ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

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1 INDICE DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Cap. Sub. Contenido Página I Información general sobre la elaboración del POA 2 II Diagnóstico de la situación del puerto 3 II.1 Cumplimiento del POA del año anterior 3 II.2 Avance en el cumplimiento del PMDP 12 III Proyecciones 17 III.1 III.2 Proyecciones Financieras: Estado de Resultados PROFORMA Movimiento de Carga III.3 Tráfico 25 III.4 III.5 Cruceros Rendimientos por tipo de carga IV IV.1 Programas, proyectos y acciones Desarrollo de Infraestructura IV.2 Programa de Dragado 62 IV.3 IV.4 Programa de Mantenimiento Programa de Equipamiento IV.5 Proyectos de Tecnología de Comunicación 78 IV.6 IV.7 Establecimiento de Nuevos Cesionarios Programa de Certificación ISO 9000 e ISO IV.8 Programa de Capacitación 81 IV.9 IV.10 Programa de Cumplimiento de Oblicaciones de Cesionarios Programa Comercial i Investigación de Mercado ii iii Participación en Ferias, exposiciones y misiones comerciales Campañas en medios de comercialización iv Seguimiento a prospectos de clientes v vi Programa de arribos de cruceros Marca de garantía de calidad 1 de 95

2 CAPITULO I.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL POA. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL POA 2010 API Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Vigencia del POA 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del Responsable de la integración del POA Correo electrónico y teléfono del responsable Lic. José Julián Dip Leos, Director General. Correo Electrónico: dgeneral@puertomanzanillo.com.mx Teléfono Oficina: +52 (314) Ext. 2001, Ext de 95

3 II.1 Cumplimiento del POA del ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO CAPITULO II DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUERTO. La elaboración del POA del 2009 se hizo en un ambiente inmerso en un escenario incierto y adverso, por las condiciones de crisis financiera y económica que se vivía en México y en el mundo y que se vive actualmente en menor grado, donde las autoridades hacendarias del país han estimaron que en el año del 2009 el escenario optimista fue tener cero crecimiento. Públicamente se mencionó que las principales variables que impactan de manera directa la actividad portuaria como el consumo y las importaciones podrían caer hasta en un 30 %, por lo que las metas establecidas en algunos indicadores se encuentran muy por debajo de lo esperado. A continuación se muestran los principales objetivos y proyectos planteados en el POA 2009 así como el grado de cumplimiento de cada uno de sus indicadores: II.1.1 Carga General, TEUS e Ingresos. Los objetivos que se vieron directamente impactados por los resultados en estos indicadores son los que a continuación se enlistan: 1. Objetivo Máximo: Maximizar la aportación de valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales, con un desarrollo sostenido que contribuya al crecimiento regional. 2. Incrementar la Rentabilidad: Incrementar el margen de la rentabilidad entre los ingresos de tarifas y cesiones v.s. Costos y tarifas y cesiones y gastos administrativos y ventas INGRESOS La Entidad contemplo la obtención de ingresos propios para 2009 de $ de los cuales se obtuvieron $ lo que representa un incremento del 2% por $ miles de pesos mas. Es importante mencionar que el ritmo de crecimiento que se venía dando en el Puerto de Manzanillo durante los últimos años se vio afectado en 2009 por la situación económica que se vive actualmente, sin embargo la obtención de ingresos se dio de acuerdo a lo que se tenía previsto lográndose un incremento del 2%, los ingresos principales de la Entidad son principalmente por las tarifas de infraestructura como son puerto, atraque, muellaje, almacenaje, embarque y desembarque, así como la cesión parcial de derechos y contratos de prestadores de servicios. EGRESOS En Servicios Personales el monto ejercido es de $ que representa una disminución de $ comparado con los $ presupuestados para de 95

4 En Materiales y Suministros se ejercieron $ miles de pesos que representa una disminución de comparado con los $ presupuestados para En Servicios Generales se ejercieron $ miles de pesos que representa una disminución de $ comparado con los presupuestados para En Inversión Física se ejercieron $ miles de pesos que representa una disminución de $ comparado con los $ presupuestados para 2009, uno de los proyectos más importantes es el Desarrollo de Infraestructura Portuaria Zona Norte que representa el 66% de lo ejercido. La tabla de la siguiente página, muestra los resultados obtenidos para estos objetivos, así como las explicaciones de los mismos. 4 de 95

5 Objetivo Máximo: Maximizar la aportación de valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales, con un desarrollo sostenido que contribuya al crecimiento regional. INDICADORES Meta Anual Meta Semestral Avance Real Código Indicador Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic OM 1.1 OM 1.2 OM 1.3 % de crecimiento de TEUS % de crecimiento de trafico operativo Generación de empleos directos e indirectos Avance real Acumul. Ene Dic. Variación Porcentual Avance Real Vs. Meta Avance Real Acum Vs. Meta Anual Ene - Jun Jul - Dic Ene - Dic 9 % 9 % 9 % % % % % % % 3 % 3 % 3 % % % % % % % 64,312 32,156 64,312 18,436 24,130 24, % 37.5 % 37.5 % Comentarios En el PMDP se proyecto un volumen de operación de 1,637,000 teu s, lo que representaba un incremento del 9 % respecto a los volúmenes de operación proyectados para el 2008 en PMD, y que consecuentemente se fijo como meta en el POA Ahora bien, la cifra alcanzada al cierre del 2009 fue de 1 110,356 teu s, lo cual nos situó con una diferencia negativa del 32.1 por ciento respecto al decremento establecido en el POA Lo anterior, como consecuencia de la crisis global que en términos financieros y económicos se vislumbraba para el año En el PMDP se proyecto un volumen de operación de ,000 Toneladas, lo que representaba un incremento del 3 % respecto a los volúmenes de operación proyectados para el 2008 en PMD, y que consecuentemente se fijo como meta en el POA Ahora bien, la cifra alcanzada al cierre del 2009 fue de ,159 Toneladas, lo cual nos situó con una diferencia negativa del 24.4 por ciento respecto al decremento establecido en el POA Lo anterior, como consecuencia de la crisis global que en términos financieros y económicos se vislumbraba para el año La meta de empleos no se cumplió debido principalmente a la crisis económico financiera que ocasiono una disminución del volumen de carga operada por el Puerto de Manzanillo, lo cual derivo en reajustes y recortes presupuestales y en algunos casos en despidos de personal, en casi todas las empresas del Puerto, así mismo, se quedaron temporalmente suspendidos algunos trabajos de obra civil que algunas empresas estaban llevando a cabo. 5 de 95

6 II.1.2 Obra Pública. Cumplimiento de inversión Pública. Respecto de este objetivo, las metas que se lograron consumar, superaron sustancialmente a las planteadas para el ejercicio 2009 que recién concluyó y para el cual, se estipulo realizar una inversión por Millones de pesos (MDP) para finalmente ser superado en un porcentaje superior al 38%. $700,000, $600,000, $500,000, $400,000, $300,000, $200,000, $100,000, $ Recusos programado. Recursos aplicado. Como se podrá observar no fue sino hasta el último cuatrimestre del año 2009 en el que la aplicación de los recursos empezó a mostrar los frutos que se visualizaron para el ejercicio en comento, la razón principal de esto, fue el paulatino destrabe de carácter técnico y en menor medida las de carácter ambiental que retrasaron la erogación de los recursos hacia el inicio del año; creemos que a pesar del impacto que negativo que sobremanera tuvo la recesión económica mundial, esta no afecto la capacidad de la entidad respecto de la inversión en infraestructura y se logrando con ello encaminar los esfuerzos para el crecimiento económico y social de su zona de influencia mediando una gestión de la inversión que mejore la infraestructura portuaria. Cumplimiento de inversión Privada. De forma contrastante la inversión privada tuvo una aplicación de los recursos en un porcentaje que apenas superó el 40% teniendo una participación en la inversión total del puerto de un 29.07%, la razón de ello es por todos conocida y la cual tiene sus orígenes en la recesión económica mundial, por otro lado debido a que la planeación de las inversiones son fruto de los recursos internacionales sobre sus filiales, esto explica la baja inversión de la iniciativa privada y que seguramente habrá postergado para los próximos años su aplicación. Esto sin duda habrá de menguar -al menos en los tiempos en los que se esperaba se lograra- la potenciación sobre el financiamiento privado orientado a la actividad portuaria. 6 de 95

7 $700,000, $600,000, $500,000, $400,000, $300,000, $200,000, $100,000, $ Recursos Programados Recursos Aplicados Finalmente lo señalado en el párrafo anterior tiene una incidencia directa y negativa sobre el grado de participación de la inversión privada la cual fue un 60% menor que la que originalmente de planeo ejecutar para el ejercicio II.1.3 Comercialización SEATRADE 2009 Objetivo: Dar a conocer la nueva infraestructura de Manzanillo para la atención de embarcaciones turísticas. Dirigido a: Líneas navieras, turoperadores internacionales Resultado: Programación de una nueva línea de cruceros en Manzanillo / Disney Cruise Line Mantenimiento de las ya existentes con programación de mayor numero de arribos / Carnival Spirit / Holland América / Royal Caribean FORO: MANZANILLO, PUERTO COMERCIAL DE JALISCO Objetivo: Presentar como API y Comunidad Portuaria la infraestructura, ventajas y novedades que el Puerto de Manzanillo ofrece a los importadores y exportadores de la zona centro occidente del país. Dirigido a: Importadores, exportadores, agentes aduanales, cámara de comercio y agentes navieros de la zona centro occidente del país. Resultado: Mantener a los clientes que operan por Manzanillo de los cuales somos entrada natural para su comercio con Asia, reforzando nuestra posición como la principal entrada de mercancías para Jalisco. 7 de 95

8 VISITAS DE LOS EMBAJADORES Y MINISTERIOS DE ECONOMIA Y DELEGACIONES COMERCIALES DE COREA DEL SUR, TAILANDIA, NINGBO, JAPON Objetivo: Presentaciones del Puerto de Manzanillo con la finalidad de firmar acuerdos de cooperación comercial con estos Puertos para incrementar el intercambio comercial entre nuestros países. Dirigido a: Comunidad portuaria del Manzanillo Resultado: Posibilidad de firmar el 2010 acuerdos de cooperación comercial con estos puertos de Asia. VISITAS A LG ELECTRONICS EN REYNOSA TAMAPULIPAS Y HINO MOTORS EN GUANAJUATO Objetivo: Participar en el foro de logística de LG Electronics con todos sus proveedores de la cadena de suministro, así como conocer el proceso de trabajo de la empresa Hino Motors en Guanajuato en presentación con sus proveedores portuarios. Dirigido a: API y Comunidad Portuaria Resultado: El regreso del 80% del volumen de importación de Asia que LG Electronics había cambiado de Puerto y el manejo del 100 % de la carga que se importa para una nueva planta en Monterrey. DESARROLLO DEL CORREDOR LOGISTICO ASIA MANZANILLO -TEXAS Objetivo: Fomentar e incrementar el uso de los tránsitos internacionales de Asia a Estados Unidos a través del Puerto de Manzanillo, usando los corredores logísticos existentes con objeto de ofrecer agilidad y reducción de costos a los importadores de la zona. Dirigido a: Importadores y líneas navieras Resultado: El representante de San Antonio Port nos ha ofrecido hacer las pruebas con H.E.B. y con Toyota para el Pendientes: Una vez revisado el tema con Aduana y obtener por parte de las líneas navieras una atractiva tarifa door to door se llevara a cabo la prueba con estos dos clientes a través de Piedras Negras con carga que va para Texas. ELIMINACION DEL PAGO DE GARANTIAS DE LOS AGENTES ADUANALES A LOS AGENTES NAVIEROS Objetivo: Cumplir con los objetivos del BSC en relación a la coordinación con autoridades y actores externos y simplificar tramites entre actores de la comunidad portuaria de Manzanillo que beneficien a los importadores y exportadores en agilidad en despacho de mercancías y reducción de costos. Dirigido a: Agentes aduanales, importadores y exportadores 8 de 95

9 Resultado: Dos líneas navieras (Hapag Lloyd, Hanjin Shipping) actualmente han firmado el convenio con la Aaapumac que excluye a los agentes aduanales miembros la exclusión en el pago de estas garantías, lo que ha derivado en ahorros en dinero para el importador y exportador y sobre todo en la reducción del tiempo de despacho de las mercancías de hasta 3 días. Pendientes: Incluir a las demás líneas navieras en el proceso LICITACION DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES II DEL PUERTO DE MANZANILLO Objetivo: Incrementar de acuerdo con el PMDP la infraestructura del Puerto de Manzanillo Dirigido a: Licitación Pública Internacional Resultado: El 30 de Noviembre se dio el fallo resultando ganador el consorcio filipino ICTSI Pendientes: Firma del contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones PROGRAMA PUERTO CIUDAD En lo que se refiere al cumplimiento del programa Puerto-Ciudad, las obras compensatorias y complementarias que se han llevado a cabo en el 2009 y que están programadas para 2010 no son parte de un programa de vinculación puerto ciudad porque no existe, sin embargo estas obras que fueron condicionadas para la expansión de la TEC II en el Puerto de Manzanillo y son de un gran beneficio social y se consideran para explicar el cumplimiento del 100% de este indicador. (P8.1) 9 de 95

10 II.1.4 Plano de usos, destinos y formas de operación ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO 10 de 95

11 II.1.5 Plano de Cesionarios 11 de 95

12 II.2 Avance en el cumplimiento de PMDP. Código del Objetivo PMDP OM1 F1 F2 C1 Objetivo PMDP Maximizar la aportación de valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales, con un desarrollo sostenido que contribuya al crecimiento regional Incrementar la rentabilidad Incrementar ingresos y buscar mecanismos de financiamiento para proyectos Buscar la satisfacción del cliente Descripción del Objetivo PMDP Maximizar la aportación de valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales, con un desarrollo sostenido que contribuya al crecimiento regional Incrementar el margen de la rentabilidad entre los ingresos de tarifas y cesiones v.s. Costos y tarifas y cesiones y gastos administrativos y ventas Garantizar y aumentar los ingresos derivados de los servicios portuarios y marítimos, y buscar mecanismos de atracción de financiamiento que permitan satisfacer el crecimiento de la actividad portuaria Tener un mayor acercamiento con los clientes, sensibilizar sus necesidades, orientar las actividades a su satisfacción y mantener una evaluación y retroalimentación de estas, con el fin de conservar los clientes actuales y atraer nuevos Indicador Meta 2009 Avance en la Meta Meta 2009 Proyección ,00% % 7% OM1,1 Crecimiento de TEUS OM1,2 Crecimiento de carga total OM1,3 Generación de empleos directos e indirectos F1,1 % Seguimiento de partidas presupuestales. F1,2 % de costos sobre los ingresos 3,00% -0.35% 3% 64,312 24,130 65, % 85.68% 100% 39% 31.75% 35% F1,3 Rentabilidad 60% 67.66% 62% 100% 100% 100% F2,1 Financiamiento de proyectos F2,2 Ingresos $ 646,045,896 $ 662,119,600 $ 694,272,087 C1,1 Índice de satisfacción del cliente C1,2 No. de visitas efectuadas a los clientes 89% 81.4% 91% C1,3 No.de navieras de 95

13 Código del Objetivo PMDP C2 C3 C4 Objetivo PMDP Disponibilidad de infraestructura alineada Integración de la comunidad portuaria al proceso de incremento de eficiencia y crecimiento del puerto Brindar seguridad y protección a la operación marítimo portuaria Descripción del Objetivo PMDP Contar con infraestructura adecuada a la demanda del tráfico con el fin de garantizar los servicios que requieren nuestros clientes Promover la integración de la comunidad portuaria a los planes y programas de desarrollo del puerto de Manzanillo, garantizando la estandarización de la calidad en la prestación de los servicios del puerto al cliente Establecer comunicación permanente e interactuar con los clientes para integrar sus expectativas con las del puerto Indicador Meta 2009 Avance en la Meta Meta 2009 Proyección 2010 Menor al 70% Menor a 70% C2,1 Tasa de ocupación de los puestos de atraque C2,2 Tasa de ocupación de las zonas de almacenaje (contenedores) C3,1 No. de reuniones oficiales con la comunidad portuaria. C3,2 % de acuerdos derivados de juntas oficiales de la comunidad portuaria cumplidos. C4,1 N de incidentes en agua C4,2 N de incidentes en tierra Menor al 80% 54.72% Menor a 80% % 67% 100% 0 derrames 0 derrames 0 derrames 0 incidentes 88 incidentes 0 incidentes 13 de 95

14 Código del Objetivo PMDP P1 P2 P3 P4 Objetivo PMDP Mejorar y sistematizar los procesos operativos y administrativos Invertir eficientemente los recursos. Fomentar la inversión rentable de capital privado. Desarrollar y mantener la infraestructura de clase mundial. Descripción del Objetivo PMDP Analizar, actualizar, implementar y mejorar de forma continua los procesos del puerto para mantener estándares de eficiencia dentro de niveles de puertos de clase mundial Garantizar que los recursos financieros se apliquen eficientemente en cumplimiento de los objetivos. Promover proyectos de inversión que garanticen la rentabilidad de las inversiones que realicen los privados interesados en apoyar al puerto de Manzanillo en su desarrollo Desarrollar y mantener la infraestructura dentro de los estándares de puertos de clase mundial, que garanticen la operación portuaria actual y futura. Indicador Meta 2009 Avance en la Meta 2009 P1,1 % de cumplimiento en proyectos de mejora (procesos administrativos y operativos). P1,2 % de desempeño de los procesos críticos (por uso de infraestructura, servicios portuarios y cesión parcial de derechos y prestación de servicios). P1,3 % de no conformidades atendidas P2,1 Análisis de costo beneficio de proyectos P3,1 Grado de participación de la inversión privada P4,1 % de cumplimiento de inversión pública P4,2 % de cumplimiento de inversión privada Meta Proyección % al 100% 65.91% 90% al 100% 98% 81.41% 98% 69% 57% 70% TIR>12% VAN>0 TIR>12% VAN>0 TIR>12% VAN>0 87% 29.07% 88% 100% % 100% 100% 40.71% 100% 14 de 95

15 Código del Objetivo PMDP P5 P6 P7 Objetivo PMDP Coordinar esfuerzos de los actores de la cadena logística. Mantener estándares de productividad mundial. Especializar el puerto de acuerdo a las necesidades del mercado. Descripción del Objetivo PMDP Gestionar ante las autoridades correspondientes los mecanismos necesarios para implementar mejoras en la cadena logística, con el propósito de que los servicios que ofrece el puerto de Manzanillo sean mas eficientes Mantener los estándares de productividad de las maniobras y servicios marítimo-portuarios para que el puerto otorgue servicios de calidad y de competencia mundial. Desarrollar proyectos y programas de inversión enfocados a especializar las maniobras para cargas principales que opera el puerto de Manzanillo, buscando con ello el promover la eficiencia y calidad en la prestación del servicio Indicador Meta 2009 Avance en la Meta 2009 P5,1 Tiempo promedio de permanencia en puerto por buque. Meta Proyección horas 29,26 horas 20 horas P5,2 Tiempo promedio de estadía de contenedores. 5 días 7.16 días 4 días P5,3 Tiempo promedio de estadía de carga general en el puerto. P6,1 Productividad cajas / horas / buque por Terminal (TUM) P6,2 Productividad cajas / horas / buque por Terminal (TEC) P7,1 % de carga objetivo en el total de carga. 5 días 8,7 días 5 días TEC 65 TEC 81 TEC 70 67% 58.18% 67,00% 15 de 95

16 Código del Objetivo PMDP P8 A1 A2 A3 Objetivo PMDP Mantener un clima de convivencia armónica con la sociedad. Contar con un recurso humano competente y comprometido. Desarrollar tecnologías de información que permitan la sistematización e intercambio electrónico de datos. Contar con la estructura funcional alineada con la estrategia. Descripción del Objetivo PMDP Generar proyectos encaminados a mitigar los impactos negativos que el puerto genera a la ciudad, mejorando su interrelación a través del programa Puerto - Ciudad Promover la capacitación formal y la aplicación de esquemas de desarrollo del personal que labora en el puerto a fin de buscar su compromiso con el mismo Desarrollar y mantener tecnologías de información y sistemas de gestión que nos permita alcanzar y administrar de forma más eficiente nuestros objetivos, misión y visión del puerto. Promover el desarrollo de un esquema operativo del puerto que corresponda a las estrategias establecidas en el PRODELI y en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario. Indicador Meta 2009 Avance en la Meta Meta 2009 Proyección % 100% 100% P8,1 % del cumplimiento del programa puerto ciudad P8,2 % de presupuesto dedicado a proyectos en beneficio a la ciudad. P8,3 Percepción de la comunidad A1,1 Índice de nivel de competencia A2,1 % de cumplimiento del programa de desarrollo informático integral. A3,1 % de plazas cubiertas de acuerdo a la estructura adecuada y necesaria. A3,2 No. de objetivos estratégicos implantados en cada perspectiva 4% 23% 4% 100% 75% 100% 85% a 100% 85% 90% a 100% 90% al 100% 100% 90% al 100% 100% 100% 100% 90% al 100% 94% 95% al 100% 16 de 95

17 CAPITULO III PROYECCIONES. III.1 Proyecciones financieras. API DE MANZANILLO, SA DE CV POA 2009 REAL 2009 POA 2010 INGRESOS Ingresos por Infraestructura 345, , ,139.5 Ingresos por Puerto 89, , ,553.1 Ingresos por Atraque y Desatraque 60, , ,175.4 Ingresos por Muelle 136, , ,766.4 Ingresos por Almacenaje 40, , ,400.0 Ingresos por Embarque y Desembarque 1, ,291.2 Tarifa de Seguridad 17, , ,953.4 Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 280, , ,958.4 Cesion de Infraestructura 269, , ,975.8 Contratos de Prestacion de Servicios 10, , ,717.0 Uso y Aprovechamiento de Terrenos 2,265.6 OTROS INGRESOS 3, , ,201.8 Otros Productos 3, , ,201.8 COSTOS Y GASTOS COSTO DE OPERACION Suma de Ingresos 629, , ,299.7 Servicios Personales 24, , ,893.4 Materiales y Suministros 4, , ,682.2 Servicios Generales 119, , ,995.8 Contraprestación del Gobierno Federal 53, , ,000.0 Depreciaciones 12, , ,350.4 Conservación y Mantenimiento de Infraestructura 15, , ,861.5 Continuación Total Costo de Operación. 228, , , de 95

18 GASTOS DE ADMINISTRACION Servicios Personales 17, , ,426.7 Materiales y Suministros 1, ,400.1 Servicios Generales 14, , ,118.0 Depreciaciones 3, , ,837.6 Total Gastos de Administración 37, , ,782.4 UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 362, , ,734.0 PARTIDA EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS Tranferencia Activos - Obra Pública Propios 375, , ,700.0 Total Otros Gastos 375, , ,700.0 UTILIDAD ó (PÉRDIDA) DESPÚES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (12,474.7) 2, ,034.0 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros 16, , ,255.2 Resultado neto de financiamiento 16, , ,255.2 RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 4, , ,289.2 Impuesto Sobre la Renta. 1, , ,586.8 Participación de trabajadores en las Utilidades , ,528.9 RESULTADO NETO 2, , , de 95

19 III.2 Movimiento de carga. MES General Suelta E F M A M J J A S O N D (Toneladas) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a diversas empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras, Agentes Navieros, Importadores, exportadores, Agentes Aduanales y Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias. Asimismo, se tomo en consideración el comportamiento de las cargas y el arribo de buques durante el año Se anticipa que el entorno internacional será más favorable en el 2010, debido al proceso de recuperación que se está dando en la actividad económica a nivel global. Sin embargo, las condiciones previstas no serán tan favorables como las registradas antes de la crisis financiera internacional. En lo que concierne a este tipo de carga, la expectativa para el 2010 es tener un crecimiento del 11 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2009, el cual registro un decremento del 27.7 por ciento respecto a los volúmenes operados en el año La meta fijada para el 2010 se sustenta en el incremento sustancial de las importaciones de productos de acero y de cargas de proyecto. La primera de ellas, por la atracción de cargas que se venían operando por el Puerto de Mazatlán y, la segunda, por la importación de materiales destinados a la construcción y operación de la Terminal Portuaria de Altura, de uso particular, para la recepción de gas natural licuado en la Laguna de Cuyutlán, en el Puerto de Manzanillo, Colima. Cabe señalar, que las cifras previstas para el año 2010 se sitúan, inclusive, con un 19.6 por ciento por debajo de las toneladas operadas en este rubro durante el año Total Año 19 de 95

20 MES Carga General Contenerizada E F M A M J J A S O N D (Toneladas) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a diversas empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras, Agentes Navieros, Importadores, exportadores, Agentes Aduanales y Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias. Asimismo, se tomo en consideración el comportamiento de las cargas y el arribo de buques durante el año En lo que concierne a este tipo de carga, la expectativa para el 2010 es tener un crecimiento del 12.7 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2009, el cual registro un decremento del 20.4 por ciento respecto a los volúmenes operados en el año Cabe hacer énfasis, que la meta fijada para el 2010 se ubica con 10 puntos porcentuales por debajo de las toneladas operadas en el año 2008, por lo que las condiciones previstas no serán tan favorables como las registradas antes de la crisis financiera internacional, en las que puerto de Manzanillo llego a movilizar ,292 toneladas de productos contenerizados. La meta fijada para el 2010, se sustenta principalmente en el incremento de los volúmenes de carga operados por las líneas navieras Hamburg Sud, CSAV y CCNI, quienes a mediados del año 2008 tomaron la decisión de trasladar sus operaciones al puerto de Lázaro Cárdenas y escalar parcialmente en el Puerto de Manzanillo. Total Año 20 de 95

21 MES Granel Agrícola E F M A M J J A S O N D (Toneladas) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a diversas empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras, Agentes Navieros, Importadores, exportadores, Agentes Aduanales y Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias. Asimismo, se tomo en consideración el comportamiento de las cargas y el arribo de buques durante el año En lo que concierne a este tipo de carga, la expectativa para el 2010 es tener un decremento del 18 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2009, en el cual se registro un crecimiento inesperado de 8 puntos porcentuales respecto a los volúmenes operados en el año 2008, esto debido principalmente a las importaciones no previstas de frijol soya, que durante el año 2009 contabilizaron un total de 124,599 toneladas, mientras que en el periodo no se registro movimiento alguno de este producto. En este sentido, el decremento fijado para el año 2010 se centra particularmente en la caída significativa de productos como el frijol soya y la avena, mientras que la semilla de canola se estima mantenga al menos los mismos volúmenes de operación alcanzados en el Cabe hacer énfasis, que la meta fijada para el 2010 se ubica con 11 puntos porcentuales por debajo de las toneladas operadas en el año 2008, por las razones antes expuestas. Total Año 21 de 95

22 Granel Mineral MES E F M A M J J A S O N D (Toneladas) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a diversas empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras, Agentes Navieros, Importadores, exportadores, Agentes Aduanales y Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias. Asimismo, se tomo en consideración el comportamiento de las cargas y el arribo de buques durante el año En lo que concierne a este tipo de carga, la expectativa para el 2010 es tener un decremento del 6 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2009, en el cual se registro una caída de 13 puntos porcentuales respecto a los volúmenes operados en el año Cabe hacer énfasis, que la meta fijada para el 2010 se ubica con 18 puntos porcentuales por debajo de las toneladas operadas en este rubro de carga durante el año 2008, por lo que las condiciones previstas no serán tan favorables como las registradas antes de la crisis financiera internacional, en las que puerto de Manzanillo llego a movilizar 5 625,870 toneladas de gráneles minerales. En este sentido, el decremento fijado para el año 2010 se centra particularmente en la caída significativa de productos como el concentrado de zinc y cobre, los cuales durante el año 2009 registraron crecimientos inusuales. El concentrado de zinc creció 444 por ciento, pasand0 de 84,857 toneladas a 462,053 toneladas, mientras que el concentrado de cobre creció en poco más de 2,000 puntos porcentuales, pasando de 5,616 toneladas a 122,984 toneladas. En cuanto al pellets de hierro, se estima un crecimiento del 3 por ciento respecto a los volúmenes alcanzados en el 2009 y un decremento del 15 por ciento respecto a lo operado en el En cuanto a los demás productos, consideramos que estos mantendrán volúmenes similares a los alcanzados en el Total Año 22 de 95

23 Fluidos MES E F M A M J J A S O N D (Toneladas) POA año Real año POA año Fundamento de la proyección: No aplica 1er. 2o. 3er. 4o. Total Año Petróleos y Derivados MES E F M A M J J A S O N D (Toneladas) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando el comportamiento histórico de los productos petroleros durante el periodo , considerando para el 2010 un volumen total de 3 048,009 toneladas, lo que representaría un crecimiento del 13.8 respecto al 2009 y del 0.8 por ciento respecto a lo operado en el Total Año 23 de 95

24 MES Vehículos E F M A M J J A S O N D (Unidades) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a diversas empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras, Agentes Navieros, Importadores, exportadores, Agentes Aduanales y Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias. Asimismo, se tomo en consideración el comportamiento de las cargas y el arribo de buques durante el año En lo que concierne a este tipo de carga, la expectativa para el 2010 es tener un incremento del 1.6 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2009, en el cual se registro una caída de 18 puntos porcentuales respecto a los volúmenes operados en el año Cabe hacer énfasis, que la meta fijada para el 2010 se ubica con 17 puntos porcentuales por debajo de las toneladas operadas en este rubro de carga durante el año 2008, por lo que las condiciones previstas no serán tan favorables como las registradas antes de la crisis financiera internacional, en las que puerto de Manzanillo llego a movilizar 35,439 unidades. Total Año 1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4º TRIMESTRE DESGLOSE POR DESTINO Importaci ón Exportaci ón Importaci ón Exportaci ón Importaci ón Exportaci ón Importaci ón Exportaci ón ANUAL General Suelta General Contenerizada Granel Agrícola Granel Mineral Fluidos Petróleo y Derivados Autos de 95

25 III.3 General Tráfico. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO Arribo de embarcaciones de carga MES E F M A M J J A S O N D (Número de arribos) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a diversas empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras, Agentes Navieros y Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias. Así mismo, se tomó en consideración el comportamiento del arribo de buques durante el año En lo que concierne al arribo de embarcaciones; en las que se incluye los buques de carga general, contenedores, graneles agrícolas y minerales y productos petroleros; la expectativa para el 2010 es tener un incremento del 0.4 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2009, en el cual se registró una caída de 11.5 puntos porcentuales respecto a los volúmenes operados en el año Cabe hacer énfasis, que la meta fijada para el 2010 se ubica con 11 puntos porcentuales por debajo de los buques atendidos durante el año 2008, por lo que las condiciones previstas no serán tan favorables como las registradas antes de la crisis financiera internacional, en las que puerto de Manzanillo llego a movilizar 1,841 buques. Consideramos oportuno señalar que el total de embarcaciones programadas, incluyendo los buques de pasaje, asciende a 1,676 buques. DESGLOSE DE EMBARCACIONES POR TIPO DE CARGA 1er. 2º 3er. 4º TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE ANUAL General Suelta General Contenerizada Granel Agrícola Granel Mineral Fluidos Petróleo y Derivados Autos o. Total Año 25 de 95

26 III.4 Cruceros. MES Cruceros Arribo de embarcaciones de cruceros E F M A M J J A S O N D (Número de arribos) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a las Líneas Navieras y Agentes Navieros. En lo que concierne a este tipo de embarcaciones, la expectativa para el 2010 es registrar un incremento del 53.8 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2009, el cual registró una caída de 13 puntos porcentuales respecto a los volúmenes operados en el año Cabe hacer énfasis, que la meta fijada para el 2010 se ubica con 33 puntos porcentuales por arriba de las embarcaciones atendidas durante el año La meta fijada para el 2010 se sustenta en el arribo programado de las embarcaciones de la Línea Naviera PULLMANTUR, la cual notifico el arribo de 13 embarcaciones durante el periodo julio-septiembre del En cuanto a las Líneas Navieras Carnival, Royeal Caribbean y Princess Cruise Line, se estima que estas mantengan el mismo volumen de arribos del Cabe hacer énfasis, que la Línea Pullmantur tenía programado el inicio de sus operaciones por este puerto en el año 2009, en el cual se tenía programado el arribo de 62 embarcaciones para el periodo junio-diciembre 2009, sin embargo, como consecuencia de la crisis internacional se vieron obligados a posponer sus escalas hasta el año Total Año 26 de 95

27 MES Transbordadores Arribo de embarcaciones de transbordadores Fundamento de la proyección: No aplica ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO E F M A M J J A S O N D (Número de arribos) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Total Año MES Pasajeros de cruceros E F M A M J J A S O N D (Pasajeros) POA año ,295 7,604 3,095 5, ,021 10,506 13,167 21,995 5, ,695 59,370 Real año POA año ,874 7,916 7,916 3, ,800 5,479 2,800 5,937 5,937 7,916 27,706 3,958 11,079 19,790 62,533 1er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: Las metas fijadas para el 2010 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a las Líneas Navieras y Agentes Navieros. En lo que concierne al embarque/desembarque de pasajeros, la expectativa para el 2010 es registrar un incremento del 18.4 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2009, el cual registró una caída de 11 puntos porcentuales respecto a los volúmenes operados en el año Cabe hacer énfasis, que la meta fijada para el 2010 se ubica con 5 puntos porcentuales por arriba de las embarcaciones atendidas durante el año La meta fijada para el 2010 se sustenta en el arribo programado de las embarcaciones de la Línea Naviera PULLMANTUR, la cual notifico el arribo de 13 embarcaciones durante el periodo julio-septiembre del En cuanto a las Líneas Navieras Carnival, Royeal Caribbean y Princess Cruise Line, se estima que estas mantengan cifras similares a las del Total Año 27 de 95

28 Pasajeros de transbordadores MES E F M A M J J A S O N D (Pasajeros) POA año Real año POA año Fundamento de la proyección: No aplica 1er. 2o. 3er. 4o. Total Año 28 de 95

29 III.5 Rendimiento por tipo de carga. MES Toneladas hora buque en operación (THBO) General Suelta E F M A M J J A S O N D ( THBO ) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: En el seno del Subcomité de Productividad, el cual se constituyo con el objeto de evaluar y emitir recomendaciones en materia de productividad y calidad, se analizaron los Estándares Mínimos de Productividad que se señalan en las Reglas de Operación del Puerto de Manzanillo, determinando conjuntamente con los Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias y los Prestadores de Servicios Portuarios de Maniobras los rendimientos que aplicaran para el Puerto de Manzanillo, previa opinión del Comité de Operación. En la determinación de los Estándares Mínimos de Productividad se tomaron en cuenta los tipos de buque, los tipo de mercancía, equipo utilizado para llevar a cabo las maniobras, el sistema de transporte terrestre, las instalaciones que conforman el sistema, la experiencia de los trabajadores para manejar ciertos productos y equipos, etc. Cabe hacer énfasis, que durante las sesiones del subcomité se discutió la conveniencia de medir el rendimiento tanto en toneladas hora gancho (THG) como en toneladas hora buque (THBO), habiéndose concluido en seguir utilizando los dos indicadores con el fin de tener más elementos para avaluar el rendimiento diario y total de una embarcación para la toma de decisiones en las juntas de programación de arribos. Total Año 29 de 95

30 MES General Agrícola E F M A M J J A S O N D ( THBO ) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: En el seno del Subcomité de Productividad, el cual se constituyo con el objeto de evaluar y emitir recomendaciones en materia de productividad y calidad, se analizaron los Estándares Mínimos de Productividad que se señalan en las Reglas de Operación del Puerto de Manzanillo, determinando conjuntamente con los Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias y los Prestadores de Servicios Portuarios de Maniobras los rendimientos que aplicaran para el Puerto de Manzanillo, previa opinión del Comité de Operación. En la determinación de los Estándares Mínimos de Productividad se tomaron en cuenta los tipos de buque, los tipo de mercancía, equipo utilizado para llevar a cabo las maniobras, el sistema de transporte terrestre, las instalaciones que conforman el sistema, la experiencia de los trabajadores para manejar ciertos productos y equipos, etc. Cabe hacer énfasis, que durante las sesiones del subcomité se discutió la conveniencia de medir el rendimiento tanto en toneladas hora gancho (THG) como en toneladas hora buque (THBO), habiéndose concluido en seguir utilizando los dos indicadores con el fin de tener más elementos para avaluar el rendimiento diario y total de una embarcación para la toma de decisiones en las juntas de programación de arribos. Total Año 30 de 95

31 MES General Mineral E F M A M J J A S O N D ( THBO ) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: En el seno del Subcomité de Productividad, el cual se constituyo con el objeto de evaluar y emitir recomendaciones en materia de productividad y calidad, se analizaron los Estándares Mínimos de Productividad que se señalan en las Reglas de Operación del Puerto de Manzanillo, determinando conjuntamente con los Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias y los Prestadores de Servicios Portuarios de Maniobras los rendimientos que aplicaran para el Puerto de Manzanillo, previa opinión del Comité de Operación. En la determinación de los Estándares Mínimos de Productividad se tomaron en cuenta los tipos de buque, los tipo de mercancía, equipo utilizado para llevar a cabo las maniobras, el sistema de transporte terrestre, las instalaciones que conforman el sistema, la experiencia de los trabajadores para manejar ciertos productos y equipos, etc. Cabe hacer énfasis, que durante las sesiones del subcomité se discutió la conveniencia de medir el rendimiento tanto en toneladas hora gancho (THG) como en toneladas hora buque (THBO), habiéndose concluido en seguir utilizando los dos indicadores con el fin de tener más elementos para avaluar el rendimiento diario y total de una embarcación para la toma de decisiones en las juntas de programación de arribos. Total Año 31 de 95

32 Fluidos MES E F M A M J J A S O N D ( THBO ) POA año Real año POA año Fundamento de la proyección: No aplica 1er. 2o. 3er. 4o. Total Año Petróleos y derivados MES E F M A M J J A S O N D (THBO) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: En el seno del Subcomité de Productividad, el cual se constituyo con el objeto de evaluar y emitir recomendaciones en materia de productividad y calidad, se analizaron los Estándares Mínimos de Productividad que se señalan en las Reglas de Operación del Puerto de Manzanillo, determinando conjuntamente con los Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias y los Prestadores de Servicios Portuarios de Maniobras los rendimientos que aplicaran para el Puerto de Manzanillo, previa opinión del Comité de Operación. En la determinación de los Estándares Mínimos de Productividad se tomaron en cuenta los tipos de buque, los tipo de mercancía, equipo utilizado para llevar a cabo las maniobras, el sistema de transporte terrestre, las instalaciones que conforman el sistema, la experiencia de los trabajadores para manejar ciertos productos y equipos, etc. Cabe hacer énfasis, que durante las sesiones del subcomité se discutió la conveniencia de medir el rendimiento tanto en toneladas hora gancho (THG) como en toneladas hora buque (THBO), habiéndose concluido en seguir utilizando los dos indicadores con el fin de tener más elementos para avaluar el rendimiento diario y total de una embarcación para la toma de decisiones en las juntas de programación de arribos. Total Año 32 de 95

33 MES Contenedores hora buque en operación (CHBO) ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO E F M A M J J A S O N D (CHBO) POA año Real año POA año er. 2o. 3er. 4o. Fundamento de la proyección: En el seno del Subcomité de Productividad, el cual se constituyo con el objeto de evaluar y emitir recomendaciones en materia de productividad y calidad, se analizaron los Estándares Mínimos de Productividad que se señalan en las Reglas de Operación del Puerto de Manzanillo, determinando conjuntamente con los Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias y los Prestadores de Servicios Portuarios de Maniobras los rendimientos que aplicaran para el Puerto de Manzanillo, previa opinión del Comité de Operación. En la determinación de los Estándares Mínimos de Productividad se tomaron en cuenta los tipos de buque, los tipo de mercancía, equipo utilizado para llevar a cabo las maniobras, el sistema de transporte terrestre, las instalaciones que conforman el sistema, la experiencia de los trabajadores para manejar ciertos productos y equipos, etc. Cabe hacer énfasis, que durante las sesiones del subcomité se discutió la conveniencia de medir el rendimiento tanto en cajas hora gancho (CHG) como en cajas hora buque (CHBO), habiéndose concluido en seguir utilizando los dos indicadores con el fin de tener más elementos para avaluar el rendimiento diario y total de una embarcación para la toma de decisiones en las juntas de programación de arribos. Total Año 33 de 95