Entorno Agroeconómico y Acciones de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad

Transcripción

1 Entorno Agroeconómico y Acciones de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad Julio, 2012

2 Agenda 1. Entorno Macroeconómico 2. Mercado internacional 3. Panorama sectorial 4. Programas de la SAC 5. Consideraciones finales

3 En 2011, la economía creció 3.9%. Para 2012, esperamos un crecimiento de 3.7 por ciento 10% Producto Interno Bruto (variación anual) 8% 6% 4% 3.7% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SAC

4 En 2011, se crearon más de 611 mil nuevos empleos formales. En lo que va de 2012 se han creado más de 345 mil. Miles de millones de pesos Millones de trabajadores Demanda Agregada (izq) y Empleo (der) 14, ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Demanda agregada Empleo (IMSS) FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SAC

5 La inflación anual promedio Inflación General (promedio trimestral en % anual) INPC Meta En 2011 la inflación se comportó de acuerdo a lo estimado. En 2012, se espera que la transmisión de los precios internacionales a los nacionales será parcial debido a: 1. apreciación del peso 2. mayor competencia de mercado 3. revisiones salariales moderadas 4. expectativa sin cambios de la política monetaria FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SAC

6 Agenda 1. Entorno Macroeconómico 2. Mercado internacional 3. Panorama sectorial 4. Programas de la SAC 5. Consideraciones finales

7 Cambio en volumen (miles de toneladas métricas) (Variación % ) Mercado internacional de granos y oleaginosas 2,500 2,500 2,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1, Producción (mill. de toneladas y crecimiento anual) 10.8% 0% 0.4% 5% Título del gráfico 3.8% 2.2% -1% 04/05 06/07 08/09 10/11* 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* FUENTE: SAC-SAGARPA, USDA Soya Trigo Sorgo Arroz Maíz Inventarios finales (cambio en volumen y variación % respecto al ciclo anterior) 80,000 60,000 40,000 20, ,000-40,000-60,000 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* Ciclo 2010/11: Producción La producción mundial esperada en 2010/11 es ligeramente menor a la observada en 2009/10, (-1%) Los precios se han vuelto muy sensibles a los cambios de la oferta Demanda La demanda crece a tasas más rápidas que la producción debido al incremento de esta en países emergentes (i.e. China e India) Ésta NO ha disminuido ante cambios en los precios (es inelástica) Inventarios El nivel de inventarios registran el menor nivel en los últimos años Los inventarios presionan en gran medida a los precios actuales. FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SAC

8 Mercado internacional de granos y oleaginosas Precios de futuros (dólares por tonelada) Conceptos clave en la formación de precios 2012: Maíz Soya Trigo FUENTE: SAC ; con datos de Reuters (CBOT y KBOT) 1) Menor presión en los inventarios 2) Oferta en crecimiento 3) Demanda creciente e inelástica 4) Política exterior 5) Mercado de futuros 6) Volatilidad FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SAC

9 Agenda 1. Entorno Macroeconómico 2. Mercado internacional 3. Panorama sectorial 4. Programas de la SAC 5. Consideraciones finales

10 En 2011, el PIB primario decreció 0.6 % a tasa anual. Para 2012 esperamos una recuperación de éste. La expectativa de precios incrementará la superficie sembrada y los rendimientos de cultivos. Asimismo, el crecimiento económico robusto aumentará el ingreso y la demanda de carne, pescado y productos agroalimentarios. Pib Primario Crecimiento Anual 8% 6% 6.3% 4% 2% 2.3% 1.2% 2.8% 2.5% 2.1% 0% -2% -0.6% -4% -3.2% -2.9% FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SAC

11 Las condiciones macroeconómicas y sectoriales permiten una mayor colocación crediticia Crédito al sector primario (miles de millones de pesos) (24%) 0.9 (-4.9%) Financiera FIRA Banca comercial Otros y exterior ( ) Crec Anual (5.4%) (11.4%) FUENTE: SAC con datos de Financiera Rural

12 En 2011, las exportaciones agroalimentarias crecieron 21.7%. 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,947 9,682 Exportaciones agroalimentarias (millones de dólares) (21.7%) 952 9,609 11, ene-feb 2011 (8%) ,805 2,021 1,790 1,852 ene-feb 2012 Pesca Agropecuario Agroindustrial FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SAC

13 Agenda 1. Entorno Macroeconómico 2. Mercado internacional 3. Panorama sectorial 4. Programas de la SAC 5. Consideraciones finales

14 Cuatro ejes fundamentales de la Subsecretaria de Alimentación y Competitividad (SAC) La SAC busca establecer políticas, normas, sistemas y procedimientos en materia de fomento al desarrollo de mercados, la cadena de valor y financiamiento rural, administración de riesgos y proyectos de inversión en el sector rural, así como proporcionar información que apoye la planeación sectorial y la toma de decisiones de todos los agentes que participan en el sector Post Producción Financiamiento SAC Planeación Análisis Económico

15 Financiamiento En la agenda de financiamiento la SAC tiene bajo su responsabilidad los compontes de Garantías, a través del (Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) y el Fondo de Inducción a Inversión en localidades de media, alta y muy Alta Marginación (FOINI). Además, la SAC dirige sus esfuerzos a: o Desarrollar un esquema de profundización financiera que permita el acceso a financiamiento en mejores condiciones, en lo específico, en una reducción sustentable de la tasa de Interés y en un mayor aforo por parte de los intermediarios financieros.

16 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 Principales resultados del FONAGA: Recursos Presupuestales (mdp) $ Millones 70,000 Crédito Detonado Marzo ,000 Meta 60,000 50,000 $ Millones 57, , , ,000 30,000 20, , , , , , , Cartera Asociada (incluye la meta 2011) En 2011 se busca contribuir a financiamiento de largo plazo y nuevos sujetos de crédito Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2011.

17 Resumen por Clase de Crédito y Estrato: El 80% del financiamiento otorgado se canaliza a créditos de avío, mientras que por estrato de ingreso los estratos PD1 y PD2 tienen cada uno el 41% Clase de crédito Descontado (millones de pesos) Estrato de Productor (Porcentaje) 2% 18% 18% 41% 80% 41% PD1 PD2 PD3 AVIO PRENDARIO REFACCIONARIO $57,432

18 Fondo de Inducción a la Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación (FOINI) Nuevo fondo que busca inducir el financiamiento para la inversión en equipamiento e infraestructura, a través de un servicio de garantía liquida que le permite al productor obtener el financiamiento necesario para completar su aportación al proyecto. Presupuesto: $200 mdp; Cartera de crédito potencial: $2,000 mdp Valor de los proyectos: $4,000 mdp (cifra estimada) FONAGA TRADICIONAL FOINI BANCOS / SOFOMES /SOFOLES /SOFIPOS UNIONES DE CRÉDITO / COOPERATIVAS / FINANCIERA RURAL GARANTÍA FEGA/FIRA GARANTÍA FONAGA 20% Nivel 3 Nivel 2 BANCOS / SOFOMES /SOFOLES /SOFIPOS UNIONES DE CRÉDITO / COOPERATIVAS / FINANCIERA RURAL GARANTÍA FEGA/FIRA GARANTÍA FONAGA 20% Créditos al amparo de FONAGA PRODUCTORES 10% PRODUCTORES 10% Nivel 1 GARANTÍA LÍQUIDA DEL FOINI 10% Sustituye al 10% de la garantía líquida para el FONAGA

19 Principales Características del Programa AxC Objetivo del Programa: Fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre de ingreso al productor y/o al comprador a través de apoyos para migrar de un esquema centralizado y administrado por el Gobierno Federal para el ordenamiento del mercado, a otro con mayor participación preventiva del Sistema Financiero en el uso de instrumentos de administración de riesgos. Población Objetivo: Personas físicas o morales del sector agropecuario o a través de sus organizaciones, y que intervengan en la producción y compra de los productos elegibles conforme a los criterios que defina la Secretaría. Productos Elegibles: Los siguientes cultivos del ciclo otoño invierno son susceptibles de apoyo en las Entidades Federativas señaladas: Cultivos susceptibles de apoyo Trigo Sorgo Maíz Estado Sonora Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz de Ignacio de la Llave Para el ciclo agrícola primavera-verano 2012, se aplica a todos los productos con antecedentes de agricultura por contrato en todas las entidades federativas productoras.

20 Compensación de bases AxC Bases Precio pagado al Productor en Zona Productora Precio Spot de cierre en = + Base - CBOT día previo a la entrega (Dólares por tonelada) Estandarizada Zona Consumidor a (Dólares por tonelada) Base Máxima Regional ( Dólares por tonelada) Eslabón Concepto de apoyo Montos máximos Productores y Compradores Apoyo por compensación de bases en Agricultura por Contrato = Base zona consumidora del físico -Base estandarizada zona consumidora. Personas físicas: hasta por el volumen máximo de producción proveniente de predios en propiedad y/o posesión, considerando los límites para la pequeña propiedad Personas morales: hasta por el volumen proveniente de predios en propiedad y/o posesión, considerando los límites

21 Post producción: justificación En México, el mal manejo de post producción produce mermas de entre 30-45%, lo que conlleva a mayores precios al consumidor final. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Merma Alimentaria Países Desarrollados Países en vías de Desarrollo México Las principales deficiencias en el manejo de post producción son en almacenamiento y transporte. Merma en países en desarrollo Producto Mermas (% ) Zanahorias 44 Papas 5-40 Cebollas Jitomate Col 37 Coliflor 49 Lechuga 62 Plátano Papaya Aguacate 42 Durazno 28 Uvas 27 Manzanas 14 FUENTE: FAO

22 Post producción Objetivo de Manejo Postproducción: Fomentar la generación de riqueza y de empleos en el sector rural, de manera responsable, mediante apoyos en riesgo compartido a proyectos de inversión para agregación de valor. Subcomponente Monto MDP Frutas y Hortalizas Pescados y Mariscos Pecuarios y Lácteos Granos y Oleaginosas PROVAR X X X Café FIMAGO X Rastros TIF X Centros de Acondicionamiento Pecuario 82.4 X Otros 795 X X X Total* 2445 * Considera $350 MDP SAC-DGLA + 2,000 MDP FIRCO + 95 MDP de ajuste SHCP Turismo Rural FUENTE: PEF 2012

23 Normalización Esquema Integral 1. Normalización de Productos 2. Inocuidad Agroalimentaria 3. Fomento de Infraestructura Normalización de productos Requisitos de Información 1. Nombre o denominación del producto. 2. Origen del Producto. 3. Grado de clasificación o calidad. 4. Identificación de la norma, estándar o especificación técnica utilizada para determinar el grado de clasificación o calidad. Avances: PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-187-SCFI Información comercial sobre la calidad de los productos agropecuarios y pesqueros. Status: En audiencia publica.

24 Normalización Inocuidad alimentaria Buenas Prácticas Análisis de Riesgo Trazabilidad Producción Primaria Fomento de infraestructura El manejo poscosecha es fundamental para conservar la calidad e inocuidad de los alimentos, mismo que debe iniciar en cuanto se cosecha o sacrifican los productos. Por lo tanto se necesitan inversiones importantes (10-20 millones) en áreas rurales, las cuales tienen un alto riesgo para la inversión. Temperatura ( C) Velocidad Relativa de Deterioro Consumo Vida Relativa de Poscosecha Pérdida por día (%) Fuente: Kader & Rolle (2003)

25 Trópico húmedo: Instrumentos del Programa Focalización (9 Estados, 13 Cultivos y 3 Actividades completando escala). Mezcla de Subsidio o inversión fiscal, con financiamiento Inversión Privada y Social. Desarrollo de Proveedores. Asistencia Técnica especializada. Transferencia de tecnología. Integración de clúster. Gestión de bienes públicos (infraestructura con impacto inmediato en la producción). Ejecutivos de Cuenta. SOPORTE TÉCNICO Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Innovación y transferencia de Tecnología.(INIFAP, IMTA e INAPESCA) Agencias de Gestión de la Innovación (AGI- DP) en cultivos perennes y Miel. FINANCIAMIENTO Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura. Plantaciones: Hule, palma de aceite, cacao, palma de coco, vainilla, pimienta, café, stevia, piña, henequén, Jatropha, macadamia, mangostan, zacates pennisetum y Chico zapote chiclero. Certificación : café, mango, cacao, vainilla, planta de cítricos, chicle y miel. Proyectos integrales ganaderos con impacto directo en la producción de carne y leche. Infraestructura productiva con impacto inmediato en la producción. Proyectos de Acuacultura.

26 Esquema Trópico Húmedo SAGARPA Subsidio 20 al 50% FIRA y Financiera Rural Intermediario Financiero Empresa Descuento y garantías Crédito Retenedor de crédito Empresas Sociales: 269 Empresas Privadas 107 AGI-DP PRODUCTORES Asistencia Técnica Especializada. Transferencia de tecnología. Infraestructura con impacto directo en la producción. Proveedores FJMC

27 Planeación Estudios/análisis prospectivo Reorientación de política pública Diseño de criterios homogéneos Planeación vs realidad Indicadores históricos PEF Planeación -Articulación con diferentes actores: a) Dependencias de Programa Especial Concurrente, b) SAGARPA y c) Entidades Federativas -Coordinación de estrategias -Resultados de la planeación Resultados de planeación Lineamientos Coneval / SHCP Matrices de indicadores Definici ón de mejoras Mejora Continua -Análisis de programas -Propuestas de mejoras de programas -Elaboración de propuesta de Reglas de Operación de SAGARPA Resultados de evaluaciones Resultados de impacto de programas Análisis de política interna Evaluación -Diseño y emisión de criterios -Coord y superv de evaluación -Sistemas de monitoreo -Seguimiento a indicadores de resultados -Medir grado de cumplimiento -Brindar soporte técnico -Resultados de evaluaciones

28 Análisis Económico Agroalimentario Temas: Análisis macroeconómico Análisis del mercado agroalimentario Precios Comercio exterior Perspectiva sectorial y política pública Cadena de suministro

29 Los productos de Análisis Económico Agroalimentario permiten dar un seguimiento continuo al sector y mercado agroalimentario Boletín de Precios Agropecuarios Análisis de coyuntura agropecuaria y de mercado Monografía Estatal Boletín Macroeconómico Seguimiento de precios internacionales y nacionales. Análisis económico coyuntural de mercados agropecuarios Resumen estadístico sectorial para cada Entidad Federativa Síntesis y análisis de la evolución macroeconómica del sector Oportunidades de negocio Monografías de cultivos Tendencia de largo plazo Baseline Boletín de comercio exterior Identifica mercados y productos con oportunidades de negocio Análisis agroeconómico de productos agropecuarios. Incluye la cadena de oferta, demanda Identificar las tendencias de largo plazo. En cooperación con USDA Seguimiento y análisis de las exportaciones e importaciones agroalimentarias

30 Agenda 1. Entorno Macroeconómico 2. Mercado internacional 3. Panorama sectorial 4. Programas de la SAC 5. Consideraciones finales

31 Consideraciones finales Perspectiva Macroeconómica favorable Grandes retos en el sector internacional Existen grandes oportunidades para el sector agroalimentario de México La SAC busca potencializar las experiencias adquiridas con innovaciones que permitan profundizar el desarrollo de mercados, la cadena de valor y financiamiento rural