Retail. Informe de Mercado / Market Report

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Monica Zúñiga Godoy
hace 8 años
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1 Retail Informe de Mercado / Market Report

3 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Alemania España Francia Italia R. Unido PIB. Previsiones de Crecimiento (% p.a.) < 0,0% 0,1% a 0,5% 0,6% a 1,0% 1,1% a 2,0% 2,1% a 3,0% 3,1% a 4,0% > 4,0% Total PIB (miles de millones ) 0% ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 Fuente: Banco Central Europeo. Tasas actuales: Abril 2014 Fuente: Banco Central Europeo. Tasas actuales: Abril 2014 Fuente: Oxford Economics. Abril 2014 Fuente: Oxford Economics (Abril 2014)

4 Rusia Europa del Este Alemania R. Unido España Italia Francia Austria/Suiza Escandinavia Benelux Media Europea 17% 0% 10% 20% 30% 40% Vol. total en M Fuente: EMOTA (2013) Fuente: EMOTA (2013) R. Unido Francia Alemania Escandinavia Austria/Suiza Benelux Rusia Italia ESPAÑA Europa del Este Otros

5 1. Aumento de la población mundial: crecimiento demográfico imparable. 2. Crecimiento económico a múltiples velocidades: Oportunidades con riesgo 3. e-commerce = comercio global. Canales irrelevantes en un mundo sin costuras 10. Tiempo, la nueva mercancía: retailers y propietarios compiten por el tiempo del consumidor. 10 TENDENCIAS 4. Explosión de información: Conocimiento definitivo y variedad agotadora 9. Redefiniendo el espacio: reformulando el papel de la tienda. Remodelación Global Retail 5. Uso de Big Data : la oportunidad llama a la puerta de los retailers. 8. Cambio de ritmo: los retalirs necesitan innovar, crear y aprovechar la oportunidad. 7. Apagar / encender: La tecnología permite a los consumidores tomar el control. 6. Ética del consumidor vs. Deseo del consumidor: equilibrio responsable entre comercio y consumo.

6 Rango / m (2011) / m (2012) / m (2013) 0-50 m m m m > m TOTAL Fuente: JLL JLL (Mayo (Mayo 2014) 2014) Media española en 2014 Aprox. 359 m /1.000 habitantes Fuente: JLL, Mayo 2014 Fuente: JLL (Mayo 2014) m / 1,000 Habitantes Más de 500 De 400 a 499 De 300 a 399 De 200 a 299 De 100 a 199 Menos de 100 Densidad Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja Oportunidad

7 Millones Centros Comerciales High Street Sale & Leaseback Otros Retail 665M 1.190M 1.423M T 2014 JLL. (Abril2014) JLL (Abril 2014) Fuente: JLL (Abril 2013) Fuente: JLL (Abril 2013) Nº Centros Comerciales Rentabilidad Prime Centros Comerciales % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 T T T T T T T Armonización Rentabilidad T T T T Compresión Rentabilidad T T T T T Decompresión Rentabilidad T T T T T T Polarización Rentabilidad Media EU Francia Alemania Italia ESPAÑA R. Unido T T T T T T4 2013

8 8% 7% Germany SPAIN France Italy United Kingdom 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 Source: Banco Banco Central Europeo. Central Current Europeo. Rates : April 2014 Current Rates. April 2014 Source: Oxford Economics (April 2014) Source: Oxford Economics. April 2014 Over the two-year period ,,

9 Russia Eastern Europe Germany United Kingdom SPAIN Italy France Austria/ Switzerland Scandinavia Benelux European average: 17% 0% 10% 20% 30% 40% Source: EMOTA (2013) 2013 Source: EMOTA Total turnover reached 351bn in Source: EMOTA (2013) United Kingdom France Germany Scandinavia Austria/Switzerland Benelux Russia Italy Spain Eastern Europe Other

10 JLL Urbanisation and population growth: unstoppable demographic forces 2. Multi-speed economic growth: opportunities with risks 3. E-commerce = Everywhere commerce: channels become irrelevant in a seamless world 10. Time, the new commodity: retailers and landlords competing for consumer time 10 TRENDS 4. Information explosion: ultimate knowledge and choice exhaustion reshaping the role of the store Reshaping Global Retail 5. Harnessing Big Data : opportunity knocks for retailers 8. Pace of change: retailers need to innovate, create and exploit 7. Power switch: technology enables consumers to take control 6. Consumer ethics v. consumer desire: balancing responsible retailing and consumption

11 Range / sq.m. (2011) / sq.m. (2012) / sq.m. (2013) 0-50 m 5,500 5,400 5, m 3,400 3,300 3, m 2,610 2,450 2, ,500 m 2,100 2,050 2,100 > 1,500 m 2,000 1,850 1,900 TOTAL 2,500 2,400 2,300 Source: JLL JLL. (May May 2014) 2014 Spanish Average 2014 Approx. 359 sq.m /1,000 inhabitants Source: JLL, May JLL May 2014 Sq.m / 1,000 inhab. Density Over 500 Very High 400 to 499 High 300 to 399 Medium 200 to 299 Low 100 to 199 Very Low Less than 100 Opportunity

12 Millions Shopping Centres Sale & Leaseback High Street Other Retail N. of Shopping Centres 1.423M 1.190M 665M Num. of Shopping Centres Prime Shopping Centre Yield (%) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Q Q Q Q Q Q Q Yield harmonisation Q Q Q Q Yield compression Q Q Q Q Yield decompression Q Q Q Q Q Q Q Yield polarisation Q Q Q Q Q Q Q Source: JLL. JLL. (April 2014) April EU Average France Germany Italy SPAIN UK Source: JLL (April JLL. 2014) April 2014

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