ADVISOR SMART SMART CRM

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1 MANUAL ADVISOR SMART SMART CRM 1

2 1 1 Índice 1 ÍNDICE ADVISOR SMART SMART CRM

3 2 2 ADVISOR SMART Para Tablet con sistema operativo Windows, se ha desarrollado la aplicación Advisor Smart. El comportamiento es parecido al de Advisor, pero con las limitaciones propias de un dispositivo no tan potente como un equipo de sobremesa o portátil y con canales de comunicación ajustados. Para ello se ha diseñado la plataforma para trabajar con servicios web y conjuntos de datos discretos que permitan presentar la información requerida sin sobrecarga del canal de comunicaciones. La configuración de comunicación y acceso está pre-configurada en la aplicación, con lo cual no se hace necesario escribir el usuario y clave, pero si hace falta establecer la comunicación con el servidor. La ventana que muestra Advisor Smart, cuando se inicia la aplicación es como la que se muestra en la figura siguiente: Para activar las opciones del menú es necesario conectarse al servidor mediante la opción del menú Archivo -> Servicio -> Conectar. 3

4 Una vez establecida la comunicación con el servidor y validado el usuario, se muestra la ventana como la de la imagen siguiente: A partir de aquí, ya se puede trabajar con el programa. Qué se puede hacer con Advisor Smart? Consulta y registro de actividades en el calendario: 4

5 Visualiza el calendario del usuario logonado con las tareas asignadas. En este punto el usuario mediante la acción de doble clic o doble pulsación sobre la tarea cambia el estado de la tarea y puede escribir el resultado de la tarea. Seleccionando la tarea y arrastrandola, la puede mover en el mismo día o a días diferentes. Estas tareas están sincronizadas con el CRM de Advisor, lugar en el que se establece la planificación que se muestra en la pantalla. La imagen siguiente muestra un ejemplo de proceso de cierre de tarea: Consulta de clientes, dirección, teléfono, etc. Se accede a la ventana de consulta de clientes. La forma de trabajar con esta ventana es similar a la forma de trabajar estándar de Advisor. 5

6 Consulta de estado de los pedidos de un cliente. Consulta el estado de un pedido en firme del cliente. Como en el caso de la ventana anterior son ventanas de tipo consulta: Hacer una propuesta de pedido. En la ventana de artículos, existe la opción de hacer una propuesta de pedido desde la propia Tablet. La imagen siguiente muestra la opción de búsqueda y selección, y la opción de agregar líneas de pedido al carro de la compra: 6

7 En esta ventana se puede hacer un pedido o bien una oferta a cliente. Tanto el pedido como la oferta debe de ser validada con posterioridad para insertarlo en el proceso estándar de Advisor. Como se puede ver, un artículo puede tener imágenes asociadas que se presentan cuando se selecciona el producto en la parrilla superior. Esta selección provoca que se rellenen los datos de la ficha artículo de la derecha que nos permiten agregar el producto a la lista de productos a comprar. La imagen inferior muestra la ventana con datos: Una vez finalizado el pedido se puede enviar para su procesado. Ver el estado de las propuestas de pedido. Muestra la ventana en la que se pueden ver el estado de las propuestas de pedido o de oferta. Los pedidos y las ofertas recibidas desde la Tablet, se deben de validar con posterioridad en Advisor. Para ello se dispone de la lista de recepciones de peticiones, que se pueden transformar en pedidos o bien en ofertas dentro de Advisor. 7

8 A partir de ahí, el control del proceso está en manos de Advisor: 8

9 3 3 SMART CRM Advisor dispone de un CRM, configurable a la mediada de las necesidades de cada organización, que permite la planificación temporal de las visitas a cliente y el registro de lo acontecido en la relación con el cliente mediante los casos. Los casos, se definen como una agrupación de actividades destinadas a la gestión de la relación con el cliente. Desde el punto de vista práctico un caso puede considerarse como una incidencia relacionada con un cliente que aglutina y registra todo el conjunto de acciones realizadas o planificadas relacionadas con el mismo. Las acciones, pueden ser visitas, llamadas o tareas de búsqueda y selección de información. También puede tratarse como una oportunidad de negocio relacionada con un cliente potencial o con una campaña de promoción de producto o con estrategias de la empresa. A continuación se muestra el menú de gestión de actividades y casos: 9

10 Mis actividades. Da acceso a la lista de actividades del usuario logonado: Mi calenario. Muestra la misma información que la pantalla anterior, pero en formato calendario: Tanto en la lista como en el calendario se muestra la prioridad de la tarea y el estado de la tarea. 10

11 Casos. Conjunto de las acciones relacionadas con un objetivo, relacionado con un cliente o con un conjunto de clientes: A un caso se le puede adjuntar documentación diversa y se pueden crear actividades diversas asociadas al mismo. 11

12 Creación del caso. Asociación de tareas al caso: 12

13 Histórico. Histórico de actividades: 13