Plan Quinquenal de Inversiones de la Concesión de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao Periodo

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1 Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Gas Natural Informe N GART Plan Quinquenal de Inversiones de la Concesión de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao Periodo Fecha de elaboración: 04 de Julio del 2014 Elaborado Ricardo Pando Revisado y aprobado por: [mrevolo]

2 Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Gas Natural Informe N GART Plan Quinquenal de Inversiones de la Concesión de Distribución de Gas Natural de Lima y Calla Periodo Fecha de elaboración: 04 de Julio del 2014 Informe N GART Página 2 de 26

3 Índice 1 RESUMEN OBJETIVO ANTECEDENTES REVISIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA DGH RESPECTO A LA PROPUESTA DE CÁLIDDA DE PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES RESPECTO A LOS CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL RESPECTO AL CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE CÁLIDDA AL PRONUNCIAMIENTO DE LA DGH RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES SOBRE LA DEMANDA DE GAS NATURAL ESPERADA EN TODOS LOS SECTORES: SOBRE LA COMPETITIVIDAD SOBRE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN SOBRE LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN A LOS SOLICITANTES DE NUEVOS SUMINISTROS SOBRE EL IMPACTO SOCIAL RESPECTO DEL CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN QUINQUENAL CRITERIOS PARA DEFINIR EL PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES DEL PERIODO ANÁLISIS DEL PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES PARA EL PERIODO , PROPUESTO POR CÁLIDDA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES PARA EL PERIODO INSTALACIONES Y VALORIZACIONES DETERMINADOS POR OSINERGMIN Informe N GART Página 3 de 26

4 1 Resumen El presente documento ha sido elaborado como parte del Proceso de Regulación de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, aplicable en el periodo regulatorio La propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones de la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda), Concesionaria de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, ha sido materia de análisis del presente informe y corresponde a OSINERGMIN realizar los ajustes necesarios para definir el Plan Quinquenal de inversiones que deberá ejecutar la empresa Cálidda en el periodo En el marco del presente proceso de regulación de tarifas, el Consejo Directivo del OSINERGMIN, tiene la responsabilidad de aprobar: (i) La Tarifa Única de Distribución (TUD) de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, (ii) el Plan Quinquenal de Inversiones del Concesionario, y (iii) el Plan de Conexiones Residenciales a beneficiarse con los Gastos de Promoción (Plan de Promoción). El 11 de marzo de 2014, OSINERGMIN, mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD, dispuso la publicación en el Diario Oficial El Peruano y en su Página Web del proyecto de Resolución que fija la TUD, así como la aprobación del Plan Quinquenal de Inversiones y del Plan de Promoción, entre otros. Los criterios, metodología y modelos utilizados en el Proyecto de Resolución fueron sustentados y expuestos por los especialistas de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) de OSINERGMIN, en dos Audiencias Públicas llevadas a cabo en las ciudades de Cañete y Lima, los días 20 y 21 de marzo de 2014, respectivamente. Posteriormente, hasta el 31 de marzo de 2014, se recibieron los comentarios y sugerencias respecto al Proyecto de Resolución antes citado, los cuales fueron analizados por la GART- OSINERGMIN e incorporados, sólo aquellas que fueron aceptadas total o parcialmente, en la resolución que fija la TUD y aprueba el Plan Quinquenal de Inversiones, entre otros. Los resultados de dicho análisis son materia del presente informe a efectos de aprobar el Plan Quinquenal de Inversiones del Concesionario. En ese contexto, en el presente documento se propone al Consejo Directivo, el Plan Quinquenal de Inversiones que deberá ejecutar Cálidda y que será utilizado en el cálculo de la TUD de la Concesión de Distribución por Red de Ductos en Lima y Callao para el periodo El Plan Quinquenal de Inversiones contiene el inventario de las instalaciones proyectadas a ejecutar por la empresa Cálidda en el periodo , el cual ha sido obtenido sobre la base de la información presentada por esta empresa en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución del periodo Sobre la información presentada por Cálidda en su propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones del periodo , se han efectuado algunos ajustes relacionados con el nivel de ejecución de las redes de polietileno, específicamente las redes de 32 mm, habiéndose considerado para ello el nivel de crecimiento de dichas redes, la ejecución de obra de años anteriores y los retrasos registrados en la ejecución de las redes durante el año Dichos ajustes consistieron en el traslado de las inversiones de un año a los años posteriores a los reportados por Cálidda, tanto para las redes de polietileno de 32 mm como para las estaciones de regulación de dichas redes. Informe N GART Página 4 de 26

5 Para la valorización de las instalaciones se han tomado en cuenta los costos unitarios de OSINERGMIN, cuyo detalle se encuentra en el Informe N GART que sustenta la fijación de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión Distribución de Lima y Callao en el periodo Se precisa que el inventario de las instalaciones y la longitud total de las redes (metrado), informado por Cálidda para el periodo , se mantiene constante, por lo que el Plan Quinquenal de Inversiones aprobado por OSINERGMIN considera la totalidad de la propuesta de Cálidda. En los siguientes cuadros se resume las instalaciones e inversiones proyectadas que deberá ejecutar Cálidda en el periodo , aprobados por OSINERGMIN. Proyección de Instalaciones del Plan Quinquenal de Inversiones Grupo SubGrupo Unidad Gasoducto Tubería de Conexión Estaciones de Regulación Obras Especiales Proyectado Total Acero m PE m Acero m PE m ERP U City Gate U Válvulas U Cruce de Ríos U Hot Tap U Cruce de Vías U Otras U Inversión proyectada del Plan Quinquenal de Inversiones Grupo SubGrupo Unidad Gasoducto Tubería de Conexión Estaciones de Regulación Obras Especiales Proyectado (US$) Total (US$) Acero US$ PE US$ Acero US$ PE US$ ERP US$ City Gate US$ Válvulas US$ Cruce de Ríos US$ Hot Tap US$ Cruce de Vías US$ Otras US$ Total: Informe N GART Página 5 de 26

6 2 Objetivo El objetivo del presente informe es definir el Plan Quinquenal de Inversiones que deberá ejecutar la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda) y que será utilizado en el cálculo de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, para el periodo Antecedentes Con fecha 07 de agosto de 2013 y mediante Oficio N MEM/DGH, la DGH remitió al OSINERGMIN el Plan Quinquenal de Inversiones de la empresa Cálidda, a efectos que verifique el cumplimiento de los literales a) y b) del artículo 63c del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo N EM, en lo referido a los criterios y requisitos mínimos considerados en su elaboración. Dicho plan fue presentado por Cálidda a la DGH el día 17 de julio de Mediante Oficio N MEM/DGH, la DGH remitió al OSINERGMIN el mencionado Plan Quinquenal a efectos que emita su pronunciamiento sobre el mismo. Con fecha 19 de agosto de 2013 y mediante Oficio N GART, el OSINERGMIN comunicó a la DGH, que resultaba necesario solicitar a Cálidda que presente información adicional a efectos de poder verificar los criterios y requisitos mínimos considerados en su elaboración. Dicha información adicional en especial estaba relacionada al envío de la base de datos de las redes proyectadas, requisito básico para determinar los metrados georeferenciados, costos de las redes, estaciones de regulación, obras especiales, etc. Con fecha 23 de agosto de 2013 y mediante Oficio N MEM/DGH, la DGH corrió traslado a Cálidda de la solicitud realizada por el OSINERGMIN, con la finalidad de que presente información adicional, ello para verificar lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 63c del TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos. En vista de tener que cumplir con el plazo de 30 días calendario para entregar el informe a la DGH, con fecha 10 de setiembre de 2013 y mediante Oficio N GART, OSINERGMIN remitió a la DGH el Informe N GART que contiene el análisis del cumplimiento de los criterios y contenido mínimo del Plan Quinquenal de Inversiones , presentado por Cálidda, recomendándose que esta deba presentar un nuevo Plan Quinquenal de Inversiones a la DGH, en la cual subsane las observaciones identificadas, entre ellas el envío de la información adicional requerida con Oficio N GART. Mediante Carta s/n de fecha 13 de setiembre de 2013, Cálidda remitió a la DGH información complementaria, que fuera solicitada por el OSINERGMIN, con la finalidad de levantar las observaciones formuladas. Posteriormente, con fecha 26 de setiembre de 2013 y mediante Oficio N MEM/DGH, la DGH corrió traslado al OSINERGMIN de la información adicional del Plan Quinquenal de Inversiones presentada por Cálidda y requerida por OSINERGMIN con Oficio N GART, a fin que sea evaluada y considerada en su verificación del Informe N GART Página 6 de 26

7 cumplimiento de los criterios y contenido mínimo del Plan Quinquenal de Inversiones. Dicha información fue presentada por Cálidda a la DGH el día 13 de setiembre de Mediante Carta s/n del 07 de octubre de 2013, Cálidda solicitó a la DGH su pronunciamiento sobre el Plan Quinquenal antes presentado. Con fecha 09 de octubre del 2013 y mediante Oficio N GART, el OSINERGMIN remitió a la DGH el Informe N GART que contiene el análisis de la revisión de la información presentada por Cálidda a requerimiento de OSINERGMIN, concluyéndose que la misma no cuenta con el sustento para determinar el cumplimiento de los criterios y contenido mínimo del Plan Quinquenal de Inversiones, entre ellas resalta la falta de envío de la base de datos de las redes proyectadas, requisito básico para determinar los metrados georeferenciados, costos de las redes, estaciones de regulación, obras especiales, etc. Con fecha 09 de octubre del 2013 y mediante Carta s/n con registro 8095 del expediente N , la empresa Cálidda, presentó a OSINERGMIN su propuesta de Tarifa Única de Distribución, para iniciar el proceso de fijación correspondiente al periodo , en cumplimiento del numeral 9.1 del artículo 9 del Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural, aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD. En dicha propuesta, la empresa Cálidda incluyó una propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones , sin embargo, Cálidda no adjuntó el respectivo pronunciamiento de la DGH, según lo dispone el numeral 10.1 del artículo 10 del procedimientos antes citado. El 16 octubre de 2013, de acuerdo a lo establecido en la etapa b) del Procedimiento, se efectuó la convocatoria a la Audiencia Pública Descentralizada con la finalidad de que el Concesionario realice el sustentó de su propuesta tarifaria. Dicha Audiencia se realizó el 23 y 24 de octubre de 2013, en las ciudades de Lima y Cañete, respectivamente, cumpliéndose de esta forma con la etapa c) del Procedimiento. Con fecha 18 de octubre de 2013 y mediante Oficio Nº GART, OSINERGMIN requirió, entre otros puntos, que Cálidda remita su Plan Quinquenal de Inversiones debiendo adjuntar el respectivo pronunciamiento de la DGH. Con fecha 24 de octubre del 2013 y mediante Oficio Nº MEM/DGH, la DGH emitió su pronunciamiento respecto del Plan Quinquenal de Inversiones , indicando que Cálidda debería tomar en consideración el Plan de Acceso Universal a la Energía , ello con el objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del Gas Natural. Con fecha 07 de noviembre de 2013 y mediante Oficio Nº GART, OSINERGMIN remitió a Cálidda el Informe Técnico Nº GART conteniendo las observaciones a la propuesta de Tarifa Única de Distribución, así como al Plan Quinquenal de Inversiones , entre otros. Con fecha 21 de noviembre del 2013 y mediante Carta s/n dirigida a la DGH, la empresa Cálidda respondió a las consideraciones expuestas por la DGH en su pronunciamiento sobre el Plan Quinquenal de Inversiones , realizada con Oficio N MEM/DGH. Con fecha 05 de diciembre de 2013 y mediante Carta s/n con registro 9717 del expediente N , la empresa Cálidda remitió la absolución de las observaciones que le hiciera Informe N GART Página 7 de 26

8 OSINERGMIN a su propuesta de Tarifa Única de Distribución, así como su propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones , entre otros. En la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones, la empresa Cálidda adjuntó el respectivo pronunciamiento de la DGH y absolvió las observaciones remitidas por OSINERGMIN a este plan por medio de la DGH, referidas principalmente al envío de la base de datos de las redes proyectadas, lo que permitiría determinar los metrados georeferenciados de las redes, estaciones de regulación, obras especiales, etc., así como sus respectivos costos. Mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD del 04 de marzo del 2014, se modificó el cronograma de la fijación de la TUD, trasladando al 13 de marzo de 2014 la publicación del Proyecto de Resolución que aprueba la TUD, el Plan Quinquenal de Inversiones y el Plan de Promoción. Además, incorpora 2 días hábiles adicionales al plazo para la entrega de los comentarios y sugerencias a dicho Proyecto de Resolución. Mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD, publicada el 13 de marzo del 2014, se publicó el Proyecto de Resolución que fija la TUD para la Concesión de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, correspondiente al periodo Asimismo, se publicó el Plan Quinquenal de Inversiones y el Plan de Promoción. El 13 marzo de 2014, se efectuó la convocatoria a la Audiencia Pública Descentralizada con la finalidad de que OSINERGMIN realice el sustentó del Proyecto de Resolución que Fija la TUD, el Plan Quinquenal de Inversiones y el Plan de Promoción, entre otros aspectos. Dicha Audiencia se realizó el 20 y 21 de marzo de 2014, en las ciudades de Cañete y Lima, respectivamente. Posteriormente, hasta el 31 de marzo de 2014, se recibieron los comentarios y sugerencias respecto al Proyecto de Resolución indicado, según el siguiente detalle: Empresa / Usuario Documento Fecha Registro OSINERGMIN Sr. Luis Emilio Salas Rivera Correo electrónico 20/03/ Janedus Trading S.A.C. Carta S/N 27/03/ Grasba S.A.C. Carta S/N 27/03/ Grupo Avtec Contenidos S.A.C. Carta S/N 27/03/ Sr. Fernando Bazán Lucero Carta S/N 27/03/ Vercia S.R.L. Carta S/N 28/03/ ENERSUR Correo electrónico 31/03/ Cálidda Carta S/N 31/03/ Los comentarios y sugerencias remitidos por las empresas o usuarios antes citados fueron analizados por la GART, incorporándose en la resolución de fijación de la TUD y de aprobación del Plan Quinquenal de Inversiones del Concesionario sólo aquellas que fueron aceptadas total o parcialmente. En el Informe N GART se desarrolla el análisis de los comentarios y sugerencias presentadas. Mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD del 26 de abril del 2014, se modificó la Resolución OSINERGMIN N OS/CD, modificando el cronograma de la fijación de la TUD, trasladando al 06 de mayo de 2014 la publicación de la Resolución que aprueba la TUD, el Plan Quinquenal de Inversiones y el Plan de Conexiones Residenciales a beneficiarse con los Gastos de Promoción. Informe N GART Página 8 de 26

9 Mediante Resolución Osinergmin Nº OS/CD (en adelante Resolución 086 ), publicada el 06 de mayo del 2014, se fijó la Tarifa Única de Distribución (TUD) para la concesión de Lima y Callao correspondiente al periodo , se aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones, el Plan de Conexiones de Clientes Residenciales con Costo de Promoción y se fijaron los topes máximos de acometida, cargos máximos por corete y reconexión y demás conceptos establecidos en el Reglamento. El 27 de mayo de 2014 se recibieron los Recursos de Reconsideración interpuestos contra la Resolución 086 por las empresas (i) Gas Natural de Lima y Callao S.A. (CALIDDA), (ii) ENERSUR S.A. y (iii) Compañía Minera Antapaccay S.A. 4 Revisión y resultados del Plan Quinquenal de inversiones En los siguientes cuadros se muestran las inversiones y valorización de las instalaciones proyectadas en el periodo tarifario anterior y las ejecutadas por la empresa Cálidda en el periodo de octubre del 2008 a junio del Cuadro Nº 1 Instalaciones del Plan Quinquenal de inversiones propuestas Cuadro Nº 2 Plan Quinquenal de inversiones propuesto A pesar de haber ejecutado un mayor número de kilómetros de redes y de haber superado la inversión propuesta en el Plan Quinquenal de Inversiones , existen en la actualidad zonas que no han sido desarrolladas por la empresa y que formaron parte de su Plan Quinquenal , como es el caso de los distritos de Imperial y San Vicente de Cañete, en el sur, y el distrito de Puente Piedra en la zona norte de Lima. El resumen, las instalaciones efectivamente ejecutadas y las inversiones valorizadas con costos unitarios de OSINERGMIN, a setiembre del 2013, se muestran en los siguientes cuadros: Informe N GART Página 9 de 26

10 Cuadro Nº 3 Instalaciones ejecutadas del Plan Quinquenal de inversiones Metrados por año Obras Especiales Alta Acero m PE m Acero m PE m ERP U City Gate U Válvulas U Cruce de Ríos U Hot Tap U Cruce de Vías U Otras U Grupo SubGrupo Unidad Gasoducto Tubería de Conexión Estaciones de Regulación Valorización Grupo Gasoducto Tubería de Conexión Estaciones de Regulación Obras Especiales Cuadro Nº 4 Plan Quinquenal de inversiones ejecutado SubGrupo Unidad Alta Total Acero US$ PE US$ Acero US$ PE US$ ERP US$ City Gate US$ Válvulas US$ Cruce de Ríos US$ Hot Tap US$ Cruce de Vías US$ Otras (1) US$ TOTAL US$ De lo anterior podemos concluir que las instalaciones y los montos de inversiones del Plan Quinquenal de inversiones , superaron a los inicialmente presupuestados. Informe N GART Página 10 de 26

11 5 Análisis del pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Cálidda de Plan Quinquenal de Inversiones La DGH manifestó su parecer mediante Oficio N MEM/DGH 1, respecto de los criterios que debe seguir la empresa Cálida para elaborar el Plan Quinquenal de Inversiones y del contenido mínimo de este. 5.1 Respecto a los criterios a considerar para la elaboración del Plan Quinquenal Sobre la demanda de gas natural esperada La DGH observa que Cálidda no ha presentado en su Plan Quinquenal de Inversiones la demanda de Gas Natural por cada sector de consumo y que esta información debería formar parte de dicho Plan. Sobre la competitividad No se realizan observaciones. Sobre la ampliación de cobertura La DGH manifiesta que Cálidda debería tener en consideración el Plan de Acceso Universal a la Energía , priorizando las zonas con nivel socioeconómico de estrato Bajo y Medio Bajo, a fin de lograr un mayor impacto social. Sobre la no discriminación La DGH manifiesta que se prioricen las solicitudes de nuevos clientes que se encuentren en zonas antiguas de la Concesión, a fin de aprovechar las redes existentes. Asimismo, señala se debe priorizar a las instituciones públicas que atienden a la población que se encuentren dentro de los estratos Bajo y Medio Bajo. Sobre la oportuna atención de los solicitantes La DGH manifiesta que la atención de solicitudes deberá ser en un plazo no mayor de 60 días. Sobre el impacto social La DGH manifiesta que se sigan los lineamientos indicados sobre la ampliación de cobertura. 1 Mediante Oficio Nº MEM/DGH del 24/10/2013, la DGH adjuntó el Informe Técnico Legal N MEM-DGH/GGN en el cual concluye que el Plan Quinquenal de inversiones de Cálidda, debería tomar en consideración el Plan de Acceso Universal a la Energía , ello con el objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del Gas Natural. Informe N GART Página 11 de 26

12 5.2 Respecto al contenido mínimo del Plan Quinquenal de Inversiones La DGH manifiesta que el Plan Quinquenal de Inversiones debería precisar todos los costos necesarios, a fin de sustentar las valorizaciones reportadas. Finalmente el pronunciamiento de la DGH concluye que la empresa Cálidda deberá tomar en consideración las recomendaciones expuestas y recomienda hacer los ajustes necesarios indicados por la DGH y el OSINERGMIN. 6 Análisis de la respuesta de Cálidda al pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones En respuesta al pronunciamiento de la DGH, la empresa Cálidda manifiesta lo siguiente: 6.1 Sobre la demanda de Gas Natural esperada en todos los sectores: Cálidda presenta los volúmenes proyectados de gas natural por cada sector de consumo, indicando que no cuentan con el detalle de la demanda por nivel socio-económico. Sin embargo, señala que el Plan Quinquenal de Inversiones propuesto presenta una mayor concentración en las zonas con niveles socioeconómicos Medio, Medio Bajo y Bajo, según el Plano Estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Esto último ha sido verificado por OSINERGMIN con la información presentada por Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución con fecha del 05 de diciembre del Los volúmenes proyectados presentados por Cálidda son los mostrados en el Cuadro N 5. Es importante señalar que los valores de demanda de gas natural mostrados no concuerdan con lo finalmente presentado por la empresa Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 05 de diciembre del 2013; sin embargo, la demanda definitiva ha sido determinada en el Informe N GART que sustenta la publicación de la Tarifa Única para la Distribución de Gas Natural en Lima y Callao para el Período Informe N GART Página 12 de 26

13 Cuadro Nº 5 Proyección de demanda por sector de consumo propuesto por Cálidda 6.2 Sobre la competitividad. No se presentaron comentarios, pues no fue materia de observación de la DGH. 6.3 Sobre la ampliación de cobertura Cálidda manifiesta que para la elaboración de su Plan Quinquenal de Inversiones , ha considerado las siguientes documentos: a) La Resolución Ministerial N MEM/DM 2 y su modificatoria; y, b) el Plan de Acceso Universal a la Energía Resolución Ministerial N MEM/DM modificada con la Resolución Ministerial N MEM/DM, que dispone la aplicación de la promoción para la conexión de consumidores residenciales a los niveles socioeconómicos de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo, según el Plano Estratificado a nivel a nivel de manzana Informe N GART Página 13 de 26

14 Esto se sustenta en que el Plan Quinquenal de Inversiones tiene como objetivo principal consolidar la expansión del mercado residencial y comercial de gas natural, concentrándose prioritariamente en aquellos usuarios de bajos ingresos, básicamente a los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo, según la clasificación del INEI. Lo manifestado por Cálidda ha sido verificado por OSINERGMIN con la información presentada por Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución con fecha del 05 de diciembre del Sobre la no discriminación La empresa Cálidda manifiesta que prioriza aquellas solicitudes de nuevas conexiones que se encuentran en zonas antiguas de la Concesión, atendiendo el segmento residencial y comercial que se encuentran frente a la red, así como aquellos ubicados frente a usuarios de los segmentos industrial, y de estaciones de GNV, GNC y GNL, en la medida que sean técnicamente viables. Asimismo, respecto de la inclusión de instituciones públicas que se encuentren dentro de los estratos Medio Bajo y Bajo, la empresa Cálidda propone atender 62 consumidores del tipo institución pública que abarcan básicamente tres grupos: hospitales, ministerios e instituciones educativas, que por sus funciones generan un alto impacto social. Lo manifestado por Cálidda ha sido verificado por OSINERGMIN con la información presentada por Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución. 6.5 Sobre la oportunidad de atención a los solicitantes de nuevos suministros La empresa Cálidda manifiesta que de acuerdo a lo establecido en el TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, atenderá oportunamente las viviendas que se encuentren frente a la red de distribución en un plazo no mayor de 60 días calendarios, ello en caso exista la infraestructura necesaria en la zona. 6.6 Sobre el impacto social La empresa Cálidda manifiesta que en cuanto a la ampliación de cobertura del servicio de distribución de gas natural, su propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones cumple con garantizar el impacto social, puesto que está orientado a favorecer principalmente a viviendas de los sectores socioeconómicos de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo. 6.7 Respecto del contenido mínimo del Plan Quinquenal La empresa Cálidda manifiesta que el artículo 63c del TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos establece la obligación de incluir la valorización de las obras que se efectuarán anualmente, con sus respectivos detalles de inversiones, requisito que habría sido cumplido con la presentación de su Plan Quinquenal de Inversiones Asimismo, indica que los sustentos y la verificación de costos son objeto de la revisión tarifaria por ingreso per cápita del hogar, desarrollado por el INEI, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del gas natural en las zonas donde existan Concesiones de Distribución de gas natural por Red de Ductos en el país. Informe N GART Página 14 de 26

15 y fueron presentados al OSINERGMIN en su propuesta de Tarifa Única de Distribución con fecha del 09 de octubre del Al respecto, debemos indicar que en la Propuesta de Tarifa Única de Distribución presentada el 05 de diciembre del 2013 se recibió la información de detalle actualizada de la valorización de las instalaciones proyectadas del Plan Quinquenal de Inversiones Criterios para definir el Plan Quinquenal de Inversiones del periodo A fin de definir el Plan Quinquenal de Inversiones a ser ejecutado por la empresa Cálidda y que será utilizado en el cálculo de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, para el periodo , se ha realizado las siguientes actividades: - Revisión del Plan Quinquenal de Inversiones , a fin de verificar las instalaciones e inversiones efectivamente ejecutadas en el periodo regulatorio anterior. - Revisión y análisis del Plan Quinquenal de Inversiones , propuesto por Cálidda. Para ello se ha tenido en cuenta lo remitido por Cálidda a la DGH con Carta s/n del 21/11/2013, complementado con lo remitido en su Propuesta Tarifaria presentada el 05/12/2013. En el numeral 8 del presente informe se analizan ambos documentos. - Revisión del nivel de crecimiento de las redes de polietileno. - Ajuste de las inversiones propuestas por Cálidda, teniendo en cuenta el nivel de crecimiento de las redes de polietileno, señalado en el párrafo precedente. - Determinación de los metrados de las redes de distribución así como su respectiva valorización. - Pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones de Cálidda para el periodo Análisis del Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo , propuesto por Cálidda En la Propuesta de Tarifa Única de Distribución presentada el 05 de diciembre del 2013, la empresa Cálidda adjuntó en su Apéndice P el Plan Quinquenal de Inversiones , documento impreso que coincide con el presentado a la DGH el presentada el 17 de julio del 2013, difiriendo en algunos detalles con el contenido de la Base de Datos. Sin embargo, el citado Plan Quinquenal de Inversiones al ser materia de análisis por parte de OSINERGMIN (ver numeral 9 del presente informe), se realizaron los ajustes necesarios para definir el Plan Quinquenal de Inversiones a ser definitivamente aprobado y aplicado por Cálidda en el periodo Informe N GART Página 15 de 26

16 A continuación se muestran cuadros que resumen la proyección de nuevos usuarios e inversiones, propuestas por Cálidda, a ejecutar en el periodo Cuadro Nº 6 Proyección de Usuarios Residenciales y Comerciales por Distrito propuesto por Cálidda Total San Juan de Lurigancho Comas Puente Piedra Callao Ate San Martín de Porres Santa Anita Villa El Salvador Los Olivos Chorrillos Ventanilla Independencia Carabayllo Lurín Villa María del Triunfo Imperial Cañete Usuarios sobre nuevas redes Usuarios sobre redes existentes Total Usuarios Total Usuarios Acumulados Fuente: Cálidda En el cuadro anterior se puede apreciar que para años posteriores al 2016 no habrá nuevos usuarios en los distritos de Santa Anita y Los Olivos. Cuadro Nº 7 Proyección de Usuarios Acumulados propuesto por Cálidda Residenciales y Comerciales Industriales Estaciones de Servicio Generadores Eléctricos Total de nuevos usuarios Fuente: Cálidda Informe N GART Página 16 de 26

17 Cuadro Nº 8 Proyección de redes para el periodo (km) propuesto por Cálidda Total Redes de Polietileno para residenciales y comerciales 1 150, , , , , ,2 Redes de Polietileno para estaciones de servicio de GNV 0,7 0,0 0,0 2,3 0,0 3,0 Redes de Polietileno para industriales 1,6 10,2 0,2 0,5 0,6 13,1 Redes de Acero para residenciales y comerciales 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Redes de Acero para estaciones de servicio de GNV 15,5 12,5 7,7 11,8 7,0 54,5 Redes de Acero para industriales 35,9 35,7 15,6 26,1 7,1 120,4 Inversión Total 1 204, , , , , ,3 Fuente: Cálidda * Las Redes de PE no incluyen las tuberias de conexión. Cuadro Nº 9 Inversión proyectada para el periodo (Millones de US$) propuesto por Cálidda Total Redes de Polietileno para residenciales y comerciales 82,13 83,53 83,56 89,31 89,24 427,77 Redes de Polietileno para estaciones de servicio de GNV 0,06 0,00 0,00 0,29 0,00 0,35 Redes de Polietileno para industriales 0,15 1,16 0,03 0,06 0,05 1,45 Redes de Acero para residenciales y comerciales 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Redes de Acero para estaciones de servicio de GNV 6,10 4,57 3,04 4,11 2,07 19,88 Redes de Acero para industriales 17,59 17,91 6,66 12,20 2,79 57,15 ERP's 16,41 0,00 0,80 12,01 0,80 30,02 Obras Especiales 0,22 0,40 0,60 0,00 0,35 1,57 Tuberías de conexión 33,34 39,23 30,00 39,16 40,52 182,24 Inversión Total 156,03 146,80 124,67 157,14 135,81 720,45 Fuente: Cálidda 9 Ajustes a la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo Luego de la revisión y análisis de la información contenida en la Base de Datos de la Propuesta de Tarifa Única de Distribución presentada el 05 de diciembre del 2013, se observó que la empresa Cálidda propone un notable incremento de las redes, especialmente las de polietileno de 32 mm, durante todo el periodo de evaluación. Sin embargo, de la información obtenida de su Propuesta Tarifaria se observa retrasos en la ejecución de dichas redes a lo largo del año 2013, tal es así que al segundo trimestre del 2013 sólo se había ejecutado 140 km de redes de polietileno de 32 mm, quedando pendiente por ejecutar 583 km, tal como se muestra en los siguientes cuadro y gráfico. Cuadro Nº 10 Ejecución de redes de polietileno en el 2013 actualizado a junio 2013 Diámetro Ejecutado (km) Trim I Trim II Total ejecutado en el primer semestre 2013 (km) Proyectado para ejecución en el segundo semestre 2013 (km) 200 mm mm mm mm mm mm Total general Informe N GART Página 17 de 26

18 Gráfico N 1 km 700 Ejecución de redes de polietileno en el 2013 actualizado a junio Ejecutado Trim. I Ejecutado Trim. II Por Ejecutar Sem. II mm 160 mm 110 mm 90 mm 63 mm 32 mm Adicionalmente, en la información presentada por Cálidda en su Plan Anual de Inversiones 2014, la empresa Cálidda ha reportado las redes ejecutadas a setiembre del 2013, en donde se sigue observando un retraso en la ejecución de las redes de polietileno de 32 mm. Es así que este Plan presenta un total de 311 km ejecutados de red polietileno de 32 mm hasta el tercer trimestre y de 472 km de redes por ejecutar para el cuarto trimestre de 2013, tal como se muestra en los siguientes cuadro y gráfico. Cuadro Nº 11 Ejecución de redes de polietileno en el 2013 actualizado a setiembre 2013 Diámetro Ejecutado (km) Trim I Trim II Trim III Total ejecutado el III trimestre 2013 (km) Proyectado para el IV trimestre 2013 (km) 200 mm mm mm mm mm mm mm Total general Informe N GART Página 18 de 26

19 Gráfico N 2 km Ejecución de redes de polietileno en el 2013 actualizado a setiembre mm 160 mm 110 mm 90 mm 63 mm 32 mm 20 mm Ejecutado Trim. I Ejecutado Trim. II Ejecutado Trim. III Por Ejecutar Trim. IV Adicionalmente se debe tener en cuenta el nivel de crecimiento de las redes de polietileno de la empresa Cálidda, desde el inicio de la puesta en operación de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Redes en Lima y Callao. En el Grafico N 3 se muestra dicho nivel de crecimiento de redes: Gráfico N 3 Por lo antes expuesto, es necesario realizar un ajuste a la proyección de redes de polietileno propuesta por la empresa Cálidda, con la finalidad de que dicha proyección refleje lo que el Concesionario está en condiciones de ejecutar. Asimismo, se debe considerar un crecimiento progresivo y realista de las redes a lo largo del periodo de evaluación. Por tanto, este ajuste se realiza postergando la ejecución de redes propuesta por Cálidda, actualizando para ello las fechas propuestas de puesta en servicio de las redes proyectadas. Es preciso indicar que el metrado total acumulado para las redes del polietileno es igual a la longitud total de redes propuestas por Cálidda en su Plan Quinquenal de Inversiones Informe N GART Página 19 de 26

20 A continuación se muestra un mapa temático de las redes existentes y de las redes de polietileno propuestas por Cálidad en su Plan Quinquenal de Inversiones : Figura N 1 Mapa Temático de Redes Existentes y Polietileno (PE) Proyectado, propuesto por Cálidda A partir de la Base de Datos propuesta por Cálidda se realiza el ajuste a la Propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones, para lo cual se actualiza la fecha de puesta en servicio de un conjunto de redes de polietileno de un año propuesto a otro año dentro del periodo de evaluación ( ). En la Figura N 2 se muestran el conjunto de redes proyectadas para el año 2014 (líneas de color violeta y amarillo), de las cuales se eligieron las redes más alejadas de las áreas urbanas (líneas de color amarillo) modificándose sus fechas de puesta en servicio al año De esta manera se prioriza el tendido de redes maximizando su uso a través de la concentración de potenciales clientes en áreas urbanas. Informe N GART Página 20 de 26

21 Figura N 2 Redes trasladadas del 2014 al 2016 En la Figura N 3 se muestran el conjunto de redes proyectadas para el año 2015 (líneas de color naranja y amarillo), de las cuales se eligieron las redes más alejadas de las áreas urbanas (líneas de color amarillo) modificándose sus fechas de puesta en servicio al año Igualmente se prioriza el tendido de redes maximizando su uso a través de la concentración de potenciales clientes en áreas urbanas. Figura N 3 Redes trasladadas del 2015 al 2017 Un caso especial es el distrito de San Juan de Lurigancho, en donde Cálidda manifiesta tener problemas con la gestión municipal y es probable que dichas inversiones se retrasen. En la Figura N 4 se muestra el conjunto de redes ubicadas en dicho distrito (dentro de la zona Informe N GART Página 21 de 26

22 marcada: las existentes en color azul y las proyectadas para el 2015 en color amarillo), de las cuales se eligieron las redes en color amarillo modificándose sus fechas de puesta en servicio al año Figura N 4 Redes trasladadas del 2015 al 2018 Igualmente para el distrito de San Juan de Lurigancho, en la Figura N 5 se muestra el conjunto de redes ubicadas en dicho distrito (dentro de la zona marcada: las existentes en color azul y las proyectadas para el 2016 en color amarillo), de las cuales se eligieron las redes en color amarillo modificándose sus fechas de puesta en servicio al año Figura N 5 Redes trasladadas del 2016 al 2018 Informe N GART Página 22 de 26

23 En la Figura N 6 se muestran el conjunto de redes proyectadas para el año 2017 (líneas de color verde y amarillo), de las cuales se eligieron las redes más alejadas de las áreas urbanas, caso Puente Piedra y redes del San Juan de Lurigancho (líneas de color amarillo) modificándose sus fechas de puesta en servicio al año Figura N 6 Redes trasladadas del 2017 al 2018 El nuevo mapa temático que resulta del ajuste de las redes de polietileno proyectadas, se muestra a continuación: Figura N 7 Nuevo mapa temático con las redes proyectadas de polietileno Informe N GART Página 23 de 26

24 Para el caso de las Estaciones de Regulación de Presión (ERP s), se identificaron 2 de ellas asociadas a redes desplazadas, por lo que estas también han sido postergadas por 2 años (del 2014 al 2016), según se muestra en el siguiente detalle: Cuadro Nº 12 Número proyectado de Estaciones de Regulación del Plan Quinquenal de Inversiones Instalaciones y valorizaciones determinados por OSINERGMIN A continuación se muestran las instalaciones y el resultado de la valorización del Plan Quinquenal de Inversiones a ser ejecutado por Cálidda y considerados en la fijación de la Tarifa Única de Distribución a aplicarse en el periodo Este cálculo incluye las tuberías de conexión necesarias para la conexión de los nuevos clientes: Informe N GART Página 24 de 26

25 Cuadro Nº 13 Proyección de Instalaciones del Plan Quinquenal de Inversiones , propuesto por OSINERGMIN Grupo SubGrupo Unidad Proyectado Total Gasoducto Tubería de Conexión Estaciones de Regulación Acero m PE m Acero m PE m ERP U City Gate U Válvulas U Obras Especiales Cruce de Ríos U Hot Tap U Cruce de Vías U Otras U En el siguiente cuadro se muestra el metrado proyectado por distrito, de acuerdo a lo reportado por Cálidda. En este caso no se incluyen las tuberías de conexión de polietileno. Cuadro Nº 14 Proyección de metrados del Plan Quinquenal de Inversiones , propuesto por OSINERGMIN Distrito Proyectado (km) Total Ancón 3,126 3,126 Ate 46, , , , , ,733 Barranco 0,049 0,049 Breña 0,102 0,102 Callao 109, , , , , ,555 Carabayllo 7,949 0, ,652 0, ,309 Carmen de La Legua 0,026 0,946 0,972 Chaclacayo 0,070 0,070 Chilca 20,023 20,023 Chorrillos 6,300 3,999 99, ,275 Comas 124, , , , , ,376 El Agustino 0,018 0,091 0,108 Imperial 28,892 26,343 55,234 Independencia 78,358 80,610 97,724 8, ,185 La Molina 2,965 0,979 6,294 10,237 La Perla 3,108 0,388 3,497 La Victoria 0,006 0,710 0,257 0,972 Lima 4,203 0,344 0,215 0,561 5,324 Los Olivos 159, ,191 0, ,367 Lurigancho 3,136 5,056 0,019 8,211 Lurin 0,197 8,473 0,180 51, , ,323 Miraflores 0,912 0,019 0,931 Pachacamac 4,006 4,006 Pueblo Libre 0,013 0,013 Puente Piedra 1,140 18, , , , ,188 Punta Hermosa 0,022 0,022 Rímac 2,805 2,805 Informe N GART Página 25 de 26

26 Distrito Proyectado (km) Total San Borja 0,348 0,866 1,214 San Isidro 1,495 1,495 San Juan de Lurigancho 5,413 0,509 2,066 1, , ,072 San Juan de Miraflores 8,191 0,398 2,000 78,600 89,188 San Luis 1,304 0,012 0,100 1,417 San Martin de Porres 153,043 83, , ,028 59, ,746 San Vicente 36,333 31,744 68,077 Santa Anita 137, ,789 1,024 0, ,712 Santiago de Surco 2,520 1,159 1,384 5,063 Surquillo 0,116 0,116 Ventanilla 6,600 3,928 8, , ,638 Villa el Salvador 140,325 1, , , ,934 Villa Maria del Triunfo 0,766 0,175 85,660 4,609 91,210 Total general 996, , , , , ,896 Del cuadro anterior se puede apreciar metrados relativamente pequeños en determinados distritos y en diferentes años, al respecto, debemos señalar que dichos metrados son calculados en base a la información reportada por la empresa Cálidda y las longitudes que aparecen, de 6 m, 20 m ó 100 m en un distrito, es única y exclusivamente lo que Cálidda señala que construirá. Producto de los comentarios y/o sugerencias recibidas, se ha procedido a realizar una evaluación de los Costos Unitarios obtenidos mediante la Base de Datos denominada Baremo de Costos Unitarios, cuyo resumen forma parte del Anexo N 2 del Informe N GART. Con dichos Costos Unitarios se ha procedido a realizar la valorización de las instalaciones detalladas en el Cuadro N 13, resultando lo que se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 15 Inversión proyectada del Plan Quinquenal de Inversiones , propuesto por OSINERGMIN Grupo SubGrupo Unidad Gasoducto Tubería de Conexión Estaciones de Regulación Obras Especiales Proyectado (US$) Total (US$) Acero US$ PE US$ Acero US$ PE US$ ERP US$ City Gate US$ Válvulas US$ Cruce de Ríos US$ Hot Tap US$ Cruce de Vías US$ Otras US$ Total: Informe N GART Página 26 de 26