Primera parte: Diagnóstico

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: SIERRA NORTE DE LIMA-HUANUCO Nombre del cliente: Empresa Agrícola Peruana del Sol Producto: Menestras Sub producto: Frijol Castilla Gestor de Negocio 1 : Javier Arenas de la Cruz Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. La empresa es una Sociedad de Responsabilidad Limitada Su RUC es, , su domicilio legal es en Calle Berlín 443, Departamento 201, Miraflores, Lima, Perú 1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Los socios del negocio son: Stephen Gorham Benson, con 120 acciones Samuel Garret Peck, con 120 acciones Ignacio Augusto Harten Rodríguez Larraín, con 30 acciones Ryan Andrew Benson, con 30 acciones 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa. La empresa comercializa los siguientes productos: - Menestras varias - Quinua - Kiwicha 1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) La empresa se constituyo en el mes de Diciembre del 2007: 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) Tiene 02 años Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos 03 Descripción Sumaria del activo fijo Vehiculos, camionetas, autos Valor del mercado (S/.) 180, Oficina 400, El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). El frijol Castilla es una grano con mucha demanda en el mercado internacional, es la leguminosa que más se exporta, es un grano suave, arriñonado de tamaño mediano, de olor característico, de color blanco cremoso con un arilo de color negreo que le da el sobrenombre de ojo negro (Black eye). El frijol castilla peruano está considerado como el mejor del mundo, de ahí su alta demanda pro este grano. Sus granos contienen proteínas (22% - 28%), vitaminas, minerales y fibras solubles (pectinas); los cuales poseen efectos en la prevención de enfermedades del corazón, obesidad y tubo digestivo. Es por ello que importantes instituciones médicas a nivel mundial vienen promoviendo su consumo convirtiéndolo en un producto comercialmente atractivo. La ventaja comparativa que posee este producto estrella se debe a que es de consumo masivo y forma parte de la canasta básica familiar de los niveles socioeconómicos medios y bajos, por lo que presenta en los mercados internacionales una alta tendencia de la demanda. Otro Beneficio a favor de la salud, es la eliminación de agua y toxinas del cuerpo. El producto es comercializado a granel en sacos de polipropileno de 50 kg, con calibres de 5.5 mm a mas y fresco. El cliente, tiene pensado hacer la selección en el mismo corredor, para lo cual está buscando plantas que presten el servicio- 2

3 2.2. En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. Precio, calidad, nichos de mercado, etc.) - El Cliente ofrece un frijol con los más altos estándares de selección (5.5 mm a mas, grano fresco y limpio), lo que le mejora la presentación y al calidad del producto. - Los altos volúmenes que oferta (20 TM) la empresa, facilitan sus negociaciones en el exterior lo que hace que tenga pedido de 15 países Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? El producto se cultiva en el norte chico desde los meses de noviembre a Mayo. Siendo los meses de Marzo a Mayo, los de mayor volúmenes de cosecha 2.4. Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? Los meses de mayor demanda de producto en la zona son de Marzo a Mayo, alcanzando un volumen de 2 mil TM Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El producto es netamente de exportación (100%), el grueso del las exportaciones va a la Unión Europea. El descarte va al mercado nacional Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Local, valle de Huaura y Sayán e irrigaciones San Felipe y Santa Rosa Canales de comercialización y distribución del producto propuesto Productores sembradores de Frijol castilla Agricola Peruana Del Sol Oferta Acopia selecciona y exporta 3

4 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas Información de la última campaña Cultivo (indicar variedad o especie) Frijol Castilla Rendimiento Promedio / Ha /campaña Chica Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande 2,500 Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Kg Periodo del cultivo campaña (en meses) 4 Tecnología (alta, media, baja, tradicional) Media- Alta COSTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA X UNA HECTAREA Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario S/.) Costo Total (S/.) Preparación del terreno Hora/maq Preparación de almacigo o semilla Manejo en campo definitivo (Actividades y número de jornales) Jornal Insumos Semilla, plantas madres, esquejes, etc. Kilos Fertilizantes: Urea=200Kilos sacos Fungicidas (Azufre micronizado) kilos Insecticidas (galgotrin, metomil) kilos Herbicidas (Afalom ) kilos Hormonas (Giberelina y otros) pastillas Agua m3 (Indicar tipo y cantidad) Otros Gastos Costo Total de Producción 2575 Costo Unitario (2,575 / 2,500 kilos/ 1.03 soles por kilo Negocios No Agrícolas Información del último mes Producción mensual Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) 4

5 Actividad Unidad Cantidad a) Compra de materia prima Kilos b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Insumos varios Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 Año 2 Total 6,000 TM 10,000 TM 16,000 TM 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) - Sun Packer - Corporación Misky - Turmanye foods - Alisur - Procesadora SAC - Intipa Flowers 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto 3.20/kilo Mes Agosto Año 1: Precio más bajo 2.80 Mes Enero Año 2: Precio más alto 3.00 Mes Agosto Año 2: Precio más bajo 2.60 mes Enero 5

6 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). - El cliente tiene un gran potencial de crecimiento, este año lidero las exportaciones de frijol castilla con una participación del 13.8% en el total de las exportaciones peruanas. - Contratos comerciales firmados con las más grandes empresas de alimentos del mundo. - Exelente cartera crediticia 5.2. Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia). - A pesar de ser el líder, este año, en la exportación de frijol Castilla no pudo cumplir con sus planes de exportación, ni los contratos con sus compradores por falta de materia prima, el volumen de su demanda es alto (20 mil TM). - Empresa relativamente nueva en el negocio de menestras, en el mercado hay empresas que tienen mas de 30 años de experiencia en exportaciones de menestras. - No tiene un sistema de aprovisionamiento estable, no tiene una cartera de productores, aún no ha desarrollado, un sistema de aprovisionamiento del producto de manera masiva y eficaz. - Falta relacionamiento con las zonas de producción y con los productores. - En la zona no ha comprado antes directamente a los productores ni ha promovido siembra alguna Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno). Crecimiento de las exportaciones de frijol castilla. La Asociación de Exportadores de Perú (Adex) señaló hoy que las exportaciones peruanas de menestras repuntarán este año totalizando 15.5 millones de dólares y que el frijol castilla acumula casi el total de envíos con un crecimiento de diez por ciento."la estrella de estas leguminosas de grano o menestras, como la conocemos en el Perú, es el frijol castilla que del total exportado entre enero y noviembre del año pasado representó casi el 99.7 por ciento de los envíos totales", dijo el vicepresidente del Comité de Menestras y de otros granos de Adex, Raúl Pastor.. El TLC, firmado con los Estados Unidos favorecerá el auge exportador. El TLC con Estados Unidos beneficiará a los productores y exportadores peruanos porque los volverá más competitivos y permitirá, en el caso de este rubro, seguir entrando a su mercado con las exoneraciones que ya gozan con el ATPDEA. 6

7 . Crecimiento de la demanda por el frijol castilla peruano. Los mercados que registraron crecimientos alentadores fueron Israel (269 por ciento), Puerto Rico (32 por ciento), Taiwán (52 por ciento) y Chipre (38 por ciento). La exportación de fríjol castilla a la Unión Europea se incrementó 5.7 por ciento en el 2009, al pasar de un nivel de ventas de 5.93 millones de dólares en el 2008 a 6.27 millones el año pasado, señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL.. La necesidad de muchos agricultores del valle de Huaura Sayán pro sembrar este menestras que es ideal para un sistema de rotación de cultivo, por su corto periodo vegetativo Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) - La demanda supera a la oferta (hay un mercado como de 20,000 TM de Frijol Castilla), no hay una oferta constante del producto en el país, ya que está sujeta a los efectos climatológicos cambiantes. - Crecimiento del área de siembra de otros productos (fresas, Hortalizas, Frutales) que compiten en rentabilidad con el frijol castilla. - La alta competencia de las empresas (Sun packers, Procesadora, etc. y un numero de acopiadores locales) por captar el volumen de producción que siempre es deficitario. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: 1. - Falta de materia prima para cumplir con sus contratos de exportación La empresa no tiene experiencia en relacionamiento directo con agricultores y no ha trabajado anteriormente contratos directos con agricultores en el corredor, ni ha comprado directamente De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? 1.- Falta de materia prima para cumplir con sus contratos de exportación Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Ignacio Harden Gerente General 7

8 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) El objetivo del plan de negocios es hacer que la empresa cuente con 100 TM de frijol castilla producidas en 50 Has., en el corredor en la presente campaña de Diciembre a Abril. Lo cual contribuirá a que la empresa pueda cumplir con sus contratos de venta al exterior 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) El CSE, promoverá entre los agricultores del corredor, la siembra de frijol Castilla con mercado seguro, para que aprovechen este cultivo en su sistema de rotación. Se espera promover las siembra de por lo menos 50 Has. Se identificaran las zonas de producción, se identificaran agricultores interesados en el producto y facilitará las negociaciones de la empresa con productores de frijol Castilla y el contrato respectivo, la empresa asegurara un precio base. Se empadronara y se programará la siembra para hacer una mejor entrega de la semilla por parte de la empresa a los agricultores (A razón de 50 kilos por Ha) la semilla será previamente evaluada por el técnico que el CSE contratara para las labores de asistencia técnica y organización de oferta. El CSE brindara soporte técnico en campo para garantizar que el producto sea entregado a la empresa según los términos del contrato que suscribirán el productor y la empresa. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella a. Falta de Materia prima para cumplir con sus contratos de exportación b. La empresa no tiene experiencia en relacionamiento directo con agricultores y no ha trabajado antes contratos directos con agricultores en el corredor. Ni ha comprado directamente a agricultores Compromiso del CSE Promover la siembra de por lo menos 50 Has de frijol castilla para la empresa, organizar a un grupo de agricultores para que siembren frijol castilla. Organizara y consolidara oferta y el acopio del producto. El CSE, identificara agricultores interesados en la siembra y facilitara el encuentro y las negociaciones con el cliente y la firma de un contrato con la empresa. El CSE se compromete a brindar asistencia técnica para lograr una producción aceptable en calidad y cantidad para el comprador. 8

9 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella a. Falta de materia prima para cumplir con sus contratos de exportación. b. La empresa no tiene experiencia en relacionamiento directo con agricultores y no ha trabajado antes contratos directos con agricultores en el corredor, ni ha comprado directamente a agricultores en la zona. Compromiso del cliente - El cliente para promover la siembra y fidelizar a los proveedores se compromete a brindar semilla en calidad de préstamo para las 50 has (A razón de 50 kilos pro Ha), que será cobrado a la cosecha. Y a la cosecha prestara mantas y los envases respectivos. - El cliente firmara un contrato con el productor en el cual fijara los términos de su compromiso, comprara todo el producto y generar mecanismos de confianza y habilitara un centro de acopio para que los agricultores concentren el producto. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) 1) 2) 3) 4) Actores (instituciones) Compromiso asumido 9

10 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 250, Propio Total 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 10

11 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Meses que dura la intervención del 24 meses CSE Total del aporte (subsidio) del CSE 20, (en soles)* Fecha propuesta de graduación del Mayo del 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE Cliente Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 200,000 Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 300, , Inversiones 11

12 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Javier Arenas de la Cruz y el cliente Agrícola Peruana del Sol, representado por el señor Ignacio Harden, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Oyon, Diciembre del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Nombre: Javier Arenas de la Cruz DNI: DNI: