Afortunadamente, se dieron varios eventos de manera paralela.

Transcripción

1 Septiembre

2 EDITORIAL Moitor Imobiliario Septiembre 2 Creo que como mexicaos hemos perdido uestra capacidad de asombro, pues este mes de septiembre fue extremadamete peculiar, pues etre los rebotes e los idicadores, los cambios e el Gabiete y las circustacias iteracioales, o pudimos festejar uestra mexicaidad e paz, pues os matuvimos bastate ocupados e tratar de seguir y eteder las oticias. E uestro País, después de la visita de Trump, comezaro a rodar cabezas disfrazadas de reucias. Me gustaría aputar primero, que los movimietos e el círculo de cofiaza presidecial os dejaro ver que e la política o hay lealtad. El hombre que impulsó la cadidatura de Peña y que estuvo a su lado e las bueas y e las malas, tuvo que ser sacrificado. Es decir, e política sólo hay tres prioridades: los votos, los votos, y sí tambié los votos, y esto tambié implica cortar a tu brazo derecho si es ecesario. Ahora bie, la reubicació del Secretario Meade pareciera u acierto de la Presidecia, pues es u hombre bie recoocido o sólo políticamete, sio que icluso etre el gremio empresarial y tambié e el ámbito iteracioal. Si embargo, el uevo ecargado de Hacieda o tiee ua tarea fácil, pues su primer ecomieda es implemetar los recortes presupuestales ecesarios para sacar a el barco a flote. Por lo proto, ya vimos que al meos iiciaro las coversacioes co el Gobiero de la Ciudad de México, pero veremos trastocados ámbitos como educació e ifraestructura (que ya estaba bastate golpeados). Tedremos que esperar para ver los criterios de la ueva cabeza e el SAT, que por cierto, después de codoar gradiosas deudas a grades empresas, auciaro el iicio de las auditorías electróicas. E cuato a ecoomía y fiazas, el erviosismo iteracioal, la posible subida de tasas e Estados Uidos, pero sobre todo, la extraña carrera ascedete del cadidato republicao, hiciero que la demada de dólares e uestro País aumetara, y por ello el precio de esa moeda llegara a sobrepasar los 20 pesos. Afortuadamete, se diero varios evetos de maera paralela.

3 Moitor Imobiliario Septiembre 3 Por u lado, la Reserva de Federal de uestro país vecio decidió o mover la tasa de iterés de referecia, debido a que la iflació se ecuetra por debajo de la meta de ese orgaismo, que es del 2 por cieto, y uevamete, a pesar de que las cifras de empleo ha brillado, esto o se refleja como se esperaba e los hogares estadouideses. Por otro lado, Baxico decidió icremetar uestra tasa de referecia, lo cual ifluye e que el iversioista mire los istrumetos mexicaos e vez de los que so e dólares, dismiuyedo margialmete así la demada de esa moeda. A pesar de que la mayoría de osotros vimos como buea (y ecesaria) esta decisió, e realidad el objetivo del baco cetral o es el tipo de cambio directamete, si o la iflació. Este idicador está comezado a salirse de cotrol, precisamete por la desaceleració ecoómica geeralizada y por el impacto que el dólar tiee e uestra ecoomía. A ivel productor, el ídice acioal de precios ya está rodado el 5 por cieto. Ahora, a ivel familia, auque el idicador oficial a agosto (cotra agosto de ) es de 2.7por cieto, hay percepcioes complicadas de explicar, sobre todo cuado vemos productos aumetado cerca de u 20 por cieto cotra eero de este año. Por otra parte, la OPEP comieza a maifestar que los acuerdos para limitar la producció puede ser realistas y, mejor aú, ha sido cosiderados por países o miembros para tambié limitar su producció. Y a meor oferta, mayor precio. El precio del barril, tambié se recuperó ligeramete. Y por último, el primer debate presidecial e Estados Uidos dejó parcialmete traquilos a los aalistas iteracioales, pues el cadidato republicao hizo u papel ridículo ate milloes de televidetes. Las críticas iformadas y desiformadas o se hiciero esperar y vimos otas periodísticas, aálisis serios y o serios cometado sobre lo poco afortuado que fue este eveto para Trump. Cerraría esta editorial expoiedo dos asutos preocupates. El primero es la icapacidad que vemos a ivel estructural e uestro País. Tuvimos la gra oportuidad de las reformas estructurales, que parecía ser u parteaguas para colocaros e buea posició a ivel iteracioal. Vimos llegar iversioes e plata productiva, tuvimos ua moeda fuerte u tiempo e icluso ua iflació evidiable por muchos países.

4 Moitor Imobiliario Septiembre 4 Hoy vemos icogruecias e icosistecias que maifiesta que como electores pusimos al frete de los Pios a u grupo de persoas que o ha podido co la ecomieda. Todavía falta más de 2 años. Esperemos que esta icapacidad sea recoocida y comiece a rodearse de gete capaz, pero sobre todo, de gete horada. El segudo tema preocupate es lo irracioal de la democracia. El BREXIT comezó a esbozar este problema iteracioal, y tal vez geeracioal. El plebiscito e Colombia ya os hace setir más cerca de esta irracioalidad. Qué pasará e las eleccioes estadouideses de oviembre? Esperemos que e las uras o gae i la apatía i la xeofobia. Javier Tapia Director Ejecutivo Previsió Legal Buzó de sugerecias: jorge@realtyworld.com.mx

5 Vivieda ueva Moitor Imobiliario Septiembre 5 Alcaza uevas su mejor ivel La veta de vivieda ueva tuvo su mejor ivel e los últimos 4 años al reportar ua cifra de 312 mil 300 uidades habitacioales para el periodo de eero-julio de, segú datos obteidos de la Comisió Nacioal de Vivieda, Coavi. Este segmeto ha teido u icremeto sosteido e los últimos años para el periodo de eero-julio, siedo que e el la veta de vivieda ueva reportó ua cifra de 285 mil 214 uidades, y para el la cifra fue de 310 mil 423 casas. Los meses más activos e el periodo eerojulio de e este tipo de vivieda fuero los de mayo y juio cuado la veta de vivieda alcazó el moto de 46 mil 697 y 62 mil 606 uidades habitacioales, respectivamete. Etre los estados que prefiere vivieda ueva se ecuetra Nuevo Leó, que se coloca co ua cifra de 44 mil 333 casas; seguido por Jalisco, que cueta co ua cifra de 37 mil 254 uidades, y e u tercer sitio se ubica Quitaa Roo, co ua oferta de 17 mil 973 uidades. Otras etidades federativas represetativas e el segmeto de vivieda ueva so el Estado de México, Guaajuato, Colima, Hidalgo y Chiapas, de acuerdo co la Coavi. Registra alza La veta total de uidades habitacioales uevas reportó u icremeto e el periodo eero-julio de. (Cifras para el periodo eero-julio) Fuete: Ifoavit Quié es quié por estado? (Vetas e uidades e eero-julio) Etidad ee-jul. Ee-Jul. Var./ Aguascalietes 5,908 6, % Baja Califoria 8,196 8, % Baja Califoria Sur 2,523 2, % Campeche % Chiapas 11,498 12, % Chihuahua 3,178 3, % Coahuila 1,896 2, % Colima 12,477 12, % Distrito Federal 11,827 10, % Durago 3,457 3, % Guaajuato 14,994 16, % Guerrero 1,950 2, % Hidalgo 12,255 12, % Jalisco 40,215 37, % México 16,692 17, % Michoacá 6,548 7, % Morelos 3,084 3, % Nayarit 2,591 2, % Nuevo Leó 49,686 44, % Oaxaca 1,510 1, % Puebla 9,172 9, % Querétaro 11,388 11, % Quitaa Roo 16,352 17, % Sa Luis Potosí 4,772 5, % Sialoa 7,827 9, % Soora 10,579 9, % Tabasco 3,341 6, % Tamaulipas 12,011 8, % Tlaxcala 1,172 1, % Veracruz 12,767 11, % Yucatá 7,988 7, % Zacatecas 1,624 2, % Total Nacioal 310, , % Fuete: Coavi 147, , , ,300

6 Vivieda usada Moitor Imobiliario Septiembre 6 Dismiuye baca e INFONAVIT crédito a USADAS Cae la demada La preferecia por la vivieda usada cayó e el lapso eero-julio de. (Cifras e eero-julio) 66, , , ,197 Los orgaismos más importates e el fiaciamieto de casas usadas e el País tuviero ua caída e su participació e el periodo eero-julio de, respecto al mismo lapso de, de acuerdo a datos de la Coavi. El Ifoavit, que tiee la mayor participació e el fiaciamieto de vivieda usada e el País, bajó su oferta a 67 mil 332 uidades habitacioales, respecto a las 71 mil 382 uidades reportadas para eero-julio de. Es decir, e el periodo de eero-julio de tuvo u decremeto de 5.7 por cieto, respecto al mismo periodo de. El Fovissste, la seguda istitució e importacia que ofrece fiaciamieto e casas usadas, tuvo tambié ua caída e los primeros siete meses de al pasar su oferta a 15 mil 844 uidades habitacioales respecto a las 16 mil 304 uidades reportadas e el mismo periodo de. El tercer orgaismo e importacia e lo que se refiere a fiaciamieto de casas usadas es la Baca, este orgaismo tuvo ua cotracció de 30.4 por cieto, siedo que el moto ofrecido fue de 10 mil 54 uidades habitacioales e los primeros siete meses de, e cotraste, co las 14 mil 450 casas de eero-julio de. Fuete: Ifoavit Dóde hay más preferecia? (Vetas e uidades eero-julio) ENTIDAD ee-jul- Ee-Jul. Var./ Aguascalietes 2,493 1, % Baja Califoria 7,394 5, % Baja Califoria Sur 1,250 1, % Campeche % Chiapas 6,694 6, % Chihuahua 1, % Coahuila 2,059 2, % Colima 9,218 7, % Distrito Federal 7,399 6, % Durago 2,527 2, % Guaajuato 5,351 4, % Guerrero 1,337 1, % Hidalgo 1,627 1, % Jalisco 6,843 5, % México 8,786 9, % Michoacá 2,522 2, % Morelos 1,702 1, % Nayarit 1, % Nuevo Leó 6,526 5, % Oaxaca 949 1, % Puebla 2,652 2, % Querétaro 2,061 1, % Quitaa Roo 1,420 1, % Sa Luis Potosí 3,573 3, % Sialoa 4,416 3, % Soora 6,046 5, % Tabasco 1,683 1, % Tamaulipas 6,316 5, % Tlaxcala % Veracruz 6,531 5, % Yucatá 2,163 1, % Zacatecas % Total Nacioal 115, , % Fuete: Coavi

7 Vivieda Residecial Moitor Imobiliario Septiembre (Valor superior a milloes de pesos) 7 PARTICIPAN ACTIVAMENTE BANCOS EN RESIDENCIAL E el segmeto de vivieda residecial participa activamete los bacos e alguos estados del País como fue el caso de Quitaa Roo, Querétaro, Guaajuato y Tabasco, segú cifras de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV). Etre los pricipales bacos que tiee ua participació activa e el segmeto de vivieda residecial co valor superior a milloes de pesos resalta Baamex, Satader y Scotiabak. E el caso de Quitaa Roo los bacos más activos e el segmeto de vivieda residecial fuero Baamex, Baorte-IXE y BBVA Bacomer, etre otros. Segú cifras de la CNBV, el Estado de Quitaa Roo tuvo u icremeto de por cieto e el periodo eero-julio de respecto al mismo lapso de. Para el Estado de Querétaro los bacos co mayor fiaciamieto e este segmeto fuero Baamex y BBVA Bacomer. Este estado registró u alza de por cieto para los primeros siete meses de respecto al mismo periodo de, de acuerdo co la CNBV. Matiee bue ritmo (Uidades e eero-julio) 10,928 Residecial 13,247 14,554 Y por etidad federativa (Vetas del segmeto residecial e uidades) Fuete: CNBV 15,452 ee-jul. Ee-Jul. Var./ Aguascalietes % Baja Califoria % Campeche % Chiapas % Chihuahua 1, % Coahuila % Colima % Distrito Federal 2,201 2, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 1,315 1, % México 1,619 1, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 1,674 1, % Oaxaca % Puebla % Querétaro 856 1, % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 14,554 15, %

8 Vivieda Residecial Plus Moitor Imobiliario Septiembre (Valor superior a 3 milloes de pesos) 8 OCUPA LIDERATO CIUDAD DE MéXICO Sigue positivo diamismo (Uidades e eero-julio) 6,171 E este segmeto la Ciudad de México y el Estado de México se ubica como los líderes. La Ciudad de México lidera el rubro co ua 5,584 oferta de mil 946 casas habitacioales, seguido 4,354 por el moto del estado mexiquese que se 3,804 ubica e 899 uidades. La Ciudad de México ha teido u crecimieto importate e el fiaciamieto de la vivieda residecial plus desde. La oferta ha sido creciete, al pasar de mil 104 uidades e el periodo eero-julio de a ua cifra de mil 214 uidades e el, y a u dato de mil 608 casas habitacioales e el año de. BBVA Bacomer es el baco que tiee u importate fiaciamieto e este tipo de vivieda e la Ciudad de México, al igual que Satader. Cabe señalar que otros estados co ua presecia importate e el sector de vivieda residecial plus resalta Nuevo Leó, Chihuahua y Jalisco. La vivieda de tipo residecial plus superó el icremeto de la vivieda residecial, al reportar u alza de 10.5 por cieto, mietras que la vivieda residecial subió 6.2 por cieto, segú iformació de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV). Los bacos más importates e este segmeto so Baamex, Baorte-IXE y BBVA Bacomer. Bue periodo para las más valiosas Las vetas de uidades tipo residecial plus tuviero u mejor desempeño. (Uidades vedidas) ee-jul. Ee-Jul. Var./ Aguascalietes % Baja Califoria % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Distrito Federal 1,608 1, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco % México % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 5,584 6, % Fuete: CNBV Residecial plus Fuete: CNBV

9 Vivieda Media Moitor Imobiliario Septiembre (Valor etre 736 mil y milloes de pesos) 9 LOGRAN ALZA DE DOBLE DíGITO ESTADOS LíDERES La Ciudad de México, Nuevo Leó, Jalisco, Estado de México y Querétaro so los estados líderes e el rubro de vivieda media. E el periodo eero-julio de los estados líderes tuviero icremetos de doble dígito. Para el caso de la Ciudad de México fue de 41.9 por cieto, mietras que el Estado de Nuevo Leó, que ocupa el segudo puesto e el rubro, tuvo u icremeto de 40.5 por cieto, de acuerdo a iformació de la Coavi. E el rubro de vivieda media e la Ciudad de México está creciedo de maera relevate, de tal maera que diversas empresas tiee plaes de costruir este tipo de desarrollos, tal es el caso de la desarrolladora de vivieda Quiero Casa. Segú iformació eviada a la Bolsa Mexicaa de Valores, la empresa colocará su primer Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), co lo que pretede obteer recursos que utilizará para comprar terreos y desarrollar vivieda vertical del segmeto medio ubicado e la Ciudad de México. Otros estados que tiee ua importate presecia e el segmeto de vivieda medio so Jalisco que reportó u alza de 25.7 por cieto; tambié el Estado de México, que registro ua 26.8 por cieto, y el Estado de Querétaro tuvo u icremeto de 20.2 por cieto. Sube el segmeto Las vetas de vivieda media subiero e el periodo eero-julio de. (Uidades eero-julio) Fuete: Coavi Y por etidad federativa E este segmeto de vivieda media termió co u alza e el total. (Uidades) ee-jul. Ee-Jul. Var./ Aguascalietes 1,185 1, % Baja Califoria 1,838 2, % Baja Califoria Sur % Campeche % Coahuila 1,708 2, % Colima % Chiapas 865 1, % Chihuahua 2,998 3, % Distrito Federal 5,029 7, % Durago % Guaajuato 2,452 3, % Guerrero % Hidalgo 1,379 2, % Jalisco 4,992 6, % México 4,198 5, % Michoacá 1,108 1, % Morelos 1,443 1, % Nayarit % Nuevo Leó 4,745 6, % Oaxaca % Puebla 2,072 2, % Querétaro 3,689 4, % Quitaa Roo 1,232 2, % Sa Luis Potosí 1,614 2, % Sialoa 1,740 2, % Soora 1,588 2, % Tabasco % Tamaulipas 1,453 1, % Tlaxcala % Veracruz 2,614 3, % Yucatá 1,138 1, % Zacatecas % TOTAL 61,108 75, % Fuete: CONAVI 45,797 73,745 61,108 75,093

10 Vivieda Tradicioal Moitor Imobiliario Septiembre (Valor etre 420 mil y 736 mil pesos) 10 TIENEN ALZAS ESTADOS LÍDERES Retoma impulso E el periodo de eero-julio la veta de vivieda de este segmeto registró u icremeto de doble digito. (Uidades eero-julio) 97,554 90,124 Los estados líderes e vivieda tradicioal tuviero alzas e los primeros siete meses de, respecto al mismo periodo de, de acuerdo a datos de la Coavi. 55,483 65,879 El Estado de México lidera el segmeto de vivieda tradicioal co la oferta de 10 mil 124 uidades habitacioales; el segudo estado co mayor importacia e el País fue Jalisco co ua oferta de 6 mil 746 uidades, seguido e tercer lugar por Nuevo Leó, co 6 mil 544 uidades habitacioales. E la lista de los primeros lugares tambié sobresale Guaajuato co 4 mil 920 uidades e Hidalgo co 4 mil 682 uidades habitacioales. El alza de los estados líderes e vivieda tradicioal fue evidete e el caso del Estado de México que registró u icremeto de 43.3 por cieto; Jalisco co u alza de 48.7 por cieto, y del Estado de Nuevo Leó co u icremeto 45.4 por cieto, segú iformació de la Coavi. Colima, que ocupa el sitio úmero 9 a ivel acioal co la oferta de 3 mil 506 uidades habitacioales, registró u alza de por cieto. Puebla, que se coloca e el lugar úmero 10, tuvo u alza de 42.1 por cieto. E la lista de los 10 primeros lugares e el segmeto de vivieda tradicioal sobresale Veracruz co u alza de 38.2 por cieto. Y Quitaa Roo co u alza de 87.2 por cieto. Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades eero-julio) ee-jul Ee-Jul Var./ Aguascalietes 1,191 1, % Baja Califoria 2,334 3, % Baja Califoria Sur 1,319 1, % Campeche % Chiapas 1,605 3, % Chihuahua 1,796 1, % Coahuila 1,502 1, % Colima 1,698 3, % Distrito Federal 1,521 2, % Durago 744 1, % Guaajuato 3,092 4, % Guerrero 1,289 1, % Hdalgo 3,369 4, % Jalisco 4,536 6, % Mèxico 7,064 10, % Michoacá 1,672 2, % Morelos 2,021 2, % Nayarit 849 1, % Nuevo Leó 4,501 6, % Oaxaca % Puebla 2,185 3, % Querétaro 3,163 3, % Quitaa Roo 2,132 3, % Sa Luis Potosí 1,853 2, % Sialoa 1,725 2, % Soora 2,408 3, % Tabasco % Tamaulipas 2,026 2, % Tlaxcala % Veracruz 3,369 4, % Yucatá 1,538 1, % Zacatecas % TOTAL 65,879 90, % Fuete: Coavi

11 Vivieda Popular Moitor Imobiliario Septiembre (Valor etre 269 mil y 421 mil pesos) 11 SIGUE FIRME el APORTE DE INFONAVIT Cae su demada Las vetas de uidades de tipo popular dismiuyero e el periodo eero-julio de. (Uidades eero-julio) 192, , , ,539 A pesar de que el segmeto de vivieda popular tuvo u mal comportamieto e los primeros siete meses del año el aporte del Ifovavit sigue fuerte e el rubro. Fuete: Coavi Para el periodo eero-julio de, el Ifoavit reportó u crecimieto de 4.46 por cieto respecto al mismo lapso de e la oferta de vivieda popular e todo el País. El moto de oferta del Ifoavit e el periodo eero-julio de fue de 128 mil 547 uidades. Los meses más activos del Ifoavit e oferta de vivieda popular fuero febrero, mayo y juio cuado se alcazó la oferta por 21 mil 544 uidades, mietras que e mayo y juio la cifra fue de 19 mil 306 y 24 mil 638 uidades habitacioales, respectivamete. Auque el Coavi tambié es u orgaismo que ofrece fuerte oferta de vivieda popular e este periodo de tiempo o logró alcazar ua cifra positiva. E el periodo de siete mees de bajó su oferta e 19 por cieto, respecto al mismo periodo de. Los meses más activos del Coavi e la oferta de vivieda popular fuero febrero y juio co la catidad de 14 mil 783 uidades y 15 mil 88 uidades, respectivamete. Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-julio) ee-jul. Ee-Jul. Var./ Aguascalietes 4,758 4, % Baja Califoria 9,496 7, % Baja Califoria Sur 1,665 1, % Campeche % Chiapas 12,289 11, % Chihuahua 2,789 2, % Coahuila 1,661 4, % Colima 12,140 10, % Distrito Federal % Durago 3,827 3, % Guaajuato 12,812 11, % Guerrero 1,110 1, % Hidalgo 7,672 7, % Jalisco 30,789 25, % México 8,998 6, % Michoacá 5,086 5, % Morelos % Nayarit 2,105 1, % Nuevo Leó 39,775 32, % Oaxaca % Puebla 5,889 4, % Querétaro 3,817 3, % Quitaa Roo 13,371 12, % Sa Luis Potosí 3,581 3, % Sialoa 7,477 6, % Soora 10,552 8, % Tabasco 2,719 2, % Tamaulipas 13,379 12, % Tlaxcala 1, % Veracruz 10,625 7, % Yucatá 6,030 5, % Zacatecas 1,285 1, % TOTAL 239, , % Fuete: Coavi

12 Vivieda económica Moitor Imobiliario Septiembre (Valor hasta 269 mil pesos) 12 RETROCEDEN ESTADOS DEL NORTE Tiee ritmo decreciete Las vetas de uidades de tipo ecoómica dismiuyero e el período eero-julio. (Uidades eero-julio) 94,691 75,135 69,984 Los estados del orte del País que ocupa los primeros lugares e el segmeto de vivieda ecoómica tuviero u comportamieto errático e los primeros siete meses de respecto al mismo lapso de, de acuerdo a cifras de la Coavi. 35,252 Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-julio) Etre los estados que perteece al bloque del orte del País que tuviero ua débil racha fuero Coahuila que registró u desceso de 28.9 por cieto e las veta de este segmeto e el periodo de eero-julio de, mietras que Tamaulipas reportó u desceso de 28.5 por cieto e el mismo periodo. Para el caso de Nuevo Leó, el desceso fue de 49.3 por cieto, mietras que el Estado de Tamaulipas tuvo u retroceso de 28.5 por cieto. Los estados del orte del País tiee u papel importate e el segmeto de vivieda ecoómica ya que alguos ocupa los primeros lugares e vetas. El Estado de Coahuila se ubica e el cuarto lugar e vetas co 3 mil 451 uidades, mietras que el Estado de Tamaulipas ocupa el lugar úmero ueve co vetas por 2 mil 265 uidades, seguido por el Estado de Nuevo Leó co vetas por mil 779 uidades, co ello toma el lugar úmero 10 a ivel acioal e vetas de vivieda ecoómica. ee-jul. Ee-Jul. Var./ Aguascalietes % Baja Califoria % Baja Califoria Sur % Campeche , % Coahuila , % Colima % Chiapas , % Chihuahua , % Distrito Federal % Durago , % Guaajuato , % Guerrero , % Hidalgo , % Jalisco , % México , % Michoacá 818 1, % Morelos 985 1, % Nayarit % Nuevo Leó , % Oaxaca , % Puebla , % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa , % Soora , % Tabasco , % Tamaulipas , % Tlaxcala % Veracruz , % Yucatá , % Zacatecas 936 1, % TOTAL 75,135 69, % Fuete: Coavi

13 Moitor Iseguridad Moitor Imobiliario Septiembre 13 BAJA ROBO A CASA-HABITACIóN Dismiuye reportes (Eero-agosto) 267, , , , ,445 Los delitos a casa-habitació, comercios y vehículos a ivel acioal bajaro margialmete u 1.4 por cieto e el periodo eero-agosto de, respecto al mismo lapso de, de acuerdo a cifras presetadas por el Gobiero federal. Los icidetes a casa-habitació reportaro a ivel acioal u desceso de 7.2 por cieto para los primeros ocho meses del año, siedo el segudo año cosecutivo co esta tedecia descedete. Los estados co mayores descesos e delitos a casa-habitació fuero Quitaa Roo, el Estado de México, Sialoa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatá y Zacatecas. Segú datos del Gobiero federal, el estado de Quitaa Roo tuvo u desceso de 69 por cieto e los delitos a casa-habitació mietras que Veracruz por cieto; e tato, los estados de Yucatá y Zacatecas tuviero ua cotracció e los robos a casas de por cieto y por cieto, respectivamete. E tato los delitos a vehículos a ivel acioal tuviero u alza margial de 1.2 por cieto, mietras que los robos a comercios e el periodo eero-agosto de tuviero u asceso de 0.2 por cieto. Idicador acioal (Robos co y si violecia a casa-habitació, comercios y vehículos) casas Comercios Vehículos Total Var Aguascalietes 1, ,576 4, % Baja Califoria 7,637 3,887 10,125 21, % Baja Califoria Sur 1, ,174 2, % Campeche % Chiapas 1, ,769 3, % Chihuahua % Coahuila % Colima % Distrito Federal 4,004 9,822 7,482 21, % Durago 1, , % Guaajuato 2,861 3,648 3,629 10, % Guerrero ,722 3, % Hidalgo 1, ,073 3, % Jalisco 2,810 1,710 5,624 10, % México 2,969 1,995 29,303 34, % Michoacá 1,157 1,006 3,699 5, % Morelos 1,497 1,573 2,500 5, % Nayarit 1, , % Nuevo Leó 2,256 3,313 2,724 8, % Oaxaca ,119 2, % Puebla 1,405 1,318 2,761 5, % Querétaro 1,951 1,541 3,062 6, % Quitaa Roo , % Sa Luis Potosí , % Sialoa ,832 3, % Soora 2, ,883 6, % Tabasco 1,542 2,762 2,112 6, % Tamaulipas 1, ,098 5, % Tlaxcala , % Veracruz 1,193 1,272 4,561 7, % Yucatá 1, , % Zacatecas ,364 1, % TOTAL 54,156 44, , , % Fuete: Segob Segú iformació a eero-agosto de, los estados co mayores robos a vehículos fuero Sa Luis Potosí, Nayarit, Puebla y Tabasco.

14 El Idicador Moitor Imobiliario Septiembre 14 Costruye cofiaza e agosto Los idicadores de cofiaza empresarial del sector de la idustria de la costrucció recuperaro vigor e el mes de agosto. Auque el ídice de cofiaza del sector e geeral reportó ua baja de 1.2 por cieto e el octavo mes del año respecto al mismo periodo del año aterior, represeta la meor caída a tasa aual desde eero del. Icluso la perspectiva sobre la situació ecoómica futura de la empresa e el sector registró u repute de 0.4 por cieto, su mayor avace e el año. Todos los compoetes del idicador registraro mejoras respecto a meses previos, icluso el relacioado co la situació ecoómica presete de la empresa registró su meor caída e los últimos 13 meses co ua baja de 0.8 por cieto e agosto y está a puto de pasar a terreos positivos. Aporta Variació aual del PIB por sector e el segudo trimestre e % Ee-15 Feb Mar Abr May Ju Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ee-16 Feb Mar Abr May Ju Jul Ago -0.1% -2.8% -4.1% -4.5% -2.8% -3.1% -4.2% -7.2% -8.2% -8.5% -5.1% -2.3% -2.9% -2.7% -2.2% -1.4% -2.0% -2.8% -2.3% -1.2% Fuete: INEGI

15 lo destacado Moitor Imobiliario Septiembre 15 Da batalla bacos mediaos e crédito para vivieda Los bacos cosiderados mediaos o chicos está dado la batalla a aquellos que so más grades e el crédito para vivieda. Aproximadamete ua de cada 10 viviedas usadas e el País que fuero adquiridas e los primeros siete meses del año fuero fiaciadas por los bacos que o está detro del catálogo de los grades. De eero a julio istitucioes como Afirme, Mifel, Ahorro Famsa, Ve por Más, etre otras, otorgaro 959 créditos para adquirir vivieda usada, que equivale a 9.6 por cieto del total, segú cifras de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV). Icluso Afirme y Ve por Más aumetaro sus créditos otorgados para este tipo de viveda e 14.2 y 33.9 por cieto e el periodo respecto al mismo lapso del. E cuato a la veta de vivieda ueva, los bacos mediaos aportaro el 7 por cieto del total fiaciado e el periodo de eero a julio, auque represetó ua caída de 1.7 putos porcetuales respecto al mismo periodo de. Aporta al mercado (Participació de los bacos mediaos y pequeños al total) 4.7% 5.4% 10.2% 7.9% 11.1% 8.7% 9.6% 7.0% Usada Nueva Fuete: CNBV

16 Noticias del mes Moitor Imobiliario Septiembre 16 Destaca Fovissste por impulso a hipotecas Reporta México boom de cetros comerciales Por NOÉ Torres Moitor Imobiliario E México, la costrucció de cetros comerciales e México va e la ruta de la tedecia mudial, basada e la sustetabilidad, la reducció de emisió de cotamiates y la cercaía co los putos de cocetració poblacioal; u sector que este año reportaría iversioes por 25 mil milloes de pesos. La directora del Portafolio de Costrucció de Uited Bussies Media (UBM), Capítulo México, Celia Navarrete Gozález, dijo que etidades como Querétaro, y el resto del País registra u boom de costrucció de cetros comerciales. De visita e Querétaro para auciar la vigésimo octava edició de EXPO CIHAC, que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre e el Cetro Baamex de la Ciudad de México, señaló que de acuerdo a datos del Iteratioal Couacil of Shoppig Ceters (ICSC) y de la lodiese UMB, a ivel de América Latia, México es el país co el mayor úmero de cetros comerciales y alcaza a la fecha más de 584. De este úmero, la Ciudad de México cueta co 196 cetros comerciales, seguido de Moterrey co 50 y Guadalajara co 45, mietras que Querétaro se ubica e el décimo lugar acioal co 20 cetros comerciales, putualizó. Recordó que tres uevos cetros comerciales se desarrolla e Querétaro capital como so Puto la Victoria, Paseo Querétaro y Esfera. Por lo aterior, dijo, la etidad es fértil para los egocios y receptor de iversió acioal y extrajera, que e este año alcazará más de 3 mil milloes. Navarrete Gozález remarcó que el crecimieto del sector de la costrucció de cetros comerciales cotiuará e el País y al cocluir el presete año se espera la apertura de 38 uevos polos comerciales e el territorio acioal, lo que atraerá iversioes por arriba de 25 mil milloes de pesos. La represetate putualizó que costruir cetros comerciales cerca de los polos de gra cocetració poblacioal trae múltiples beeficios, específicamete e materia de cuidado al medio ambiete. Por Fracisco Cepeda Moitor Imobiliario El Fodo de la Vivieda del Issste (Fovissste) es ua istitució úica e su tipo, co solidez crediticia, fiazas estables, muy bue fodeo y elevada retabilidad y liquidez, afirmó el director geeral de Moody s México, Alberto Joes Tamayo. Aseguró que co sus más de 900 mil créditos otorgados, el orgaismo es el segudo origiador de hipotecas más grade del País y uo de los más grades de América Latia. Además, señaló, es el tercer emisor de deuda e el mercado público mexicao, sólo abajo de Petróleos Mexicaos (Pemex) y de la Comisió Federal de Electricidad (CFE). El mercado se ha dado cueta de esta evolució favorable, las tasas de iterés que pagaba los primeros TFovis -emisioes estructuradas del Fovissstesuperaba el 5.0 por cieto, hoy e día, apeas y rebasa 3.0 por cieto y esto es muy revelador respecto de cómo los iversioistas ve a las emisioes del Fodo, aputó. Para el director de la calificadora, los riesgos legales de la operació crediticia del Fodo está coforme a los lieamietos de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV) y se ha implemetado procesos de cobraza judicial, etre otros aspectos.

17 Reporte elaborado por Vela Media para Realty World México.