PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2016

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1 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2016 P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 1

2 Programa Operativo y Financiero 2016 MARCO NORMATIVO... 3 CAPÍTULO.1 CIFRAS PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES CAPÍTULO 2: GASTO PROGRAMABLE GASTO CORRIENTE INVERSIÓN FÍSICA... 9 CAPÍTULO 3: ESTRATEGIAS Y METAS CAPÍTULO 4: ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA CONCLUSIONES ACUERDOS P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 2

3 Marco Normativo Con base en los artículos 31 y 42, fracción IX bis, de la Ley de Instituciones de Crédito, a continuación nos permitimos poner a consideración de este H. Consejo Directivo el Programa Operativo y Financiero 2016, que contiene las cifras financieras y presupuestales proyectadas para ese año conforme a los techos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Programa Operativo y Financiero contiene las metas presupuestales y de negocio para el ejercicio 2016 en el marco de las proyecciones de ingresos y egresos a nivel flujo de efectivo. El objetivo es continuar con un crecimiento sostenido del Banco, ampliando sus servicios de banca y crédito, actuando siempre en beneficio de las fuerzas armadas, y apoyando en materia de servicios bancarios y fiduciarios a las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que así lo requieran. Banjercito cuenta con 4 actividades institucionales a las cuales destina sus recursos presupuestales: La primera actividad institucional está asociada al apoyo a la función pública y buen gobierno, que es la encargada supervisar y llevar a cabo tramos de control para que el quehacer de Banjercito se realice en apego a lo establecido por las autoridades financieras y normativas. Para ello la Institución destina el 1% del presupuesto total autorizado. La segunda actividad es la de carácter administrativo, la cual tiene la encomienda principal de contratar y administrar los insumos físicos y materiales, así como los servicios que requiere la Institución para el desarrollo de su actividad bancaria, crediticia y de servicios. La Institución destina a esta actividad el 2% del presupuesto total autorizado. La tercera actividad Banjercito la tiene encomendada a la prestación de diversos Servicios Bancarios Fronterizos, llevando a cabo estos servicios en coordinación con las autoridades aduaneras a través del otorgamiento de permisos para la Importación e Internación Temporal y Definitiva de Vehículos, principalmente. El banco destina el 18% de su presupuesto hacia el logro de las tareas contempladas en esta actividad. Por su parte, la cuarta actividad y la que representa el mayor esfuerzo, es aquélla orientada a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas, en cumplimiento al objeto social del Banco; es decir, es la mayor actividad sustantiva del Banco y que se refleja en el volumen de colocación de créditos. Es así que la Institución destina el 79% del presupuesto total autorizado hacia la atención de esta importante tarea. Los resultados operativos y financieros de Banjercito se han consolidado gracias al crecimiento en su actividad bancaria y crediticia, mejorando la calidad de vida del personal militar y naval mediante el constante otorgamiento de créditos, el fomento al ahorro y la oferta de diversos servicios bancarios. P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 3

4 Capítulo.1 Cifras Programáticas y Presupuestales 2016 A continuación se presentan las estimaciones de las cifras programáticas y presupuestales para el cierre del 2015 que dan origen a las cifras proyectadas en el Programa Operativo y Financiero del En principio, la Disponibilidad Final del 2015 (y por ende la Disponibilidad Inicial del 2016) se ubicará en $22,111 millones. Los ingresos presupuestados en 2016 se estiman en $30,644, integrados principalmente por la recuperación de cartera ($22,910 millones) y los ingresos por operación bancaria de $5,205 millones. El flujo de efectivo proyectado para el 2016 contempla recursos totales por $52,755 millones, cifra 2% mayor que el año anterior. Flujo de Efectivo (millones $) Estimacion de cierre Variación $ Variación % Total de Recursos 51,950 52, % Disponibilidad Inicial 22,207 22, % Ingresos 29,743 30, % Recuperación de Cartera 22,029 22, % Contratación de Crédito % Operaciones Bancarias 2,594 2, % Ingresos por Operación 4,981 5, % Otros Ingresos % Egresos 29,839 31,500 1,661 6% Gasto Corriente 1,946 2, % Intereses, Comisiones y Gastos % Otros Egresos % Inversión Físicas % Otorgamiento de Crédito 25,800 26,832 1,032 4% Disponibilidad Final 22,111 21, % Como se puede observar, los egresos a nivel flujo de efectivo en el 2016 ascienden a $31,500 millones, lo que representa el 6% mayor que el cierre estimado para El principal componente de estos egresos es el otorgamiento de crédito. Es así que para el ejercicio 2016 se estima un flujo de otorgamiento de crédito de $26,832 millones (4% mayor al cierre de 2015), integrados principalmente por $23,063 millones de Préstamos Quirografarios, asimismo los créditos Solución Banjercito presentan un importante aumento para alcanzar niveles de colocación del orden de los $2,015 millones, como resultado de la gran aceptación observada en el ejercicio 2015; el otorgamiento estimado para Tarjeta de Crédito se estima de $539 millones anuales. P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 4

5 En lo que respecta a la colocación de Créditos Hipotecarios, se prevé un flujo de $636 millones ($296 millones de Banje-Casa y $340 millones de Banje-Casa Subsidiada). Las cifras de estos productos son acordes con la derrama registrada en los últimos meses, aunque se tiene contemplado incrementar de manera importante la difusión y promociones con el fin de incentivar un mayor otorgamiento de crédito. Crédito Flujo de Otorgamiento Presupuesto Variación Variación $ % PQ y Credi Líquido 22,293 23, % Solución Banjercito 1,795 2, % ABCD % Tarjeta de Crédito % Banje-Casa % Banje-Casa Subsidiada % Total 25,800 26,832 1,032 4% La estimación de ingresos para el 2016 se ubica en un monto global de $30,644 millones, de los cuales el 75% corresponde al renglón de recuperación de cartera ($22,910 millones). Continúan en orden de importancia los ingresos por operación y las operaciones bancarias netas, con flujos de $5,205 millones y $2,143 millones, respectivamente, cifras que en conjunto representan un 24% del flujo de ingresos totales. ($ millones) Ingresos Estimado 2015 Presupuesto 2016 Variación Variación $ % Recuperación de Cartera 22,029 22, % Operaciones Bancarias 2,594 2, % Ingresos por Operación 4,981 5, % Otros Ingresos >100% Ingresos 29,743 30, % La recuperación de cartera presentará un incremento ordinario reflejado principalmente en los Préstamos Quirografarios y en los ABCD. Por ello, se prevé un incremento del 4% en el flujo de recuperación de cartera registrando $22,910 millones para el ejercicio P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 5

6 Flujo de Recuperación Crédito Presupuesto Variación Variación $ % PQ y Credi Líquido 20,022 21,023 1,001 5% Solución Banjercito % ABCD % Tarjeta de Crédito % Banje-Casa % Banje-Casa Subsidiada % Total 22,029 22, % Por otra parte, el flujo de la captación neta de los recursos para el año 2016 será de $2,143 millones, ($451 millones menos) como consecuencia de la reducción en los recursos de los Fideicomisos y Mandatos administrados actualmente por la Institución en Captación Neta Total Captación Estimado 2015 Presupuesto 2016 Variación $ Variación % Vista 1_/ % Plazo 2_/ % Ahorro 3_/ 869 1, % Total 2,594 2, % 1_/ Incluye Cuentas de Cheques y Cuenta Corriente 2_/ Inversión Estratégica y PRLV 3_/ Cuentas de Ahorro y FAT De esta manera, el nivel esperado del Financiamiento Neto para el 2016 se ubicará en $3,922 millones, lo que tendrá un efecto favorable en el saldo de cartera de crédito del Banco al cierre de ese año. Financiamiento Neto Total ($ millones) Presupuesto Estimado Variación Variación $ % Otorgamiento de Crédito 25,800 26,832 1,032 4% Recuperación de Cartera 22,029 22, % Financiamiento Neto Total 3,771 3, % P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 6

7 El endeudamiento neto al cierre del 2016 se estima en $2,143 millones, derivado principalmente de la captación neta, alcanzando un nivel de intermediación financiera tradicional de $3,000 millones. (millones $) Programa Financiero Estimado Presupuesto Variación $ Variación % Contratación de Crédito % Captación Neta 2,594 2, % Endeudamiento Neto Total 2,594 2, % Otorgamiento de Cartera 25,800 26,832 1,032 4% Recuperación de Cartera 22,029 22, % Financiamiento Neto Total 3,771 3, % Disponibilidad Inicial 22,207 22, % Disponibilidad Final 22,111 21, % Variación en Disponibilidades >100% Intermediación Financiera Tradicional 2,689 3,000 Con ello, se espera obtener un Balance Primario y Financiero favorable, estimando que el primero alcance un monto de $2,123 millones, y el segundo alcance $1,233 millones para el cierre del ($ millones) Balance Primario y Financiero Presupuesto Variación $ Variación % Ingresos por Operación 4,981 5, % Gasto Corriente 1,946 2, % Inversión Física % Balance Primario 2,626 2, % Egresos por Operación % Balance Financiero 1,704 1, % Es necesario precisar que mediante oficio /2015 del 21 de agosto de 2015 la SHCP con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 de la ley de Instituciones de Crédito, así como en el artículo 25 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó a esta Institución los Limites de Endeudamiento Neto Interno y Externo, Financiamiento Neto y el Resultado de Intermediación Financiera señalados para el ejercicio fiscal Resultado de Intermediación Financiera Límites Millones de pesos Endeudamiento Neto 2,143 Financiamiento Neto 3,922 Resultado de Intermediación Financiera 1,050 El resultado de la Intermediación Financiera es el Resultado Neto que considera el resultado de operación más la constitución de reservas crediticias preventivas. P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 7

8 Capítulo 2: GASTO PROGRAMABLE GASTO CORRIENTE El presupuesto de gasto corriente se incrementará en $667 millones (34%) con respecto al cierre estimado en 2015, el cual se integra de la siguiente forma: ($millones) Descripción Gasto Corriente * Cierre Estimado 2016 Variación $ Variación % Estimado Servicios Personales % 2000 Materiales y Suministros % 3000 Servicios Generales 845 1, % Gasto Corriente 1,943 2, % Dentro del capítulo 1000 Servicios Personales, el presupuesto del 2016 considera la asignación de $247 millones para el fondo de pensiones conforme a los resultados del estudio actuarial determinando para ese año, y considera una plantilla de 1,766 empleados. En lo que respecta al Capítulo 2000 Materiales y Suministros se contempla un incremento de $51 millones con presupuesto del 2015, principalmente por el aumento en los requerimientos de papelería y útiles de oficina, materiales informáticos, medicinas y uniformes acorde al incremento en la operación bancaria. Para el capítulo 3000 Servicios Generales se consideran los servicios que son contratados principalmente con proveedores para la operación del Banco (luz, agua, teléfono, mensajería, servicios bancarios, procesamiento de datos en Banca Electrónica, hospitales y clínicas, enlaces de comunicación, limpieza, entre otros). Dentro de este rubro, para el 2016 se pretende continuar realizando campañas publicitarias orientadas a nuestro sector, manteniendo el canal publicitario que ha contribuido a alcanzar los objetivos de posicionamiento de marca, colocación y captación, al tiempo de contribuir a la promoción de las nuevas sucursales que iniciarán operaciones el año próximo. El presupuesto para el rubro de publicidad asciende a $30.5 millones para el P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 8

9 2.2. INVERSIÓN FÍSICA El gasto en Inversión Física para el ejercicio 2016 se estima ascienda a $469 millones, monto 15% mayor al cierre estimado para Inversión Física ($millones) Descripción Presupuesto Mod Estimado 2016 Variación $ Variación % 5000 Intangibles % 6000 Obra Pública % Inversión Física % Como en años anteriores, la Inversión Física en 2016 se encuentra asociada a 6 proyectos de inversión conforme a lo siguiente: Proyectos de Inversión Proyecto Monto (millones) A. Cajeros Automáticos 36 B. Renovación Tecnológica 82 C. Remplazo y Renovación de Bienes 70 D. Parque Vehicular 8 E. Red de Sucursales 170 F. Sistema Central Bancario 103 Total 469 En términos generales se tiene contemplado un presupuesto de $170 millones para la construcción de 3 sucursales y la remodelación de una sucursal. Ello con el objetivo de contar con una mayor y mejor infraestructura física que permita ofrecer de manera ágil y eficiente los servicios financieros y bancarios al personal militar y naval en servicio activo, en situación de retiro, y al público en general. Por supuesto, se tienen considerados importantes recursos para mantener y modernizar diversas aplicaciones y sistemas informáticos que son indispensables para la Institución, los cuales son necesarios en un entorno financiero de alta competitividad. Destacan los esfuerzos en materia de Banca Electrónica por ello se destinaron $36 millones para la instalación de cajeros automáticos a lo largo del territorio nacional. Ante la necesidad de mejorar los servicios de identificación, análisis, diagnóstico y rediseño de procesos de negocio alineados en una nueva plataforma tecnológica, se tienen considerados $103 millones para la renovación del Sistema Central Bancario al amparo de un proyecto de inversión con un horizonte de 5 años que inició en P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 9

10 Con el continuo dinamismo de la operación bancaria y la obsolescencia de los equipos y mobiliario de Administración se contemplan los proyectos de Renovación Tecnológica y de bienes que en conjunto sumas $152 millones. Finalmente, para el remplazo de las unidades terrestres (vehículos) por desgaste, y derivado del crecimiento del negocio, es necesario contar con un proyecto de renovación de parque vehicular, el cual se le ha asignado $8 millones. P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 10

11 Capítulo 3: Estrategias y Metas 2016 La Institución mantendrá el crecimiento sostenido que en materia operativa y financiera ha logrado en los últimos años fortaleciendo el control y continuidad de las operaciones bancarias, contando para ello con una moderna red de sucursales bancarias y oficinas fronterizas, así como con una plantilla de personal acorde con el volumen de operaciones y capaz de atender la Misión y Objetivo de la Institución. Para ello, se establecen los siguientes objetivos y metas institucionales para el ejercicio 2016: 1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito. El aumento de la cartera de crédito en 2016 se basará en las sanas prácticas de evaluación para el otorgamiento de crédito, bajo la premisa de que el índice de cartera vencida esté por debajo del 1.25%. La cartera de crédito se estima se ubique en $32,716 millones con un incremento de 14% respecto al cierre estimado de Incremento en la Captación Se fomentará el ahorro e inversión tanto en el sector objetivo de esta Sociedad Nacional de Crédito como en el público en general; para ello será necesario ampliar los puntos de atención al público mediante el incremento de la Red de Sucursales. La captación neta de los recursos será de $2,143 millones para cerrar el ejercicio 2016 en $38,896 millones; es decir, un crecimiento del 6% con respecto a lo estimado para el cierre del ejercicio Construcción de Sucursales Con el fin de continuar atendiendo de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas en lugares donde se encuentra adscrito su personal, se contempla la construcción de 3 inmuebles para las sucursales que así lo requieren y la reubicación de una de ellas, ello sin crecer la red de sucursales. 4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica Con el objetivo de incrementar el uso de medios electrónicos principalmente en regiones donde no se cuenta con una sucursal, se incrementarán 80 cajeros automáticos tradicionales y 5 multifuncionales. P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 11

12 5. Servicios Bancarios Fronterizos Se continuará con la eficiencia en los procesos dedicados a estos servicios, buscando asegurar el control vehicular extranjero en territorio nacional de los servicios de internación e importación temporal y definitiva de vehículos de procedencia extranjera a territorio nacional. Se estima realizar 585 mil operaciones en 2016 por concepto de importación e internación temporal de vehículos, y el otorgamiento de 166 mil permisos de importación definitiva (hasta modelo 2008) de vehículos durante Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente Como es costumbre, se busca maximizar el rendimiento de los recursos que no sean utilizados para el fondeo de crédito mediante estrategias de inversión basadas en una adecuada política de riesgo rendimiento. Los recursos invertidos por la tesorería deberán lograr niveles 1.05% superiores a los CETES a 28 días 7. Eficiencia Operativa y Financiera El crecimiento del negocio de forma integral se manifestará en un margen financiero que permita la generación de utilidades por $1,050 millones para el ejercicio P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 12

13 Capítulo 4: ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 2016 Las cifras programáticas y presupuestales antes mencionadas permiten estimar un Balance Financiero y el Estado de Resultados proforma del El volumen del activo total alcanzará los $60,171 millones, del cual se prevé que las inversiones en valores disminuyan acorde al incremento esperado en la cartera de crédito, es decir, la cartera de valores se ubicará en niveles de $25,808 millones. Por su parte el saldo de cartera de crédito total se estima presente un incremento de $3,922 millones (14%) para ubicarse en $32,716 millones. Activo ($ millones) Estimado Variación Variación $ % Cartera de Valores 26,093 25, % Cartera de Crédito Vigente 28,456 32,349 3,893 14% Cartera Vencida % Cartera de Crédito Total 28,794 32,716 3,922 14% Reservas Preventivas % Otros Activos 2,055 1, % Activo Total 56,616 60,171 3,555 6% En lo que respecta al pasivo registrado para el ejercicio 2016 será de $48,452 millones y el capital contable se ubicará de $11,718 millones al cierre del 2016, teniendo un crecimiento anual del 6%. Pasivo más Capital ($ millones) Estimado Variación Variación $ % Deposito a la vista 9,557 10, % Deposito a la plazo 15,077 15, % Fondos 12,119 13,320 1,201 10% Pasivo al costo 8,752 9, % Total Pasivo 45,505 48,452 2,947 6% Capital 11,111 11, % Total Pasivo más Capital 56,616 60,171 3,555 6% Desglosando el pasivo, se observa que el saldo de la captación tradicional considera un crecimiento marginal en los depósitos de vista por 7% en ambos casos. Los Fondos de Ahorro y Trabajo consideran un incremento del 10% (incluye Fondo de Garantía). P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 13

14 Captación Tradicional ($ millones) Estimado Variación Variación $ % Captación Tradicional 36,753 38,896 2,144 6% Vista 9,557 10, % Plazo 15,077 15, % Fondos 12,119 13,320 1,201 10% Los ingresos y egresos estimados para el 2016 pretenden prever que la utilidad neta se ubique en un mínimo de $1,050 millones. Utilidad Neta Presupuesto Variación $ Variación % Crédito Ingreso Financiero 4,301 4, % Egreso Financiero % Margen Financiero 3,475 3, % Estimaciones Preventivas de Cartera % Margen Financiero Ajustado 3,305 3, % Otros Ingresos 724 1, % Gasto de Operación -2,314-2, % Resultado de Operación 1,714 1, % Impuestos y otros Egresos % Utilidad Neta 1,200 1, % Las cifras antes señaladas consideran el impacto de las medidas que instrumentará el Banco para mejorar los términos y condiciones de los productos crediticios. Asimismo, contempla un mayor gasto asociado al incremento de las plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda Crédito Público que son necesarias para atender el crecimiento en las operaciones y en el otorgamiento de crédito, por tal motivo es importante el fortalecimiento de las labores de administración de cartera de crédito conforme a la normatividad vigente. P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 14

15 Conclusiones Las metas contenidas en el Programa Operativo y Financiero 2016 buscan dar cumplimiento permanente al objetivo principal, que consiste en la prestación de los servicios financieros y bancarios a los integrantes de las fuerzas armadas, con un importante crecimiento en el número de operaciones crediticias y de ventanilla. El objetivo de la Alta Dirección es y será establecer los mecanismos necesarios (internos y externos) que conllevan mayores beneficios para las Fuerzas Armadas, elevando su nivel y calidad de vida. En términos generales, la estrategia del Banco para 2016 descansa en las siguientes directrices: A. Un incremento importante en el otorgamiento de crédito, estimando flujos por más de $25,000 millones, para alcanzar una cifra histórica en el saldo de cartera de crédito superior a los $32,000 millones. B. El portafolio del Banco de los productos de crédito y de los servicios a disposición del mercado objetivo continuará observando mejoras en sus términos y condiciones, de forma que continúen siendo por demás favorables en comparación con los ofrecidos por el mercado. Ello directamente favorece el bienestar de nuestros clientes y el de sus familias. C. La Institución llevará a cabo diversos programas para apoyar el objetivo del Gobierno Federal en materia de inclusión financiera, al tiempo de facilitar la realización de mayores y mejores transacciones financieras, El Banco mantendrá un nivel de crecimiento sustentable que le permitirá ubicarse como una Institución sólida, competitiva y altamente confiable dentro del sistema financiero, gracias a la calidad de sus servicios, la modernización de sus operaciones y la atención personalizada con altos niveles de seguridad; todo ello sin duda demandará de un esfuerzo conjunto del personal de la Institución para el logro de los objetivos enmarcados dentro del presente Programa Operativo y Financiero Las metas financieras y presupuestales 2016 serán atendidas en forma oportuna y el avance de las mismas se informará de forma periódica al H. Consejo Directivo. Con base en lo anterior, se pone a consideración de este Órgano de Gobierno el siguiente proyecto de puntos de acuerdo. P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 15

16 Acuerdos PRIMERO: Con fundamento en la fracción IX bis del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, el H. Consejo Directivo aprueba el Programa Operativo y Financiero para el 2016, asimismo las estimaciones de ingresos para dicho ejercicio; SEGUNDO: Asimismo, con fundamento en la fracción IX del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, el H. Consejo Directivo aprueba los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación financiera para el 2016; TERCERO: Del mismo modo, conforme a la fracción VIII bis del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, aprueba el presupuesto de gasto corriente e inversión física de la Institución para el ejercicio CUARTO: Por su parte, con base en la fracción XVII del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, aprueba el presupuesto de publicidad y propaganda para el 2016, por un monto de $30.5 millones; y QUINTO: Finalmente, con base en lo establecido en el oficio /2015 del 21 de agosto de 2015, emitido por la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aprueba la carátula de flujo de efectivo de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2016, los Limites de Endeudamiento Neto Interno y Externo, Financiamiento Neto y el Resultado de Intermediación Financiera autorizados para ese ejercicio. P r o g r a m a O p e r a t i v o y F i n a n c i e r o Página 16