Análisis del Sector Apícola en Argentina

Transcripción

1 Análisis del Sector Apícola en Argentina Integrantes: Alfano, Renzo Ascencio, Ezequiel Colaneri Frade, Abel Cueto, Nicolás Fasan, Francisco Infantino, Bruno Wahren Westen, Marcus

2 Características Principales de la Miel o Producida por las abejas a partir de néctar, secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos o Sus características dependen fundamentalmente de su procedencia Tipos: Multifloral MonoFloral Miel de Bosque Diferenciación comercial Miel Cristalizada Miel líquida

3 Producción y Distribución Procesos industriales: debe cumplir normas locales e internacionales de calidad. 95% de la producción se exporta. Bajo consumo interno: 200gr per cápita anuales.

4 Mercado Internacional - Producción Mundial Producción mundial de miel (en 1000 tn) Gran desarrollo. Aumento sostenido de producción. Leve caída en Otra en 2009 por la crisis Fuente FAO Internacional de 2008

5 Mercado Internacional - Productores y exportadores China UE Turkia Argentina Ucrania Rusia USA India Mexico Etiopía Iran Brazil Canada Tanzania Corea Angola Uruguay Nueva Zelanda Viet Nam Australia Producción de miel por país en miles de toneladas. (Fuente FAO) Algunas observaciones: En 2015 la producción de de 45 Tn luego se recupera a 80 Tn con la liberación del tipo de cambio Debido a las inundaciones se espera que termine siendo menor en 2017 Notable crecimiento de Brasil en la Región

6 Mercado Internacional - Productores y exportadores Exportadores Cantidad exportada (Toneladas) China Argentina Ucrania Viet Nam India México España Alemania Brasil Bélgica Hungría Canadá Polonia Rumania Nueva Zelandia Bulgaria El 95% de la producción se destina a la exportación Principales mercados donde se ubica la miel de China: Japón, sudeste Asiático, UE. Los bajos precios de los productos chinos levantaron sospechas de adulteración, por lo que se intensificaron los controles

7 Mercado Internacional - Participación en Exportaciones argentinas Distribución de las exportaciones de miel argentinas

8 Mercado Internacional - Participación en Exportaciones argentinas o Cerca del 50% corresponden a exportaciones a Estados Unidos o Aproximadamente 40% corresponden a países de la UE o Un pequeño porcentaje se exporta al mercado nipón, pese a la influencia de China en esa Zona debido a la búsqueda de mieles orgánicas por algunos consumidores

9 Mercado Internacional Principales importadores Evolución de los volumenes importados de miel por país Estados Unidos de América Alemania Japón Reino Unido Francia España Bélgica Polonia Italia Países Bajos Arabia Saudita Australia Suiza Austria Canadá

10 Mercado Internacional Análisis EEUU o EEUU Demanda creciente y producción en descenso en los últimos años. o Cerca del 30% de la importación de EEUU proviene de Argentina o En cantidades importadas los países asiáticos desplazaron a Argentina del primer pesto o Referidos los niveles de participación se mantiene primero debido a los mayores precios. o Se debe a una ventaja competitiva de calidad, trazabilidad y confianza

11 Mercado Internacional Análisis Alemania o Principal consumidor de la UE. o Consumo anual per Cápita 1kg. o Consumo estable en los últimos años. o En 2013 caída de las importaciones desde Argentina por un aumento en las rigurosidades de los análisis. o Es un importante re-exportador dentro de la UE.

12 Precios de la Miel NO se trate de un commodity. Su precio depende de calidad, variedad y origen que posea Aumento de los precios durante el período coincidente con la caída de las exportaciones; se mantiene relativamente constante el flujo de divisas

13 Precios de la Miel Descenso brusco de los precios debido principalmente a un aumento importante en la oferta de miel a nivel mundial que logro inundar los principales mercados europeos y el mercado americano

14 Adulteración y Regulación Se conoce como miel adulterada a aquella que contiene azucares agregados, u otros elementos no deseados de manera voluntaria o involuntaria que modifican las propiedades y calidad de la miel. Regulación o Para exportar se debe presentar una declaración jurada ante la Coordinación de Establecimiento Lácteos y Apicolas. o Se deben cumplir requisitos mínimos, que aumentan si se trata de miel homogeneizada (ej: Pisos lavables y desinfectables, equipos de material inalterable, sectores de almacenamiento diferenciado) Pautas para exportar a la UE o Pauta de Evaluación para Salas de Extracción Primarias para RAMEX UE o Pauta de Evaluación para Salas de Extracción Comunitaria, Sala de Homogenizado o Mezcla y Bodega o Pauta de Evaluación para la Inscripción y Autorización de Bodega de Acopio y de Exportación

15 Mercado Interno Unidades Productivas 24 Macroeconomía y Estructura Económica Argentina - Análisis del sector apícola en Argentina o Gran variedad de tamaños para las unidades productivas. o Producción muy atomizada. o Importante participación de apicultores hobbistas y pequeños apicultores. o Promedio nacional: 100 colmenas por apicultor. o En los últimos años se ha dado un proceso importante de concentración.

16 Mercado Interno Distribución Geográfica 24 Macroeconomía y Estructura Económica Argentina - Análisis del sector apícola en Argentina o Importante concentración de productores en la zona pampeana, principalmente en Buenos Aires. o Se puede desarrollar en casi todo el país. o Buenos Aires representa cerca del 50% de las exportaciones. o Cada provincia posee una variedad típica de miel según su flora.

17 Mercado Interno Acopiadores y Exportadores 24 Macroeconomía y Estructura Económica Argentina - Análisis del sector apícola en Argentina Acopiadores o Salas de Extracción: establecimiento habilitados por SENASA para la extracción de miel de los paneles. Propiedad de los ACOPIADORES o Poca cantidad de salas en el interior del país, gran concentración en la zona pampeana. Exportadores o 10 firmas representan el 60% del volumen exportado. o Las primeras 5 representan el 45% de las ventas facturadas al exterior. o Estado Nacional fomenta el desarrollo de cooperativas de exportación. o Por todo esto los productores tienen poca influencia en la formación de precios.

18 Mercado Interno Precios al productor 24 Macroeconomía y Estructura Económica Argentina - Análisis del sector apícola en Argentina o Considerable dispersión de precios por provincia. o Causa principal: diferentes tipos de origen y calidad de mieles. o Desarrollo de mieles orgánicas y monoflorales en NEA. o Importante diferencia de precios entre el precio de góndola y precio al productor (cerca de un 280%)

19 Mercado Interno Empleo o Difícil estimación del nivel de empleo directo e indirecto. o Gran nivel de carga manual, principalmente en la época de cosecha o Se estima que existen unos apicultores (mano de obra fija), y pueden llegar a contarse en épocas de cosecha. Apicultura de Plena Dedicación 24% 24 Macroeconomía y Estructura Económica Argentina - Análisis del sector apícola en Argentina Apicultura Industrial 5% Personal Ocupado Apicultura Casera 49% o Gran cantidad de empleo familiar o temporario o Productividad del año 2010: 1800 USD anuales, es decir unos $700 mensuales. Puestos de trabajo directos no genuinos Apicultura de Dedicación 22% Apicultura Casera Apicultura de Plena Dedicación Apicultura de Dedicación Apicultura Industrial

20 Cámaras y organismos involucrados en el sector Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y agropecuarias Limitada (FACAAL) Organización Internacional de Exportadores de Miel (IHEO) Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) Comisión Nacional para la Promoción de la Exportación de Miel Fraccionada (CNPEMF) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)

21 Sector Apícola FODA Origen Interno Aspectos Positivos Fortalezas Gran capacidad de producción Gran variedad de tipos de miel Excelente calidad de miel 24 Macroeconomía y Estructura Económica Argentina - Análisis del sector apícola en Argentina Aspectos Negativos Debilidades Bajo uso de tecnología Difícil acceso al financiamiento Mercado interno poco desarrollado Escaso nivel de profesionalización Exportaciones concentradas en pocos países. Origen Externo Oportunidades Demanda mundial creciente Desarrollo de hábitos de consumo saludables (utilización de miel como endulzante) Desarrollo de negocios con productos secundarios Posibilidad de desarrollo del mercado interno Amenazas Aumento de los requisitos de exportación Argentina no es formadora de precios Crecimiento de la frontera agrícola. Aumento del uso de agroquímicos. Aparición de nuevos competidores

22 Muchas gracias!