Evolución, situación actual y tendencias del vacuno de carne en la UE

Transcripción

1 Evolución, situación actual y tendencias del vacuno de carne en la UE Dr Manuel del Pozo Ramos Dirección General de la Agricultura y del Desarrollo Rural Comisión Europea Jornada de Vacuno Derio (Bizkaia) - Septiembre 2008

2 2 PAC en el presente Política Agraria Común (PAC) 1. Pilar: - Organización Única de Mercado (R 1234/08) - Pagos Directos - Condicionalidad 2. Pilar: Política Desarrollo Rural Agricultura multifuncional Alimentaria Función Medio Ambiental Función Rural Modulación

3 3 Política UE en sector vacuno de carne Reglamento (CE) No 1254/1999 OCM vacuno de carne Reglamento (CE) No 1183/2006 Clasificación de canales de bovino pesado Reglamento (CE) No 700/2007 Comercialización de carne de ternera Reg (EC) No 1234/2007 OCM única Reglamento (CE) No 1760/2000 Identificación & registro de bovinos + etiquetado de carne Reglamento (CE) No 1782/2003 Pagos directos, condicionalidad, etc.

4 4 Reforma PAC-2003 Pagos directos acoplados Implementación del régimen de pago único RPU Prima Nodriza 100 % Prima Sacrificio Terneros 100 % Prima Sacrificio Bovinos Adultos 40 % Prima Sacrificio Bovinos Adultos 100 % Prima Especial Macho 75 % Aplicación Articulo /cabeza * 50 /cabeza 32 /cabeza 80 /cabeza /cabeza BE Flandes 2005 X X Wallonia 2005 X DK 2005 X DE % EL % ES 2006 X X X 7% FR 2006 X X X 0% IE % IT % LU % MT 2005 NL 2006 X X 0% AT 2005 X X X 0% PT 2005 X X X 1% SI 2007 X 10% FI 2006 X 10% SE 2005 X 0% UK SCOT % * : prima complementaria 24,15 /cabeza España: 50% prima ovino-caprino 10% Art 69 Sector lechero

5 5 Condicionalidad (1pilar): Bases Legales 1. Reglamento Consejo (CE) No 1782/2003: Titulo I, Capítulo 1 (Artículos 3 9) 2. Reglamento Comisión (CE) No 796/2004: Reglas de Implementación (Artículos 9, 41 48, 65 67) 3. Implementación Nacional: legislación Estado Miembro

6 6 Evolución PAC La ayuda comunitaria no es solo la OCM «Antes reforma 2003» (1er Pilar) Vacuno (± 8000 millones EUR/año) Sector lechero (± 3000 millones EUR/año) Ovino-caprino (± 1400 millones EUR/año) «OCM única» R (1234/07) julio Pago único por explotación - Intervención: red de seguridad - Restituciones y contingentes - Medidas excepcionales de mercado Cofinanciación UE - Programas Desarrollo Rural: R (1698/05) - Programas de Promoción: R (3/2008) - Programa Conservación/utilización recusrsos genéticos (R 870/2004) - 7th Programa de Investigación Comunitario Disciplina financiera

7 7 Promoción Promoción de productos agrícolas Acciones de información y de promoción - Mercado interior Programa: Plurianuales 1-3 años a partir de contrato (3 meses) Cofinanciación: CE hasta 50%, Proponente >20% + EM Temas + productos: Anexo Reglamento (CE) Nº 1071/2005 -Leches y productos lácteos -Carne fresca, refrigera o congelada con logo calidad -Etiquetado huevos de mesa + Miel y productos apicultura - Programas: presentación 30/11 EM y 15/2 CE 30/6 selección

8 8 Desarrollo Rural Política Desarrollo Rural (10%) «Eje LEADER» (5%) Eje 2: Mejora Medio ambiente y del entorno rural (25%) Eje 3: Eje 1: Competitividad Diversificación y calidad de vida (10%) FEADER: Fondo Europeo Agrario para Desarrollo Rural 8

9 9 Desarrollo Rural Eje 1: Aumento competitividad sector agrícola-forestal Modernización de las explotaciones agrícolas Aumento valor añadido productos agrícolas-forestales Mejora calidad de producción y productos agrícolas Agrupaciones de productores Eje 2 : Medidas agroambientales Cumplir compromisos más estrictos (5-7 años) que requisitos obligatorios Ayuda limitada a importes máximos -Cultivos anuales 600 Euros/ha -Cultivos perennes especializados 900 Euros/ha -Otras utilizaciones tierra 450 Euros/ha -Razas locales en peligro 200 Euros/UGM -Bienestar animal 500 Euros/UGM Ayuda a la conservación de recursos genéticos en agricultura

10 10 Ayudas Medioambientales En la práctica Compromiso Medio Ambiental Nivel Referencia Agricultor 3 Agricultor 2 Incentivo Positivo (Pago agroambiental) No incentivo, no sanción Agricultor 1 Incentivo Negativo (condicionalidad)

11 11 Evolución PAC Productividad Competividad Sostenibilidad Primeros años (Objetivos Art 33) Periodos de excedentes Reforma 1992 MacSharry Agenda 2000 Reforma 2003 Seguridad abastecimiento Aumentar producción Estabilización mercados Asegurar rentas Aumento gastos Presión internacional Medidas estructurales Reducción precio garantía Medidas Acompañamiento Pago directo Retirada obligatoria tierras Reducción precios apoyo Competitividad Ecocondicionalidad Apoyar desarrollo rural Modulación (<20%) Orientación mercado Pago disociado Condicionalidad Reforzar desarrollo rural Disciplina financiera Ayuda Producto Ayuda Hectárea Ayuda Renta

12 12 Reforma PAC Gastos y evolución de la reforma de la PAC billion % GDP EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Subsidios de exportacion Ayuda al mercado Ayudas directas Pagos disociados Desarrollo rural % de GDP UE

13 13 Chequeo Médico Comunicación Comisión (20 Noviembre 2007) Propuestas legislativas Reg. 1782/2003 Regímenes de ayudas directas Simplificar las reglas; Abolir retirada de tierras Delimitar ámbito condicionalidad Avanzar hacia desacoplamiento total; Considerar sectores con ayuda acoplada Introducir límites mínimos en pagos Avanzar valores más uniformes de derechos de pago: Modelo ayuda única Reg. 1234/2007 Organización común de los mercados agrícolas Preparar supresión de cuotas lácteas Mejorar orientación al mercado Modificar intervención en el sector de Cereales y otras ayudas Reg. 1698/2005 Ayuda al Desarrollo Rural Incrementar fondos a través incremento de modulación Abordar nuevos retos: Gestión Agua, Cambio climático, Biodiversidad, Bioenergía

14 14 Chequeo Médico Reg. n n 1234/2007 del Consejo Organización común de los mercados agrícolas Cereales Intervención para trigo basada en licitación, sin límites cuantitativos Reducir límites cuantitativos a cero para otros cereales Abolición de la intervención para el trigo duro y el arroz Sectores ganaderos Abolición de intervención para porcino, Aumento +1% annual cuota leche Primas: EM voluntario vaca nodriza (100%), ovino-caprino ( 50%) Otras primas paulatinamente desacopladas Ajustes en licitación para intervención Lácteos: licitación obligatoria con límites Bovino: licitación sin límites cuando precio debajo precio de intervención

15 15 Chequeo Médico Vacuno de carne: Análisis de Impacto Margin over variable costs by Beef breeders Margin over variable costs in beef Breeders & Fatteners With all re-coupled payments With re-coupled Suckler Cow P. Without EU payments With all re-coupled payments With re-coupled Suckler Cow P. Without EU payments /cow /cow Belgium Spain France Austria Portugal Belgium Spain France Portugal Sweden - Desacoplamiento: Impacto modesto en España aunque peor en productores vacas nodrizas que cebaderos. Efecto acentuado zonas marginales de producción extensiva

16 16 Chequeo Médico Temas de alcance general Artículo 69 revisado Deducción de hasta el 10% no limitada a sectores específicos Medidas para paliar dificultades de agricultores en ciertas regiones con dependencia de productos lácteos, caprino, ovino y bovino, o la producción de arroz EMs pueden completar sus derechos con cantidades retenidas en regiones sujetas a restructuración y/o programas de desarrollo EMs pueden incluir medidas de gestión de crisis: seguros de cosechas para las catástrofes naturales y fondos de mutualidad para las enfermedades animales y vegetales Restricción: límite de 2,5% para medidas acopladas

17 17 Chequeo Médico Hoja de ruta Consulta pública (Seminarios 6 Diciembre 2007 y 11 Enero 2008) Estudio análisis de impacto y conclusionesón Adopción de las propuestas legislativas - 20 Mayo º Semestre 2008: Presidencia Francesa (adopción por el Consejo) Publicación Diciembre

18 18 Evolución sector vacuno carne

19 19 Vacuno UE - Evolución de la cabaña bovina (en cabezas) EU-27 EU EU-12 EU EU EU Acelerada reestructuración de explotaciones, mayor en leche

20 20 Vacuno Distribución de la cabaña bovina por tamaño de explotación (Encuesta ganadera - EUROSTAT) 100% 80% 60% 40% 20% 0% UE-15 NEM-10 RU+BU UE-27 ES Entre 1 y 9 Entre 10 y 49 Entre 50 y ó más

21 21 Vacuno de carne Carne de vacuno : Producción por Estado Miembro ( en 1000 toneladas) [Fuente: NEWCRONOS, EUROSTAT] in 1,000 tonnes B BG CZ DK D EST IE EL E F I CY LV LT L H MLT NL A PL P RO SI SK FIN S UK estimate España: Disminución producción -4,8% (2007/06); -7,3% (2006/05); especialmente vacas

22 22 HEADS Bulls EU 15 EU 25 EU 10 EU % +1.8% +2.5% N / A EU % + 20 % +13.5% Vacuno de carne Producción bovina en cabezas en 2008 % cambio Enero-Junio 2008/2007 [Fuente: NEWCRONOS, EUROSTAT] EU : -1.7% Media por EM Todas categorías +12.5% + 20 % Steers Cows Heifers Calves -0.2% +0.1% +1.9% +2.6% N / A -5.7% -5.3% -2.7% -2.3% +44.9% -2.3% -2.3% -0.1% -2.0% N / A -2.2% +0.6% -7.2% +47.0% -77.0% + 10 % +5.4% +3.5% -0.0% +0.3% +0.2% 0% -1.1% -1.8% -3.1% -3.6% -3.2% -7.5% -7.7% - 10 % +7.6% +5.0% +0.7%+0.4% -9.0% +9.5% +5.2% -0.4% -2.9% -6.6% -7.5% -13.9% + 10 % 0% - 10 % Tot BOV -2.5% -1.7% -1.7% +5.6% -0.1% - 20 % -18.9% BE BG CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK - 20 % Media UE por categoría Estimaciones Junio :: ES

23 23 Vacuno de carne Carne de vacuno: Consumo sobrepasa producción (UE) 8,50 8,00 Cambio en el 2003 Shift as of ,50 7,00 6,50 6,00 UE EU consumption consumo UE EU production producción UE EU consumption consumo UE EU production producción (f) 2007 (f)

24 24 Vacuno de carne UE exportación: carne + animales vivos (COMEXT toneladas p.c.e.) En En volumen volumen (toneladas (toneladas pec) pec) En En valor valor (1,000 (1,000 EUR) EUR) 136, , , , , , , ,000 60,574 7,154 7,326 9,079 47,612 61, ,595 8,874 59, , ,000 80,000 60,000 40,000 20, , ,384 22,253 47,605 35,188 37, , , , , , ,000 50,000 Jan-Jul 07 Jan-Jul 08 Russia Nigeria Croatia Switzerland Angola Other destinations 0 Jan-Jul 07 Jan-Jul 08 Russia Nigeria Croatia Switzerland Angola Other destinations 0

25 25 Vacuno de carne UE importaciones: carne + animales vivos: (COMEXT toneladas peq) En En volumen volumen (toneladfas (toneladfas pec) pec) 400,000 En En valor valor (1,000 (1,000 EUR) EUR) 1,200,000 24,149 51, , , , ,000 90, ,087 1,074, ,575 1,000, , , , , , ,427 43,760 41,483 74, , ,000 50, , , , , ,000 Jan-Jul 07 Jan-Jul 08 0 Jan-Jul 07 Jan-Jul 08 0 Brazil Argentina Uruguay Botswana Namibia Brazil Argentina Uruguay Botswana Namibia

26 26 Canales de vacuno Carne de vacuno UE Precios firmes para todas las categorías UE precio medio (canal de bovino pesado) '07/'05 '07/'06 Young bulls (A R3) % -4.6% Steers (C R3) % -2.4% Cows (D O3) % -3.4% Heifers (E R3) % 0.1% Macho joven (AR3) Macho castrado (CR3) Vaca (DO3) Novilla (ER3) in /100 kg % change /100 kg cwe 322 % of Reference Price 145% UE precio medio (canal de bovino macho pesado A/C) % 135% 130% 125% Semana 36 / /100 kg % precio referencia (W27)-2006 Avg % 115% 110% 105% 100%

27 27 Alimentación Evolución Precio Materias Primas 300,00 Blé tendre (EU) Orge (EU) Maïs (EU) Soja (CAF) Sons (EU) P. d'i orge 155% P.d'I. maïs Manioc (CAF) C.G.F. (CAF) Prix Matières Premières Euro / tonne 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Juil Oct Jan 07 April Juil Oct Jan 08 April Juil Oct

28 28 Vacuno de carne Evolución precios UE animales vivos Pasteros (Eur/100 kg PV) Terneros (Euro/cabeza) Avg Avg Price in week 36 : Average price in août 2008 : % change y/y : - 2.9% % change y/y : - 5.4% Price in week 36 : Average price in août 2008 : % change y/y : - 6.8% % change y/y : - 7.0%

29 29 Tendencia sector vacuno de carne

30 30 Sector Vacuno de carne UE: Importador neto carne de vacuno Consumo Producción Importación Exportación Nota: Se asume el status quo en OMC

31 31 Negociación OMC Ayuda interna: -MGA -cajas ámbar y azul Competencia de las exportaciones: subvenciones a la exportación Indicaciones Geográficas Acceso al mercado: -Formula de reducción arancelaria -Definición producto sensible -Claúsula de salvaguardia especial Trato diferencial paises en desarrollo Importante: Reiniciación negociación? Influencia asuntos no agrarios Acuerdos bilaterales? 100 US$ =. uro 120,0 100,0 80,0 US$ Exchange rate ,0 Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08

32 32 Situación Lengua Azul

33 33 Oportunidades y desafios PAC Contribuyente Científico Consumidor Política Agrícola Común Productor Lobby Medioambiente Bienestar animal Comercio Industria

34 34 Oportunidades y desafios Orientación hacia el mercado: clasificación Mayor vertebración del sector (Productor- Industria-Distribución) Importancia control costes producción: (Incidir en el manejo, ración, etc.)

35 35 Etiquetado «Ternera» (1 (1 Julio 2008) Reg Reg (CE) (CE) 700/2007 Categoria V (letra identificación) Edad Sacrificio 8 meses Por Estado Miembro, Descripciones comerciales Anexo II(A) Categoria Z (letra identificación) 8 meses < edad sacrificio 12 meses Por Estado Miembro, Descripciones comerciales Anexo II(B) Ejemplos Denominaciones venta D: Kalbfleisch ES: carne de ternera blanca F: viande de veau I: carne di vitello NL: kalfsvlees Ejemplos Denominaciones venta D: Jungrindfleisch ES: carne de ternera F: viande de jeune bovin I: carne di vitellone NL: rosé kalfsvlees Art (5a) Fase de entrega: edad sacrificio + denominación venta Art (5b) Otras fases de producción o comercialización: letra de identificación o edad sacrificio + denominación venta

36 36 Oportunidades y desafios Modelo productivo europeo Libro verde Política Europea de Calidad en Agricultura (Octubre 2008) Productos calidad diferenciada: Defender singularidad/especificidad Garantizar higiene + salubridad Trazabilidad: de la granja a la mesa Adaptación a Normas de comercialización Vacuno: Etiquetado facultativo adecuado

37 37 Oportunidades y desafios Futuro vinculado exigencias medioambientales, de higiene, de bienestar y sanidad Administración: Pagos caja verde. Reforzar Desarrollo Rural

38 38 Chequeo Médico de la PAC Gracias por su atención Agricultura en la UE y reforma de la PAC Análisis y Evaluación Económica Análisis de la Política Agrícola y Perspectivas