A G E M EXPORTACIONES Y MERCADOS INTERNACIONALES

Transcripción

1 Asociación de Exportadores de Miel A G E M EXPORTACIONES Y MERCADOS INTERNACIONALES

2 Nuestros socios A G E M QUILLAYES

3 Importadores valor importado 2014 (USD miles) Volumen importado 2014 DESEMPEÑO MUNDIAL DE IMPORTACIONES valor unitario (USD/ton) crecimiento anual en valor (%) crecimiento anual en cantidad (%) crecimiento anual en valor (%) participación de mercado (%) MUNDO EEUU ,7 ALEMANIA ,9 FRANCIA ,8 REINO UNIDO ,8 JAPON ,3 ITALIA BELGICA ,4 ARABIA SAUDITA ,3 ESPAÑA ,7 CHINA ,6 10 principales , ,5 Otros , ,5 ARABIA SAUDITA BELGICA 3,3% 3,4% ITALIA 4% JAPON 5,3% REINO UNIDO 5,8% FRANCIA 6,8% 10 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE MIEL, 2014 ESPAÑA 2,7% CHINA 2,6 % ALEMANIA 13,9 % EEUU 24,7%

4 Tasa de crecimiento de las importaciones TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES Tasa de crecimiento anual de la importaciones

5 Tasa de crecimiento anual CHINA ORIGEN DE LAS IMPORTACIINES DE MIEL, 2014 Participación de los proveedores %

6 Exportadores valor exportado 2014 (USD miles) Volumen exportado 2014, ton DESEMPEÑO MUNDIAL EXPORTACIONES tasa de tasa de valor crecimiento crecimiento unitario(usd/t anual en anual en valor ons) cantidad (%) (%) tasa de crecimiento participación de anual en valor mercado (%) (%) MUNDO CHINA ,3 ARGENTINA ,9 NUEVA ZELANDIA ,3 ALEMANIA ,6 MEXICO ,4 VIET NAM ,6 ESPAÑA ,3 BRASIL ,3 HUNGRIA ,2 UCRANIA ,1 10 principales ,2 11, Otros ,7 14, UCRANIA 6% BRASIL 7% ESPAÑA 8% HUNGRIA 7% 10 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE MIEL, 2014 CHINA 18% ARGENTINA 14% VIET NAM 9% MEXICO 10% ALEMANIA NUEVA ZELANDIA 11%

7 Tasa anual de crecimiento del volumen exportado 2014 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE NUEVA ZELANDA, 2014 Participación en los destinos %

8 Evoluciòn de las exportaciones chilenas de miel según destino (en MUS$) Estados Unidos de América China España Reino Unido Bélgica Suiza Italia Luxemburgo Año 2015 año 2014 Año 2013 Año 2012 Año 2011 Año 2010 Francia Alemania

9 Primer Paradigma La miel chilena es de reconocida calidad internacional

10 Posición Relativa de Miel chilena en el mercado alemán año 2013 UKRANIA/RUMANIA 5,45 Vs promedio Vs máximo ARGENTNA/BRASIL 5,51 CHILE 5,65-34% 316% CENTRO AMERICA 5,72 MEXICO 6,17 RUMANIA/BULGARIA 6,2 EUROPA 6,4 ITALIA/ESPAÑA/PORTUGAL 6,95 ESPAÑA 7,84 UKRANIA 8,05 RUMANIA 8,46 ITALIA 9,35 ALEMANIA 9,35 PAISES BAJOS 9,8 AUSTRALIA/TASMANIA 11,43 GRECIA 12,43 FRANCIA 13,46 FRANCIA/PROVENCE 17,84 PRECIO PROMEDIO 8,48

11 Parámetros que inciden en el precio Hidroximetilfurfural, HMF Fructosa / glucosa, FG Diastasa Alcaloides Pirrolizidinico Humedad Color GMO Antibióticos

12 Segundo Paradigma Los apicultores conocen la miel que producen

13 3 de cada 10 apicultores que dicen vender miel de ulmo venden en realidad Tiaca, Tineo o una mezcla 7 de cada 10 apicultores que dicen vender miel de Quillay venden en realidad poliflora 98 apicultores de cada 100 no conocen cuales son los parámetros físico, químicos y biológicos que determinan el precio internacional de la miel

14 Tercer Paradigma Los exportadores compran los tambores y los envian fuera del país, son sólo comerciantes, no agregan valor

15 Ejemplo de Agregación de Valor REQUERIMIENTOS DEL IMPORTADOR COLOR MAXIMO 75 mm HMF MAXIMO 10 mg/k FG MINIMO 1,2 GRUPO DE TAMBORES PROCESO EN PLANTA NUMERO DE TAMBORES FG COLOR HMF ,23 69,5 3, , ,1 37,6 2, ,24 67,8 40 RESULTADO COLOR FG HMF 56,15 1,18 14,86

16 Desafíos y propuestas El modelo actual de concentración en Alemania y Europa está en el límite, dificulta la generación de valor. Las exportaciones de miel en tambor puede ser una fuente para agregar valor, pero posee perspectivas acotadas. Abrir el mercado chino a las exportaciones chilenas de miel China permitiría una agregación de valor no lograda en Europa para miel envasada. y precios promedios para miel en tambor competitivos, además de costos de flete y análisis equivalentes al 40% de lo requerido para Europa Salud, belleza y diversidad botánica deberían ser el centro del posicionamiento en Asia. Buscar diferenciación por certificación Kosher, True Source, BRC, HACCP.

17 Estandarización de tipos de mieles, en función de sus características, físicas, químicas, biológicas y geográficas. Apoyo a estrategias de comercialización y marketing en el mercado externo centradas en parámetros de calidad físicas, químicas, biológicas y geográficas. Qué el Estado se involucre activamente, y no sólo a partir del financiamiento de proyectos y/o actividades acotada (90% miel de la AFC) Comisión Nacional Apícola

18 Patricio Sáez AGEM