FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN)

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1 FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN) DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO MICRO-ASEGURADOR EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Junio de 2011

2 Introducción Los microseguros se encuentran en una fase similar de desarrollo a la que se encontraban las microfinanzas hace 20 años. Lo anterior implica un potencial de desarrollo impresionante, considerando el numero de posibles asegurados en la base de la pirámide. A fin de dar el contexto del potencial de los microseguros, se mostrará un paralelismo con el desarrollo de las microfinanzas. También se presentara el diseño de un proyecto para desarrollar los microseguros en Latinoamérica y se comentara un caso de éxito en México.

3 Pobreza y microseguros Cuatro mil millones de personas en el mundo viven con el equivalente de $8 dólares diarios o menos. Llamados la base de la pirámide económica, este grupo no es un segmento homogéneo sino mas bien un grupo diverso que va desde pastores y pequeños agricultores, hasta a artesanos y dueños de pequeñas tiendas, con una amplia variedad de estilos y estándares de vida, pasando desde los indigentes hasta los aspirantes a la clase media. Este segmento de la población destina el 67 % de su poder de compra a alimentación, vivienda y energía, pero destina un 33 % a otros gastos, incluidos servicios financieros.

4 Pobreza y microseguros. Un estudio efectuado por el Microinsurance Centre en los 100 países más pobres del mundo con personas de bajos ingresos, encontró que solamente el 3% de las mismas tiene acceso a microseguros. En la región de Latinoamérica y el Caribe, Perú tiene 38% de la población de bajos ingresos cubierta, seguido de Bolivia y Colombia donde la cobertura oscila entre el 4.2% y el 7.7% respectivamente. Los demás países de la región se encuentran por debajo de estos límites. Sin embargo, no se cuenta con información específica para los países grandes como Argentina, Brasil y México, en los cuales es probable que la cobertura sea mayor.

5 Pobreza y microseguros. El objetivo de los microseguros se enfoca al nivel medio de los grupos que conforman la base de la pirámide; los extremadamente pobres, quienes viven con menos de un dólar al día, tiene pocos activos y requieren mas bien de ayuda humanitaria; por otra parte, quienes están mas cerca de la clase media, pueden acceder a los productos de seguros tradicionales. Un microseguro exitoso es entonces aquel que cubre las necesidades genuinas de las personas de bajos ingresos, por lo que para diseñar microseguros se deben conocer las características de la población objetivo, como por ejemplo la severidad de la pobreza.

6 Pobreza y microseguros. En el caso de México, según datos del CONEVAL, al 2006 existían 14.4 millones de personas en pobreza alimentaria, 21.6 millones en pobreza de capacidades y 44.6 en pobreza patrimonial; de esta ultima cifra se podría inferir que 23 millones de personas podrían representar un mercado potencial de los microseguros en México.

7 Pobreza y microseguros. A/B 8% 100% NIVELES SOCIOECONOMICOS Base: Total Muestra (65,188,112 personas) C+ 14% C 19% D+ 33% D 20% E 8% Población: DF/Metropolitana, Guadalajara, Monterrey y Otras 0%

8 De las microfinanzas al microseguro Los microcreditos son pequeños prestamos productivos que ayudan a quienes viven en pobreza para auto emplearse o expander sus negocios. Como una historia de éxito mundial, el microcrédito ha probado que las personas de bajos ingresos están dispuestas y son capaces de solicitar y pagar por servicios financieros. Los productos de microcrédito están diseñados específicamente para la gente de bajos ingresos. Dado que los acreditados rara vez pueden ofrecer un colateral, generalmente se apoyan uno a otro en grupos solidarios. Los prestamos son pequeños, generalmente alrededor de $ 2 mil pesos por persona y son a corto plazo, por un máximo de un par de meses; las tasas de interés pueden ser altas en comparación a un crédito tradicional, yendo arriba del 60 % anual.

9 De las microfinanzas al microseguro. El microseguro tiene su inspiración en el microcrédito; lo que es mas, aprende de los principios del microcrédito y construye sus propios principios. La mayoría de los microseguros vinculados a productos microfinancieros lo están a través de microcrédito, luego a microahorro y la minoría está relacionada a remesas o giros. La forma de recaudación de primas de microseguros más habitual es a través de microcrédito, incorporados o adosados a la tasa de interés, seguida de los descuentos por caja de ahorro, las primas deducidas de tarjetas de debito o crédito, o dentro de las facturas de los servicios básicos.

10 Microempresa: Datos relevantes en México Alrededor del 72% de la Población Económicamente Activa está ocupada en microempresas. Se considera microempresa a aquella unidad económica de hasta 10 empleados. Se estima que actualmente existen 4.8 millones de microempresas. La microempresa urbana opera en ciudades de mas de 50,000 habitantes; debajo de esta cifra se considera microempresa rural.

11 Microempresa: Datos relevantes. Existen dos grandes formas de microempresas urbanas: el autoempleo y los micronegocios El autoempleo o trabajo por cuenta propia se refiere a una actividad productiva realizada por una sola persona El micronegocio emplea mano de obra remunerada En 1992 el autoempleo representaba el 62 % de la microempresa urbana; en 1998 el 66 %, en 2002 el 75 % y en el 2008, el 87 %.

12 Microempresa: sus 10 principales fortalezas 1. Representa un mejor ingreso que el empleo formal y no es una salida a la falta de empleo, sino a la calidad del empleo. 2. Las familias encuentran en una actividad económica microempresarial una forma efectiva de mejorar su ingreso. 3. El comercio y los servicios son los sectores en donde la microempresa puede ser más competitiva. 4. El capital para iniciar una microempresa no tiene un origen importante en el financiamiento sino en el ahorro y préstamos de familiares y amigos. 5. La microempresa tiene como principal mercado el barrio donde opera.

13 Microempresa: sus 10 principales fortalezas. 6. La microempresa rural, a diferencia de la urbana, tiene una amplia variedad de actividades en el sector primario, principalmente agropecuarias. 7. La microempresa rural hace posible una economía familiar menos vulnerable, un mejor manejo de los riesgos y un mayor ingreso. 8. Las barreras de entrada son relativamente fáciles de superar. 9. El costo, el tiempo y los requerimientos técnicos para crear un puesto de trabajo son menores que en una empresa mediana. 10. La microempresa es una alternativa para aprovechar el bono demográfico.

14 Microempresa: sus 10 principales debilidades 1. Alta informalidad en el sector de autoempleo. 2. Baja capacidad empresarial, baja capacidad tecnológica y bajo nivel educativo principalmente en los sectores de manufactura y construcción. 3. Poca participación en cadenas productivas debido a restricciones en volúmenes, condiciones de economías de escala y en la aceptación de condiciones de pago y entrega de la producción, bienes y servicios. 4. Problemas financieros, tales como problemas de cobranza, falta de capital de trabajo, de capital propio y recursos de crédito. 5. Alta problemática de la microempresa rural por la diversidad de actividades, la complejidad de la producción, los ciclos y el riesgo sistémico.

15 Microempresa: sus 10 principales debilidades. 6. Bajo nivel de bancarización; tan solo se atiende 35 % del total del mercado potencial de financiamiento productivo a microempresa. 7. Círculo vicioso entre fondeo y capacidad institucional; servicios financieros concentrados en pequeño número de personas y áreas urbanas. 8. Los productos tradicionales de microfinanzas no responden a necesidades específicas de segmentos de mercado, en particular en el medio rural; poco desarrollo de otros servicios, como microseguros. 9. Sector con grandes barreras para el crecimiento debido a las limitadas posibilidades para crecer aportando capital y atrayendo financiamiento. 10. Leyes y apoyos no distinguen microempresa de pequeñas y medianas empresas; falta coordinación y efectividad en programas de fomento.

16 Microempresa: las 10 principales aéreas de oportunidad 1. Desarrollo de canales de comercialización para acceso a mercados nuevos y tradicionales; formación de redes, cadenas productivas y clusters. 2. Capacitación para desarrollo o asimilación de nuevas tecnologías productivas. 3. Desarrollo de programas de formalización y simplificación de trámites para microempresas y autoempleados. 4. Apoyo a programas de empresarialidad, desarrollo de microempresas y gestión de negocios. 5. Fortalecimiento institucional y consolidación de instituciones microfinancieras de tamaño pequeño y medio.

17 Microempresa: las 10 principales aéreas de oportunidad. 6. Desarrollo de nuevos intermediarios financieros en zonas rurales y urbanas no tradicionales. 7. Desarrollo de nuevos productos y servicios financieros para el área rural y urbana. 8. Capacitación a bancos comerciales para difusión y desarrollo de downscaling. 9. Apoyo al fortalecimiento y desarrollo de burós de crédito. 10. Apoyo al establecimiento de marcos regulatorios y leyes específicas para el sector.

18 Microempresa: y la Banca? 5 Lecciones aprendidas 1. Las altas tasas de interés son un atractivo para la participación de la banca comercial en el sector. 2. La banca no ha valorado el alto costo que implica la administración del microcrédito. 3. Hay que quitarse el sombrero de banquero tradicional para participar en el mercado de microcrédito. 4. El microcrédito implica una relación mas personal, con criterio social sin perder de vista el negocio. 5. La banca requiere, mas que un downscaling, un cambio cultural para actuar en este sector.

19 Microseguros y microfinanzas: Tres aspectos relevantes 1. El sector es aún muy incipiente en la Región, lo que se traduce en un amplio mercado potencial. 2. Diversos estudios y proyectos en ejecución muestran que la alianza aseguradoras-microfinancieras es en este momento la mejor opción para atender el mercado de la base de la pirámide; pero no es la única. 3. Las mujeres representan un porcentaje mayor que los hombres en los sectores de bajos ingresos; representan un sector vulnerable y con muy baja protección social.

20 Microseguros y microfinanzas: Aspectos a desarrollar 1. Desarrollo de capacidades en instituciones microfinancieras para intermediación cliente-aseguradora: - Capacitación de oficiales de IMF s - Capacitación de oficiales de aseguradoras - Desarrollo de sistemas de comercialización, cobro de primas y pago de siniestros. 2. Desarrollo de productos ad-hoc al segmento de mercado especifico, no solo seguros de vida, sino de otros ramos (grupales), cuidando rentabilidad y sinergias con productos de IMF s.

21 Encuesta remesas: productos financieros de interés Préstamo - negocio 28% Seguro de salud / vida 25% Hipoteca / préstamo para comprar / construir casa 16% Préstamo - educación universitaria 13% Cuenta de ahorros 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

22 Microseguros: Marco de Referencia El Microseguro es la protección de personas de bajos ingresos contra riesgos específicos a cambio del pago regular de una prima proporcional a la posibilidad y el costo del riesgo involucrado. El microseguro debe tener las siguientes características: Tan inclusivo como sea posible Comercialización masiva, (individual o colectiva) Distribución por canales alternativos a los tradicionales Prima y beneficio uniforme Prima asequible para las personas de bajos ingresos y forma de pago adecuada a su flujo de ingreso Póliza simple, clara y con mínimas exclusiones Procedimiento de reclamo y solución de controversia expeditos

23 Microseguros: Marco de Referencia. Para efectos de la regulación en México, se consideran microseguros los Seguros de Vida, Daños o Accidentes y Enfermedades que tengan como propósito promover el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de medios de distribución y operación de bajo costo. La suma asegurada máxima para los microseguros individuales de personas es de cuatro veces el salario mínimo anual del D.F. ($87 mil) y para los grupales o colectivos es de tres veces el salario mínimo anual del D.F. ($65 mil). Para los seguros de daños la prima mensual máxima es de 1.5 días de salario mínimo ($89.00)

24 Microseguros: Marco de Referencia. El tipo de microseguro más desarrollado a nivel mundial es el seguro de vida para acreditados, el cual tiene un 60% de cobertura. El seguro funerario tiene también gran importancia con un 33% de cobertura. Algunas compañías de seguros se han lanzado a ofrecer productos diferenciados y han logrado captar nuevos mercados. Esto ha dado lugar a que en países como India y Sudáfrica se desarrollen productos como seguro de vida a término, el seguro de vida con diversas formas de renta vitalicia, los seguros de salud y los seguros de propiedad. En Latinoamérica aún falta mucho camino por recorrer en este sentido.

25 Millones de microasegurados Microseguros: Marco de Referencia. 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,936 5,600 4,100 3, Países Fuente: Microinsurance network

26 Microseguros: Marco de Referencia. Las personas de bajos ingresos que reciben servicios financieros a través de las Instituciones Microfinancieras, son un mercado asegurable. Sin embargo, no tienen familiaridad con el mundo de los seguros y por tanto, no conocen ni confían en las Compañías de Seguros (CS). No conocen el lenguaje, la letra menuda, no saben que es una prima y por ello y sin realmente saberlo, manejan sus riesgos de manera informal a través de ahorros y redes sociales en sus comunidades. Por ello, a medida que ocurren más eventos desastrosos, enfermedades, muerte, pérdida de cosechas, pérdida de propiedades, etc., estas personas están cayendo en cuenta de la importancia de contar con seguros apropiados.

27 Algunos datos relevantes En la adquisición de un seguro, Qué tanto temor le tiene a? Preguntas independientes Lo defrauden y engañen Dificultades para cobrar el seguro No poder pagar el seguro Dinero no seguro Burocracia y papeles Otro tipo Fuente: Encuesta Microseguros México

28 Algunos datos relevantes. Le tiene confianza a? / Porcentaje de respuestas afirmativas Fuente: Encuesta Microseguros México

29 Algunos datos relevantes. Se sentiría seguro de hacer sus pagos en / con...? / Hace uso / emplea a? Utilizan Sienten seguridad Fuente: Encuesta Microseguros México

30 Algunos datos relevantes. Interés en contar con un seguro de / Porcentaje de respuestas afirmativas De todos estos tipos de seguros cuál le interesaría más? Vida Gastos entierro Enfermedades Vida dos personas Casa / propiedades Vehículo Translado de familiares Fuente: Encuesta Microseguros México

31 Algunos datos relevantes Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar con un seguro de vida? / Porcentaje de respuestas afirmativas $5 $10 $15 $20 $25 $30 $40 $50 $60 $70 $80 $90 $100 Fuente: Encuesta Microseguros México

32 Microseguros: Marco de Referencia. Lo que los aseguradores en otras regiones en donde el microseguro está más desarrollado han entendido, son las diferencias básicas entre éste y el seguro tradicional. A fin de ilustrar las mismas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha efectuado la siguiente comparación: Seguros Convencionales Pagos regulares de las primas El mercado está familiarizado con los seguros Los requerimientos de entrada pueden requerir exámenes médicos Elegibilidad limitada con exclusiones estándar Grandes sumas aseguradas Precio basado en edad y riesgo específico Microseguros Las primas deben diseñarse para acomodarse a los flujos de caja irregulares de los microempresarios El mercado no está familiarizado con los seguros Pocos o inexistentes requerimientos de entrada Ampliamente inclusivo con pocas exclusiones Pequeñas sumas aseguradas Precio por grupo o comunidad

33 El problema identificado En Latinoamérica existe un importante sector asegurador. No obstante, éste ofrece servicios principalmente al mundo corporativo y a las personas de altos y medianos ingresos. Esto quiere decir que aún cuando existen algunos ejemplos aislados de microseguros, las personas de bajos ingresos siguen acudiendo a esquemas comunitarios, en general, mal administrados. Según se ha mencionado, en algunos países ya hay algunos esfuerzos, como los llevados a cabo en Perú, Colombia, Bolivia y México. Sin embargo, a la fecha no se conocen aún los detalles de su sostenibilidad, no hay indicadores "benchmarks", y la industria de los microseguros es muy incipiente.

34 El problema identificado. Pocas compañías de seguros se sienten atraídas por este nuevo mercado dado que: 1) no existen reglas operativas claras; 2) no siempre se tiene confianza en los posibles canales de distribución; 3) se desconoce el mercado y; 4) es poco el conocimiento sobre la necesidad o no de una regulación específica que cubra a las compañías de seguros y que facilite la venta y mercadeo de estos productos. Estas circunstancias han sido parcial o totalmente solucionadas en otras regiones; es por eso que a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo en Latinoamérica, todavía se requiere indagar sobre las experiencias que se puedan calificar como exitosas y replicables de las otras regiones.

35 El problema identificado. Por las mismas razones anteriores, es que aunque existen canales de distribución desarrollados, éstos son poco explotados y poco utilizados. Están por ejemplo, los canales de cobro de los servicios públicos (agua, luz, teléfono), las compañías y redes minoristas, las entidades financieras y microfinancieras. Estas cadenas tienen la capacidad de actuar como distribuidores, pero les falta entrenamiento, incentivos, conocimiento y en algunos casos, eliminación de rigideces regulatorias.

36 Modelos en la distribución de microseguros Modelos pasivos de venta Modelos activos de venta Comercios minoristas basados en efectivo Comercios minoristas basados en crédito Compañías de servicios y telecomunicaciones Proveedores de pago de facturas de terceros

37 Modelos en la distribución de microseguros. Aseguradores Socio(s) de la distribución Clasificación de los canales Producto y descripción de la distribución Sudáfrica Comercios minoristas basados en efectivo Producto: individual y de seguros funerarios familiares, puesto en marcha en marzo de 2006, vendido a través de una tienda minorista de ropa de segunda mano y de electrodomésticos pequeños. El producto de Pep, se vende en kioscos en envoltura similar a las tarjetas de redes de teléfono celulares, sin la venta activa del personal de Pep. Las primas mensuales se pagan en efectivo en la tienda. Suscripción: ventas significativas de pólizas vigentes (2009). Fuente: OIT

38 Modelos en la distribución de microseguros. Aseguradores Socio(s) de la distribución Clasificación de los canales Producto y descripción de la distribución Brasil Comercios minoristas basados en crédito Producto: productos de vida, desempleo y seguro de accidentes personales que se venden a través de tienda de electrodomésticos de bajo costo, Casas Bahía. La primera oferta de productos se inició en agosto de Los beneficios adicionales de la póliza incluyen un billete de lotería y descuentos farmacéuticos. El seguro es ofrecido y explicado a los clientes por el personal de Casas Bahía durante la venta de los equipos y piezas electrónicas. Suscripción: Ventas significativas. Fuente: OIT

39 Modelos en la distribución de microseguros. Aseguradores Socio(s) de la distribución Clasificación de los canales Producto y descripción de la distribución Colombia Compañías de Telecomunicaciones y servicios Producto: seguros para accidentes personales, cáncer, enfermedades críticas, hogar y cobertura de pequeñas y medianas empresas vendidas a través de la compañía de servicio de gas, gasnatural. El producto, lanzado en 2003, se vende a través de múltiples canales de distribución mediante el sistema de pago de facturas gasnatural para percibir las primas. Suscripción: Ventas significativas; de pólizas de Chartis y pólizas de Alico en vigor (2009) Fuente: OIT

40 Modelos en la distribución de microseguros. Aseguradores Socio(s) de la distribución Clasificación de los canales Producto y descripción de la distribución Sudáfrica Los proveedores de pago de facturas de terceros Producto: producto funerario familiar vendido a través de la red de proveedores rurales, Wiredloop, con el uso de GPRS habilitando terminales de punto de venta. Los productos se venden en forma pasiva. Siniestros: Wiredloop es responsable del registro de clientes y cobro de las primas en efectivo. Cover2go es responsable del servicio de pólizas y las reclamaciones. Suscripción: bajos niveles de ventas; menos de pólizas vendidas (2010). Fuente: OIT

41 Modelos en la distribución de microseguros. Comercios minoristas en efectivo (por ejemplo, supermercados y tiendas de ropa) Comercios minoristas basados en el crédito (por ejemplo, almacenes de mobiliario y bienes) Fortalezas Ofrecen acceso fácil y de bajo costo para la base de clientes existentes Tienen una buena comprensión de las necesidades del cliente Están motivados para ofrecer productos de mayor valor para mantener y/o fortalecer la marca Los altos niveles de persistencia por cobro de primas con base en cuentas Los puntos de venta pueden funcionar como entidades de servicios y oficinas de reclamos Existe información disponible del cliente (a través de la devolución de crédito) para configurar el diseño del producto y el enfoque de la distribución Familiarizado con la prestación de los servicios financieros Debilidades El cobro de la prima en efectivo pueden sufrir de tasas de retraso inicial más altas No están orientados a la prestación de servicios financieros Las ventas de seguros vinculadas al crédito, incluso si son voluntarias, a menudo ofrecen poco valor a los clientes Las ventas de productos de seguros además de riesgo de crédito no puede considerarse como relacionados con las actividades básicas El período de cobertura de seguros vinculados al período de pago de crédito Fuente: OIT

42 Modelos en la distribución de microseguros. Empresas de servicio y telecomunicaciones (por ejemplo compañías de electricidad, gas y telecomunicaciones de línea fija) Proveedores de pago de facturas de terceros Fortalezas La información existente del cliente asiste en el diseño de productos y en las ventas dirigidas a los seguros Eficiente recolección de pagos debido a la presencia de un nexo de cuenta con el cliente Gran red de distribución con amplio alcance tanto formal como informal Facilita el uso del dinero virtual para pagos de las primas Debilidades Las bajas tasas de reclamaciones sobre los productos de accidentes personales ofrecidos a través de estos canales es señal de un subestimado valor por los clientes La extendida participación del agente de seguros o administrador, el canal de distribución y los operadores de terceros puede aumentar los costos de gestión Baja afiliación debido a las ventas Pasivas Los pagos de prima utilizando tiempo aire son costosos. Ausencia de una marca confiable en el punto de venta La compañía de seguros tiene poco control sobre los proveedores informales de pago de terceros Fuente: OIT

43 El problema identificado. En resumen, la demanda por estos productos y el creciente mercado de los microseguros, ha creado consciencia de que: (i) las compañías de seguros están orientadas, por lo general, a los mercados corporativos y a los de altos ingresos; y por tanto no tienen productos diseñados para atender las necesidades de las personas de bajos ingresos; y, (ii) existe muy poco conocimiento e información acerca de los microseguros a todo nivel, es decir, ni los reguladores, ni las compañías de seguros, ni los potenciales canales de distribución ni los potenciales beneficiarios tienen un buen conocimiento sobre los alcances y beneficios del microseguro como tal. La industria requiere organizarse: a nivel macro, a través de regulación; a nivel medio, a través de mayor innovación y conocimiento por parte de las compañías de seguros; y a nivel micro apoyando una mayor capacidad de distribución a nivel de las Instituciones Microfinancieras, Entidades Minoristas y Entidades de Servicios Públicos, entre otras.

44 La evolución de los productos del microseguro Fase I Obligatorio ; vinculado al crédito (IMF) Productos sencillos: vida, muerte Fácil de administrar Fase II Una mayor sofisticación de productos; voluntario Nuevos canales de distribución Aumento de los beneficios, de las opciones, ámbito de Aplicación Fase III Uso de la tecnología Productos más complejos Mayor valor para el cliente Múltiples asociados (hospitales, proveedores de telefonía móvil y Asocs. público-privs.) Fuente: OIT

45 El proyecto El objetivo especifico del proyecto denominado Desarrollo del sector privado micro-asegurador en Latinoamérica y el Caribe es promover el desarrollo de un modelo piloto de productos y mercados de microseguros para las personas de bajos ingresos. Se trata de un proyecto que se basará en el conocimiento y experiencias sostenibles de otros países y regiones del mundo para desarrollar un modelo de construcción de capacidades, replicable y sostenible financieramente que permita la expansión rápida de los microseguros en la región. Para efectos de este proyecto, productos significa ramos de la actividad aseguradora (Vida, Accidentes, Bienes, etc.).

46 Información básica del proyecto Ejecutor: Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) Países: México, Brasil, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú Financiamiento: FOMIN (no reembolsable) US$ Contrapartida: US$ Total: US$ Coordinación con otras agencias y proyectos: Banco Mundial y Fundación MAPFRE

47 Componente 1. Evaluación experiencias exitosas sostenibles en Latinoamérica, el Caribe y otras regiones Este componente tiene como objetivo recopilar y analizar las experiencias vigentes que las compañías de seguros han desarrollado en ALC a fin de determinar las claves de su desarrollo y compararlas con las experiencias avanzadas de otras regiones, además se pretende documentar los casos exitosos con el fin de compartirlos con todos los miembros de la FIDES. El resultado de este esfuerzo participativo será un acuerdo entre al menos cinco asociaciones miembros de FIDES y las agencias reguladoras de sus respectivos países, si es el caso, para elaborar conjuntamente y con el apoyo del FOMIN una Matriz de Requerimientos Mínimos (MRM) para que el microseguro sea operativo en esos países.

48 Componente 2. Elaboración de Matriz de Requerimientos Mínimos El objetivo de este componente es apoyar un trabajo de la industria de seguros regional y los reguladores en la búsqueda de niveles confortables de operación, desde los puntos de vista financiero, de riesgo y operativo. Se recomendará un plan de acción para cada país participante sobre los pasos y acciones necesarias para impulsar el desarrollo del sector privado en el campo de los microseguros. Los requerimientos a analizar son las condiciones de mercado (productos ofrecidos y demandados), las condiciones operativas (conceptos, aplicabilidad actuarial, desarrollo de productos básicos), condiciones tributarias que afectan a las CS, y las condiciones para la existencia de buenos y confiables canales de distribución (formas de recaudación, venta, vínculo con otros productos como microfinanzas o servicios públicos)

49 Componente 3. Plan de Construcción de Capacidades (PCC) para el sector privado El objetivo de este componente es apoyar el diseño y la implementación de productos y de un plan de capacitación en las operaciones de microseguros para las asociaciones y compañías de seguros que quieran participar y entrenar a su cadena de distribución. Estos PCC se ejecutarán individualmente. Se invitarán a las diferentes Compañías de Seguros a un concurso. Las compañías de seguros (CS) aportarán el 50% del costo del PCC. Se espera que al término del primer año: (i) al menos una CS privada en cada país participante esté vinculada al proyecto; (ii) existan alrededor de tres diferentes organizaciones vinculadas y entrenadas para formar parte de la red de distribución; (iii) se hayan diseñado al menos dos productos en cada país participante; (iv) se haya diseñado una campaña de mercadeo y plan de difusión del microseguro; y (v) se cuente con un plan de alfabetización financiera para clientes.

50 Componente 4. Fortalecimiento institucional y diseminación de lecciones aprendidas A través de este componente se pretende apoyar a FIDES para que cuente con una plataforma técnica para el desarrollo y seguimiento de proyectos. Igualmente, se busca diseminar la experiencia y hacerla disponible para que el modelo de capacitación, la matriz de requerimientos y principalmente las lecciones aprendidas se puedan compartir con toda la región y de esta forma dar a conocer transversalmente la información.

51 Ejemplos de microseguros en México Se estima que el número de microseguros vendidos al mes de abril de 2010 eran 4.4 millones de pólizas; de las cuales 93.1% son seguros de vida, 4.5% seguros de daños y 2.4% accidentes de personas. De las 38 Aseguradoras autorizadas para operar en seguros de vida, 34 participan en el mercado de microseguros, pero las aseguradoras con mayores ventas son: Banamex, Mapfre, Azteca, Atlas, GIR, ZURICH y Metropolitana.

52 Ejemplos de microseguros en México. Los canales de distribución de microseguros desarrollados hasta ahora están vinculados al crédito. Electra tiene la delantera con su sistema de venta de electrodomésticos: asocia crédito con el microseguro y tiene 2.0 millones de microseguros vendidos y asegurados con Seguros Azteca, propiedad del mismo grupo; Banco Compartamos vincula 1.0 millón de créditos con el Microseguro de vida respaldado por Mapfre; 15 Microfinancieras vinculadas a PRONAFIN han vendido 43,084 pólizas de vida en dos años con el coaseguro organizado por AMIS; Bansefi y la red de la gente han vendido 130 mil pólizas y la Red Solidaria de Microseguros Rurales (REDSOL) con 60 microfinancieras comunitarias rurales ha vendido 115 mil microseguros voluntarios.

53 Ejemplos de microseguros en México. Paralife La compañía ParaLife ha puesto en el mercado un microseguro de vida llamado Tu Pequeño Ángel Guardián. La prima más baja es de $75 pesos anuales ($6 dólares) para una cobertura de pesos (alrededor de US$ 1.200) y la más alta es de 375 pesos (US$ 30) para una cobertura de $ pesos (casi US$ 6.000). Según ParaLife su mercado potencial es el 43% de la población mexicana que se caracteriza por tener ingresos limitados. Sus canales de distribución son BANSEFI, la Federación Alianza (23 cajas asociadas) y Seguros Atlas. ParaLife administra más de pólizas de microseguro en México y tiene el objetivo de cerrar el 2010 con 1.5 millones de pólizas y duplicar este número hasta fines del El éxito del producto es la participación de los canales de comercialización que son entidades financieras.

54 Ejemplos de microseguros en México. AMUCSS En el 2005, la AMUCSS implementó un programa de microseguro de vida dirigido a población rural de bajos ingresos. El producto de microseguro es respaldado por ZURICH Vida como producto "seguro colectivo de vida". Probablemente sin la participación de AMUCSS como canal de distribución sería inviable para una aseguradora tradicional operar un programa como este en el que tiene que relacionarse directamente con decenas de intermediarios con bajos montos de ventas y gran dispersión geográfica de atención en caso de siniestro, por los altos costos de transacción. El 2005, primer año de operaciones vendió pólizas, para el 2010 llegó a microseguros voluntarios a través de 60 microfinancieras. Las tarifas van de los US$ 2,50 a los US$ 50 anuales por una protección de entre US$ 500 a US$ en caso de muerte.

55 Ejemplos de microseguros en México. HIR La división de seguros de HIR que cuenta con más de 225,000 clientes, unos 60,000 de microseguros, ofrece productos de consumo masivo con primas desde 150 pesos anuales para enfrentar el fallecimiento de algún miembro de la familia a la que se le indemniza por entre 20,000 a 40,000 pesos, hasta el pago de servicios funerarios por 150 pesos anuales o un peso diario. Adicionalmente la compañía espera competir por un mercado de al menos 5 millones de personas que incluye el Programa Oportunidades el cuál busca proteger a las familias más pobres del país. La empresa pretende masificar los seguros de vida pero también busca que las personas de bajos ingresos protejan sus bienes como automóvil o casa.

56 Alberto Bucardo Castro