Plan de Negocio SIERRA NORTE DE LIMA - HUÁNUCO MULTISERVICIOS PILLACA. Sub producto: Jorge Gordillo Lázaro

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: SIERRA NORTE DE LIMA - HUÁNUCO Nombre del cliente: MULTISERVICIOS PILLACA Producto: Acopio Ganado Ovino Sub producto: Carne de Ovino Gestor de Negocio 1 : Jorge Gordillo Lázaro Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1 Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. El cliente es una empresa unipersonal, denominada MULTISERVICIOS PILLACA. Su domicilio legal es en la calle Monteaveto Mz D2 Lote 7, Surco Lima. El RUC de la empresa es: Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género). La propietaria - única socia de la empresa es: Guadalupe León Zevallos - 100% de participación Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa. La empresa se dedica a la venta de carne de ganado ovino, vacuno y porcino, para los mercados distritales de Lima y un punto de venta propio, ubicado en el Mercado Valle de Sharon, distrito de San Juan de Miraflores. Para obtener el producto, la empresa compra el ganado ovino, vacuno y porcino en pie, en diferentes puntos del interior del país, los acondiciona en un centro de engorde, ubicado en los Pantanos de Villa, Chorrillos, y los beneficia en un camal autorizado de Lima, para luego ser comercializado y distribuido, la carne de ovino, a los mercados de la Capital Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación). 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 La empresa tiene más de 20 años de existencia y se inicia como un negocio familiar, con el transcurso de los años se ha ido consolidando y creciendo como empresa Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE). El tiempo que tiene en el negocio propuesto, es de cuatro (4) años, considerando la compra de ganado ovino en pie, de las zonas de Ayacucho y Cerro de Pasco Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Puesto en Mercado Valle de 50,000 Sharon Maquinaria 1 camión con cámara frigorífico 110, Equipos Cámaras conservadora y 30, exhibidora, cortadoras de carne, congeladora, moledora y 2 balanzas electrónicas. Terrenos 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). El Perú con una población de 14, 822,226 ovinos se distribuyen a nivel nacional, el 3.1 % se registra en la Costa, el 96.2% en la Sierra y el 0.7 % en la Selva, La Región Puno es el primer productor de ovinos con el 26.% de la población nacional, siendo Cusco segundo productor de ovinos con el 16 %, Junín destaca con el ( 9 %), Pasco (7%) Huancavelica (7%) Ayacucho (6%) Ancash (5%), Huánuco (5 %) y otros. Estas son las regiones que por presentar la población nacional de ovinos, se le debe dar la prioridad en la implementación de las políticas para el sector de ovinos. Ello involucra aproximadamente 1, 500,000 de productores con énfasis en las zonas altoandinas del país, en las zonas de mayor pobreza. Donde el 75 % de estos ovinos son por cruzamiento y en un 25 % son mejorados. En la región Huánuco, se tiene una población ovina de 800,000 entre ovinos criollos y cruzados; la provincia de Lauricocha posee cerca de 300,000 ovinos representando el 38 % de la región. El ovino de la provincia de Lauricocha y de sus distritos se cría en su mayoría de manera complementaria con otras especies como la de camélidos y por debajo de los 4,000 m.s.n.m, se cría conjuntamente con el vacuno criollo y/o cruzado. La crianza del ovino se da en la mayoría bajo el sistema de crianza extensiva basada en pastos naturales con poca tecnología de manejo y sanidad. En los años anteriores dentro de las comunidades campesinas se trata de mejorar el ovino criollo a través de cruces con el ovino Junín y actualmente con el Corriedale, ambos con el sentido de proporcionarles carne y lana, lo que actualmente no se ha conseguido por falta de una permanente asistencia técnica 2

3 y apoyo de los sectores involucrados principalmente. Esto hace que se busque nuevas alternativas (introducción y/o cruces con nuevas razas) a fin de buscar una mejor rentabilidad a la crianza de ovinos. La crianza de ganado ovino cruzado y criollo se ha posicionado actualmente, convirtiéndose en un medio de ingreso económico primordial para los pobladores de la zona. Su deficiente comercialización de carne, lana y mucho menos de leche es desconocido en las comunidades del distrito, de estos productos los dos primeros se vienen vendiendo a precios bajos debido a la deficiente diversificación, lo que significa que no hay un criterio de selección y clasificación del ganado, que se lleva al centro de beneficio (camal), trayendo como consecuencia la poca aceptabilidad por los demandantes frente al producto expuesto. El producto definido es: acopio de ganado ovino en pie, que en en su mayoría son ovinos cruzados de la raza: Corriedale, Junín y Hampshire, de hasta 2 dientes (máximo 2 años), y de buena conformación cárnica En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.). Los ovinos se adquieren directamente de ganaderos de la provincia. Cantidad suficiente de animales en la zona a ser mejorados (Corriedale, Junín y Hamspire). Ganado joven y en buenas condiciones físicas y sanitarias para acelerar el proceso de engorde. Demanda creciente del consumidor final. Buen acceso al mercado del producto Precios competitivos. Se cuenta con una cartera de clientes creciente. Ganado con tratamiento especial para su traslado a Lima, evitando pérdida de peso y sufrir golpes que afectan la calidad de la carne Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? La producción de ovinos de carne, alcanzan su mejor rendimiento y ganancia de peso, en los meses de abril a septiembre, por efectos del período de lluvias. En este periodo, la empresa comercializa la mayor cantidad de carne de ovinos que proviene de la provincia. En los meses de octubre a marzo, la saca de animales disminuye, debido a que los animales no cuentan con suficiente pasto, y sólo es para su mantenimiento. Por esta razón la empresa, también disminuye las ventas de carne de ovino Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La mayor demanda de carne de ovino, corresponde a los meses de escases de materia prima, lo cual corresponde a los meses de septiembre a marzo. 3

4 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El ámbito del mercado para el producto es Lima, es centralizado en el distrito de Jesús (centro de acopio principal en la zona), luego de un descanso de 2 días, son trasladados en camiones debidamente acondicionados y llevados al Camal de Conchucos, si los animales están listos para el beneficio, y si no lo están, son llevados al centro de engorde en Los Pantanos de Villa (Chorrillos) Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. El negocio se abastece del departamento de Huánuco, mayormente de la provincia de Lauricocha (Distritos de Jesús, San Miguel de Cauri, Rondos, Baños y Queropalca) y de la provincia de Dos de Mayo Canales de comercialización y distribución del producto propuesto. La cadena de comercialización y distribución es directa; la compra del ganado lo realiza directamente el cliente a los ganaderos calificados en sus mismos potreros, luego es acopiado en el distrito de Jesús y después de cumplir con los requisitos sanitarios son trasladados en camiones a Lima, para su beneficio o engorde (según sea el caso), finalmente distribuidos y comercializado a puntos de ventas minoristas. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Pecuarios RUBROS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 1. Alimentos Pastos Kg Sanidad Antiparasitario Ml Fasciolicidas Ml Vitaminas Ml Sales Minerales Kg Sal común Kg Antibiótico Ml Mano de Obra Obrero Gastos Generales Registros, papeles y otros 5. Servicios 4.00 Profesionales Servicio Médico Veterinario COSTO TOTAL INGRESO/VENTA EN PIE unidad Fuente: Agencia Agraria de Lauricocha,

5 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 Año 2 Total 3,000 ovinos en pie (45 TM en carcasa) 4,000 ovinos en pie (60 TM en carcasa) 7,000 ovinos en pie (105 TM en carcasa) 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio). Los competidores son pequeños intermediarios de la zona de Lauricocha y Yanahuanca, que compran ganado en pie y los llevan arreando, hacia los camales de La Unión y Yanahuanca, y la carne es comercializada en Huánuco y Lima Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años. Año 1: Precio más alto S/. 8.5 Kg de carcasa Meses Octubre -Marzo Año 1: Precio más bajo S/. 8.0 Kg de carcasa Meses Abril - Septiembre Año 2: Precio más alto S/. 7.5 Kg de carcasa Meses Octubre -Marzo Año 2: Precio más bajo S/. 6.5 Kg de carcasa Meses Abril - Septiembre 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Capacidad económica, para la compra directa de los animales a los ganaderos. Conocimiento del mercado, cuenta con mercado seguro. Producto de acuerdo a los requerimientos del mercado. Cuenta con dos cámaras frigoríficos, que permite transportar el producto, desde el centro de beneficio, hasta los mercados de Lima. Goza de buena relación y reputación, con los ganaderos de la provincia, que le proveen de animales, aunque sin estandarización, para atender la demanda solicitada, durante todo el año. Sistema tecnificado de engorde que repercute en la calidad de la carne. 5

6 5.2. Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia). No contar con centro de engorde y un centro de beneficio, en la zona de Lauricocha, que permita desarrollar el negocio en forma directa y sostenida. Débil capacidad operativa para realizar el acopio del ganado por la amplitud de la zona y la dispersión de los potreros. Falta asistencia técnica a los pequeños ganaderos, vinculados a la empresa. Ser todavía una empresa familiar, que requiere crecer y convertirse en una empresa de mayor nivel, que le permita posicionarse mejor en el mercado de carne de ovino a nivel nacional Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno). Existe una demanda insatisfecha de carne de ovino de calidad, en el mercado nacional. Capacidad para ampliar la cobertura y comercialización de carne de ovino de calidad, a otros sectores como los grandes supermercados de Lima. Oportunidad para que la empresa invierta en un centro de engorde y luego de un centro de beneficio propio, en Lauricocha. Expectativa de proveedores nuevos en articularse comercialmente con la empresa por la seriedad en los pagos y por asegurar continuidad en la compra Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno). Incumplimiento de compromiso de los ganaderos, en la entrega de los ovinos a la empresa. Cambios climáticos adversos como: granizadas, heladas, sequias, que repercuten en mayores problemas sanitarios y en el transporte. Presencia de plagas y enfermedades en el ganado. Problemas sociales, especialmente paros de pobladores exigiendo reclamos al gobierno, lo cual retrasa la entrega del producto. Falta mantenimiento y reparación de las carreteras troncales o trochas. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: Falta de materia prima estandarizada, en base a la demanda del Cliente. Esto significa que los ovinos deben ser clasificados por edades, pesos y tamaños, permitiendo uniformidad en los envíos, basada en la mayor 6

7 demanda de carne de ovino que su mercado exige, que consiste en carcasas de 15 a 16 kilos (animales de dos dientes). Falta de asistencia técnica y aplicación de buenas prácticas ganaderas, orientado a obtener productos finales de calidad, en base a la demanda del mercado. Esto significa que se tiene que tener énfasis en aspectos de manejo como: Manejo de potreros y pasturas, dosificaciones contra parásitos (especialmente contra la alicuya), etc. Se requiere tener un programa de mejoramiento genético, con la finalidad de obtener animales de mejor conversión cárnica, como por ejemplo el Corriedale, Junín y el Hampshire. Las asociaciones de ganaderos, no cuentan con fuentes de financiamiento para obtener créditos, para capital de trabajo, orientados a la compra de reproductores para el mejoramiento de su ganado, compra de semillas de forrajes y mejoramiento de su infraestructura. No existe en el ámbito del Plan de Negocio de carne de ovino, un centro de beneficio adecuado ya que la mayoría de ellos están en la calidad de mataderos De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? Falta de materia prima estandarizada, en base a la demanda del Cliente. Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa GUADALUPE LEON ZEVALLOS GERENTE 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) Estandarizar y mejorar la materia prima en campo, mediante la asistencia técnica y comercializar en el primer año 45 TM de carne ovina, que corresponde al acopio de 250 ovinos en pie mensualmente; accediendo a nuevos nichos de mercados de Lima Metropolitana, de acuerdo a las especificaciones técnicas que éstos demandan. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros). 7

8 Brindar asistencia técnica adecuada y oportuna a los ganaderos, para estandarizar la materia prima y obtener animales acabados con los rendimientos requeridos para acceder al mercado de calidad. Promover y apoyar el uso de reproductores de calidad (Corriedale, Junín y Hampshire), para obtener crías con mejor performance cárnico. Satisfacer la demanda que requiere el Cliente, con animales acabados, en volúmenes, frecuencia y calidad de producto. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) Falta de materia prima estandarizada, en base a la demanda del Cliente. Esto significa que los ovinos deben ser clasificados por edades, pesos y tamaños, permitiendo uniformidad en los envíos, basada en la mayor demanda de carne de ovino que su mercado exige, que consiste en carcasas de 10 a 15 kilos (animales de dos dientes). Compromiso del CSE Apoyar con profesionales y/o técnicos especializados en la crianza de ovinos de carne, para proveer al cliente, de materia prima estandarizada, de acuerdo con las especificaciones técnicas que impone el mercado. 2) Falta de asistencia técnica y aplicación de buenas prácticas ganaderas, orientado a obtener productos finales de calidad, en base a la demanda del mercado. 3) Se requiere tener un programa de mejoramiento genético, con la finalidad de obtener animales de mejor conversión cárnica, como por ejemplo el Corriedale, Junín y el Hampshire. 4) Las asociaciones de ganaderos, no cuentan con fuentes de financiamiento para obtener créditos, para capital de trabajo, orientados a la compra de reproductores para el mejoramiento de su ganado, compra de semillas de forrajes y mejoramiento de su infraestructura. 5) No existe en el ámbito del Plan de Negocio de carne de ovino, un centro de beneficio adecuado ya que la mayoría de ellos están en la calidad de mataderos. Gestionar y apoyar, la introducción de reproductores de calidad, que garanticen crías con mejor conversión cárnica, adecuadas para el mercado objetivo. Apoyar a las organizaciones ganaderas de ovinos, articulándolos con las fuentes financieras, para la obtención de créditos para capital de trabajo, orientados a comprar reproductores para el mejoramiento de su ganado, compra de semillas de forrajes y mejoramiento de su infraestructura. Gestionar y apoyar, en la provincia de Lauricocha, iniciativas para la construcción e implementación, de un centro de beneficio, acorde con las especificaciones técnicas exigidas. 8

9 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) Falta de materia prima estandarizada, en base a la demanda del Cliente. Esto significa que los ovinos deben ser clasificados por edades, pesos y tamaños, permitiendo uniformidad en los envíos, basada en la mayor demanda de carne de ovino que su mercado exige, que consiste en carcasas de 15 a 16 kilos (animales de dos dientes). Compromiso del cliente Adquirir los animales seleccionados, de los proveedores empadronados, en base a los criterios que la Asistencia técnica indique. 2) Falta de asistencia técnica y aplicación de buenas prácticas ganaderas, orientado a obtener productos finales de calidad, en base a la demanda del mercado. 3) Se requiere tener un programa de mejoramiento genético, con la finalidad de obtener animales de mejor conversión cárnica, como por ejemplo el Corriedale, Junín y el Hampshire. 4) No existe en el ámbito de acción, del Plan de Negocio de carne de ovino, un centro de beneficio adecuado ya que la mayoría de ellos están en la calidad de mataderos. El Cliente, se compromete a apoyar e invertir en la adquisición de algunos reproductores, para otorgarlos a las asociaciones de productores en calidad de préstamo El Cliente, se comprometa a apoyar dadas las condiciones, en la implementación del centro de beneficio que se establezca en la provincia de Lauricoicha. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido 1) Agencia Agraria Apoyo en dar Cursos y capacitaciones relacionados al manejo, sanidad, pasturas y mejoramiento genético del ganado ovino. 2) Gobierno Regional Apoyo con dotación de semillas forrajeras a las familias productoras de ovinos, a través de la presentación y aprobación de un perfil de proyecto. 3) Minera Raura Apoyo en la adquisición de reproductores para el mejoramiento genético. 9

10 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Terreno propio para centro de engorde, con cercos 20,000 Balanza Digital de campo 3, Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) S/ 50,000 Propio Total: 50, Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado No aplica (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: No aplica 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del 24 meses CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en 66,000 soles)* Fecha propuesta de graduación del Marzo 2013 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) 10

11 Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 100% 100% 100% 100% 75% 50% 25% 0% Cliente 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 100% Otro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 67, , , ,500 Inversiones 3,000 Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 202, , , ,500 1,417,500 Inversiones 20,000 23,000 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Jorge Gordillo Lázaro y el cliente Multiservicio Pillaca, representado por la señora Guadalupe León Zevallos, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Lauricocha, Marzo del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Guadalupe León Zevallos DNI: Nombre: Jorge Gordillo Lázaro DNI: