Release notes. v a v CCS Agresso Ref. ptv8500u

Transcripción

1 Información de usuario Release notes v a CCS Agresso 2007 Ref. ptv8500u

2 Tabla de c onte nido Tabla de contenido 1. Introducción Requerimientos Requerimientos de hardware Requerimientos de software Novedades General Indicadores Escritorios Nuevas bases de datos soportadas Unidades de medida Responsables y empleados Intrastat Artículos bloqueados por inventario físico Presupuestos Listado general de presupuestos Impresión de presupuestos Listado general de conceptos de presupuestos Objetivos Listado general de objetivos Impresión de objetivos Listado general de conceptos de objetivos Proyectos Impresión de proyectos Listado general de correcciones de proyectos Listado general de reformados de proyectos Listado general de mediciones de producción Listado general de mediciones de certificación Modificaciones de las mediciones de producción ya validadas Mediciones de certificación. Múltiples mediciones Validación del objetivo desde proyectos Ficheros históricos Presupuestos, objetivos y proyectos Importación/Exportación Importación formato FIEBDC. Gestión documental Exportación formato FIEBDC...7 Página i

3 1. Introducción En este documento se describen los cambios que se producen en la aplicación al actualizar la versión de ekon proyectos de la versión a la versión Las novedades que se añaden en cada versión de Release notes se indican en el documento mediante una separación con la versión correspondiente que aparece debajo del título de la novedad. 2. Requerimientos 2.1. Requerimientos de hardware No se requiere un mínimo apreciable de espacio libre en disco Requerimientos de software Para instalar la versión de ekon proyectos se requiere que esté instalado previamente: ekon logística v Novedades 3.1. General Indicadores Se definen modelos para indicadores (widgets) específicos de ekon proyectos. Los modelos definidos para esta versión son: Sobre presupuestos: muestra el número total de abiertos y adjudicados. Sobre presupuestos: muestra el número de presupuestos adjudicados en los últimos doce meses. Sobre proyectos: muestra el número total de proyectos en garantía y cerrados. Sobre OT: muestra el número total de OT imputables a proyectos, facturables a clientes, con la fecha de necesidad sobrepasada y el número de OT en que las imputaciones sobrepasan al coste teórico de los elementos que tiene asignados. Sobre imputaciones de incidencias: indica el número de incidencias que se registran cada día. En todos ellos, se permite acceder a la información detallada que conforma cada indicador. Release notes Información de usuario Página 1

4 Escritorios Se definen modelos para escritorios (workspaces) específicos de ekon proyectos, según el perfil del usuario. Los modelos definidos para esta versión son: Presupuestos Proyectos. Seguimiento Proyectos. Gestión En los escritorios se han agrupado indicadores (widgets) y accesos a distintos procesos de la aplicación según la función de cada escritorio, en el bien entendido de que se trata de modelos o plantillas que se pueden utilizar tal cual, o bien ser modificados a criterio de los usuarios Nuevas bases de datos soportadas Adaptación del producto para su funcionamiento en las bases de datos MySQL y PostgreSQL Unidades de medida Se modifica el producto para trabajar con las unidades de medida de ekon común Responsables y empleados Se desarrolla la fase final del enlace de responsables y empleados a personas, eliminando así toda la información duplicada que existía hasta el momento en ambos ficheros Intrastat Se ha añadido la información necesaria en los procesos que generan documentos comerciales de ekon logística, para que las facturas resultantes de éstos puedan intervenir en la declaración de Intrastat. Los procesos modificados que generan documentos comerciales son: Generación de albaranes o facturas de certificación. Generación de albaranes de ventas a partir de las OT facturables a clientes. Paso a firme de las órdenes sugeridas de compra. Release notes Información de usuario Página 2

5 Artículos bloqueados por inventario físico Se contempla en todos los procesos que generan movimientos de almacén que el artículo pueda estar bloqueado por la realización del inventario físico en ekon logística. En este caso se avisa de ello no realizándose el movimiento Presupuestos Listado general de presupuestos Se ha añadido la opción de listar los datos principales de los presupuestos. En formato ficha se muestran los más relevantes (datos generales, responsables, importes, etc.) Impresión de presupuestos Nueva opción para imprimir los presupuestos. Al ejecutarla, se muestra una ventana de selección en la que se debe indicar el presupuesto/versión y el tipo de impresión que se desea realizar. Los diferentes impresos se agrupan en estos tipos: Tipo resumen. Tipo estructura (en este caso hay que indicar el nivel de profundidad). Tipo recursos. Tipo justificación de precios. Tipo comparativo entre versiones (en este caso se debe indicar la versión para comparar). A la impresión del presupuesto se accede también desde la ventana de mantenimiento Listado general de conceptos de presupuestos Se ha añadido la opción de listar los datos principales de los conceptos de los presupuestos. En formato ficha se muestran los más relevantes y a su vez cada uno de los precios del concepto y su desglose por naturalezas Objetivos Listado general de objetivos Se ha añadido la opción de listar los datos principales de los objetivos. En formato ficha se muestran los más relevantes (datos generales, responsables, importes, etc.). Release notes Información de usuario Página 3

6 Impresión de objetivos Nueva opción para imprimir los objetivos. Al ejecutarla, se muestra una ventana de selección en la que se debe indicar el objetivo/versión y el tipo de impresión que se desea realizar. Los diferentes impresos se agrupan en estos tipos: Tipo resumen. Tipo estructura (en este caso hay que indicar el nivel de profundidad). Tipo recursos. Tipo justificación de precios. Tipo comparativo entre versiones (en este caso se debe indicar la versión para comparar). A la impresión del objetivo se accede también desde la ventana de mantenimiento Listado general de conceptos de objetivos Se ha añadido la opción de listar los datos principales de los conceptos de los objetivos. En formato ficha se muestran los más relevantes y a su vez cada uno de los precios del concepto y su desglose por naturalezas Proyectos Impresión de proyectos Nueva opción para imprimir los proyectos existentes. Al ejecutarla, se muestra una ventana de selección en la que se debe indicar el proyecto y el tipo de impresión que se desea realizar. Los diferentes impresos se agrupan en estos tipos: Tipo resumen. Tipo estructura (en este caso hay que indicar el nivel de profundidad). Tipo recursos. Tipo justificación de precios. A la impresión del proyecto se accede también desde la ventana de mantenimiento Listado general de correcciones de proyectos Se ha añadido la opción de listar el resumen de las correcciones realizadas al proyecto. Release notes Información de usuario Página 4

7 Listado general de reformados de proyectos Se ha añadido la opción de listar el resumen de los reformados realizados en el proyecto Listado general de mediciones de producción Se ha añadido la opción de listar las mediciones de producción realizadas en el proyecto. Se dispone de los listados siguientes: Resumen. Se indica para cada periodo el importe total de la medición realizada. Detalle. Se indica para cada periodo los conceptos de la estructura que han sufrido la medición Listado general de mediciones de certificación Se ha añadido la opción de listar las mediciones de certificación realizadas al proyecto. Se dispone de los listados: Resumen. Se indica para cada periodo el importe total de la medición efectuada. Detalle. Se indica para cada periodo los conceptos de la estructura que han sufrido la medición Modificaciones de las mediciones de producción ya validadas A partir de esta versión se permite realizar mediciones que tengan como efecto reducir hasta llegar a anular totalmente lo que se haya medido en periodos anteriores y estén ya validados. En función de si las mediciones son a periodo o a origen, se debe indicar la medición de una forma u otra. Si la medición es a origen: se debe indicar el nuevo valor de la medición, es decir, a modo de regularización se indica la medición real a origen. Si la medición es por periodo: se debe indicar el valor en negativo que se desea reducir. Ejemplo Medición una partida de un proyecto: Primer periodo: 250 m 2. Segundo periodo: otros 200 m 2. Tercer periodo: se constata que se había medido 150 m 2 de más. Release notes Información de usuario Página 5

8 Las mediciones se deberían indicar de la siguiente manera: 1. Si se trata de una medición a origen: Periodo 1: 250 m 2. Periodo 2: 450 m 2, (250 del primer periodo y 200 del segundo). Periodo 3: 300 m 2. Es la nueva medición real. 2. Si se trata de una medición por periodo: Periodo 1: 250 m 2. Periodo 2: 200 m 2. Periodo 3: -150 m 2. Es la medición que se debe disminuir Mediciones de certificación. Múltiples mediciones La manera de acceder a la opción de introducir las múltiples mediciones de certificación de manera global a todo el proyecto (si así lo determinan los parámetros de la empresa), ha variado. Hasta ahora estaba escondido puesto que se debía situar en el dato % y en ese momento se abría la ventana para indicar las mediciones. Pero el dato está inhabilitado en estas circunstancias, lo que podía dar lugar a ignorar dicha posibilidad. A partir de esta versión, el formulario ha cambiado y existe un botón para acceder a dicha ventana Validación del objetivo desde proyectos Dado que cuando sobre un proyecto se han realizado validaciones parciales, abierto correcciones, etc., al desplegar el árbol para efectuar nuevas validaciones no quedaba claro qué se podía realizar en cada una de las ramas, se han modificado los símbolos que se muestran en cada elemento para disponer de una mayor información. Por tanto, si se muestra el símbolo, significa que se ha validado el concepto y toda su estructura descendiente. También se seleccionarán las ocurrencias de los conceptos que estén en la estructura. Cuando se muestra el símbolo significa que el concepto se ha creado o modificado en una corrección distinta a la inicial y ésta se ha revisado. Si se muestra el símbolo significa que el concepto se ha creado o modificado en una corrección distinta a la inicial y ésta aún no se ha revisado. En ambos casos el concepto no se puede validar ni deshacer la validación. Release notes Información de usuario Página 6

9 3.5. Ficheros históricos Presupuestos, objetivos y proyectos Se ha añadido la consulta de los registros históricos de presupuestos, de objetivos y de proyectos. En cada una de ellas, al ejecutar la opción se abre un informe navegable con los datos principales de cada elemento. En presupuestos y objetivos, se puede acceder también a la consulta de las versiones haciendo doble clic en la fila seleccionada, o bien, ejecutando la acción mediante el botón derecho del ratón. Además, si se sitúa en una fila concreta, se puede enlazar con la impresión del elemento que se trate, ya sea el presupuesto, el objetivo o bien el proyecto. Por otro lado, es posible eliminar la información seleccionada ejecutando la opción correspondiente del menú desplegable al que se accede pulsando el botón derecho del ratón. Se consideran registros históricos los presupuestos, objetivos y proyectos que se han cerrado Importación/Exportación Importación formato FIEBDC. Gestión documental v A partir de esta versión los objetos de negocio pueden estar asociados a cualquier carpeta de la gestión documental. La incorporación del archivo busca la carpeta en la que se encuentra el objeto de negocio, en lugar de asumir la primera definida Exportación formato FIEBDC Se ha añadido la posibilidad de indicar en la exportación en formato FIEBDC que no sean exportados los conceptos de tipo recurso, es decir, aquellos que se corresponden con un tipo de naturaleza distinto de nivel. Release notes Información de usuario Página 7

10 Información de implantación Release notes v a CCS Agresso 2007 Ref. ptv8500i

11 Tabla de c onte nido Tabla de contenido 1. Introducción Información Instalación Comprobaciones previas Procedimiento que se debe seguir Comprobaciones posteriores Alternativas a posibles problemas Novedades General Obtención del precio de venta de los conceptos Modificación de datos técnicos Responsables y empleados Presupuestos Anular la adjudicación del presupuesto Proyectos Validar objetivo Cerrar proyecto Contabilizaciones...4 Página i

12 1. Introducción En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para manipular el producto navegando a través de los menús de la aplicación. 2. Información Este documento no contiene toda la información de la actualización, es una ampliación técnica de la contenida en la información de usuario. 3. Instalación 3.1. Comprobaciones previas Espacio libre suficiente. Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalación. Esta versión tiene un proceso previo que se encarga de realizar las verificaciones necesarias para asegurar que es factible la instalación. En el supuesto de que estas verificaciones no se cumplan, se cancela la instalación. En concreto se verifica en la instalación que no exista algún responsable y/o empleado que no tenga indicado el dato Colaborador. Si es así, se cancela la instalación. Recordad que en esta versión se elimina toda la información redundante de estas tablas puesto que dicha información está en la tabla de personas Procedimiento que se debe seguir Se debe instalar usando los procedimientos estándar de CCS Comprobaciones posteriores Ya no es necesaria la ejecución del proceso de Actualización de versión (Upgrade) puesto que la actualización se realiza en la propia instalación, en el último paso Alternativas a posibles problemas En el caso de que el asistente detecte un problema que se deba corregir, una vez hecho, es preciso volver a lanzar el proceso de instalación. Se ha modificado la manera de redondear el precio del concepto padre o superior, ya que en algunos procesos se provocaban diferencias entre el precio del padre y la suma de sus hijos: En la versión el redondeo se realizaba calculando el importe de cada hijo (cantidad unitaria por precio), sumándolos todos y este resultado es el que se redondeaba a los decimales pertinentes. Release notes Información de implantación Página 1

13 A partir de la versión cada importe del hijo se redondea a los decimales que corresponde, y la suma total de dicho importe desglosada por naturalezas es la que se traslada al concepto superior o padre. A partir de la versión , es la suma total del importe de los hijos el que se traslada al concepto superior o padre. En ocasiones, dependiendo de las cifras que se emplean (precios y/o cantidades), el precio de un concepto puede no coincidir con la suma desglosada por naturalezas de ese mismo concepto. El proceso de actualización realiza un recálculo de los precios de los conceptos padres según esta última forma mencionada. Únicamente se tratan los presupuestos y objetivos no cerrados, así como los proyectos sobre los que no se ha realizado ninguna acción (no están adjudicados ni validados total o parcialmente). 4. Novedades 4.1. General Obtención del precio de venta de los conceptos v En el grupo de variables de entorno disponibles en la acción externa para obtener el precio de venta de los conceptos de presupuestos, objetivos y proyectos, se han añadido las siguientes variables para facilitar la localización y el tratamiento de la información: env_empresa. Código de la empresa en uso. env_seccion. Código de la sección en uso. env_tipo_cod_origen. Indica el tipo de objeto origen (cuando se está copiando un concepto de un elemento externo) con los siguientes valores posibles: 0 - No hay 1 Objetivo 2 Presupuesto 3 Proyecto 4 - Base de precios 5 FIEBDC env_tipo_cod_destino. Indica, en este caso, el tipo de objeto destino (sobre el que se está copiando el concepto). Los valores posibles son los mismos que en la variable anterior. Además se ha añadido la ejecución de esta acción externa incluso cuando el presupuesto o el proyecto se generan a precio de venta. Release notes Información de implantación Página 2

14 Modificación de datos técnicos El grupo de variables de entorno disponible en la posible acción externa asociada a este proceso ha cambiado. En lugar del grupo pl_env_datostec, se debe trabajar con el grupo pt_env_datostec Responsables y empleados Es importante tener en cuenta que los datos relacionados con la persona se han dejado de mantener y se ha pasado a utilizar la información de la persona vinculada al colaborador asociado al responsable y al empleado. Es por ello que el proceso previo de instalación verifica que no haya quedado algún responsable o algún empleado que no tenga el colaborador indicado Presupuestos Anular la adjudicación del presupuesto v Se ha añadido la ejecución de la acción externa prevista en la adjudicación de un presupuesto, también en la anulación de la adjudicación del mismo. Se ejecuta la misma acción externa. Para diferenciar en cual de los dos procesos se está, se ha añadido una nueva variable de entorno al grupo disponible para esta acción externa. La nueva variable es la siguiente: env_adjudicacion. Con los siguientes valores: -1. Indica que se está adjudicando un presupuesto. 0. Indica que se está anulando la adjudicación del presupuesto Proyectos Validar objetivo Este proceso ejecuta la acción externa de validación de objetivos si está indicada. Se ha añadido en el grupo de variables de entorno que están disponibles en la acción externa (pt_env_val_obj) una nueva variable que indica el código de proyecto (env_proyecto) sobre el que se está realizando la acción Cerrar proyecto Se ha añadido en este proceso la ejecución de la acción externa asociada al cierre de OT. Release notes Información de implantación Página 3

15 Las OT de tipo imputables a proyectos no se traspasan al histórico de OT cuando se cierran y, por tanto, tampoco se ejecuta la acción externa. Estas OT se traspasan al histórico en el momento en que se cierra el proyecto y por ello se ha añadido también la ejecución de la acción externa prevista para el cierre de OT Contabilizaciones v Se han modificado las SPL que se distribuyen por defecto para la contabilización de facturas de compras y de ventas, para indicar los datos IBAN y BIC en la tabla pc_enlace_fin. Release notes Información de implantación Página 4