XIV Simposium Internacional Sobre manzano y frutales de clima templado

Transcripción

1 XIV Simposium Internacional Sobre manzano y frutales de clima templado Yvonne Stinson Ortíz Director General de Comercio Global Consultores S.C. comglobal@prodigy.net.mx Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua 12 de noviembre del 2008

2 Introducción 1. Modelo Económico 2. Política de Apertura Comercial 3. Condiciones Externas 4. Actividades Económicas 5. Oportunidades y Riesgos 6. Situación del Sector Manzana 7. Conclusiones 2

3 Apertura Comercial Liberalización Unilateral ( ) 2da Etapa Liberalización Bilateral 1ra Etapa ( ) 3

4 Apertura Comercial 12 TLC s TLCAN 1-Ene-94 Colombia 1-Ene-95 Costa Rica 1-Ene-95 Bolivia 1-Ene-95 Nicaragua 1-Jul-98 Chile 1-Ago-98 U.E. 1-Jul-00 Israel 1-Jul-00 Tri.Norte Mar-Jun-00 AELC 1-Jul-01 Uruguay 15-Jul-04 AAE-Japón 1-Abr-05 México ha negociado 6 ACEs Argentina 4-Jul-01 Brasil 2-May-03 Foros Costa Rica 1-Ene-95 OMC Perú 31-Dic-03 OCDE Cuba Nov-02 ARCO Mercosur (54) May-03 APEC Mercosur (55) Dic-02 Fuente: OMC,OCDE,ARCO,APEC Fuente: Secretaría de Economía 2008, última fecha de publicación en el DOF. 4 Fuente: Secretaría de Economía 2008,fecha de entrada en vigor.

5 Apertura Comercial Negociaciones en proceso Pospone: Perú, Colombia Pospuesto Corea EE.UU.-Temas UE- Sector Agrícola 5

6 OMC Ronda de Doha: Paquete de negociación Lamy-Agricultura Apoyos internos distorsionantes Acceso a Mercados Países en desarrollo 6

7 Apertura Comercial Relación Comercial con China: a) Del total de las exportaciones que realiza México, el 0.7 % es destinado a China. b)china representa el 11% total de las importaciones a México. Firma del ACUERDO de Medidas de Transición. 7

8 Apertura Comercial Participación de los socios en la Balanza Comercial Exportaciones Importaciones TLC Ene-Ago 2008 TLC Ene-Ago 2008 TLCAN 85.70% 84.50% 82.4% TLCAN 71.10% 52.40% 53.0% EE.UU % 82.10% 80.1% EE.UU % 49.60% 50.0% Canadá 3.00% 2.40% 2.2% Canadá 1.80% 2.80% 3.0% México - UE 5.40% 5.20% 6.3% México - UE 12.10% 12.00% 12.5% G3 0.50% 1.10% 1.0% G3 0.10% 0.30% 0.4% Triangulo del Norte 0.70% 0.80% 0.9% Triangulo del Norte 0.10% 0.20% 0.3% Japón 1.30% 0.70% 0.7% Japón 6.00% 5.80% 5.2% Chile 0.40% 0.40% 0.6% Chile 0.20% 0.90% 0.9% Nicaragua 0.00% 0.30% 0.1% Nicaragua 0.00% 0.00% 0.0% Costa Rica 0.20% 0.30% 0.3% Costa Rica 0.00% 0.30% 0.2% AELC 0.30% 0.10% 0.2% AELC 0.80% 0.50% 0.5% Uruguay 0.30% 0.00% 0.1% Uruguay 0.10% 0.10% 0.1% Bolivia 0.00% 0.00% 0.0% Bolivia 0.00% 0.00% 0.0% Israel 0.20% 0.00% 0.1% Israel 0.10% 0.20% 0.2% TOTAL (%) 95% 93% 93% TOTAL (%) 90.60% 72.70% 73.3% TOTAL (millones dólares) 51, , ,068 TOTAL (millones dólares) 65, , ,915 8

9 Apertura Comercial Importaciones Totales de México (1993- Ene-Ago2008) (Millones de dólares) Fuente: Secretaría de Economía

10 Apertura Comercial Otros 10% Comparativo de participación en las importaciones (1993 vs 2007) AELC 1% Japón 6% TLCAN 71% AELC 1% * Otros 27% * China el 11 % G3 0% México - UE 12% Fuente: Secretaría de Economía Nicaragua 0% Chile 1% Japón 5% TLCAN 53% G3 0% UE 13% 10 Fuente: Secretaría de Economía 2008.

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12 Comparativo de participación en las exportaciones( ) 1993 Apertura Comercial Otros 7% 2007 Chile 1% Otros 7% Japón 1% TN 1% G3 1% TLCAN 84% Chile 1% Japón 1% TLCAN 84% UE 5% TN 1% Fuente: Secretaría de Economía G3 1% UE 5% Fuente: Secretaría de Economía

13 Apertura Comercial Inversión Extrajera Directa (millones de dólares) Fuente: Secretaría de Economía

14 Apertura Comercial IED por Sector Económico IED realizada por Sector Económico Fuente: Secretaría de Economía Fuente: Secretaría de Economía 2008.

15 Condiciones Externas 1.Deterioro persistente del mercado inmobiliario en EEUU. 2.Crisis en los mercados financieros. 3.Expectativas de disminución en precios productos agrícolas, pero no a 2005, por incertidumbre P s altos y más volátiles. 15

16 Condiciones Externas Incremento precios petróleo Caída producción en P exportadores Crisis Alimentaria Cambios climáticos Biocombustibles Aumento en demanda China y otros 16

17 Escenario Económico de México INDICADOR e Cambio Inflación anual (%) PIB EEUU. (Var.%) PIB México (Var.%) Inversión (Var. %) Empleos en el sector formal 824, , ,000 Producción Industrial (Var.%) Manufacturas (Var.%) Fuente: INEGI Y Estimaciones

18 Actividad Económica Producto Interno Bruto 1/ (Variación % Anual) Actividad Industrial 1/ (Índice 2004=100; a.e.) Original 118 Desestacionalizada Producción Industrial Manufacturera Construcción 1/ Medición basada en las Cuentas Nacionales con base Fuente: INEGI. 4 I I I I I I I V I I I I I I I V I I I I I I I V I I I I I I I V I I I Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 18

19 Riesgos para inflación son: Actividad Económica 19 A la baja Al alza ❶ Niveles en los precios internacionales de MP volátiles. ❷ Incertidumbre elevadas cotizaciones internacionales de las MP a los precios del consumidor domésticos. ❸ Condiciones climáticas adversas. ❹ La fase cíclica de la economía es un atenuante ante las presiones inflacionarias.

20 Actividad Económica Evolución de las Expectativas de Crecimiento para 2008 (%) Evolución de las Expectativas de Inflación para 2008 (%) Proyecciones para la Inflación de Diversas Economías (Variación % Anual del Promedio del IPC) Latinoamérica Europa Este Noreste Asiático Sureste Asiático EEUU (eje der) Japón (eje der) Europa Occ. (eje der) Latinoamérica Europa Este Noreste asiático Sureste Asiático EEUU (eje der) Japón (eje der) Europa Occ. (eje der) Pronóstico Economías Avanzadas Economías Emergentes 3 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul Fuente: Consensus Forecasts. Fuente: Consensus Forecasts. Fuente: FMI, WEO abril 2008 actualizado a julio 2008.

21 ACTIVIDAD ECONÓMICA Producto Interno Bruto (%) Número de Trabajadores Asegurados al IMSS 1/ (Millones) Cuenta Corriente (% del PIB) mil em pleos p: Pronóstico. Fuente: INEGI p p 1/ Esta estimación ya incorpora la corrección que en mayo efectuó el IMSS a los datos de trabajadores asegurados. p: Pronóstico. Fuente: Banco de México p: Pronóstico. Fuente: Banco de México p

22 ACTIVIDAD ECONOMICA Previsiones para la Inflación General: (%) INPC Pronóstico Anterior Pronóstico Actual Objetivo Intervalo de Variabilidad I 2006 IV 2009 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 I 2010 II IV-2007 IV-2008 IV-2009

23 Comercio Exterior Cambios: 1) Aumentar la Competitividad: El DECALOGO 23 2) Facilitación Comercial. Rumor de 0 arancel.

24 Mercado Nacional de Manzanas Productores de Manzana por Estado Hidalgo 17% Puebla 19% Queretaro 17% Durango 15% Coahuila 6% Producción de Manzana por Estado (2007) Fuente: CONAPROMANZ. Chihuahua 26% Producción de Manzana por Estado(Ene-Sep 2008) RESTO DE ESTADOS 6% PUEBLA 5% COAHUILA 4% CHIHUAHUA 76% COAHUILA 17% PUEBLA 22% RESTO DE ESTADOS 13% DURANGO 9% DURANGO 10% CHIHUAHUA 38% 24 Fuente: SAGARPA, SIAP Fuente: SAGARPA, SIAP 2008.

25 Mercado Nacional de Manzanas Tendencia de la Producción de Manzana ( ) 450, , , , , , , , , Fuente: SAGARPA, SIAP CHIHUAHUA DURANGO COAHUILA PUEBLA Superficie Cosechada y Sembrada de Manzana ( *) Sup. Sembrada 62,388 Sup. Cosechada 32, Fuente: SAGARPA, SIAP * Comprende el periodo de Enero a Septiembre

26 Mercado Nacional de Manzanas IMPORTACIONES (anual *) TONELADAS 250,000 IMPORTACIONES Ene Sep ( ) 250, ,000 TONELADAS 200, , , , ,000 50,000 50, Hasta Sep. Fuente: UNIFRUT Fuente: UNIFRUT 2008.

27 Mercado Nacional de Manzanas COMPARATIVO MENSUAL DE IMPORTACIONES (2000 vs 2008) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 27 Fuente: UNIFRUT 2008.

28 Mercado Internacional de Manzanas Producción Mundial de Manzana ( ) Producción Mundial de Manzana (Comparativo) Polonia 3% Turquía 6% Resto del Mundo 8% Argentina 3% Chile 3% Italia 5% México 1% RusIa 4% EE.UU. 10% China 57% Fuente: USDA foreing Agricultural Service, Production, Supply and Distribution Database. Apple Association,2008. ND= No disponible. 28

29 Mercado Internacional de Manzanas Consumo ( ) Argentina 1% Chile 1% China 6% EE.UU. 8% RusIa 4% Consumo por País (Comparativo) Italia 4% México 3% Resto del Mundo 63% Polonia 1% Turquía 9% 29 Fuente: USDA foreingagriculturalservice, Production, Supplyand DistributionDatabase. Apple Association,2008. ND= No disponible.

30 Mercado Internacional de Manzanas Polonia 1% México 8% Importaciones Mundiales ( ) Resto del Mundo 42% China 2% EE.UU. 8% Importaciones Mundiales de Manzana(Comparativo) Italia 1% Rusia 38% Fuente: USDA foreing Agricultural Service, Production, Supply and Distribution Database. Apple Association,2008. ND= No disponible. 30

31 Mercado Internacional de Manzanas Polonia 7% Exportaciones Mundiales de Manzana Fresca ( ) Turquía 1% Resto del Mundo 18% Argentina 6% Chile 18% Exportaciones Mundiales de Manzana Fresca (Comparativo) Italia 16% China 20% EE.UU. 15% Fuente: USDA foreing Agricultural Service, Production, Supply and Distribution Database. Apple Association,2008. ND= No disponible. 31

32 Manzanas vs. EE.UU. ResInicio 06/03/97 ResReponeProced. 26/05/05 AMPARO NFE SENTENCIA 28/10/03 ResFinal 12/08/2002 Rec.Rev CANACCO improcedente16/03/07 Amparo Fruit Bayer 09/11/06 AmparoBAJA ResPrelim.Repone 29/09/05 Rec.Revo.Tarahumara06/08/03 Cumplimiento Fruit Bayer 26/12/06 Resolución Final Repone 02/11/06 A JuicioNulidad Tarahumara y otras 29/03/05 RecRevocaZirkle Fruit Co 28/03/07 Juicio Nulidad.Zirkle Fruit Co 32 Panel Binacional Audiencia P 19nov 2008 A AclaraciónFinal11/01/07 Juicios Amparo en Cd México AMPAROS FRONTERA -MACALLEN- -JHOVANA- -YENILECK- -LOMAN- -ALGRICA- -PROYECCIÓN COMERCIAL DEL CENTRO- -TCC COMERCIO INTERNACIONAL- -FRUIT BUYER -JUICIO DE NULIDAD- ZIRKLE FRUIT -CONSTANZA RecursoRevisión SE vs. JuicioNulidad 14/06/05 Amparo UNIFRUT vs. Juicio Nulidad 07/10/05 Cumplimiento SE 03/07/07 Tarahumara Cumplimiento oct 14 y enero

33 Actividad Económica BM encuestó a 34 grupos de análisis y consultoría económica del SP nacional y extranjero, para opiniones y pronóstico de la economía nacional. Según expertos los factores limitantes para México son: Debilidad del M externo y la economía M Ausencia de cambios estructurales Presiones inflacionarias Aumento en P sde insumos y MP Incertidumbre financiera internacional Política monetaria que se aplica 33 Fuente: Encuesta aplicada por Banco de México.

34 Comentarios Finales Crisis Mundial Reformas Avanzar Producción agrícola X costos exportar más Facilitación del CI Manejo de Política Económica 34

35 35 GRACIAS!