ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS Segmento de Millennials 9a Edición Mayo 2017

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1 ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS Segmento de Millennials 9a Edición Mayo 2017

2 ÍNDICE 01 ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 04 VIDEO 07 COMPRAS POR INTERNET 02 USOS Y HÁBITOS 05 RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD 08 HALLAZGOS 03 INTERNET FRENTE A OTROS MEDIOS 06 MARCAS Y PLATAFORMAS SOCIALES 2

3 ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 3

4 ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 469 Mujeres 53% Hombres 47% entrevistas levantadas en diciembre de 2016 ABC+ 9% C 12% C-D+DE 79% Área 1 12% 49% 51% Early Millennials años Área 3 19% Área 4 12% Área 2 21% Late Millennials años Área 5 20% Área 6 16% 4

5 MARCO COMPARATIVO Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2015 y Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de millennials y total estudio (#) NA Edad Datos del estudio de No se tiene información disponible de 2015 para esa variable Diferencias significativas al 95% de confianza entre grupos demográficos años: Early millennials - años: Late millennials 5

6 En los últimos 7 años se ha duplicado la penetración en internet PENETRACIÓN DE INTERNET EN MÉXICO* Para 2016, en México existen 71.5 millones de internautas +3% +7% 30% 33% +6% 40% +6% 46% +3% 52% +3% +2% 55% 57% 60% *Fuente de los datos del 2009 al 2013 WIP México *La penetración de 2014 a 2016 es una estimación realizada por Millward Brown basada en datos de: emarketer, INEGI, The World Bank, WIP 6

7 USOS Y HÁBITOS Qué hay detrás del comportamiento de los millennials internautas? 7

8 El smartphone incrementa su penetración entre millennials y sigue siendo el dispositivo desde donde se conectan en mayor medida. Smartphone Laptop Tablet Laptop/ Desktop Base: 438 Smartphone Base: 450 Poseen 91% (75%) Se conectan 85% (70%) 79% (68%) 71% (61%) 52% (30%) 37% (22%) Rank por conexión % 11% 9% 49% 49% 46% 23% 57% % 56% 56% 44% 42% 42% 38% 31% 21% 27% 31% 31% Tablet Base: % 7% 6% 6 am a 9 am 9 am a 12 pm 12 pm a 3 pm 3 pm a 6 pm 6 pm a 9 pm 9 pm a 12 am 12 am a 6 am MP2. En qué momento del día de ayer realizaste las siguientes actividades? Utilizaste internet en... Diferencias significativas vs

9 Se conectan principalmente por una conexión de WiFi contratada, pero también son el segmento que más contrata un plan de datos % 39% 95% 35% 23% 20% (87%) (22%) (21%) (35%) Conexión WiFi contratada Plan de datos contratado Plan de datos de prepago Conexión WiFi de acceso público UA1. Cuáles de las siguientes opciones utilizas para conectarte a internet? Diferencias significativas vs

10 Se conectan desde más lugares, con una gran incidencia a la conexión desde el trabajo sobre todo en late millennials. Promedio 3.4 (3.0) 95% (88%) En mi hogar 61% (53%) Trabajo 73% 27% (35%) Escuela o lugar de estudio % 30% (28%) Casa de otros % 24% (19%) Trayecto del trabajo a casa o viceversa 23% (13%) En viajes largos de trabajo o placer P03. En qué lugares utilizas regularmente internet? Diferencias significativas vs

11 Los millennials son el grupo de edad que más procura salir con sus dispositivos móviles. No siempre o casi nunca los llevo (13%) 5% (50%) 44% Los llevo conmigo, pero si los olvido no pasa nada. (37%) 52% No puedo salir de mi casa sin ellos porque no me gusta estar incomunicado. Si llego a olvidarlos regreso por ellos G. Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles? Diferencias significativas vs

12 No sólo usan su smartphone para estar comunicados; los millennials también lo prefieren para otras tareas como tomar notas o leer. Chatear 86% (71%) Para escribir notas 58% (70%) Utilizar redes sociales 78% (63%) Consultar mapas 58% (64%) SMARTPHONE PREFERENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN ESTE DISPOSITIVO Hacer llamadas / Videollamadas Compartir fotos Escuchar música o radio en línea 70% (55%) 70% (77%) 61% (49%) % Leer libros, revistas, periódicos, noticias Descargar contenidos (video, música, etc.) Enviar o revisar correos electrónicos 37% (32%) 36% (N/A) 34% (24%) % % P17b. En qué dispositivo prefieres hacer las siguientes actividades? Diferencias significativas vs

13 Asimismo, los millennials tienen una mayor disposición a realizar compras desde sus aplicaciones. 87% 77% 73% 45% % Disposición (T2B) para Descargar nuevas aplicaciones (que no estén ya en tú dispositivo) Descargar aplicaciones gratuitas aunque contengan publicidad Realizar compras desde las aplicaciones Comprar aplicaciones P14d2. Qué tan dispuesto/a estás a realizar las siguientes actividades? T2B= Muy dispuesto + Dispuesto *Pregunta nueva 13

14 INTERNET FRENTE A OTROS MEDIOS Cómo conviven entre sí? 14

15 Destacan por realizar actividades como comer, limpiar la casa y trabajar mientras utilizan internet. Realizan 6 actividades en promedio % 57% % P19. Cuáles de las siguientes actividades realizas mientras utilizas internet? Diferencias significativas vs

16 Incrementa su preferencia por escuchar música a través de internet y destacan por ello frente al resto de los internautas. + TRADICIONAL AMBOS + INTERNET (INTERNET - TRADICIONAL) Comunicarme con mis contactos 5% 31% 63% 58% Escuchar música 13% 33% 52% 39% Leer periódicos 30% 18% 23% -7% Escuchar radio 35% 27% 23% 21% -14% Leer libros 42% 24% 21% -21% Leer revistas 32% 17% 19% -13% Ver televisión 49% 23% 18% -31% P46. Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades? Diferencias significativas vs

17 Aunque realizan más actividades ajenas a lo que ven en TV, son el segmento con mayor afinidad a hacer meshing. 34% (31%) navega en internet mientras ve TV Estar en redes sociales Navegar por Internet 80% (81%) 52% (48%) STACKING 98% Actividades NO relacionadas a lo que pasa en televisión Buscar información en general 49% (52%) Para aprovechar el tiempo durante anuncios televisivos 34% (33%) No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante 25% (29%) % MESHING 52% Actividades relacionadas a lo que pasa en televisión P20f. Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión? (#) Base pequeña para análisis Diferencias significativas vs Base 2016:

18 VIDEO Qué contenidos son de su preferencia? 18

19 A la hora de buscar contenidos relacionados viajes y noticias, prefieren hacerlo en formato de texto. Texto Imagen Video Audio Salud 58% 33% 39% 12% Información para viajes 55% 44% 32% 9% Noticias 53% 32% 47% 17% Tecnología 47% 42% 62% 11% Entretenimiento 46% 38% 50% 17% 45% Información de marcas 40% 43% 33% 9% Moda y estilo 25% 54% 38% 6% Belleza 22% 47% 47% 7% Deportes 17% 19% 53% 11% 42% SYC4. Cuándo buscas información de los siguientes temas, de qué forma te gusta hacerlo? Diferencias significativas vs

20 Consumen un mayor número de contenidos de video por internet como tutoriales, trailers de películas, series y caricaturas % 94% (89%) 93% (86%) 90% (82%) Videos musicales Películas Tutoriales % (65%) 90% (83%) 88% (79%) 9 Caricaturas Trailers de películas 4 5 Series de TV # Rank P18.1 Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por internet? Diferencias significativas vs

21 Para 2016 incrementó el porcentaje de millennials que cuenta con un sistema de entretenimiento de paga por internet. 78% (56%) cuenta con algún sistema de entretenimiento de paga por internet 14% 64% (40%) 25% (18%) 12% (12%) 11% (3%) 6% (3%) P18c. Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga por internet? P18c3 Cuentas con algún dispositivo conectado a tu televisión para ver contenidos de video por internet? Diferencias significativas vs

22 6 de cada 10 millennials ven videos cortos por lo menos una vez por día, superados sólo por el segmento de Generación Z. 63% Ven videos cortos (de menos de 10 minutos) por lo menos una vez al día 46% Ven videos largos (de más de 10 minutos) por lo menos una vez al día 29a5. Con qué frecuencia...? *Pregunta nueva 22

23 RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD Cómo debemos hablarle a los millennials internautas? 23

24 8 de cada 10 le presta atención a la publicidad en internet, principalmente porque les atrae o porque se enteran de promociones o descuentos. Me molesta que aparezca cuando navego 52% Me impide ver el contenido de la página donde estoy navegando 42% No me llama la atención 40% NUNCA 16% (27%) SIEMPRE 14% (10%) 47% La publicidad es atractiva. 41% Me entero de promociones/descuentos Me satura de publicidad 38% 39% Muestra algo novedoso o diferente Porque anuncian productos que no me interesan 31% 70% (63%) A VECES 35% Me da información que me interesa 28% Está relacionada con el contenido que estoy consultando P52. Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? P52b. Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? P53a. Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet? Diferencias significativas vs

25 Muestran mayor disposición a prestar atención a la publicidad en internet mientras buscan ofertas o compran en línea. Buscando ofertas/promociones 76% Utilizando un buscador 65% Utilizando redes sociales 65% Comprando en línea 63% % Leyendo acerca de temas que me interesan 61% % T2B= Muy dispuesto + Dispuesto P53C. Cuando realizas las siguientes actividades Qué tan dispuesto(a) estás a poner atención a la publicidad en Internet? Diferencias significativas vs

26 Consideran que las reseñas o comentarios que leen en internet o en redes sociales influyen en su opinión sobre las marcas. 73% 72% 72% la publicidad digital me permite tener más información sobre marcas que me interesan a las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo las reseñas o recomendaciones que leo en internet influyen en mi opinión acerca de las marcas 70% 67% los comentarios que leo en redes sociales acerca de marcas influyen en mi opinión acerca de las mismas estoy dispuesto a recibir publicidad para tener contenido gratuito P59. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases? Diferencias significativas vs

27 Muestran una mejor respuesta a la publicidad en internet cuando las interacciones son inmediatas. 63% Interacciones inmediatas 46% Interacciones que requieren algo de involucramiento 32% Interacciones que requieren mayor involucramiento Dar me gusta, compartir o comentar en el anuncio 42% Elegir mi opción favorita entre varias 23% Votar para que ocurra algo 20% Obtener más información sobre la marca (ej. en sitio web) 32% Tomar decisiones (ej. sobre el final, la historia, etc.) 17% Unirte a una conversación sobre la campaña 10% Ver contenido adicional (ej. detrás de cámaras) 21% Contribuir (ej. un foro en línea para leer y discutir) 11% Interactuar a través de una tarea (ej. subir una foto) 9% 37% 14% RP12.Tu respuesta ante la publicidad es más positiva cuando puedes *Pregunta nueva 27

28 Resaltan del resto por leer información de marcas en blogs, participar en promociones, registrarse en sitios de marcas o escanear códigos. 67% (48%) Visito un sitio de marca 56% (38%) Leo información sobre marcas en blogs o sitios de opinión % 52% (37%) Participo en una promoción % 45% (32%) Descargo aplicaciones de marcas 34% (23%) Escaneo códigos % 67% (48%) Utilizo sitios de búsqueda para obtener información de marcas 56% (40%) Leo información sobre marcas en revistas o publicaciones online 47% (31%) Me registro en un sitio de marca 41% (33%) Juego o descargo juegos de marcas T2B= Siempre + Algunas veces P53E. Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades cuando ves publicidad en internet para una marca, producto o servicio? Diferencias significativas vs

29 MARCAS Y PLATAFORMAS SOCIALES Cómo es la interacción de los millennials en estas plataformas? *Dado el alto nivel de registro a redes sociales que se alcanzó en 2015 (93%), en 2016 esta sección se aplicó al total de la muestra. 29

30 Incrementa el número de plataformas sociales que utilizan con mayor frecuencia. Utilizan 4 plataformas sociales con mayor frecuencia TOP 10 PLATAFORMAS SOCIALES QUE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA 95% 84% 46% % 44% 40% 39% 20% 17% % 10% 9% 9% Facebook Youtube Instagram Twitter Google + Pinterest Snapchat Linked In Tumblr Taringa P32a. Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia? Diferencias significativas vs

31 Realizan actividades en redes sociales como subir fotos en mayor medida que el total de los internautas. Enviar mensajes de Inbox 56% (59%) Usar el chat de la red social / Chatear 56% (59%) Subir fotos 53% (50%) 56% ACTIVO 95% (94%) 72% 68% (72%) Ver fotos Buscar noticias e información de interés 41% (41%) 47% (49%) Leer publicaciones de las personas que sigo Publicar comentarios 35% (41%) 40% PASIVO 90% (90%) 48% 31% 43% (50%) Ver las últimas noticias de tus contactos 30% (32%) Buscar personas 26% (27%) Ver información personal de tus contactos P49a1. Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)? Diferencias significativas vs

32 Tienen mayor incidencia a ver contenidos de entretenimiento y compartir fotos en social media que otros grupos de edad. PREFIERE VER en plataformas sociales Música Bromas, chistes, memes Entretenimiento Noticias Información de amigos o conocidos 63% 53% 53% 46% 40% (67%) (57%) (52%) (44%) (40%) COMPARTE en plataformas sociales Imágenes Memes Videos 64% Fotos de familiares, conocidos y/o amigos Fotos de lugares, comida o mascotas 59% 48% 40% 38% 38% (64%) (46%) (39%) (38%) (33%) P49e. Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? Diferencias significativas vs

33 3 de cada 4 millennials siguen a una marca en redes sociales y destacan por ello frente al resto de los internautas. 89% 85% (86%) Me mantiene actualizado de las novedades de la marca 74% (51%) % 42% (42%) 42% (54%) Contiene información relevante (videos, fotos, etc.) Me entero de promociones especiales, descuentos, producto gratis, regalos, etc. 40% (39%) Veo/ conozco opiniones de otros usuarios Siguen a una marca 25% (29%) Me puedo comunicar con la marca (preguntas, quejas, mi opinión, etc.) P50.1f. Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? P50.1h. Qué beneficios encuentras en seguir una marca en redes sociales? Diferencias significativas vs

34 COMPRAS POR INTERNET Cómo se llevan a cabo las transacciones en línea? 34

35 Crece el número de millennials que realizan web o show rooming, además de que la mitad compara precios estando en una tienda física. 76% (61%) 61% (45%) 50% (31%) Web rooming Compara precios en internet para comprar en una tienda física Show rooming Compara precios en una tienda física para comprar en internet Comparan precios desde sus dispositivos estando en una tienda física T9. Investigas sobre productos y comparas precios en Internet para después comprarlos en una tienda física? T10. Investigas sobre productos y comparas precios en una tienda física para después comprarlos en internet? 60g. Estando en una tienda física, Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto? Diferencias significativas vs

36 Destacan del resto por realizar compras en internet, sobre todo por considerar que es más barato. No tengo tarjeta de crédito 38% No me da confianza dar mis datos 31% Prefiero ver el producto antes de comprarlo 24% Los costos de envío son elevados 23% No sé si me llegará el producto 18% Base 2016: % % NO 24% (60%) SI 76% (40%) 80% 58% Tienen ofertas especiales 52% Es más barato 50% Rapidez y practicidad 34% Puedo comparar precios y productos 30% La tienda física no está a mi alcance Base 2016: 356 P40. Has realizado compras o pagos por Internet en los últimos 6 meses? T2. Por qué razones compras por internet? T3. Por qué razones no has comprado por internet? Diferencias significativas vs

37 Incrementa el uso de PayPal para realizar compras o pagos por internet. Utilizan un promedio de 2.3 (2.1) formas de pago 2.5 PayPal Tarjeta de débito Con tarjeta de crédito 84% (47%) 52% (61%) 38% (44%) 87% 50% Mercado Pago 28% (26%) Tarjeta prepagada 12% (12%) P40a4 Qué formas de pago utilizas para realizar tus compras o pagos por Internet? Diferencias significativas vs Base 2016:

38 Aumenta la compra de productos, principalmente de ropa. SERVICIOS 73% (70%) Transacciones bancarias 52% (49%) Ropa 38% (25%) Compra de boletos de entretenimiento 32% (28%) Pago de servicios 30% (28%) Artículos electrónicos 28% (24%) Compra de música 23% (18%) Taxi 24% (16%) Compra de boletos de avión 23% (22%) Reservación de hoteles 21% (16%) 79% 60% 38% 31% 27% PRODUCTOS 66% (52%) ENTRETENIMIENTO 51% (46%) Despensa o artículos para el hogar 16% (14%) Compra de videos/películas 20% (11%) Alimentos / comida a domicilio 16% (14%) Compra de revistas electrónicas o e books 7% (8%) 21% P40a1. Cuáles de estas transacciones, compras o pagos has realizado en internet en los últimos 6 meses? Diferencias significativas vs Base 2016:

39 Muestran mayor disposición que el resto de los internautas para realizar compras en los próximos 6 meses. Disposición para compartir compras en redes sociales Disposición para hacer compras por internet en los próximos 6 meses 68% 7% SI NO 33% 25% NO SÉ T11. Tienes pensado comprar productos y servicios por internet en los siguientes 6 meses? T12. Compartes con tus amigos las compras que realizas por internet a través de redes sociales? *Pregunta nueva 39

40 HALLAZGOS 40

41 Hallazgos principales Los millennials procuran llevar sus dispositivos móviles siempre con ellos y tienen una mayor incidencia en la contratación de plan de datos. Su smartphone no sólo los ayuda a estar comunicados; también lo prefieren para realizar otras actividades como tomar notas o leer. Los millennials más jóvenes tienen una mayor disposición a comprar desde sus aplicaciones móviles. Son quienes más contratan servicios de entretenimiento de paga como Netflix, pero también tienen una gran afinidad con los videos cortos. 41

42 Hallazgos principales Ponen mucha atención a la publicidad en internet, mientras que las reseñas influyen mucho en su opinión sobre las marcas. Los millennials destacan por ser quienes más buscan información sobre marcas y registrarse en sus sitios. Disfrutan ver contenidos de entretenimiento en plataformas sociales, además de compartir fotos de su entorno y sus conocidos. Realizan más compras por internet que el resto de los internautas, en especial por considerar que es más barato. 42

43 ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS Segmento de Millennials 9a Edición Mayo 2017