INTELIGENCIA DE MERCADOS CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO PARA EL SECTOR INFORMAL URBANO

Transcripción

1 INTELIGENCIA DE MERCADOS CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO PARA EL SECTOR INFORMAL URBANO Víctor Hugo Alban A. Quito, Enero 2011

2 PERFIL INSTITUCIONAL

3 CEPESIU Es una entidad privada de desarrollo, creada en 1983, dedicada a la promoción de la micro y pequeña empresa (MYPE) urbana y rural del Ecuador.

4 CEPESIU Opera con oficinas en Quito, Guayaquil y Riobamba, pero su Acción se extiende a 9 provincias

5 MISIÓN Impulsar el desarrollo sostenible con equidad, promoviendo la mejora de las economías locales, l fomentando el desarrollo de las Unidades Económicas de Pequeña Escala UEPE, y el fortalecimiento de la institucionalidad que las apoya.

6 VISIÓN Entidad referente del desarrollo socioeconómico del Ecuador, especialmente para los sectores más vulnerables.

7 Servicios de microfinanzas Crédito individual Para ME más capitalizadas Crédito para grupos solidarios Empresas menos capitalizadas Crédito para organizaciones de ME Principalmente a SPI, asociaciones y empresas asociativas

8 INTELIGENCIA DE MERCADOS

9 Definición Información sobre el mercado que ha sido recolectada de una manera objetiva, analizada, interpretada, y usada para formular acciones estratégicas. El proceso de Inteligencia de Mercados es el proceso de pasar de la recolección de datos a la acción. Monica Brand/Accion Internacional

10 Para que Desarrollo estrategia Posicionamiento institucional Evaluación productos actuales y desarrollo nuevos. Mejorareficiencia eficiencia operativa Atraer nuevos clientes Mantener clientes actuales Desarrollo nuevos mercados

11 Proceso Definición del alcance de la investigación. Compromiso de la gerencia y mandos medios. Definición método a aplicar. Diseño de herramientas y capacitaciónequipo equipo. Proceso de recolección de información Aplicación e impacto.

12 Fuentes de Información Externas: Estudios sectoriales de entidades especializadas: RFR Información oficial proporcionada por entes de control: SBS Información estadística realizada por entes gubernamentales: BCE, INEC. Internas: Estudios específicos y orientados al quehacer institucional.

13 Fuentes Externas INFORMACION ENTIDADES MICROFINANCIERAS ASOCIADAS A LA R.F.R Al 30 de septiembre 2010 BANCOS COAC- REG CREDIFE COAC-NO REG ONG TOTAL No. Instituciones Cartera Activa (miles USD) , , , , , No.Clientes Activos de Credito Saldo promedio x prestatario 2,25 2,75 3,24 1,88 0,58 11 Cartera con atrasos >30d , , , , , % Cartera en riesgo >30d 2,53% 3,46% 1,54% 2,44% 2,82% 2,66%

14 Fuentes Internas En julio de 2010 CEPESIU realizo una investigación a clientes existentes. La muestra fue del 5% de los clientes activos repartida en las 3 oficinas. A i ió d A continuación se presentan parte de los resultados y su aplicación.

15 Composición x genero y edad 80% 50% 70% 67,6% 60% 50% 40% 30% 32,4% 40% 30% 20% 27,2% 311% 31,1% 35,0% 20% 10% 10% 6,8% 0% 0% Varon Mujer <25años 25<Xaños<35 <35 35<Xaños<45 <45 >45años

16 Estado Civil e Instrucción 50% 40% 40,8% 30% 20% 23, 3% 25,2% 10% 0% 9,7% 1, 0% Casado Soltero Union libre Divorciado V iudo 4 0 % 3 5, 0 % 3 0 % 2 0 % 1 9, 4 % 2 3, 3 % 1 0 % 0 % 9, 7 % 5, 8 % 4, 9 % 1, 0 % 1, 0 % p r i m a r i a s e c u n d a r i a S u p e r i o r N i n g u n a c o m p le t a in c o m p le t a e n c u r s o

17 Ingresos Familiares 60% 42,7% 43,7% 40% 20% 6,8% 5,8% 0% < < x < < x <1000 >1000

18 Ubicación Actividad Económica 30% 20% 20,6% 17,6% 15,7% 14,7% 10% 5,9% 5,9% 6,9% 3,9% 3,9% 0% Vivienda separada Ambulante Local arrendado Local propio Puesto propio Vivienda no separada Campo Puesto arrendado Puesto prestado

19 Estabilidad y giro negocio 50% 48,0% 40% 30% 20% 26,5% 21,6% 10% 0% 3,9% < 1 año 1 año< x < 5 años 5 años< x < 15 años > 15 años 80% 60% 62,4% 40% 24,8% 20% 12,9% 0% com ercio produccion servicio

20 Rango de Créditos 60% 54,7% 40% 30,5% 20% 14, 1% 0% 0,8% <= <X<= <X<=5000 >5000 m onto de credito en USD $ , $ , 3 $ 778,8 0 m onto creditos Pichincha C h im b o ra zo Guayas

21 Relación y valoración Institucional 50% 40% 30% 23,1% 30,8% 23,1% 20% 15,4% 10% 0% < 1 año 1 < x <= 4 años 4 < x <= 10 años > 10 años 60% 40% 42,9% 42,9% 20% 14,3% 0% 0,0% Muy Bueno Bueno Regular Malo

22 UTILIZACION DE LA INFORMACION UTILIZACION DE LA INFORMACION DEL MERCADO

23 Revisión iió características producto Ajuste montos y plazos Flexibilidad por plaza Revisión políticas y procedimientos Automatización Administración riesgo crediticio Mejoras calidad de servicio Definición de perfil de cliente Cliente urbano Cliente rural Cliente costa

24 Revisión estrategia de comunicación: Material impreso Difusión Identificación oportunidades de mercado: Desarrollo S.P.I. PI Elaboración estrategia institucional

25 Muchas gracias