche, tal y como nosotros deseemos. Al igual que podremos modificar los datos de las localidades, podremos crearnos localidades nuevas, ya sean nacionales o extranjeras. A continuación pasamos a describir los distintos campos que nos encontramos en este formulario: Provincia: Provincia a la que pertenece la Localidad. Nombre: Denominación de la Localidad. Cod. Postal. : Código Postal de la Localidad

47 Manual de usuario FACTURPIN Página: Provincias Aquí disponemos de un listado de las provincias de España para poder introducirlos en los campos de la aplicación en los que se nos solicite la provincia. Este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. El hecho de que se disponga de un listado de provincias en lugar de introducirlas nosotros manualmente es para facilitar la realización de filtros. Supongamos que en lugar de seleccionar las provincias de esta lista, estas se introdujesen manualmente, en muchas ocasiones para la misma provincia no introduciríamos el mismo valor, por ejemplo para la provincia de Baleares en una ocasión podríamos introducir el valor Baleares y en otra Islas Baleares, lo que haría que la aplicación las tomara como dos provincias distintas, por lo que se complicaría enormemente hacer un filtro con los registro de esa provincia. Con este sistema estamos obligados siempre a introducir el valor de la misma manera en todas las ocasiones, además de facilitarnos la introducción al no tener que teclear el nombre completo de la provincia. A continuación pasamos a describir los distintos campos que nos encontramos en este formulario: Código: Código de la provincia. Denominación: Denominación de la Provincia.

48 Manual de usuario FACTURPIN Página: I.V.A. En este formulario podemos encontrarnos con los distintos tipos de I.V.A. con los que trabajaremos en la aplicación. Este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. Podemos crearnos nuevos tipos de I.V.A. o editar los porcentajes de los existentes, en caso de que cambien los tipos de I.V.A. que están vigentes en la actualidad. A continuación pasamos a describir los distintos campos que nos encontramos en este formulario: Descripción: En este campo introduciremos una descripción para el Tipo de I.V.A. Porcentaje: Porcentaje de I.V.A. que se aplicará.

49 Manual de usuario FACTURPIN Página: Tarifas En este formulario podemos encontrarnos con las distintas tarifas con los que trabajaremos en la aplicación. Este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. Podemos crearnos nuevas tarifas o editar las existentes de modo que la aplicación se adapta a las necesidades de nuestra empresa. Recordemos que las tarifas son los distintos precios que podemos asignarle a cada producto, en el formulario de productos se hace referencia a este formulario de tarifas, por cada producto usted podrá introducir tantos precios distintos como tarifas tenga. En los formularios de Presupuestos, Facturas y de Albaranes, seleccionaremos una tarifa del formulario de tarifas, de modo que la aplicación al calcular el precio del producto, lo haga según esta tarifa. A continuación pasamos a describir los distintos campos que nos encontramos en este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada Tarifa, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos Tarifas con el mismo código. Descripción: En este campo introduciremos una descripción para la tarifa.

50 Manual de usuario FACTURPIN Página: Formas de Pago Mediante este formulario podremos consultar y modificar las formas de pago. Este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo de este formulario le aconsejo que lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. En este formulario especificaremos las formas de pago, y los días o meses en los que se fraccionan de modo que la aplicación pueda calcular las formas de pago automáticamente en los formularios de facturas y albaranes. A continuación paso a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada Forma de pago, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos Formas de pago con el mismo código. Descripción: En este campo introduciremos una descripción para la forma de pago. Detalles de los desgloses de pagos: En esta parte del formulario será donde introduciremos los distintos vencimientos y fraccionamientos, en caso de que los haya, de las formas de pago. o Días/Meses: Cantidad de días o meses desde la fecha de la Factura o Albarán en la que se efectuará el pago. o Tipo Calculo: Nos dice si la cantidad anterior esta expresada en Días Naturales o en Meses. o Porcentaje: Tanto por ciento sobre el Total Neto de la Factura o el Albarán de la que se compone el pago.

51 Manual de usuario FACTURPIN Página: Almacenes Podremos establecer los distintos almacenes de los que dispone nuestra empresa así como consultar los productos que actualmente tenemos en ellos mediante este formulario. Este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada Almacén, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos Almacenes con el mismo código. Descripción: En este campo introduciremos una descripción para el Almacén. Detalles de Productos del Almacén: En estos destalles podremos observar los productos de los que disponemos en el almacén y la cantidad de estos. o Producto: Producto que se encuentra en el almacén. o Stock: Cantidad del producto que disponemos en el almacén.

52 Manual de usuario FACTURPIN Página: Tipos de Producto Este formulario nos permite editar los distintos tipos en los que se pueden clasificar los productos. Este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada Tipo de producto, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos Tipos de producto con el mismo código. Descripción: En este campo introduciremos una descripción para el Tipo de producto. Activo: Nos especifica si este tipo de producto esta activo o no.

53 Manual de usuario FACTURPIN Página: Tipos de Factura Este formulario nos permite editar los distintos tipos en los que se pueden clasificar los pedidos, albaranes, presupuestos y facturas. Este es de tipo Formulario de datos, para aprender su manejo lea el manual de funcionamiento general de la aplicación. A continuación pasamos a describir los campos de este formulario: Código: Este campo es un número que identifica a cada Tipo de Factura, la aplicación generará automáticamente este código del siguiente modo (si es posible): buscando el valor código más alto de todos los registros introducidos, y sumándole uno. Podremos modificar el valor de este campo en cualquier momento, pero no podrá haber en ningún caso dos Tipos de factura con el mismo código. Descripción: En este campo introduciremos una descripción para el Tipo de Factura.