El presente manual pretende orientar y apoyar en el uso del sistema SINFA desde el punto de vista del usuario.

Transcripción

1 Manual de Usuario para Sistema SINFA - Fondos de Aseguramiento (Importación de archivos y carga automática de información de socios, siniestros, bordereaux y constancias y endosos) El presente manual pretende orientar y apoyar en el uso del sistema SINFA desde el punto de vista del usuario.

2 Herramienta de importación automática de datos con archivos exportados del SIOF o carga del layout base. Con el objetivo de contar con una herramienta fácil y que permita que los fondos de aseguramiento carguen la información de socios, siniestros, bordereaux y registro de constancias y endosos se desarrolló un sistema que permite que archivos previamente exportados del SIOF o cargando la información en los layout base estos sean importados y el sistema almacene toda la información automáticamente evitando capturas manuales agilizando el proceso y evitando errores manuales en las capturas. Exportar los archivos desde el SIOF Todos los archivos que se cargaran en el SINFA deberán exportarse del SIOF o bien, haberse capturado la información en los archivos layout base que se pueden descargar del SINFA en el apartado de cada uno de los reportes. Para exportar los archivos del SIOF deberá considerar lo siguiente dependiendo el informe que necesita obtener: SOCIOS: Este informe se exportara del SIOF desde el reporteador dinámico consultando el padrón de los socios con todos sus campos y presionando el botón de exportar. El archivo obtenido es al que se le cambiara el nombre y se cargara en el SINFA en la sección correspondiente. SINIESTROS: Este informe se exportara del SIOF desde el registro de siniestros ajustados consultando por ciclo a generar y presionando el botón de exportar cuando el sistema le muestre toda la información. El archivo obtenido es al que se le cambiara el nombre y se cargara en el SINFA en la sección correspondiente. BORDEREAUX: Este informe se exportara del SIOF desde el bordereaux mensual consultando por ciclo y mes a generar y presionando el botón de exportar cuando el sistema le muestre toda la información. El archivo obtenido es al que se le cambiara el nombre y se cargara en el SINFA en la sección correspondiente. CONSTANCIAS Y ENDOSOS: Este informe se exportara del SIOF desde el registro de constancias y endosos consultando por ciclo a generar y presionando el botón de exportar cuando el sistema le muestre toda la información. El archivo obtenido es al que se le cambiara el nombre y se cargara en el SINFA en la sección correspondiente.

3 Estructura y nombre de los archivos a importar - Los archivos pueden ser de Excel con extensiones.xls o.xlsx. - Los nombres de los archivos deben conformarse de la siguiente manera para tener un mejor control e integridad de la información a nivel fondo: - Para el reporte de SOCIOS el archivo debe tener el nombre: SINFA_socios_CLAVEDELFONDO.extension xls o xlsx, por ejemplo: - Para el fondo con clave SNAMR 0071 los nombres validos de archivo serian: SINFA_socios_0071.xls o bien SINFA_socios_0071.xlsx - Para el reporte de SINIESTROS el archivo debe tener el nombre: SINFA_siniestros_CLAVEDELFONDO.extension xls o xlsx, por ejemplo: - Para el fondo con clave SNAMR 0071 los nombres validos de archivo serian: SINFA_siniestros_0071.xls o bien SINFA_siniestros_0071.xlsx - Para el reporte de BORDEREAUX el archivo debe tener el nombre: SINFA_bordereaux_CLAVEDELFONDO.extension xls o xlsx, por ejemplo: - Para el fondo con clave SNAMR 0071 los nombres validos de archivo serian: SINFA_bordereaux_0071.xls o bien SINFA_bordereaux_0071.xlsx - Para el reporte de CONSTANCIAS Y ENDOSOS el archivo debe tener el nombre: SINFA_constanciasyendosos_CLAVEDELFONDO.extension xls o xlsx, por ejemplo: - Para el fondo con clave SNAMR 0071 los nombres validos de archivo serian: SINFA_constanciasyendosos_0071.xls o bien SINFA_constanciasyendosos_0071.xlsx

4 Requerimientos para operación del SINFA Para una correcta operación y funcionamiento del sistema SINFA se establecen los siguientes requerimientos: 1.- Contar con acceso a INTERNET. 2.- Utilizar el Navegador MOZILLA FIREFOX o GOOGLE CHROME. 3.- Tener activado el uso de JAVASCRIPT en el navegador. 4.- Entrar al sitio web: Contar con un acceso autorizado: usuario y contraseña para entrar al sistema en el modulo de fondos de aseguramiento. Si no cuenta con el puede solicitarlo a la mesa de ayuda del OINFA.

5 Carga de los archivos a importar en cada uno de los reportes: 1.- SINIESTROS: Para cargar el archivo de siniestros deberá contar con dicho archivo en excel con el formato estándar que se explico anteriormente en este manual. Paso 1: Entrar al SINFA con su acceso en la dirección: Paso 2: Entrar al menú informes y posteriormente seleccionar 1.- Siniestros Paso 3: Entrar al enlace: Importar registro de siniestros Paso 4: Seleccionar y adjuntar el archivo a importar (Ej. SINFA_siniestros_0000.xls) Paso 5: Seleccionar el ciclo correspondiente al reporte de siniestros Paso 6: Dar click en el botón Importar para que el sistema realice la carga automática de la información en la base de datos.! - El sistema mostrará error si no puede hacer la carga o importar la información por algún error en el archivo. En caso de error favor de verificar si el nombre de archivo y estructura es la correcta, puede consultar con la mesa de ayuda cualquier duda en caso de error o que el sistema no acepte el archivo a importar. - El sistema mostrará un mensaje de que la información se importó correctamente cuando la importación se haya efectuado correctamente. Realizado esto podrá ver la información importada en cada apartado y generar un reporte para impresion.

6 Pantalla de sección importar siniestros:

7 2.- SOCIOS: Para cargar el padrón de socios deberá contar con dicho archivo en excel con el formato estándar que se explico anteriormente en este manual. Paso 1: Entrar al SINFA con su acceso en la dirección: Paso 2: Entrar al menú informes y posteriormente seleccionar 2.- Socios Paso 3: Entrar al enlace Importar padrón de socios Paso 4: Seleccionar y adjuntar el archivo a importar (Ej. SINFA_socios_0000.xls) Paso 5: Dar click en el botón Importar para que el sistema realice la carga automática de la información en la base de datos.! - El sistema mostrará error si no puede hacer la carga o importar la información por algún error en el archivo. En caso de error favor de verificar si el nombre de archivo y estructura es la correcta, puede consultar con la mesa de ayuda cualquier duda en caso de error o que el sistema no acepte el archivo a importar. - El sistema mostrará un mensaje de que la información se importó correctamente cuando la importación se haya efectuado correctamente. Realizado esto podrá ver la información importada en cada apartado y generar un reporte para impresion.

8 Pantalla de sección importar socios:

9 3.- BORDEREAUX: Para cargar el reporte de bordereaux mensual deberá contar con dicho archivo en excel con el formato estándar que se explico anteriormente en este manual. Paso 1: Entrar al SINFA con su acceso en la dirección: Paso 2: Entrar al menú informes y posteriormente seleccionar 3.- Bordereaux Paso 3: Entrar al enlace Importar bordereaux Paso 4: Seleccionar y adjuntar el archivo a importar (Ej. SINFA_bordereaux_0000.xls) Paso 5: Seleccionar el ciclo correspondiente al archivo a importar. Paso 6: Seleccionar el mes correspondiente al archivo a importar. Paso 7: Dar click en el botón Importar para que el sistema realice la carga automática de la información en la base de datos.! - El sistema mostrará error si no puede hacer la carga o importar la información por algún error en el archivo. En caso de error favor de verificar si el nombre de archivo y estructura es la correcta, puede consultar con la mesa de ayuda cualquier duda en caso de error o que el sistema no acepte el archivo a importar. - El sistema mostrará un mensaje de que la información se importó correctamente cuando la importación se haya efectuado correctamente. Realizado esto podrá ver la información importada en cada apartado y generar un reporte para impresion.

10 Pantalla de sección importar bordereaux:

11 4.- CONSTANCIAS Y ENDOSOS: Para cargar el reporte de constancias y endosos deberá contar con dicho archivo en excel con el formato estándar que se explico anteriormente en este manual. Paso 1: Entrar al SINFA con su acceso en la dirección: Paso 2: Entrar al menú informes y posteriormente seleccionar 4.- Constancias y Endosos Paso 3: Entrar al enlace Importar registro de constancias y endosos Paso 4: Seleccionar y adjuntar el archivo a importar (Ej. SINFA_constanciasyendosos_0000.xls) Paso 5: Seleccionar el ciclo correspondiente al archivo a importar. Paso 6: Dar click en el botón Importar para que el sistema realice la carga automática de la información en la base de datos.! - El sistema mostrará error si no puede hacer la carga o importar la información por algún error en el archivo. En caso de error favor de verificar si el nombre de archivo y estructura es la correcta, puede consultar con la mesa de ayuda cualquier duda en caso de error o que el sistema no acepte el archivo a importar. - El sistema mostrará un mensaje de que la información se importó correctamente cuando la importación se haya efectuado correctamente. Realizado esto podrá ver la información importada en cada apartado y generar un reporte para impresion.

12 Pantalla de sección importar constancias y endosos:

13 Para soporte y asistencia puede comunicarse a la Mesa de Ayuda del OINFA: Teléfono: / 01(687) mesadeayuda@oinfa.com